上游行業(yè)對飼料行業(yè)的影響分析

上游行業(yè)對飼料行業(yè)的影響分析

按照《農(nóng)業(yè)部關于打好農(nóng)業(yè)面源污染防治攻堅戰(zhàn)的實施意見》，推動建立健全秸稈收儲用體系，支持牛羊養(yǎng)殖場戶改善貯存利用設施，購置處理機械，增加秸稈飼料化利用量。大力推廣秸稈青貯、微貯、氣爆、壓塊等處理技術，發(fā)展以秸稈為基礎原料的全混合日糧。支持專業(yè)化的秸稈飼料化利用企業(yè)發(fā)展。從動物產(chǎn)品生產(chǎn)看，根據(jù)《全國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化規(guī)劃（2016—2020年）》，2020年全國肉類、奶類和養(yǎng)殖水產(chǎn)品預期產(chǎn)量分別為9000萬噸、4100萬噸和5240萬噸，分別比2015年增加4．3%、5．9%和6%，禽蛋預期產(chǎn)量為3000萬噸，與2015年基本持平。按照目前的技術水平，實現(xiàn)2020年增產(chǎn)目標，需增加1600萬噸配合飼料消費。從養(yǎng)殖業(yè)轉(zhuǎn)型拉動看，肉雞和蛋雞工業(yè)飼料普及率已超過90%，規(guī)模化發(fā)展拉動飼料增產(chǎn)的潛力很?。簧i年出欄50頭以上的比重為72%，工業(yè)飼料普及率約為75%，隨著規(guī)?；戎剡M一步提升，可增加配合飼料需求1000萬噸以上；牛羊養(yǎng)殖規(guī)?；部舍尫挪糠中枨蟆纳a(chǎn)效率看，我國平均每出欄一頭肥豬的飼料消耗量比國際先進水平多出10%以上，肉雞和蛋雞多5%左右。隨著養(yǎng)殖綜合技術進步，未來5年飼料利用效率可望提高3%以上，節(jié)省配合飼料600萬噸左右。綜合上述因素，預計未來5年飼料消費年均增長約400萬噸，增速約為1．9%。上游行業(yè)對飼料行業(yè)的影響飼料行業(yè)生產(chǎn)飼料所需的主要原材料包括玉米、大豆、魚粉等大宗商品，且為飼料產(chǎn)品成本主要組成部分，因此上游主要原材料的價格波動對成本具有較大影響。玉米因其含糖量高、適口性好、易消化且含有豐富的維生素，是飼料生產(chǎn)中最常用且用量最大的一種能量飼料，被稱為飼料之王。我國玉米市場供應較為充足，主要來源于自產(chǎn)，國外進口量相對較少。2010年至2021年，我國玉米產(chǎn)量總體呈現(xiàn)波動上漲趨勢，供應較為充足。2016年以前，為有效保障種糧農(nóng)民的利益和提高生產(chǎn)積極性，我國開始實行玉米臨時收儲政策，臨時收儲政策明確規(guī)定了收購玉米價格，從而充分調(diào)動農(nóng)民種植玉米積極性，玉米種植農(nóng)戶數(shù)量、種植面積快速擴張，但也導致出現(xiàn)國內(nèi)玉米價格持續(xù)保持高位、國內(nèi)玉米現(xiàn)貨價與進口玉米價格差異較大、國儲庫存難以消化、財政負擔較重等問題。2016年后，國家取消了東北三省及內(nèi)蒙古自治區(qū)臨時收儲政策，調(diào)整為市場化收購+補貼方式。為提高糧食生產(chǎn)效益、增加農(nóng)民種糧收入、完善農(nóng)業(yè)支持保護體系、穩(wěn)定市場價格、推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，國家近年來采取了包括推進玉米完全成本和收入保險試點、完善玉米和大豆生產(chǎn)者補貼政策、取消玉米臨時收儲政策改為市場化收購加補貼形式等多種措施，大力支持玉米等農(nóng)產(chǎn)品價格形成機制和收儲制度改革，保持玉米價格及產(chǎn)量穩(wěn)定，促進產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)調(diào)發(fā)展。