金礦采選產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃

金礦采選產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃

十三五末，黃金價(jià)格升破2000美元/盎司，創(chuàng)下歷史紀(jì)錄，黃金的避險(xiǎn)、保值、保障金融安全的重要作用和不可替代性再次展現(xiàn)。從全球環(huán)境看，世界百年未有之大變局加速變化，國(guó)際環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定，單邊主義、保護(hù)主義、霸權(quán)主義盛行。全球疫情長(zhǎng)尾特征更趨明顯，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)力不足，大宗商品價(jià)格高位波動(dòng)。全球不安全、不確定性因素增加，均為黃金價(jià)格提供了有力支撐。同時(shí)，金價(jià)的大幅波動(dòng)也增加了黃金行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范、風(fēng)險(xiǎn)管控的難度。持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局；推動(dòng)企業(yè)兼并重組，支持企業(yè)橫向聯(lián)合，提高產(chǎn)業(yè)集中度，加強(qiáng)質(zhì)量、效益和品牌建設(shè)，打造國(guó)際一流黃金企業(yè)和品牌，培育國(guó)際化黃金企業(yè)集團(tuán)。賦能黃金產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)搭建三維生產(chǎn)管控平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)資源管理、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和安全應(yīng)急指揮的集成化、標(biāo)準(zhǔn)化管控?；跓o(wú)線通訊技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析等，實(shí)現(xiàn)對(duì)井下設(shè)備智能調(diào)度和對(duì)選礦過(guò)程精準(zhǔn)控制，采選生產(chǎn)指標(biāo)顯著提高。礦井人員與車輛精確定位關(guān)鍵技術(shù)與系統(tǒng)榮獲國(guó)家技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)；黃金行業(yè)聯(lián)合承擔(dān)國(guó)家智能制造標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目，建成黃金生產(chǎn)數(shù)字化車間，為黃金生產(chǎn)行業(yè)突破傳統(tǒng)技術(shù)工藝和智能轉(zhuǎn)型升級(jí)開(kāi)創(chuàng)了新發(fā)展空間；山東黃金國(guó)際一流示范礦山建設(shè)成果驗(yàn)收，開(kāi)創(chuàng)礦山企業(yè)智慧礦山生態(tài)礦業(yè)建設(shè)運(yùn)營(yíng)新模式。科技創(chuàng)新取得新突破黃金行業(yè)積極承擔(dān)深部資源勘查開(kāi)發(fā)、智能開(kāi)采、固廢資源化、新材料制備等戰(zhàn)略性、前瞻性國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目。金礦復(fù)雜成礦理論與找礦模式研究實(shí)現(xiàn)新進(jìn)展，高精度深部探測(cè)技術(shù)取得重大創(chuàng)新；全尾砂膏體充填、細(xì)粒級(jí)尾砂高濃度充填等工藝實(shí)現(xiàn)突破，系統(tǒng)性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和無(wú)尾無(wú)廢開(kāi)采模式逐漸成形；研發(fā)針對(duì)含氰廢渣及廢水的生態(tài)治理成套技術(shù)裝備及CG505等低氰環(huán)保藥劑，制定實(shí)施《黃金行業(yè)氰渣污染控制技術(shù)規(guī)范》，開(kāi)創(chuàng)危險(xiǎn)廢物精細(xì)化管理新路徑；資源節(jié)約與綜合利用效率顯著提升，金礦開(kāi)采回采率、選礦回收率分別達(dá)到92．58%、88．19%；攻克高純金工藝與硬金技術(shù)，顯著提升金飾品的設(shè)計(jì)水平與文化內(nèi)涵；金納米催化劑和銀微納米粉體、漿體材料研發(fā)取得新突破，有望實(shí)現(xiàn)更廣泛應(yīng)用和。