2023年冷鏈物流行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報告

匯報人：2023年冷鏈物流行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報告目錄行業(yè)背景研究行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)格局及前景趨勢0行業(yè)背景研究冷鏈物流行業(yè)定義冷鏈物流是指冷藏冷凍類食品在生產(chǎn)、儲藏運輸、銷售，到消費前各個環(huán)節(jié)中始終處在相關(guān)標準規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保障食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項系統(tǒng)工程。產(chǎn)品生產(chǎn)指冷藏冷凍食品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品，冷藏加工指肉類、生鮮類食品的冷卻過程、果蔬以及其他各種食品的加工等，控溫儲藏主要涉及各類冷藏庫、冷藏柜、凍結(jié)柜，對于食品及其他類產(chǎn)品的冷藏和凍藏，冷藏運輸及配送包括冷藏食品中的中、長途運輸及區(qū)域配送等，主要涉及鐵路冷藏車、冷藏汽車、冷藏船、冷藏集裝箱等低溫運輸工具，冷藏銷售包括冷凍食品的批發(fā)及零售等，由生產(chǎn)廠家、批發(fā)商和零售商共同完成。冷鏈物流是伴隨制冷和物流技術(shù)發(fā)展而來的一種低溫物流過程。冷鏈物流技術(shù)適用于多類產(chǎn)品，初級農(nóng)產(chǎn)品包括蔬菜、水果、肉、蛋；水產(chǎn)品，例如生鮮魚蝦類；花卉產(chǎn)品。加工食品包括速凍食品、禽、肉、水產(chǎn)等包裝熟食類；奶制品、巧克力、快餐等原料。特殊商品包括藥品、生物制品、化學(xué)產(chǎn)品等。Q1Q2Q3Q4萌芽期（20世紀60年代）正處于國民經(jīng)濟發(fā)展較為緩慢、交通運輸不完備的時期。為了調(diào)節(jié)淡旺季，保障肉、禽和水產(chǎn)品類等生鮮食品在市場上得到有效供應(yīng)，中國在主要城市興建大型冷庫倉儲，并由水運冷藏船及鐵路冷藏車運輸及配送。第二階段（20世紀80年代）冷鏈物流進入了第二階段，萌芽期逐漸過渡到發(fā)展期。改革開放政策的實施以及國民經(jīng)濟的迅速發(fā)展，居民生活水平迅速提高，產(chǎn)品需求由最初的肉、禽和水產(chǎn)品為主衍生到各種冷凍冷藏食品。中國一線城市開始出現(xiàn)連鎖大型超市，采用大量先進的冷藏陳列柜，并逐漸完善零售終端冷藏鏈的配備。同時，交通設(shè)備的完善使得海陸空的冷鏈運輸?shù)靡园l(fā)展，冷藏車及冷庫逐漸被大量使用，加快了冷鏈物流行業(yè)各環(huán)節(jié)的設(shè)備技術(shù)開發(fā)及建設(shè)進程。第三階段（進入21世紀后）冷鏈物流進入到第三階段，多種因素促進冷鏈行業(yè)快速發(fā)展。消費者對生鮮食品品質(zhì)意識逐漸增強，市場經(jīng)濟日趨活躍，中國自貿(mào)區(qū)試點不斷擴大，進口生鮮品類增加，農(nóng)產(chǎn)品及藥品市場需求激活、生鮮電商崛起都進一步地刺激冷鏈物流的發(fā)展。同時，冷鏈物流行業(yè)服務(wù)水平模式得到提升，從最初的運輸、倉儲、超市配送衍生到供應(yīng)鏈型、電商生鮮配送及互聯(lián)網(wǎng)+冷鏈物流的平臺等7種商業(yè)模式，大量企業(yè)進入冷鏈物流行業(yè)，其中包含傳統(tǒng)物流企業(yè)轉(zhuǎn)型、生產(chǎn)商自營冷鏈部門、專業(yè)冷鏈服務(wù)商。交通運輸紐帶呈現(xiàn)多元化，汽車生產(chǎn)商加大冷藏車研發(fā)，中國短途及郊區(qū)運輸以陸運為主，鐵運、航運及海運需求也在增加，這都推動了冷鏈物流行業(yè)更進一步發(fā)展，提升冷鏈物流服務(wù)品質(zhì)，減少運輸損耗。快速發(fā)展階段（2009年至今）冷鏈物流投資及資源整合并購增加。得益于互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展及普及，資本家開始關(guān)注生鮮電商市場，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2009年-2014年這6年間，生鮮電商市場共完成20.2億元融資；2015年，前三個季度生鮮電商市場完成融資總金額43億元。中國生鮮電商市場規(guī)模從2012年的40.5億元增長到2016年的919億元，年復(fù)合增速達118%。