挖掘機(jī)械行業(yè)發(fā)展分析與投資前景分析報(bào)告

挖掘機(jī)械行業(yè)發(fā)展分析與投資前景分析報(bào)告匯報(bào)人：匯報(bào)時(shí)間2023目錄CONTENTS010302040506挖掘機(jī)械發(fā)展環(huán)境挖掘機(jī)械發(fā)展趨勢(shì)挖掘機(jī)械投資分析挖掘機(jī)械競(jìng)爭格局挖掘機(jī)械現(xiàn)狀分析挖掘機(jī)械行業(yè)綜述行業(yè)定義行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程挖掘機(jī)械行業(yè)概述01&&&挖掘機(jī)械行業(yè)定義挖掘機(jī)械指用于挖掘高于或低于承機(jī)面的物料，并將挖掘物料裝入運(yùn)輸車輛或卸至堆料場(chǎng)的工程機(jī)械。挖掘機(jī)械在對(duì)物料進(jìn)行挖掘、運(yùn)輸、裝卸等作業(yè)的過程中，可實(shí)現(xiàn)作業(yè)流水線的自動(dòng)化和機(jī)械化，提高工程建設(shè)的勞動(dòng)效率，已成為現(xiàn)代化工程建設(shè)的重要工程機(jī)械之一，廣泛應(yīng)用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、交通運(yùn)輸?shù)雀黝惞こ探ㄔO(shè)領(lǐng)域。挖掘機(jī)械是根據(jù)工程建設(shè)特點(diǎn)和各項(xiàng)作業(yè)的特殊要求而專門設(shè)計(jì)制造的工程機(jī)械，按挖掘機(jī)械的行走方式可分為履帶式挖掘機(jī)和輪式挖掘機(jī):①履帶式挖掘機(jī)主要用于相對(duì)比較泥濘的地面。履帶式挖掘機(jī)械的接地面積大，工作效率較高。由于其履帶是金屬制品，因此履帶式挖掘機(jī)受環(huán)境影響較小，可用于各種工程建設(shè)中路況比較差的地方，是目前應(yīng)用最廣泛的挖掘機(jī)械；②相較于履帶式挖掘機(jī)，輪式挖掘機(jī)移動(dòng)方便，多適用于平坦的水泥或草坪地面，主要用于城市路邊和市政工程的建設(shè)。但輪式挖掘機(jī)受環(huán)境的影響較大，在用途上有一定的局限性，無法用于礦上或泥濘地帶，爬坡能力差。行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程01020304起步期（20世紀(jì)50年代-20世紀(jì)70年代）中國挖掘機(jī)械在起步時(shí)期主要以模仿前蘇聯(lián)20世紀(jì)30年代至20世紀(jì)40年代的W501、W502、W1001、W1002機(jī)械式單斗挖掘機(jī)為主。1954年，通過借鑒前蘇聯(lián)的工程機(jī)械制造經(jīng)驗(yàn)，撫順挖掘機(jī)廠生產(chǎn)出中國第一臺(tái)機(jī)械式單斗挖掘機(jī)。1967年至1977年的十年期間，通過對(duì)已引進(jìn)的前蘇聯(lián)挖掘機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)繪仿制，部分中國挖掘機(jī)廠開始研發(fā)液壓挖掘機(jī)，隨后自主研發(fā)并制造出液壓挖掘機(jī)產(chǎn)品，但當(dāng)時(shí)的國產(chǎn)挖掘機(jī)質(zhì)量和數(shù)量還難以滿足中國大規(guī)模施工作業(yè)的需求。高速發(fā)展時(shí)期（21世紀(jì)至今）在全球挖掘機(jī)械技術(shù)浪潮的沖擊下，中國廠商利用自身的實(shí)力和挖掘機(jī)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，均在自家工廠進(jìn)行技術(shù)改造、試驗(yàn)研究新產(chǎn)品。這一時(shí)期，中國對(duì)液壓挖掘機(jī)的需求量不斷增加，挖掘機(jī)械市場(chǎng)迅速擴(kuò)大，吸引了其他機(jī)械行業(yè)的制造廠加入挖掘機(jī)械行業(yè)，如中國第一拖拉機(jī)工程機(jī)械集團(tuán)（以下簡稱“第一拖拉機(jī)械”）、山推工程機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“山推工程機(jī)械”）、柳州工程機(jī)械集團(tuán)公司（以下簡稱“柳州工程機(jī)械”）等，這些企業(yè)借助自身多年在工程機(jī)械制造領(lǐng)域積累的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和資金實(shí)力，打破了中國挖掘機(jī)械落后的局面，中國挖掘機(jī)械產(chǎn)品性能和質(zhì)量得到提高。發(fā)展期（20世紀(jì)80年-20世紀(jì)90年代）20世紀(jì)80年代后，中國改革開放程度不斷加深，挖掘機(jī)械行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。較早進(jìn)入行業(yè)的挖掘機(jī)主機(jī)廠相繼引進(jìn)國際上先進(jìn)的液壓挖掘機(jī)制造技術(shù)，如貴陽礦山機(jī)器廠引進(jìn)了德國利勃海爾集團(tuán)（以下簡稱“利勃海爾”）的A912和R912型挖掘機(jī)制造技術(shù)；上海建筑機(jī)廠引進(jìn)了德國利勃海爾的R962、R972、R982型挖掘機(jī)制造技術(shù)；杭州重型機(jī)械廠引進(jìn)了德國德瑪克集團(tuán)（以下簡稱“德瑪克”）的H55和H85型液壓挖掘機(jī)制造技術(shù)等，提高了中國挖掘機(jī)產(chǎn)品性能，中國挖掘機(jī)產(chǎn)量的逐年提高。到20世紀(jì)80年代末，中國挖掘機(jī)生產(chǎn)廠家已超過30余家，生產(chǎn)機(jī)型40余種，形成了中小型不同系列的液壓挖掘機(jī)，中國挖掘機(jī)械制造水平得到了迅速提高。1994年到1995年，中國挖掘機(jī)行業(yè)掀起了合資浪潮，中國境內(nèi)建立了十余家合資、獨(dú)資挖掘機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，這些企業(yè)的加入為中國挖掘機(jī)械行業(yè)帶來了領(lǐng)先的技術(shù)和先進(jìn)的管理方法，推動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展。在1987年至1993年的7年時(shí)間，中國挖掘機(jī)械市場(chǎng)累計(jì)產(chǎn)銷量達(dá)到5萬臺(tái)，中國挖掘機(jī)械年均產(chǎn)銷量達(dá)到2,000臺(tái)以上。低迷期（20世紀(jì)90年代后期）這一階段，國外新型液壓挖掘機(jī)和二手舊挖掘機(jī)逐漸進(jìn)入中國市場(chǎng)，由于國外挖掘機(jī)具有更優(yōu)異的性能和效率，導(dǎo)致中國用戶更趨于購買進(jìn)口的挖掘機(jī)或國外二手挖掘機(jī)，從而致使國產(chǎn)挖掘機(jī)廠商面臨較大的打擊，中國挖掘機(jī)械行業(yè)進(jìn)入低迷期。