2022-2023年貼膏劑膏藥行業(yè)發(fā)展前景展望報(bào)告

2022-2023年貼膏劑膏藥行業(yè)發(fā)展前景展望報(bào)告可編輯目錄貼膏劑膏藥行業(yè)概述貼膏劑膏藥行業(yè)環(huán)境貼膏劑膏藥行業(yè)現(xiàn)狀貼膏劑膏藥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE貼膏劑膏藥行業(yè)01貼膏劑系指將原料藥物與適宜的基質(zhì)制成膏狀物、涂布于背襯材料上供皮膚貼敷、可產(chǎn)生全身性或局部作用的一種薄片狀柔性制劑，貼膏劑通常由含有活性物質(zhì)的支撐層和背襯層以及覆蓋在藥物釋放表面上的蓋襯層組成，蓋襯層起防黏和保護(hù)制劑的作用。常用的背襯材料有棉布、無(wú)紡布、紙等；常用的蓋襯材料有防粘紙、塑料薄膜、鋁箔-聚乙烯復(fù)合膜、硬質(zhì)紗布等。貼膏劑包括凝膠貼膏（原巴布膏劑或凝膠膏劑）和橡膠貼膏（原橡膠膏劑）貼膏劑膏藥定義產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游貼膏劑膏藥行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開(kāi)始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，貼膏劑膏藥行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專(zhuān)業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話(huà)語(yǔ)權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游貼膏劑膏藥行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于貼膏劑膏藥企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游貼膏劑膏藥行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷(xiāo)售范圍廣、用戶(hù)分散、單批數(shù)量少、銷(xiāo)售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類(lèi)進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND經(jīng)濟(jì)環(huán)境03經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境104近年來(lái)隨著我國(guó)社會(huì)老齡化加劇和康養(yǎng)保健產(chǎn)品的多樣化，國(guó)內(nèi)中成藥貼膏劑市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，以零售藥店為主的零售終端成為了最重要的銷(xiāo)售渠道。雖然2020年受疫情影響銷(xiāo)售額略有下降，但城市實(shí)體藥店終端中成藥貼膏劑市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模仍超過(guò)45億元，且2021年隨著國(guó)內(nèi)疫情明顯緩和，社會(huì)需求量開(kāi)始快速回升據(jù)了解，我國(guó)慢性疼痛人群已超過(guò)5億人，且每年還將以1000-2000萬(wàn)速度增加，其中老年人為疼痛主力人群。但是，近年來(lái)疼痛人群逐步呈年輕化，主要病源集中為頸椎病、腰椎病、肩周炎、三叉神經(jīng)痛等。據(jù)西南醫(yī)院調(diào)查結(jié)果顯示，1000多疼痛人群中，98%有過(guò)疼痛難忍經(jīng)歷，84%有過(guò)無(wú)法入睡經(jīng)歷，其中年輕白領(lǐng)占四分之一。01

02社會(huì)環(huán)境2052019年5月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2019年重點(diǎn)工作任務(wù)》，明確指出發(fā)揮中醫(yī)藥在治未病、重大疾病治療、疾病康復(fù)中的重要作用，完善中醫(yī)藥服務(wù)體系和符合中醫(yī)藥特點(diǎn)的醫(yī)保支付政策等。在人口老齡化和慢性病發(fā)病率逐年提升的背景下，中藥將發(fā)揮不可取代的作用，需求有望進(jìn)一步上升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)65歲及以上人口占比超過(guò)14%，進(jìn)入深度老齡社會(huì)。行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素06政策支持老齡化和消費(fèi)升級(jí)將驅(qū)動(dòng)貼膏劑市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)老齡化趨勢(shì)仍將延續(xù)中成藥貼膏劑市場(chǎng)大對(duì)中醫(yī)藥工作作出重要指示，要求做好中醫(yī)藥守正創(chuàng)新，加快推進(jìn)中醫(yī)藥現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)化，為人民群眾提供更加優(yōu)質(zhì)的健康服務(wù)。國(guó)家各部委、行業(yè)組織密集發(fā)布各類(lèi)政策，大力支持中醫(yī)藥的傳承創(chuàng)新發(fā)展。隨著我國(guó)快步向老齡化社會(huì)邁進(jìn)，老年人患病人數(shù)將會(huì)不斷攀升，對(duì)于預(yù)防和治療老年相關(guān)疾病的藥物需求也將呈現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)，未來(lái)中成藥貼膏劑用藥的增速將會(huì)有明顯的提升。