招商證券營(yíng)銷人員任職資格標(biāo)準(zhǔn)

二級(jí)營(yíng)銷人員招商證券營(yíng)銷人員職業(yè)二級(jí)營(yíng)銷人員一、通道和級(jí)別定義(紅字表示關(guān)鍵特征)招商證券營(yíng)銷人員職位職業(yè)發(fā)展通道從低到高分為4級(jí)，分別是：一級(jí)營(yíng)銷人員、二級(jí)營(yíng)銷人員、三級(jí)營(yíng)銷人員和四級(jí)營(yíng)銷人員。1.1一級(jí)營(yíng)銷人員通通道級(jí)別名稱通道級(jí)別定義一級(jí)營(yíng)銷人員掌握經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的基本知識(shí)，能夠在管理者和高級(jí)別營(yíng)銷人員的指導(dǎo)或幫助下完成客戶拓展與例行服務(wù)等相關(guān)工作。對(duì)業(yè)務(wù)掌握的熟練程度有限。僅對(duì)個(gè)人績(jī)效目標(biāo)負(fù)責(zé)，無(wú)下【學(xué)歷要求】大專及以上【時(shí)限要求】入司三個(gè)月以上(含三個(gè)月)【資格要求】證券從業(yè)資格(含通過(guò)證券經(jīng)紀(jì)人專項(xiàng)考試)+基金銷售資格?！緡?yán)重客戶投訴事件】不得有嚴(yán)重客戶投訴事件?！緢?zhí)業(yè)行基本要求元以內(nèi)部講師可乘以3.0)1.2二級(jí)營(yíng)銷人員通通道級(jí)別名稱掌掌握經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)、營(yíng)銷技能和技巧，并在工作中得以多次實(shí)踐應(yīng)用。能夠獨(dú)立開(kāi)展客戶拓展與例行工作并具備熟練操作特征，并能夠在管理者或高級(jí)別營(yíng)銷人員指導(dǎo)下完成較為復(fù)雜的業(yè)務(wù)。僅對(duì)個(gè)人績(jī)效目標(biāo)負(fù)責(zé)，無(wú)下【學(xué)歷要求】大專及以上【時(shí)限要求】入司1年以上(含1年)【資格要求】證券從業(yè)資格(含通過(guò)證券經(jīng)紀(jì)人專項(xiàng)考試)+基金銷售資格。0萬(wàn)元以可乘以1.6，高級(jí)內(nèi)部講師可乘以2.0，資深內(nèi)部講師可乘以3.0)通道級(jí)別定義基本要求1.3三級(jí)營(yíng)銷人員三三級(jí)營(yíng)銷人員全面掌握并精通某一方面的經(jīng)紀(jì)、理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)知識(shí)和技量和關(guān)鍵貢獻(xiàn)者。對(duì)于客戶拓展工作中的復(fù)雜問(wèn)題，能夠通過(guò)現(xiàn)有的程序組織績(jī)效目人員、二級(jí)營(yíng)銷人【學(xué)歷要求】本科及以上(大專學(xué)歷者，績(jī)效達(dá)到本科同等績(jī)效的1.5倍，可申請(qǐng)三級(jí)營(yíng)銷人員)【時(shí)限要求】入司1年以上(含1年)通道級(jí)別名稱通道級(jí)別定義基本要求【【資格要求】證券從業(yè)資格(含通過(guò)證券經(jīng)紀(jì)人專項(xiàng)考試)+基金銷售資格+證券咨詢資格?！究?jī)效要求】認(rèn)證前二個(gè)月客戶日均資產(chǎn)達(dá)到5000萬(wàn)元以可乘以1.6，高級(jí)內(nèi)部講師可乘以2.0，資深內(nèi)部講師可乘以3.0)1.4四級(jí)營(yíng)銷人員通道級(jí)別名稱通道級(jí)別名稱四級(jí)營(yíng)銷人員精通多個(gè)領(lǐng)域的知識(shí)和技能，尤其在客戶拓展領(lǐng)域廣通道級(jí)別定義解決，同時(shí)熟悉投資咨詢等其他相關(guān)證券客戶服務(wù)的運(yùn)作。對(duì)個(gè)人績(jī)效目標(biāo)負(fù)責(zé)的同時(shí)關(guān)注組織績(jī)效目標(biāo)的達(dá)；能成講師。【時(shí)限要求】入司2年以上(含2年)【資格要求】證券從業(yè)資格(含通過(guò)證券經(jīng)紀(jì)人專項(xiàng)考+基+基金銷售資格＋+證券咨詢資格+期貨從業(yè)資格?！緡?yán)重客戶投訴事件】不得有嚴(yán)重客戶投訴事件?！究?jī)效要求】認(rèn)證前二個(gè)月客戶日均資產(chǎn)達(dá)到1億元以(初以高級(jí)內(nèi)部講師可乘以2.0，資深內(nèi)部講師可乘以3.0)泛的經(jīng)驗(yàn)和技能，被公認(rèn)為是該領(lǐng)域的業(yè)務(wù)專家，內(nèi)部學(xué)標(biāo)桿。對(duì)于客戶拓展工作中的復(fù)雜問(wèn)題，能夠通過(guò)現(xiàn)有/夠作為導(dǎo)師指導(dǎo)其他營(yíng)銷人員工作；可擔(dān)任內(nèi)部兼職求，以此標(biāo)準(zhǔn)指引員工開(kāi)展主動(dòng)學(xué)習(xí)并參照?qǐng)?zhí)行，并作為職業(yè)生涯通道入高階的評(píng)價(jià)要素。素質(zhì)和知識(shí)技能的實(shí)際表現(xiàn)。2.1一級(jí)營(yíng)銷人員標(biāo)準(zhǔn)評(píng)評(píng)估要素1.只承諾能夠做到的事，并堅(jiān)決兌現(xiàn)自己的承2.當(dāng)效益與誠(chéng)信原則發(fā)生沖突時(shí)，或者在外部壓力下仍能夠堅(jiān)持誠(chéng)信原則，不以利益為驅(qū)動(dòng)誤導(dǎo)、隱瞞、欺騙客戶和公司。3.在任何情況下(法律規(guī)定的特殊情況除外)，渴望去了解客戶的真正需求。2.能夠換位思考，主動(dòng)站在客戶的角度考慮問(wèn)速的反應(yīng)和解決。標(biāo)準(zhǔn)類別標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)誠(chéng)實(shí)守信客戶導(dǎo)向主動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)成就導(dǎo)向11.