防結(jié)劑行業(yè)競爭情況

防結(jié)劑行業(yè)競爭情況防結(jié)劑行業(yè)競爭情況1、防結(jié)劑行業(yè)外資供應(yīng)商競爭格局我國防結(jié)劑行業(yè)發(fā)展早期階段，曾一度占據(jù)較高的市場份額。外資供應(yīng)商具備一定品牌優(yōu)勢，產(chǎn)品質(zhì)量較為穩(wěn)定，銷售價格較高。在國內(nèi)市場銷售市場，主要依賴于國內(nèi)代理商或合作方。2、防結(jié)劑行業(yè)國內(nèi)供應(yīng)商競爭格局通過自主創(chuàng)新，實現(xiàn)防結(jié)劑技術(shù)突破。本土企業(yè)產(chǎn)品性價比較高，可充分發(fā)揮地緣優(yōu)勢，及時根據(jù)客戶需要提供差異化的產(chǎn)品，提供快速良好的技術(shù)服務(wù)，與下游化肥企業(yè)保持良好的合作的關(guān)系。3、化肥企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)配套商競爭格局主要服務(wù)于集團內(nèi)化肥生產(chǎn)所用防結(jié)劑。隨著化肥企業(yè)規(guī)模擴大和化肥產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化分工程度的加深，規(guī)模不經(jīng)濟使得化肥企業(yè)在防結(jié)劑采購方面，逐漸由內(nèi)部生產(chǎn)轉(zhuǎn)向外部采購。整體來看，我國防結(jié)劑企業(yè)憑借成本、配方和服務(wù)等綜合優(yōu)勢，與國內(nèi)大型化肥廠商建立了良好而緊密的合作關(guān)系，逐步打破了海外品牌壟斷地位。但國內(nèi)企業(yè)普遍規(guī)模較小、技術(shù)水平參差不齊、服務(wù)能力較弱，具有核心競爭力的企業(yè)數(shù)量有限。行業(yè)內(nèi)，中小規(guī)模企業(yè)之間的競爭較為激烈，少數(shù)防結(jié)劑企業(yè)憑借研發(fā)、成本、配方和服務(wù)等綜合優(yōu)勢，逐漸成為行業(yè)發(fā)展龍頭企業(yè)。防結(jié)劑下游防結(jié)劑行業(yè)與化肥行業(yè)具有較強關(guān)聯(lián)性。一方面，防結(jié)劑處于化肥產(chǎn)業(yè)鏈的上游，化肥行業(yè)的發(fā)展對防結(jié)劑行業(yè)的發(fā)展具有重要影響，決定著防結(jié)劑產(chǎn)品的需求狀況，并引導(dǎo)著防結(jié)劑行業(yè)的發(fā)展方向。另一方面，防結(jié)劑行業(yè)的發(fā)展也會促進化肥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。行業(yè)壁壘防結(jié)劑是化肥生產(chǎn)過程中重要的功能性材料。隨著國家化肥減量化趨勢和環(huán)保要求趨嚴，落后產(chǎn)能和小產(chǎn)能化肥廠商加速出清，化肥行業(yè)整體向大型化肥廠商集中。因此，大型化肥生產(chǎn)企業(yè)對其防結(jié)劑供應(yīng)商審核較為嚴格。若中小規(guī)模防結(jié)劑企業(yè)和行業(yè)新進入者想進入大型化肥生產(chǎn)企業(yè)合格供應(yīng)商名單，存在諸多方面壁壘。（一）研發(fā)技術(shù)壁壘由于不同化肥品種，原材料組成成分、生產(chǎn)工藝等存在諸多差異，不同化肥對防結(jié)劑需求不同。甚至同一化肥生產(chǎn)企業(yè)，不同批次的化肥產(chǎn)品，對防結(jié)劑的需求都存在一定的差異。在生產(chǎn)前技術(shù)對接過程中，防結(jié)劑企業(yè)需要熟練掌握防結(jié)劑機理，應(yīng)對不同化肥生產(chǎn)企業(yè)、不同化肥品種，推出不同類型的防結(jié)劑產(chǎn)品。此外，響應(yīng)化肥生產(chǎn)需求的及時性頗為重要。這需要防結(jié)劑廠具備防結(jié)劑配方快速調(diào)整能力，對防結(jié)劑外觀品質(zhì)的快速評價方法和應(yīng)用技術(shù)體系提出了較高的要求。防結(jié)劑在實際生產(chǎn)過程中呈現(xiàn)小批量、多品種、差異化特點，要求生產(chǎn)廠商具備良好的工藝制造和控制，這可以提高生產(chǎn)過程中機械改性和化學(xué)改性效果，直接影響化肥助劑產(chǎn)品性能和品質(zhì)穩(wěn)定性。在劑型生產(chǎn)中，防結(jié)劑企業(yè)要充分發(fā)揮核心物質(zhì)自身功能與載體的協(xié)同作用，以更好地發(fā)揮產(chǎn)品的優(yōu)良性能。此外，對自身生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計和改進，可以持續(xù)提高工藝水平，提高產(chǎn)品品質(zhì)和穩(wěn)定性。防結(jié)劑的添加是化肥生產(chǎn)過程中的一環(huán)，防結(jié)劑企業(yè)需要對化肥生產(chǎn)企業(yè)的工藝流程和工藝參數(shù)有深入的了解，才能設(shè)計和改進防結(jié)劑添加設(shè)備和檢測設(shè)備，方可持續(xù)提高防結(jié)劑的添加效果和降低防結(jié)劑的使用量。