座椅調(diào)節(jié)系統(tǒng)核心零部件專題分析報告

座椅調(diào)節(jié)系統(tǒng)核心零部件專題分析報告

開展智能汽車機器駕駛?cè)苏J定、責任確認、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)管理等法律問題及倫理規(guī)范研究，明確相關(guān)主體的法律權(quán)利、義務(wù)和責任等。推動出臺規(guī)范智能汽車測試、準入、使用、監(jiān)管等方面的法律法規(guī)規(guī)范，促進《道路交通安全法》等法律法規(guī)修訂完善。完善測繪地理信息法律法規(guī)。汽車座椅零部件行業(yè)發(fā)展概況（一）汽車座椅簡介汽車座椅是集人體工程學、機械驅(qū)動和控制工程等為一體的系統(tǒng)工程產(chǎn)品，關(guān)系到汽車的駕乘舒適性和安全性，是汽車基本配置及汽車被動安全的重要產(chǎn)品之一。汽車座椅主要由座椅骨架、滑軌、頭枕、調(diào)角器、座椅驅(qū)動器等核心零部件組成，這些核心零部件的生產(chǎn)是由汽車座椅行業(yè)上游領(lǐng)域中的廠商負責。座椅滑軌是調(diào)節(jié)座椅前后的裝置，是汽車座椅中重要的零部件，具有高技術(shù)含量，是重要的安全件。座椅調(diào)高器主要用于改變座盆四連桿的角度，根據(jù)乘客的需求調(diào)整座椅坐墊高度。座椅調(diào)角器是實現(xiàn)汽車座椅靠背仰臥和折疊運動的裝置，是汽車上二十項核心技術(shù)之一，其核心技術(shù)被國際企業(yè)掌握，華域汽車、安道拓、麥格納、佛吉亞等企業(yè)擁有行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)水平。（二）汽車座椅市場發(fā)展概況汽車座椅是復(fù)雜的汽車零部件，涉及機械、電子、紡織等多個領(lǐng)域的綜合性產(chǎn)品，其設(shè)計、開發(fā)、制造均有較大的難度。在汽車工業(yè)快速發(fā)展的背景下，我國汽車座椅行業(yè)的生產(chǎn)制造水平持續(xù)提升，市場規(guī)模也不斷擴大。在國內(nèi)汽車座椅市場中，華域汽車、李爾、安道拓三家企業(yè)約占中國60%的市場份額。一些全球著名的汽車座椅企業(yè)如麥格納、豐田紡織、佛吉亞等通過在華設(shè)立獨資或合資企業(yè)，并與華域汽車、李爾、安道拓等共同形成了壟斷競爭的局面。我國汽車產(chǎn)業(yè)近幾年快速發(fā)展，未來一段時期還將穩(wěn)步發(fā)展，這將對汽車座椅有大量的需求。隨著自主品牌整車廠的崛起，我國汽車座椅行業(yè)未來將會實現(xiàn)進一步化、降價競爭等發(fā)展趨勢。根據(jù)《汽車和掛車類型的術(shù)語和定義》（GB/T3730．1-2001），汽車類型按用途可劃分為商用車和乘用車兩類。其中乘用車在其設(shè)計和技術(shù)特性上主要用于載運乘客及其隨身行李和臨時物品，包括駕駛員座位在內(nèi)最多不超過9個座位。隨著乘用車的快速發(fā)展，我國乘用車座椅市場規(guī)模也逐步擴大。2014年我國乘用車座椅市場規(guī)模為840．6億元，2017年增長至989．9億元。2018年-2020年，乘用車產(chǎn)銷量有所下滑，乘用車座椅市場規(guī)模也出現(xiàn)下滑。2021年，隨著乘用車市場的恢復(fù)，乘用車汽車座椅市場規(guī)?；厣?59．3億元。未來隨著汽車工業(yè)的深入發(fā)展，乘用車產(chǎn)銷量逐年恢復(fù)，乘用車汽車座椅的市場將恢復(fù)增長。一般轎車全部座椅的平均價格在850-1，050美元左右，中檔轎車在1，400-1，600美元左右，高檔甚至超過2，000美元，很多轎車座椅的成本占整車成本比例達到5%，成為除發(fā)動機、變速箱之外成本最高的汽車零部件之一。根據(jù)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，2020年國內(nèi)汽車座椅平均單車價值3，064元，屬于零部件中單車價值量高的細分賽道，隨著輕量化和電動智能化發(fā)展，消費者對于安全性和舒適性的要求提升，電動座椅記憶、座椅加熱等功能滲透率提升，加之輕量化材料的運用，預(yù)計2025年中國乘用車座椅單車價值量升至4，148元，市場空間可達到1，055億，復(fù)合年增長率為11．3%。（三）汽車座椅市場競爭格局根據(jù)Marklines數(shù)據(jù)庫，2020年全球汽車座椅行業(yè)中，美國安道拓和美國李爾分別占據(jù)24%的市場份額，日本豐田紡織占據(jù)16%的市場份額，佛吉亞占據(jù)13%的市場份額，麥格納占據(jù)8%的市場份額。（四）汽車座椅行業(yè)發(fā)展趨勢1、汽車座椅行業(yè)智能化隨著電子信息技術(shù)的發(fā)展，汽車智能化已成為各大廠商追逐的目標。