防結(jié)劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

防結(jié)劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況防結(jié)劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況1、防結(jié)劑行業(yè)外資供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)防結(jié)劑行業(yè)發(fā)展早期階段，曾一度占據(jù)較高的市場(chǎng)份額。外資供應(yīng)商具備一定品牌優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品質(zhì)量較為穩(wěn)定，銷(xiāo)售價(jià)格較高。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售市場(chǎng)，主要依賴(lài)于國(guó)內(nèi)代理商或合作方。2、防結(jié)劑行業(yè)國(guó)內(nèi)供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)格局通過(guò)自主創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)防結(jié)劑技術(shù)突破。本土企業(yè)產(chǎn)品性?xún)r(jià)比較高，可充分發(fā)揮地緣優(yōu)勢(shì)，及時(shí)根據(jù)客戶(hù)需要提供差異化的產(chǎn)品，提供快速良好的技術(shù)服務(wù)，與下游化肥企業(yè)保持良好的合作的關(guān)系。3、化肥企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)配套商競(jìng)爭(zhēng)格局主要服務(wù)于集團(tuán)內(nèi)化肥生產(chǎn)所用防結(jié)劑。隨著化肥企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大和化肥產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)業(yè)化分工程度的加深，規(guī)模不經(jīng)濟(jì)使得化肥企業(yè)在防結(jié)劑采購(gòu)方面，逐漸由內(nèi)部生產(chǎn)轉(zhuǎn)向外部采購(gòu)。整體來(lái)看，我國(guó)防結(jié)劑企業(yè)憑借成本、配方和服務(wù)等綜合優(yōu)勢(shì)，與國(guó)內(nèi)大型化肥廠商建立了良好而緊密的合作關(guān)系，逐步打破了海外品牌壟斷地位。但國(guó)內(nèi)企業(yè)普遍規(guī)模較小、技術(shù)水平參差不齊、服務(wù)能力較弱，具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)數(shù)量有限。行業(yè)內(nèi)，中小規(guī)模企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，少數(shù)防結(jié)劑企業(yè)憑借研發(fā)、成本、配方和服務(wù)等綜合優(yōu)勢(shì)，逐漸成為行業(yè)發(fā)展龍頭企業(yè)。防結(jié)劑下游防結(jié)劑行業(yè)與化肥行業(yè)具有較強(qiáng)關(guān)聯(lián)性。一方面，防結(jié)劑處于化肥產(chǎn)業(yè)鏈的上游，化肥行業(yè)的發(fā)展對(duì)防結(jié)劑行業(yè)的發(fā)展具有重要影響，決定著防結(jié)劑產(chǎn)品的需求狀況，并引導(dǎo)著防結(jié)劑行業(yè)的發(fā)展方向。另一方面，防結(jié)劑行業(yè)的發(fā)展也會(huì)促進(jìn)化肥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。行業(yè)壁壘防結(jié)劑是化肥生產(chǎn)過(guò)程中重要的功能性材料。隨著國(guó)家化肥減量化趨勢(shì)和環(huán)保要求趨嚴(yán)，落后產(chǎn)能和小產(chǎn)能化肥廠商加速出清，化肥行業(yè)整體向大型化肥廠商集中。因此，大型化肥生產(chǎn)企業(yè)對(duì)其防結(jié)劑供應(yīng)商審核較為嚴(yán)格。若中小規(guī)模防結(jié)劑企業(yè)和行業(yè)新進(jìn)入者想進(jìn)入大型化肥生產(chǎn)企業(yè)合格供應(yīng)商名單，存在諸多方面壁壘。（一）研發(fā)技術(shù)壁壘由于不同化肥品種，原材料組成成分、生產(chǎn)工藝等存在諸多差異，不同化肥對(duì)防結(jié)劑需求不同。甚至同一化肥生產(chǎn)企業(yè)，不同批次的化肥產(chǎn)品，對(duì)防結(jié)劑的需求都存在一定的差異。