根據(jù)2020年第七次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)65歲及以上人口比重達(dá)到1中成藥貼膏劑市場(chǎng)中存在大量單價(jià)低但銷(xiāo)量大的長(zhǎng)尾產(chǎn)品，隨著人均醫(yī)療保健支出的增加，中成藥貼膏劑市場(chǎng)也將迎來(lái)消費(fèi)升級(jí)，為品牌OTC藥品在院外自費(fèi)市場(chǎng)的拓展和產(chǎn)品升級(jí)換代帶來(lái)的客單價(jià)提升奠定了良好的基礎(chǔ)。03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀01據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)中成藥市場(chǎng)規(guī)模從2011年的3531億元增長(zhǎng)到2021年的8473億元，十年復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)9.15%。隨著我國(guó)人口老齡化快速加重、健康中國(guó)2030戰(zhàn)略全面實(shí)施、人民對(duì)于健康管理的支付意愿和醫(yī)療的支付能力不斷提升，未來(lái)中成藥市場(chǎng)有望進(jìn)一步擴(kuò)容。中藥貼膏劑通過(guò)經(jīng)皮給藥的方式可有效緩解骨痹、軟組織損傷、附骨疽、關(guān)節(jié)炎、頸椎病等骨關(guān)節(jié)疾病的疼痛，延緩疾病進(jìn)程，代表藥物有消痛貼膏、云南白藥膏、通絡(luò)祛痛膏和骨通貼膏等。近年來(lái)中藥貼膏劑市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)中藥貼膏劑在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售額為76.36億元，同比增長(zhǎng)167%，2016-2021年CAGR為8.8%。我國(guó)中藥貼膏劑在實(shí)體藥店銷(xiāo)售額增速低于公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)城市實(shí)體藥店中藥貼膏劑銷(xiāo)售額為49.77億元，同比增長(zhǎng)5.07%，2016-2021年CAGR為02%。市場(chǎng)規(guī)模03通絡(luò)祛痛膏是羚銳制藥獨(dú)家產(chǎn)品，是治療骨關(guān)節(jié)炎的理想用藥，目前銷(xiāo)量上OTC端占比55%，臨床醫(yī)院端占比45%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年通絡(luò)祛痛膏銷(xiāo)量達(dá)到92億貼，同比增長(zhǎng)14%，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入8.4億元，同比增長(zhǎng)13%。芬太尼透皮貼劑是一種經(jīng)皮膚給藥的癌痛常用鎮(zhèn)痛藥物，目前，國(guó)內(nèi)芬太尼透皮貼劑生產(chǎn)廠家僅三家且根據(jù)國(guó)家麻醉藥物規(guī)定不會(huì)再新增，分別為西安楊森制藥、常州四藥制藥、河南羚銳制藥，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)芬太尼透皮貼劑市場(chǎng)規(guī)模為73億元，同比增長(zhǎng)8.76%。行業(yè)痛點(diǎn)04010203貼膏劑膏藥行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力政府秉承創(chuàng)新開(kāi)放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，貼膏劑膏藥行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測(cè)，貼膏劑膏藥行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴(lài)于進(jìn)口渠道。此外，貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴(lài)，不利于貼膏劑膏藥行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議053貼劑屬于透皮給藥方式，其具有安全、副作用低等優(yōu)勢(shì)，目前我國(guó)貼劑主要集中在精神神經(jīng)、抗炎鎮(zhèn)痛等領(lǐng)域，未來(lái)隨著研究不斷深入，在老年癡呆、抑郁病癥、精神分裂癥等領(lǐng)域貼劑發(fā)展空間依舊巨大。12單一的資金提供方角色僅能為貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，貼膏劑膏藥行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的貼膏劑膏藥行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土貼膏劑膏藥行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴(lài)程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。推進(jìn)技術(shù)改革，研究領(lǐng)域發(fā)展空間大全面增值服務(wù)多元化融資渠道04行業(yè)格局及趨勢(shì)BUSINESSMODEL服務(wù)功效服務(wù)水平價(jià)格優(yōu)勢(shì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)創(chuàng)新能力競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)主要集中在產(chǎn)品與服務(wù)本身的優(yōu)勢(shì),包括服務(wù)的和共享與服務(wù)水平行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)還包括企業(yè)的硬實(shí)力,包括服務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢(shì)等01競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)1服務(wù)貼膏劑膏藥行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務(wù)帶來(lái)不斷的新體驗(yàn)。