同時，自2016以來，冷鏈物流行業(yè)并購呈現(xiàn)增長態(tài)勢，2016年并購事件金額規(guī)模達到52億元到2017年金額超過80億元，同比增加54%。中國中國冷鏈物流市場需求和規(guī)模呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢。政策分析《關(guān)于創(chuàng)新管理優(yōu)化服務(wù)培育壯大經(jīng)濟發(fā)展新動能加快新舊動能接續(xù)轉(zhuǎn)換的意見》《關(guān)于促進食品工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于印發(fā)農(nóng)貿(mào)(集貿(mào))市場新冠肺炎疫情防控技術(shù)指南的通知》1、重點選擇轄區(qū)內(nèi)具備區(qū)域輻射能力的大型農(nóng)貿(mào)市場、農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場，定期開展冷凍冷藏肉品、儲存設(shè)施設(shè)備、冷庫管理、食品儲存追溯、環(huán)境等風(fēng)險排查和監(jiān)測2、完善肉類產(chǎn)品質(zhì)量全鏈條追溯體系，采購、銷售肉類產(chǎn)品，務(wù)必查驗功物檢疫合格證明、肉品品質(zhì)檢驗合格證明3、禁止采購、銷售來源不明、無合格證明材料的食品，確保食品質(zhì)量安全。為做好“外防輸入、內(nèi)防反彈”常態(tài)化疫情防控工作，突出加強關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重點領(lǐng)域防控措施，嚴防新冠肺炎疫情輸入風(fēng)險，按照國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機制部署，市場監(jiān)管總局會同海關(guān)總署制定了進一步做好冷鏈食品追溯管理工作措施。健全食品冷鏈物流建設(shè)和運行標準，提高冷鏈物流效率和水平。推動產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展。重點圍繞食品加工制造、機械裝備、質(zhì)量安全冷鏈物流、營養(yǎng)健康等主要領(lǐng)域，通過實施國家重點研發(fā)計劃等,從基礎(chǔ)前沿、重大關(guān)鍵共性技術(shù)到應(yīng)用示范全鏈條創(chuàng)新設(shè)計，強化原始創(chuàng)新能力，依靠科技創(chuàng)新推動食品產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。利用新技術(shù)推進服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。加快建設(shè)跨行業(yè)、跨區(qū)域的物流信息服務(wù)平臺，提升倉儲智能化水平和冷鏈物流服務(wù)水平，發(fā)展物流新模式,推動降本增效和創(chuàng)新發(fā)展《關(guān)于進一步做好冷鏈食品追溯管理工作的通知》政策分析規(guī)劃建設(shè)危險品、冷鏈等專業(yè)化物流設(shè)施設(shè)備，完善冷鏈運輸服務(wù)規(guī)范，實現(xiàn)全程不斷鏈。到2020年，冷鏈運量規(guī)模達到2,000萬噸以上，冷庫容量規(guī)模達到300萬-500萬噸，冷鏈物流營業(yè)總收入達到500億-700億元;冷鏈主通道基本形成穩(wěn)定的運輸班列;新增新型冷藏車(箱)1,0O0輛;構(gòu)建暢通高效的鐵路冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)通道結(jié)構(gòu)，形成布局合理、功能完善的鐵路冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)。在資本運作方面，明確指出政府將鼓勵冷鏈運輸物流企業(yè)通過參股控股、兼并重組、協(xié)作聯(lián)盟等方式做大做強;在食品和藥品質(zhì)量安全控制方面，明確指出要加強冷鏈食品、藥品在生產(chǎn)流通各環(huán)節(jié)的溫度監(jiān)控和追溯體系建設(shè)，確保品質(zhì)可控性和安全性;在食品和藥品質(zhì)量監(jiān)管上,要求食品藥品監(jiān)督管理部門要依法督促食品藥品生產(chǎn)經(jīng)營者落實主體責(zé)任，保障其生產(chǎn)經(jīng)營的需冷鏈運輸產(chǎn)品的質(zhì)量安全;在食品冷鏈的操作標準上，要求食品冷鏈配送操作規(guī)范、食品冷鏈溫度控制等冷鏈基礎(chǔ)、冷鏈管理、冷鏈設(shè)施、冷鏈技術(shù)等層面的標準;在配送終端方面，還要求我國鼓勵建設(shè)集配送、零售和便民服務(wù)等多功能于—體的冷鏈物流配送終端?！