行業(yè)政策1規(guī)定此稅法自2018年1月1日起正式實(shí)施，中國各地方收取的環(huán)境保護(hù)稅收入全部歸地方所有調(diào)動(dòng)了當(dāng)?shù)卣畬?duì)城市環(huán)境治理的積極性，嚴(yán)格加強(qiáng)了對(duì)工程機(jī)械的監(jiān)管力度，和規(guī)定了機(jī)械的污染排放量，強(qiáng)制實(shí)施“國三排放標(biāo)準(zhǔn)”對(duì)在用挖掘機(jī)械設(shè)備進(jìn)行清查，達(dá)不到要求的企業(yè)將被強(qiáng)制性淘汰，有效地推動(dòng)行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整推動(dòng)中心區(qū)重化工業(yè)和工程機(jī)械、輕工食品、紡織服裝等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向具備承接能力的中心區(qū)以外城市和部分沿海地區(qū)升級(jí)轉(zhuǎn)移，建立與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接地間利益分享機(jī)制，加大對(duì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移重大項(xiàng)目的土地、融資等政策支持力度。把城市交通系統(tǒng)。城市地下管線系統(tǒng)，城市水系統(tǒng)、城市能源系統(tǒng)城市環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)。城市綠地系統(tǒng)。智慧城市7個(gè)方面列為“十三五"時(shí)期規(guī)劃任務(wù)和重點(diǎn)工程，積極倡導(dǎo)中國各地城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有序推動(dòng)。中國城市市政基礎(chǔ)投資建設(shè)發(fā)展的7個(gè)重點(diǎn)工程皆與挖掘機(jī)械行業(yè)存在著密切關(guān)系，對(duì)挖掘機(jī)械行業(yè)是一一個(gè)利好驅(qū)動(dòng)因素，拉動(dòng)中國挖掘機(jī)城市場(chǎng)需求推進(jìn)制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化合作，加強(qiáng)與歐美日等工程機(jī)械發(fā)達(dá)國家和地區(qū)在標(biāo)準(zhǔn)方面的交流合作，積極轉(zhuǎn)化國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn);輸出復(fù)合國際認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的工程機(jī)械裝備，逐步擴(kuò)展中國工程機(jī)械在“一帶一路”沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的應(yīng)用份額?！吨腥A人民共和國環(huán)境保護(hù)稅法》《全國城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)“十三五”規(guī)劃)《關(guān)于工業(yè)通信業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作服務(wù)與“一帶一路”建設(shè)的實(shí)施意見》《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》行業(yè)市場(chǎng)分析5868億營收10.5%年復(fù)合增長率21462億2020資產(chǎn)總額567.6億凈利潤對(duì)中國挖掘機(jī)械行業(yè)資深專家訪談得知，2011年是中國挖掘機(jī)械行業(yè)中第一個(gè)銷量高峰期，隨后在2012年至2015年的三年期間，中國挖掘機(jī)械行業(yè)處于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革階段，該行業(yè)處于下滑時(shí)期。直到2016年，中國挖掘機(jī)械制造技術(shù)和相關(guān)零配件制造技術(shù)逐步增強(qiáng)，中國挖掘機(jī)械市場(chǎng)逐步復(fù)蘇。2016年中國挖掘機(jī)械銷量為70,320臺(tái)，占全球挖掘機(jī)械銷售一半以上。根據(jù)挖掘機(jī)械行業(yè)的特點(diǎn)，挖掘機(jī)械設(shè)備更新?lián)Q代周期為8-10年，繼2011年挖掘機(jī)械銷量達(dá)到高峰期后，新的挖掘機(jī)械設(shè)備逐步替代老舊設(shè)備，自2017年開始中國挖掘機(jī)械產(chǎn)品逐步迎來更新替代的高峰期，推動(dòng)了新的挖掘機(jī)械市場(chǎng)空間的擴(kuò)大。此外，近年來，中國政府提出要大力發(fā)展城鎮(zhèn)化，中國城鎮(zhèn)化水平逐步得到提升，城市規(guī)模不斷擴(kuò)大，城市交通運(yùn)輸和道路交通修建等方面的基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，帶動(dòng)了挖掘機(jī)械的購置需求，推動(dòng)了中國挖掘機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展。沙利文數(shù)據(jù)顯示，中國挖掘機(jī)械行業(yè)銷量從2014年的90,507臺(tái)增加到2018年的203,420臺(tái)，年復(fù)合增長率為24%。在國家利好政策和宏觀經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)良好態(tài)勢(shì)的發(fā)展背景下，中國各地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，市政工程、房地產(chǎn)、交通設(shè)施建設(shè)都在有序推進(jìn)，為中國挖掘機(jī)械產(chǎn)品和行業(yè)相關(guān)服務(wù)業(yè)的發(fā)展提供了較大市場(chǎng)空間。與此同時(shí)，在中國環(huán)保政策趨嚴(yán)的背景下，環(huán)保型的挖掘機(jī)械產(chǎn)品擁有較大發(fā)展前景，大排放的挖掘機(jī)械產(chǎn)品面臨淘汰替換，極大地釋放了下游應(yīng)用終端購置挖掘機(jī)械的需求，中國挖掘機(jī)械行業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步提高，研究院到2023年中國挖掘機(jī)械市場(chǎng)銷量達(dá)到317,511臺(tái)。2）本土挖掘機(jī)械企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴(kuò)大，豐富了挖掘機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴(kuò)大了市場(chǎng)規(guī)模；行業(yè)得以保持快速增長，主要因?yàn)槭艿揭韵氯齻€(gè)因素的影響：1）挖掘機(jī)械行業(yè)的發(fā)展需要大量科學(xué)實(shí)驗(yàn)的支持，拉動(dòng)產(chǎn)品的需求提升；3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得挖掘機(jī)械的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費(fèi)、使用流程得到安全保障，促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。