寵物醫(yī)院市場(chǎng)空間廣闊 連鎖化率提升是大勢(shì)所趨

寵物醫(yī)院市場(chǎng)空間廣闊連鎖化率提升是大勢(shì)所趨一、寵物醫(yī)院行業(yè)概述和模式

寵物醫(yī)院是寵物醫(yī)療行業(yè)的樞紐。當(dāng)前寵物醫(yī)院能夠供應(yīng)的醫(yī)療項(xiàng)目已接近人類(lèi)——小到根管治療，大到血液透析、腫瘤治療。

依據(jù)作者發(fā)布的《中國(guó)寵物醫(yī)院市場(chǎng)進(jìn)展態(tài)勢(shì)分析與投資戰(zhàn)略調(diào)研報(bào)告（2023-2030年）》顯示，在寵物醫(yī)療領(lǐng)域，寵物醫(yī)院所供應(yīng)的醫(yī)療服務(wù)是專(zhuān)業(yè)化的，由此產(chǎn)生的消費(fèi)是基于信任基礎(chǔ)之上的反復(fù)消費(fèi)，是具有高粘性的消費(fèi)場(chǎng)所，是受線(xiàn)上沖擊最小的線(xiàn)下業(yè)態(tài)，將來(lái)最簡(jiǎn)單形成綜合寵物服務(wù)平臺(tái)。

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二、寵物醫(yī)院空間寬闊

隨著人口結(jié)構(gòu)變遷，退休老人和都市獨(dú)居青年的規(guī)模不斷攀升，飼養(yǎng)伴侶動(dòng)物已成為舒緩孤獨(dú)生活的最大需求。對(duì)于老人而言，養(yǎng)寵物有兩個(gè)明顯好處：一是有助減緩壓力，二是還可能增加仆人的體力活動(dòng)，有益大腦健康。最近幾年，國(guó)內(nèi)老年人養(yǎng)寵物人群規(guī)模占比呈現(xiàn)增速態(tài)勢(shì)，背后主要是城市化和空巢老人比重增加兩大趨勢(shì)及緣由所致。對(duì)于成年人而言，養(yǎng)只寵物可以常常與它進(jìn)行溝通，關(guān)心獲得平安感和幸福感。數(shù)據(jù)顯示，2022年七成獨(dú)居90后表示有飼養(yǎng)寵物。

隨著養(yǎng)寵群體日益浩大，寵物醫(yī)院市場(chǎng)將水漲船高。

1、我國(guó)寵物醫(yī)院市場(chǎng)結(jié)構(gòu)仍不成熟，進(jìn)展空間較大

數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)寵物醫(yī)院規(guī)模約為300億元，同年寵物醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模約787億，寵物醫(yī)院約占整個(gè)寵物醫(yī)療市場(chǎng)的38%，約占整個(gè)寵物產(chǎn)業(yè)的11%。然而，據(jù)國(guó)際動(dòng)物保健聯(lián)盟（IFAH）統(tǒng)計(jì)，2022年成熟市場(chǎng)寵物醫(yī)療的產(chǎn)值占比已高達(dá)38%。

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此外，對(duì)比中美兩國(guó)寵物醫(yī)院的醫(yī)生，目前國(guó)內(nèi)寵物醫(yī)院的獸醫(yī)多為“全科醫(yī)生”，要學(xué)習(xí)、把握的方面包括了動(dòng)物內(nèi)科、外科，還要會(huì)看B超、懂X光等。另外，近年來(lái)飼養(yǎng)“異寵”（即另類(lèi)寵物）的人數(shù)逐年上漲，獸醫(yī)也要具備治療這類(lèi)動(dòng)物的力量，這使得國(guó)內(nèi)獸醫(yī)很難在一個(gè)領(lǐng)域?qū)＞M(jìn)展；而美國(guó)獸醫(yī)多為“專(zhuān)科醫(yī)生”，依據(jù)美國(guó)獸醫(yī)協(xié)會(huì)AVMA的信息，整個(gè)美國(guó)有11000名獸醫(yī)被認(rèn)證為涵蓋40個(gè)獸醫(yī)領(lǐng)域的專(zhuān)科醫(yī)生。這40個(gè)領(lǐng)域依據(jù)從業(yè)方向形成了22個(gè)專(zhuān)科學(xué)會(huì)，對(duì)于相應(yīng)領(lǐng)域的專(zhuān)科獸醫(yī)標(biāo)準(zhǔn)或通過(guò)“職業(yè)認(rèn)證”的條件，每個(gè)分會(huì)都有自己獨(dú)特的要求。此外，美國(guó)寵物醫(yī)院科室的劃分也非常精細(xì)，內(nèi)科、外科、眼科、腫瘤科、皮膚科、產(chǎn)科…一應(yīng)俱全。

