空氣斷路器行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告

空氣斷路器行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告

加快建立規(guī)范的現(xiàn)代電力企業(yè)制度，爭取2017年提前實(shí)現(xiàn)縣級供電企業(yè)由省電力公司的子公司改為分公司。鼓勵有條件的地區(qū)探索開展縣級供電企業(yè)股份制改革試點(diǎn)。影響中低壓配電行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）影響中低壓配電行業(yè)發(fā)展的有利因素根據(jù)BP世界能源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球發(fā)電量已從1985年的9880TWh發(fā)展至2020年的26823TWh，35年間復(fù)合年均增長率為2．89%。亞太地區(qū)作為過去35年中增長最大的地區(qū)，以11195TWH的增量占據(jù)了總增量16943TWH的66%。中國作為全球發(fā)電量最大的增長來源，占據(jù)了總增量的43%。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國能源消費(fèi)總體增速穩(wěn)定，平均增速為2．84%，我國全社會用電量2016年至2020年平均增速約為6%。根據(jù)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)十四五期間，能源消費(fèi)總體年均增速為2-3%，電力消費(fèi)總增速約為4-6%。電力行業(yè)是影響配電電器行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素，電力行業(yè)的發(fā)展水平與社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、國家產(chǎn)業(yè)政策密切相關(guān)。在《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃綱要》中，將加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，提高電力系統(tǒng)互補(bǔ)互濟(jì)和智能調(diào)節(jié)能力。明確作為建設(shè)現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施體系中構(gòu)建現(xiàn)代能源體系的一項(xiàng)發(fā)展目標(biāo)。根據(jù)以上發(fā)展目標(biāo)，南方電網(wǎng)發(fā)布《南方電網(wǎng)十四五電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃》，在十四五期間，加快數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)和現(xiàn)代化電網(wǎng)進(jìn)程，規(guī)劃建設(shè)電網(wǎng)投資規(guī)模約6，700億元。其中配電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃投資達(dá)到3200億元，幾乎占到了總投資的一半。此外，根據(jù)國家電網(wǎng)發(fā)布的八項(xiàng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)措施，2022年電網(wǎng)投資超5000億元。隨著國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，社會電力需求和固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長，我國輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)市場隨之增長。隨著國家能源結(jié)構(gòu)的深入調(diào)整，風(fēng)能、太陽能等新能源得到了迅速發(fā)展，成為能源消費(fèi)領(lǐng)域的重要組成。截至2021年底，我國風(fēng)電裝機(jī)占比達(dá)13．8%，光伏裝機(jī)占比達(dá)12．9%，合計(jì)已達(dá)26．7%。發(fā)電量方面，風(fēng)電和光伏在2021年底合計(jì)已達(dá)11．7%。未來占比將進(jìn)一步提升。