存儲器分銷產業(yè)發(fā)展實施指南

存儲器分銷產業(yè)發(fā)展實施指南

多渠道引進高端人才和青年人才，加快形成具有國際領先水平的專家隊伍。發(fā)揮行業(yè)組織及大專、高等院校作用，鼓勵企業(yè)培育和引進掌握關鍵技術的科技人才和團隊，為產業(yè)發(fā)展提供智力支持。引導企業(yè)通過合規(guī)途徑招聘人才，保障人才在企業(yè)間的正常流動，加強職業(yè)道德宣傳，降低人員流動損失，鼓勵企業(yè)為人才創(chuàng)造有利的成長空間，提升福利待遇，完善人才職業(yè)晉升通道，提升電子元器件行業(yè)人才歸屬感。完善人才引育機制（一）加大人才培養(yǎng)力度深化產教融合，推動高等院校優(yōu)化相關學科建設和專業(yè)布局。鼓勵企業(yè)建立企業(yè)研究院、院士和博士后工作站等創(chuàng)新平臺，建立校企結合的人才綜合培訓和實踐基地，支持企業(yè)開展員工國內外在職教育培訓。（二）加強人才引進培育多渠道引進高端人才和青年人才，加快形成具有國際領先水平的專家隊伍。發(fā)揮行業(yè)組織及大專、高等院校作用，鼓勵企業(yè)培育和引進掌握關鍵技術的科技人才和團隊，為產業(yè)發(fā)展提供智力支持。（三）引導人才合理流動引導企業(yè)通過合規(guī)途徑招聘人才，保障人才在企業(yè)間的正常流動，加強職業(yè)道德宣傳，降低人員流動損失，鼓勵企業(yè)為人才創(chuàng)造有利的成長空間，提升福利待遇，完善人才職業(yè)晉升通道，提升電子元器件行業(yè)人才歸屬感。電子元器件分銷行業(yè)競爭格局和市場化程度（一）電子元器件分銷授權分銷競爭格局初步形成電子元器件分銷的多種模式下，授權分銷憑借產品價格、產品品類、需求對接、供應穩(wěn)定性等方面的優(yōu)勢，成為電子元器件分銷行業(yè)中最具競爭力的模式。在此情況下，獲取更多原廠、尤其是國際頭部原廠的授權分銷資質便成為分銷商的關鍵核心競爭優(yōu)勢之一。因此，分銷商僅有通過不斷強化產品推廣能力、資金實力、豐富客戶資源等，方能保持現(xiàn)有授權分銷資質穩(wěn)定的同時，不斷獲取更多國際頭部原廠授權。（二）國內電子元器件分銷商挑戰(zhàn)與機遇并存，且機遇大于挑戰(zhàn)亞太地區(qū)作為全球電子信息制造業(yè)的核心，成為全球電子元器件分銷商的兵家必爭之地。與國際頭部分銷商相比，本土分銷商憑借對境內電子信息制造業(yè)的深度參與，能更好地理解境內客戶對電子元器件的需求，同時在業(yè)務布局、人力配備、現(xiàn)場技術支持等方面具備本地化優(yōu)勢，從而為客戶提供更優(yōu)質的綜合性服務。尤其自新冠疫情以來，全球貿易摩擦不斷加劇，國內電子元器件分銷商的產業(yè)鏈地位進一步凸顯。因此，雖然當下相較國外頭部分銷商國內分銷商因起步晚、電子元器件頭部原廠主要系國外廠商等因素，仍在授權資源、代理產品線以及信息化管控方面具有不足，但在當下全球面臨的百年未有之大變局之下，我國電子信息制造業(yè)的全球地位正不斷提升，國內電子元器件分銷商正面臨機遇與挑戰(zhàn)并存的局面，且機遇大于挑戰(zhàn)。（三）電子元器件分銷本土分銷商尚未進入全球第一陣營由于電子元器件分銷行業(yè)存在資金壁壘、授權資源壁壘等進入壁壘，營業(yè)收入規(guī)模成為衡量各企業(yè)市場地位的關鍵指標。境外頭部分銷商如艾睿電子、安富利等，經(jīng)多年行業(yè)整合實現(xiàn)了較大的業(yè)務規(guī)模，并掌握了豐富的授權資源等競爭優(yōu)勢，成為行業(yè)第一陣營企業(yè)。但目前我國本土電子元器件分銷商營業(yè)收入規(guī)模仍較為有限，尚未進入全球第一陣營。根據(jù)國際電子商情網(wǎng)統(tǒng)計，2021年度，全球營業(yè)收入規(guī)模超過100億美元的電子元器分銷商僅有艾睿、安富利、大聯(lián)大和文曄科技四家，暫無本土電子元器件分銷商。而我國作為全球電子信息制造業(yè)的中心，下游應用市場規(guī)模巨大、電子元器件分銷行業(yè)空間廣闊。因此，我國本土電子元器件分銷商仍有較大發(fā)展空間。電子信息制造業(yè)行業(yè)發(fā)展情況電子信息制造業(yè)是電子信息產業(yè)價值實現(xiàn)的關鍵一環(huán)，其涵蓋了包括手機和電腦等消費電子、通信設備、智能裝備等多種利用了電子信息技術進行產品生產和制造的行業(yè)。