2技術(shù)3需求競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)的影響貼膏劑膏藥行業(yè)的良性競(jìng)爭(zhēng)很好的促進(jìn)了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展,促進(jìn)服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶(hù)提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。02競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)與影響貼膏劑膏藥行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了行業(yè)技術(shù)的更新與迭代。貼膏劑膏藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)首先在需求的分析與客戶(hù)痛點(diǎn)的把握上競(jìng)爭(zhēng)格局03競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局replssssaceSrc1競(jìng)爭(zhēng)格局04競(jìng)爭(zhēng)格局2城市實(shí)體藥店終端，2021年有14個(gè)中藥貼膏劑銷(xiāo)售額超過(guò)1億元，TOP15產(chǎn)品市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)83%，其中有7個(gè)是獨(dú)家產(chǎn)品，涉及奇正藏藥、云南白藥、羚銳制藥等6家企業(yè)。從治療類(lèi)別來(lái)看，骨科止痛用藥最多，有11個(gè)。從品牌數(shù)量來(lái)看，羚銳制藥最多，有5個(gè)，包括通絡(luò)祛痛膏和“兩只老虎”系列。從我國(guó)肌肉骨骼貼劑競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，羚銳制藥2021在OTC端銷(xiāo)售額119億元，在肌肉骨骼貼高劑中市場(chǎng)份額每年穩(wěn)步上升，由2017年16.9%上升至2021年的25%，4年提升5.6%，排名第一。貼膏劑膏藥行業(yè)主要以服務(wù)業(yè)為發(fā)展趨勢(shì)貼膏劑膏藥行業(yè)重點(diǎn)為技術(shù)研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場(chǎng)空間大貼膏劑膏藥行業(yè)覆蓋群體較大,市場(chǎng)空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務(wù)與解決方案必然帶來(lái)較大的回報(bào),因此行業(yè)也越來(lái)越受到資本與企業(yè)的重視。貼膏劑膏藥行業(yè)市場(chǎng)空間巨大，存在較大藍(lán)海，資本投入將會(huì)增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)062019202020212022提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位供科研咨詢(xún)服務(wù)通過(guò)進(jìn)行細(xì)化分工，為客戶(hù)制定科研問(wèn)題解決方案，使客戶(hù)能更加專(zhuān)注于其擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入聚焦投資業(yè)務(wù)貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶(hù)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期健康發(fā)展提供有力支持。貼膏劑膏藥行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢(shì)，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過(guò)杠桿提升資金效率提升技術(shù)服務(wù)能力貼膏劑膏藥行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實(shí)驗(yàn)需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，向客戶(hù)提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競(jìng)爭(zhēng)力行業(yè)代表企業(yè)107云南白藥集團(tuán)股份有限公司,英文名稱(chēng):YUNNANBAIYAOGROUPCO.LTD云南白藥創(chuàng)制于1902年,中國(guó)馳名商標(biāo)名列首批國(guó)家創(chuàng)新型企業(yè)是享譽(yù)中外的中華老字號(hào)品牌。1971年根據(jù)周恩來(lái)總理指示建廠,1993年作為上市公司在深交所上市,1996年實(shí)現(xiàn)品牌的完整統(tǒng)-,1999年成功實(shí)施企業(yè)再造,2005年推出“穩(wěn)中央、突兩翼”產(chǎn)品戰(zhàn)路,2010年開(kāi)始實(shí)施“新白藥大健康”產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略,