電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢艾瑞咨詢

電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢艾瑞咨詢第1頁/共48頁電子商務(wù)概述1基本概念電子商務(wù)模式第2頁/共48頁電子商務(wù)是一個產(chǎn)業(yè)平臺服務(wù)商調(diào)研咨詢商物流服務(wù)商渠道服務(wù)商制造商消費者廣告服務(wù)商人才服務(wù)商金融服務(wù)商系統(tǒng)服務(wù)商獨立網(wǎng)商第3頁/共48頁電子商務(wù)模式的劃分按照交易主體劃分按照交易過程虛擬化程度劃分第4頁/共48頁B2B模式：面向企業(yè)第5頁/共48頁2C購物模式傳統(tǒng)分類：面向個人（1）特點代表網(wǎng)站當當卓越按交易主體分類自主式購物網(wǎng)站淘寶新易趣拍拍平臺式購物網(wǎng)站主營商品以圖書，音像，小百貨類商品為主無固定類別以貨到付款為主電子支付為主支付方式擁有自身物流配送體系，配送范圍和區(qū)域受配送網(wǎng)絡(luò)分布影響較大第三方物流配送，全國送達物流配送盈利方式信用高，售后服務(wù)較好交易靈活，商品種類更豐富價差傭金和交易費用、廣告收入傳統(tǒng)分類下網(wǎng)絡(luò)購物商業(yè)模式對比第6頁/共48頁2C購物模式新分類:面向個人（2）純網(wǎng)絡(luò)零售平臺銷售模式傳統(tǒng)企業(yè)B2C淘寶C2C+B2C孔夫子舊書網(wǎng)品牌家電網(wǎng)卓越當當京東國美BONO神州數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)中間商角色：不涉及物流及商業(yè)運營，只提供支付、信息流等中介服務(wù)新興零售商：純網(wǎng)絡(luò)型網(wǎng)上商城起家，自主參與到零售的各個環(huán)節(jié)，包括線下渠道資源的建設(shè)等傳統(tǒng)企業(yè)拓展零售渠道：網(wǎng)絡(luò)渠道的營銷及銷售價值被日益發(fā)現(xiàn)，搶占新渠道成傳統(tǒng)企業(yè)共識模式及典型企業(yè)特點核心競爭力用戶流量供應(yīng)鏈管理品牌及線下資源第7頁/共48頁8三類模式比較B2BB2CC2C用戶中小企業(yè)個人用戶個人用戶盈利模式傭金、會員費、增值服務(wù)費、廣告費等上下游差價、廣告費、店面出租等廣告費、交易傭金、登錄費等現(xiàn)有企業(yè)盈利現(xiàn)狀盈利能力免費+收費普遍盈利高少部分垂直平臺盈利中均免費無盈利低核心競爭力品牌和實際交易效果供應(yīng)鏈整合能力累積信用和大量用戶市場競爭類型寡頭壟斷市場分散競爭市場寡頭壟斷市場初期毛利潤中低高初期凈利潤正負正第8頁/共48頁中國電子商務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀2國外電子商務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀市場現(xiàn)狀企業(yè)現(xiàn)狀企業(yè)案例第9頁/共48頁2.1.國外電子商務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀第10頁/共48頁北美地區(qū)獨占鰲頭歐洲地區(qū)緊隨其后亞洲地區(qū)潛力巨大全球90％的電子商務(wù)網(wǎng)站和50％的電子商務(wù)交易額發(fā)生在美國。英國和德國處于領(lǐng)先地位，地區(qū)發(fā)展不平衡日本、新加坡、韓國、電子商務(wù)發(fā)展迅速09年受金融危機影響，交易規(guī)模下降Source：eMarketer美國電子商務(wù)處于領(lǐng)先地位，受金融危機影響巨大第11頁/共48頁美國電子商務(wù)企業(yè)競爭激烈第12頁/共48頁2.2.中國電子商務(wù)發(fā)展歷程第13頁/共48頁中美電子商務(wù)發(fā)展歷程EDI信用卡/ATM

