機器視覺行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)業(yè)高速成長本土企業(yè)在多個環(huán)節(jié)取得突破

機器視覺行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)業(yè)高速成長，本土企業(yè)在多個環(huán)節(jié)取得突破機器視覺在多個領域大有可為，國外進展已有大半個世紀

機器視覺是通過光學的裝置和非接觸的傳感器，自動地接收和處理一個真實物體的圖像，以獲得所需信息或用于掌握機器人運動的裝置。機器視覺即用機器代替人眼，模擬眼睛進行圖像采集，經(jīng)過圖像識別和處理提取信息，最終通過執(zhí)行裝置完成操作。

相比于人類視覺，機器視覺技術具有精確性、牢靠性高、環(huán)境適應性好、可持續(xù)工作、生產(chǎn)效率高等優(yōu)勢，在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)、智能制造、醫(yī)藥、食品包裝等領域都發(fā)揮著較大的作用。

機器視覺與人類視覺對比

維度機器視覺人類視覺精確性強，可觀看微米級的目標差，不能辨別微小目標速度性快，快門時間可達到10微秒慢，無法看清較快運動的目標適應性強，可適應各種惡劣的環(huán)境弱，許多環(huán)境對人體有害客觀性高，數(shù)據(jù)可量化低，數(shù)據(jù)無法量化重復性強，可持續(xù)工作弱，易疲憊牢靠性強，可持續(xù)工作易疲憊，受心情波動效率性效率高效率低資料來源：作者整理

依據(jù)作者發(fā)布的《中國機器視覺行業(yè)進展趨勢分析與將來前景猜測報告（2022-2029年）》顯示，全球機器視覺行業(yè)進展從20世紀50年月開頭，工作主要是二維圖像分析與識別，包括光學字符識別、工件表面圖片分析、顯微圖片等分析。60年月開頭以討論及理解三維場景的機器視覺。1965年討論學者從數(shù)字圖像中提取如立方體、楔形體等的三維結構，討論物體外形與物體空間關系，開頭對三維機器視覺的討論。

機器視覺領域在國外興起多年，誕生了一批領先的企業(yè)。基恩士是日本的視覺模塊的全球龍頭企業(yè)，擁有優(yōu)秀的底層創(chuàng)新力量和前瞻性產(chǎn)品定義力量。

國外領先的機器視覺公司

涉足領域公司創(chuàng)立時間所屬國家傳感器/視覺模塊基恩士(Keyence)1974日本視覺模塊康耐視(Cognex)1981美國視覺軟件MVTEC/Halcon1996德國視覺設備科磊(KLA-Tencor)1976美國視覺設備奧寶(Orbotech)1981以色列視覺設備白井(Shirai)\日本視覺設備各種2000+韓國資料來源：作者整理

我國機器視覺產(chǎn)業(yè)處于高速成長階段

與全球機器視覺行業(yè)相比，國內(nèi)機器視覺行業(yè)起步晚，1999-2022年是我國機器視覺進展的啟蒙階段，開頭消失跨專業(yè)的機器視覺人才，2022年后進入進展初期，機器視覺企業(yè)開頭探究與研發(fā)自主技術和產(chǎn)品，同時取得肯定的突破。經(jīng)受十年，中國機器視覺產(chǎn)業(yè)逐步邁向高速進展階段。

我國機器視覺行業(yè)處于成長期階段資料來源：作者整理

依據(jù)中國機器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計，當前我國機器視覺企業(yè)普遍為中小企業(yè)，銷售額大于1億的僅16.5%，接近20%的企業(yè)銷售額不到1千萬。

2022我國機器視覺企業(yè)普遍以中小企業(yè)為主資料來源：機器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，作者數(shù)據(jù)中心整理

從區(qū)域分布來看，機器視覺企業(yè)聚集較為集中，分布在廣東省、江蘇省、山東省、浙江省、上海市，分別占比為27.01%、15.88%、7.73%、7.63%、4.07%，5個省市共占據(jù)62.33%。

隨著全球制造業(yè)持續(xù)向我國轉移，中國成為全球重要的視覺領域應用市場，到2022年中國機器視覺市場規(guī)模達到百億左右的規(guī)模。2022年，我國機器視覺市場規(guī)模約為179億元。

