廠網(wǎng)協(xié)同調(diào)度運(yùn)行管理平臺行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

廠網(wǎng)協(xié)同調(diào)度運(yùn)行管理平臺行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

電力信息化行業(yè)市場分析經(jīng)過多年發(fā)展，電力企業(yè)的信息化程度得到了顯著提高，信息技術(shù)在電力企業(yè)經(jīng)營管理（包括計(jì)劃、經(jīng)營、采購、人力資源、財(cái)務(wù)等）、生產(chǎn)管理（包括運(yùn)行、維護(hù)、物資等）、過程管理（包括過程監(jiān)視、故障診斷、性能計(jì)算分析、操作指導(dǎo)等）等各環(huán)節(jié)得到了廣泛應(yīng)用，幫助電力企業(yè)提升了工作效率，增強(qiáng)了經(jīng)濟(jì)效益，信息系統(tǒng)已經(jīng)成為電力企業(yè)經(jīng)營過程中不可缺少的工具。雙碳背景下終端能源消費(fèi)電氣化占比將持續(xù)升。2020年，電能在終端能源消費(fèi)的達(dá)26．8%，隨著全社會各行業(yè)脫碳進(jìn)程的加快，我國終端能源消費(fèi)電氣化率將在2030年、2040年、2050年、2060年分別達(dá)到約38．7%、49．7%、60．2%、69．8%，終端能源消費(fèi)電氣化趨勢明顯。電力信息化是指應(yīng)用通信、自動控制、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、傳感等信息技術(shù)，結(jié)合企業(yè)管理理念，驅(qū)動電力工業(yè)舊傳統(tǒng)工業(yè)向知識、技術(shù)高度密集型工業(yè)轉(zhuǎn)變，為電力企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行和提升管理水平提供支撐和引領(lǐng)變革的過程。近年來，互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)已逐步應(yīng)用至電力行業(yè)，新技術(shù)的發(fā)展為電力行業(yè)的信息化提供了良好的技術(shù)支持。中國電力信息化市場的總收入由2014年的141億元增至2019年的308億元，復(fù)合年增長率為16．91%，預(yù)計(jì)于2024年將進(jìn)一步增至712億元，2019年至2024年的復(fù)合年增長率為18．25%。國家能源局就《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書（征求意見稿）》公開征求意見，文件中提出，打造新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，同時(shí)，構(gòu)建能源數(shù)字經(jīng)濟(jì)平臺。目前，電力市場的數(shù)字化發(fā)展已成為行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展，其也是推動碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)的重要一環(huán)。從發(fā)展方向上來看，電力信息化有望在電源側(cè)、平臺側(cè)、服務(wù)側(cè)迎來產(chǎn)業(yè)加速機(jī)遇，相關(guān)環(huán)節(jié)的企業(yè)有望集體受益。數(shù)字化、智能化技術(shù)和數(shù)字能源產(chǎn)業(yè)賦能新型電力系統(tǒng)建設(shè)新型電力系統(tǒng)是以電源清潔低碳化、電網(wǎng)柔性智能化、負(fù)荷彈性多元化、儲能安全經(jīng)濟(jì)化為主要特征，源網(wǎng)荷儲多環(huán)節(jié)深度融合互動，在開放共享的電力市場體系下安全有效運(yùn)行的電力系統(tǒng)。以數(shù)字化、智能化信息技術(shù)為特征的數(shù)字能源產(chǎn)業(yè)，既是信息電力系統(tǒng)建設(shè)的應(yīng)有之義，也是未來能源革命的重要技術(shù)手段。軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展概況軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)是關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展全局的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，具有技術(shù)更新快、產(chǎn)品附加值高、應(yīng)用領(lǐng)域廣、滲透能力強(qiáng)、資源消耗低、人力資源利用充分等特點(diǎn)。