在生產(chǎn)前技術(shù)對(duì)接過(guò)程中，防結(jié)劑企業(yè)需要熟練掌握防結(jié)劑機(jī)理，應(yīng)對(duì)不同化肥生產(chǎn)企業(yè)、不同化肥品種，推出不同類(lèi)型的防結(jié)劑產(chǎn)品。此外，響應(yīng)化肥生產(chǎn)需求的及時(shí)性頗為重要。這需要防結(jié)劑廠具備防結(jié)劑配方快速調(diào)整能力，對(duì)防結(jié)劑外觀品質(zhì)的快速評(píng)價(jià)方法和應(yīng)用技術(shù)體系提出了較高的要求。防結(jié)劑在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中呈現(xiàn)小批量、多品種、差異化特點(diǎn)，要求生產(chǎn)廠商具備良好的工藝制造和控制，這可以提高生產(chǎn)過(guò)程中機(jī)械改性和化學(xué)改性效果，直接影響化肥助劑產(chǎn)品性能和品質(zhì)穩(wěn)定性。在劑型生產(chǎn)中，防結(jié)劑企業(yè)要充分發(fā)揮核心物質(zhì)自身功能與載體的協(xié)同作用，以更好地發(fā)揮產(chǎn)品的優(yōu)良性能。此外，對(duì)自身生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計(jì)和改進(jìn)，可以持續(xù)提高工藝水平，提高產(chǎn)品品質(zhì)和穩(wěn)定性。防結(jié)劑的添加是化肥生產(chǎn)過(guò)程中的一環(huán)，防結(jié)劑企業(yè)需要對(duì)化肥生產(chǎn)企業(yè)的工藝流程和工藝參數(shù)有深入的了解，才能設(shè)計(jì)和改進(jìn)防結(jié)劑添加設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備，方可持續(xù)提高防結(jié)劑的添加效果和降低防結(jié)劑的使用量。（二）應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)壁壘防結(jié)劑行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)是長(zhǎng)期服務(wù)于化肥生產(chǎn)積累的結(jié)果。這不僅需防結(jié)劑企業(yè)長(zhǎng)時(shí)間、大規(guī)模生產(chǎn)實(shí)踐的積累和總結(jié)，還需要下游化肥對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高，防結(jié)劑企業(yè)持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品配方、工藝技術(shù)及添加設(shè)備等多方面的改進(jìn)。對(duì)于下游化肥客戶(hù)而言，一般不會(huì)輕易更換供應(yīng)商，以避防結(jié)劑品質(zhì)和穩(wěn)定性的波動(dòng)，對(duì)化肥生產(chǎn)成本、化肥品質(zhì)及化肥使用效率的影響。因此，對(duì)于新進(jìn)入者而言，由于缺乏行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，導(dǎo)致其產(chǎn)品在應(yīng)用上缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。（三）市場(chǎng)在位壁壘防結(jié)劑解決的是化肥的吸潮、結(jié)塊和粉化問(wèn)題，對(duì)化肥的性能和品種發(fā)揮重要的作用。防結(jié)劑生產(chǎn)廠商根據(jù)化肥生產(chǎn)企業(yè)不同化肥種類(lèi)、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)流程等情況，提供個(gè)性化的防結(jié)劑產(chǎn)品，以及在化肥生產(chǎn)過(guò)程中的防結(jié)劑添加設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備。因此，防結(jié)劑生產(chǎn)商往往需要經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間與下游客戶(hù)的合作，才能驗(yàn)證其產(chǎn)品的穩(wěn)定性、可靠性以及后續(xù)服務(wù)能力，方可贏得客戶(hù)認(rèn)可。隨著化肥行業(yè)產(chǎn)能將逐步向大型化肥企業(yè)集中，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升，大型化肥企業(yè)在選定防結(jié)劑供應(yīng)商并經(jīng)長(zhǎng)期合作認(rèn)可后，通常不會(huì)輕易更換。（四）運(yùn)營(yíng)資金壁壘從產(chǎn)業(yè)鏈上游來(lái)看，市場(chǎng)上防結(jié)劑品種以粉狀防結(jié)劑、油狀防結(jié)劑為主，其主要原材料為油脂、天然礦石粉等。