（二）應(yīng)用經(jīng)驗壁壘防結(jié)劑行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗是長期服務(wù)于化肥生產(chǎn)積累的結(jié)果。這不僅需防結(jié)劑企業(yè)長時間、大規(guī)模生產(chǎn)實踐的積累和總結(jié)，還需要下游化肥對產(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高，防結(jié)劑企業(yè)持續(xù)進行產(chǎn)品配方、工藝技術(shù)及添加設(shè)備等多方面的改進。對于下游化肥客戶而言，一般不會輕易更換供應(yīng)商，以避防結(jié)劑品質(zhì)和穩(wěn)定性的波動，對化肥生產(chǎn)成本、化肥品質(zhì)及化肥使用效率的影響。因此，對于新進入者而言，由于缺乏行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗，導(dǎo)致其產(chǎn)品在應(yīng)用上缺乏競爭力。（三）市場在位壁壘防結(jié)劑解決的是化肥的吸潮、結(jié)塊和粉化問題，對化肥的性能和品種發(fā)揮重要的作用。防結(jié)劑生產(chǎn)廠商根據(jù)化肥生產(chǎn)企業(yè)不同化肥種類、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)流程等情況，提供個性化的防結(jié)劑產(chǎn)品，以及在化肥生產(chǎn)過程中的防結(jié)劑添加設(shè)備和檢測設(shè)備。因此，防結(jié)劑生產(chǎn)商往往需要經(jīng)過長時間與下游客戶的合作，才能驗證其產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性以及后續(xù)服務(wù)能力，方可贏得客戶認可。隨著化肥行業(yè)產(chǎn)能將逐步向大型化肥企業(yè)集中，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升，大型化肥企業(yè)在選定防結(jié)劑供應(yīng)商并經(jīng)長期合作認可后，通常不會輕易更換。（四）運營資金壁壘從產(chǎn)業(yè)鏈上游來看，市場上防結(jié)劑品種以粉狀防結(jié)劑、油狀防結(jié)劑為主，其主要原材料為油脂、天然礦石粉等。其中，油脂受到大宗商品價格波動影響較大，賬期往往較短。從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，防結(jié)劑主要客戶為大型化肥廠商，從前期技術(shù)對接、產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品使用過程中，需要投入大量人力、物力、資金。因此，需要具備一定現(xiàn)金流以支持整個服務(wù)配套過程。此外，防結(jié)劑產(chǎn)品在新產(chǎn)品生產(chǎn)、新客戶開發(fā)等過程中，一般需要經(jīng)歷較長時間進行產(chǎn)品驗證過和市場驗證，需要足夠現(xiàn)金流支持。中國肥料產(chǎn)業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，‘零增長’方案要求肥料產(chǎn)品必須向高效化、復(fù)合化、功能化和環(huán)?；l(fā)展，而肥料添加劑直接影響著肥料的使用性能和新型肥料的發(fā)展。肥料品種創(chuàng)新需要實現(xiàn)配方肥‘精準化’、常規(guī)肥‘增效化’、有機肥‘無害化’，其中常規(guī)肥‘增效化’指通過調(diào)整養(yǎng)分形態(tài)，添加氮肥增效劑、脲酶抑制劑等，有效提高尿素、二銨、復(fù)合肥等常規(guī)肥料的肥效，實現(xiàn)減肥增效。全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心首席專家高祥照也表示。目前肥料添加劑成熟、被證明有效的產(chǎn)品主要分為十類，即氨基酸類、腐殖酸類、抑制劑類、殼聚糖類、海藻酸類、防結(jié)塊類、抗逆修復(fù)類、有機或無機原料包膜類、有機物料和微生物制劑。其中，防結(jié)塊類產(chǎn)品是當前應(yīng)用最廣的添加劑。為適應(yīng)種肥同播等施肥新技術(shù)的要求，各肥料企業(yè)都注重在顆粒肥料的粒徑大小、均勻度、抗壓強度等技術(shù)研發(fā)上傾注大量警力，由此更加重視優(yōu)質(zhì)、高效、安全的肥料防結(jié)塊劑的使用。目前國內(nèi)防結(jié)塊劑的研究是從上世界八十年代初開始的，當前行業(yè)主要存在的問題包括肥料的粉化機理目前沒有權(quán)威性的解釋；某些配方的肥料結(jié)塊問題仍需要靠防結(jié)塊劑解決。把化肥防結(jié)塊、緩釋、土壤改良結(jié)合起來，研發(fā)生產(chǎn)多功能合一的產(chǎn)品是未來防結(jié)塊劑行業(yè)的發(fā)展方向?