主動(dòng)搜集客戶的需求信息，并對(duì)信息進(jìn)行整理和分析，挖掘客戶潛在需求并對(duì)客戶的利益發(fā)1.不需要他人督促自覺(jué)地完成工作任務(wù)，并主動(dòng)投入更多的努力去從事工作。2.主動(dòng)承擔(dān)不屬于自己的事情，或主動(dòng)幫助他人解決1.主動(dòng)思考，及時(shí)發(fā)現(xiàn)某種機(jī)遇或提前意識(shí)到別人沒(méi)有想到的問(wèn)題，并快速做出行動(dòng)解決問(wèn)題。1.能夠主動(dòng)了解過(guò)去已經(jīng)發(fā)生過(guò)的或常規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)，知道其出現(xiàn)的原因及后果，避免同樣的問(wèn)題再次發(fā)生。 (避免風(fēng)險(xiǎn)重復(fù)發(fā)生)2.憑借過(guò)往的經(jīng)驗(yàn)和已有的標(biāo)準(zhǔn)化制度和流程及時(shí)響應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，主動(dòng)獲取相關(guān)資源的幫助，力求在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的第一時(shí)間內(nèi)采取措施，把風(fēng)險(xiǎn)給組織帶來(lái)的損失降至最低。(當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)有效應(yīng)對(duì))1.能夠獨(dú)立或借助外部的力量對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和的后果，提前做好風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的心理和資源準(zhǔn)備，有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。(風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè))2.具有不斷上進(jìn)、不斷挑戰(zhàn)和突破自己的良好愿望，工作中總是追求精益求精，力求高質(zhì)高效的完成工作。3.能夠?yàn)樽约涸O(shè)置富有挑戰(zhàn)性的目標(biāo)，并為達(dá)到這些目標(biāo)而付諸行動(dòng)，努力超越組織規(guī)定的績(jī)1.具有為客戶提供最優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)的堅(jiān)定信行業(yè)知識(shí)法律法規(guī)公司知識(shí)知識(shí)技能產(chǎn)品知識(shí)念，以及強(qiáng)烈的超出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)機(jī)和決心。證券從業(yè)資格(含通過(guò)證券經(jīng)紀(jì)人專項(xiàng)考試)+了解國(guó)家證券行業(yè)及證券從業(yè)人員相關(guān)法律法規(guī)、細(xì)則(試行)》《中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)證券經(jīng)紀(jì)人執(zhí)紀(jì)人執(zhí)業(yè)注冊(cè)登記暫行辦法》《證券業(yè)從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》1.了解公司企業(yè)文化、核心價(jià)值觀、使命和愿公司發(fā)展歷史、在行業(yè)內(nèi)的地位和規(guī)模、以及2.掌握日常業(yè)務(wù)辦理流程，包括：證券客戶開(kāi)戶流程、開(kāi)戶手續(xù)及相關(guān)資料要求等；3.了解公司各項(xiàng)與營(yíng)銷人員有關(guān)的日常管理制1.了解經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)目標(biāo)客戶群特征；2.了解智遠(yuǎn)理財(cái)系列服務(wù)內(nèi)容與申請(qǐng)、使用流票、債券基本知識(shí)；票星等；5.熟悉基金基本知識(shí)與目標(biāo)客戶群；營(yíng)銷知識(shí)拓展知識(shí)技能要求銷能力政策等基本情況；7.掌握證券市場(chǎng)專業(yè)知識(shí)。1.掌握與展業(yè)相關(guān)行業(yè)的基本業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)辦理流程，如：儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、對(duì)公業(yè)2.對(duì)財(cái)經(jīng)新聞、熱點(diǎn)時(shí)事、國(guó)家政策等動(dòng)態(tài)信息有一定了解和關(guān)注。1.掌握招商證券全能版、手機(jī)證券的下載安裝、1.面對(duì)客戶不緊張，表情自然平和、微笑，能夠主動(dòng)與客戶打招呼，主動(dòng)詢問(wèn)并幫助客戶辦理展2.有初步的話術(shù)水平，能夠在指導(dǎo)和幫助下通過(guò)適當(dāng)?shù)脑捫g(shù)應(yīng)用與客戶建立首次溝通，并能夠使客戶愉快地接納個(gè)人遞交的名片；3.能夠利用所學(xué)到的證券投資理財(cái)?shù)某Ｓ猛平榉酵ɡ斫饪蛻麸@性化需求，基于對(duì)公司服務(wù)與理財(cái)產(chǎn)品的掌握程度適度引導(dǎo)客戶需求；4.在市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)中，能夠在指導(dǎo)和幫助下完成指派的工作任務(wù)。