同時(shí)，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)分別印發(fā)了《構(gòu)建以新能源為主體的實(shí)用新型電力系統(tǒng)行動方案（2021-2030年）》《南網(wǎng)電網(wǎng)建設(shè)實(shí)用新型電力系統(tǒng)行動方案（2021-2030）白皮書》，提出2035年基本建成實(shí)用新型電力系統(tǒng)，2050年全面建成實(shí)用新型電力系統(tǒng)。（二）影響中低壓配電行業(yè)發(fā)展的不利因素電力行業(yè)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)增長密切相關(guān)，輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)受固定資產(chǎn)投資影響較大，與電力企業(yè)、電網(wǎng)的固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)能擴(kuò)張密切相關(guān)。如果宏觀經(jīng)濟(jì)增長速度放緩，社會固定資產(chǎn)投資增速減緩，電力企業(yè)和電網(wǎng)的采購額減少，本行業(yè)將面臨需求下降、收入減少的風(fēng)險(xiǎn)。隨著具備智能化、模塊化、高性能等特征的新一代配電電器逐漸成為市場的主流產(chǎn)品，企業(yè)需要在關(guān)鍵部件的自動化生產(chǎn)、檢測、裝配，提升精益生產(chǎn)能力和產(chǎn)品技術(shù)水平方面投入更多的努力。盡管行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)保持著研發(fā)的高投入，推出性能優(yōu)異、種類豐富的新產(chǎn)品。但大部分中小型企業(yè)受制于融資難、技術(shù)積累薄弱等問題，研發(fā)投入依然偏低，產(chǎn)品缺乏核心技術(shù)，因此無法提供整體解決方案，往往只能采用價(jià)格競爭的方式，一定程度上影響了行業(yè)的整體發(fā)展。提高配電網(wǎng)自動化水平加快配電自動化建設(shè)步伐，優(yōu)先實(shí)現(xiàn)鄭州、洛陽市區(qū)配電網(wǎng)自動化全覆蓋。提高配電通信網(wǎng)支撐能力，推進(jìn)電力信息通信網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋和帶寬提升，實(shí)現(xiàn)省、市、縣通信網(wǎng)一體化發(fā)展，生產(chǎn)運(yùn)行和經(jīng)營管理類業(yè)務(wù)分網(wǎng)承載、寬帶互聯(lián)，到2020年，配電通信網(wǎng)覆蓋率達(dá)到100%。加快用電信息采集系統(tǒng)建設(shè)，更換改造2550萬塊智能電表，到2017年，提前實(shí)現(xiàn)智能電表和用電信息采集全覆蓋。農(nóng)網(wǎng)改造升級取得新成效農(nóng)網(wǎng)建設(shè)投入持續(xù)加大，五年累計(jì)完成投資335億元，電網(wǎng)投入、供電規(guī)模均實(shí)現(xiàn)翻番。供電能力持續(xù)增強(qiáng)，全部縣域110千伏實(shí)現(xiàn)雙電源供電，85%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)35千伏及以上變電站供電，縣域電網(wǎng)與主網(wǎng)聯(lián)系薄弱問題全面解決。農(nóng)網(wǎng)供電可靠性和電壓合格率顯著提高，424萬戶低電壓問題得到解決。機(jī)井通電加快推進(jìn)，新增電力灌溉機(jī)井22．5萬眼，受益農(nóng)田1362萬畝。環(huán)境保護(hù)措施充分銜接各層級規(guī)劃。加強(qiáng)規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和城鄉(xiāng)發(fā)展總體規(guī)劃、各城市總體規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、生態(tài)保護(hù)等規(guī)劃規(guī)劃銜接，重點(diǎn)關(guān)注規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容與環(huán)境保護(hù)目標(biāo)和資源環(huán)境保護(hù)建設(shè)內(nèi)容的協(xié)調(diào)，規(guī)劃建設(shè)時(shí)序安排與環(huán)境保護(hù)建設(shè)內(nèi)容時(shí)序安排的協(xié)調(diào)。