汽車座椅對于整車來說意義重大，電子電氣與汽車座椅開始實現(xiàn)融合，智能化座椅今后將成為汽車工業(yè)的重要走向。例如李爾的智能座椅可通過姿態(tài)的主動監(jiān)測以及傳感器反應(yīng)的相關(guān)信息來主動調(diào)整座椅的姿態(tài)，提升駕乘人員的健康水平。2、汽車座椅行業(yè)輕量化汽車輕量化是在保證汽車的強度和安全性能的前提下，盡可能地降低汽車的整車裝備質(zhì)量，從而提高汽車的動力性，減少燃料消耗，降低排氣污染。由于環(huán)保和節(jié)能的需要，汽車的輕量化已經(jīng)成為世界汽車發(fā)展的潮流。汽車座椅的重量占整車重量約6%，通過對汽車座椅生產(chǎn)工藝的改進，減輕汽車座椅的重量，有助于汽車輕量化的實現(xiàn)。3、汽車座椅行業(yè)安全性在未來自動駕駛的環(huán)境下，在出現(xiàn)碰撞不可避免時，座椅將可以提前做好準備，減輕可能的碰撞以及對駕乘人員帶來的傷害。4、汽車座椅行業(yè)舒適性隨著居民生活水平的提高，汽車消費偏好將逐步升級，中低端乘用車的功能性及舒適性將依托調(diào)節(jié)機構(gòu)的增多和電子化的應(yīng)用得到逐步提高，未來乘用車將朝著低端中配、中端高配的方向發(fā)展。5、汽車座椅行業(yè)環(huán)?？沙掷m(xù)性目前市場上部分車型已開始使用可持續(xù)材料制成的汽車座椅，但由于成本較高，目前僅在高端豪華車型中有所應(yīng)用。例如，采用橄欖葉鞣制皮革替代化學鞣制皮革，兩種皮革耐用度相同，橄欖葉鞣制皮革可持續(xù)性較高，但成本更高；也有使用由按樹木纖維制成的織物與可再生的聚氨酯（皮革替代品）組合形成的人造革，以減少皮革使用。創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展形態(tài)積極培育道路智能設(shè)施、高精度時空基準服務(wù)和智能汽車基礎(chǔ)地圖、車聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)安全、智能出行等新業(yè)態(tài)。加強智能汽車復(fù)雜使用場景的大數(shù)據(jù)應(yīng)用，重點在數(shù)據(jù)增值、出行服務(wù)、金融保險等領(lǐng)域，培育新商業(yè)模式。優(yōu)先在封閉區(qū)域探索開展智能汽車出行服務(wù)。發(fā)展態(tài)勢智能汽車是指通過搭載先進傳感器等裝置，運用人工智能等新技術(shù)，具有自動駕駛功能，逐步成為智能移動空間和應(yīng)用終端的新一代汽車。智能汽車通常又稱為智能網(wǎng)聯(lián)汽車、自動駕駛汽車等。（一）智能汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向從技術(shù)層面看，汽車正由人工操控的機械產(chǎn)品逐步向電子信息系統(tǒng)控制的智能產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。從產(chǎn)業(yè)層面看，汽車與相關(guān)產(chǎn)業(yè)全面融合，呈現(xiàn)智能化、網(wǎng)絡(luò)化、平臺化發(fā)展特征。從應(yīng)用層面看，汽車將由單純的交通運輸工具逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芤苿涌臻g和應(yīng)用終端，成為新興業(yè)態(tài)重要載體。從發(fā)展層面看，一些跨國企業(yè)率先開展產(chǎn)業(yè)布局，一些國家積極營造良好發(fā)展環(huán)境，智能汽車已成為汽車強國戰(zhàn)略選擇。（二）發(fā)展智能汽車對我國具有重要的戰(zhàn)略意義發(fā)展智能汽車，有利于提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力，突破關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，增強新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革引領(lǐng)能力，培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展新優(yōu)勢；有利于加速汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，培育數(shù)字經(jīng)濟，壯大經(jīng)濟增長新動能；有利于加快制造強國、科技強國、網(wǎng)絡(luò)強國、交通強國、數(shù)字中國、智慧社會建設(shè)，增強新時代國家綜合實力；有利于保障生命安全，提高交通效率，促進節(jié)能減排，增進人民福祉。（三）我國擁有智能汽車發(fā)展的戰(zhàn)略優(yōu)勢中國特色社會主義制度和國家治理體系能夠集中力量辦大事，國家制度優(yōu)勢顯著。