2022年中國羽絨服市場持續(xù)擴容 行業(yè)集中度較高 波司登優(yōu)勢凸顯

年中國羽絨服市場持續(xù)擴容行業(yè)集中度較高波司登優(yōu)勢凸顯我國羽絨服行業(yè)萌芽于20世紀70年月，鴨鴨、雅鹿、雙羽、波司登、雪中飛等品牌間續(xù)形成，并且由于國內(nèi)可觀的市場需求，吸引了大批歐美羽絨服品牌開發(fā)中國市場，推動了行業(yè)的快速進展。近年來受行業(yè)生產(chǎn)成本上升、產(chǎn)能過剩、市場競爭混亂等因素的影響，我國羽絨服產(chǎn)量快速下滑。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國羽絨服產(chǎn)量為15204萬件，同比下降22.3%。截至2022年1-9月，中國羽絨服產(chǎn)量為8433萬件，同比降低30.4%。

2022-2022年1-9月中國羽絨服產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

雖然羽絨服產(chǎn)量消失下滑趨勢，但因羽絨服兼顧功能性與時尚性，加之消費升級的驅(qū)動，頗受消費者寵愛，國內(nèi)羽絨服行業(yè)增長潛力較大，市場規(guī)模持續(xù)提升。2022年至2022年期間，國內(nèi)羽絨服市場規(guī)模增速達11.8%，據(jù)統(tǒng)計，2022年我國羽絨服市場規(guī)模約為1209億元。估計到2022年，我國羽絨服行業(yè)市場規(guī)模將達到1622億元。

2022-2022年中國羽絨服市場規(guī)模及猜測

數(shù)據(jù)來源：中國服裝協(xié)會

由于中國是世界上最大的羽絨服生產(chǎn)基地，因此產(chǎn)品消費以國產(chǎn)品牌為主，市場占有率高達92.2%，分布在中低端產(chǎn)品領域。而進口羽絨服主要是高端產(chǎn)品，市場占有率為7.8%。

2022年中國羽絨服產(chǎn)品消費結構

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

國內(nèi)羽絨服市場參加者眾多，品牌定位、價格等方面均有不同。例如，Moncler、CanadaGoose定位在浪費品羽絨服市場，主流產(chǎn)品價格超過1萬元；波司登定位大眾市場，品類豐富，價格帶較寬；雅鹿、鴨鴨、雪中飛等目前仍聚焦千元左右羽絨服市場；優(yōu)衣庫、美特斯邦威、森馬等四季品牌結合快時尚與性價比，聚焦中端羽絨服市場。

國內(nèi)羽絨服行業(yè)主要參加者

資料來源：公開資料整理

據(jù)中國服裝協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，我國羽絨服行業(yè)集中度較高，行業(yè)前十大品牌較為穩(wěn)定，市場占有率在40%-50%間波動，集中度低于運動鞋服行業(yè)，但高于其它品類的集中度。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國羽絨服行業(yè)CR10為44%；2022年我國羽絨服行業(yè)CR10為**%。

2022-2022年我國國產(chǎn)羽絨服十大品牌的總市占率及猜測

數(shù)據(jù)來源：中國服裝協(xié)會

受益社交電商和直播電商的興起，各羽絨服品牌紛紛布局，電商平臺已成為我國羽絨服銷售的主要渠道，2022年銷售份額達到42%，將來有望進一步提升。

2022年我國羽絨服各銷售渠道市場份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從主要羽絨服品牌的電商銷售來看，據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年，波司登、雪中飛和雅鹿保持高增長態(tài)勢，在天貓店鋪的累計銷售額分別為19.46億元、8.28億元、1.63億元，同比增長29%、48%、25%。

2022-2022年我國羽絨服行業(yè)主要企業(yè)天貓旗艦店銷售額及同比增速

數(shù)據(jù)來源：淘數(shù)據(jù)

波司登作為羽絨服龍頭，2022年“雙十一”的銷售戰(zhàn)績依舊亮眼，連續(xù)蟬聯(lián)“雙十一”天貓中國服飾品牌銷售第一名，以及品牌服飾行業(yè)銷售其次名。據(jù)波司登官方數(shù)據(jù)，2022年“雙十一”期間全渠道銷售額為15億元，同比增長50%，再次創(chuàng)下新高。

2022-2022年我國羽絨服行業(yè)波司登企業(yè)雙十一全渠道銷售額

數(shù)據(jù)來源：公司官網(wǎng)

品牌力指數(shù)方面，2022年中國羽絨服/棉衣品牌力指數(shù)位居第一的仍舊是波司登，C-BPI得分為659.4，呈現(xiàn)出強大的品牌經(jīng)營和品牌管理力量，阿迪達斯、雅鹿、雪中飛、南極人等品牌緊隨其后。

2022年中國羽絨服/棉衣品牌力指數(shù)排行榜

數(shù)據(jù)來源：工信部，中國企業(yè)品牌討論中心

羽絨服行業(yè)進展至今，創(chuàng)新成為各品牌提升競爭力的關鍵。目前，與知名IP、設計師聯(lián)名已經(jīng)成為羽絨服行業(yè)新風尚。2022年10月，波司登再度攜手高緹耶，發(fā)布“新一代羽絨服”系列。

專業(yè)羽絨服品牌×IP設計師聯(lián)名

品牌

設計師聯(lián)名

IP聯(lián)名

其他

波司登

“波司登X高緹耶設計師聯(lián)名系列”、高田賢三、埃尼奧卡帕薩等設計師聯(lián)名系列

星球大戰(zhàn)、漫威、迪士尼

米蘭時裝周“星空”、“極寒”、“地袤”系列

艾萊依

馬蘭戈尼聯(lián)名系列、Christelle都市聯(lián)名系列

Kitty系列、大英博物館、小馬寶莉、變形金剛

百事可樂聯(lián)名系列

Moncler

MonclerGenius（天才方案），包括二宮啟、藤原浩等聯(lián)名系列

-

與Rimowa、Mate.Bike、PoldoDogCouture跨界聯(lián)名

CanadaGoose

Junn.J聯(lián)名系列、ANGELCHEN聯(lián)名系列

-

Vetements聯(lián)名系列、Y/Project聯(lián)名系列

資料來源：公開資料整理

此外，為響應可持續(xù)進展號召，羽絨服生產(chǎn)品牌樂觀推行“環(huán)?！备拍?。波司登推出環(huán)?？咕盗杏鸾q服；Moncler發(fā)布了生物基“碳中性”羽絨服等等，共同推動羽絨業(yè)可持續(xù)進展。

專業(yè)羽絨服品牌可持續(xù)進展的創(chuàng)新舉措

品牌

系列

可持續(xù)技術

波司登

“環(huán)保抗菌”系列

采納杜邦SORONA纖維，通過USDA、日本生物質(zhì)協(xié)會、OEKO-TEX、瑞士藍標平安環(huán)保認證。

Moncler

MonclerGrenobleRecycled系列

面料、襯里、拉鏈、紐扣都由可持續(xù)原材料蓖麻制成。全部組件都來自可再生資源，完全可回收。

Herno

HernoGlobe

使用84%的再生尼龍和回收羽毛制成，使用的染料含有50%的植物成分，來自洋蔥皮、葡萄等。

SaveTheDuck

PLUMTECH

創(chuàng)新聚酯纖維填充材料，代替?zhèn)鹘y(tǒng)羽絨填充物。外層Nety面料由100%再生Econyl尼龍制成。

Saldari