我國雙反措施的產業(yè)救濟效果與福利效應

我國“雙反”措施的產業(yè)救濟效果與福利效應

F741.1：A1671-9301(2012)02-0001-08一、引言2009年9月27日，我國商務部決定對原產于美國的進口白羽肉雞產品進行反傾銷立案調查，這不僅是我國首次對來自美國的農產品啟動“反傾銷、反補貼”的“雙反”調查，也是近年來我國最大的一起對外貿易救濟措施，涉案金額高達近8億美元。加上農產品屬于中美貿易中的敏感產品，因此，我國對美國白羽肉雞反傾銷、反補貼案引起了國內外的廣泛關注。2010年8月和9月，我國商務部先后做出針對美國白羽肉雞產品的反補貼終裁和反傾銷終裁，認定美國白羽肉雞產品存在補貼和傾銷行為，對中國白羽肉雞產業(yè)造成了實質損害，決定自2010年9月份起將征收進口自美國的白羽肉雞4.0%～30.3%的反補貼稅和51.8%的反傾銷稅，為期五年。事實上，自從2001年11月我國正式成為WTO的成員國后，根據加入WTO時簽署的有關協(xié)議，已大幅降低了進口關稅水平，取消了進口配額等非關稅壁壘，我國市場對外開放的深度與廣度空前增加。僅在5年過渡期內，我國平均關稅水平已由入世時的15.3%降低到9.9%，降幅高達34%。與此同時，隨著我國關稅水平的大幅下降，越來越多的外國企業(yè)和產品開始涌入中國市場，國內外企業(yè)之間的競爭將日趨激烈。一些國外企業(yè)為了占領龐大的中國市場，不惜采取傾銷等不正當的競爭手段，對我國部分行業(yè)造成了嚴重沖擊和損害。作為一個進口大國和最大的發(fā)展中國家，我國目前正處于向市場經濟轉型時期，國民經濟尤其是農業(yè)部門的基礎仍然比較薄弱，對外來干擾的抗擊力和調整能力比較脆弱，為了保護本國產業(yè)的安全和維護國內公平的市場競爭環(huán)境，為WTO所許可的反傾銷、反補貼等貿易救濟措施的作用和地位將日益彰顯。從1997年中國頒布《反傾銷和反補貼條例》以來，截至2009年底，我國對進口產品共發(fā)起反傾銷立案調查59起，我國已經成為使用反傾銷措施較頻繁的國家之一。我國反傾銷案例涉及到化工、電子、冶金、造紙、紡織、醫(yī)藥和輕工等多個行業(yè)。在加快、加深對外開放市場的同時，如何科學、準確地評估我國反傾銷、反補貼等產業(yè)救濟的效果，成為一個非常緊迫的課題，具有重大的理論與現(xiàn)實意義。二、相關文獻綜述目前，國內外學者主要是利用計量回歸模型來對反傾銷措施的貿易效應進行實證考察。StaigerandWolak[1]基于4位標準工業(yè)分類(SIC)反傾銷案例的年度數據，利用計量模型對美國反傾銷措施的貿易效應進行了實證考察，實證結果發(fā)現(xiàn)美國反傾銷調查具有較為顯著的貿易限制效應。Prusa[2]利用計量回歸模型不僅估計了美國反傾銷措施的貿易限制效應，而且還對美國反傾銷措施的貿易轉移效應進行了實證評估。實證發(fā)現(xiàn)美國反傾銷對指控對象國存在顯著的貿易限制效應，對非指控對象國存在明顯的貿易轉移效應。BownandCrowley[3]利用1992-2001年6位海關協(xié)調稅則號(HS)代碼產品的有關數據，就美國針對日本的反傾銷措施的貿易轉向效應和貿易抑制效應進行了實證分析。近年來國內少數學者對反傾銷措施的貿易救濟效果進行了一些實證研究。鮑曉華[4]基于1997-2004年中國反傾銷案例8位數稅則號的涉案產品數據，首次利用計量回歸分析模型就我國對外反傾銷措施救濟效果(貿易限制效應和貿易轉移效應)進行了實證檢驗，得出的主要結論是，我國對外反傾銷措施具有比較顯著的貿易限制效應，盡管貿易轉移效應使反傾銷措施的產業(yè)救濟效果有所減弱。