根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（GB/T4754-2017），我國軟件行業(yè)大致可分為基礎(chǔ)軟件開發(fā)、支撐軟件開發(fā)、應(yīng)用軟件開發(fā)和其他軟件開發(fā)四個(gè)大類。行業(yè)為應(yīng)用軟件開發(fā)領(lǐng)域的行業(yè)應(yīng)用軟件，具體細(xì)分行業(yè)為能源行業(yè)軟件中電力行業(yè)。十三五期間，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)取得了巨大成就，行業(yè)規(guī)模效益快速增長，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。涌現(xiàn)出一批面向教育、金融、能源、醫(yī)療、交通等領(lǐng)域典型應(yīng)用場景的軟件產(chǎn)品和解決方案。以云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)、人工智能等為代表的新一代信息技術(shù)加速滲透到經(jīng)濟(jì)和社會生活的各個(gè)領(lǐng)域，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)與實(shí)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步融合的趨勢更加明顯。根據(jù)工信部發(fā)布的《2021年軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2021年，全國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超4萬家，累計(jì)完成收入94，994億元，同比增長17．7%；實(shí)現(xiàn)利潤總額11，875億元，同比增長7．6%。2014年以來，全國規(guī)模以上軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入復(fù)合增長率為14．41%，行業(yè)保持較快增長率。2021年，工信部發(fā)布《十四五軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，主要任務(wù)包括了重點(diǎn)突破工業(yè)軟件、協(xié)同攻關(guān)應(yīng)用軟件、前瞻布局新興平臺軟件等，并提出在電力等重點(diǎn)領(lǐng)域研發(fā)一批技術(shù)領(lǐng)先軟件產(chǎn)品和解決方案。能源電力行業(yè)發(fā)展概況一般來說，根據(jù)能源的存在形式和加工轉(zhuǎn)換過程，能源分為一次能源和二次能源，一次能源包括化石能源等不可再生能源和風(fēng)、光、水等可再生能源，二次能源主要由一次能源加工轉(zhuǎn)換生成，如電力、煤氣、焦炭、蒸汽及各種石油制品等，電能是最主要的二次能源。十三五時(shí)期，我國能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，低碳轉(zhuǎn)型成效顯著，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到15．9%，煤炭消費(fèi)比重下降至56．8%，非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量穩(wěn)居世界第一，能源行業(yè)取得了巨大成就。2017年至2021年，全國電力投資維持在較高水平，2021年度達(dá)到10，481億元，年均復(fù)合增長率6．20%；同期，我國電力裝機(jī)容量從178，451萬千瓦增至237，692萬千瓦，年均復(fù)合增長率7．43%；發(fā)電量從64，529億千瓦時(shí)增長至83，768億千瓦時(shí)，年均復(fù)合增長率為6．74%，全社會用電量從63，636億千瓦時(shí)增長至83，128億千瓦時(shí)，年均復(fù)合增長率為6．91%。2020年9月，我國在第75屆聯(lián)合國大會上正式提出2030年碳達(dá)峰與2060年碳中和承諾目標(biāo)。踐行雙碳戰(zhàn)略，能源是主戰(zhàn)場，電力是主力軍。2020年，我國能源消費(fèi)產(chǎn)生的二氧化碳排放占總排放量的88%左右，電力行業(yè)占能源行業(yè)二氧化碳排放總量的42．5%左右，因此，雙碳戰(zhàn)略的成敗，關(guān)鍵在于降低電力行業(yè)的二氧化碳排放量。十四五是碳達(dá)峰的關(guān)鍵期、窗口期，要實(shí)施可再生能源替代行動，深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。