服務(wù)能力信息分析能力學(xué)習(xí)能力關(guān)系建維能力5.能夠結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、投資經(jīng)驗(yàn)等戶實(shí)施股票投資、權(quán)證、公司理財(cái)產(chǎn)品、智遠(yuǎn)理財(cái)?shù)犬a(chǎn)品和服務(wù)的綜合營(yíng)銷.1.掌握基本的客戶服務(wù)于溝通技巧，能夠在指導(dǎo)和幫助下耐心解答客戶的問(wèn)題，并通過(guò)恰當(dāng)?shù)恼Z(yǔ)言安撫客戶的不滿情緒，對(duì)權(quán)限范圍內(nèi)能夠解決的客戶異議及時(shí)處理，獲得客戶滿意；2.能夠按照規(guī)定的服務(wù)要求及時(shí)響應(yīng)客戶需求，遇到自己無(wú)法處理的工作時(shí)能夠及時(shí)尋求管理者或高級(jí)別營(yíng)銷人員協(xié)調(diào)解決，并對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行2.能夠定期學(xué)習(xí)公司發(fā)布的研究報(bào)告，仔細(xì)閱1.能夠主動(dòng)思考，分析業(yè)務(wù)知識(shí)、技能與營(yíng)銷人幫助，注意觀察和學(xué)習(xí)他人的可借鑒之處，并立即采取行動(dòng)改善不足；2.主動(dòng)向同事、領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)教問(wèn)題，時(shí)常對(duì)照任職資格標(biāo)準(zhǔn)尋找短板并針對(duì)性地采取措施實(shí)現(xiàn)提升。1.能夠在指導(dǎo)和幫助下初步建立與展業(yè)相關(guān)行業(yè)的基層一線業(yè)務(wù)人員建立聯(lián)系，獲取基本業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)辦理流程的相關(guān)知識(shí)；需要時(shí)可協(xié)助其執(zhí)行力展業(yè)相關(guān)行業(yè)的對(duì)個(gè)人工作的認(rèn)可；2.能夠通過(guò)主動(dòng)溝通、協(xié)助辦理展業(yè)相關(guān)行業(yè)業(yè)務(wù)等方式與潛在客戶建立聯(lián)系，并在公司規(guī)定的范圍內(nèi)，通過(guò)電話、短信、電子郵件等日常問(wèn)候、節(jié)日關(guān)懷、培訓(xùn)講座通知等一般性客戶關(guān)懷方式，維系所負(fù)責(zé)的客戶關(guān)系。1.能夠按照公司級(jí)營(yíng)業(yè)部既定管理制度和工作規(guī)范參加工作例會(huì)、培訓(xùn)等內(nèi)部管理活動(dòng)；2.能夠理解并遵循整個(gè)團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃和目標(biāo)，在直線領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，根據(jù)分配的工作任務(wù)制定個(gè)人詳細(xì)的行動(dòng)計(jì)劃，合理安排工作范圍內(nèi)各項(xiàng)事務(wù)的優(yōu)先處理順序；3.能夠定期(每天、每周、每月)回顧工作計(jì)劃對(duì)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)進(jìn)行記錄，并就工作進(jìn)展及時(shí)匯報(bào)，在他人的指導(dǎo)下調(diào)整計(jì)劃或工作方法，努力完成預(yù)取得對(duì)問(wèn)題的認(rèn)證，提升自己業(yè)務(wù)能力和績(jī)效；和委派，有意愿提供支持、輔助和協(xié)作并付諸行3.尊重他人的觀點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，在與內(nèi)外部合作伙伴發(fā)生沖突的時(shí)候，能夠?yàn)榱藞F(tuán)隊(duì)利益調(diào)整自我，主動(dòng)退讓或放棄個(gè)人利益。壓力承受能力職業(yè)形象1.不會(huì)放大壓力或把壓力當(dāng)成借口，在困難面前絕不輕言放棄；2.能夠在受到挫折或不利的情況下保持冷靜，并以積極心態(tài)和不懈的努力對(duì)待與客戶溝通和協(xié)調(diào)障礙，將自己的注意力放在如何解決問(wèn)題上，將困難和障礙視為學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)。臟襪子和淺色襪子?？芍蓄I(lǐng)短袖裙(褲)裝；著裙裝時(shí)要穿無(wú)脫腳踝；黑色船鞋，鞋跟以3-5公分為宜，嚴(yán)胡須和鬢角；雙手要保持清潔，不留長(zhǎng)指甲，和口腔氣味清新。5.熟練掌握基本商務(wù)禮儀，包括：站姿、坐姿、鞠躬、微笑、指引手勢(shì)、介紹、握手、遞交物品和名片、乘車、電梯、就餐的禮節(jié)。2.2二級(jí)營(yíng)銷人員標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)類別標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)誠(chéng)實(shí)守信客戶導(dǎo)向主動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)評(píng)估要素具有幫助和服務(wù)客戶、滿足客戶需求的愿望，渴望去了解客戶的真正需求。能夠換位思考，主動(dòng)站在客戶的角度考慮問(wèn)速的反應(yīng)和解決。主動(dòng)搜集客戶的需求信息，并對(duì)信息進(jìn)行整理和分析，挖掘客戶潛在需求并對(duì)客戶的利益發(fā)具有幫助和服務(wù)客戶、滿足客戶需求的愿望，渴望去了解能夠換位思考，主動(dòng)站在客戶的角度考慮問(wèn)題，并主動(dòng)與客戶保持溝通，跟蹤了解客戶的問(wèn)題、要求和不滿，對(duì)做出快速的反應(yīng)和解決。