全球黃金行業(yè)概況（一）全球金礦儲(chǔ)量情況根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）《MineralCommoditySummaries2022》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2021年末，全球黃金儲(chǔ)量約為5．4萬(wàn)噸，其中澳大利亞黃金儲(chǔ)量1．1萬(wàn)噸，是全球保有黃金儲(chǔ)量最大的國(guó)家，占全球黃金儲(chǔ)量比例約為20%；中國(guó)保有黃金儲(chǔ)量約為0．2萬(wàn)噸，占全球黃金儲(chǔ)量比例約為3．70%。（二）全球黃金供給情況根據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)的劃分標(biāo)準(zhǔn)，全球黃金的供給主要由礦產(chǎn)金、再生金、生產(chǎn)商凈對(duì)沖額構(gòu)成。礦產(chǎn)金系從金礦中新開(kāi)采出來(lái)的黃金，受資源量和開(kāi)采周期影響，礦產(chǎn)金供給彈性較??；再生金系將已有的黃金制品進(jìn)行回收提純后再利用的黃金，供給彈性較大；生產(chǎn)商凈對(duì)沖額系黃金生產(chǎn)商根據(jù)黃金價(jià)格波動(dòng)在現(xiàn)貨、期貨及期權(quán)市場(chǎng)套期保值時(shí)買入或賣出的凈額。根據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，礦產(chǎn)金和再生金是全球黃金供給的主要來(lái)源，2021年占全球黃金總需求的比例分別為76．31%和24．64%。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局（USGS）《MineralCommoditySummaries2022》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年全球礦產(chǎn)金總產(chǎn)量約3，000噸。其中，黃金產(chǎn)量達(dá)100噸及以上的國(guó)家為中國(guó)、澳大利亞、俄羅斯、美國(guó)、加拿大、加納、烏茲別克斯坦、南非、墨西哥，以上國(guó)家礦產(chǎn)金產(chǎn)量合計(jì)約為1，780噸，占全球總產(chǎn)量的59．33%。中國(guó)系全球最大的礦產(chǎn)金生產(chǎn)國(guó)，2021年礦產(chǎn)金產(chǎn)量約為370噸，占全球總產(chǎn)量的12．33%。（三）全球黃金需求情況黃金兼具商品與金融工具的雙重特點(diǎn)，根據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)，黃金需求由黃金飾品需求、投資用金需求、銀行需求和工業(yè)用金需求四大類構(gòu)成。2016-2021年，全球黃金需求整體平穩(wěn)，黃金飾品需求和投資用金需求所占的比重較大，約占75%-85%。2020年全球黃金需求下降了約14%，原因系受全球新冠肺炎疫情影響，全球消費(fèi)市場(chǎng)受到?jīng)_擊，避險(xiǎn)情緒較高，導(dǎo)致黃金飾品需求大幅減少，投資用金需求大幅增加。2021年全球黃金需求較2020年增長(zhǎng)約10%，已從2020年新冠肺炎疫情帶來(lái)的沖擊中逐步恢復(fù)。（四）全球黃金價(jià)格波動(dòng)情況國(guó)際黃金價(jià)格與全球通貨膨脹情況、能源價(jià)格、美元匯率和國(guó)際重大事件等因素有關(guān)。2000年至2011年，受互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂、伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)和金融危機(jī)等因素影響，美元持續(xù)貶值，推動(dòng)黃金價(jià)格持續(xù)上漲；2012年以后，金融危機(jī)影響逐步消退，全球和美國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始復(fù)蘇，避險(xiǎn)情緒消退，黃金價(jià)格開(kāi)始下降，而后黃金價(jià)格處于震蕩期；從2019年開(kāi)始，受美國(guó)經(jīng)濟(jì)走弱預(yù)期及全球化新冠肺炎疫情的影響，全球?qū)嵭辛炕瘜捤烧?，刺激了黃金的保值需求，國(guó)際金價(jià)進(jìn)入快速上漲通道。黃金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況行業(yè)上游金礦資源勘查和采選環(huán)節(jié)受礦產(chǎn)資源、準(zhǔn)入資格和投資規(guī)模等限制，行業(yè)集中度最高。