（一）電子信息制造業(yè)特點1、電子信息制造業(yè)應用領域廣闊，行業(yè)分散化特征明顯隨著物聯(lián)網(wǎng)，大數(shù)據(jù)，5G和人工智能等基礎前沿技術的逐漸成熟，電子信息制造業(yè)由傳統(tǒng)的計算機、通信設備、家電等電子產品的生產制造，進一步拓展至汽車電子、新能源管理、智能電網(wǎng)、智能制造以及智能家居等多元化領域，并成為全球經(jīng)濟增長的新動能。因此，電子信息制造業(yè)的應用領域多元化特征，使得行業(yè)參與者眾多，即使在部分領域存在頭部集中效應，但相較上游電子元器件生產制造行業(yè)而言，下游電子信息制造業(yè)依舊呈現(xiàn)相對分散化的格局。各行業(yè)因應用領域不同使得各行業(yè)關鍵技術存在差異，對電子元器件的技術需求呈現(xiàn)多樣化特征。在此情況下，下游電子信息制造業(yè)客戶、尤其是中小型客戶存在將電子元器件技術需求傳遞給原廠的訴求，但又往往難以及時與上游原廠取得對接。因此，下游電子信息制造業(yè)應用領域多元化、行業(yè)參與者相對分散以及技術需求多樣化特征，進一步凸顯了頭部電子元器件分銷商在產業(yè)鏈中的關鍵價值。2、電子信息制造業(yè)是我國經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱行業(yè)過去十余年，我國電子信息制造業(yè)經(jīng)歷了飛速發(fā)展。得益于人口紅利、政策改革紅利及全球化分工帶來的歷史性機遇，電子信息產業(yè)各年度均保持較高速增長，并逐漸成為我國工業(yè)經(jīng)濟最重要的構成部分。根據(jù)工信部發(fā)布的《2020年中國電子信息制造業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)報告》，電子信息制造業(yè)主營業(yè)務收入占工業(yè)比重的發(fā)展指數(shù)已由2015年的107．23上升至2019年的134．69。同時，電子信息制造業(yè)近十年來保持高速增長。自2013年至今，電子信息制造業(yè)增加值增長率均高于工業(yè)增加值增長率，成為我國工業(yè)發(fā)展的重要動因。尤其2021年受全球疫情因素影響，全球電子信息制造業(yè)向國內轉移，全年規(guī)模以上電子信息制造業(yè)營業(yè)收入增長率更是高達14．7%。3、電子信息制造業(yè)技術復雜度加深、更新迭代速度加快在通訊技術、高精度電子元器件制程等技術進步的推動下，近年來電子產品更新迭代速度不斷加快，電子信息制造業(yè)的技術復雜度不斷提升，對電子元器件的技術水平、供應鏈服務等提出新的需求。2012年以來，我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)通過應用高新技術實現(xiàn)的新產品銷售收入成為我國制造業(yè)增長的重要來源。以通訊技術為例，5G技術于2019年正式商用，未來幾年，5G技術將成為眾多下游電子產品更新?lián)Q代、生產工藝升級的關鍵動因。技術進步帶來的生產工藝變革，使得上游電子元器件更新迭代速度加快，原廠產品推廣、應用落地需求激增；下游電子產品制造商使用新工藝、新技術成為大勢所趨，對電子元器件的需求復雜度增加。（二）電子信息制造業(yè)關鍵領域的發(fā)展情況我國通信基礎設施建設歷經(jīng)多年沉淀積累，已較為完善，2021年末全國移動通信基站總數(shù)達996萬個。5G技術方面，2021年末已開通5G基站142．5萬個，當年新增5G基站65余萬個。但當前5G技術廣泛應用仍有較大發(fā)展空間；尤其在成本方面，現(xiàn)階段5G模組仍處于千元價位，高價制約了終端產品的豐富性，使得下游需求碎片化、難以形成規(guī)模效應，單一市場規(guī)模需求不足。電子元器件分銷商在此背景下的紐帶作用進一步凸顯，通過為下游電子信息制造業(yè)企業(yè)提供技術創(chuàng)新服務，幫助上游原廠了解下游5G技術落地需求、幫助下游客戶降低5G模組采購成本，從而實現(xiàn)5G技術的廣泛應用，推動產業(yè)技術升級。消費電子領域主要包括手機、可穿戴設備、個人筆記本電腦等終端電子產品的研發(fā)和生產。其中，智能手機是消費電子產品最為重要的構成部分，而以TWS耳機為首的可穿戴設備近年來迎來爆發(fā)式增長，成為消費電子領域的新增長點。