7驅(qū)動(dòng)因素15頁驅(qū)動(dòng)因素標(biāo)題115頁驅(qū)動(dòng)因素標(biāo)題215頁驅(qū)動(dòng)因素標(biāo)題415頁驅(qū)動(dòng)因素標(biāo)題3為加快中國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，中國政府高度重視提高挖掘機(jī)械行業(yè)的自主創(chuàng)新能力和智能化水平。近幾年挖掘機(jī)械行業(yè)相關(guān)利好政策頻出，促進(jìn)挖掘機(jī)械行業(yè)水平的提升政策驅(qū)動(dòng)、固定資產(chǎn)投資增加、“一帶一路”、產(chǎn)品更新需求增長等是驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展的主要因素挖掘機(jī)械行業(yè)受國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控影響較大，中國宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)向好，國家加大了固定資產(chǎn)投資規(guī)模。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示中國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）由2014年的501,269億元增加到2018年的635,636.0億元，年復(fù)合增長率為6.1%。挖掘機(jī)械行業(yè)下游施工需求主要集中于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)、采礦及制造業(yè)，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)占挖掘機(jī)械的下游需求的76%。因此，中國固定資產(chǎn)投資的增加可帶動(dòng)挖掘機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。受益于中國對(duì)“一帶一路“沿線國家的絲路基金和政策的支持，中國挖掘機(jī)械企業(yè)在海外的項(xiàng)目工程競(jìng)標(biāo)率得到較大提升，帶動(dòng)了中國挖掘企業(yè)在海外的布局。如三一重工依托“一帶一路”戰(zhàn)略，積極布局“一帶一路”區(qū)域市場(chǎng)?，F(xiàn)階段三一重工設(shè)立的海外產(chǎn)業(yè)園與“一帶一路”沿線國家和地區(qū)高度契合，其在“一帶一路”區(qū)域的產(chǎn)業(yè)布局已占海外產(chǎn)業(yè)布局的70.4%以上，且三一重工50%以上的海外銷售收益來自于“一帶一路“沿線國家和地區(qū)?？梢?，“一帶一路”經(jīng)濟(jì)效益顯著，帶動(dòng)了中國挖掘機(jī)械產(chǎn)品在海外的市場(chǎng)擴(kuò)展，一定程度上利好挖掘機(jī)械行業(yè)相應(yīng)產(chǎn)品的出口和行業(yè)內(nèi)企業(yè)進(jìn)一步拓展全球布局。根據(jù)挖掘機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品替換周期的特點(diǎn)，挖掘機(jī)械更新替換周期一般為8-10年。從往年挖掘機(jī)械行業(yè)銷量走勢(shì)分析，2010年與2011年是中國挖掘機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品銷量的高峰期年份，挖掘機(jī)械銷量均超過16萬臺(tái)。因此自2017年開始，往年的中國挖掘機(jī)械保有量逐步迎來了產(chǎn)品替換需求，拉動(dòng)了最近兩年的挖掘機(jī)械銷量的增長，為挖掘機(jī)械行業(yè)帶來了新的發(fā)展空間。經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境02挖掘機(jī)械發(fā)展環(huán)境02政策環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，固定資產(chǎn)投資力度不斷增大，中國城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐加快，推動(dòng)了中國挖掘機(jī)械產(chǎn)品需求量的不斷釋放。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年1—6月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）255900億元，同比增長16%；比2019年1—6月份增長9.1%，兩年平均增長4%。其中，民間固定資產(chǎn)投資147957億元，同比增長15.4%。從環(huán)比看，6月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長0.35%。未來，隨著中國社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，三四線城市的城鎮(zhèn)化率不斷提升，挖掘機(jī)械產(chǎn)品的需求量將進(jìn)一步增加，因此終端用戶的議價(jià)能力也將不斷提高。10社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境未來，我國會(huì)持續(xù)加大交通基礎(chǔ)建設(shè)。在《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》中提到，到2035年建成現(xiàn)代化高質(zhì)量綜合立體交通網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)全國123出行交通圈。在兩會(huì)工作報(bào)告中，也針對(duì)2021年交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目做出了目標(biāo)性的規(guī)劃。目前我國正處于經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展時(shí)期，對(duì)基建、交通運(yùn)輸、房地產(chǎn)等工程的需求量不斷加大，因此未來我國還需加大力度進(jìn)行工程建設(shè)，滿足日益增加的人口。而在對(duì)基建、筑路的過程中需要大量的挖掘機(jī)進(jìn)行工程作業(yè)，因此未來隨著我國市政工程以及筑路等工程的增加，對(duì)我國工程挖掘機(jī)的需求也會(huì)隨之增加。11行業(yè)社會(huì)環(huán)境未來，隨著我國基建工程、交通建設(shè)等工程的開工，對(duì)挖掘機(jī)的需求量會(huì)持續(xù)增加。