金礦是黃金的主要來(lái)源，受限于金礦資源的稀缺，上游金礦采選環(huán)節(jié)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)最重要的地位，金礦采選企業(yè)對(duì)下游黃金冶煉企業(yè)有較大的議價(jià)權(quán)，上游金礦勘探及采選行業(yè)是黃金產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分布的主要環(huán)節(jié)。黃金行業(yè)概況金礦石是商業(yè)上能生產(chǎn)出金的天然或經(jīng)加工的巖石、礦物或礦石聚集料。金礦石經(jīng)過(guò)采選后得到黃金，黃金是國(guó)家基礎(chǔ)性戰(zhàn)略資源，兼具金融屬性和商品屬性，不僅是國(guó)際市場(chǎng)中重要的投資品，亦是各國(guó)外匯儲(chǔ)備重要的組成部分，在維護(hù)國(guó)家金融穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)安全中具有不可替代的作用。黃金行業(yè)的技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)金礦資源的勘探是金礦采選行業(yè)持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)和保障，提升探礦技術(shù)對(duì)于行業(yè)發(fā)展具有關(guān)鍵作用。隨著行業(yè)發(fā)展，已探明的淺層金礦資源大部分已被使用，目前已逐步轉(zhuǎn)向?qū)ふ疑畈侩[伏礦。針對(duì)深埋在地底且開(kāi)發(fā)難度相對(duì)較大的金礦資源，通常運(yùn)用低頻電磁方法來(lái)開(kāi)展地質(zhì)礦產(chǎn)的勘探，也可以運(yùn)用地震預(yù)測(cè)的相關(guān)方式來(lái)對(duì)勘查區(qū)域的地質(zhì)架構(gòu)進(jìn)行全面化解析；針對(duì)較深區(qū)域的礦體勘探，通常運(yùn)用地球物理場(chǎng)、化學(xué)場(chǎng)以及地質(zhì)架構(gòu)場(chǎng)的互為約束技術(shù)來(lái)對(duì)于有關(guān)勘探區(qū)域的地質(zhì)架構(gòu)進(jìn)行多方位的勘探，此技術(shù)可以整體測(cè)算出礦產(chǎn)資源的大致深度以及區(qū)域。根據(jù)礦床賦存狀態(tài)不同，金礦開(kāi)采方式分為露天開(kāi)采和地下開(kāi)采。隨著行業(yè)發(fā)展，可供露天開(kāi)采的金礦不斷減少，近年來(lái)我國(guó)金礦開(kāi)采逐漸從露天開(kāi)采向地下開(kāi)采過(guò)渡。對(duì)于露天開(kāi)采，國(guó)內(nèi)使用的采礦技術(shù)主要包括膠結(jié)充填采礦技術(shù)、陡幫開(kāi)采技術(shù)、爆破技術(shù)以及排土技術(shù)等；對(duì)于地下開(kāi)采，國(guó)內(nèi)使用的采礦技術(shù)主要包括空?qǐng)霾傻V法、崩落采礦法、充填采礦法等。金礦采選企業(yè)根據(jù)礦石類型不同選擇適宜的選礦工藝。常見(jiàn)的金礦選礦工藝主要包括浮選法和堆浸法等。浮選法主要利用金的疏水物理特性，先將礦石磨碎加水形成礦漿后，加入丁基黃藥、戊基黃藥、丁胺黑藥等浮選試劑反應(yīng)后在強(qiáng)攪拌下形成大量氣泡，金顆粒附著在氣泡上，通過(guò)回收氣泡選出金精礦。堆浸法系對(duì)品位較低的金礦礦石進(jìn)行選礦的方法，將金礦原礦按照堆置在不透水的堆浸場(chǎng)地上，使用提金劑并對(duì)礦物進(jìn)行噴淋或澆灌，形成含金的儲(chǔ)液池，再使用活性炭吸附溶液中的金，得到的產(chǎn)品為合質(zhì)金。在行業(yè)準(zhǔn)入方面，我國(guó)對(duì)于金礦采選企業(yè)實(shí)行嚴(yán)格的行政許可制度，開(kāi)采金礦需依法取得《采礦許可證》《安全生產(chǎn)許可證》等相關(guān)資質(zhì)后方能進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。黃金珠寶產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展2020年，我國(guó)黃金消費(fèi)量820．98噸，已連續(xù)8年保持世界第一；十三五期間，我國(guó)黃金消費(fèi)總量5059．64噸，比十二五增長(zhǎng)6．15%。我國(guó)珠寶首飾市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)7000億元，其中，黃金珠寶首飾銷售收入規(guī)模約2800億元。十三五期間，黃金消費(fèi)方式不斷創(chuàng)新，加工和零售企業(yè)不斷研發(fā)高附加值、輕量化新品類黃金飾品，品牌發(fā)展逐漸轉(zhuǎn)入良性循環(huán)。硬足金、古法金飾品應(yīng)運(yùn)而生，為國(guó)內(nèi)黃金珠寶產(chǎn)業(yè)注入更豐富的文化內(nèi)涵和新的增長(zhǎng)動(dòng)力。