調(diào)度信息發(fā)布屏市場(chǎng)分析

調(diào)度信息發(fā)布屏市場(chǎng)分析

智慧交通行業(yè)發(fā)展背景智慧交通是指在智能交通的基礎(chǔ)上，充分運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能、自動(dòng)控制、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代電子信息技術(shù)，對(duì)交通管理、交通運(yùn)輸、公眾出行等交通領(lǐng)域全方面以及交通建設(shè)管理全過(guò)程進(jìn)行管控支撐，使得智慧交通具備系統(tǒng)性、實(shí)時(shí)性、信息交流的互交性以及服務(wù)的廣泛性，有利于充分保障交通安全、提升交通系統(tǒng)運(yùn)行效率和管理水平。而智能交通系統(tǒng)是智慧交通的基礎(chǔ)，它又包括出行者系統(tǒng)、交通管理系統(tǒng)、公共交通系統(tǒng)、鄉(xiāng)村運(yùn)輸系統(tǒng)、商業(yè)車輛運(yùn)營(yíng)、車輛控制和安全系統(tǒng)、自動(dòng)公路系統(tǒng)。近年來(lái)，智慧交通發(fā)展迅猛，將成為未來(lái)發(fā)展的亮點(diǎn)，同時(shí)也是推動(dòng)交通高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎。2022年12月，《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》中提到要釋放出行消費(fèi)潛力，需要優(yōu)化城市交通網(wǎng)絡(luò)布局，大力發(fā)展智慧交通。2022年3月，由交通運(yùn)輸部、科技部發(fā)布的《十四五交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》中，提到在智慧交通領(lǐng)域，要推動(dòng)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能等新一代信息技術(shù)與交通運(yùn)輸融合，加快北斗導(dǎo)航技術(shù)應(yīng)用，開(kāi)展智能交通先導(dǎo)應(yīng)用試點(diǎn)。在2022年1月，《十四五現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》中提出第五代移動(dòng)通信（5G）、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)與交通運(yùn)輸深度融合，交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得重要進(jìn)展，交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化率顯著提高，數(shù)據(jù)開(kāi)放共享和平臺(tái)整合優(yōu)化取得實(shí)質(zhì)性突破。自主化先進(jìn)技術(shù)裝備加快推廣應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)北斗系統(tǒng)對(duì)交通運(yùn)輸重點(diǎn)領(lǐng)域全面覆蓋，運(yùn)輸裝備標(biāo)準(zhǔn)化率大幅提升。在政策的指引下，智慧交通將迎來(lái)高速發(fā)展期。中國(guó)交通智慧公路行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀隨著公路智慧化建設(shè)不斷開(kāi)展，中國(guó)公路智慧交通行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大:2017年的市場(chǎng)規(guī)模由937．0億元提高至2021年的1382．4億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為10．2%預(yù)計(jì)2026年將增長(zhǎng)至2，837．3億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為15．5%。2019年中國(guó)取消高速公路省界收費(fèi)站，ETC基本普及，2020年省界收費(fèi)站取消項(xiàng)目進(jìn)入尾聲，高速公路視頻上云項(xiàng)目集中落地，2019年規(guī)模是十三五期間公路智慧交通的階段性高點(diǎn)。2022年后續(xù)將圍繞車路協(xié)同所需的智慧公路的建設(shè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)。到2035年，公路基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化率將達(dá)到90%，公路智慧化建設(shè)將進(jìn)入高速增長(zhǎng)階段。通過(guò)交通行業(yè)應(yīng)用平臺(tái)以云化、服務(wù)化、容器化、平臺(tái)化方式為客戶提供包括軟件、數(shù)據(jù)服務(wù)等多種形式、多細(xì)分場(chǎng)景的交通領(lǐng)域云服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)數(shù)字化管理、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)、智能化服務(wù)的全面轉(zhuǎn)型升級(jí)。2021年中國(guó)智慧交通相關(guān)專利申請(qǐng)量為387項(xiàng)，同比下降29．25%。受益于市場(chǎng)整體向好，我國(guó)智慧交通行業(yè)投融資處于快速發(fā)展階段，投資事件數(shù)在2019-2021年間逐年上升。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年7月21日，我國(guó)智慧交通行業(yè)投資事件數(shù)為290起。其中2021年我國(guó)智慧交通行業(yè)投資事件數(shù)36起，較前年上升了5起。2022年1-7月，投資事件數(shù)為8起。2012-2019年我國(guó)智慧交通行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。但進(jìn)入2020年，相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)智慧交通行業(yè)企業(yè)注冊(cè)量為1460家，較前年下降638家。