網(wǎng)上購物EDI&萌芽.com公司出現(xiàn).com泡沫1970泡沫破滅Amazon贏利跨國電子商務(wù)整合&發(fā)展200420032009-……1990199920012003200820062009-……“非典”提供發(fā)展機遇擴張創(chuàng)新&競爭快速增長U.S.China第14頁/共48頁中美網(wǎng)絡(luò)購物未來發(fā)展趨勢對比第15頁/共48頁中國電子商務(wù)的“十”年起步成長成熟……阿里巴巴成立第一家B2C企業(yè)8848出現(xiàn)；第一家C2C網(wǎng)站易趣推出；第一家網(wǎng)銀招商銀行網(wǎng)銀上線互聯(lián)網(wǎng)泡沫席卷中國，大批電子商務(wù)企業(yè)倒閉19981999200020012004200220032005200720062008200920102011—網(wǎng)購市場轉(zhuǎn)折年；非典催化，18億交易規(guī)模；淘寶建立，支付寶推出；Ebay控股易趣Amazon控股卓越阿里集團收購雅虎；垂直類電子商務(wù)平臺嶄露頭角網(wǎng)購市場破千億；網(wǎng)購用戶達8000萬；C2C向B2C擴展；大量傳統(tǒng)企業(yè)布局B2C；網(wǎng)購市場爆發(fā)年，市場規(guī)模達561億，同比增長84.1%；大批垂直類B2C網(wǎng)站涌現(xiàn)網(wǎng)購市場爆發(fā)年，市場規(guī)模達561億，同比增長84.1%；大批垂直類B2C網(wǎng)站涌現(xiàn)金融危機下，網(wǎng)絡(luò)的渠道價值凸顯，電子商務(wù)廣受追捧！招行開通網(wǎng)上銀行第16頁/共48頁2.3.中國電子商務(wù)發(fā)展環(huán)境第17頁/共48頁18政策環(huán)境：扶持政策陸續(xù)出臺，行業(yè)監(jiān)管更加務(wù)實一、充分認識加快流通領(lǐng)域電子商務(wù)發(fā)展的重要意義二、明確加快流通領(lǐng)域電子商務(wù)發(fā)展的主要目標到“十二五”期末，力爭網(wǎng)絡(luò)購物交易額占我國社會消費品零售總額的比重提高到5%以上。三、推動傳統(tǒng)流通企業(yè)開拓網(wǎng)上市場四、促進商品批發(fā)環(huán)節(jié)應(yīng)用推廣網(wǎng)上交易五、加快發(fā)展面向消費者的專業(yè)網(wǎng)絡(luò)購物企業(yè)六、推動實體市場交易與網(wǎng)上市場交易有機結(jié)合七、完善流通領(lǐng)域電子商務(wù)發(fā)展扶持政策八、開展流通領(lǐng)域電子商務(wù)示范引導工作九、健全流通領(lǐng)域電子商務(wù)發(fā)展環(huán)境十、有效防范網(wǎng)上交易市場風險十一、建立流通領(lǐng)域電子商務(wù)促進工作體系第18頁/共48頁經(jīng)濟環(huán)境：領(lǐng)先于傳統(tǒng)經(jīng)濟的中國互聯(lián)網(wǎng)增長（1/2）2001-2008年中國經(jīng)濟主要指標增長率（%）平均增速：8倍平均增速：4倍Source：傳統(tǒng)經(jīng)濟指標增長數(shù)據(jù)來源于中國國家統(tǒng)計局，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)來源于艾瑞咨詢。第19頁/共48頁經(jīng)濟環(huán)境：互聯(lián)網(wǎng)中極具增長潛力的電子商務(wù)（2/2）Source：艾瑞咨詢。網(wǎng)絡(luò)購物市場份額持續(xù)上升第20頁/共48頁資本市場投資新寵——電子商務(wù)200420052007200820092010—20063時間（年）投資案例數(shù)量（個）817343620？資本高度關(guān)注電商爆發(fā)增長08年下半年逆金融危機之勢獲巨額投資典型企業(yè)：京東商城……第21頁/共48頁2.4.中國電子商務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀第22頁/共48頁現(xiàn)狀之一：市場交易規(guī)模-B2B電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)購物B2B09年受金融危機影響，B2B電子商務(wù)交易規(guī)模下降。阿里巴巴市場份額絕對壟斷?！?3頁/共48頁現(xiàn)狀之一：市場交易規(guī)模—網(wǎng)絡(luò)購物09年中國網(wǎng)絡(luò)購物市場整體規(guī)模高速增長C2C市場壟斷優(yōu)勢明顯網(wǎng)絡(luò)購物B2B……第24頁/共48頁現(xiàn)狀之二：用戶規(guī)模網(wǎng)購用戶正向非網(wǎng)民擴展人均購買次數(shù)及金額大幅提升利用第三方電子商務(wù)平臺的中小企業(yè)數(shù)量增加第25頁/共48頁現(xiàn)狀之三：區(qū)域分布電子商務(wù)呈現(xiàn)區(qū)域化和“塊狀經(jīng)濟”發(fā)展的特征二三線區(qū)域后續(xù)發(fā)展空間廣闊第26頁/共48頁現(xiàn)狀之四：交易商品品類音像、軟件服裝、化妝品、家居個性化產(chǎn)品未來還有哪些？網(wǎng)絡(luò)購物Source：艾瑞咨詢。2009年上半年淘寶商品銷售排行榜（按銷售額排名）排名