對(duì)比中美所飼養(yǎng)的犬貓品種可以發(fā)覺(jué)，除部分中華田園貓和田園犬外，中美兩國(guó)主要飼養(yǎng)的犬貓品種結(jié)構(gòu)較為接近，因此犬貓的常見(jiàn)疾病也會(huì)比較接近，但在非醫(yī)療消費(fèi)和醫(yī)療消費(fèi)上，美國(guó)分別是我國(guó)的2.6倍、4.3倍，寵物醫(yī)院是寵物醫(yī)療的核心，因此我國(guó)寵物醫(yī)院有較大進(jìn)展空間。

2022年中美寵物市場(chǎng)對(duì)比

中國(guó)

美國(guó)

寵物數(shù)

2.2億

1.73億

品種組成

基本全都

疾病譜

基本全都

發(fā)病率

基本全都

非醫(yī)花費(fèi)

1251.39億元

3259.3億元

醫(yī)療花費(fèi)

813.6億元

3474.7億元

總規(guī)模

2065億元

6734億元

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作者分析師觀點(diǎn)：并非全部的服務(wù)業(yè)態(tài)都可以做到連鎖化擴(kuò)張，美國(guó)寵物醫(yī)院之所以能實(shí)現(xiàn)大規(guī)模連鎖化一方面是在產(chǎn)品與設(shè)備端做到了標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)制，另外，美國(guó)獸醫(yī)相關(guān)專(zhuān)業(yè)培育并向社會(huì)輸送了大量寵物醫(yī)生，并非稀缺的專(zhuān)業(yè)人才供應(yīng)使得寵物醫(yī)療服務(wù)也具備肯定的標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)制屬性。

2、寵物老齡化時(shí)代靠近，帶來(lái)醫(yī)療需求提升

我國(guó)養(yǎng)寵風(fēng)潮興起時(shí)間較短。數(shù)據(jù)顯示，2022-2026年將有大量寵物犬進(jìn)入老年期（8歲以上），2023-2029年將有大量寵物貓進(jìn)入老年期（10歲以上）。隨著寵物年齡增長(zhǎng)，寵物發(fā)病率必定會(huì)大幅增加。據(jù)資料顯示，8歲以上的老年犬面臨肥胖、口腔、泌尿系統(tǒng)問(wèn)題的比例都會(huì)顯著高于青少年犬，14歲以上的老年貓的腎臟問(wèn)題發(fā)病率顯著提升。而寵物發(fā)病率的提升，勢(shì)必會(huì)帶來(lái)醫(yī)療需求的提升，并進(jìn)一步推動(dòng)寵物醫(yī)院市場(chǎng)增長(zhǎng)。

3、寵物經(jīng)濟(jì)年齡代際延展更寬，養(yǎng)寵觀念漸漸科學(xué)

數(shù)據(jù)顯示，城鎮(zhèn)養(yǎng)寵人群中，90后及95后增長(zhǎng)最快，2022年占比達(dá)到55.9%，可以觀察，寵物主朝著年輕化的趨勢(shì)進(jìn)展，這也使得寵物“家人化”漸成趨勢(shì)。這一代年輕的寵物主大多擁有穩(wěn)定的職業(yè)和經(jīng)濟(jì)來(lái)源，并且具備定期體檢、準(zhǔn)時(shí)就醫(yī)、打疫苗等醫(yī)療意識(shí)。調(diào)研顯示，僅有1%的寵物主滿(mǎn)意于僅保證其溫飽的佛系養(yǎng)寵，有高達(dá)31%的寵物主選擇注意科學(xué)養(yǎng)寵，追求寵物身心健康與外在形象一體化。將來(lái)隨著寵物仆人均可支配收入的進(jìn)一步提升和科學(xué)養(yǎng)寵觀念的滲透，寵物醫(yī)院的市場(chǎng)空間有待進(jìn)一步釋放。

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舊時(shí)代和新時(shí)代寵物主的對(duì)比