其中，油脂受到大宗商品價(jià)格波動(dòng)影響較大，賬期往往較短。從產(chǎn)業(yè)鏈下游來(lái)看，防結(jié)劑主要客戶(hù)為大型化肥廠商，從前期技術(shù)對(duì)接、產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品使用過(guò)程中，需要投入大量人力、物力、資金。因此，需要具備一定現(xiàn)金流以支持整個(gè)服務(wù)配套過(guò)程。此外，防結(jié)劑產(chǎn)品在新產(chǎn)品生產(chǎn)、新客戶(hù)開(kāi)發(fā)等過(guò)程中，一般需要經(jīng)歷較長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證過(guò)和市場(chǎng)驗(yàn)證，需要足夠現(xiàn)金流支持。中國(guó)肥料產(chǎn)業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，‘零增長(zhǎng)’方案要求肥料產(chǎn)品必須向高效化、復(fù)合化、功能化和環(huán)保化發(fā)展，而肥料添加劑直接影響著肥料的使用性能和新型肥料的發(fā)展。肥料品種創(chuàng)新需要實(shí)現(xiàn)配方肥‘精準(zhǔn)化’、常規(guī)肥‘增效化’、有機(jī)肥‘無(wú)害化’，其中常規(guī)肥‘增效化’指通過(guò)調(diào)整養(yǎng)分形態(tài)，添加氮肥增效劑、脲酶抑制劑等，有效提高尿素、二銨、復(fù)合肥等常規(guī)肥料的肥效，實(shí)現(xiàn)減肥增效。全國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心首席專(zhuān)家高祥照也表示。目前肥料添加劑成熟、被證明有效的產(chǎn)品主要分為十類(lèi)，即氨基酸類(lèi)、腐殖酸類(lèi)、抑制劑類(lèi)、殼聚糖類(lèi)、海藻酸類(lèi)、防結(jié)塊類(lèi)、抗逆修復(fù)類(lèi)、有機(jī)或無(wú)機(jī)原料包膜類(lèi)、有機(jī)物料和微生物制劑。其中，防結(jié)塊類(lèi)產(chǎn)品是當(dāng)前應(yīng)用最廣的添加劑。為適應(yīng)種肥同播等施肥新技術(shù)的要求，各肥料企業(yè)都注重在顆粒肥料的粒徑大小、均勻度、抗壓強(qiáng)度等技術(shù)研發(fā)上傾注大量警力，由此更加重視優(yōu)質(zhì)、高效、安全的肥料防結(jié)塊劑的使用。目前國(guó)內(nèi)防結(jié)塊劑的研究是從上世界八十年代初開(kāi)始的，當(dāng)前行業(yè)主要存在的問(wèn)題包括肥料的粉化機(jī)理目前沒(méi)有權(quán)威性的解釋?zhuān)荒承┡浞降姆柿辖Y(jié)塊問(wèn)題仍需要靠防結(jié)塊劑解決。把化肥防結(jié)塊、緩釋、土壤改良結(jié)合起來(lái)，研發(fā)生產(chǎn)多功能合一的產(chǎn)品是未來(lái)防結(jié)塊劑行業(yè)的發(fā)展方向?；市袠I(yè)現(xiàn)狀分析玉米小麥大米等谷物是主要使用化肥的農(nóng)作物。從使用結(jié)構(gòu)看，化肥在小麥、大米、玉米等谷物中的使用占比最高，其中玉米占比16．2%，居于首位。小麥、大米分別占比15．3%、13．7%，三種主要農(nóng)作物的化肥使用占比合計(jì)為45．2%。中國(guó)是化肥生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，近年來(lái)，我國(guó)農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料（折純）產(chǎn)量呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，總體未出在5000噸以上。化肥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析數(shù)據(jù)顯示，2021年農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料（折純）產(chǎn)量5446萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0．8%。2022年1-4月，中國(guó)農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料（折純）產(chǎn)量1832．3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0．9%。中國(guó)是化肥生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，近年來(lái)，我國(guó)農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料（折純）產(chǎn)量呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，總體未出在5000噸以上?