2022-2022年我國機器視覺市場規(guī)模走勢資料來源：機器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，作者數(shù)據(jù)中心整理

2022-2022年我國機器視覺市場本土品牌市占率走勢資料來源：《中國工業(yè)機器視覺產(chǎn)業(yè)進展白皮書》，作者數(shù)據(jù)中心整理

多個應用領域促進機器視覺產(chǎn)業(yè)保持高景氣高成長

目前，消費電子和汽車是我國機器視覺的最大應用領域，此外制藥和食品包裝也是機器視覺潛在的巨大應用領域。長期來看，人口老齡化和人力成本提升都將內(nèi)生性驅(qū)動機器視覺產(chǎn)業(yè)的持續(xù)增長，各智能制造分支的產(chǎn)業(yè)政策也將持續(xù)推動機器視覺的國產(chǎn)化進展。

2022年我國機器視覺產(chǎn)業(yè)下游應用分布資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

消費電子始終是機器視覺的最重要應用領域，無論是智能手機，還是其它類型的消費電子，都是機器視覺的重要應用，需求始終較為旺盛。

近年來，汽車的電子化成為機器視覺的另一個重要驅(qū)動力。尤其是新能源汽車的火爆，帶動了汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈。由于新能源車制造工序簡單，精密零部件明顯增多，對檢測的效率和精準度均提出更高要求；在智能化、輕量化的進展趨勢下，汽車行業(yè)對機器視覺的需求度有望連續(xù)提升。估計到2030年，汽車電子價值在整車價值中占比將達到50%左右。

2000-2030年汽車電子價值在整車價值中占比走勢資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

除了消費電子和汽車，機器視覺在其他應用領域的潛力也在漸漸被挖掘出來。

機器視覺在食品、醫(yī)藥和物流領域的應用

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資料來源：作者整理

本土企業(yè)在機器視覺多個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)取得突破

隨著國內(nèi)機器視覺向工業(yè)領域滲透，機器視覺供應商向各工業(yè)部門產(chǎn)業(yè)鏈上下游拓展，國產(chǎn)品牌漸漸發(fā)揮出本土優(yōu)勢，本土品牌市占率達到約55%，且將來國產(chǎn)品牌的市場份額有望持續(xù)擴大。

2022-2022年我國機器視覺市場本土品牌市占率走勢資料來源：《中國工業(yè)機器視覺產(chǎn)業(yè)進展白皮書》，作者數(shù)據(jù)中心整理

機器視覺產(chǎn)業(yè)鏈較為繁雜，上游主要是原材料產(chǎn)業(yè)，包括LED、CCD、CMOS、光學材料、電子元器件、五金結構件等，涉及的行業(yè)范圍較為寬廣；下游主要為運用機器視覺技術的設備制造行業(yè)和終端用戶，所涉范圍非常廣泛。

機器視覺產(chǎn)業(yè)鏈結構

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資料來源：作者整理

在產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)，國內(nèi)本土企業(yè)開頭形成自主性突破。

（1）光源

國內(nèi)外技術均較為成熟，是機器視覺產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化率最高的環(huán)節(jié)，市場競爭較為充分，本土代表企業(yè)有奧普特、緯朗光電、沃德普和康視達等為代表；

（2）鏡頭

海外企業(yè)起步較早，整體仍處于領先地位，本土廠商多以中低端市場為切入點，行業(yè)進展快速，依靠性價比優(yōu)勢逐步擴大中低端市場份額，但在高端市場仍高度依靠進口；

（3）相機

歐美廠商占據(jù)全球主導地位，與鏡頭類似，本土企業(yè)現(xiàn)仍主要布局中低端市場，正在逐步實現(xiàn)中低端產(chǎn)品的進口替代，在高端工業(yè)相機領域仍以歐美廠商為主；

（4）算法軟件

本土企業(yè)進展較晚，底層算法幾乎由國外廠商壟斷，國內(nèi)僅有奧普特、凌云光等少數(shù)企業(yè)擁有獨立底層算法