纖維素醚行業(yè)與上下游之間的關(guān)系分析

纖維素醚行業(yè)與上下游之間的關(guān)系分析

纖維素醚行業(yè)與上下游之間的關(guān)系生產(chǎn)非離子型纖維素醚的主要原材料為棉漿粕（或木漿）等纖維素和化工原料，如環(huán)氧乙烷、醇類溶劑、氫氧化鈉、冰醋酸及其他輔料等。本行業(yè)的上游包括棉漿粕、木漿等纖維素加工企業(yè)以及化工原料生產(chǎn)企業(yè)。以上主要原材料價(jià)格波動對纖維素醚的生產(chǎn)成本和售價(jià)會產(chǎn)生不同程度的影響。纖維素醚下游行業(yè)覆蓋國民經(jīng)濟(jì)的諸多領(lǐng)域，主要包括涂料、建筑材料、日化用品、油氣開采、制藥、食品、紡織、造紙等。纖維素醚是由纖維素經(jīng)過醚化反應(yīng)得來，而棉、木纖維素是自然界最為主要的纖維素，纖維素醚生產(chǎn)主要原材料即為棉漿粕和木漿。相較于木漿，棉漿粕聚合度更高，醚化反應(yīng)更為充分，中高端纖維素醚產(chǎn)品多選擇棉漿粕作為主要原材料。近年來，棉漿粕價(jià)格受上游棉短絨價(jià)格及供求關(guān)系影響，存在一定的價(jià)格波動。與此同時(shí)，由于環(huán)保政策趨嚴(yán)及工藝技術(shù)限制，棉漿粕生產(chǎn)行業(yè)集中度持續(xù)提升，以上因素對行業(yè)棉漿粕采購價(jià)格及供應(yīng)商選擇存在一定影響。環(huán)氧乙烷等化工產(chǎn)品屬于石化工業(yè)中的常用化工產(chǎn)品，生產(chǎn)企業(yè)遍及全國各地，市場競爭充分，產(chǎn)能充足，可有效保證行業(yè)高品質(zhì)的原材料供應(yīng)。纖維素醚行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析纖維素醚是纖維素與醚化劑在一定條件下反應(yīng)生成的一系列纖維素衍生物的總稱，是纖維素大分子上羥基被醚基團(tuán)部分或全部取代的產(chǎn)品。纖維素醚的主要基礎(chǔ)反應(yīng)物纖維素是一種豐富的天然有機(jī)可再生資源，主要來源于陸生、海底植物和動物體內(nèi)。纖維素根據(jù)來源可分為兩大類：一類為棉、木、麻和各種秸稈等植物纖維素；另一類來自動物細(xì)菌、海底生物和各類動物體內(nèi)的動物纖維素。對纖維素醚的工業(yè)生產(chǎn)來說，所用的原料纖維素主要是棉、木纖維素兩大類，其中棉纖維素主要是通過除去長絨后殘留在棉籽殼上長度小于10㎜的棉短絨（纖維素含量約為65%-80%）經(jīng)精制工藝而制得的纖維素含量達(dá)到99．50%以上的棉漿粕；而木纖維素是不同種類木材（木材中通常含有35%-45%的纖維素）通過亞硫酸氫鹽工藝等方式加工制成纖維素含量較高的木漿。由于纖維素大分子存在鏈內(nèi)、鏈間氫鍵，很難溶解在水和幾乎所有的有機(jī)溶劑中，但經(jīng)過醚化引入醚基團(tuán)，破壞了分子內(nèi)、分子間氫鍵，改善了其親水性，使其在水介質(zhì)中的溶解性大大提高。纖維素醚具備多種重要的性質(zhì)，具體包括：溶液增稠性，良好的水溶性，懸浮或乳膠穩(wěn)定性，膠體保護(hù)性，成膜性，保水性，粘合性，無毒、無味、生物相容性等。由于具備上述特性，纖維素醚在涂料、建筑材料、日化用品、油氣開采、制藥、食品、紡織、造紙等諸多領(lǐng)域得以廣泛應(yīng)用。行業(yè)內(nèi)通常將纖維素醚產(chǎn)品按照離子型和非離子型纖維素醚進(jìn)行劃分，中國纖維素行業(yè)協(xié)會即下設(shè)離子型和非離子型纖維素醚兩個(gè)分會。非離子型纖維素醚包括HPMC、HEC、MHEC、MC、HPC等，多作為成膜劑、粘結(jié)劑、分散劑、保水劑、增稠劑、乳化劑和穩(wěn)定劑等，被廣泛應(yīng)用于涂料、建筑材料、日化用品、油氣開采、醫(yī)藥、食品、紡織、造紙等諸多領(lǐng)域，其中用量最大的是涂料和建筑材料領(lǐng)域。離子型纖維素醚主要是CMC及其改性產(chǎn)品PAC，相較于非離子型纖維素醚，離子型纖維素醚的耐溫性、耐鹽性及穩(wěn)定性較差，性能受到外界影響較大且易與部分涂料及建筑材料中含有的Ca2+反應(yīng)產(chǎn)生沉淀，所以在建材、涂料領(lǐng)域應(yīng)用較少。但因其具有較好的水溶性、增稠、粘結(jié)、成膜、保持水分及分散穩(wěn)定性等特性，加上生產(chǎn)工藝成熟、制取成本相對較低，主要用于洗滌劑、油氣開采和食品添加劑等領(lǐng)域。目前，我國纖維素醚行業(yè)主要應(yīng)用于建材領(lǐng)域，其市場需求占比達(dá)到33%，尤其是近幾年房地產(chǎn)竣工面積回暖將帶動纖維素醚建材領(lǐng)域需求持續(xù)上升。而日化、醫(yī)藥、食品、涂料等領(lǐng)域的纖維素醚需求也正隨著應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展而快速增長。由此可見，我國纖維素醚行業(yè)下游市場需求將不斷擴(kuò)大。與此同時(shí)，我國纖維素醚行業(yè)海外市場需求旺盛，出口量是進(jìn)口量的四倍，進(jìn)出口貿(mào)易呈現(xiàn)順差。