智能手機方面，隨著5G通訊技術的推廣，智能手機出貨量迎來新增長的空間。根據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，5G手機出貨量快速增長，2021年度全年，國內5G手機出貨量達2．66億部，同比增長63．5%，占同期手機出貨量的75．9%?？纱┐髟O備方面，得益于芯片等關鍵電子元器件向微型化方向不斷發(fā)展和加工工藝的提升，可穿戴設備近年來迎來了爆發(fā)式增長。根據(jù)CCSInsights數(shù)據(jù)，全球可穿戴設備的出貨量由2016年的8，900萬部增加至2020年的1．93億部，復合增長率為21．35%，且預計2025年將達到3．88億部。隨著碳中和概念的提出，以及鋰電池、能源管理等新能源技術的不斷成熟，新能源汽車成為汽車電子行業(yè)增長的推動力。2021年度全年，新能源汽車產量達354．5萬輛，同比增長1．6倍，占全部汽車產量的13．59%。此外，新能源汽車行業(yè)已率先開始對包括自動駕駛、大數(shù)據(jù)等新技術進行深度融合，將集更多的傳感線、芯片、控制權等電子元器件于一體，從而導致該行業(yè)對電子元器件的采購需求不斷增加。智能制造裝備，是指通過集合電子信息技術，實現(xiàn)自動化、智能化的電子專用設備，是制造業(yè)實現(xiàn)自動化、智能化、數(shù)據(jù)化和網(wǎng)絡化升級的必備硬件設施。相較傳統(tǒng)的專業(yè)設備，智能制造裝備結合了機器視覺、運動控制、視覺算法等多種前沿技術，因此集合了種類更為多樣化、技術需求更高的多種電子元器件。目前，我國智能制造裝備行業(yè)增長迅速，根據(jù)中國工控網(wǎng)和相關研究機構整理的數(shù)據(jù)顯示，中國工業(yè)自動化裝備市場規(guī)模由2016年的1，422億元上升至2020年的1，895億元，復合增長率達到7．44%，預計2022年我國工業(yè)自動化行業(yè)市場規(guī)模將達進一步達到2，087億元。但我國工業(yè)智能化水平仍有較大發(fā)展空間。根據(jù)《中國制造2025》，2013年我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的關鍵工序數(shù)控化率僅為27%，2025年的目標為64%。未來，隨著高質量發(fā)展成為我國經(jīng)濟發(fā)展的主要目標，制造業(yè)轉型升級的需求，將進一步推動智能制造裝備行業(yè)的飛速發(fā)展。而智能制造裝備隨著智能化程度提升，將在數(shù)量和技術含量方面對電子元器件提出更高要求。電子元器件分銷利潤水平的變動趨勢及變動原因（一）電子元器件分銷利潤水平的變動趨勢從凈利潤率水平看，大聯(lián)大、文曄科技等行業(yè)內經(jīng)營規(guī)模大的企業(yè)凈利潤率略低，其他中等及小規(guī)模企業(yè)凈利潤率略高，主要與經(jīng)營規(guī)模、產品線豐富程度及客戶數(shù)量等因素有關；從變動趨勢來看，大多數(shù)同行業(yè)企業(yè)凈利潤率有所上升，主要系受益于下游電子信息產業(yè)需求快速增長。隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G和人工智能等下游領域需求不斷增長，以及各電子廠商受全球貿易環(huán)境影響逐漸加大對電子元器件供應鏈的重視程度，電子元器件分銷商通過提高行業(yè)集中度、提升服務能力，行業(yè)利潤水平預計將會維持在穩(wěn)定水平。（二）電子元器件分銷利潤水平的主要影響因素上游原廠產品供應是否充足、下游電子需求是否旺盛、客戶與供應商的議價能力等因素均將對電子元器件分銷行業(yè)的采購成本、銷售毛利產生一定影響，從而導致行業(yè)利潤水平的波動。由于目前我國高端電子元器件仍然依賴進口，且電子元器件分銷企業(yè)在向境外原廠采購時需以外幣進行結算。因此行業(yè)內企業(yè)在開展國際品牌產品線授權分銷業(yè)務時，將面臨國際匯率波動，較大的外匯波動將對行業(yè)內企業(yè)的利潤水平帶來一定影響。隨著電子元器件分銷行業(yè)競爭日趨激烈，頭部競爭格局逐步形成，部分電子元器件分銷企業(yè)開始進行縱向或橫向業(yè)務延伸，如通過收購等方式參與電子元器件設計等環(huán)節(jié)，如通過開展電商銷售的形式拓展電子元器件銷售模式，實現(xiàn)了毛利率和凈利率的提升。