挖掘客戶潛在需求并對(duì)客戶的利益發(fā)展提供建議。不需要他人督促自覺(jué)地完成工作任務(wù)，并主動(dòng)投入更多的主動(dòng)承擔(dān)不屬于自己的事情，或主動(dòng)幫助他人解決問(wèn)題。主動(dòng)思考，及時(shí)發(fā)現(xiàn)某種機(jī)遇或提前意識(shí)到別人沒(méi)有想到能夠主動(dòng)了解過(guò)去已經(jīng)發(fā)生過(guò)的或常規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)，知道其出成就導(dǎo)向憑借過(guò)往的經(jīng)驗(yàn)和已有的標(biāo)準(zhǔn)化制度和流程及時(shí)響應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，主動(dòng)獲取相關(guān)資源的幫助，力求在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的第一時(shí)間內(nèi)采取措施，把風(fēng)險(xiǎn)給組織帶來(lái)的損失降至最低。(當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)有效應(yīng)對(duì))能夠獨(dú)立或借助外部的力量對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，準(zhǔn)確分析其出現(xiàn)的原因、形式、時(shí)間及可能的后果，提前做好風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的心理和資源準(zhǔn)備，有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。(風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè))具有不斷上進(jìn)、不斷挑戰(zhàn)和突破自己的良好愿望，工作中總是追求精益求精，力求高質(zhì)高效的完成工作。具有為客戶提供最優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)的堅(jiān)定信念，以及強(qiáng)烈行業(yè)知識(shí)法律法規(guī)證券從業(yè)資格(含通過(guò)證券經(jīng)紀(jì)人專項(xiàng)考試)+基金銷售資格。了解國(guó)家證券行業(yè)及證券從業(yè)人員相關(guān)法律法規(guī)、管理?xiàng)l例的法律知識(shí)，包括但不限于：《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理實(shí)施細(xì)則(試行)》《中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)證券證券經(jīng)紀(jì)人執(zhí)業(yè)注冊(cè)登記暫行辦法》公司知識(shí)1.熟悉公司企業(yè)文化、核心價(jià)值觀、使命和愿產(chǎn)品知識(shí)營(yíng)銷知識(shí)拓展知識(shí)技能要求2.熟悉與工作相關(guān)的業(yè)務(wù)流程，包括：證券客戶開(kāi)戶流程、開(kāi)戶手續(xù)及相關(guān)資料要求等；3.熟悉公司各項(xiàng)與營(yíng)銷人員有關(guān)的日常管理制冊(cè)》、營(yíng)銷人員管理制度。2.熟悉智遠(yuǎn)理財(cái)系列服務(wù)內(nèi)容與申請(qǐng)、使用流4.熟悉公司理財(cái)產(chǎn)品知識(shí)，如：基金寶、股票星知識(shí)與目標(biāo)客戶群；1.掌握與展業(yè)相關(guān)行業(yè)的基本業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)辦理流程，如：儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、對(duì)公業(yè)2.對(duì)財(cái)經(jīng)新聞、熱點(diǎn)時(shí)事、國(guó)家政策等動(dòng)態(tài)信息有一定了解和關(guān)注；3.能夠通過(guò)公司網(wǎng)站、財(cái)經(jīng)網(wǎng)、和訊網(wǎng)、央視財(cái)4.對(duì)當(dāng)?shù)仫嬍澄幕?、人文地理知識(shí)等社會(huì)知識(shí)具備一定的了解。銷能力服務(wù)能力信息分析能力1.能夠通過(guò)適當(dāng)?shù)脑捫g(shù)獨(dú)立與客戶建立溝通，就股票基本情況與客戶形成對(duì)話，過(guò)程中能夠識(shí)別客戶對(duì)證券投資和理財(cái)?shù)呐d趣和需求，大多數(shù)情況下能夠成功獲得客戶個(gè)人基本信息(姓名、聯(lián)系方式等)；2.能夠熟練地向客戶演示招資的價(jià)值和重要性，向客戶實(shí)施股票投資、權(quán)品4.能夠利用展業(yè)相關(guān)行業(yè)資源，使與展業(yè)相關(guān)行業(yè)的能夠主動(dòng)推薦其客戶成為招商證券投資客幫助客戶解決常規(guī)性疑難問(wèn)題，并通過(guò)恰當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞较蛻舻牟粷M，取得客戶的諒解和信理者或相關(guān)部門，并在向客戶承諾的時(shí)間內(nèi)成功解決客戶問(wèn)題，獲得客戶滿意，維護(hù)公司形象。1.能夠通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、公司資料庫(kù)、內(nèi)部培訓(xùn)、與客戶溝通等多種途徑對(duì)行業(yè)、證券市場(chǎng)、財(cái)經(jīng)、理，并在此基礎(chǔ)上對(duì)信息進(jìn)行分析，嘗試發(fā)現(xiàn)可能的商機(jī)和營(yíng)銷機(jī)會(huì)點(diǎn)；學(xué)習(xí)能力關(guān)系建維能力執(zhí)行力2.