蛾P(guān)于進一步促進冷鏈運輸物流企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》《鐵路冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)布局“十三五""發(fā)展規(guī)劃》《營造良好市場環(huán)境推動交通物流融合發(fā)展實施方案》發(fā)改委、財政部、商務(wù)部、稅務(wù)總局國務(wù)院國務(wù)院行業(yè)社會環(huán)境冷鏈相關(guān)設(shè)施數(shù)量不足。中國人均冷庫容量0.14m3，荷蘭、英國、美國、日本等發(fā)達國家水平都在0.35m3以上；中國每百萬人冷藏車保有量僅有88輛，也遠遠落后于美國的749輛和日本的1181輛。中國冷鏈相關(guān)設(shè)施數(shù)量較發(fā)達國家差距明顯。冷鏈流通率和冷藏運輸率偏低。歐美日發(fā)達國家的冷鏈流通率均超過95%，冷藏運輸率均超過90%，而中國不同產(chǎn)品的冷鏈流通率分別為在20%-45%直接，冷藏運輸率分別為在35%-75%之間，與發(fā)達國家差距巨大。行業(yè)集中度偏低，企業(yè)競爭力偏低。中國冷鏈物流行業(yè)百強企業(yè)集中度僅為10%，90%的企業(yè)是區(qū)域性的，企業(yè)規(guī)模偏小。而美國擁TOP6的企業(yè)行業(yè)集中度超過60%，日本TOP2企業(yè)行業(yè)集中度超過85%。另外，美國冷鏈物流行業(yè)分工明確，冷鏈物理企業(yè)專業(yè)化程度高，中國則是一家企業(yè)提供所有服務(wù)，服務(wù)同質(zhì)化嚴重，競爭力低。+公路運輸方面，中國是道路運輸車輛的主要市場之一，中國冷藏車輛近年來增長迅速，2017年冷藏車保有量超過11萬，2017年冷藏車產(chǎn)量達到4萬量，較2016年增長29.6%，冷鏈物流的公路運輸能力增長迅速；鐵路運輸方面，2018年上半年，完成貨運量19.6億噸，同比增長7.7%，根據(jù)《2018-2020貨運量增量行動方案》，至2020年，鐵路貨運量將達47.9億噸，同時中國作為世界高鐵里程最多的國家，高鐵的不斷鋪設(shè)將進一步提升鐵路貨運能力，物流運輸成本進一步降低。航空貨運方面，2017年中國貨郵運輸量705.8萬噸，較2016年增長了5.7%，同時順豐、圓通等物流巨頭也積極布局航空運輸，順豐將在湖北鄂州建立全球第四大，亞洲最大的航空貨運樞紐，圓通將在嘉興建設(shè)一個全球性航空物流樞紐設(shè)施，中國航空貨運呈現(xiàn)持續(xù)增長勢頭。行業(yè)社會環(huán)境+近幾年，中國全年社會消費品零售總額由2014年的262,394億元增長至2020年的391981億元，2020年社會消費品零售總額391981億元，比上年下降9%，消費的擴大成為拉動中國經(jīng)濟發(fā)展的主要動力。2014年至2020年，中國GDP由641,281億元增長至1015986億元，GDP增長速度穩(wěn)定維持在7%上下。隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，居民收入增加，消費不斷升級，宏觀環(huán)境的持續(xù)改善推動著冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展。行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境02冷鏈物流行業(yè)現(xiàn)狀分析行

業(yè)

上

游壓縮機、冷凝器、蒸發(fā)器、節(jié)流閥等核心設(shè)備和運輸車輛制造商行

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游壓縮機、冷凝器、蒸發(fā)器、節(jié)流閥等核心設(shè)備和運輸車輛制造商行

業(yè)

下