大豆作為優(yōu)良的植物性蛋白源，蛋白質(zhì)消化率一般比玉米、高粱、燕麥高出26%-28%，具有易被牲畜吸收利用的特點。豆粕為大豆提取豆油后的副產(chǎn)品，豆粕蛋白質(zhì)含量較高，在40%-50%左右；同時因其必需氨基酸含量較高，適口性較好，特別適宜豬、家禽等不能大量利用纖維的單胃動物。我國大豆主要依賴于進口，進口來源地主要為美國、阿根廷、巴西等國家，進口價格受國際市場影響相對較大。2010年至2021年，我國大豆進口數(shù)量整體呈現(xiàn)波動上漲趨勢，由2010年進口數(shù)量5，480．00萬噸增至2017年進口數(shù)量9，553．00萬噸。2018年開始，我國大豆進口數(shù)量有所減少，主要系2018年美國向自中國進口的一系列產(chǎn)品征加高額關稅，中國隨后采取了一系列措施，包括對自美國進口大豆等一系列農(nóng)產(chǎn)品加征關稅。因此，受中美經(jīng)貿(mào)摩擦影響，當年度我國自美國大豆進口量同比有所減少，導致總體進口數(shù)量同比下降。2020年我國大豆進口量同比增長13．35%，一是2020年國內(nèi)飼料養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)復蘇，飼料消費量同比明顯增加；二是中美在2020年1月達成第一階段貿(mào)易協(xié)議，中國對美國大豆進口的關稅屏障基本消失，中國恢復進口美國大豆。我國自產(chǎn)大豆的產(chǎn)量一直處于低位，自產(chǎn)數(shù)量占比相對較低。豆粕作為大豆壓榨豆油后的副產(chǎn)品，其價格變動主要受豆油市場價格、大豆價格及下游養(yǎng)殖業(yè)情況等綜合因素的影響。2014年我國開始大豆目標價格改革試點，大豆價格從5，000元/噸的高位逐漸與市場靠攏，2015年至2017年，我國大豆現(xiàn)貨價格下降至3，500元/噸。2017年，東北三省及內(nèi)蒙古地區(qū)將取消大豆目標價格補貼而改成大豆生產(chǎn)者補貼，大豆價格進一步市場化，總體維持相對穩(wěn)定。自2018年7月1日起，我國將印度、韓國、孟加拉國、老撾和斯里蘭卡大豆進口關稅稅率從3%調(diào)降至零，以刺激更多國家將大豆出口至我國，有效緩解了大豆的供應壓力。2020年由于豆制品剛性需求增加，物流運輸受阻，國產(chǎn)大豆價格繼續(xù)高漲。2010年至2021年，我國豆粕價格則呈現(xiàn)明顯波動的趨勢。2018年，受中美貿(mào)易摩擦影響，豆粕價格的波動幅度和頻率同比增大。同時，受2018年下半年非洲豬瘟疫情的擴散，豆粕價格有所下跌。2019年5月，我國豆粕價格開始逐步回調(diào)并趨于穩(wěn)定。目前，我國積極采取相關措施提高大豆自給比重。魚粉作為優(yōu)質(zhì)的動物性蛋白質(zhì)飼料原料，不含纖維素等難以消化物質(zhì)，粗脂肪含量高，在生產(chǎn)中用其作為原料容易配成高能量飼料；同時富含較為豐富的維生素；含有比例適宜的礦物質(zhì)包括鈣、磷、硒等，其適口性好、消化吸收率高、能大幅提高畜禽的采食量，提高生產(chǎn)性能。近年來，我國魚粉主要從秘魯、越南、智利、美國等國家進口，進口依賴度相對較高。我國飼料企業(yè)在采購魚粉方面總體趨于理性，采購節(jié)奏日趨成熟，多國家采購魚粉策略也抑制了我國最大進口來源地秘魯對魚粉市場的主導價格作用。