在環(huán)境保護(hù)方面上避免出現(xiàn)與環(huán)境功能區(qū)劃和環(huán)境保護(hù)規(guī)劃不符的建設(shè)活動。科學(xué)布局變配電站址。根據(jù)負(fù)荷空間分布進(jìn)行各電壓等級變配電站布點(diǎn)，使變配電站布局與城市規(guī)劃空間布局、功能分區(qū)相協(xié)調(diào)，同時(shí)加強(qiáng)變電站用電與其它公共設(shè)施用地結(jié)合，強(qiáng)化土地利用功能的區(qū)分和提高土地利用率，并考慮變電站進(jìn)出線的影響。站址選擇盡量避開生態(tài)紅線區(qū)等生態(tài)敏感區(qū)域和居民集中區(qū)，對不能避開的，在變電站的選型、出線方式等方面采取更嚴(yán)格的措施，確保工頻電場、工頻磁場、噪聲等環(huán)境影響符合環(huán)保的標(biāo)準(zhǔn)要求。優(yōu)化配電網(wǎng)線路路徑。高壓線路走廊布局充分考慮對生態(tài)紅線區(qū)、水源保護(hù)區(qū)等的不利影響。高壓線路在確保電網(wǎng)安全可靠前提下，盡可能采用同塔雙回、同塔四回架設(shè)，以減少輸電線路走廊保護(hù)區(qū)面積，從而減輕對土地利用的影響。線路走廊盡量避開景觀閾值低的敏感區(qū)域，包括森林公園、游覽區(qū)等。城市線路走廊盡量沿城市規(guī)劃生態(tài)廊道、城市規(guī)劃道路綠化帶布設(shè)，遠(yuǎn)離居民區(qū)，使規(guī)劃輸電線路走廊的建設(shè)對城市景觀的影響最小化。在居民相對密集區(qū)線路應(yīng)根據(jù)周圍環(huán)境特點(diǎn)，將輸電線路桿塔美化，以引導(dǎo)觀景者認(rèn)同并接受輸電線路桿塔的存在，不致引起不愉悅、不舒適感。提升裝備本質(zhì)環(huán)保水平。合理選擇變配電站型式，建設(shè)在城區(qū)內(nèi)的110千伏變電站，采用戶內(nèi)、半戶內(nèi)式設(shè)計(jì)，以降低規(guī)劃對城市景觀的影響。變電站建筑的型式、風(fēng)格、色彩根據(jù)周圍環(huán)境、建筑風(fēng)格進(jìn)行針對性設(shè)計(jì)，盡量保證與周圍景觀協(xié)調(diào)、統(tǒng)一。各電壓等級變電站內(nèi)均設(shè)置有變壓器用油排蓄系統(tǒng)，當(dāng)發(fā)生事故時(shí)或檢修時(shí)，變壓器用油排入事故油池，減少環(huán)境的污染。適當(dāng)提高設(shè)備選型標(biāo)準(zhǔn)，合理布局變配電站內(nèi)設(shè)備，保證導(dǎo)體和電氣設(shè)備安全距離，設(shè)置防雷接地保護(hù)裝置，選用帶屏蔽層的電纜，有效地降低靜電感應(yīng)的影響。適度提高電力線路建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，防止由于導(dǎo)線缺陷處的空氣電離產(chǎn)生的電暈，降低線路運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的噪聲水平。適當(dāng)提高線路桿塔和導(dǎo)線對地高度、優(yōu)化導(dǎo)線相間距離、分裂導(dǎo)線結(jié)構(gòu)尺寸以及導(dǎo)線布置方式，以降低輸電線路電磁環(huán)境影響。加強(qiáng)規(guī)劃實(shí)施環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控。工程施工過程中應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，施工工序要安排科學(xué)、合理，土建施工一次到位，避免重復(fù)開挖;施工期應(yīng)盡量避開雨季，最大程度地減少雨季水力侵蝕，如無法完全避開雨季，則采取臨時(shí)擋護(hù)和覆蓋的措施;臨時(shí)堆土點(diǎn)也應(yīng)避開水源保護(hù)區(qū)、遠(yuǎn)離水體，施工廢水和廢渣應(yīng)禁止向水源保護(hù)區(qū)水體直接排放;施工結(jié)束后及時(shí)清理施工遺棄物，集中外運(yùn)妥善處置，并進(jìn)行植被恢復(fù)。完善輸配電價(jià)形成機(jī)制按照準(zhǔn)許成本加合理收益原則，持續(xù)推進(jìn)輸配電價(jià)改革，嚴(yán)格成本審核和監(jiān)管，促進(jìn)電網(wǎng)企業(yè)建立完善投資激勵和成本約束，合理調(diào)整電價(jià)結(jié)構(gòu)，支持城鄉(xiāng)配電網(wǎng)一體化發(fā)展。