動(dòng)力鋰離子電池模組產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

動(dòng)力鋰離子電池模組產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

鋰離子電行業(yè)池產(chǎn)業(yè)鏈鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，上游主要為各類基礎(chǔ)原材料包括鈷礦、鋰礦、石墨礦等開采、冶煉企業(yè)；中游為鋰離子電池電芯和電池模組生產(chǎn)企業(yè)，電芯是電池的核心構(gòu)件，模組制造企業(yè)選擇不同的電源管理系統(tǒng)方案將電芯進(jìn)行封裝集成組成電池模組，供給下游市場(chǎng)進(jìn)行應(yīng)用。行業(yè)處于鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的中游，其發(fā)展前景與鋰離子電池終端應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r密切相關(guān)。鋰離子電池行業(yè)中國(guó)市場(chǎng)從鋰離子電池行業(yè)運(yùn)行情況來看，2021年，我國(guó)鋰離子電池行業(yè)以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，加快提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速增長(zhǎng)，先進(jìn)產(chǎn)品供給能力不斷提高。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)鋰離子電池出貨量達(dá)到324GWh，同比增長(zhǎng)106%。2022年1-2月，我國(guó)鋰離子電池行業(yè)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，出貨量超過82GWh。從鋰離子電池產(chǎn)量來看，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量為232．6億只，同比增長(zhǎng)22．4%，2022年1-3月鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)到58．5億只，同比增長(zhǎng)14．5%。從動(dòng)力電池市場(chǎng)來看，根據(jù)電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2021年，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)219．7GWh，其中磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)125．4GWh，占總產(chǎn)量57．1%，同比累計(jì)增長(zhǎng)262．9%；我國(guó)動(dòng)力電池裝車量154．5GWh，其中磷酸鐵鋰電池裝車量累計(jì)79．8GWh，占總裝車量51．7%，同比累計(jì)增長(zhǎng)227．4%。鋰離子電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析從全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，2021年全球動(dòng)力電池裝機(jī)311GWh，同比增長(zhǎng)115%。其中，排名TOP10企業(yè)合計(jì)裝機(jī)286GWh，占比92%。寧德時(shí)代、LG新能源和松下為行業(yè)前三，分別裝機(jī)量為99．6GWh、61．3GWh、36．3GWh，市場(chǎng)占比32．02%、19．70%、11．67%。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來看，2021年排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)合計(jì)分別為114．6GWh、128．9GWh和142．5GWh，占總裝機(jī)量的比例分別為74．2%、83．4%和92．3%，動(dòng)力電池行業(yè)集中度高。其中，億緯鋰能2021年國(guó)內(nèi)裝機(jī)2．92GWh，同比增長(zhǎng)147%，占總裝機(jī)比例1．9%，同比持平。鋰電池行業(yè)成本仍有下降空間降低成本是電動(dòng)汽車對(duì)鋰離子電池行業(yè)發(fā)展提出的另一需求。電動(dòng)汽車的造價(jià)成本一般比傳統(tǒng)燃油車高。而電動(dòng)汽車中動(dòng)力電池成本占比在40%左右，動(dòng)力電池成本的降低對(duì)整車降本貢獻(xiàn)最大。