根據(jù)往年挖掘機(jī)銷量以及“十四五”規(guī)劃中提到的我國工程建設(shè)情況來看，未來我國挖掘機(jī)的銷量將以每年15%的增速增長，到2026年我國的挖掘機(jī)銷量約能達(dá)到76萬臺(tái)左右。政策環(huán)境工信部發(fā)改委液壓氣動(dòng)密封件工業(yè)協(xié)會(huì)《液壓動(dòng)密封行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》要求通過工程機(jī)械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化與輕量化設(shè)計(jì)，改造傳統(tǒng)制造工藝，提高工程機(jī)械專業(yè)化和生產(chǎn)化規(guī)模，達(dá)到節(jié)材5.0%，能耗降低15.0%的目標(biāo)。大部分工程機(jī)械產(chǎn)品尾氣排放由“國二標(biāo)準(zhǔn)”過渡到“國三標(biāo)準(zhǔn)”，達(dá)到國際相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)。對(duì)二手挖掘機(jī)械進(jìn)入中國的流程做出了制定標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范和強(qiáng)調(diào)了二手挖掘機(jī)械的進(jìn)口檢測(cè)，重點(diǎn)針對(duì)挖掘機(jī)械的可靠性。安全性和環(huán)保性等方面的檢測(cè)。與此同時(shí)，為了保障消費(fèi)者購買二手挖掘機(jī)的利益，此項(xiàng)規(guī)范政策把挖掘機(jī)的使用年限作為進(jìn)口二手挖掘機(jī)械使用時(shí)間的限制參數(shù)，要求進(jìn)口二手挖掘機(jī)的制造年限從制造時(shí)間至驗(yàn)收時(shí)間不可超過5年明確指出液壓件相關(guān)企業(yè)要加強(qiáng)研發(fā)高端液壓件及系統(tǒng)產(chǎn)品，加快替代高端進(jìn)口的液壓件及系統(tǒng)產(chǎn)品步伐，到2020年，60.0%以上高端液壓件及系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自主保障，這項(xiàng)政策表明了中國重點(diǎn)發(fā)展液壓件系統(tǒng)，為液壓氣動(dòng)密封行業(yè)的技術(shù)發(fā)展指明了方向，有助于推進(jìn)挖掘機(jī)械行業(yè)上游零部件的發(fā)展，為中游挖掘機(jī)械的制造和生產(chǎn)提供了發(fā)展保障《進(jìn)口二手挖強(qiáng)機(jī)驗(yàn)收規(guī)范》《中國工程機(jī)械行業(yè)“十二五”規(guī)劃》行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀03挖掘機(jī)械現(xiàn)狀分析03行業(yè)現(xiàn)狀2021年全球挖掘機(jī)械主要銷量品牌中，中國品牌以56.0%的占比成為全球挖掘機(jī)械銷量最大品牌，其次分別是歐美、日本和韓國品牌，所占比例分別為16.8%、17%和15%。造成這一分布格局的主要原因是歐美、日本、韓國品牌在挖掘機(jī)械行業(yè)發(fā)展較早，在行業(yè)制造工藝和技術(shù)累積擁有較為豐富的經(jīng)驗(yàn)且已形成較為完善的挖掘機(jī)械產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)值穩(wěn)定性高。而中國由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，政府不斷鼓勵(lì)發(fā)展制造業(yè)，驅(qū)動(dòng)了中國挖掘機(jī)械行業(yè)技術(shù)取得了較大的突破，以三一重工股份有限公司（以下簡稱“三一重工”）、徐州徐工挖掘機(jī)械有限公司（以下簡稱“徐工挖機(jī)”）、柳州工程機(jī)械為代表的挖掘機(jī)械企業(yè)不斷加大技術(shù)研發(fā)投入，促進(jìn)了挖掘機(jī)械應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬，從而帶動(dòng)了中國國產(chǎn)品牌份額的提升，擴(kuò)大了中國挖掘機(jī)械產(chǎn)品的市場(chǎng)銷量?，F(xiàn)階段履帶式挖掘機(jī)是中國挖掘機(jī)械行業(yè)使用較廣的挖掘機(jī)械類型，履帶式挖掘機(jī)械以98.4%的占比成為中國挖掘機(jī)械銷量最多的產(chǎn)品，輪式挖掘機(jī)械所占比例則為6%。履帶式挖掘機(jī)在下游應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋較為廣泛的原因是其接觸地面面積大，工作效率較高，可在泥濘路上通行，因此更適用于鐵路、橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)需求，可滿足各種物料運(yùn)轉(zhuǎn)的場(chǎng)景，已成為了當(dāng)前中國挖掘機(jī)械市場(chǎng)的主要應(yīng)用產(chǎn)品。15行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模對(duì)中國挖掘機(jī)械行業(yè)資深專家訪談得知，2011年是中國挖掘機(jī)械行業(yè)中第一個(gè)銷量高峰期，隨后在2012年至2015年的三年期間，中國挖掘機(jī)械行業(yè)處于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革階段，該行業(yè)處于下滑時(shí)期。直到2016年，中國挖掘機(jī)械制造技術(shù)和相關(guān)零配件制造技術(shù)逐步增強(qiáng)，中國挖掘機(jī)械市場(chǎng)逐步復(fù)蘇。2016年中國挖掘機(jī)械銷量為70,320臺(tái)，占全球挖掘機(jī)械銷售一半以上。根據(jù)挖掘機(jī)械行業(yè)的特點(diǎn)，挖掘機(jī)械設(shè)備更新?lián)Q代周期為8-10年，繼2011年挖掘機(jī)械銷量達(dá)到高峰期后，新的挖掘機(jī)械設(shè)備逐步替代老舊設(shè)備，自2017年開始中國挖掘機(jī)械產(chǎn)品逐步迎來更新替代的高峰期，推動(dòng)了新的挖掘機(jī)械市場(chǎng)空間的擴(kuò)大。此外，近年來，中國政府提出要大力發(fā)展城鎮(zhèn)化，中國城鎮(zhèn)化水平逐步得到提升，城市規(guī)模不斷擴(kuò)大，城市交通運(yùn)輸和道路交通修建等方面的基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，帶動(dòng)了挖掘機(jī)械的購置需求，推動(dòng)了中國挖掘機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展。沙利文數(shù)據(jù)顯示，中國挖掘機(jī)械行業(yè)銷量從2014年的90,507臺(tái)增加到2018年的203,420臺(tái)，年復(fù)合增長率為24%。