游壓縮機、冷凝器、蒸發(fā)器、節(jié)流閥等核心設(shè)備和運輸車輛制造商冷鏈物流行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，冷鏈物流行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈上游概述冷鏈物流行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于冷鏈物流企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈中游概述冷鏈物流行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈下游概述行業(yè)現(xiàn)狀2008年起，中國冷鏈行業(yè)開始流行。2011年國家發(fā)改委出臺了《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》推動中國冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模不斷增加。2013年冷鏈物流市場規(guī)模850億元，因為2015年生鮮電商行業(yè)的興起，冷鏈物流市場在同年全面爆發(fā)，年復(fù)合增長率27.29%，增長至2017年的2,233億元。未來伴隨國家在冷鏈政策方面的監(jiān)督不斷加強以及企業(yè)規(guī)?；?jīng)營對冷鏈技術(shù)和設(shè)備方面技術(shù)反向驅(qū)動的趨勢，未來五年年復(fù)合增長率249%,增長至2022年預(yù)測6,611億元。歐美日等國對的冷鏈物流的科技投入也較大，運輸車輛均配備GPS系統(tǒng)，美國擁有世界最先進的“三段式”冷藏運輸車，滿足三種不同冷藏產(chǎn)品的溫度需求；日本冷鏈物流作分揀系統(tǒng)十分普及，行業(yè)的專業(yè)化、自動化高，中國企業(yè)相比之下，其科技實力低，競爭力低。雖然中國冷鏈物流行業(yè)在目前在各方面落后于國外，總體處于快速發(fā)展階段。中國是世界生鮮品大國，早在2014年中國肉禽、水產(chǎn)品、蔬菜、水果等產(chǎn)量就已經(jīng)躍居世界第第一，2016年中國蔬菜、水果產(chǎn)量分別高達7.85億噸與84億噸，市場需求一直呈上升趨勢；中國冷鏈物流行業(yè)總收入從2013年的1260億元增長到2017年的2500億元，年復(fù)合增長率達到了18.7%；同時中國冷庫容量3,610萬噸，較2016增長了18.9%，冷庫體積已突破1億m3排名世界第三，與世界第二的美國十分接近；2017年中國冷藏車產(chǎn)量4萬量，較2016年增長了29.6%。另外，隨著新零售，電子商務(wù)的興盛，市場對生鮮品的需求會更旺盛，以及政府在08年后加強了政策支持，一方面出臺促進物流行業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，另一方面出臺促進農(nóng)副產(chǎn)品流通的相關(guān)政策，有效刺激冷鏈物流行業(yè)快速發(fā)展，中國冷鏈物流行業(yè)將繼續(xù)保持快速增長的勢頭。行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀冷藏車保有量中國冷藏車保有量及冷庫總量不斷上升，據(jù)不完全統(tǒng)計，2014-2020年中國冷藏車市場保有量已進入穩(wěn)步增長階段，近兩年增速有所放緩，2019年全國冷藏車市場保有量可達到2生鮮電商市場交易規(guī)模冷鏈物流行業(yè)規(guī)模增長潛力較大，生鮮電商需求總量的不斷提升推動了整個食品及農(nóng)產(chǎn)品冷鏈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，持續(xù)為冷鏈物流企業(yè)帶來大量訂單，從而推動冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展。2015-2020年中國生鮮電商市場交易規(guī)模呈逐年增長態(tài)勢，增幅放緩，2020年中國生鮮電商市場交易規(guī)模4047億元，同比增長474%；2021年生鮮電商市場交易規(guī)模5640億元，同比增長39.36%；2023年，中國生鮮電商市場交易規(guī)?？蛇_8187億元，同比增長18.65%。行業(yè)驅(qū)動因素1利好政策、居民消費能力持續(xù)增長、中國交通運輸能力提升、農(nóng)超對接”、“新零售”等新模式等是行業(yè)主要驅(qū)動因素冷鏈物流運輸涉及到公路運輸、鐵路運輸、水運、海運、空運多種運輸方式。公路運輸方面，中國是道路運輸車輛的主要市場之一，中國冷藏車輛近年來增長迅速，2017年冷藏車保有量超過11萬，2017年冷藏車產(chǎn)量達到中國早在2008年已發(fā)布《關(guān)于加快我國流通領(lǐng)域現(xiàn)代物流發(fā)展的指導(dǎo)意見》，鼓勵和支持多家企業(yè)聯(lián)合建立生鮮配送中心，鼓勵第三方物流企業(yè)強化低溫冷鏈系統(tǒng)建設(shè)，實現(xiàn)冷鏈物流配送的專業(yè)化、規(guī)模化、組織化。