；市袠I(yè)現(xiàn)狀分析玉米小麥大米等谷物是主要使用化肥的農(nóng)作物。從使用結(jié)構(gòu)看，化肥在小麥、大米、玉米等谷物中的使用占比最高，其中玉米占比16．2%，居于首位。小麥、大米分別占比15．3%、13．7%，三種主要農(nóng)作物的化肥使用占比合計為45．2%。中國是化肥生產(chǎn)和消費大國，近年來，我國農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料（折純）產(chǎn)量呈現(xiàn)下降的趨勢，總體未出在5000噸以上?；市袠I(yè)競爭分析數(shù)據(jù)顯示，2021年農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料（折純）產(chǎn)量5446萬噸，同比增長0．8%。2022年1-4月，中國農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料（折純）產(chǎn)量1832．3萬噸，同比增長0．9%。中國是化肥生產(chǎn)和消費大國，近年來，我國農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料（折純）產(chǎn)量呈現(xiàn)下降的趨勢，總體未出在5000噸以上?；市袠I(yè)競爭分析數(shù)據(jù)顯示，2021年農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料（折純）產(chǎn)量5446萬噸，同比增長0．8%。2022年1-4月，中國農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料（折純）產(chǎn)量1832．3萬噸，同比增長0．9%。2022年4月7日，工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于十四五推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》。意見指出要嚴控磷銨、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能，加快低效落后產(chǎn)能退出。由于環(huán)境污染、生產(chǎn)能耗以及上游磷石膏處理等問題，磷肥及磷化工企業(yè)持續(xù)處于環(huán)保政策高壓局面，預(yù)測未來幾年我國磷銨和黃磷產(chǎn)能或?qū)⒗^續(xù)逐步收縮，磷肥供給將出現(xiàn)一定程度減少，這在一定程度上也將抑制國內(nèi)磷肥總需求。肥料防結(jié)塊劑據(jù)GIR（GlobalInfoResearch）調(diào)研，按收入計，2021年全球肥料防結(jié)塊劑收入大約450．4百萬美元，預(yù)計2028年達到619．2百萬美元，2022至2028期間，年復(fù)合增長率CAGR為4．7%?；手鷦┲饕a(chǎn)品為防結(jié)劑、多功能包裹劑、造粒改良劑、緩釋材料和其他節(jié)能降耗助劑（消泡劑、沉降劑、絮凝劑、蒸發(fā)助劑、阻垢劑等），主要用于降低化肥生產(chǎn)能耗、提高化肥生產(chǎn)效率及賦予化肥某種特有的應(yīng)用性能?；手鷦┬袠I(yè)采用礦物油、表面活性劑等化工產(chǎn)品為基礎(chǔ)原料，利用材料改性、合成技術(shù)提高其性能，并將最終產(chǎn)品運用于化肥生產(chǎn)過程中，用以改進化肥的品質(zhì)和性能，從而最終達到改善農(nóng)作物生長環(huán)境、提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量的目的。行業(yè)競爭情況防結(jié)劑行業(yè)基本形成了外資供應(yīng)商、國內(nèi)供應(yīng)商、化肥企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)配套商的競爭格局。我國防結(jié)劑行業(yè)發(fā)展早期階段，曾一度占據(jù)較高的市場份額。外資供應(yīng)商具備一定品牌優(yōu)勢，產(chǎn)品質(zhì)量較為穩(wěn)定，銷售價格較高。在國內(nèi)市場銷售市場，主要依賴于國內(nèi)代理商或合作方。國內(nèi)供應(yīng)商：通過自主創(chuàng)新，實現(xiàn)防結(jié)劑技術(shù)突破。本土企業(yè)產(chǎn)品性價比較高，可充分發(fā)揮地緣優(yōu)勢，及時根據(jù)客戶需要提供差異化的產(chǎn)品，提供快速良好的技術(shù)服務(wù)，與下游化肥企業(yè)保持良好的合作的關(guān)系?；势髽I(yè)內(nèi)部生產(chǎn)配套商：主要服務(wù)于集團內(nèi)化肥生產(chǎn)所用防結(jié)劑。隨著化肥企業(yè)規(guī)模擴大和化肥產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)化分工程度的加深，規(guī)模不經(jīng)濟使得化肥企業(yè)在防結(jié)劑