近年來，我國電力能源開始向清潔化方向快速發(fā)展，新能源發(fā)電裝機(jī)容量和占比穩(wěn)步提升。這對電力行業(yè)系統(tǒng)管理的信息化程度提出了更高的要求，主要是因?yàn)樾履茉窗l(fā)電易受外部氣象條件影響且供電穩(wěn)定性欠佳的缺點(diǎn)進(jìn)一步突出，導(dǎo)致整體發(fā)電側(cè)的供電能力波動顯著加劇，對電網(wǎng)帶來了較大的沖擊和壓力。因此，電力行業(yè)亟需新一代管理系統(tǒng)有效化解新能源發(fā)電給電網(wǎng)帶來的不穩(wěn)定性。長期以來，我國一直使用計(jì)劃電價(jià)。建立能漲能跌的市場化電價(jià)交易機(jī)制，可以有效撮合電力供應(yīng)方與需求方的匹配，提升電力資源使用效率，國家發(fā)改委、國家能源局也先后發(fā)布了多項(xiàng)促進(jìn)電力市場化發(fā)展的政策。電力市場化交易機(jī)制與模式的日趨完善，要求電力行業(yè)的信息化系統(tǒng)能夠有效實(shí)現(xiàn)電力現(xiàn)貨、中長期及輔助服務(wù)等功能的實(shí)現(xiàn)。綜上，在雙碳戰(zhàn)略的推動下，能源電力行業(yè)也將發(fā)生深刻變革，刺激能源電力行業(yè)信息化系統(tǒng)的迭代更新。電力信息化行業(yè)發(fā)展概況我國電力行業(yè)信息化技術(shù)發(fā)展經(jīng)歷了以下4個(gè)發(fā)展階段：20世紀(jì)60年代到80年代初的電力企業(yè)計(jì)算機(jī)應(yīng)用起步階段，20世紀(jì)80年代中到90年代初的電力信息化初級發(fā)展階段，20世紀(jì)90年代中期到21世紀(jì)初期電力信息化建設(shè)呈現(xiàn)規(guī)?；?，2005年至今，電力信息化建設(shè)進(jìn)入科學(xué)發(fā)展階段。電力信息化行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測2020年9月，我國在第75屆聯(lián)合國大會上正式提出2030年碳達(dá)峰與2060年碳中和承諾目標(biāo)。2021年10月，《2030年前碳達(dá)峰行動方案》提出嚴(yán)格控制煤炭消費(fèi)增長、加快新型電力系統(tǒng)構(gòu)建等主要目標(biāo)。近年來，我國電力能源開始向清潔化方向快速發(fā)展，新能源發(fā)電裝機(jī)容量和占比穩(wěn)步提升。由于新能源發(fā)電易受天氣影響且供電穩(wěn)定性欠佳的缺點(diǎn)進(jìn)一步突出，導(dǎo)致整體發(fā)電側(cè)的供電能力波動顯著加劇，對電網(wǎng)帶來了較大的沖擊和壓力；伴隨著我國工業(yè)化進(jìn)程以及生活電氣化程度的快速提升，我國全社會最高用電負(fù)荷持續(xù)上行，且波峰波谷間的負(fù)荷差持續(xù)變大，用電側(cè)波動性日益加劇，這對電力系統(tǒng)的信息化程度提出了更高的要求。迫切需要加強(qiáng)新一代信息技術(shù)如人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等在能源領(lǐng)域的推廣應(yīng)用。積極開展電廠、電網(wǎng)、終端用電等領(lǐng)域的智能化升級，提高電力系統(tǒng)靈活感知和高效生產(chǎn)運(yùn)行能力。適應(yīng)數(shù)字化、自動化、網(wǎng)絡(luò)化能源基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展要求，建設(shè)智能電力調(diào)度體系，實(shí)現(xiàn)源網(wǎng)荷儲互動、多能協(xié)同互補(bǔ)及用能需求智能調(diào)控。電力信息化下游行業(yè)概況隨著清潔能源的接入，我國能源管理模式可能發(fā)生巨變，前端發(fā)電市場越來越分散化，后端消費(fèi)市場呈現(xiàn)多樣化的特點(diǎn)，整體生態(tài)參與者增多，信息流轉(zhuǎn)方式復(fù)雜性提升，傳統(tǒng)電網(wǎng)信息化建設(shè)已經(jīng)無法滿足智能電網(wǎng)需求，亟需建設(shè)新一代能源互聯(lián)網(wǎng)，運(yùn)用人工智能、邊緣計(jì)算、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代技術(shù)滿足電網(wǎng)業(yè)務(wù)需求、提升電網(wǎng)業(yè)務(wù)效率。電力信息化的實(shí)現(xiàn)包括發(fā)電、輸變電、配電、用電和調(diào)度等環(huán)節(jié)在內(nèi)的電力生產(chǎn)、傳輸、消費(fèi)全過程的自動控制和調(diào)度、以及實(shí)現(xiàn)對電力系統(tǒng)規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)行、電力營銷和電力企業(yè)人財(cái)物、協(xié)調(diào)辦公、綜合業(yè)務(wù)等方面的信息化管理。