舊時(shí)代新時(shí)代角色陪伴者家庭成員活動(dòng)區(qū)域大多時(shí)間處于室外活動(dòng)，無(wú)監(jiān)護(hù)常處于室內(nèi)，定期外出活動(dòng)，有監(jiān)護(hù)醫(yī)療投入頻次低、客單價(jià)低、就醫(yī)嚴(yán)峻滯后頻次高、定期體檢、準(zhǔn)時(shí)就醫(yī)醫(yī)療項(xiàng)目絕育、藥品治療疫苗、絕育、檢查、治療、驅(qū)蟲(chóng)醫(yī)療意識(shí)寵物主沒(méi)有或少有醫(yī)療意識(shí)年輕一代有較強(qiáng)的醫(yī)療意識(shí)資料來(lái)源：作者數(shù)據(jù)中心整理

此外，老年人寵物消費(fèi)正在明顯增長(zhǎng)，新生代老年群體在教育程度上有著“高知化”的傾向，他們不僅與時(shí)俱進(jìn)養(yǎng)寵新觀念和科學(xué)養(yǎng)寵方式，也有更多的剩余精力與財(cái)寶投入到寵物醫(yī)療之中。將來(lái)隨著我國(guó)老齡化加劇，會(huì)有越來(lái)越多的老年人養(yǎng)寵物，寵物經(jīng)濟(jì)年齡代際延展將會(huì)更寬，寵物醫(yī)院的市場(chǎng)空間也將進(jìn)一步釋放。

4、線(xiàn)上業(yè)務(wù)廣泛鋪開(kāi)，促進(jìn)行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張

隨著寵物主對(duì)喂養(yǎng)的訴求漸漸向精細(xì)化科學(xué)養(yǎng)寵方向轉(zhuǎn)變和全生命周期管理的需求日漸突出，再加上疫情等諸多因素疊加給寵物醫(yī)療向線(xiàn)上延長(zhǎng)供應(yīng)了寬闊空間。當(dāng)前已經(jīng)有五分之四的寵物醫(yī)院開(kāi)展線(xiàn)上業(yè)務(wù)，線(xiàn)上銷(xiāo)售已經(jīng)成為當(dāng)下門(mén)店銷(xiāo)售特別重要的一種方式，但僅有少量醫(yī)院線(xiàn)上營(yíng)業(yè)額占比能達(dá)到總業(yè)績(jī)的10%以上?？紤]到線(xiàn)上醫(yī)院直擊寵物“看病難、看病貴”的痛點(diǎn)，寵物主對(duì)線(xiàn)上醫(yī)療的意愿劇烈，當(dāng)前寵物醫(yī)療線(xiàn)上線(xiàn)下一體化已成重要進(jìn)展趨勢(shì)，不少門(mén)店已開(kāi)頭嘗試私域、小程序和直播的方式來(lái)提升銷(xiāo)量。因此，在線(xiàn)上業(yè)務(wù)廣泛鋪開(kāi)的背景下，將來(lái)寵物醫(yī)院市場(chǎng)空間寬闊。

三、寵物醫(yī)院連鎖化是將來(lái)進(jìn)展趨勢(shì)

由于寵物醫(yī)療門(mén)檻高、起步晚、市場(chǎng)尚不成熟等緣由，當(dāng)前我國(guó)寵物醫(yī)院市場(chǎng)較為分散，連鎖醫(yī)院數(shù)量占比不足15%。在全國(guó)近2.6萬(wàn)家寵物醫(yī)院中，80~90%的寵物醫(yī)院為小規(guī)模單店經(jīng)營(yíng)或10家以下連鎖經(jīng)營(yíng)，市場(chǎng)較為分散，大規(guī)模連鎖醫(yī)院數(shù)量占比不足15%。

1、連鎖化有助于規(guī)范寵物醫(yī)院經(jīng)營(yíng)中消失的不規(guī)范行為

目前我國(guó)寵物醫(yī)療行業(yè)還沒(méi)有特地的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)自身的指導(dǎo)性標(biāo)準(zhǔn)也未出臺(tái)，這導(dǎo)致一些寵物醫(yī)院“亂定價(jià)”現(xiàn)象頻出。此外，由于我國(guó)沒(méi)有寵物愛(ài)護(hù)法，即便寵物在醫(yī)院死亡，也屬于民事糾紛，不會(huì)上升到醫(yī)療事故，最多只是經(jīng)濟(jì)賠償而無(wú)需擔(dān)當(dāng)法律責(zé)任，這也導(dǎo)致一些寵物醫(yī)院存在過(guò)度醫(yī)療、醫(yī)生無(wú)資質(zhì)上崗等亂象。寵物醫(yī)院達(dá)到肯定規(guī)模后可以開(kāi)設(shè)寵物醫(yī)生培訓(xùn)學(xué)校，統(tǒng)一培育寵物醫(yī)生，提高寵物醫(yī)生水平，同時(shí)連鎖化可以統(tǒng)一規(guī)范寵物看病價(jià)格，市場(chǎng)更加透亮?????。