提升農(nóng)村電力普遍服務(wù)水平服務(wù)新農(nóng)村和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，堅(jiān)持分類統(tǒng)籌、整村推進(jìn)、銷號管理思路，全面實(shí)施新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級，推行標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加快實(shí)施農(nóng)網(wǎng)戶均配變?nèi)萘勘对龉こ?，大力推進(jìn)村村通動力電、平原地區(qū)井井通電、中心村農(nóng)網(wǎng)改造升級工程建設(shè)，著力提升裝備水平。2020年全省農(nóng)網(wǎng)整體達(dá)到中部地區(qū)先進(jìn)水平。智能化水平建設(shè)取得新進(jìn)展智能化建設(shè)快速推進(jìn)，110千伏智能變電站覆蓋率實(shí)現(xiàn)零的突破達(dá)到21．4%，新增智能電能237萬塊，智能電能表覆蓋率由2010年的1%提升至31．9%，10千伏配電自動化建設(shè)從無到有，覆蓋率達(dá)到4．9%。用電信息采集系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)城網(wǎng)全覆蓋，在鄭州、鶴壁兩地開展配電自動化試點(diǎn)建設(shè)。建成鄭州新區(qū)智能電網(wǎng)綜合示范工程。實(shí)現(xiàn)中心城市高可靠性供電服務(wù)宜居宜業(yè)的現(xiàn)代城市建設(shè)，保護(hù)變電站站址和電力廊道資源，加快解決變電站落地難問題。大力推進(jìn)配電自動化建設(shè)，提高供電可靠性和智能化水平。開展高可靠性示范區(qū)建設(shè)。力爭2020年中心城市供電可靠率達(dá)到99．989%以上，用戶年均停電時(shí)間不超過1小時(shí)，達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。中低壓配電行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）中低壓配電行業(yè)市場競爭的風(fēng)險(xiǎn)在配電設(shè)備制造行業(yè)，國內(nèi)從事輸配電及控制設(shè)備制造的企業(yè)數(shù)量眾多，競爭激烈。以施耐德電氣、ABB、西門子、伊頓等企業(yè)為代表的跨國企業(yè)掌握了配電電器行業(yè)中較為先進(jìn)的技術(shù)，通過在國內(nèi)設(shè)立合資或獨(dú)資企業(yè)等多種方式已經(jīng)擁有了中國市場很高的份額，具有廣泛的市場覆蓋。而在配電電器市場持續(xù)快速增長和產(chǎn)業(yè)升級的驅(qū)使下，本土企業(yè)不斷通過技術(shù)創(chuàng)新、專業(yè)化以提升市場競爭力，而跨國企業(yè)將攜技術(shù)優(yōu)勢和品牌影響力繼續(xù)大力擴(kuò)張，競爭主體將愈加多元化，競爭也將趨于激烈。（二）中低壓配電行業(yè)下游需求變化的風(fēng)險(xiǎn)配電電器作為國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)產(chǎn)品，在電力、工業(yè)、地產(chǎn)、能源、公共設(shè)施、軌道交通、通訊數(shù)據(jù)等行業(yè)的配電系統(tǒng)中均有廣泛應(yīng)用，與宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)。如未來國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速進(jìn)一步放緩，國內(nèi)固定資產(chǎn)投資下滑，將會對配電電器的下游行業(yè)需求造成不利影響，影響配電行業(yè)的行業(yè)整體發(fā)展。（三）中低壓配電行業(yè)原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)配電電器上游原材料主要包括銅、鐵、銀等金屬原材料，以及由以上原材料加工而成的金屬件和相關(guān)電子元器件等，原材料的價(jià)格波動對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的成本影響較大。金屬原材料采購價(jià)格與國際大宗商品市場密切相關(guān)，將對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的盈利能力造成帶來不確定性。進(jìn)口電子元器件同樣存在采購成本不可控導(dǎo)致企業(yè)盈利下滑的風(fēng)險(xiǎn)。優(yōu)化完善網(wǎng)架結(jié)構(gòu)