根據(jù)海關數(shù)據(jù)顯示，我國魚粉進口量從2015年的102．54萬噸上漲至2017年的157．16萬噸。2020年我國累計進口魚粉142．05萬噸，較2019年基本持平。2021年我國進口魚粉量進一步增加，全年達到182．30萬噸。2021年我國從秘魯進口的飼用魚粉總量占據(jù)主要地位，占比達56%。此外，我國亦從越南、智利、俄羅斯聯(lián)邦、毛里塔尼亞、泰國、美國等國家進口飼用魚粉，進口渠道相對多元，以有效分散市場波動風險。近年來魚粉的國內(nèi)平均價及國際現(xiàn)貨價格整體呈現(xiàn)波動狀態(tài)，其中國內(nèi)魚粉平均價波動較大。提高飼料安全保障水平（一）健全規(guī)范標準制定《自行配制飼料使用規(guī)范》，指導養(yǎng)殖者嚴格遵守限制性或禁止性規(guī)定。針對主要飼料添加劑和單一飼料品種，制定生產(chǎn)企業(yè)設立條件，指導各地規(guī)范生產(chǎn)許可審批。制定《寵物飼料管理辦法》，完善配套標準規(guī)范，引導寵物飼料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。修訂《藥物飼料添加劑使用規(guī)范》，制定《藥物飼料添加劑品種目錄》。修訂完善《飼料原料目錄》《飼料添加劑品種目錄》《飼料添加劑安全使用規(guī)范》和飼料添加劑產(chǎn)品標準。針對隱患排查和風險預警中發(fā)現(xiàn)的問題，及時組織制定檢測標準。（二）健全監(jiān)管體系將飼料質(zhì)量安全監(jiān)管能力提升納入農(nóng)業(yè)執(zhí)法能力建設規(guī)劃和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣創(chuàng)建范圍，推動地方進一步落實屬地責任，改善執(zhí)法條件，加強對飼料生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的日常監(jiān)管。針對新型非法添加物、霉菌毒素、病原微生物、重金屬等突出問題，加強安全預警和風險評估。整合飼料行政許可、質(zhì)量安全監(jiān)測、生產(chǎn)統(tǒng)計等信息系統(tǒng)，構(gòu)建飼料行業(yè)管理大數(shù)據(jù)平臺。（三）健全監(jiān)管制度加強省級行政許可專家審核隊伍建設，嚴格執(zhí)行飼料和飼料添加劑生產(chǎn)許可條件；加強新飼料和飼料添加劑審定、進口飼料和飼料添加劑登記工作，著力提高審批效率；落實簡政放權(quán)、清理中介要求，規(guī)范行政許可審批程序。全面實施《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》，組織開展部級和省級示范創(chuàng)建，實現(xiàn)生產(chǎn)許可換證與規(guī)范驗收同步審核；鼓勵飼料生產(chǎn)企業(yè)建立產(chǎn)品信息化追溯體系，實現(xiàn)飼料生產(chǎn)經(jīng)營使用全程追溯管理。健全飼料質(zhì)量安全監(jiān)測制度，完善年度監(jiān)測計劃，加強隱患排查和風險預警能力建設，強化檢打聯(lián)動和檢防聯(lián)動。（四）健全監(jiān)管機制全面推行雙隨機、一公開制度，完善監(jiān)管檔案記錄。以瘦肉精等突出問題治理為重點，健全跨省案件通報協(xié)查、涉嫌犯罪案件移送、重大案件督辦等工作機制，加大對違法行為的懲處力度。以飼料原料和飼料添加劑為重點，探索建立安全風險快速預警機制。