汽車齒輪行業(yè)分析報告

汽車齒輪行業(yè)分析報告

攻克關鍵技術，取得一批重大科技成果。通過政策引導和市場導向，積極爭取國家相關重大專項項目和引導企業(yè)加大科技投入，推動完成一批國家04專項、強基工程、重點投資等重大專項項目，形成創(chuàng)新成果并得到產(chǎn)業(yè)化應用。改革開放以來，多種所有制企業(yè)并存，極大地釋放了產(chǎn)業(yè)紅利。在科技教育體制改革中，對計劃經(jīng)濟時期形成的產(chǎn)業(yè)基礎共性技術研究和推廣支持力度明顯減弱，技術創(chuàng)新主體轉向企業(yè)，形成碎片化。機械通用零部件產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)數(shù)量龐大，這些企業(yè)研究力量薄弱，由于競爭原因，企業(yè)研發(fā)能力對外開放度很低，加上知識產(chǎn)權保護意識普遍提高，技術流動性受到限制，造成同質化低水平重復投資嚴重。要想提高全行業(yè)技術水平，就必須處理好技術協(xié)同和同業(yè)競爭之間關系，加強基礎共性技術研究和供給，形成協(xié)同發(fā)展之勢。電動工具行業(yè)概況電動工具作為一種便攜的機械化工具，廣泛應用于建筑、機械、電力、石化、冶金、交通、農業(yè)等領域，具有攜帶方便、操作簡單、功能多樣、安全可靠等特點。電動工具應用廣泛，隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展，電動工具的需求量正在逐年增加，市場規(guī)模不斷增長。二十世紀90年代以來，隨著中國制造產(chǎn)業(yè)競爭力的提升，中國電動工具制造業(yè)也逐漸顯示出強大競爭力。經(jīng)過二十多年的發(fā)展，中國電動工具行業(yè)在承接國際產(chǎn)業(yè)轉移的過程中不斷發(fā)展，已成為國際電動工具市場的主要供應國之一，中國目前已經(jīng)成為世界上最主要的電動工具生產(chǎn)國和出口國。電動工具的品種繁多，當前世界上的電動工具已經(jīng)發(fā)展到500多個品種。根據(jù)中國國家標準化管理委員會發(fā)布的《電動工具型號編制方法（GB/T9088-2008）》，電動工具可分為金屬切削類、砂磨類、裝配類、建筑道路類、林木類、農牧類、園藝類、礦山類以及其他類。2016-2019年，隨著無繩化電動工具的普及和智能化程度的提高，全球電動工具市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)顯示，2020年全球電動工具市場規(guī)模達到376億美元。按照5．7%的年復合增長率預計，2025年全球電動工具市場規(guī)模將達到497億美元。隨著電動工具市場不斷擴大，中國已然成為全球主要的電動工具產(chǎn)品出口國和全球電動工具生產(chǎn)基地，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆闈M足電動工具日益增長的市場需求，目前大批國際知名電動工具生產(chǎn)企業(yè)如牧田集團、博世集團、創(chuàng)科集團、美國史丹利百得、日立工機等已經(jīng)或計劃在中國設廠，直接在國內生產(chǎn)電動工具產(chǎn)品，這將相應加大國內配件的采購力度。電動工具齒輪市場的空間將進一步擴大。根據(jù)全球知名電動工具廠商披露的毛利率情況，扣除相應利潤后推算出電動工具零部件市場規(guī)模，再根據(jù)齒輪等產(chǎn)品在電動工具所有零部件成本占比測算電動工具齒輪的市場規(guī)模。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)顯示，2020年全球電動工具市場規(guī)模達到376億美元。按照5．7%的年復合增長率預計，2025年全球電動工具市場規(guī)模將達到497億美元。假設60%的電動工具裝配齒輪、齒輪箱、精密機械件等傳動部件，根據(jù)假設測算，2025年全球電動工具齒輪市場規(guī)模將達到35．26億美元。推進品牌培育，增強競爭優(yōu)勢可持續(xù)發(fā)展是企業(yè)永恒的主題。在現(xiàn)今調整轉型謀發(fā)展的關鍵時期，企業(yè)家最為關注的問題莫過于企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。企業(yè)軟實力是一種無形的力量，是企業(yè)核心競爭力的重要組成部分，是影響企業(yè)發(fā)展的長期性、基礎性和戰(zhàn)略性要素，是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、基業(yè)常青的靈魂和關鍵。