能夠定期主動(dòng)學(xué)習(xí)公司發(fā)布的各種研究報(bào)告，全面、正確地理解研究報(bào)告的內(nèi)容，并結(jié)合展業(yè)相關(guān)行業(yè)及客戶特點(diǎn)，總結(jié)提煉對(duì)營(yíng)銷工作有幫助的信息。1.在工作中能夠經(jīng)常回顧和反思自己知識(shí)能力的不足，主動(dòng)尋求客戶、同事、領(lǐng)導(dǎo)的反饋以了解自己工作中需要提升的地方，并立即采取有2.對(duì)與工作有關(guān)的市場(chǎng)、行業(yè)、客戶、分析技術(shù)況；3.通過(guò)自學(xué)、閱讀、主動(dòng)交流、參加培訓(xùn)、向他人請(qǐng)教等各種有可能獲取信息和資源的途徑學(xué)習(xí)新的知識(shí)、技能和方法，并能夠根據(jù)眼前工1.能夠獨(dú)立建立與展業(yè)相關(guān)行業(yè)的一線業(yè)務(wù)人員的工作關(guān)系和個(gè)人關(guān)系，并經(jīng)常與其保持暢快的溝通和接觸，積極主動(dòng)幫助其完成一定的服務(wù)營(yíng)銷工作任務(wù)，獲得展業(yè)相關(guān)行業(yè)一線人員的信任，并有能力獲得競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在同一行業(yè)內(nèi)的基2.意識(shí)到人際關(guān)系對(duì)工作的促進(jìn)性，能夠準(zhǔn)確描述關(guān)系鏈條及決策鏈，對(duì)關(guān)鍵人物能夠基本定位，與關(guān)鍵人物初步建立聯(lián)系，了解其基本信息，并獲得基本認(rèn)可；3.具備一定的關(guān)系網(wǎng)意識(shí)，能夠準(zhǔn)確把握現(xiàn)有資源的效用，善于利用現(xiàn)有資源進(jìn)行新客戶資源延1.理解并遵循整個(gè)團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃及目標(biāo)，主動(dòng)制壓力承受能力優(yōu)先順序、需要的資源和幫助、可能遇到的問(wèn)題和2.在工作實(shí)施過(guò)程中遇到困難時(shí)能夠快速找到相應(yīng)的流程、方法或求助對(duì)象，使問(wèn)題得到及時(shí)解3.在完成本職工作的同時(shí)，能夠依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)密切關(guān)注與自己工作相關(guān)的協(xié)作單位或部門的執(zhí)行4.能夠發(fā)現(xiàn)、反饋與自己相關(guān)的工作流程中的不足和問(wèn)題，并提出改進(jìn)或優(yōu)化建議，以提高工作效率和效益；能夠按照管理要求對(duì)個(gè)人日、個(gè)人工作經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。1.認(rèn)可公司文化，能夠在團(tuán)隊(duì)中找準(zhǔn)自己的位2.能夠以團(tuán)隊(duì)利益為重，主動(dòng)尋求溝通，尊重他協(xié)作解決問(wèn)題，力求持續(xù)融洽地合作共贏；1.能夠以平常心態(tài)，坦然接受工作中的壓力。能夠視壓力為工作中和生活中必不可少的組成部分，對(duì)現(xiàn)實(shí)壓力進(jìn)行客觀的評(píng)估，從學(xué)習(xí)和提升能力角度戰(zhàn)勝壓力，化解壓力；職職業(yè)形象培養(yǎng)他人能力能夠指導(dǎo)一級(jí)營(yíng)銷人員部分工作，指導(dǎo)并幫助一級(jí)營(yíng)銷人員提高業(yè)務(wù)技能，在實(shí)踐中曾經(jīng)指導(dǎo)或參與培養(yǎng)過(guò)一級(jí)營(yíng)銷人員。可著有領(lǐng)短袖裙(褲)裝；著裙裝時(shí)要穿無(wú)脫絲連褲襪；裙子不短于膝上3公分，不長(zhǎng)至腳踝；黑色船鞋，鞋跟以3-5公分為宜，胡須和鬢角；雙手要保持清潔，不留長(zhǎng)指身體和口腔氣味清新。5.熟練掌握基本商務(wù)禮儀，包括：站姿、坐姿、鞠躬、微笑、指引手勢(shì)、介紹、握手、遞交物品和名片、乘車、電梯、就餐的禮節(jié)。2.3三級(jí)營(yíng)銷人員標(biāo)準(zhǔn)評(píng)評(píng)估要素1.只承諾能夠做到的事，并堅(jiān)決兌現(xiàn)自己的承標(biāo)準(zhǔn)類別標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)誠(chéng)實(shí)守信客戶導(dǎo)向主動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)2.當(dāng)效益與誠(chéng)信原則發(fā)生沖突時(shí)，或者在外部壓力下仍能夠堅(jiān)持誠(chéng)信原則，不以利益為驅(qū)動(dòng)誤導(dǎo)、隱瞞、欺騙客戶和公司。3.在任何情況下(法律規(guī)定的特殊情況除外)，能夠堅(jiān)持保守公司商業(yè)機(jī)密和客戶隱私?？释チ私饪蛻舻恼嬲枨?。2.能夠換位思考，主動(dòng)站在客戶的角度考慮問(wèn)速的反應(yīng)和解決。和分析，挖掘客戶潛在需求并對(duì)客戶的利益投入更多的努力去從事工作。人沒(méi)有想到的問(wèn)題，并快速做出行動(dòng)解決問(wèn)1.能夠主動(dòng)了解過(guò)去已經(jīng)發(fā)生過(guò)的或常規(guī)的風(fēng)問(wèn)題再次發(fā)生。(避免風(fēng)險(xiǎn)重復(fù)發(fā)生)2.憑借過(guò)往的經(jīng)驗(yàn)和已有的標(biāo)準(zhǔn)化制度和流程及險(xiǎn)給組織帶來(lái)的損失降至最低。