截止至2022年7月1日，我國(guó)智慧交通行業(yè)新增企業(yè)注冊(cè)量為427家。智慧交通業(yè)務(wù)場(chǎng)景主要包括城市交通、城際交通、其他等三個(gè)領(lǐng)域，全面助力多層次綜合交通系統(tǒng)的安全、便捷、高效、綠色和經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)。其中2020年中國(guó)智慧交通管理應(yīng)用主要企業(yè)有千方科技、銀江股份等。智慧交通行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)為加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)，構(gòu)建現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系，《十四五現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，綜合交通運(yùn)輸基本實(shí)現(xiàn)一體化融合發(fā)展，智能化、綠色化取得實(shí)質(zhì)性突破，綜合能力、服務(wù)品質(zhì)、運(yùn)行效率和整體效益顯著提升，交通運(yùn)輸發(fā)展向世界一流水平邁進(jìn)。展望2035年，便捷順暢、經(jīng)濟(jì)高效、安全可靠、綠色集約、智能先進(jìn)的現(xiàn)代化高質(zhì)量國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)基本建成，全國(guó)123出行交通圈（都市區(qū)1小時(shí)通勤、城市群2小時(shí)通達(dá)、全國(guó)主要城市3小時(shí)覆蓋）和全球123快貨物流圈（快貨國(guó)內(nèi)1天送達(dá)、周邊國(guó)家2天送達(dá)、全球主要城市3天送達(dá)）基本形成，基本建成交通強(qiáng)國(guó)。智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施和智能網(wǎng)聯(lián)汽車的協(xié)同發(fā)展，有可能給智慧交通發(fā)展帶來(lái)一個(gè)根本性契機(jī)和重大的轉(zhuǎn)型。智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施和智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展有可能解決交通擁堵、信息獲取不對(duì)等、車輛協(xié)同等現(xiàn)存問(wèn)題。但發(fā)展路上仍然存在挑戰(zhàn)：一方面，智慧交通技術(shù)密集，關(guān)系到國(guó)家戰(zhàn)略安全，自動(dòng)駕駛公司是否建立了自主可控的技術(shù)壁壘?另一方面，是否能夠全面保障數(shù)據(jù)安全，解決方案是否著眼于社會(huì)公共痛點(diǎn)問(wèn)題等都是自動(dòng)駕駛公司參與智慧交通的關(guān)鍵。到2030年，中國(guó)智慧交通市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到10．6萬(wàn)億元。隨著車端、路端、云端智能布局持續(xù)完善，C端需求將被逐漸釋放，同時(shí)伴隨著自動(dòng)駕駛市場(chǎng)機(jī)制的形成，產(chǎn)業(yè)鏈愈加成熟，智慧交通市場(chǎng)未來(lái)呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年，智慧交通正在邁入新階段。作為數(shù)字基建的重要組成部分，交通強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的主要發(fā)力點(diǎn)，中國(guó)智慧交通建設(shè)駛?cè)肟燔嚨?，加快推?dòng)大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、超級(jí)計(jì)算等新技術(shù)與交通行業(yè)深度融合，對(duì)交通運(yùn)輸傳統(tǒng)基建進(jìn)行數(shù)字化、智能化改造和升級(jí)。實(shí)現(xiàn)人、車、路信息互聯(lián)互通，促進(jìn)各種運(yùn)輸方式融合發(fā)展，推動(dòng)運(yùn)輸服務(wù)模式創(chuàng)新，最終建成安全、便捷、高效、綠色的現(xiàn)代綜合運(yùn)輸交通體系。未來(lái)隨著新技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，為出行者提供更加精細(xì)、準(zhǔn)確、完善和智慧的服務(wù)，將是智慧交通系統(tǒng)面向公眾服務(wù)的重要方向。這些服務(wù)的提供將加速交通產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的跨界融合，汽車制造業(yè)、汽車服務(wù)業(yè)、交通運(yùn)營(yíng)服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)、信息服務(wù)、智慧交通等行業(yè)的融合發(fā)展將是大趨勢(shì)。當(dāng)下智能汽車和智慧交通的數(shù)字化發(fā)展，正在從解決單一場(chǎng)景問(wèn)題，向大規(guī)模的群體智慧轉(zhuǎn)變。再看騰訊的步伐，騰訊發(fā)力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)以來(lái)，深耕交通出行領(lǐng)域，致力于將交通OS、實(shí)時(shí)孿生等技術(shù)與具體場(chǎng)景進(jìn)行深度融合，從技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、用戶等多個(gè)維度驅(qū)動(dòng)智慧交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展。智慧交通系統(tǒng)是將先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)（信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、數(shù)據(jù)通信技術(shù)、傳感器技術(shù)、電子控制技術(shù)、自動(dòng)控制理論、運(yùn)籌學(xué)、人工智能等）有效地綜合運(yùn)用于交通運(yùn)輸、服務(wù)控制和車輛制造，加強(qiáng)車輛、道路、使用者三者之間的聯(lián)系，從而形成一種保障安全、提高效率、改善環(huán)境、節(jié)約能源的綜合運(yùn)輸系統(tǒng)。