空調(diào)線上銷售市場分析報告

空調(diào)線上銷售市場分析報告2022年8月1.行情回顧1.1.本周板塊漲跌情況本周中信家電行業(yè)指數(shù)收于13145.15點，周內(nèi)上漲0.68%，全年累計下跌。上證指數(shù)收于3269.97點，周內(nèi)上漲1.30%，全年下跌10.16%。滬深300指數(shù)收于4238.23點，周內(nèi)下跌0.24%，全年累計下跌。圖：中信家電行業(yè)指數(shù)與上證指數(shù)對比數(shù)據(jù)來源：市場研究部，圖：中信家電行業(yè)指數(shù)與滬深指數(shù)對比數(shù)據(jù)來源：市場研究部，1.2.本周投資觀點白電：近日全國范圍內(nèi)出現(xiàn)高溫異常天氣，對空調(diào)等家電的需求依然旺盛，銷量銷額明顯增加，有望促進盈利改善。推薦標(biāo)的：【海爾智家】：夏季空調(diào)需求量大，旗下品牌卡薩帝在高端大家電市場占據(jù)領(lǐng)先地位，其成長可以受經(jīng)濟周期影響較小，市場份額的擴大有助于結(jié)構(gòu)性提升海爾的整體盈利能力?！久赖募瘓F】：堅持科技制造戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，在發(fā)展家電等C端業(yè)務(wù)的同時進軍智慧樓宇、工業(yè)電機等B端業(yè)務(wù)領(lǐng)域，汽車零配件有望趕上電動化趨勢，未來可期?！靖窳﹄娖鳌浚合募靖邷靥鞖庠斐煽照{(diào)市場利好，國內(nèi)空調(diào)市場仍有增長空間，格力淡季返利+壓貨生產(chǎn)打造的經(jīng)營模式使格力具有獨特競爭力，股息率高具備配置價值。4/15廚電：集成灶市場線上渠道拓展加快，滲透率保持正增長；洗碗機仍需求增加旺盛。推薦標(biāo)的：【老板電器】：已推出多款集成灶產(chǎn)品、持續(xù)加大對蒸烤一體機、洗碗機行業(yè)的投入以拓寬產(chǎn)業(yè)布局，廚電龍頭地位穩(wěn)固?！净鹦侨恕浚杭稍钚袠I(yè)龍頭，線上渠道穩(wěn)居行業(yè)前列，線下渠道不斷完善，數(shù)字化系統(tǒng)予以支撐，品牌影響力持續(xù)走強。清潔電器：高價位和高品質(zhì)產(chǎn)品不斷得到消費者認可，自清潔產(chǎn)品滲透率仍在持續(xù)提升。推薦標(biāo)的：【科沃斯】：清潔電器行業(yè)龍頭，低價格帶產(chǎn)品T10銷售情況優(yōu)秀，窗寶、沁寶等新產(chǎn)品被市場充分認可；添可洗地機線上份額較高且增速穩(wěn)定，有望在清潔電器領(lǐng)域多維度發(fā)力。2.銷售數(shù)據(jù)跟蹤2.1.白電：空調(diào)冰箱線上銷售良好空調(diào)銷額情況：2022W29線上銷額41.23億元，yoy+19.3%，均價2897元，環(huán)比略上調(diào)；銷售量142.33萬臺，yoy+22.1%。線下銷額12.21億元，yoy-15.73%，均價4028元，環(huán)比上調(diào)86元。目前全國遭受高溫異常天氣，市場對空調(diào)需求繼續(xù)增長，空調(diào)線上線下銷售額、銷售量同比均增加；線下市場表現(xiàn)不佳，主要由于高溫影響下居民更多放棄線下消費轉(zhuǎn)而選擇線上購買。圖：空調(diào)線上零售銷額（單位：億元）圖：空調(diào)線下零售銷額（單位：億元）數(shù)據(jù)來源：市場研究部，奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)來源：市場研究部，奧維云網(wǎng)空調(diào)市占率：市占率方面，2022W29線上市場中，格力、美的、海爾銷額市占率分別為28.41%/23.16%/15.67%，格力保持第一，環(huán)比略上升，美的環(huán)比上漲5.2pct。線下市場中，格力、美的、海爾銷額市占率31.38%/28.51%/21.02%。5/15圖：空調(diào)線上銷量市占率圖：空調(diào)線下銷量市占率數(shù)據(jù)來源：市場研究部，奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)來源：市場研究部，奧維云網(wǎng)冰箱：2022W29線上線下銷額分別為億元，yoy分別+6.36%/-6.94%上線下銷量分別為萬臺，yoy分別為+10.99%/-19.45%。市占率方面，線上線下海爾穩(wěn)居第一，銷額市占率分別為38.92%/48.58%。圖：冰箱線上零售銷額（單位：億元）圖：冰箱線下零售銷額（單位：億元）數(shù)據(jù)來源：市場研究部，奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)來源：市場研究部，奧維云網(wǎng)洗衣機：銷額方面，2022W29洗衣機線上銷額5.02億元，yoy-13.59%，同比下降。線下銷額為3.58億元，yoy-22.13%；銷量方面，洗衣機線上銷量萬臺，yoy-6.97%，線下銷量8.27萬臺，yoy-29.27%。市占率方面，海爾龍頭地位依舊穩(wěn)固，2022W29線上線下銷額市占率分別為40.56%/47.73%。6/15圖：洗衣機線上零售銷額（單位：億元）圖：洗衣機線下零售銷額（單位：億元）數(shù)據(jù)來源：市場研究部，奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)來源：市場研究部，奧維云網(wǎng)2.2.