在國家利好政策和宏觀經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)良好態(tài)勢(shì)的發(fā)展背景下，中國各地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，市政工程、房地產(chǎn)、交通設(shè)施建設(shè)都在有序推進(jìn)，為中國挖掘機(jī)械產(chǎn)品和行業(yè)相關(guān)服務(wù)業(yè)的發(fā)展提供了較大市場(chǎng)空間。與此同時(shí)，在中國環(huán)保政策趨嚴(yán)的背景下，環(huán)保型的挖掘機(jī)械產(chǎn)品擁有較大發(fā)展前景，大排放的挖掘機(jī)械產(chǎn)品面臨淘汰替換，極大地釋放了下游應(yīng)用終端購置挖掘機(jī)械的需求，中國挖掘機(jī)械行業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步提高，研究院到2023年中國挖掘機(jī)械市場(chǎng)銷量達(dá)到317,511臺(tái)。16行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近幾年挖掘機(jī)市場(chǎng)繁榮。挖掘機(jī)產(chǎn)量逐年增長，2020年前三季度中國挖掘機(jī)產(chǎn)量為27.21萬臺(tái)，同比增長18%。據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國下線挖掘機(jī)保有量為179萬臺(tái)，同比增長7.1%；中國上線挖掘機(jī)保有量為194萬臺(tái)，同比增長7.1%。中國工程機(jī)械種類繁多，是全球工程機(jī)械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國家之一。2020年中國挖掘機(jī)銷量為264萬臺(tái)，同比增長0.3%。其中，2020年前三季度中國履帶式挖掘機(jī)出口數(shù)量為32028臺(tái)，進(jìn)口數(shù)量為9802臺(tái)；中國輪胎式挖掘機(jī)出口數(shù)量1011臺(tái)，進(jìn)口數(shù)量為243臺(tái)；中國其他挖掘機(jī)出口數(shù)量為81臺(tái)，進(jìn)口數(shù)量為4臺(tái)。17行業(yè)現(xiàn)狀新基建下投資加速，為挖掘機(jī)市場(chǎng)帶來需求2020年2月14日，中央全面深化改革委員會(huì)第十二次會(huì)議指出，基礎(chǔ)設(shè)施是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要支撐，要以整體優(yōu)化、協(xié)同融合為導(dǎo)向，統(tǒng)籌存量和增量、傳統(tǒng)和新型基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，打造集約高效、經(jīng)濟(jì)適用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系?！靶禄ā焙w了5G基站建設(shè)、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，特高壓，城際以及城軌交通，涉及了七大領(lǐng)域和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。中國銀行研究院測(cè)算，2020年“新基建”七大重點(diǎn)領(lǐng)域投資總規(guī)模約為18重大建設(shè)項(xiàng)目促進(jìn)挖掘機(jī)進(jìn)一步釋放2020年，各大省市的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃已陸續(xù)發(fā)布，其中各項(xiàng)基礎(chǔ)建設(shè)工程依然是重頭戲。挖掘機(jī)銷量是基建項(xiàng)目投資建設(shè)的先導(dǎo)指標(biāo)，數(shù)據(jù)顯示，我國挖掘機(jī)銷量明顯回暖，預(yù)示我國基建項(xiàng)目、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)一步加快。2021年，復(fù)工、復(fù)產(chǎn)腳步加速，基建項(xiàng)目開工率回升，挖掘機(jī)作為關(guān)鍵工程機(jī)械設(shè)備之一，無論是新增還是更換需求都將進(jìn)一步釋放，市場(chǎng)需求將進(jìn)一步增長。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)04挖掘機(jī)械發(fā)展趨勢(shì)04行業(yè)制約因素行業(yè)發(fā)展策略行業(yè)制約因素高端挖掘機(jī)械基礎(chǔ)技術(shù)和創(chuàng)新能力薄弱挖掘機(jī)械行業(yè)發(fā)展過于依賴國家固定資產(chǎn)投資專業(yè)技術(shù)人才不足挖掘機(jī)械行業(yè)的發(fā)展與中國固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)，特別是與中國各地區(qū)的交通基礎(chǔ)建設(shè)、房地產(chǎn)、市政工程等領(lǐng)域的固定資產(chǎn)投資關(guān)系密切。中國挖掘機(jī)械行業(yè)高度依賴于中國固定資產(chǎn)投資，致使挖掘機(jī)械行業(yè)銷售區(qū)域分布不均勻，挖掘機(jī)械的利用率不足，局部地區(qū)出現(xiàn)了銷量占比較低的現(xiàn)象，構(gòu)成了行業(yè)發(fā)展不均衡的局面。中國作為挖掘機(jī)械出口國之一，挖掘機(jī)械產(chǎn)業(yè)較為龐大，下游覆蓋行業(yè)豐富，但中國在高端自主創(chuàng)新能力薄弱致使高端挖掘機(jī)械類型產(chǎn)品不足。造成這一現(xiàn)象的主要原因是高端液壓件研發(fā)制造技術(shù)主要掌握在歐美和日本等國家中，中國的技術(shù)實(shí)力不足，只能依靠進(jìn)口。高端液壓件是高端挖掘機(jī)械的核心所在，其成本占挖掘機(jī)械整機(jī)采購成本的36%，而中國挖掘機(jī)械的液壓件約80.0%依賴進(jìn)口，導(dǎo)致中國在高端挖掘機(jī)械領(lǐng)域?qū)嵙η啡?，因此，中國高端挖掘機(jī)械基礎(chǔ)技術(shù)的短板影響了中國高端挖掘機(jī)械產(chǎn)品的發(fā)展，這將在一定程度上阻礙行業(yè)提升高端挖掘機(jī)械的創(chuàng)新能力。近幾年，中國大力倡導(dǎo)各行業(yè)向數(shù)字化、自動(dòng)化、智慧化轉(zhuǎn)型，科技水平不斷提升，挖掘機(jī)械行業(yè)下游終端用戶對(duì)挖掘機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量和性能方面的要求也在不斷提升。挖掘機(jī)械行業(yè)下游終端用戶不僅要求挖掘機(jī)械企業(yè)能提供先進(jìn)的挖掘機(jī)械設(shè)備，也需要挖掘機(jī)械企業(yè)具有與下游終端用戶產(chǎn)品相融合的能力。