電力信息化主要包括電力生產(chǎn)過程自動化和電力企業(yè)管理信息化。電力信息化的建設(shè)內(nèi)容主要包括電力信息基礎(chǔ)平臺、業(yè)務(wù)應(yīng)用和保障體系。在智能電網(wǎng)前、中、后端（發(fā)電、輸電/配電、售電/用電），都需要電網(wǎng)應(yīng)用智能化解決方案，新能源等加入更加考驗(yàn)電廠和電網(wǎng)的運(yùn)營能力。在發(fā)電端和用電端都越來越多樣化的趨勢下，SaaS模式和云托管靈活、即時(shí)性高的特點(diǎn)優(yōu)勢有望充分發(fā)揮。SaaS化平臺運(yùn)維有望成為電網(wǎng)信息化的新商業(yè)趨勢。對于企業(yè)而言，運(yùn)用云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)成為新一代信息技術(shù)等新技術(shù)進(jìn)行資產(chǎn)管理，將幫助企業(yè)確保資產(chǎn)安全性和完整性，提高使用效率，大幅度提升電力信息化進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)增值保值，增強(qiáng)企業(yè)競爭力，創(chuàng)造更多的社會和經(jīng)濟(jì)效益，預(yù)計(jì)到2025年中國電力信息化行業(yè)總資產(chǎn)達(dá)到1892億元。我國電力信息化技術(shù)發(fā)展階段近年來，得益于電力行業(yè)投資規(guī)模的擴(kuò)大，以及云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術(shù)在電力行業(yè)的廣泛應(yīng)用，電力信息化市場規(guī)模也隨之?dāng)U大。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年我國主要電力企業(yè)信息化投入累計(jì)265．05億元，電網(wǎng)企業(yè)信息化投資183．35億元，其中國家電網(wǎng)信息化投入134．57億元，南方電網(wǎng)信息化投入48．78億；主要電源企業(yè)（華能集團(tuán)、華電集團(tuán)、大唐集團(tuán)、國家電投集團(tuán)、三峽集團(tuán)、中核集團(tuán)、中國廣核集團(tuán)）信息化投入約73．83億元；電力建設(shè)領(lǐng)域企業(yè)中國電建信息化投入約7．87億元。其中，電網(wǎng)企業(yè)信息化投資占比約69．18%，國家電網(wǎng)信息化投入占比達(dá)50．77%，可見電網(wǎng)企業(yè)尤其是國家電網(wǎng)的信息化是我國電力信息化的主體。十四五期間，我國電網(wǎng)總投入預(yù)計(jì)達(dá)30，000億元，其中，國家電網(wǎng)計(jì)劃投入22，300億元，推進(jìn)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型；南方電網(wǎng)將規(guī)劃投資約6，700億元，以加快數(shù)字電網(wǎng)和現(xiàn)代化電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)程，推動以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建。上述投資規(guī)劃將進(jìn)一步助力電力信息化行業(yè)向更高水平發(fā)展。電力信息化市場建設(shè)對信息化的需求分析根據(jù)《關(guān)于推進(jìn)電力市場建設(shè)的實(shí)施意見》，電力市場化建設(shè)需要組建相對獨(dú)立的電力交易機(jī)構(gòu)，搭建電力市場交易技術(shù)支持系統(tǒng)，滿足中長期、現(xiàn)貨市場運(yùn)行和市場監(jiān)管要求，為電力交易提供服務(wù)。國家有關(guān)部門先后下發(fā)了《關(guān)于開展電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點(diǎn)工作的通知》《關(guān)于進(jìn)一步做好電力現(xiàn)貨市場建設(shè)試點(diǎn)工作的通知》，選擇14個(gè)試點(diǎn)地區(qū)建設(shè)電力現(xiàn)貨市場。隨著電力現(xiàn)貨市場建設(shè)的逐步推廣和運(yùn)行，電力現(xiàn)貨市場的覆蓋區(qū)域?qū)M(jìn)一步擴(kuò)大，投資需求也會隨之增加。目前，我國有42個(gè)省級以上電力調(diào)