智慧交通系統(tǒng)的前身是智能車輛道路系統(tǒng)（IntelligentVehicleHighwaySystem，IVHS）。智慧交通系統(tǒng)將先進(jìn)的信息技術(shù)、數(shù)據(jù)通信技術(shù)、傳感器技術(shù)、電子控制技術(shù)以及計(jì)算機(jī)技術(shù)等有效地綜合運(yùn)用于整個(gè)交通運(yùn)輸管理體系，從而建立起一種大范圍內(nèi)、全方位發(fā)揮作用的，實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確、高效的綜合運(yùn)輸和管理系統(tǒng)。目前，智能公共交通系統(tǒng)的常用技術(shù)主要包括：現(xiàn)代通訊技術(shù)、地理信息技術(shù)、導(dǎo)航定位技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析和挖掘技術(shù)、光電分析處理技術(shù)等。目前，大部分車輛通過(guò)4/5G通信網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸;地理信息系統(tǒng)提供了對(duì)車輛、人員、路線、場(chǎng)、站等的位置坐標(biāo)相互關(guān)聯(lián)和查詢;高精度全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)定位與授時(shí);大數(shù)據(jù)分析和挖掘可以實(shí)現(xiàn)對(duì)參與公共交通各要素的全方位分析，如智能排班、智能調(diào)度、決策分析、路線優(yōu)化等產(chǎn)品;基于深度學(xué)習(xí)的駕駛員駕駛行為識(shí)別可以有效識(shí)別及確認(rèn)其是否按照規(guī)范進(jìn)行駕駛。目前我國(guó)正在使用的公共交通系統(tǒng)信息化和智能化的發(fā)展階段，大多數(shù)還處于基于位置數(shù)據(jù)的集中監(jiān)控和集中調(diào)度的水平，未來(lái)的公共交通系統(tǒng)信息化和智能化將是一個(gè)更加綜合、更加便捷、更加智能的高新技術(shù)行業(yè)。中國(guó)智能交通行業(yè)發(fā)展總體概況在城鎮(zhèn)人口和汽車保有量劇增的壓力下，我國(guó)交通系統(tǒng)出現(xiàn)擁堵、尾氣污染、交通事故頻發(fā)等一系列問(wèn)題，各地政府都加大了對(duì)智能交通系統(tǒng)建設(shè)的投入以緩解交通壓力，如提出智慧城市、綠色城市和平安城市概念并建立試點(diǎn)，促進(jìn)我國(guó)智能交通較快發(fā)展。智能交通在歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家已得到廣泛應(yīng)用。美國(guó)對(duì)智能交通的研究較早，目前智能交通已經(jīng)得到普及，2003年其智能交通應(yīng)用率就已經(jīng)達(dá)到80%以上。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)智能交通整體發(fā)展水平還比較落后。以ETC系統(tǒng)為例，美國(guó)、日本、新加坡、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家均達(dá)到了很高的普及程度，美、日兩國(guó)的ETC用戶規(guī)模均在4000萬(wàn)戶以上。以ETC在停車場(chǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用為例，如新加坡的停車場(chǎng)ETC普及率已經(jīng)達(dá)到了90%以上，而我國(guó)停車場(chǎng)ETC領(lǐng)域才剛剛起步。預(yù)計(jì)我國(guó)智能交通系統(tǒng)建設(shè)將在未來(lái)二十年至三十年的時(shí)間里達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家的智能交通投資水平，未來(lái)的整體市場(chǎng)將持續(xù)呈現(xiàn)快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。公路智慧交通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈公路智慧交通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游國(guó)產(chǎn)化率高，MEC設(shè)備目前布設(shè)并不充分，未來(lái)有望高速增長(zhǎng)。中游常以招投標(biāo)的方式參與公路智慧交通市場(chǎng)的爭(zhēng)奪。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為政府單位，細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景較分散。公路新建放緩，智慧化建設(shè)提速:中國(guó)2021年公路固定資產(chǎn)投資占交通運(yùn)輸固定資產(chǎn)投資比例從2017年66．4%上升至71．8%，連續(xù)五年不斷提升。2021年，中國(guó)公路總里程增長(zhǎng)1．6%，新建公路里程緩慢增長(zhǎng)，后續(xù)公路智慧化建設(shè)占比將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，2021年城市智能交通千萬(wàn)級(jí)項(xiàng)目企業(yè)占比中，電信系占比最重，占比7．7%。智慧交通行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）智慧交通行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)隨著智慧交通行業(yè)發(fā)展逐漸成熟，越來(lái)越多的潛在企業(yè)會(huì)進(jìn)入智慧交通行業(yè)。