因此挖掘機(jī)械行業(yè)對(duì)相關(guān)開發(fā)人員的教育程度提出了更高的要求，致使挖掘機(jī)械企業(yè)高級(jí)專業(yè)人才缺口擴(kuò)大。挖掘機(jī)械屬于傳統(tǒng)制造行業(yè)，挖掘機(jī)械企業(yè)正積極向數(shù)字化、自動(dòng)化、智慧化趨勢(shì)轉(zhuǎn)型發(fā)展，促進(jìn)了挖掘機(jī)械行業(yè)從勞動(dòng)密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變。面對(duì)不斷更新的挖掘機(jī)械設(shè)備操作模式，行業(yè)相關(guān)企業(yè)人員還停留在舊的操作模式，無法適應(yīng)行業(yè)發(fā)展的需求，致使專業(yè)人才的缺口逐漸擴(kuò)大，阻礙了行業(yè)的發(fā)展。流通環(huán)節(jié)有待完善挖掘機(jī)械產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致挖掘機(jī)械行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，挖掘機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。挖掘機(jī)械產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事挖掘機(jī)械行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，挖掘機(jī)械行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)挖掘機(jī)械行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭力下降，阻礙本土挖掘機(jī)械行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管質(zhì)量提升在資本的加持下，挖掘機(jī)械的跑馬圈地仍在持續(xù)，預(yù)計(jì)2021年將會(huì)更加殘酷和激烈。同時(shí)，在線教育也面臨著更嚴(yán)格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。挖掘機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品品種多、批量小、附加值高，產(chǎn)品質(zhì)量要求也較為嚴(yán)格。挖掘機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴(yán)重阻礙挖掘機(jī)械行業(yè)發(fā)展進(jìn)步。未來，提升挖掘機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量是發(fā)展挖掘機(jī)械行業(yè)的核心任務(wù)，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范挖掘機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用挖掘機(jī)械行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證挖掘機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：挖掘機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土挖掘機(jī)械行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，挖掘機(jī)械行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)提升產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)企業(yè)方面政府方面22行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范挖掘機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用挖掘機(jī)械行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證挖掘機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：挖掘機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土挖掘機(jī)械行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，挖掘機(jī)械行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為挖掘機(jī)械行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，挖掘機(jī)械行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的挖掘機(jī)械行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土挖掘機(jī)械行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。挖掘機(jī)械行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。行業(yè)趨勢(shì)挖掘機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品向智能化發(fā)展近年來，中國的大力倡導(dǎo)發(fā)展機(jī)械化、自動(dòng)化的工程機(jī)械，隨著人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等科技取得較大進(jìn)步，智能挖掘機(jī)械控制技術(shù)得到發(fā)展。目前規(guī)模較大的挖掘機(jī)械廠商將先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)、微電子技術(shù)、液壓技術(shù)、電力電子技術(shù)等應(yīng)用到挖掘機(jī)械的驅(qū)動(dòng)和控制系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了挖掘機(jī)械的自動(dòng)化和智能化。從2018年上海工程機(jī)械展會(huì)展出的挖掘機(jī)械產(chǎn)品中可看出，挖掘機(jī)械產(chǎn)品趨向智能化發(fā)展，產(chǎn)品性能向自動(dòng)化、環(huán)境感知、輔助人工作業(yè)等系列功能發(fā)展。在“互聯(lián)網(wǎng)+”與智能制造的大背景下，中國挖掘機(jī)械企業(yè)通過互聯(lián)網(wǎng)思維，將大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)應(yīng)用理念引入到挖掘機(jī)械的開發(fā)建設(shè)和企業(yè)運(yùn)營管理等環(huán)節(jié)?