其后，政府對冷鏈行業(yè)的支持不斷加大，政策發(fā)布密度愈加頻繁。其政策主要為三類，一類鼓勵冷鏈物流體系建設(shè)、細分冷鏈物流領(lǐng)域、促進冷鏈物流標準化發(fā)展。第二類是對冷鏈物流行業(yè)發(fā)展的便利政策，從稅收、基礎(chǔ)設(shè)施、供電等方面提供便利。第三類則是促進農(nóng)副產(chǎn)品、乳制品發(fā)展的政策，對農(nóng)產(chǎn)品的供給模式改革。政府政策上的重視驅(qū)動著行業(yè)快速向前發(fā)展。利好政策促進冷鏈物流行業(yè)發(fā)展生鮮電商需求快速增長行業(yè)驅(qū)動因素2利好政策、居民消費能力持續(xù)增長、中國交通運輸能力提升、農(nóng)超對接”、“新零售”等新模式等是行業(yè)主要驅(qū)動因素中國交通運輸能力提升冷鏈物流運輸涉及到公路運輸、鐵路運輸、水運、海運、空運多種運輸方式。公路運輸方面，中國是道路運輸車輛的主要市場之一，中國冷藏車輛近年來增長迅速，2017年冷藏車保有量超過11萬，2017年冷藏車產(chǎn)量達到冷鏈物流行業(yè)為生鮮等產(chǎn)品提供配送倉儲等服務(wù)，生鮮等產(chǎn)品的銷售模式的改變也會給冷鏈物流行業(yè)帶來改變。2008年，商務(wù)部、農(nóng)業(yè)部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開展農(nóng)超對接試點工作的通知》，開始推進“農(nóng)超對接”模式，指農(nóng)戶向超市、菜市場和便民店直供農(nóng)產(chǎn)品，將現(xiàn)代流通方式引向廣闊農(nóng)村，為優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品進入超市搭建平臺。為了保證產(chǎn)品的新鮮度、減少產(chǎn)品流通時間，減少產(chǎn)品損耗，冷鏈物流在“農(nóng)超對接”配送過程中發(fā)揮的作用越來越大。隨著“農(nóng)超對接”模式不斷普及，將持續(xù)促進冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展。農(nóng)超對接”、“新零售”等新模式迅速發(fā)展03行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)制約因素中國冷鏈物流起步較晚，目前中國冷鏈物流行業(yè)處于快速發(fā)展階段，較冷鏈物流已相對成熟的發(fā)達國家，其綜合實力有待提高，特別是在冷鏈設(shè)備與技術(shù)實力方面，需要加快建設(shè)，在數(shù)量和質(zhì)量上均需提升。成熟的冷鏈物流中，冷鏈處理涵蓋從生產(chǎn)到銷售的各個環(huán)節(jié)，包括源頭、貯藏、運輸以及零售終端，每一環(huán)節(jié)都需要相應(yīng)的制冷或保鮮技術(shù)和設(shè)備進行支撐，既包括冷藏車、冷庫等設(shè)備，又包括后端依靠信息技術(shù)建立起的管理控制系統(tǒng)。在中國經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的大背景下，人民生活水平提高，消費升級，同時互聯(lián)網(wǎng)電商不斷滲透，中國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展迅速，但是起步較晚，經(jīng)過一段時間的發(fā)展，目前中國冷鏈流通率依舊較低，與歐、美、日等發(fā)達國家和地區(qū)的90%以上的流通率相比仍有較大差距。而中國目前冷庫、冷藏車等冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)并不完善，將對冷鏈物流行業(yè)快速發(fā)展造成一定阻礙。中國冷鏈物流企業(yè)布局不均的現(xiàn)象凸顯，制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢的一大原因。從可比較口徑中，選取2017年中國冷鏈物流百強名單，冷鏈物流企業(yè)主要集中在華南、華東、華北，較少布局在中國東北、西南、西北部；其中上海與廣東省重點物流企業(yè)超過15家，吉林、山西、江西、安徽、浙江、陜西6省不超過2家。同時2017年中國冷鏈物流百強企業(yè)都未覆蓋到海南、新疆、廣西、青海、甘肅、湖南、貴州、西藏8個省級單位。此外，百強企業(yè)大多都只覆蓋到地級市，較少覆蓋到縣級以下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。