農(nóng)藥原藥產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析

農(nóng)藥原藥產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析

重點是藥、械、人三要素協(xié)調(diào)提升。一是推廣高效低毒低殘留農(nóng)藥。擴大低毒生物農(nóng)藥補貼項目實施范圍，加快高效低毒低殘留農(nóng)藥品種的篩選、登記和推廣應用，推進小宗作物用藥試驗、登記，逐步淘汰高毒農(nóng)藥。科學采用種子、土壤、秧苗處理等預防措施，減少中后期農(nóng)藥施用次數(shù)。對癥選藥，合理添加噴霧助劑，促進農(nóng)藥減量增效，提高防治效果。二是推廣新型高效植保機械。因地制宜推廣自走式噴桿噴霧機、高效常溫煙霧機、固定翼飛機、直升機、植保無人機等現(xiàn)代植保機械，采用低容量噴霧、靜電噴霧等先進施藥技術，提高噴霧對靶性，降低飄移損失，提高農(nóng)藥利用率。三是普及科學用藥知識。以新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體及病蟲防治專業(yè)化服務組織為重點，培養(yǎng)一批科學用藥技術骨干，輻射帶動農(nóng)民正確選購農(nóng)藥、科學使用農(nóng)藥。按照先進、實用的原則，重點建設一批自動化、智能化田間監(jiān)測網(wǎng)點，健全病蟲監(jiān)測體系；配備自動蟲情測報燈、自動計數(shù)性誘捕器、病害智能監(jiān)測儀等現(xiàn)代監(jiān)測工具，提升裝備水平；完善測報技術標準、數(shù)學模型和會商機制，實現(xiàn)數(shù)字化監(jiān)測、網(wǎng)絡化傳輸、模型化預測、可視化預報，提高監(jiān)測預警的時效性和準確性。技術路徑根據(jù)病蟲害發(fā)生危害的特點和預防控制的實際，堅持綜合治理、標本兼治，重點在控、替、精、統(tǒng)四個字上下功夫。一是控，即是控制病蟲發(fā)生危害。應用農(nóng)業(yè)防治、生物防治、物理防治等綠色防控技術，創(chuàng)建有利于作物生長、天敵保護而不利于病蟲害發(fā)生的環(huán)境條件，預防控制病蟲發(fā)生，從而達到少用藥的目的。二是替，即是高效低毒低殘留農(nóng)藥替代高毒高殘留農(nóng)藥、大中型高效藥械替代小型低效藥械。大力推廣應用生物農(nóng)藥、高效低毒低殘留農(nóng)藥，替代高毒高殘留農(nóng)藥。開發(fā)應用現(xiàn)代植保機械，替代跑冒滴漏落后機械，減少農(nóng)藥流失和浪費。三是精，即是推行精準科學施藥。重點是對癥適時適量施藥。在準確診斷病蟲害并明確其抗藥性水平的基礎上，配方選藥，對癥用藥，避免亂用藥。根據(jù)病蟲監(jiān)測預報，堅持達標防治，適期用藥。按照農(nóng)藥使用說明要求的劑量和次數(shù)施藥，避免盲目加大施用劑量、增加使用次數(shù)。四是統(tǒng)，即是推行病蟲害統(tǒng)防統(tǒng)治。扶持病蟲防治專業(yè)化服務組織、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，大規(guī)模開展專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治，推行植保機械與農(nóng)藝配套，提高防治效率、效果和效益，解決一家一戶打藥難亂打藥等問題。促進農(nóng)業(yè)節(jié)本增收的需要糧食和農(nóng)業(yè)效益仍然偏低，重要的原因是生產(chǎn)成本增加較快。既有勞動力成本的增加，也有物化成本的增加。農(nóng)藥是重要的投入品，施用農(nóng)藥需大量人工，過量施藥必然造成農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本增加。據(jù)調(diào)查分析，2012年，蔬菜、蘋果農(nóng)藥使用成本均比2002年提高90%左右。需要集成推廣綠色防控技術，大力推進統(tǒng)防統(tǒng)治，提高防治效果，降低生產(chǎn)成本，實現(xiàn)提質(zhì)增效。