齒輪行業(yè)競爭格局根據(jù)中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會相關數(shù)據(jù)，截至2020年末，我國齒輪行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)（年產(chǎn)值超過5，000萬元）804家。其中，骨干企業(yè)（年產(chǎn)值超過1億元）約100多家，市場化程度較高，國內市場份額也比較分散。行業(yè)中存在大量的中小企業(yè)，難以在生產(chǎn)上形成規(guī)模效應，研究開發(fā)投入嚴重不足。經(jīng)過多年的發(fā)展，一部分企業(yè)已經(jīng)具備一定的經(jīng)營規(guī)模和設計研發(fā)能力，加工工藝和產(chǎn)品質量也在逐步提高，初步具備了參與國際市場競爭的要求。行業(yè)內龍頭企業(yè)已經(jīng)積極參與國際競爭，憑借較高的技術、質量水平以及先進的管理，打入了相關行業(yè)國際知名企業(yè)集團的供應商體系。未來齒輪行業(yè)企業(yè)將進一步形成分化，市場份額將更加向龍頭企業(yè)集中。從競爭格局和方式來看，齒輪生產(chǎn)企業(yè)競爭以工藝制造技術、裝備水平、產(chǎn)品質量精度和品牌競爭為主。目前，業(yè)內領先的小模數(shù)齒輪生產(chǎn)企業(yè)具有齒坯加工及預熱處理、精鍛成形、粗滾、熱處理、滾齒、檢測和試驗的完整工藝鏈，能夠從原材料開始從源頭直至成品全流程控制產(chǎn)品的質量，從而以精度高、可靠性優(yōu)、一致性好和性價比高的優(yōu)質產(chǎn)品，持久的成本改善能力以及與下游客戶穩(wěn)定的合作關系占據(jù)競爭優(yōu)勢。醫(yī)療器械行業(yè)概況醫(yī)療器械指直接或間接用于人體的儀器、設備、器具、體外診斷試劑及校準物、材料以及其他類似或者相關物品，主要包括醫(yī)院常用醫(yī)療器械、家庭醫(yī)療康復設備、家庭保健器材等。目前，行業(yè)小模數(shù)齒輪產(chǎn)品在醫(yī)療器械行業(yè)可應用于醫(yī)療電動輪椅、升降床等方面。隨著全球人口自然增長，人口老齡化程度提高，居民生活水平的提高，以及發(fā)展中國家經(jīng)濟增長，長期來看全球范圍內醫(yī)療器械市場將持續(xù)增長。2020年，受新冠肺炎疫情的影響，醫(yī)療器械成為了最受關注的行業(yè)之一。根據(jù)《中國醫(yī)療器械藍皮書（2021版）》公布的數(shù)據(jù)，2020年全球醫(yī)療器械市場規(guī)模為4，935億美元，同比增長8．96%，市場規(guī)模持續(xù)擴大。近年來，我國針對醫(yī)療器械行業(yè)出臺一系列的利好政策，推動醫(yī)療器械行業(yè)蓬勃發(fā)展?！妒鍑覒?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確指出，發(fā)展高品質醫(yī)學影像設備、先進放射治療設備、康復類醫(yī)療器械等醫(yī)學裝備，大幅提升醫(yī)療設備穩(wěn)定性、可靠性。國家發(fā)展和改革委員會將醫(yī)療器械相關設備、醫(yī)用材料及服務列入《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)品重點產(chǎn)品和服務指導目錄》。在鼓勵國產(chǎn)、優(yōu)先國產(chǎn)、采購國產(chǎn)等國家政策的大力支持下，我國醫(yī)療器械企業(yè)替代進口產(chǎn)品的能力得到了有效提升，我國醫(yī)療器械行業(yè)迎來了快速發(fā)展。隨著我國醫(yī)療器械企業(yè)技術進步及配套產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，以及醫(yī)改、分級診療、扶持國產(chǎn)設備等國家政策的推動，我國醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展前景廣闊。2020年，我國醫(yī)療器械市場規(guī)模為7，721億元，同比增長21．76%。根據(jù)信達證券的預測，2023年我國醫(yī)療器械市場規(guī)模將增至10，767億元。齒輪行業(yè)面臨機遇與風險（一）齒輪行業(yè)面臨的機遇1、齒輪行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃的支持《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》以融合創(chuàng)新為重點，突破關鍵核心技術，提升產(chǎn)業(yè)基礎能力，構建新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)，完善基礎設施體系，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，推動我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質量可持續(xù)發(fā)展。