類目

較08全年變化情況

1家居日用↑2服飾↓3手機↓4化妝品↓5戶外運動→6珠寶首飾↑7書籍音像↑8筆記本電腦→9小家電→10相機攝像機↑網(wǎng)購用戶以年輕群體居多，18-35歲用戶比重超過70%；商品基本囊括了人們?nèi)粘ＯM的各類商品，商品種類不斷豐富。第27頁/共48頁現(xiàn)狀之五：市場結(jié)構(gòu)電子商務(wù)Source：艾瑞咨詢。網(wǎng)絡(luò)渠道價值凸顯，B2C成亮點，是未來網(wǎng)絡(luò)購物發(fā)展的新引擎垂直性電子商務(wù)發(fā)展快速垂直電子商務(wù)更多企業(yè)提前布局網(wǎng)絡(luò)銷售渠道，垂直B2C競爭日趨加劇垂直性B2B電子商務(wù)網(wǎng)站發(fā)展迅速第28頁/共48頁現(xiàn)狀之六：生態(tài)鏈案例：淘寶TP計劃網(wǎng)站建設(shè)、店鋪裝修等其它……電子商務(wù)企業(yè)、解決方案提供商等快遞業(yè)、第三方支付等營銷推廣、客戶關(guān)系管理等電子商務(wù)的快速發(fā)展，帶動了產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的發(fā)展Source：艾瑞咨詢。第29頁/共48頁2.5.中國電子商務(wù)企業(yè)競爭現(xiàn)狀第30頁/共48頁現(xiàn)狀之一：盈利模式-B2B企業(yè)B2B電子商務(wù)解決方案服務(wù)費交易傭金會員費現(xiàn)階段：大部分B2B企業(yè)以收取會員費為主要盈利模式第31頁/共48頁現(xiàn)狀之一：盈利模式-B2C企業(yè)發(fā)展速度快、但是大部分B2C都處于“非盈利”狀態(tài)毛利率低（部分商品，如3C數(shù)碼）用戶獲取和維系成本高（新用戶獲取、老用戶維系均需持續(xù)投入）市場營銷費用居高不下（持續(xù)的品牌塑造及促銷活動宣傳等）系統(tǒng)構(gòu)建及維護成本前期投入大（網(wǎng)站前臺系統(tǒng)、物流系統(tǒng)等）……成本居高不下網(wǎng)絡(luò)購物第32頁/共48頁現(xiàn)狀之二：重點企業(yè)收入狀況B2C購物網(wǎng)站2009銷售額（億元）京東40卓越17.5當當12Vancl6麥考林3.5世紀電器網(wǎng)3紅孩子2.93鉆石小鳥1.98B2B核心運營商2009營收規(guī)模（億元）阿里巴巴38.1環(huán)球資源6.8中國制造網(wǎng)2.1慧聰網(wǎng)1.3中國化工網(wǎng)0.7Source：參考行業(yè)訪談數(shù)據(jù)，艾瑞咨詢統(tǒng)計模型預(yù)測。09年銷售額過億元中國B2C網(wǎng)站陣營阿里巴巴高居榜首注：1、圖表為預(yù)計情況；2、銷售額按照各個渠道銷售額統(tǒng)計，不僅限于網(wǎng)絡(luò)渠道。