因此，冷鏈物流企業(yè)行業(yè)區(qū)域分布不平衡，限制農(nóng)產(chǎn)品、乳制品、生鮮電商、醫(yī)藥尤其疫苗運輸一大重要原因。從百強名單中，僅有21家冷鏈服務(wù)商是從事低溫倉儲、干線運輸及城市配送等綜合型業(yè)務(wù)，資源分布集中度較低、運輸有限，導(dǎo)致生鮮食品及藥品流通未能及時倉儲，運輸、配送，從而影響到食品質(zhì)量，腐損率大大提升。冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足，與發(fā)達國家差距明顯冷鏈設(shè)備與技術(shù)實力有待提升企業(yè)分布不平衡，行業(yè)區(qū)域發(fā)展不全面復(fù)合型人才稀缺冷鏈物流行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團隊模式的培育機制弊端明顯導(dǎo)致冷鏈物流行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約冷鏈物流行業(yè)企業(yè)擴張。冷鏈物流行業(yè)對從業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)要求高，主要表現(xiàn)在以下三方面從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎(chǔ)知識和法律知識，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識，包括：冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)品得用途與優(yōu)缺點，行業(yè)特征、市場環(huán)境和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營銷談判能力、風(fēng)控反控能力及報告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業(yè)發(fā)展。由于復(fù)合型人才稀缺，冷鏈物流行業(yè)企業(yè)通常采用團隊培育的方式進行專業(yè)能力建設(shè)，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級員工的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)將面臨能力傳承的斷層，導(dǎo)致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約冷鏈物流行業(yè)企業(yè)發(fā)展。質(zhì)量提升在資本的加持下，冷鏈物流的跑馬圈地仍在持續(xù)，預(yù)計2021年將會更加殘酷和激烈。同時，在線教育也面臨著更嚴格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)品品種多、批量小、附加值高，產(chǎn)品質(zhì)量要求也較為嚴格。冷鏈物流行業(yè)市場產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴重阻礙冷鏈物流行業(yè)發(fā)展進步。未來，提升冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量是發(fā)展冷鏈物流行業(yè)的核心任務(wù)，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范冷鏈物流行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用冷鏈物流行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：冷鏈物流行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土冷鏈物流行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，冷鏈物流行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入