；市袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析數(shù)據(jù)顯示，2021年農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料（折純）產(chǎn)量5446萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0．8%。2022年1-4月，中國(guó)農(nóng)用氮、磷、鉀化學(xué)肥料（折純）產(chǎn)量1832．3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0．9%。2022年4月7日，工信部等六部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于十四五推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》。意見(jiàn)指出要嚴(yán)控磷銨、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能，加快低效落后產(chǎn)能退出。由于環(huán)境污染、生產(chǎn)能耗以及上游磷石膏處理等問(wèn)題，磷肥及磷化工企業(yè)持續(xù)處于環(huán)保政策高壓局面，預(yù)測(cè)未來(lái)幾年我國(guó)磷銨和黃磷產(chǎn)能或?qū)⒗^續(xù)逐步收縮，磷肥供給將出現(xiàn)一定程度減少，這在一定程度上也將抑制國(guó)內(nèi)磷肥總需求。肥料防結(jié)塊劑據(jù)GIR（GlobalInfoResearch）調(diào)研，按收入計(jì)，2021年全球肥料防結(jié)塊劑收入大約450．4百萬(wàn)美元，預(yù)計(jì)2028年達(dá)到619．2百萬(wàn)美元，2022至2028期間，年復(fù)合增長(zhǎng)率CAGR為4．7%?；手鷦┲饕a(chǎn)品為防結(jié)劑、多功能包裹劑、造粒改良劑、緩釋材料和其他節(jié)能降耗助劑（消泡劑、沉降劑、絮凝劑、蒸發(fā)助劑、阻垢劑等），主要用于降低化肥生產(chǎn)能耗、提高化肥生產(chǎn)效率及賦予化肥某種特有的應(yīng)用性能。化肥助劑行業(yè)采用礦物油、表面活性劑等化工產(chǎn)品為基礎(chǔ)原料，利用材料改性、合成技術(shù)提高其性能，并將最終產(chǎn)品運(yùn)用于化肥生產(chǎn)過(guò)程中，用以改進(jìn)化肥的品質(zhì)和性能，從而最終達(dá)到改善農(nóng)作物生長(zhǎng)環(huán)境、提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量的目的。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況防結(jié)劑行業(yè)基本形成了外資供應(yīng)商、國(guó)內(nèi)供應(yīng)商、化肥企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)配套商的競(jìng)爭(zhēng)格局。我國(guó)防結(jié)劑行業(yè)發(fā)展早期階段，曾一度占據(jù)較高的市場(chǎng)份額。外資供應(yīng)商具備一定品牌優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品質(zhì)量較為穩(wěn)定，銷(xiāo)售價(jià)格較高。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售市場(chǎng)，主要依賴(lài)于國(guó)內(nèi)代理商或合作方。國(guó)內(nèi)供應(yīng)商：通過(guò)自主創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)防結(jié)劑技術(shù)突破。本土企業(yè)產(chǎn)品性?xún)r(jià)比較高，可充分發(fā)揮地緣優(yōu)勢(shì)，及時(shí)根據(jù)客戶(hù)需要提供差異化的產(chǎn)品，提供快速良好的技術(shù)服務(wù)，與下游化肥企業(yè)保持良好的合作的關(guān)系。化肥企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)配套商：主要服務(wù)于集團(tuán)內(nèi)化肥生產(chǎn)所用防結(jié)劑。隨著化肥企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大和化肥產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)業(yè)化分工程度的加深，規(guī)模不經(jīng)濟(jì)使得化肥企業(yè)在防結(jié)劑