(當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)有效應(yīng)對(duì))析和預(yù)測(cè)，準(zhǔn)確分析其出現(xiàn)的原因、形式、時(shí)間及可能的后果，提前做好風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的心理成就導(dǎo)向行業(yè)知識(shí)法律法規(guī)1.具有不斷上進(jìn)、不斷挑戰(zhàn)和突破自己的良好愿2.能夠?yàn)樽约涸O(shè)置富有挑戰(zhàn)性的目標(biāo)，并為達(dá)到績(jī)效目標(biāo)。3.具有為客戶提供最優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)的堅(jiān)定信證券從業(yè)資格(含通過(guò)證券經(jīng)紀(jì)人專項(xiàng)考試)+基金銷售資格+證券咨詢資格。了解國(guó)家證券行業(yè)及證券從業(yè)人員相關(guān)法律法規(guī)、--《證券經(jīng)紀(jì)人管理暫行規(guī)定》知識(shí)技能《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理實(shí)施細(xì)則(試行)》《中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)證券證券經(jīng)紀(jì)人執(zhí)業(yè)注冊(cè)登記暫行辦法》公司知識(shí)1.熟悉公司企業(yè)文化、核心價(jià)值觀、使命和愿模、以及公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)；開(kāi)戶流程、開(kāi)戶手續(xù)及相關(guān)資料要求等；產(chǎn)品知識(shí)營(yíng)銷知識(shí)拓展知識(shí)技能要求3.熟悉公司各項(xiàng)與營(yíng)銷人員有關(guān)的日常管理制冊(cè)》、營(yíng)銷人員管理制度。2.熟悉智遠(yuǎn)理財(cái)系列服務(wù)內(nèi)容與申請(qǐng)、使用流3.熟悉股票、債券、基金、期貨、權(quán)證等金融產(chǎn)3.熟悉公司理財(cái)產(chǎn)品知識(shí)，如：基金寶、股票星4.掌握基金基本知識(shí)與目標(biāo)客戶群；1.熟悉市場(chǎng)營(yíng)銷基本理念和理論知識(shí)，包括市場(chǎng)1.熟悉與展業(yè)相關(guān)行業(yè)的基本業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)辦理流程，如：儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、對(duì)公業(yè)2.注重對(duì)財(cái)經(jīng)新聞、熱點(diǎn)時(shí)事、國(guó)家政策等動(dòng)態(tài)備一定的了解；5.掌握至少一項(xiàng)文娛體育運(yùn)動(dòng)技能。6.掌握基本財(cái)稅知識(shí)。營(yíng)銷能力服務(wù)能力3.熟練應(yīng)用Word、Excel、PowerPoint等常用1.在與客戶的溝通和交往中，能夠快速、準(zhǔn)確地行業(yè)資源或客戶資源，能夠嫻熟地應(yīng)對(duì)客戶開(kāi)戶和展業(yè)相關(guān)行業(yè)渠道的拓展，能夠充分利用內(nèi)外部各種資源實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)客戶或展業(yè)相關(guān)行業(yè)開(kāi)4.能夠結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、投資經(jīng)驗(yàn)等情況，為客戶進(jìn)行初步的資產(chǎn)組合及收益性分客戶實(shí)施股票、債券、基金、權(quán)證、公司理財(cái)產(chǎn)1.能夠以提升客戶滿意度為核心，充分利用內(nèi)外程中關(guān)注影響客戶滿意度的因素，并及時(shí)進(jìn)行工作方式的調(diào)整和改進(jìn)。通過(guò)為客戶排憂解難加深客戶對(duì)招商證券的信任和依賴，提升客戶滿意度題轉(zhuǎn)換為可利用的商機(jī)或機(jī)會(huì)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)從客戶服跟蹤和動(dòng)態(tài)分析，發(fā)現(xiàn)異常情況能夠及時(shí)預(yù)信息分析能力學(xué)習(xí)能力關(guān)系建維能力效效的應(yīng)對(duì)措施實(shí)現(xiàn)客戶挽留。1.能夠通過(guò)多種途徑獲取與工作有關(guān)的客戶、種統(tǒng)計(jì)和分析工具對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行針對(duì)性分析，分析結(jié)果能夠?yàn)闋I(yíng)銷工作提供重要信息支撐，或者為所在團(tuán)隊(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷決策提供有價(jià)值的信究報(bào)告之間的關(guān)系，將不同的研究報(bào)告進(jìn)行有效的信息整合、驗(yàn)證和分析，為下一步營(yíng)銷與服務(wù)工作提供支持。1.對(duì)與客戶證券投資理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)的新知識(shí)和新能夠以開(kāi)放的心態(tài)看待和接受改變，善于利用各種途徑和機(jī)會(huì)及時(shí)吸取和更新知識(shí)，并根據(jù)業(yè)務(wù)流程的變化和組織的要求積極掌握并鉆研新知識(shí)、新技術(shù)、新方法、新技能，以適應(yīng)新的工作要求；際多角度地進(jìn)行分析、提煉和借鑒，并能夠?qū)⒆约旱膶W(xué)習(xí)收獲與團(tuán)隊(duì)進(jìn)行分享，推動(dòng)整個(gè)團(tuán)隊(duì)的學(xué)習(xí)氣氛。