拓展技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域冷鏈物流行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細分領(lǐng)域之一，隨著冷鏈物流的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家冷鏈物流企業(yè)開始擴張產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：冷鏈物流行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力提升技術(shù)服務(wù)能力冷鏈物流行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力供科研咨詢服務(wù)服務(wù)技術(shù)人才

競爭趨勢需求隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭，冷鏈物流行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來冷鏈物流行業(yè)競爭的核心點之一?？蛻羰巧系郏瑵M足客戶的需求是冷鏈物流行業(yè)企業(yè)的價值實現(xiàn)，冷鏈物流行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)品需求。冷鏈物流行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是冷鏈物流行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢。隨著科技不斷發(fā)展，冷鏈物流企業(yè)對冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。行業(yè)發(fā)展建議完善食品冷鏈標準體系建設(shè)對存在沖突或交叉的標準體系進行減或重新規(guī)范界定:對沒有覆蓋到的品類標準或過程行為標準進行補充完善。提升全社會食品安全意識發(fā)展建議1發(fā)展建議2通過加大對普通消費者的食品安全知識普及力度,提高他們對問題食品的鑒別能力,以及遇到食品安全問題時的自我維權(quán)能力發(fā)展建議3構(gòu)建食品冷鏈安全信用體系完善食品冷鏈生產(chǎn)經(jīng)營主體獎懲制度根據(jù)信用等級評定狀況,對冷鏈食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)實施獎懲措施。04行業(yè)格局及前景趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)動態(tài)化食品供應(yīng)鏈不僅是一個非線性的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),更是—個供需動態(tài)化的均衡網(wǎng)絡(luò)。由原料供應(yīng)商、加工生產(chǎn)商、物流銷售商、消費者等理性經(jīng)濟人所構(gòu)成的食品供應(yīng)鏈,會根據(jù)自身的需求。利益以及市場環(huán)境的變化來動態(tài)調(diào)整自身的發(fā)展策略。智能化發(fā)展隨著科學(xué)的飛速發(fā)展以及技術(shù)的進步，冷鏈物流的系統(tǒng)化和信息化程度將在現(xiàn)階段的基礎(chǔ)上繼續(xù)深化，成為未來行業(yè)發(fā)展的主要方向。目前中國的冷鏈物流行業(yè)在一定程度上較為粗放，從源頭開始管理不到位的情況依然存在，例如，未安裝定位設(shè)備，倉儲、運輸、訂單等管理環(huán)節(jié)信息化系統(tǒng)缺失等，都會為冷鏈物流企業(yè)產(chǎn)生較大的損害，也給行業(yè)的進步帶來了不小的阻礙，因此冷鏈的信息化、智能化是實現(xiàn)冷鏈貨物的溯源追蹤、落實冷鏈貨物的安全責(zé)任的有效手段，在成熟的信息化和智能化輔助之下有望促進冷鏈企業(yè)的升級改造和推動行業(yè)的進步發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢第三方冷鏈物流服務(wù)快速發(fā)展近兩年來中國冷鏈物流市場雖然發(fā)展較好，但是同發(fā)達國家的冷鏈物流行業(yè)相比較第三方服務(wù)占比少，而市場競爭激烈、成本難以控制和物流管理混亂是中國冷鏈市場存在的問題。根據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，2016年我國冷鏈物流百強企業(yè)的總收入僅占全國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)總收入的10%，市場極為分散。同時冷鏈物流大部分是由企業(yè)自己執(zhí)行，商業(yè)企業(yè)物流執(zhí)行主體僅有27%是第三物流提供，而62%是由購貨方自己執(zhí)行?？