3、環(huán)球資源營收為僅統(tǒng)計來自中國大陸地區(qū)的營收額，且不包括線下雜志業(yè)務(wù)營收額；慧聰網(wǎng)營收僅統(tǒng)計在線B2B業(yè)務(wù)營收額。還有更多隱形冠軍2010誰先上市？第33頁/共48頁現(xiàn)狀之三：企業(yè)市場份額（1）阿里巴巴獨占六成份額金融危機，中小企業(yè)交易規(guī)模漸長第34頁/共48頁35現(xiàn)狀之三：企業(yè)市場份額（二）市場絕對壟斷；淘寶占80%以上份額；市場分散；藍海市場吸引很多企業(yè)加入。第35頁/共48頁36現(xiàn)狀之四：網(wǎng)站日均轉(zhuǎn)化率

09年6月09年7月09年8月所有購物網(wǎng)站8.89%8.75%8.15%C2C網(wǎng)站10.21%9.85%9.64%B2C商城6.08%6.49%5.30%Source：EcommercePlus2009.8，基于對10萬多名樣本的長期網(wǎng)絡(luò)行為監(jiān)測，代表2.1億中國家庭及工作單位（不含網(wǎng)吧等公共上網(wǎng)地點）網(wǎng)民的整體上網(wǎng)屬性數(shù)據(jù)。?2009.11iResearchInc.

09年6月09年7月09年8月所有購物網(wǎng)站5.56%5.38%4.83%C2C網(wǎng)站7.15%6.87%6.36%B2C商城2.15%2.33%1.94%Source：EcommercePlus2009.8，基于對10萬多名樣本的長期網(wǎng)絡(luò)行為監(jiān)測，代表2.1億中國家庭及工作單位（不含網(wǎng)吧等公共上網(wǎng)地點）網(wǎng)民的整體上網(wǎng)屬性數(shù)據(jù)。?2009.11iResearchInc.

09年6月09年7月09年8月所有購物網(wǎng)站62.54%61.49%59.33%C2C網(wǎng)站70.09%69.75%65.93%B2C商城35.34%35.83%36.51%Source：EcommercePlus2009.8，基于對10萬多名樣本的長期網(wǎng)絡(luò)行為監(jiān)測，代表2.1億中國家庭及工作單位（不含網(wǎng)吧等公共上網(wǎng)地點）網(wǎng)民的整體上網(wǎng)屬性數(shù)據(jù)。?2009.11iResearchInc.

09年6月09年7月09年8月所有購物網(wǎng)站38.75%38.32%38.63%C2C網(wǎng)站40.50%40.49%40.76%B2C商城26.25%25.21%25.32%Source：EcommercePlus2009.8，基于對10萬多名樣本的長期網(wǎng)絡(luò)行為監(jiān)測，代表2.1億中國家庭及工作單位（不含網(wǎng)吧等公共上網(wǎng)地點）網(wǎng)民的整體上網(wǎng)屬性數(shù)據(jù)。?2009.11iResearchInc.