2021年由工信部等15個部門聯(lián)合印發(fā)了《―十四五機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年我國成為全球機器人技術創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應用新高地。―十四五期間，我國將推動一批機器人核心技術和高端產(chǎn)品取得突破，整機綜合指標達到國際先進水平，關鍵零部件性能和可靠性達到國際同類產(chǎn)品水平；機器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過20%；形成一批具有國際競爭力的領軍企業(yè)及一大批創(chuàng)新能力強、成長性好的專精特新―小巨人企業(yè)。國家政策大力支持和鼓勵行業(yè)發(fā)展，將進一步擴大對齒輪的市場需求，推動市場整體產(chǎn)品質量的提升，帶動整個行業(yè)由中低端產(chǎn)品競爭轉向高端精密化的品質和服務競爭，促進齒輪行業(yè)的良性發(fā)展。2、齒輪行業(yè)下游需求增長帶來發(fā)展機會電動工具、燃油汽車、新能源汽車、機器人、智能家居、醫(yī)療器械、安防等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對齒輪形成了強勁的市場需求。此外，物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G等技術的成熟與融合，助力智能家居、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等新應用場景不斷凸顯，將有助于齒輪制造企業(yè)快速地轉型升級，把握住市場機遇和高端產(chǎn)品的機會。3、齒輪行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，優(yōu)勢企業(yè)快速成長隨著客戶對企業(yè)研發(fā)實力、成本控制能力、交貨期限、產(chǎn)品精密度等方面提出更高的要求，需要規(guī)模較大、實力強勁的齒輪制造企業(yè)為其提供服務，產(chǎn)業(yè)集中度日趨提高。在這一過程中，行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)將利用自身優(yōu)勢進一步擴大產(chǎn)能，圍繞成本控制、新產(chǎn)品開發(fā)、客戶資源等方面展開競爭，加快業(yè)務增長。4、齒輪行業(yè)進口替代趨勢齒輪的設計與制造水平將直接影響到機械產(chǎn)品的性能和質量。近年來，隨著國家相關產(chǎn)業(yè)政策的實施，齒輪等核心零部件向高端精密制造方向轉型。汽車、機器人等產(chǎn)業(yè)對于高精密齒輪傳動裝置的需求持續(xù)增加，對齒輪的精度、可靠性、壽命等方面也提出了更高的要求。強大的產(chǎn)品研發(fā)能力、先進的生產(chǎn)設備、精密刀具等要素將為應對以上趨勢提供有力的保障。隨著我國工業(yè)制造的技術升級，國產(chǎn)齒輪逐漸具有精度高、可靠性優(yōu)、一致性好和性價比高等優(yōu)點。未來，下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將進一步加速齒輪產(chǎn)品的國產(chǎn)化研制步伐，加大對國產(chǎn)齒輪的需求，進一步實現(xiàn)進口替代。（二）齒輪行業(yè)面臨的風險1、齒輪行業(yè)低價競爭方式國內目前齒輪行業(yè)低端產(chǎn)能占比較大，大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，不具有規(guī)模優(yōu)勢和中高端產(chǎn)品的研發(fā)和加工能力，只能通過低價競爭方式獲得市場。眾多規(guī)模較小的企業(yè)在低端市場競爭，不利于形成品牌效應和產(chǎn)品技術創(chuàng)新，也不利于行業(yè)整體競爭能力的提升。2、齒輪行業(yè)原材料成本齒輪生產(chǎn)主要原材料包括毛坯件、鋼材類、刀量具等，直接材料價格的波動對產(chǎn)品成本具有一定影響。2021年度，上游原材料價格，尤其是鋼鐵價格存在一定波動，如果原材料價格上漲的趨勢繼續(xù)延續(xù)，行業(yè)整體的盈利水平將受到影響。3、齒輪行業(yè)勞動力成本近年來，隨著我國經(jīng)濟快速增長，人力資源和社會保障制度的不斷規(guī)范和完善，企業(yè)員工工資水平和福利性支出持續(xù)增長。人力成本會對行業(yè)內的企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)生一定影響，勞動力成本的上升將是考驗行業(yè)內企業(yè)成本控制的挑戰(zhàn)之一。