目前我國(guó)交通信息化行業(yè)的特點(diǎn)造成了行業(yè)區(qū)域化特征較為明顯，交通信息化行業(yè)集中度較低，從業(yè)企業(yè)資金實(shí)力與規(guī)模普遍偏小，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域特征明顯，呈現(xiàn)區(qū)域分割建設(shè)的特征。伴隨我國(guó)交通智能化、信息化的步伐不斷加快和規(guī)模不斷擴(kuò)大，行業(yè)將面臨更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)。（二）智慧交通行業(yè)技術(shù)研發(fā)及新產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)智慧交通行業(yè)作為軟件行業(yè)下的細(xì)分行業(yè)，由于技術(shù)更新快、產(chǎn)品生命周期短、升級(jí)頻繁等特點(diǎn)，對(duì)企業(yè)的技術(shù)儲(chǔ)備、研發(fā)水平和差異化要求較高，要求企業(yè)必須準(zhǔn)確把握軟件技術(shù)和應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，持續(xù)創(chuàng)新，不斷推出新產(chǎn)品和升級(jí)產(chǎn)品，增強(qiáng)研發(fā)實(shí)力及提高新產(chǎn)品快速響應(yīng)能力和交付能力，及時(shí)滿足客戶各種需求。（三）智慧交通行業(yè)國(guó)家政策風(fēng)險(xiǎn)目前，國(guó)家正在大力倡導(dǎo)智慧交通系統(tǒng)建設(shè)，落實(shí)《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》，進(jìn)一步提高綠色出行水平，在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展國(guó)家公交都市建設(shè)和綠色出行創(chuàng)建行動(dòng)。如果未來(lái)國(guó)家政策導(dǎo)向發(fā)生轉(zhuǎn)變，將可能對(duì)行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生不利影響，給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)不確定性。（四）智慧交通行業(yè)人才流失風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)為技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)更新速度較快，對(duì)技術(shù)人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)、技術(shù)水平與綜合能力有著很高的要求，人才培養(yǎng)所需時(shí)間長(zhǎng)、投入大，同行業(yè)企業(yè)間對(duì)高端人力資源的爭(zhēng)奪較為激烈。由于行業(yè)內(nèi)技術(shù)更新?lián)Q代較快的特性以及日益加劇的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，各個(gè)企業(yè)對(duì)人才的需求與日俱增，加劇了對(duì)高端技術(shù)人才的爭(zhēng)奪，導(dǎo)致行業(yè)可能面臨核心技術(shù)人員流失的風(fēng)險(xiǎn)。智慧交通行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)智慧交通產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋范圍廣，相關(guān)玩家眾多，從地區(qū)分布來(lái)看，我國(guó)智慧交通行業(yè)上市企業(yè)主要分布在經(jīng)濟(jì)交通發(fā)達(dá)的地區(qū)，特別是以北京市、廣東省為代表的省市聚集著較多的智慧交通上市企業(yè)。其中，北京市的相關(guān)上市企業(yè)主要有千方科技、四維圖新等等；廣東省主要有佳都科技、金溢科技等等；另外，浙江省的?？低?、銀江技術(shù)與眾合科技在我國(guó)智慧交通領(lǐng)域也具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。千方科技是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的交通行業(yè)數(shù)字化解決方案提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及智慧交通、智能物聯(lián)、人工智能等領(lǐng)域。各業(yè)務(wù)板塊互相支撐、互為增強(qiáng)，形成一個(gè)有機(jī)整體。隨著智慧交通行業(yè)政策紅利持續(xù)釋放，政策需求雙輪驅(qū)動(dòng)助推智慧交通行業(yè)迎來(lái)持續(xù)高景氣發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2021年，公司的總營(yíng)業(yè)收入持續(xù)上升，2021年，公司的總營(yíng)業(yè)收入達(dá)到102．81億元，其中，智慧交通占比44．95%，營(yíng)業(yè)收入為46．21億元；2022年前三季度的總營(yíng)業(yè)收入達(dá)到48．44億元，較2021年同期下降28．25%。中遠(yuǎn)?？浦饕獜氖轮腔劢煌?、智慧航運(yùn)、智慧物流、智慧安防等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，其中，在智慧交通業(yè)務(wù)方面，中遠(yuǎn)海運(yùn)是國(guó)內(nèi)較早開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)，在高速公路信息化和智能化領(lǐng)域具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也積極開(kāi)拓城市智慧交通市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，公司的總營(yíng)業(yè)收入從2017年的9．17億元增加到2021年的17．07億元，在2021年，公司在智慧交通業(yè)務(wù)的占比達(dá)到了71．8%，其營(yíng)業(yè)收入為12．25億元；2022年前三季度，公司的總營(yíng)業(yè)收入為13．25億元，較2021年同期上升9．71%。千方科技作為國(guó)內(nèi)智慧交通行業(yè)