電子元器件分銷企業(yè)的利潤水平還受其代理的電子元器件產品類型及客戶結構的因素影響。如果分銷商在分銷服務的過程中賦予電子元器件產品較高的價值，則分銷商能獲得較高的利潤水平。電子元器件分銷行業(yè)發(fā)展情況傳統(tǒng)的電子元器件分銷行業(yè)，通過采購原廠電子元器件、并向下游客戶銷售為盈利模式。但隨著電子信息產業(yè)在技術、客戶需求、國際供應鏈格局等方面的變革，電子元器件分銷行業(yè)的主要參與者逐漸由傳統(tǒng)的貿易商，向綜合技術及供應鏈服務商轉變，為上游原廠和下游電子信息制造業(yè)客戶提供多維度、多領域的高附加值服務。（一）電子元器件分銷行業(yè)國際市場頭部集中特征明顯目前，全球電子元器件分銷行業(yè)呈現(xiàn)頭部集中效應。電子元器件分銷商作為電子信息產業(yè)供應鏈穩(wěn)定性的重要保障，頭部電子元器件分銷商憑借資金實力和授權資源等多重優(yōu)勢，在電子元器件分銷行業(yè)占據(jù)絕對的領導地位。海外市場方面，艾睿電子、安富利、大聯(lián)大、文曄科技等幾大分銷商常年位居全球電子元器件分銷行業(yè)前列。根據(jù)國際電子商情網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)，2021年全球市場前四大分銷商的營業(yè)收入總計達974．02億美元，占當年海外TOP50電子元器件分銷商營業(yè)收入總額的51．54%，頭部企業(yè)占據(jù)絕對的行業(yè)領導地位。（二）國內市場電子元器件分銷行業(yè)集中度尚有提升空間國內市場方面，國內電子元器件分銷行業(yè)集中度較海外市場而言偏低。根據(jù)國際電子商情網(wǎng)統(tǒng)計，2021年度境內25家電子元器件分銷商營業(yè)收入合計2，382．3億元，其中排名前四的分銷商收入合計占比為42．45%。夯實配套產業(yè)基礎（一）突破關鍵材料技術支持電子元器件上游電子陶瓷材料、磁性材料、電池材料等電子功能材料，電子漿料等工藝與輔助材料，高端印制電路板材料等封裝與裝聯(lián)材料的研發(fā)和生產。提升配套能力，推動關鍵環(huán)節(jié)電子專用材料研發(fā)與產業(yè)化。（二）提升設備儀器配套能力支持技術難度大、應用價值高、通用性強、對電子元器件行業(yè)帶動大的配套電子專用設備與儀器，如刻蝕顯影設備等工藝設備、顯微CT等檢測分析儀器的研發(fā)及產業(yè)化，提升設備儀器質量和可靠性水平。（三）健全產業(yè)配套體系鼓勵和引導化工、有色金屬、輕工機械、設備儀器等企業(yè)進入電子元器件領域，開展關鍵材料、設備的研發(fā)和生產，推進產學研用協(xié)同創(chuàng)新，實現(xiàn)全產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，增強試驗驗證能力，提升關鍵環(huán)節(jié)配套水平。引導產業(yè)轉型升級（一）提升智能化水平引導企業(yè)搭建數(shù)字化設計平臺、全環(huán)境仿真平臺和材料、工藝、失效分析數(shù)據(jù)庫，基于機器學習與人工智能技術，推進關鍵工序數(shù)字化、網(wǎng)絡化改造，優(yōu)化生產工藝及質量管控系統(tǒng)，開展智能工廠建設，提升智能制造水平。（二）推廣智能化設計引導國內軟件企業(yè)開發(fā)各類電子元器件仿真設計軟件，鼓勵使用虛擬現(xiàn)實、數(shù)字孿生等先進技術開展工業(yè)設計，提高企業(yè)設計水平。（三）加快智能化改造圍繞連接器與線纜組件、電子變壓器、電聲器件、微特電機等用工量大且以小批量、多批次訂單為主的分支行業(yè)，探索和推廣模塊化、數(shù)字化生產方式，加快智能化升級。（四）培育工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺鼓勵和支持產業(yè)基礎較好的分支行業(yè)，探索工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設模式，鼓勵龍頭企業(yè)面向行業(yè)開放共享業(yè)務系統(tǒng)，帶動產業(yè)鏈上下游企業(yè)開展協(xié)同設計和協(xié)同供應鏈管理。（五）推廣綠色制造推進全行業(yè)節(jié)能節(jié)水技術改造，加快應用清潔高效生產工藝，開展清潔生產，降低能