1.熟悉展業(yè)相關(guān)行業(yè)的組織結(jié)構(gòu)及人際關(guān)系，能夠準(zhǔn)確判斷并快速定位關(guān)鍵人物，以多種途徑系和對(duì)話，并通過(guò)持續(xù)而坦誠(chéng)的情感投入增進(jìn)關(guān)系的深度和持久性。在展業(yè)相關(guān)行業(yè)的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)或關(guān)鍵人物發(fā)生異動(dòng)時(shí)能及時(shí)獲取相關(guān)信息，準(zhǔn)確分析、判斷并重新定位所需關(guān)系，保證關(guān)系的鞏固與長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展；執(zhí)行力2.有較強(qiáng)的關(guān)系網(wǎng)意識(shí)，能夠在展業(yè)相關(guān)行業(yè)中建立起多點(diǎn)多線、涉及展業(yè)相關(guān)行業(yè)各層面的關(guān)系資源，當(dāng)展業(yè)相關(guān)行業(yè)的同時(shí)有多家券商服愿意投入更多的精力和情感維護(hù)人際關(guān)系，并能夠從整體價(jià)值和互補(bǔ)性兩方面對(duì)現(xiàn)有人際關(guān)系進(jìn)系非常規(guī)業(yè)務(wù)問(wèn)題。1.對(duì)公司的相關(guān)制度、政策、規(guī)范、流程等有系統(tǒng)而全面的認(rèn)識(shí)，并對(duì)其內(nèi)在管理要求具有個(gè)人深刻的理解，清楚哪些是必須嚴(yán)格遵守的基本原則，哪些可以變通應(yīng)用；在執(zhí)行中不是簡(jiǎn)單地照搬，而能夠張弛有度地靈活運(yùn)用；2.對(duì)上級(jí)或主管部門下達(dá)的工作任務(wù)，能夠理解并思考工作要求及實(shí)現(xiàn)方式，并通過(guò)對(duì)任務(wù)或計(jì)3.在執(zhí)行過(guò)程中，關(guān)注個(gè)人和整個(gè)團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行情進(jìn)建議；求和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，總結(jié)重點(diǎn)工作進(jìn)展及工作成果，形成典型案例并與團(tuán)隊(duì)成員分享。1.能夠明確自己在團(tuán)隊(duì)中的角色定位，對(duì)團(tuán)隊(duì)成作的誠(chéng)懇意愿；愿意花時(shí)間和精力幫助他人解決問(wèn)題或獲得必要的工作資源，并積極主動(dòng)與大家分享工作經(jīng)驗(yàn)和成果，形成團(tuán)隊(duì)合力；2.積極尋找跨部門的內(nèi)部資源和第三方合作伙伴的協(xié)作，主動(dòng)提出內(nèi)外合作、多方互惠共贏的利壓力承受能力益和發(fā)展。1.有大局觀和較強(qiáng)的情緒控制能力，主動(dòng)調(diào)適、調(diào)整心態(tài)或采取行動(dòng)措施減緩和消除壓力；積極尋找產(chǎn)品及服務(wù)改善的機(jī)會(huì)和空間，勇于承擔(dān)責(zé)任和行動(dòng)后果，并能帶動(dòng)團(tuán)隊(duì)的士氣；3.遇事冷靜沉著，非常注重從失敗和挫折中吸取培養(yǎng)他人能力經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。1.能夠指導(dǎo)并幫助低級(jí)別營(yíng)銷人員提高業(yè)務(wù)技能，職業(yè)形象2.具備初級(jí)內(nèi)部講師的能力職業(yè)形象臟襪子和淺色襪子?？芍蓄I(lǐng)短袖裙(褲)裝；著裙裝時(shí)要穿無(wú)脫絲連褲襪；裙子不短于膝上3公分，不長(zhǎng)至腳踝；黑色船鞋，鞋跟以3-5公分為宜，嚴(yán)胡須和鬢角；雙手要保持清潔，不留長(zhǎng)指甲，5.熟練掌握基本商務(wù)禮儀，包括：站姿、坐姿、鞠躬、微笑、指引手勢(shì)、介紹、握手、遞交物品和名片、乘車、電梯、就餐的禮節(jié)。2.4四級(jí)營(yíng)銷人員標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)類別標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)誠(chéng)實(shí)守信客戶導(dǎo)向主動(dòng)性評(píng)估要素1.只承諾能夠做到的事，并堅(jiān)決兌現(xiàn)自己的承2.當(dāng)效益與誠(chéng)信原則發(fā)生沖突時(shí)，或者在外部壓導(dǎo)、隱瞞、欺騙客戶和公司。3.在任何情況下(法律規(guī)定的特殊情況除外)，渴望去了解客戶的真正需求。2.能夠換位思考，主動(dòng)站在客戶的角度考慮問(wèn)速的反應(yīng)和解決。3.主動(dòng)搜集客戶的需求信息，并對(duì)信息進(jìn)行整理和分析，挖掘客戶潛在需求并對(duì)客戶的利益發(fā)展提供建議。1.不需要他人督促自覺(jué)地完成工作任務(wù)，并主動(dòng)投入更多的努力去從事工作。2.主動(dòng)承擔(dān)不屬于自己的事情，或主動(dòng)幫助他人風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)成就導(dǎo)向行業(yè)知識(shí)知識(shí)技能法律法規(guī)3.主動(dòng)思考，及時(shí)發(fā)現(xiàn)某種機(jī)遇或提前意識(shí)到別人沒(méi)有想到的問(wèn)題，并快速做出行動(dòng)解決問(wèn)1.能夠主動(dòng)了解過(guò)去已經(jīng)發(fā)生過(guò)的或常規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)，知道其出現(xiàn)的原因及后果，避免同樣的問(wèn)題再次發(fā)生。