馮宗憲等[5]基于2002-2007年10位海關協(xié)調稅則代碼涉案產品的數據，利用計量回歸分析實證考察了美國對華紡織品反傾銷措施的貿易限制效應、貿易轉移效應和貿易轉向效應的大小。劉玲和劉劍蕓[6]則實證考察了我國反傾銷措施對受保護產業(yè)國際競爭力的影響。綜上所述，國內外已有相關研究主要是利用計量模型來對反傾銷措施的貿易效應進行實證研究。由于計量回歸分析對有關數據的要求比較苛刻，而反傾銷案例往往只針對少數產品和企業(yè)，因此，相關變量的詳細數據很難獲得。另外，已有研究主要考察反傾銷措施的貿易效應，而對于反傾銷措施的福利效應由于數據的缺乏鮮有文獻進行實證考察。本文將利用可計算的局部均衡COMPAS模型，以我國白羽肉雞反傾銷、反補貼案為考察對象，從產業(yè)層面對我國反傾銷、反補貼措施的產業(yè)救濟效果和福利效應進行模擬分析和預測。FrancoisandHall[7]在Armington模型的基礎上，結合微觀經濟學的價格理論提出了“商業(yè)貿易政策分析系統(tǒng)(CommercialPolicyAnalysisSystem)”，簡稱COMPAS模型①。同基于一般均衡的實證分析模型比如著名的GTAP模型相比，COMPAS模型只考慮開放環(huán)境下某個特定行業(yè)的市場出清，從而使所需的變量、數據以及求解方程個數大大減少，這就增加了模型的實用性、靈活性和透明性[8]，因此，目前COMPAS模型已經被美國、加拿大以及印度、中國臺灣等不少國家和地區(qū)的政府部門用來進行反傾銷調查中的產業(yè)損害認定。近年來，一些學者應用COMPAS模型來分析某些貿易政策在產業(yè)層面上的影響。Jung[9]對COMPAS模型的理論分析框架作了一個比較詳細的介紹，并利用COMPAS模型實證分析了北美自由貿易區(qū)的建立對美國西紅柿生產的影響大?。稽S智輝[10]則應用COMPAS模型實證分析了我國臺灣省農產品補貼與反傾銷措施的產業(yè)救濟效果；向洪金等[11]將COMPAS模型應用到反傾銷產業(yè)損害調查，實證考察了2001年日韓等國的銅版紙傾銷對我國銅版紙行業(yè)的損害大小。三、研究設計與數據收集(一)研究設計本文將利用可計算的局部均衡COMPAS模型來對白羽肉雞反傾銷、反補貼措施的貿易救濟效果以及福利效應進行模擬分析。COMPAS模型的基本原理和理論基礎是微觀價格理論，模型通過將某項貿易政策的變化轉化為有關產品價格的變化，然后通過考察某個產品市場的出清來推導貿易政策的各項經濟效應。因此，COMPAS模型屬于局部均衡模型②。COMPAS模型模擬分析的基本思路是：確定一個基期和預測期，并假定除了某些貿易政策以外，其他條件保持不變，首先由COMPAS模型模擬出實施該項貿易政策后所考察的某個行業(yè)的產出、價格、生產者與消費者的福利等指標的取值，然后將這些指標的模擬值同基期的對應值進行比較，從而得出該項貿易政策對各個經濟指標的影響大小。具體到本文，由于我國對美國白羽肉雞的反補貼和反傾銷稅是從2010年9月份開始正式征收，而且為期5年，因此，本文將2005-2009年定為模擬分析的基期，將2011-2015定為預測期。首先在2005-2009年我國肉雞行業(yè)生產銷售以及進口等有關數據的基礎上，利用COMPAS模型模擬得出征收反補貼稅和反傾銷稅后，在2011-2015年期間我國肉雞行業(yè)生產、銷售以及生產者與消費者福利等指標的大小，然后將各指標的模擬值同基期該指標的現(xiàn)實值進行比較，就可以得出我國白羽肉雞反補貼稅的產業(yè)救濟效果和福利效應的大小。(二)數據收集以及關鍵參數的估計1.案例回放2009年9月27日，應我國肉雞行業(yè)幾個代表性企業(yè)的要求，我國商務部根據《中華人民共和國反傾銷條例》的規(guī)定，決定對原產于美國的進口白羽肉雞產品進行反傾銷、反補貼立案調查。