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2、連鎖化可以降低寵物醫(yī)院成本，招攬人才

截至2022年末，我國(guó)（不含港澳臺(tái)）寵物醫(yī)院共25877家，近80%的寵物醫(yī)院集中在一二線(xiàn)城市，一線(xiàn)城市競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈，其中，北京和成都寵物醫(yī)院數(shù)量均超過(guò)920家，這些城市養(yǎng)寵人數(shù)較多，經(jīng)濟(jì)進(jìn)展水平較高，寵物主的醫(yī)療消費(fèi)意識(shí)更強(qiáng)。但一二線(xiàn)城市的房租成本也較高，私人寵物診所收入很難掩蓋成本，連鎖寵物醫(yī)院資金實(shí)力雄厚，多線(xiàn)城市布局形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，上游議價(jià)力量突出，醫(yī)療器械方面的成本投入大幅削減。

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此外，寵物醫(yī)院52.5%的成原來(lái)自人力支出，大型連鎖寵物醫(yī)院培育機(jī)制更為完善，大平臺(tái)優(yōu)勢(shì)更簡(jiǎn)單以低價(jià)招到更好的醫(yī)生。

作者分析師觀點(diǎn)：一線(xiàn)城市的寵物醫(yī)院布局已較為飽和，營(yíng)收壓力隨之增加，行業(yè)凈利率不到10%，部分企業(yè)或?qū)⒁蜷T(mén)店收入不及預(yù)期而縮減門(mén)店數(shù)量或減緩擴(kuò)張步伐，因此估計(jì)在一線(xiàn)城市寵物醫(yī)院將進(jìn)入洗牌期。

3、消費(fèi)者更加青睞連鎖寵物醫(yī)院

隨著寵物“家人化”漸成趨勢(shì)，寵物主對(duì)寵物老年病、大病的診療更偏好大型連鎖寵物醫(yī)院。數(shù)據(jù)顯示，超過(guò)60.0%的養(yǎng)寵人群都偏好于在寵物生病時(shí)選擇連鎖寵物醫(yī)院。緣由有兩方面，一來(lái)連鎖寵物醫(yī)院的診療流程更加規(guī)范、價(jià)格與信息更加透亮?????，同時(shí)由于本身已經(jīng)成為“大廠(chǎng)”，也能吸引更多德才兼?zhèn)涞尼t(yī)生前來(lái)坐診。二來(lái)寵物保險(xiǎn)的定點(diǎn)醫(yī)院，也多為連鎖寵物醫(yī)院。能在保證診療水準(zhǔn)的狀況下，盡可能的減輕寵物仆人為寵物看病的各項(xiàng)壓力。

另外，目前我國(guó)許多寵物醫(yī)院在主營(yíng)醫(yī)療業(yè)務(wù)的同時(shí)還兼營(yíng)寵物食品、用品和寵物寄養(yǎng)、寵物美容等。首先，從購(gòu)物渠道的偏好度看，《2022年中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)》（消費(fèi)報(bào)告）數(shù)據(jù)顯示，寵物醫(yī)院已經(jīng)成為寵物主購(gòu)買(mǎi)主糧的其次大渠道，偏好度為25.8%。而在寵物主更換主糧的動(dòng)因中，“寵物醫(yī)生建議”在犬仆人中排第三，在貓仆人中排第四，成為寵物主更換主糧的主要?jiǎng)右蛑弧?/p>