(避免風(fēng)險(xiǎn)重復(fù)發(fā)生)2.憑借過(guò)往的經(jīng)驗(yàn)和已有的標(biāo)準(zhǔn)化制度和流程及時(shí)響應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，主動(dòng)獲取相關(guān)資源的幫助，力求在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的第一時(shí)間內(nèi)采取措施，把風(fēng)險(xiǎn)給組織帶來(lái)的損失降至最低。(當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)有3.能夠獨(dú)立或借助外部的力量對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)，準(zhǔn)確分析其出現(xiàn)的原因、形式、時(shí)間及可能的后果，提前做好風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的心理和資源準(zhǔn)備，有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。(風(fēng)險(xiǎn)預(yù)望，工作中總是追求精益求精，力求高質(zhì)高效的完成工作。2.能夠?yàn)樽约涸O(shè)置富有挑戰(zhàn)性的目標(biāo)，并為達(dá)到3.具有為客戶提供最優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)的堅(jiān)定信念，以及強(qiáng)烈的超出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)機(jī)和決心。證券從業(yè)資格(含通過(guò)證券經(jīng)紀(jì)人專項(xiàng)考試)+基金銷售資格＋+證券咨詢資格+期貨從業(yè)資了解國(guó)家證券行業(yè)及證券從業(yè)人員相關(guān)法律法規(guī)、--《證券經(jīng)紀(jì)人管理暫行規(guī)定》--《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理實(shí)施細(xì)則(試行)》《中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)證券經(jīng)紀(jì)人執(zhí)業(yè)規(guī)范試行》《券經(jīng)紀(jì)人執(zhí)業(yè)規(guī)范試行》《中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)證券經(jīng)紀(jì)人執(zhí)業(yè)注冊(cè)登記暫行辦法》--《證券業(yè)從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》公司知識(shí)產(chǎn)品知識(shí)營(yíng)銷知識(shí)1.熟悉公司企業(yè)文化、核心價(jià)值觀、使命和愿模、以及公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)；2.熟悉與工作相關(guān)的業(yè)務(wù)流程，包括：證券客戶開(kāi)戶流程、開(kāi)戶手續(xù)及相關(guān)資料要求等；3.熟悉公司各項(xiàng)與營(yíng)銷人員有關(guān)的日常管理制度，包括但不限于：《證券經(jīng)紀(jì)人合規(guī)手2.熟悉智遠(yuǎn)理財(cái)系列服務(wù)內(nèi)容與申請(qǐng)、使用流金基本知識(shí)與目標(biāo)客戶群；傭1.熟悉市場(chǎng)營(yíng)銷基本理念和理論知識(shí)，包括市場(chǎng)拓展知識(shí)技能要求銷能力1.熟悉與展業(yè)相關(guān)行業(yè)的基本業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)辦理流程，如：儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、對(duì)公業(yè)2.注重對(duì)財(cái)經(jīng)新聞、熱點(diǎn)時(shí)事、國(guó)家政策等動(dòng)態(tài)4.了解廣泛人際交往中涉及到多領(lǐng)域的社會(huì)知琴棋書(shū)畫(huà)、游戲、收藏、文藝、體育活動(dòng)、電影1.能夠靈活運(yùn)用各種方式探尋客戶的潛在需求和中長(zhǎng)期投資規(guī)劃，并最大限度地協(xié)調(diào)和整合內(nèi)部2.著眼于客戶對(duì)公司的長(zhǎng)期投資收益，能夠?qū)蛻魧?shí)施有效的期望管理，對(duì)客戶的非語(yǔ)言行為能夠正確詮釋，感知客戶的情緒、興趣、態(tài)度、邊潛在客戶以實(shí)現(xiàn)客戶積累；服務(wù)能力信息分析能力4.能夠根據(jù)市場(chǎng)拓展需要主導(dǎo)所負(fù)責(zé)展業(yè)相關(guān)行業(yè)或區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)的策劃、組織和實(shí)施，并指導(dǎo)、監(jiān)控營(yíng)銷活動(dòng)全過(guò)程，保證目標(biāo)達(dá)驗(yàn)等情況，為客戶進(jìn)行初步的資產(chǎn)組合及收益性客戶實(shí)施股票、債券、基金、權(quán)證、公司理財(cái)產(chǎn)1.能夠預(yù)見(jiàn)可能存在的不利因素或影響，及時(shí)提醒或提前為客戶做好相應(yīng)的服務(wù)準(zhǔn)備。對(duì)客戶提出的各類訴求能夠快速準(zhǔn)確地通過(guò)協(xié)調(diào)內(nèi)外對(duì)招商證券的信任和依賴，是客戶公認(rèn)的優(yōu)秀營(yíng)銷人員；2.習(xí)慣性地關(guān)注客戶服務(wù)相關(guān)服務(wù)流程、標(biāo)準(zhǔn)