加強飼料質(zhì)量安全信用體系建設，全面推進行政許可、行政處罰、監(jiān)督抽查等信用信息公開，與相關部門密切協(xié)作，健全守信激勵和失信懲戒機制。支持行業(yè)協(xié)會等第三方機構(gòu)開展信用評價工作。技術競爭壓力更大互聯(lián)網(wǎng)，生物技術，智能制造等新技術既是推動飼料工業(yè)升級的新動能，也是飼料企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中面臨的主要壓力和必須突破的瓶頸。飼料行業(yè)已有十多家企業(yè)公布了互聯(lián)網(wǎng)+發(fā)展計劃，在提高生產(chǎn)效率、降低經(jīng)營成本、整合資源要素、提升服務能力等方面都可能帶來革命性變化。生物飼料技術蓬勃發(fā)展，飼用微生物、酶制劑等產(chǎn)品種類不斷增加、功能不斷拓展，在促進飼用抗生素減量使用、飼料資源高效利用、糞污減量排放等方面展現(xiàn)出巨大潛力，已經(jīng)成為飼料技術競爭的核心領域。加工裝備自動化和智能化既可大幅減小勞動強度和人員需求，還能提高安全生產(chǎn)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，降低能耗和加工成本，是飼料加工升級的必然選擇。發(fā)展安全高效環(huán)保飼料產(chǎn)品（一）加快發(fā)展新型飼料添加劑穩(wěn)定提高營養(yǎng)改良型酶制劑生產(chǎn)水平，加快研發(fā)具有抗氧化、抗應激、分解霉菌毒素等特殊功能的新型酶制劑。開發(fā)具有耐酸、耐熱等不同特點的微生物制劑，以及滿足不同動物種類、不同生長階段差異化需求的微生物制劑。加強藥食同源類植物功能挖掘，鼓勵提取工藝穩(wěn)定、功能成分清楚、應用效果明確的產(chǎn)品申報新飼料添加劑。開發(fā)飼用多糖和寡糖產(chǎn)品。制定完善質(zhì)量安全標準和評價技術規(guī)范，引導新型飼料添加劑產(chǎn)業(yè)規(guī)范有序發(fā)展。（二）研發(fā)推廣安全環(huán)保飼料產(chǎn)品集成氨基酸平衡配方、酶制劑、微生物制劑、植物提取物等技術，發(fā)展改善動物整體健康水平的新型飼料產(chǎn)品，促進藥物飼料添加劑減量使用。推廣低氮、低磷和低礦物質(zhì)飼料產(chǎn)品，促進畜禽糞污減量排放。按照修訂后的《飼料衛(wèi)生標準》嚴格控制飼料中的總砷含量，禁止添加有機砷制劑。按照《飼料添加劑安全使用規(guī)范》要求嚴格控制飼料中的銅、鋅用量，防止超量添加。推動微生物發(fā)酵技術在飼料產(chǎn)品中的應用，開發(fā)全發(fā)酵配合飼料產(chǎn)品。開發(fā)與地方特色動物產(chǎn)品、功能性動物產(chǎn)品生產(chǎn)配套的飼料產(chǎn)品。加快發(fā)展寵物飼料產(chǎn)品。（三）構(gòu)建精準配方技術體系以主要畜禽品種為對象，完善動物營養(yǎng)需要、飼料原料營養(yǎng)物質(zhì)消化利用率動態(tài)預測模型。以近紅外光譜等技術為基礎，完善飼料原料營養(yǎng)物質(zhì)快速定量檢測方法。充分利用互聯(lián)網(wǎng)技術，針對飼料企業(yè)日常積累的實測數(shù)據(jù)建立收集、匯總和挖掘機制。按照引導支持、技術機構(gòu)協(xié)調(diào)組織、飼料企業(yè)自愿參與的原則，組織開展精準配方技術示范。提升飼料加工水平（一）提升飼料加工裝備水平以專業(yè)化、大型化、自動化、智能化、高效低耗、綠色環(huán)保、安全衛(wèi)生為導向，推動飼料加工裝備升級。