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在購(gòu)買(mǎi)養(yǎng)分品的渠道來(lái)看，60歲以上人群在購(gòu)買(mǎi)寵物養(yǎng)分品時(shí)，寵物醫(yī)院已超過(guò)電商成為首選渠道；而95后同樣在養(yǎng)分品購(gòu)買(mǎi)渠道上對(duì)寵物醫(yī)院呈現(xiàn)出了“偏愛(ài)之心”，偏好度為59.2%，明顯高于平均水平。主要緣由在于寵物醫(yī)生對(duì)寵物主養(yǎng)分品購(gòu)買(mǎi)決策有明顯影響，有67.3%的寵物主在寵物醫(yī)生建議后，會(huì)選擇馬上或者在查詢(xún)相關(guān)看法后選擇在寵物醫(yī)院購(gòu)買(mǎi)。

不同年齡段寵物主的養(yǎng)分品購(gòu)買(mǎi)渠道偏好TOP3

95后90后80后70后60后60前TOP164.4%電商平臺(tái)65.8%電商平臺(tái)61.2%電商平臺(tái)65.9%電商平臺(tái)69.7%電商平臺(tái)55.6%寵物醫(yī)院TOP259.2%寵物醫(yī)院42.2%寵物醫(yī)院42.6%寵物醫(yī)院42.4%寵物醫(yī)院36.4%寵物醫(yī)院44.4%電商平臺(tái)TOP330.3%寵物店31.1%寵物店36.1%寵物店29.4%寵物店36.4%寵物店33.3%寵物店資料來(lái)源：作者數(shù)據(jù)中心整理

其次，從洗美和寄養(yǎng)兩個(gè)最常見(jiàn)的線(xiàn)下服務(wù)來(lái)看。在洗美方式偏好中，30.7%的寵物主選擇寵物醫(yī)院，這個(gè)數(shù)據(jù)比2022年提高了近3倍。而在寄養(yǎng)方式偏好中，17.7%的寵物主會(huì)選擇寵物醫(yī)院，較2022年上升了4.8個(gè)百分點(diǎn)。主要緣由在于，寵物醫(yī)院環(huán)境更加衛(wèi)生，服務(wù)流程和收費(fèi)更加透亮?????。

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這些數(shù)據(jù)表明白，寵物主通過(guò)“非醫(yī)療服務(wù)”接觸寵物醫(yī)院的頻次正在提升。這也從側(cè)面說(shuō)明，醫(yī)生團(tuán)隊(duì)專(zhuān)業(yè)、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程、收費(fèi)透亮?????的連鎖醫(yī)院正在成為寵物主們就診、購(gòu)買(mǎi)主糧、養(yǎng)分品、洗護(hù)等的首選。在這種狀況下，寵物醫(yī)院應(yīng)大力進(jìn)展連鎖化經(jīng)營(yíng)模式，提高市場(chǎng)份額和收益，進(jìn)一步拓展市場(chǎng)空間，滿(mǎn)意寵物主日益增長(zhǎng)的需求。

作者分析師觀點(diǎn)：連鎖化會(huì)帶來(lái)肯定的好處，但也會(huì)帶來(lái)經(jīng)營(yíng)壓力（有時(shí)這種壓力也正是導(dǎo)致少部分醫(yī)生過(guò)度診療或開(kāi)藥的緣由之一），在設(shè)備、藥品、人員等方面也要受到較多的限制或付出更高的管理成本。

4、資本涌入，連鎖化加速

隨著養(yǎng)寵人群數(shù)量的增加，寵物醫(yī)療行業(yè)的需求日漸增長(zhǎng)。作為寵物醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈樞紐環(huán)節(jié)的寵物醫(yī)院，上承獸藥、診療設(shè)備及耗材生產(chǎn)行業(yè)、下承寵物主及寵物保險(xiǎn)，已然成為多家資深投資機(jī)構(gòu)爭(zhēng)相投資的賽道。數(shù)據(jù)顯示，從2022年到2023年1月31日，我國(guó)寵物醫(yī)療賽道共計(jì)發(fā)生81起融資大事，強(qiáng)勢(shì)吸金上百億元。詳細(xì)來(lái)看，近幾年資金主要聚集在寵物連鎖醫(yī)療服務(wù)賽道，將來(lái)在資本的推動(dòng)下，寵物醫(yī)院連鎖進(jìn)程將加速。（LZC）

寵物醫(yī)療賽道融資大事（連鎖相關(guān)）

企業(yè)簡(jiǎn)介融資輪次融資金額融資時(shí)間投資機(jī)構(gòu)瑞派寵物醫(yī)院寵物醫(yī)療連鎖機(jī)構(gòu)D+輪未披露2023-01蒙牛新瑞鵬寵物醫(yī)療連鎖機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略融資未披露2022-12