黃金行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因金礦采選行業(yè)的利潤(rùn)水平主要受到市場(chǎng)黃金價(jià)格、成本費(fèi)用、行業(yè)技術(shù)水平等因素影響。金礦采選企業(yè)與中游黃金冶煉、精煉企業(yè)主要采用點(diǎn)價(jià)方式進(jìn)行金礦產(chǎn)品的價(jià)格結(jié)算，金礦采選行業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格與市場(chǎng)黃金價(jià)格直接相關(guān)。因此，金礦采選行業(yè)的利潤(rùn)情況主要受市場(chǎng)黃金價(jià)格影響。市場(chǎng)黃金價(jià)格受市場(chǎng)供求關(guān)系、全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及預(yù)期、美元走勢(shì)、全球重大事件等多種因素影響。受2019年開(kāi)始的美國(guó)經(jīng)濟(jì)走弱預(yù)期及2020年開(kāi)始的全球化新冠肺炎疫情的影響，全球及國(guó)內(nèi)均實(shí)行量化寬松政策，國(guó)內(nèi)金價(jià)快速上漲，并于2020年8月達(dá)到高點(diǎn)；此后受新冠肺炎疫苗研發(fā)取得積極進(jìn)展、市場(chǎng)不確定性下降等因素影響，國(guó)內(nèi)黃金價(jià)格開(kāi)始回調(diào)。根據(jù)《中國(guó)黃金年鑒2022》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，受市場(chǎng)黃金價(jià)格變化影響，2021年度國(guó)內(nèi)黃金行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)利潤(rùn)總額同比下降4．09%。金礦采選行業(yè)所涉及的成本費(fèi)用主要包括礦業(yè)權(quán)取得成本、礦山及選廠建設(shè)投入、能源動(dòng)力及耗材輔料采購(gòu)等。礦業(yè)權(quán)取得成本：礦業(yè)權(quán)取得成本既包括金礦采選企業(yè)在金礦勘查環(huán)節(jié)需要進(jìn)行各項(xiàng)投入，也包括繳納的礦業(yè)權(quán)出讓收益金。金礦勘查環(huán)節(jié)的各項(xiàng)投入包括在現(xiàn)有礦床進(jìn)一步成礦及增加礦山產(chǎn)量、地質(zhì)及地理測(cè)量、勘探性鉆孔、取樣、挖掘及與商業(yè)和技術(shù)可行性研究投入等；礦業(yè)權(quán)出讓收益金系金礦采選企業(yè)根據(jù)其所占有的金礦資源應(yīng)當(dāng)向國(guó)家一次性或分期繳納的費(fèi)用。礦山建設(shè)投入、選廠建設(shè)投入成本：金礦采選企業(yè)的礦山建設(shè)、選廠建設(shè)涉及到較大金額的固定資產(chǎn)投入，相應(yīng)的采購(gòu)價(jià)格主要根據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格確定，該部分投資成本不存在劇烈波動(dòng)的情形。隨著供給側(cè)改革的不斷推進(jìn)，我國(guó)逐漸加大了對(duì)金礦采選企業(yè)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)方面的管理力度，導(dǎo)致金礦采選企業(yè)的安全及環(huán)保支出明顯增加，并引起行業(yè)利潤(rùn)水平下降。采礦挖掘及運(yùn)輸成本：金礦采挖過(guò)程通常需要大型挖掘設(shè)備挖掘礦石并由大型運(yùn)輸車輛將礦石運(yùn)至選廠，同時(shí)，將廢石挖掘并運(yùn)送至堆土場(chǎng)。挖掘過(guò)程中產(chǎn)生與采礦直接相關(guān)的采礦費(fèi)用、剝離費(fèi)用，礦石開(kāi)采過(guò)程中需要?jiǎng)冸x的廢石，因礦山的開(kāi)采難度不同而其廢石剝離量存在差異。能源動(dòng)力及耗材輔料采購(gòu)成本：金礦采選企業(yè)采購(gòu)的能源動(dòng)力主要是電力，耗材輔料主要包括火工材料、鋼球及浮選劑等。以上采購(gòu)項(xiàng)目?jī)r(jià)格保持相對(duì)穩(wěn)定，對(duì)行業(yè)利潤(rùn)水平不會(huì)產(chǎn)生重大影響。金礦采選行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，金的金屬回收率直接影響到最終產(chǎn)品的單位成本，在原礦開(kāi)采規(guī)模不變的情況下，生產(chǎn)技術(shù)越先進(jìn)，金屬回收率越高，金精礦等產(chǎn)品的單位成本越低，行業(yè)利潤(rùn)水平越高。行業(yè)