第36頁/共48頁中國電子商務(wù)五大發(fā)展趨勢3第37頁/共48頁趨勢之一：全民網(wǎng)購從“netbuy”到“naturalbuy”，全民網(wǎng)購時代正在來臨！Source：艾瑞咨詢。十年之前十年之后網(wǎng)絡(luò)購物是一個非常新的名詞大家更多的是好奇、疑惑……網(wǎng)絡(luò)購物已經(jīng)不是一個新鮮事大家更多的在問，今天你網(wǎng)上購物了嗎？09年10月，電子商務(wù)服務(wù)月度覆蓋網(wǎng)民數(shù)達1.9億！網(wǎng)上可買到的東西遍布衣食住行各個方面！網(wǎng)上購物正在改變?nèi)藗兊南M習慣和理念！第38頁/共48頁趨勢之二：綜合化Source：艾瑞咨詢。網(wǎng)購平臺到生活綜合平臺+細分商品網(wǎng)站到綜合商品網(wǎng)站，市場領(lǐng)先電商做大做廣！用戶“綜合網(wǎng)絡(luò)生活需求”推動平臺網(wǎng)站綜合化——大淘寶計劃企業(yè)競爭、贏利壓力推動電商擴展多條產(chǎn)品線市場領(lǐng)先電商走向綜合，做大做廣，最終做強！組織管理生產(chǎn)采購設(shè)計品牌銷售物流資金流系統(tǒng)IT服務(wù)個性化實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換流程控制大淘寶底層C招商類平臺聚合類平臺小B大B京東商城：3C——+家電、+百貨；當當&卓越：圖書音像——+百貨VANCL：男裝——+女裝、+運動鞋、+牛仔褲、+家居、+飾品第39頁/共48頁趨勢之三：細分為王（1）Source：艾瑞咨詢。用戶細分

+行業(yè)細分并重，有特色的電商企業(yè)將會獲得成長空間！用戶“需求分流”催生更多電商類企業(yè)用戶消費“全面+個性”催生更多特色B2C細分行業(yè)還有很多未挖掘，專注的、特色的B2C都將會找到一席之地第40頁/共48頁趨勢之三：細分為王（2）未來還有哪些市場潛力可挖？？國內(nèi)垂直行業(yè)B2C發(fā)展情況B2B細分、垂直發(fā)展第41頁/共48頁趨勢之四：企業(yè)應(yīng)用Source：艾瑞咨詢。傳統(tǒng)企業(yè)無論線下影響力多大，未來企業(yè)電子商務(wù)應(yīng)用是絕對的亮點！傳統(tǒng)企業(yè)已經(jīng)紛紛開始試水網(wǎng)絡(luò)直銷，包括B2C和B2B在內(nèi)的電子商務(wù)應(yīng)用是必然2008年B2B電子商務(wù)在中小企業(yè)中滲透率達39.2%第42頁/共48頁趨勢之五：三網(wǎng)融合三網(wǎng)融合，三屏合一，用戶可以享受隨時隨地、無處不在的電子商務(wù)服務(wù)手機淘寶8：009：3018：00地鐵/公交/手機電梯公交/手機/地鐵互聯(lián)網(wǎng)電視/廣播18：00之后電視/互聯(lián)網(wǎng)/手機/報紙第43頁/共48頁案例研究4第44頁/共48頁事件背景：2008年初，優(yōu)衣庫與淘寶商城達成合作意向，10月份左右開始籌備具體事宜；2009年4月16日，優(yōu)衣庫正式入駐淘寶商城，獨立域名的優(yōu)衣庫網(wǎng)絡(luò)旗艦店也同步上線。淘寶商城For優(yōu)衣庫建立標