，F(xiàn)階段徐工挖機(jī)、三一重工、柳州工程機(jī)械等規(guī)?；诰驒C(jī)械企業(yè)均利用“挖掘機(jī)械+互聯(lián)網(wǎng)”的深度融合，實(shí)現(xiàn)了對(duì)企業(yè)的研產(chǎn)供銷服務(wù)價(jià)值鏈的優(yōu)化。“挖掘機(jī)械+互聯(lián)網(wǎng)”的深度融合行業(yè)趨勢(shì)挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展呈節(jié)能化趨勢(shì)未來我國挖掘機(jī)發(fā)展將順應(yīng)我國環(huán)?；厔?shì)，利用液壓回路連接的功率控制系統(tǒng)，利用精密模式選擇系統(tǒng)，減少燃油、發(fā)動(dòng)機(jī)功率和液壓功率的消耗，達(dá)到節(jié)能減排的效果。中國建筑工程機(jī)械設(shè)備租賃行業(yè)發(fā)展較晚，但隨著中國互聯(lián)網(wǎng)金融、在線交付等技術(shù)的進(jìn)步和應(yīng)用，挖掘機(jī)械租賃市場(chǎng)發(fā)展將迎來新的機(jī)遇，尤其是二手挖掘機(jī)械租賃市場(chǎng)。中國挖掘租賃行業(yè)仍處于初步發(fā)展階段，中國建筑機(jī)械設(shè)備租賃消費(fèi)額占整個(gè)工程機(jī)械市場(chǎng)需求的比例不足10%，而海外發(fā)達(dá)國家的工程建筑工程機(jī)械租賃率已達(dá)到80%以上挖掘機(jī)械行業(yè)租賃市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展行業(yè)典型企業(yè)05挖掘機(jī)械競(jìng)爭格局05行業(yè)競(jìng)爭格局同質(zhì)化競(jìng)爭激烈價(jià)格戰(zhàn)授信加大行業(yè)并購新進(jìn)企業(yè)（1）價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)收益率報(bào)價(jià)逐年下降：部分挖掘機(jī)械行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價(jià)格戰(zhàn)取得競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，選擇合作企業(yè)時(shí)“唯價(jià)格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：挖掘機(jī)械行業(yè)公司對(duì)各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，挖掘機(jī)械行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。27挖掘機(jī)械行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于挖掘機(jī)械企業(yè)而言具有“低風(fēng)險(xiǎn)、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場(chǎng)參與者加入其中。目前中國挖掘機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競(jìng)爭現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國挖掘機(jī)械行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國挖掘機(jī)械行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國挖掘機(jī)械行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：競(jìng)爭趨勢(shì)

隨著科技不斷發(fā)展，挖掘機(jī)械企業(yè)對(duì)挖掘機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場(chǎng)中取得市場(chǎng)份額的重要收到，因此技術(shù)競(jìng)爭也是未來行業(yè)競(jìng)爭的重要方向之一。挖掘機(jī)械行業(yè)的競(jìng)爭促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時(shí)也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是挖掘機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭的重要焦點(diǎn)與未來趨勢(shì)?？蛻羰巧系?，滿足客戶的需求是挖掘機(jī)械行業(yè)企業(yè)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)，挖掘機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭趨勢(shì)首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景日益崛起，帶動(dòng)了新的挖掘機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品需求。隨著行業(yè)的競(jìng)爭不斷加劇，企業(yè)競(jìng)爭的本質(zhì)是人才的競(jìng)爭，挖掘機(jī)械行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項(xiàng)培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競(jìng)爭是未來挖掘機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭的核心點(diǎn)之一。

服務(wù)技術(shù)需求人才28隨著科技不斷發(fā)展，挖掘機(jī)械企業(yè)對(duì)挖掘機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場(chǎng)中取得市場(chǎng)份額的重要收到，因此技術(shù)競(jìng)爭也是未來行業(yè)競(jìng)爭的重要方向之一。挖掘機(jī)械行業(yè)的競(jìng)爭促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時(shí)也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是挖掘機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭的重要焦點(diǎn)與未來趨勢(shì)。客戶是上帝，滿足客戶的需求是挖掘機(jī)械行業(yè)企業(yè)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)，挖掘機(jī)械行業(yè)競(jìng)爭趨勢(shì)首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景日益崛起，帶動(dòng)了新的挖掘機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品需求。