涉案產品的HS代碼為02071100、02071200、02071311、02071319、02071321、02071329、02071411、02071419、02071421、02071422、02071429和05040021。產業(yè)損害調查期為2006年1月1日至2009年6月30日。2010年2月5日，我國商務部對美國白羽肉雞反傾銷、反補貼案作出初裁，認定原產于美國的進口白羽肉雞產品存在傾銷和補貼行為，國內白羽肉雞產業(yè)受到了實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關系。2010年8月30日和9月27日，我國商務部先后作出該案的反補貼和反傾銷終裁，決定從即日起開始對美國白羽肉雞產品征收最高30.3%的反補貼稅和51.8%的反傾銷稅。圖12000-2009年我國雞肉類產品進口量的變化趨勢(單位：萬噸)數據來源：作者根據聯(lián)合國COMTRADE數據庫的有關數據整理得到。美國一直是我國冷凍禽肉產品(HS代碼為0207)最大的進口來源國。圖1是2000-2009年期間我國歷年從美國以及全球進口雞肉類產品的進口量變化趨勢。從圖1可以看出，早在2000年我國從美國進口的雞肉類產品就達到67.1萬噸，占當年我國雞肉類產品進口總量的75%左右，雖然由于2004年美國爆發(fā)禽流感使我國雞肉類產品的進口額大幅下降，但是從2005年開始，我國從美國進口雞肉類產品的數量又開始逐年快速攀升，到2009年我國共進口雞肉類產品82.1萬噸，其中從美國進口64.6萬噸，占當年進口量的79%。圖22000-2009我國市場上不同來源白羽肉雞產品的市場占有率(單位：%)數據來源：作者根據COMTRADE數據庫以及我國商務部公布的有關數據計算得到。圖2中的不同來源白羽肉雞產品的市場占有率曲線的走勢表明，在2000-2003年期間，美國白羽雞肉產品對華出口呈高位平穩(wěn)增長趨勢，幾乎占據中國白羽肉雞產品市場的半壁江山。但是，2004年由于美國爆發(fā)了禽流感，我國禁止從美國進口禽肉類產品，導致美國雞肉產品對華出口額大幅下降，來自美國的白羽肉雞產品在我國市場的占有率降至最低點，大約為11%，但是從2005年開始，來自美國的白羽肉雞產品在我國市場的占有率快速上升，到2009年達到41%，而與此同時，國產白羽肉雞產品尤其是來自其他國家的白羽肉雞產品在我國市場的占有率明顯下降。2.數據收集與關鍵參數估計在利用可計算的COMPAS模型進行模擬分析之前必須先行計算與推導一些參數的取值，這些參數包括：本國產品與進口產品的替代彈性、本國產品的供給彈性、國內市場的總需求彈性、本國產品市場銷量、進口產品市場銷量等，而本國產品市場占有率、進口產品市場占有率以及進口國對本國產品的需求彈性等參數則可以由模型推算得出。為了計算上述參數，作者從聯(lián)合國商品貿易數據庫(/)收集了2000-2009年期間中國從美國以及全球進口白羽肉雞產品的數量與價格時間序列；從中國統(tǒng)計年鑒收集到了我國肉雞行業(yè)產量與內銷量等數據。利用這些數據首先可以計算得到2005-2009年期間國產白羽肉雞的市場占有率、美國涉案雞肉產品的市場占有率以及非涉案進口白羽雞肉產品的市場占有率等指標的取值。然后利用收集到的時間序列數據，通過構建雙對數回歸分析模型估計得出我國市場對白羽肉雞產品的需求彈性、不同來源白羽肉雞產品的替代彈性等彈性指標的大小。我國白羽肉雞產品進口關稅稅率來源于中國海關統(tǒng)計總署公布的數據。