預計未來幾年，國內生產(chǎn)制造型企業(yè)人工成本仍將持續(xù)上漲，齒輪行業(yè)面臨因勞動力成本上升導致經(jīng)營利潤下滑的風險。創(chuàng)新發(fā)展永不過時的主題當今科技發(fā)展日新月異，新興產(chǎn)業(yè)如雨后春筍，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、無人駕駛、虛擬現(xiàn)實、智能制造等實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，既提供了方便，帶來新的需求，也顛覆了現(xiàn)有的技術產(chǎn)品和服務理念、界限和手段。誰能認準方向，抓住機遇，就能獲得無限的商機，也會因為跟不上時代的步伐被淘汰。在全球經(jīng)濟高速發(fā)展中，不可再生的資源被野蠻開發(fā)利用，生產(chǎn)和消費過程中產(chǎn)生大量排放和廢棄物，嚴重污染環(huán)境，人類賴以生存的自然環(huán)境遭受極大破壞，未來資源環(huán)境保護措施勢必加強，綠色化創(chuàng)新是不可回避的重大課題。新生代可就業(yè)人員知識結構變化，平均受教育水平提高，一些勞動密集型崗位招工越來越難，機器換人，從制造向智造轉變已不可逆轉，必須創(chuàng)新企業(yè)的管理、制造工藝及裝備、營銷和服務等崗位設置和要求。智能家居行業(yè)概況智能家居是以住宅為平臺，基于物聯(lián)網(wǎng)技術，由硬件、軟件系統(tǒng)、云計算平臺構成的家居生態(tài)圈，并通過收集、分析用戶行為數(shù)據(jù)為用戶提供個性化生活服務。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術應用的普及，智能家居行業(yè)蓬勃發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)智能家居成為了新興前沿研究熱點領域。小模數(shù)齒輪可應用于自動旋轉門、升降床、升降椅等智能家居設備的傳動系統(tǒng)。2017-2020年中國智能家居市場規(guī)模由2，520．72億元增至4，354．53億元，年均復合增長率為19．99%。根據(jù)國際知名數(shù)據(jù)分析企業(yè)Statista數(shù)據(jù)，我國智能家居市場規(guī)模2025年將達到8，182．77億元，市場增幅速度遠超國際平均水平。齒輪行業(yè)發(fā)展狀況17世紀末，人們開始研究能正確傳遞運動的輪齒形狀；經(jīng)過多年的發(fā)展，前人不斷完善齒輪的理論原理和加工工藝，目前相關理論已經(jīng)趨于成熟，齒輪在機械工業(yè)中得到了大規(guī)模的應用。齒輪行業(yè)產(chǎn)品作為通用零部件，廣泛應用于各個領域，行業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟的發(fā)展保持一致。我國是齒輪產(chǎn)銷大國，從生產(chǎn)端來看，行業(yè)集中度較低。根據(jù)中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會相關數(shù)據(jù)，截至2020年末，我國齒輪行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)（年產(chǎn)值超過5，000萬元）804家。其中，骨干企業(yè)（年產(chǎn)值超過1億元）約100多家?？傮w來說，齒輪行業(yè)的整體創(chuàng)新能力在逐步提升，生產(chǎn)產(chǎn)品正處于從中低端向高端轉變的過程中。從消費端來看，齒輪主要用于電動工具、航空航天、精密機械、汽車、機器人、智能家居、醫(yī)療器械、安防、軌道交通等領域。這些裝備對齒輪和齒輪裝置的精度、可靠性、傳動效率、使用壽命的要求越來越高。2016年-2021年，齒輪行業(yè)保持較快穩(wěn)定增長趨勢，2021年我國齒輪市場規(guī)模為3，143億元。未來，我國齒輪行業(yè)將繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展，預計2022年中國齒輪市場規(guī)模將達3，354億元。市場新形勢、新特點我國重大技術裝備發(fā)展迅速，成果斐然，有的領域優(yōu)勢顯現(xiàn)，但是，由于基礎不強，重大裝備技術基礎、原材料和零部件對外依賴強，空心化有增無減，產(chǎn)業(yè)安全潛在威脅嚴重。盡管逆國際化現(xiàn)象抬頭，但市場國際化大勢不會變，要保持做好國際國內兩個市場的信心和定力，并做好規(guī)避市場突變和非市場因素干擾造成損失的預案。國內市場要關注新建工程帶來的增量和原有項