&&&行業(yè)競(jìng)爭格局全球挖掘機(jī)械市場(chǎng)呈現(xiàn)出四分天下的競(jìng)爭格局，挖掘機(jī)械行業(yè)巨頭主要集中在中國、日本、韓國、歐美企業(yè)。中國三一重工、徐工挖機(jī)、柳工工程機(jī)械三家企業(yè)在工程機(jī)械行業(yè)起步較早，已掌握相關(guān)工程機(jī)械核心技術(shù)，因此在挖掘機(jī)械行業(yè)形成了較大的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，目前這三家企業(yè)挖掘機(jī)械產(chǎn)品占全球挖掘機(jī)械市場(chǎng)的46.0%。日本、韓國、歐美在挖掘機(jī)械行業(yè)研究起步較早，已成為挖掘機(jī)械行業(yè)技術(shù)的制高點(diǎn)，培養(yǎng)了一批優(yōu)秀的挖掘機(jī)械制造廠商，如株式會(huì)社小松制造所、日本日立建機(jī)株式會(huì)社，韓國現(xiàn)代重工集團(tuán)、美國卡特彼勒集團(tuán)和德國沃爾沃建筑設(shè)備公司均具有高精度挖掘機(jī)械制造工藝優(yōu)勢(shì)和先進(jìn)挖掘機(jī)械制造能力，使得這些企業(yè)在全球市場(chǎng)形成較強(qiáng)的競(jìng)爭力，尤其是高端挖掘機(jī)械產(chǎn)品方面。行業(yè)競(jìng)爭格局在中國挖掘機(jī)械行業(yè)不斷整合背景下，中國本土挖掘機(jī)械技術(shù)不斷進(jìn)步和產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，中國挖掘機(jī)械市場(chǎng)集中度得到明顯提高。根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年1-8月中國挖掘機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)集中度CR4為50%，CR8為77.7%?？梢?，中國挖掘機(jī)械市場(chǎng)向龍頭企業(yè)集中，挖掘機(jī)械行業(yè)集中度日益凸顯，挖掘機(jī)械行業(yè)的優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大。從中國國產(chǎn)品牌業(yè)務(wù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析，中國三一重工業(yè)務(wù)相對(duì)比較集中，挖掘機(jī)械是三一重工的三大業(yè)務(wù)，連續(xù)8年蟬聯(lián)中國挖掘機(jī)械銷量第一，挖掘機(jī)業(yè)務(wù)占三一重工整體毛利率的36%。而徐工挖機(jī)業(yè)務(wù)相對(duì)分散，產(chǎn)品相對(duì)較多。近幾年徐工挖機(jī)在挖掘機(jī)械發(fā)展步伐加快，加快自主創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)，形成了較為完整的挖機(jī)機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈。2018年徐工挖機(jī)研發(fā)出700噸液壓挖掘機(jī)械產(chǎn)品，在中國超大液壓挖掘機(jī)械領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了關(guān)鍵核心技術(shù)的突破。整體而言，三一重工憑借在挖掘機(jī)械行業(yè)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)累積，在挖掘機(jī)械的技術(shù)壁壘上具有較強(qiáng)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。而徐工挖機(jī)在挖掘機(jī)械投入方面逐步增大，市場(chǎng)拓展加快，與三一重工一起形成國內(nèi)第一階級(jí)梯隊(duì)。同時(shí)，三一重工和徐工挖機(jī)積極布局海外業(yè)務(wù)和市場(chǎng)，挖掘機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量得到了全球客戶的認(rèn)可，提升了中國挖掘機(jī)械品牌在全球挖掘機(jī)械市場(chǎng)的地位。隨著中國挖掘機(jī)械行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革調(diào)整，中小型挖掘機(jī)械企業(yè)面臨淘汰出局，中國挖掘機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)集中度將會(huì)進(jìn)一步提高，未來在挖掘機(jī)械領(lǐng)域的競(jìng)爭將會(huì)更加激烈。行業(yè)代表企業(yè)1徐州徐工挖掘機(jī)械有限公司（以下簡稱“徐工挖機(jī)”）成立于2008年，是一家集挖掘機(jī)械研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)于一體的公司。徐工挖機(jī)業(yè)務(wù)涵蓋挖掘機(jī)械主機(jī)和履帶底盤零部件兩大產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品包括5噸到700噸液壓挖掘機(jī)和30噸到400噸礦用自卸車。徐工挖機(jī)已在中國、巴西和烏茲別克斯坦建立生產(chǎn)基地，在全球180多個(gè)國家和地區(qū)形成了營銷體系和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為全球用戶提供挖掘機(jī)械銷售、維修、備件、施工一體化服務(wù)。徐工挖機(jī)憑借多年技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累，于2017年獲得了“高新技術(shù)企業(yè)”榮譽(yù)稱號(hào)徐工挖機(jī)以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以客戶訂單為基礎(chǔ)，實(shí)施“以銷定產(chǎn)”的經(jīng)營模式。在徐工挖機(jī)經(jīng)營方面，針對(duì)常規(guī)產(chǎn)品，徐工挖機(jī)根據(jù)年度預(yù)算目標(biāo)和市場(chǎng)銷售情況來制定采購和產(chǎn)銷計(jì)劃。針對(duì)部分大噸位產(chǎn)品，徐工挖機(jī)按銷售訂單的數(shù)量安排采購和生產(chǎn)。為了保證采購價(jià)格優(yōu)勢(shì)，徐工挖機(jī)與長期合作廠商合作，進(jìn)行規(guī)?；悴考驮牧喜少?；在產(chǎn)品銷售模式方面，徐工挖機(jī)通過直銷和經(jīng)銷模式向國內(nèi)外挖掘機(jī)械行業(yè)下游終端用戶提供挖掘機(jī)械產(chǎn)品，形成了徐工挖機(jī)較為完善的營銷服務(wù)體系布