而且鋰離子電池成本下降空間一直存在。自從大規(guī)模工業(yè)化應(yīng)用以來，鋰離子電池的制造成本呈現(xiàn)急速下降趨勢(shì)。根據(jù)BloombergNEF數(shù)據(jù)，2019年全球動(dòng)力鋰離子電池包價(jià)格在156美元/kWh，預(yù)計(jì)到2024年降至93美元/kWh，到2030年進(jìn)一步降至61美元/kWh。鋰離子電池的失效分為性能失效與安全性失效。性能失效指鋰電池容量衰減、循環(huán)壽命短、倍率性能差、一致性差、易自放電、高低溫性能衰減等。安全性失效包括熱失控、脹氣、漏液、析鋰、短路等。失效的內(nèi)因較為復(fù)雜，電芯四大材料皆存在失效導(dǎo)火索。動(dòng)力鋰電池的失效直接影響電池的使用壽命與安全性。有效解決電池?zé)崾栴}主要方法為：1）使用阻燃添加劑防止有機(jī)電解液燃燒；2）開發(fā)不易燃的固態(tài)電解質(zhì)。鋰離子電池行業(yè)的周期性區(qū)域性和季節(jié)性特點(diǎn)（一）鋰離子電池行業(yè)周期性鋰離子電池模組產(chǎn)品制造作為鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，主要受智能手機(jī)、筆記本和智能硬件等消費(fèi)電子產(chǎn)品、工業(yè)電子以及新能源汽車等下游終端產(chǎn)品行業(yè)需求影響，下游行業(yè)的銷量主要受終端消費(fèi)者市場(chǎng)需求影響，并與國(guó)家整體宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)有一定的相關(guān)性。（二）鋰離子電池行業(yè)季節(jié)性鋰離子電池模組制造行業(yè)作為中間產(chǎn)品制造商，主要受下游終端應(yīng)用行業(yè)的影響。消費(fèi)類電子產(chǎn)品的需求受節(jié)假日及新產(chǎn)品推出等因素影響呈現(xiàn)一定的季節(jié)性，一般上半年是銷售淡季，下半年是銷售旺季。同時(shí)，外銷占比較高的企業(yè)由于運(yùn)輸周期、國(guó)外圣誕假期和國(guó)內(nèi)春節(jié)假期的影響，下半年國(guó)外客戶的銷售金額會(huì)高于上半年，具有一定的季節(jié)性。（三）鋰離子電池行業(yè)區(qū)域性因下游智能終端制造及新能源汽車制造企業(yè)分布具有一定的區(qū)域性，鋰離子電池模組制造企業(yè)一般與下游企業(yè)在區(qū)域分布上具有一定的協(xié)同性。鋰離子電池模組制造需求較強(qiáng)的技術(shù)及資金支持，對(duì)人才、配套設(shè)施及運(yùn)輸便利性要求較高，主要分布在珠三角、長(zhǎng)三角等區(qū)域。同時(shí)，受益于中西部產(chǎn)業(yè)政策支持和成本優(yōu)勢(shì)，部分鋰離子電池模組制造企業(yè)有向內(nèi)陸地區(qū)延伸的趨勢(shì)。鋰離子電池行業(yè)全球市場(chǎng)現(xiàn)狀受益于全球節(jié)能減排趨勢(shì)及歐盟達(dá)成碳排放協(xié)議，全球鋰電市場(chǎng)在2018年后進(jìn)入需求高速發(fā)展時(shí)期。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球鋰電池需求量達(dá)到279GWh，其中動(dòng)力電池需求量為127GWh，儲(chǔ)能、3C等其他鋰電池需求量為152GWh。預(yù)計(jì)到2025年，全球鋰電池需求量將達(dá)到1223GWh。從供給情況來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球鋰離子電池出貨量為298GWh，同比增長(zhǎng)23%；其中消費(fèi)電子電池出貨量92GWh，同比增長(zhǎng)7%，占比下滑至31%；動(dòng)力電池出貨量143GWh，同比增長(zhǎng)31%；儲(chǔ)能電池出貨量為27GWh，同比增長(zhǎng)53%。中國(guó)鋰離子電池進(jìn)出口現(xiàn)狀從鋰離子電池進(jìn)出口貿(mào)易來看，我國(guó)是全球重要出口國(guó)，出口大于進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)鋰離子電池出口數(shù)量為34．3億只，出口金額達(dá)到284．3億美元。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年1-2月，我國(guó)鋰電出口貿(mào)易穩(wěn)步增長(zhǎng)，全國(guó)出口總額達(dá)到357億元。自2015年以來，我國(guó)鋰電池出口均價(jià)持續(xù)提升。從2015年的4．3美元/個(gè)提升至2021年的8．3美元/個(gè)。從出口地區(qū)