根據我國商務部公布的關于白羽肉雞反補貼、反傾銷的終裁報告，雖然最高的反補貼稅稅率是30.3%，但是對絕大多數美國涉案企業(yè)的反補貼稅稅率為7.4%，對絕大多數涉案企業(yè)的反傾銷稅稅率為51.8%，因此，本文將我國“雙反”稅率確定為59.2%。國內白羽肉雞行業(yè)的產能利用率以及就業(yè)人數等數據來源于我國商務部發(fā)布的《中華人民共和國商務部關于原產于美國的進口白羽肉雞產品反傾銷調查的初步裁定》。有關參數的具體取值見表1。四、我國白羽肉雞反補貼、反傾銷措施的經濟效應將表1中的主要參數輸入專門為COMPAS模型設計的Excel電子表格中，然后利用ExcelSolver軟件進行運算，就可以模擬得到我國對美國白羽肉雞產品征收59.2%的“雙反”稅后，在未來5年里(2010年8月-2015年8月)對我國白羽肉雞行業(yè)生產、就業(yè)、銷售以及美國白羽肉雞產品對華出口量、出口價格等指標的影響大小。根據影響對象的不同，COMPAS模擬結果大體上可以分成如下三個方面：(一)對我國白羽肉雞行業(yè)的產業(yè)救濟效果1.對國產白羽雞肉產品銷售的影響我國對美國白羽肉雞產品征收反傾銷和反補貼稅的根本目的是控制美國雞肉產品對華出口的數量，提高我國雞肉產品的競爭力，保護我國雞肉行業(yè)的產業(yè)安全。由可計算COMPAS模型模擬得到白羽肉雞“雙反”稅對我國白羽肉雞行業(yè)的影響大小如表2所示。表2中的模擬結果表明，在需求等其他條件保持不變的前提下，我國對來自美國的白羽肉雞產品征收59.2%的反傾銷、反補貼稅后，在未來5年里將使國產白羽肉雞產品銷售價格上漲，上漲幅度大約為9.8%；同時將使我國白羽肉雞行業(yè)的銷售收入有大幅提高，提高幅度接近38.4%。模擬結果還表明，在未來5年國產白羽肉雞產品的市場占有率大約將增加8個百分點。從表2中的模擬結果可以看出，對美國白羽肉雞產品征收反補貼稅將對我國肉雞行業(yè)產生比較顯著的產業(yè)救濟效果：產品的價格大幅上漲，銷售量和銷售收入增加幅度尤為顯著，產品市場占有率也有大幅上升。其中的主要原因是59.2%的反傾銷、反補貼稅將大大增加來自美國白羽肉雞產品的進口成本，迫使其在我國市場的銷售價格上漲，從而削弱美國白羽肉雞產品在我國市場的競爭力，為國內雞肉行業(yè)的發(fā)展提供了更大的空間。2.對我國肉雞行業(yè)生產與就業(yè)的影響接下來考察我國對美白羽肉雞“雙反”措施對我國白羽肉雞行業(yè)的生產與就業(yè)的影響。模擬結果如表3所示。從表3中的模擬結果至少可以得到如下兩個主要結論：第一，反補貼稅將在未來5年里使國產白羽肉雞產品的產量增加大約90萬噸，平均每年的產量大約增加18萬噸。同基期相比，在反補貼稅征稅期內國產白羽肉雞產品的總產量大約將增加26%。同時，我國白羽肉雞行業(yè)的就業(yè)人數在未來5年里大約會增加10萬人，同基期相比，總就業(yè)人數將大約增加26.1%左右。全行業(yè)產能利用率也會有大幅提升，從基期的75%增加到95.4%，增加了20.4%。其中的主要原因是，反補貼與反傾銷稅使來自美國的白羽肉雞產品進口成本增加，進口量減少，其市場份額將部分轉移到國內的白羽肉雞企業(yè)，從而使國內白羽肉雞行業(yè)的產量和產能利用率都有所增加，就業(yè)人數也隨之增加。第二，反補貼與反傾銷稅將使國內消費者對白羽肉雞產品的消費量減少，減少的絕對值在15萬噸左右，平均而言，每年對白羽肉雞產品的消費量大約減少3萬噸。同基期相比，在征稅期內我國消費者對白羽肉雞產品的消費量大約會減少2.8%。其中的主要原因是，由于反補貼與反傾銷稅將大大增加美國企業(yè)的出口成本，為了維持其利潤，出口企業(yè)將不得不提高產品的價格，并會進一步帶動國產雞肉產品價格的上漲。而國內市場上白羽肉雞產品價格上漲后，消費者的選擇是減少對雞肉的消費量。