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國纖維素醚行業(yè)出口量為77272噸，進(jìn)口量為16738噸。在市場競爭方面，我國是全球纖維素醚生產(chǎn)大國，在建材領(lǐng)域的纖維素醚基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，但是在涂料、醫(yī)藥食品等領(lǐng)域仍然被陶氏、亞什蘭、信越等外企壟斷。目前，我國纖維素醚萬噸級以上的企業(yè)數(shù)量較少，其中山東赫達(dá)是國內(nèi)纖維素醚領(lǐng)域龍頭企業(yè)，而千噸級的非離子型纖維素醚小型生產(chǎn)企業(yè)眾多，生產(chǎn)技術(shù)及能力低下。纖維素醚有工業(yè)味精之美譽(yù)，具有溶液增稠性、良好水溶性、懸浮或乳膠穩(wěn)定性、成膜性、保水性、黏合性等優(yōu)良性能，同時(shí)無毒、無味，被廣泛應(yīng)用于建材、醫(yī)藥、食品、紡織、日化、石油開采、采礦、造紙、聚合反應(yīng)及航天航空等諸多領(lǐng)域。纖維素醚具有用途廣、單位使用量小、改性效果好、對環(huán)境友好等優(yōu)點(diǎn)，在其添加領(lǐng)域內(nèi)可明顯改善和優(yōu)化產(chǎn)品性能，有利于提高資源利用效率和產(chǎn)品附加值，是國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域必不可少的環(huán)保型添加劑。得益于我國城市化水平的提高，建筑材料行業(yè)迅速發(fā)展，施工機(jī)械化水平不斷提高，消費(fèi)者對建材的環(huán)保要求也越來越高，帶動了非離子型纖維素醚在建材領(lǐng)域的需求量。《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃綱要》提出，統(tǒng)籌推進(jìn)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施和新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造系統(tǒng)完備、高效實(shí)用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。此外，2020年2月14日，全面深化改革委員會第十二次會議指出新基建是未來我國基礎(chǔ)建設(shè)的方向，會議提出基礎(chǔ)設(shè)施是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要支撐，要以整體優(yōu)化、協(xié)同融合為導(dǎo)向，統(tǒng)籌存量和增量、傳統(tǒng)和新型基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，打造集約高效、經(jīng)濟(jì)適用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。新基建的實(shí)施執(zhí)行有利于我國城市化建設(shè)朝智能化、科技化的方向推進(jìn)，有利于增加建材級纖維素醚的國內(nèi)需求量。醫(yī)藥級纖維素醚的市場發(fā)展趨勢纖維素醚廣泛應(yīng)用于藥品的薄膜包衣、粘合劑、藥膜劑、軟膏劑、分散劑、植物膠囊、緩控釋制劑等領(lǐng)域。纖維素醚作為骨架材料，具有延長藥效時(shí)間、促進(jìn)藥品分散和溶解等作用；作為膠囊和包衣時(shí)，可避免降解發(fā)生交聯(lián)固化反應(yīng)，是生產(chǎn)藥用輔料的重要原料。醫(yī)藥級纖維素醚在發(fā)達(dá)國家應(yīng)用技術(shù)成熟。纖維素醚行業(yè)分類及發(fā)展纖維素（cellulose）是植物細(xì)胞壁的主要成分，是自然界中分布最廣、含量最多的一種多糖，占植物界碳含量的50%以上。其中，棉花的纖維素含量接近100%，是天然的最純纖維素來源。一般木材中，纖維素占40～50%，還有10～30%的半纖維素和20～30%的木質(zhì)素。纖維素醚是以天然纖維素為原料，在一定條件下經(jīng)過堿化、醚化反應(yīng)、后處理等一系列化學(xué)及物理過程，生成的一系列纖維素衍生物的總稱，是纖維素分子鏈上羥基被醚基團(tuán)部分或全部取代后形成的產(chǎn)品。纖維素醚具有工業(yè)味精之美譽(yù)，具有溶液增稠性、良好水溶性、懸浮或乳膠穩(wěn)定性、保護(hù)膠體作用、成膜性、保水性等優(yōu)良特性，被廣泛應(yīng)用于建材、醫(yī)藥、食品、紡織、日化、石油開采、采礦、造紙、聚合反應(yīng)、蜂窩陶瓷、航天航空及新能源電池等諸多領(lǐng)域。纖維素醚具有用途廣、單位使用量小、改性效果好、對環(huán)境友好等優(yōu)點(diǎn)，在其添加領(lǐng)域內(nèi)可明顯改善和優(yōu)化產(chǎn)品性能，有利于提高資源利用效率和產(chǎn)品附加值，是國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域必不可少的環(huán)保型添加劑。