我國汽車產(chǎn)業(yè)體系完善，品牌質(zhì)量逐步提升，關(guān)鍵技術(shù)不斷突破，發(fā)展基礎(chǔ)較為扎實?；ヂ?lián)網(wǎng)、信息通信等領(lǐng)域涌現(xiàn)一批知名企業(yè)，網(wǎng)絡(luò)通信實力雄厚。路網(wǎng)規(guī)模、5G通信、北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)水平國際領(lǐng)先，基礎(chǔ)設(shè)施保障有力。汽車銷量位居世界首位，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)快速推進，市場需求前景廣闊。開展應(yīng)用示范試點開展特定區(qū)域智能汽車測試運行及示范應(yīng)用，驗證車輛環(huán)境感知準確率、場景定位精度、決策控制合理性、系統(tǒng)容錯與故障處理能力，智能汽車基礎(chǔ)地圖服務(wù)能力，人–車–路–云系統(tǒng)協(xié)同性等。推動有條件的地方開展城市級智能汽車大規(guī)模、綜合性應(yīng)用試點，支持優(yōu)勢地區(qū)創(chuàng)建國家車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)。汽車零部件行業(yè)主要壁壘（一）汽車零部件行業(yè)供應(yīng)商管理體系壁壘在汽車制造行業(yè)，整車廠與零部件企業(yè)之間金字塔形的配套關(guān)系形成了整車和汽車零部件企業(yè)之間較為固定的相互依賴關(guān)系，其合作關(guān)系較為牢固。通常只要供應(yīng)商未出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量等重大問題，雙方將保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。因此，進入下游核心主流客戶的合格供應(yīng)商名錄后，通常能保持穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，而未進入企業(yè)想要新增加入并取代原有的配套供應(yīng)商較為困難。（二）汽車零部件行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、工藝壁壘汽車制造行業(yè)發(fā)展歷史悠久，由于汽車作為交通工具面臨安全性問題，零部件的產(chǎn)品質(zhì)量對汽車整體性能具有重要影響，因此形成了整車廠商對零部件配套企業(yè)進行嚴格的選擇和控制的行業(yè)特性。首先，零部件企業(yè)必須建立整車廠商指定的國際認可的第三方質(zhì)量體系，如IATF16949；其次，整車廠商還要對零部件配套廠的各個方面（如質(zhì)量/成本/物流/研發(fā)/管理五方面）進行嚴格的打分審核，并進行現(xiàn)場制造工藝審核；最后，每一種配套產(chǎn)品都要經(jīng)過嚴格的質(zhì)量審核，并經(jīng)過持久的產(chǎn)品裝車試驗考核。（三）汽車零部件行業(yè)技術(shù)壁壘汽車制造商對汽車外觀、材料強度、生產(chǎn)成本、環(huán)保性能及安全保護等方面要求日益提高，促使汽車零部件企業(yè)需要對技術(shù)不斷研究和創(chuàng)新。一方面，針對企業(yè)已有產(chǎn)品，企業(yè)需要具備主流生產(chǎn)工藝技術(shù)，并通過產(chǎn)品應(yīng)用反饋及自主技術(shù)研發(fā)，不斷對生產(chǎn)工藝進行升級；另一方面，隨著產(chǎn)品種類的不斷豐富，企業(yè)需要引進新工藝、新技術(shù)，以滿足新產(chǎn)品的各項指標需求。因此，汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)過程中大多形成了獨特的生產(chǎn)工藝，這些生產(chǎn)工藝在提高產(chǎn)品性能、產(chǎn)品可靠性、生產(chǎn)效率及降低成本方面具備獨特的競爭優(yōu)勢。此外，整車配套市場也要求供應(yīng)商具備較強的新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)能力，主動參與整車制造商的產(chǎn)品同步開發(fā)。（四）汽車零部件行業(yè)管理壁壘隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，汽車座椅行業(yè)必須適應(yīng)客戶需求多樣化、環(huán)保節(jié)能化的發(fā)展趨勢，采用精益化、自動化及柔性化生產(chǎn)、零庫存的生產(chǎn)模式已經(jīng)成為汽車座椅行業(yè)的共識。