爝f公司布局冷鏈物流業(yè)務(wù)將會推動冷鏈物流企業(yè)從自建冷鏈物流體系逐漸轉(zhuǎn)向外包給第三方提供服務(wù)。所謂第三方是相對“第一方”發(fā)貨人和“第二方”收貨人而言的。是由第三方冷鏈物流企業(yè)來承擔(dān)企業(yè)物流活動的一種物流形態(tài)。第三方冷鏈物流企業(yè)既不屬于第一方，也不屬于第二方，而是通過與第一方或第二方的合作來提供其專業(yè)化的物流服務(wù)，它不擁有商品，不參與商品的買賣，而是為客戶提供以合同為約束、以結(jié)盟為基礎(chǔ)的、系列化、個性化、信息化的物流代理服務(wù)。第三方服務(wù)公司不僅可以為冷鏈物流企業(yè)整合資源合理有效的控制物流成本還可以有效的減少貨品周轉(zhuǎn)的時間從而使冷凍冷藏生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)能夠集中精力發(fā)展。因此，在未來行業(yè)中第三方服務(wù)的市場份額將逐步提升。資源協(xié)調(diào)帶動冷鏈物流行業(yè)全面發(fā)展隨著生活節(jié)奏的加快和居民消費的升級，年輕一代消費者喜歡生鮮超市的模式逐漸超過傳統(tǒng)的菜市場模式，對方便食品、速凍食品等新的食品品類接受度日益提升，能送貨到家的冰鮮、生鮮等服務(wù)更是深入人心。生鮮電商冷鏈物流是一個涵蓋冷凍加工，冷藏貯藏，冷鏈運輸和冷鏈銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)。冷鏈物流行業(yè)的高速發(fā)展必將會帶動冷庫，冷藏運輸車和速凍設(shè)備等冷鏈設(shè)施設(shè)備的發(fā)展，以保證冷鏈物流全產(chǎn)業(yè)鏈的正常運作。但是中國系統(tǒng)化、規(guī)模化的冷鏈物流產(chǎn)業(yè)鏈體系尚未成型。主要表現(xiàn)在冷鏈物流各個環(huán)節(jié)缺乏系統(tǒng)化、規(guī)范化、連貫性的運作；冷庫分布失衡（目前中國冷庫主要集中在東南沿海地區(qū)，東部沿海冷庫逐漸飽和，但是中西部依然建設(shè)不足），冷庫技術(shù)條件落后等方面特別是中西部廣大農(nóng)牧區(qū)冷凍冷藏設(shè)施嚴重缺乏。但是中國的中西部卻承擔(dān)全國大部分生鮮農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和批發(fā)交易。在冷庫建設(shè)和冷庫技術(shù)更新方面中西部冷庫建設(shè)存在很大發(fā)展空間。在未來冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展過程中，合理的整合協(xié)調(diào)冷庫資源，大力發(fā)展新型冷庫以及制冷技術(shù)必將是一大主流趨勢。+同質(zhì)化競爭激烈冷鏈物流行業(yè)受經(jīng)濟周期影響較弱，于冷鏈物流企業(yè)而言具有“低風(fēng)險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國冷鏈物流行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國冷鏈物流行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國冷鏈物流行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，為中國冷鏈物流行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分冷鏈物流行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務(wù)風(fēng)險：冷鏈物流行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務(wù)風(fēng)險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，冷鏈物流行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局中國冷鏈物流行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出集中度不高、區(qū)域化分布的特點。從2017年，冷鏈物流百強的營業(yè)收入來看，冷鏈百強企業(yè)在2017年的總收入為259.83億元，占比全國冷鏈物流的27.52%。同時冷鏈百強企業(yè)的倉庫總面積為3,185萬立方米，占比