推進科學用藥重點是藥、械、人三要素協(xié)調(diào)提升。一是推廣高效低毒低殘留農(nóng)藥。擴大低毒生物農(nóng)藥補貼項目實施范圍，加快高效低毒低殘留農(nóng)藥品種的篩選、登記和推廣應用，推進小宗作物用藥試驗、登記，逐步淘汰高毒農(nóng)藥?？茖W采用種子、土壤、秧苗處理等預防措施，減少中后期農(nóng)藥施用次數(shù)。對癥選藥，合理添加噴霧助劑，促進農(nóng)藥減量增效，提高防治效果。二是推廣新型高效植保機械。因地制宜推廣自走式噴桿噴霧機、高效常溫煙霧機、固定翼飛機、直升機、植保無人機等現(xiàn)代植保機械，采用低容量噴霧、靜電噴霧等先進施藥技術，提高噴霧對靶性，降低飄移損失，提高農(nóng)藥利用率。三是普及科學用藥知識。以新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體及病蟲防治專業(yè)化服務組織為重點，培養(yǎng)一批科學用藥技術骨干，輻射帶動農(nóng)民正確選購農(nóng)藥、科學使用農(nóng)藥。農(nóng)藥行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關聯(lián)性及影響農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)鏈由農(nóng)藥中間體、原藥合成和制劑加工構成。農(nóng)藥行業(yè)上游屬于基礎化工行業(yè)，農(nóng)藥行業(yè)的下游包括農(nóng)、林、牧、漁業(yè)等生產(chǎn)領域及衛(wèi)生防疫領域。（一）農(nóng)藥行業(yè)與上游行業(yè)的關聯(lián)性憑借我國較為完整的化工工業(yè)體系以及強大的供給能力，農(nóng)藥行業(yè)的上游基礎化工原料供應能力較強，有利于我國農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展。由于農(nóng)藥的成本構成中原材料占比較大，若上游原材料價格波動較為劇烈，可能引起產(chǎn)品盈利水平發(fā)生較大波動。（二）農(nóng)藥行業(yè)與下游行業(yè)的關聯(lián)性農(nóng)藥行業(yè)的下游行業(yè)主要為農(nóng)林牧漁等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領域，屬于國民經(jīng)濟的基礎性產(chǎn)業(yè)。在世界人口不斷增長、農(nóng)產(chǎn)品消費升級、耕作方式轉變等因素的驅動下，下游農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對于農(nóng)藥將具有較強的剛性需求，有利于推動農(nóng)藥行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的需要病蟲防治最主要的手段還是化學防治，但因防治不科學、使用不合理，容易造成部分產(chǎn)品農(nóng)藥殘留超標，影響農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，需要強化管的制度保障，也需要強化產(chǎn)的過程控制。產(chǎn)的過程控制，關鍵是要控制農(nóng)殘，注重源頭治理、標本兼治，實現(xiàn)農(nóng)藥減量使用、科學使用，保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。我國農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展概況（一）中國農(nóng)藥行業(yè)目前的整體情況改革開放以來，在國家政策和農(nóng)業(yè)發(fā)展的推動下，我國農(nóng)藥行業(yè)取得了長足的發(fā)展。特別是進入21世紀以來，隨著國內(nèi)化學工業(yè)體系的逐漸成熟和農(nóng)業(yè)科技推廣應用體制不斷完善，我國農(nóng)藥工業(yè)產(chǎn)業(yè)形成了龐大的規(guī)模。