提高原料接收、粉碎、調(diào)質(zhì)、膨化、膨脹、冷卻、干燥、篩分、包裝、碼垛等關鍵設備的可靠性、使用壽命、智能化和自清潔水平。在飼料企業(yè)推廣碼垛裝備等智能機械裝備。提高飼料加工裝備及其控制系統(tǒng)的通用化、系列化、模塊化水平，降低使用和維修費用。（二）推廣精細加工工藝將飼料加工工藝學與動物營養(yǎng)學有機結(jié)合，按照細分品種、細分階段、精細飼養(yǎng)的要求，構(gòu)建適宜加工工藝及質(zhì)量安全指標體系，推動飼料產(chǎn)品細分加工。適應飼料生產(chǎn)節(jié)能降耗的需要，改進粉碎、熱加工等關鍵工藝。完善液態(tài)飼料、軟顆粒、膏狀等新形態(tài)飼料加工工藝。針對水分、粉碎粒度、混合均勻度等關鍵指標，發(fā)展飼料加工質(zhì)量在線監(jiān)測與控制技術。（三）提高安全生產(chǎn)保障能力督促飼料企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責任，健全安全生產(chǎn)責任制，完善安全生產(chǎn)管理體系，加強員工安全生產(chǎn)技能培訓。鼓勵飼料企業(yè)采用先進除塵工藝與設備，配備飼料生產(chǎn)安全動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)。在生產(chǎn)許可現(xiàn)場審核、《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》現(xiàn)場驗收過程中，加強安全生產(chǎn)條件、制度建設和執(zhí)行情況檢查。飼料加工裝備水平明顯提升2015年，全國共生產(chǎn)成套飼料加工機組1349套，其中時產(chǎn)10噸以上的968套，占72%。與2010年相比，飼料加工機組總套數(shù)減少17%，時產(chǎn)10噸以上機組數(shù)增加61%，占比提高近1倍。飼料專業(yè)化和精細化加工快速發(fā)展，對飼料原料進行膨化、膨脹等預處理以及微粉碎、超微粉碎、高效調(diào)質(zhì)、后熟化、液體后噴涂等先進工藝應用日趨廣泛。碼垛機器人在大中型飼料企業(yè)快速推廣，散裝飼料在現(xiàn)代化養(yǎng)殖企業(yè)普遍應用。飼料添加劑生產(chǎn)和原料開發(fā)能力穩(wěn)定提高2015年，全國飼用維生素產(chǎn)量28萬噸，占全球的68．5%，分別比2010年增長1．5倍和22．5個百分點；飼用氨基酸產(chǎn)量152萬噸，占全球的38．7%，分別比2010年增長1．1倍和9．6個百分點。其中，蛋氨酸產(chǎn)量超過10萬噸，改變了完全依賴進口的局面。2013年公布新版《飼料添加劑品種目錄》，有機礦物元素、酶制劑、微生物、植物提取物等新型飼料添加劑共計97種，比2008年版增加36種。飼料生產(chǎn)企業(yè)積極利用小麥、高粱、大麥等原料替代玉米，加快開發(fā)發(fā)酵豆粕等新型優(yōu)質(zhì)蛋白，能量飼料原料多元化和魚粉替代取得明顯進步。秸稈飼料化利用穩(wěn)步推進，飼用量穩(wěn)定保持在2億噸，占秸稈資源總量的24．7%。蛋白飼料原料主要依靠進口的格局不會改變2015年，全國蛋白飼料原料總消費量6750萬噸，進口依存度超過80%，比2010年提高了10個百分點。其中，豆粕5050萬噸，基本依靠進口大豆生產(chǎn)，菜籽粕1060萬噸，30%依靠進口菜籽生產(chǎn)，魚粉150萬噸，85%靠進口。未來5年，我國蛋白飼料原料需求預計年均增長100～