建材級纖維素醚具有增稠、保水和緩凝的優(yōu)良特性，被廣泛應(yīng)用于預(yù)拌砂漿、PVC、乳膠漆、膩?zhàn)拥冉ú漠a(chǎn)品，市場需求量最大。醫(yī)藥級纖維素醚是一種優(yōu)質(zhì)藥用輔料，在藥品片劑包衣、緩控釋制劑、植物膠囊等藥用輔材中應(yīng)用。食品級纖維素醚作為一種食品安全添加劑，被應(yīng)用在烘焙食品、纖維素腸衣、植脂奶油、醬料與肉類等食品中，發(fā)揮增稠、保水和改善口感作用。與建材級纖維素醚相比，醫(yī)藥級和食品級纖維素醚的生產(chǎn)技術(shù)與附加值更高，價(jià)格水平更高。此外，一般而言，根據(jù)電離性特征，纖維素醚還可以主要分為非離子型纖維素醚、離子型纖維素醚。由于非離子型纖維素醚在高溫、不同HP值、不同金屬離子的使用環(huán)境中所表現(xiàn)出來的理化特征與離子型纖維素醚相比更為穩(wěn)定，因此應(yīng)用范圍更為廣泛。建材級纖維素醚的市場發(fā)展趨勢得益于我國城市化水平的提高，建筑材料行業(yè)迅速發(fā)展，施工機(jī)械化水平不斷提高，消費(fèi)者對建材的環(huán)保要求也越來越高，帶動了非離子型纖維素醚在建材領(lǐng)域的需求量?！秶窠?jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃綱要》提出，統(tǒng)籌推進(jìn)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施和新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造系統(tǒng)完備、高效實(shí)用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。此外，2020年2月14日，全面深化改革委員會第十二次會議指出新基建是未來我國基礎(chǔ)建設(shè)的方向，會議提出基礎(chǔ)設(shè)施是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要支撐，要以整體優(yōu)化、協(xié)同融合為導(dǎo)向，統(tǒng)籌存量和增量、傳統(tǒng)和新型基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，打造集約高效、經(jīng)濟(jì)適用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系。新基建的實(shí)施執(zhí)行有利于我國城市化建設(shè)朝智能化、科技化的方向推進(jìn)，有利于增加建材級纖維素醚的國內(nèi)需求量。纖維素醚行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈纖維素醚的上游原材料主要是精制棉/棉漿粕/木漿，經(jīng)過堿化后得到纖維素，再加入環(huán)氧丙烷和氯甲烷進(jìn)行醚化，得到纖維素醚。纖維素醚分為非離子型和離子型，下游應(yīng)用涉及建材/涂料、醫(yī)藥、食品添加劑等。纖維素醚的分類纖維素（cellulose）是植物細(xì)胞壁的主要成分，是自然界中分布最廣、含量最多的一種多糖，占植物界碳含量的50%以上。其中，棉花的纖維素含量接近100%，是天然的最純纖維素來源。一般木材中，纖維素占40～50%，還有10~30%的半纖維素和20～30%的木質(zhì)素。纖維素醚按照取代基的數(shù)量可以分為單一醚和混合醚，按照電離性可以分為離子型纖維素醚和非離子型纖維素醚。中國纖維素醚行業(yè)市場現(xiàn)狀分析經(jīng)過十多年的努力，我國纖維素醚行業(yè)從無到有、經(jīng)歷了突飛猛進(jìn)式的大發(fā)展，在全球同行業(yè)的競爭力日益增強(qiáng)，已在建材級產(chǎn)品市場形成了巨大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和本土化優(yōu)勢，基本實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國纖維素醚產(chǎn)能為80．9萬噸/年，產(chǎn)能利用率為80%，預(yù)計(jì)到2024年我國纖維素醚產(chǎn)能增長至92．5萬噸/年，產(chǎn)能拉應(yīng)力為82%。產(chǎn)量方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國纖維素醚產(chǎn)量為64．8萬噸，同比2020年下降2．11%，預(yù)計(jì)未來三年我國纖維素醚產(chǎn)量逐年增長，到2024年達(dá)到75．6萬噸。食品級纖維素醚的市場發(fā)展趨勢食品級纖維素醚是公認(rèn)的安全食品添加劑，可用作食品增稠劑、穩(wěn)定劑和保濕劑，起到增稠、保水、改善口感等作用，在發(fā)達(dá)國家得到普遍應(yīng)用，主要用于烘培食品、膠原蛋