(二)反補貼與反傾銷稅對涉案企業(yè)的影響COMPAS模型除了可以評估反補貼與反傾銷稅對我國白羽肉雞行業(yè)的產業(yè)救濟效果外，還可以模擬出反補貼與反傾銷稅對美國涉案企業(yè)的影響，這也可以從一個側面反映出我國“雙反”措施的產業(yè)救濟效果?！半p反”稅的征收對美國涉案企業(yè)的影響大小如表4所示。表4中的模擬結果表明，我國對美國雞肉產品征收59.2%反傾銷、反補貼稅后，美國涉案雞肉產品在未來5年里在我國市場上的銷售價格將上漲39.1%左右，導致美國涉案雞肉產品對華出口量大約會減少106萬噸，平均每年減少21萬噸左右。同基期相比，美國白羽肉雞產品在未來5年里對華總出口量大約將減少45.5%，并導致美國涉案企業(yè)對華出口收入減少約6.4億美元，同比減少24.2%。另外，反傾銷、反補貼稅將使美國白羽肉雞產品在我國市場的占有率下降7.9%左右。由于我國征收反傾銷、反補貼稅后將使美國涉案雞肉產品對華出口的成本上升，美國涉案企業(yè)為了防止利潤大幅下降，最大的可能就是提高涉案產品在我國市場的售價，價格提高后必然導致涉案產品對華出口量的下降，由于出口量的下降幅度大于價格上升的幅度，因此，美國涉案企業(yè)對華出口收入會有所減少。(三)反傾銷、反補貼稅的社會福利效應反傾銷、反補貼措施的福利效應是一個備受爭議的話題。已有的相關研究多側重理論方面的分析，絕大多數理論分析得出的結論是：反傾銷措施將使受保護行業(yè)的生產者獲益，但會使進口國消費者的福利受損，社會總福利水平的變化取決于二者的相對大小。然而由于度量方面的困難，關于如何評估貿易救濟措施福利效應的大小，進行深入研究的文獻不多。局部均衡COMPAS模型不僅可以模擬貿易救濟措施對進出口國企業(yè)經營狀況的影響，而且還可以模擬得到貿易救濟措施對進口國生產者與消費者福利的影響大小。表5是COMPAS模型模擬得到的我國對美國白羽肉雞征收59.2%反傾銷、反補貼稅后，在未來5年里我國肉雞行業(yè)的生產者的福利、國內消費者的福利以及政府的稅收收入等指標的變化情況。表5中模擬結果表明，第一，我國對來自美國的白羽肉雞征收反傾銷、反補貼稅后，國內消費者消費雞肉產品的成本將會增加，其中消費進口雞肉產品的總開銷將增加大約8.9億美元，消費國產雞肉產品的成本將增加近2.1億美元，加在一起國內消費者在未來5年消費雞肉產品的成本大約增加11億美元左右，平均每年要多開支2.2億美元。第二，對美國雞肉產品開征反傾銷、反補貼稅將使我國肉雞行業(yè)的生產者獲益，在未來5年里我國肉雞行業(yè)生產者的福利大約增加2.1億美元，平均每年增加0.42億美元。第三，模擬結果顯示，我國政府的關稅收入會有大幅增加，總增加額在4.9億美元左右，平均每年關稅收入增加近1億美元。最后，由于我國社會總福利等于政府稅收收入的增加額加上生產者的獲益再減去消費者的福利損失，因此，由模擬結果可以得到，對美國白羽肉雞反傾銷措施將使我國社會總福利損失4.86億美元?？傊M結果表明，對美國白羽肉雞產品采取反傾銷措施將使我國肉雞行業(yè)生產者福利增加，但是也會導致國內消費者的福利下降，而且，至少在短期內，反傾銷措施會使我國社會總體福利水平下降。五、結論及政策性建議隨著我國對外開放的廣度和深度的增加，如何防止國外企業(yè)在我國市場的不公平競爭行為，維護我國產業(yè)尤其是農業(yè)部門的產業(yè)安全成為一個非常緊迫的課題[13]。本文利用可計算的局部均衡COMPAS模型，基于我國雞肉產品生產與進口的有關數據，就我國對美國白羽肉雞產品反傾銷、反補貼措施的產業(yè)救濟效果、福利效應等進行了實證模擬。模擬結果表明：在未來5年里，我國對美國白羽肉雞產品的反傾銷、反補貼措施將使我國肉雞行業(yè)的生產、收入、市場占