在這些模式下，企業(yè)必須保證生產(chǎn)計劃準確、物料及時供應(yīng)、物料質(zhì)量穩(wěn)定、生產(chǎn)排程準確，這也要求汽車座椅企業(yè)在原料采購、生產(chǎn)及銷售過程管理中越來越強調(diào)采用精益化管理模式。新進入行業(yè)的企業(yè)難以在短時間內(nèi)建立高效的管理團隊和穩(wěn)定的管理機制。汽車零部件行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）汽車零部件行業(yè)發(fā)展面臨的機遇1、國家產(chǎn)業(yè)政策的支持為汽車零部件行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境近年來，國家層面出臺了一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策支持汽車工業(yè)，尤其是自主品牌的整車和零部件生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展，如《中共關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標的建議》《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》等。我國將汽車工業(yè)列為國民經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一，并規(guī)劃在我國培育一批具有國際競爭優(yōu)勢的零部件生產(chǎn)企業(yè)，使其能進入國際汽車零部件采購體系，并力爭使我國成為世界汽車零部件的供應(yīng)基地。國家的產(chǎn)業(yè)政策為我國汽車零部件企業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境。2、居民消費水平持續(xù)增長為汽車零部件行業(yè)發(fā)展提供了堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)在汽車消費市場，由于汽車屬于可選消費品，居民消費能力是影響汽車消費的核心因素之一。近幾年，我國城鎮(zhèn)居民人均消費支出不斷增加，消費已由過去的以基本生活為主逐漸向改善生活質(zhì)量和生活便利性等方面轉(zhuǎn)變，這為汽車行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2015-2021年我國常住人口城鎮(zhèn)化率由56．10%增長至64．72%，但與國外發(fā)達國家80%的水平相比，還有一定差距。未來隨著人均消費支出不斷增加及城鎮(zhèn)化率不斷提升，汽車的消費需求將持續(xù)增加，這將進一步帶動汽車零部件企業(yè)的發(fā)展。3、世界汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為國內(nèi)汽車零部件行業(yè)提供了新機遇近年來，國外汽車整車制造企業(yè)為了提高競爭力，紛紛采用零部件全球采購方式以降低整車生產(chǎn)成本和優(yōu)化供應(yīng)結(jié)構(gòu)。鑒于發(fā)展中國家的巨大市場及相對低廉的人力資源成本，世界各大汽車制造商正加速向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地，我國因高速增長的汽車消費勢頭和巨大的消費市場潛力而成為首選目的國。在未來相當長的一段時期內(nèi)，我國的汽車零部件仍將會有較高的需求，世界汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為我國汽車零部件企業(yè)的發(fā)展壯大提供了新機遇。近年來，國內(nèi)自主品牌汽車，如長城、長安、奇瑞、吉利等企業(yè)發(fā)展迅速，在乘用車市場份額逐漸增大。同時在快速發(fā)展的新能源車領(lǐng)域，國內(nèi)自主品牌比亞迪、蔚來、理想、小鵬等快速崛起壯大，在世界范圍內(nèi)的新能源車市場已經(jīng)占據(jù)了一定領(lǐng)先優(yōu)勢。自主品牌整車制造企業(yè)因地緣和成本的因素，傾向于向內(nèi)資汽車零部件廠商采購零部件，這為內(nèi)資汽車零部件廠商提供了產(chǎn)品訂單。自主品牌整車制造企業(yè)的發(fā)展壯大將會帶動內(nèi)資汽車零部件行業(yè)的發(fā)展，為內(nèi)資汽車零部件企業(yè)提供市場空間。新能源汽車作為我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，近年來取得了迅猛的發(fā)展，產(chǎn)銷量由2014年的7．85萬輛和7．48萬輛上升至2021年的354．5萬輛和352．1萬輛，年復(fù)合增長率分別為72．34%和73．37%。