2010-2017年，我國化學農(nóng)藥制造業(yè)主營業(yè)務收入從不到2，000億元增長到超過3，000億元，隨后有所回落。當前，我國農(nóng)藥行業(yè)已形成了包括科研開發(fā)、原材料、中間體配套、原藥生產(chǎn)、制劑加工的較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，現(xiàn)有農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)超過2，000家，其中包括原藥企業(yè)500多家以及制劑生產(chǎn)企業(yè)1，500多家，可生產(chǎn)原藥品種700多個，制劑品種4萬多個，在滿足國內(nèi)農(nóng)業(yè)需求的同時，也在國際市場上占據(jù)了重要地位。（二）主流農(nóng)藥產(chǎn)品的發(fā)展情況除草劑是我國產(chǎn)量最大的農(nóng)藥品種。然而，由于我國除草劑產(chǎn)品正處于快速更替階段，部分劇毒、高毒除草劑在國際、國內(nèi)市場上被逐步淘汰。如草甘膦除草劑，過量使用會嚴重抑制、阻礙作物的正常生長，使作物出現(xiàn)抗逆性下降、產(chǎn)量下降等現(xiàn)象，對下茬作物產(chǎn)生交叉影響，并且導致土壤、水源的污染，如果連續(xù)使用將會使土壤變得板結。2015年5月，世界衛(wèi)生組織下屬的國際癌癥研究所宣布草甘膦很可能致癌。2020年6月，德國拜耳發(fā)表聲明表示，將支付最高達109億美元的賠款，以了結總計超過10萬起有關除草劑致癌的訴訟。目前，草甘膦等除草劑在多個國家被禁用，自2014年斯里蘭卡首個禁用草甘膦開始，截至2019年已經(jīng)有超過30個國家禁用。草甘膦禁用留下的市場空白急需符合環(huán)保要求的新產(chǎn)品填充，甜菜寧、甜菜安、乙氧呋草黃等產(chǎn)品，由于其高效、低毒、低污染的特性，使其在全球市場具備比較優(yōu)勢，具備廣闊市場空間。近年來我國除草劑產(chǎn)量呈現(xiàn)下降態(tài)勢，2013-2020年，我國除草劑產(chǎn)量從175．50萬噸下降到100．40萬噸。同期，殺蟲劑、殺菌劑的產(chǎn)量略有波動，在農(nóng)藥總產(chǎn)量的占比中較為穩(wěn)定。當前，隨著國內(nèi)國際市場對農(nóng)藥的需求日漸多樣化、環(huán)保趨嚴加快了對劇毒、高中毒農(nóng)藥的淘汰，國內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)正在不斷調(diào)整產(chǎn)品體系，從追求產(chǎn)量規(guī)模向追求高附加值方向發(fā)展。（三）中國農(nóng)藥主要為非專利產(chǎn)品我國是世界上最大的非專利農(nóng)藥生產(chǎn)國和出口國，產(chǎn)品絕大部分是非專利品種，自主開發(fā)的專利農(nóng)藥的品種和數(shù)量較為有限。我國農(nóng)藥工業(yè)的區(qū)域集中度較高，江蘇、山東、浙江、湖北、四川是我國農(nóng)藥生產(chǎn)的最主要區(qū)域。根據(jù)國家統(tǒng)計局對各地區(qū)農(nóng)藥產(chǎn)量（折100%有效成分）的統(tǒng)計，2021年江蘇農(nóng)藥企業(yè)生產(chǎn)農(nóng)藥54．92萬噸，占總產(chǎn)量的21．99%，是我國農(nóng)藥生產(chǎn)第一大省。四川、山東農(nóng)藥企業(yè)分別生產(chǎn)農(nóng)藥30．80萬噸、29．16萬噸，占總產(chǎn)量的12．33%及11．67%，是我國農(nóng)藥生產(chǎn)大省。浙江、安徽也形成了具有較大規(guī)模的農(nóng)藥工業(yè)，產(chǎn)量占比超過5%。同時，在各個區(qū)域內(nèi)，地方政府積極引導農(nóng)藥企業(yè)搬遷入園，進一步提升了農(nóng)藥企業(yè)的集聚水平，從而有利于農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、提高回收率、減少污染物產(chǎn)生、開發(fā)三廢治理技術設備。