清潔電器：掃地機器人均價上漲清潔電器：2022W29洗地機、吸塵器、掃地機器人等品類的線上銷量22.57萬臺，yoy-16.95%2.38億元，yoy-8.49%；線下市場方面，2022W29清潔電器線下銷量為0.59萬臺，yoy-16.94%。圖：清潔電器線上零售銷量單位：千臺)圖：清潔電器線下零售銷量單位：千臺)數(shù)據(jù)來源：市場研究部，奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)來源：市場研究部，奧維云網(wǎng)掃地機器人銷額情況：2022W29掃地機器人線上銷額0.88億元，yoy-31.87%，銷量3.09萬臺，yoy-40.48%。線下銷額為445.25萬元，。高價位產(chǎn)品連續(xù)保持正增長，4000+價格段產(chǎn)品線上線下銷量占比分別為17.88%/71.3%，yoy+16.89%/+65.65%。從均價看，2022W29的線下均價為4614元，環(huán)比上升373元。7/15圖：掃地機器人線上零售銷額（單位：百萬元）圖：掃地機器人線下零售銷額（單位：百萬元）數(shù)據(jù)來源：市場研究部，奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)來源：市場研究部，奧維云網(wǎng)掃地機器人市占率情況：2022W29科沃斯繼續(xù)保持第一位置，線上銷售額銷售量市占率分別為29.47%/24.55%，環(huán)比下跌4.3pct和2.9pct；云鯨線上銷售額市占率躍居第二，為16.09%；石頭線上銷售額銷售量市占率分別為18.56%/12.83%。圖：掃地機器人線上銷額市占率圖：掃地機器人線上銷量市占率數(shù)據(jù)來源：市場研究部，奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)來源：市場研究部，奧維云網(wǎng)2.3.廚電：線上銷售穩(wěn)中有升集成灶銷額情況：2022W29集成灶線上銷額0.47億元，yoy+2.04%。線下銷額約585.3萬元，yoy-4.43%。價格方面，線上高價位機型銷量占比持續(xù)提升，10000-10999價格段銷售額占比7.2%，yoy-2.58%。8/15圖：集成灶線上零售銷額（單位：百萬元）圖：集成灶線下零售銷額（單位：百萬元）數(shù)據(jù)來源：市場研究部，奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)來源：市場研究部，奧維云網(wǎng)集成灶市占率情況：2022W29，線上火星人占據(jù)第一，銷額市占率為25.05%，wow+4.6%。億田、帥豐、美大線上銷售額市占率分別為10.16%/2.53%/5.52%。線下市場火星人領(lǐng)先，火星人、美大銷額市占率分別為32.66%/16.49%。圖：集成灶線上銷額市占率圖：集成灶線上銷量市占率數(shù)據(jù)來源：市場研究部，奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)來源：市場研究部，奧維云網(wǎng)洗碗機銷售情況：2022W29洗碗機線上銷量約1.34萬臺，yoy+5.32%；銷售額約0.58億元，yoy+9.96%。線下銷售量為0.46萬，yoy-14.16%；銷售額約0.33億元，yoy-12.49%。9/15圖：洗碗機線上零售銷量（單位：千臺）圖：洗碗機線下零售銷量（單位：千臺）數(shù)據(jù)來源：市場研究部，奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)來源：市場研究部，奧維云網(wǎng)洗碗機市占率情況：線上銷量方面，海爾躍居第一，美的、西門子位居第二、第三，市占率分別為18.32%/17.36%/13.31%。線下銷量西門子位居第一，方太、老板位居第二第三，西門子、方太、老板銷量市占分別為40.1%/20.39%/13.63%。圖：洗碗機線上銷量市占率圖：洗碗機線下銷量市占率數(shù)據(jù)來源：市場研究部，奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)來源：市場研究部，奧維云網(wǎng)3.上下游數(shù)據(jù)跟蹤3.1.原材料價格：鋼銅鋁價格均略有上漲本周螺紋鋼和熱軋板卷價格分別收于4043元噸和3861元噸，當(dāng)周分別上漲0.87%和下跌0.08%LME3個月銅和鋁價格為7389.5美元噸和2459美元噸，當(dāng)周分別上漲0.07%/1.32%。10/圖：鋼材價格走勢（單位：元噸）數(shù)據(jù)來源：市場研究部，wind圖：銅價走勢（單位：美元噸）圖：鋁價走勢（單位：美元噸）數(shù)據(jù)來源：市場研究部，wind數(shù)據(jù)來源：市場研究部，wind3.2.海運情況：多區(qū)域航線運價小幅上漲CICFI綜合指數(shù)收于1386.54點，周內(nèi)小幅下跌，較去年年初上漲40.23%，仍處在高位。美東航線運價下跌，美西航線和歐洲航線運價小幅上漲。圖：海運價格走勢數(shù)據(jù)來源：市場研究部，wind/15圖：美國航線價格走勢圖：歐洲航線價格走勢數(shù)據(jù)來源：市場研究部，wind數(shù)據(jù)來源：市場研究部，wind3.3.房地產(chǎn)情況：短期下行壓力不改行業(yè)回暖趨勢2022年7月17日，30大中城市商品房成交25,725套，同比減少40.03%；成交面積281.89萬平方米，同比減少39.02%，環(huán)比降幅略放緩