2021年，國內(nèi)新能源汽車市場占有率已達到13．4%。因此，在政策支持下，未來新能源汽車仍有較大的發(fā)展空間。國內(nèi)新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，將有助于打破原有被國際座椅廠商主導(dǎo)的競爭格局，有助于培育國內(nèi)自主的供應(yīng)鏈體系，為國內(nèi)優(yōu)秀座椅核心零部件廠商的發(fā)展創(chuàng)造了有利環(huán)境。（二）汽車零部件行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)1、汽車零部件行業(yè)缺乏核心競爭力目前，我國汽車零部件企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模較小，產(chǎn)業(yè)集中度低。產(chǎn)品在精度和壽命方面相比國外同類產(chǎn)品具有一定差距，研發(fā)能力也相對缺乏，使得新產(chǎn)品的開發(fā)能力不能滿足汽車產(chǎn)品更新?lián)Q代的需要，難以形成規(guī)模優(yōu)勢和較強的競爭力。大多數(shù)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)只能從事簡單加工服務(wù)或生產(chǎn)低價產(chǎn)品，主要通過價格競爭來獲得加工訂單，往往只能獲取較低的利潤率。2、成本上升風險對汽車零部件行業(yè)盈利水平造成影響國內(nèi)汽車零部件企業(yè)總體議價能力較差，產(chǎn)品毛利較低。近期，鋼鐵、石油等基礎(chǔ)原材料價格的波動直接影響了行業(yè)利潤和價格的穩(wěn)定。同時，伴隨我國經(jīng)濟持續(xù)增長，人力資源成本持續(xù)提高，而人工工資的增長也會直接影響行業(yè)盈利水平。汽車零部件行業(yè)行業(yè)技術(shù)特點和技術(shù)水平經(jīng)過多年快速發(fā)展，我國汽車零部件行業(yè)整體技術(shù)水平和產(chǎn)品開發(fā)能力有了較大提高，在部分細分市場領(lǐng)域已經(jīng)形成一批具有一定自主開發(fā)能力、規(guī)模較大的汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)。目前我國本土的汽車零部件制造企業(yè)已具備了商用車、中低檔乘用車零部件的開發(fā)與生產(chǎn)配套能力，對于中高檔乘用車零部件的配套能力也在快速發(fā)展中。汽車座椅構(gòu)造看似簡單，但要滿足與整車配套需要較高的技術(shù)含量：座椅骨架的強度對于整車的安全性至關(guān)重要，其技術(shù)難點在于結(jié)構(gòu)的設(shè)計和材料的選用；座椅滑軌需要承受24kN以上的靜拉力，而且要保證滑軌在受到正壓及側(cè)拉等各個方向的力時要受力均衡，不能產(chǎn)生功能失效，且原材料抗拉強度需要達到600MPa以上；調(diào)角器其核心技術(shù)在于齒形的參數(shù)設(shè)計與制造，而且在齒形設(shè)計方面沒有任何可直接效仿的程式；調(diào)高器的技術(shù)難點在結(jié)構(gòu)設(shè)計、舒適性和安全性。目前，我國汽車座椅行業(yè)內(nèi)先進的生產(chǎn)技術(shù)主要由安道拓、李爾、佛吉亞等國際大型知名汽車座椅總成制造企業(yè)掌握。整體來看，我國本土汽車座椅系統(tǒng)零部件企業(yè)自主研發(fā)能力不強，只有華域汽車等少數(shù)企業(yè)能實現(xiàn)與整車廠商或座椅總成生產(chǎn)廠商同步研發(fā)。汽車座椅作為汽車承載人員最直接的載體，其舒適性和安全性越來越受到重視。同時為了符合汽車行業(yè)整車輕量化的節(jié)能、環(huán)保發(fā)展要求，座椅系統(tǒng)輕量化也成了汽車座椅零部件行業(yè)重要的技術(shù)開發(fā)方向。汽車零部件行業(yè)特有的經(jīng)營模式汽車市場中生產(chǎn)廠商和品牌較多，因此，不同型號的汽車所需的座椅是不同的，不同的座椅所需的零部件在規(guī)格、性能、尺寸等方面也有所差異，這是汽車制造業(yè)的主要特點。汽車座椅廠商要根據(jù)不同的車型設(shè)計不同的零部件，每個部件的模具和生產(chǎn)工藝也有所不同，這就造成一種座椅零部件一般僅對應(yīng)一種車型或一種車型平臺的情況。因此，汽車座椅零部件企業(yè)往往執(zhí)行以銷定產(chǎn)供應(yīng)模式，即座椅零部件制造企業(yè)要在接到訂單以后才開始安排生產(chǎn)。汽車行業(yè)廣泛應(yīng)用Just-In-Time（JIT）模式，即零庫存模式。汽車制造企業(yè)在生產(chǎn)管理過程中，將必要的零件以必要的數(shù)量在必要的時間送到生產(chǎn)線，以提高生產(chǎn)和庫存管理的效率。汽車座椅廠商作為汽車主