不過，高度集中的農(nóng)藥工業(yè)布局，也放大了風險事項（安全、環(huán)保等）對國內(nèi)農(nóng)藥整體供應的影響。農(nóng)藥行業(yè)的技術水平及技術特點農(nóng)藥行業(yè)技術主要包括新化合物的開發(fā)技術、原藥合成技術以及制劑加工復配技術等。目前我國農(nóng)藥行業(yè)在新化合物的開發(fā)技術方面，與發(fā)達國家相比仍存在一定差距。但在原藥合成技術與制劑加工復配技術方面，已在國際市場上擁有較強的技術實力。目前，我國農(nóng)藥行業(yè)的技術呈現(xiàn)的特點：（1）新化合物創(chuàng)制能力薄弱，缺乏具有自主知識產(chǎn)權的新藥產(chǎn)品，但非專利農(nóng)藥的仿制能力突出；（2）原藥企業(yè)生產(chǎn)工藝水平持續(xù)改進，生產(chǎn)設備大型化、專業(yè)化、自動化程度高，產(chǎn)品質(zhì)量標準與國際接軌，環(huán)保水平迅速提高；（3）制劑企業(yè)對配方的合理設計、助劑的應用和復配工藝的過程控制能力逐步提高，制劑劑型逐漸多樣化，生產(chǎn)工藝精細化；（4）劇毒、高毒品種禁用數(shù)量增加，限用范圍擴大，低毒微毒品種持續(xù)增多。我國農(nóng)藥行業(yè)出口情況受勞動力成本、產(chǎn)業(yè)配套、環(huán)保監(jiān)管等因素的影響，全球農(nóng)藥產(chǎn)能一直在向發(fā)展中國家轉移。我國農(nóng)藥企業(yè)在基礎化工、中間體等原材料配套、資源、勞動力成本等方面具有較強的綜合優(yōu)勢，從而成為最主要的產(chǎn)能轉移承接者。我國農(nóng)藥產(chǎn)品已出口到180多個國家，市場覆蓋東南亞、南美、北美、非洲和歐洲等地區(qū)。從2011-2021年的出口金額和數(shù)量來看，我國農(nóng)藥出口近年來在較高水平上波動，2014年出口金額和出口量達到高峰，分別為41．47億美元和116．12萬噸；2015、2016年，受全球農(nóng)產(chǎn)品價格下降、國際化工巨頭調(diào)整庫存、我國農(nóng)藥行業(yè)供給側改革影響，我國出口農(nóng)藥金額下降。2017年至2018年，隨著下游需求回暖、國內(nèi)農(nóng)藥產(chǎn)能調(diào)整成效顯現(xiàn)，我國農(nóng)藥出口金額和數(shù)量回升。2019年，全球農(nóng)化市場受貿(mào)易戰(zhàn)影響需求出現(xiàn)動蕩，加之歐洲、北美等地區(qū)氣候異常導致種植季出現(xiàn)延遲，農(nóng)藥需求有所下行。2020年，受全球疫情下開工受限的影響，我國農(nóng)藥出口需求旺盛，出口量和出口金額均大幅增長。2021年，我國農(nóng)藥出口數(shù)量較2020年有所下降，但平均出口價格的增加導致2021年出口金額仍進一步增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局及中國海關數(shù)據(jù)，2021年我國農(nóng)藥出口金額和出口量分別為80．10億美元和220．20萬噸。我國農(nóng)藥產(chǎn)品銷往世界各地，其中南美洲和亞洲為中國農(nóng)藥出口的兩個主要大洲，2019年出口額分別為26．14億美元、24．23億美元，占總出口額的31．43%和29．13%。此外，我國農(nóng)藥產(chǎn)品在全球農(nóng)業(yè)體系中的重要地區(qū)均有著廣泛應用，如巴西、美國、印度、阿根廷、澳大利亞等國。2019年我國農(nóng)藥向北美洲出口額為11．96億美元，占總出口額的14．38%；向歐洲出口額10．01億美元，占總出口額的12．04%。受限于市場渠道，我國向非洲、大洋洲整體出口農(nóng)藥相對較少，但與烏克蘭、尼日利亞、加納等國家也形成了較為可觀的出口規(guī)模?？傮w上，隨著我國農(nóng)藥出口結構的改變，在區(qū)域經(jīng)濟水平較為落后、工業(yè)基礎薄弱，對高性價比