精細化學(xué)品產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析

精細化學(xué)品產(chǎn)業(yè)調(diào)研分析

推動新一代信息技術(shù)與石化和化學(xué)工業(yè)深度融合，推進以數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化為標志的智能制造。加快石化化工制造業(yè)與生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)融合，促進生產(chǎn)型制造向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變，培育新型生產(chǎn)方式和商業(yè)模式，拓寬產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。促進，推動石化化工行業(yè)與科技、經(jīng)濟融合發(fā)展。超過90%的規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)用了過程控制系統(tǒng)（PCS），生產(chǎn)過程基本實現(xiàn)了自動化控制。生產(chǎn)優(yōu)化系統(tǒng)（APC）、生產(chǎn)制造執(zhí)行（MES）、企業(yè)資源計劃管理系統(tǒng)（ERP）也已在企業(yè)中大范圍應(yīng)用，生產(chǎn)效率進一步提高。石化、輪胎、化肥、煤化工、氯堿、氟化工等行業(yè)率先開展智能制造試點示范。綜合考慮資源供給、環(huán)境容量、安全保障、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等因素，有序推進七大石化產(chǎn)業(yè)基地及重大項目建設(shè)，增強烯烴、芳烴等基礎(chǔ)產(chǎn)品保障能力，提高煉化一體化水平。加快現(xiàn)有乙烯裝置升級改造，優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)經(jīng)濟規(guī)模，提升加工深度，增強國際競爭力。加快推動芳烴項目建設(shè)，彌補供應(yīng)短板。在中西部符合資源環(huán)境條件地區(qū)，結(jié)合大型煤炭基地開發(fā)，按照環(huán)境準入條件要求，穩(wěn)步開展現(xiàn)代煤化工關(guān)鍵技術(shù)工程化和產(chǎn)業(yè)化升級示范，著力提升資源利用和環(huán)境保護水平，提高裝置競爭力，促進煤炭資源清潔高效利用。加強行業(yè)監(jiān)管實施行業(yè)規(guī)范動態(tài)管理，加強事中事后監(jiān)管，適時調(diào)整輪胎、合成氨、磷銨、電石等符合規(guī)范條件的企業(yè)名單。加大安全、環(huán)保、質(zhì)量、節(jié)能等檢查力度。加強污染物在線監(jiān)測和聯(lián)網(wǎng)管理，加大對違法排放污染物、違規(guī)處置危險廢物的打擊力度。加強安全源頭管理，落實企業(yè)主體責(zé)任，嚴格執(zhí)行危化品登記管理和建設(shè)項目三同時制度，依法責(zé)令不符合安全生產(chǎn)條件的企業(yè)停產(chǎn)整頓、關(guān)閉退出。創(chuàng)新農(nóng)藥行業(yè)管理方式，提高行政審批效率，嚴控新增生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量和原藥產(chǎn)能，加強農(nóng)藥安全生產(chǎn)監(jiān)管，嚴厲打擊非法生產(chǎn)行為。維護市場公平秩序，堅決杜絕農(nóng)資、輪胎、涂料領(lǐng)域以次充好、假冒偽劣、逃避繳納稅款等不良行為的發(fā)生。規(guī)范化工園區(qū)建設(shè)加強化工園區(qū)的規(guī)劃建設(shè)，科學(xué)布局化工園區(qū)。建立化工園區(qū)規(guī)范建設(shè)評價標準體系，開展現(xiàn)有化工園區(qū)的清理整頓，對不符合規(guī)范要求的化工園區(qū)實施改造提升或依法退出。開展化工園區(qū)和涉及危險化學(xué)品重大風(fēng)險功能區(qū)區(qū)域定量風(fēng)險評估，科學(xué)確定區(qū)域風(fēng)險等級和風(fēng)險容量。支持化工園區(qū)開展智慧化工園區(qū)試點。推進重大項目建設(shè)綜合考慮資源供給、環(huán)境容量、安全保障、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等因素，有序推進七大石化產(chǎn)業(yè)基地及重大項目建設(shè)，增強烯烴、芳烴等基礎(chǔ)產(chǎn)品保障能力，提高煉化一體化水平。加快現(xiàn)有乙烯裝置升級改造，優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)經(jīng)濟規(guī)模，提升加工深度，增強國際競爭力。加快推動芳烴項目建設(shè)，彌補供應(yīng)短板。在中西部符合資源環(huán)境條件地區(qū)，結(jié)合大型煤炭基地開發(fā)，按照環(huán)境準入條件要求，穩(wěn)步開展現(xiàn)代煤化工關(guān)鍵技術(shù)工程化和產(chǎn)業(yè)化升級示范，著力提升資源利用和環(huán)境保護水平，提高裝置競爭力，促進煤炭資源清潔高效利用。需求預(yù)測十三五期間，在穩(wěn)步推進新型城鎮(zhèn)化和消費升級等因素的拉動下，石化化工產(chǎn)品市場需求仍將保持較快增長。2015年我國城鎮(zhèn)化率約為56%，預(yù)計到2020年將超過60%，超過5000萬人將從農(nóng)村走向城市，新型城鎮(zhèn)化和消費升級將極大地拉動基礎(chǔ)設(shè)施和配套建設(shè)投資，促進能源、建材、家電、食品、服裝、車輛及日用品的需求增加，進而拉動石化化工產(chǎn)品需求持續(xù)增長。同時，2020年我國將全面建成小康社會，居民人均收入將比2010年翻一番，社會整體消費能力將增長120%以上，居民消費習(xí)慣也將從溫飽型向發(fā)展型轉(zhuǎn)變，對綠色、安全、高性價比的高端石化化工產(chǎn)品的需求增速將超過傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。喹諾酮類市場的發(fā)展前景喹諾酮類抗菌藥于20世紀60年代被發(fā)現(xiàn)，因具有廣譜殺菌、毒副作用小且價格適中的特點，是較為常見的抗感染藥物，也是近年來發(fā)展較為迅速的抗感染藥物。按發(fā)明先后及其抗菌性能的不同，目前喹諾酮類抗菌藥已經(jīng)發(fā)展了四代產(chǎn)品，以第三代和第四代喹諾酮類為主，其涉及的重要醫(yī)藥中間體為無水哌嗪和N-甲基哌嗪。根據(jù)GrandviewResearch于2021年2月發(fā)布的《AntibioticsMarketSize，Share&TrendsAnalysisReportByDrugClass》，2020年全球抗菌藥市場規(guī)模為407億美元，受到全球傳染病的發(fā)病率提升、新型抗菌藥研發(fā)等因素的影響，預(yù)計全球抗菌藥的市場規(guī)模將在2021年至2028年保持4．5%的年復(fù)合增長率，預(yù)計在2028年達到579億美元。在全球抗菌藥市場中，喹諾酮類產(chǎn)品占據(jù)第三大市場份額，僅次于青霉素類產(chǎn)品和頭孢菌素類產(chǎn)品。亞太地區(qū)目前已成為全球抗菌藥使用量最大的地區(qū)，占全球的份額約為45．2%，其中，中國和印度是該地區(qū)最大的抗菌藥市場。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)中心報告，全國抗菌藥物市場規(guī)模從2013年的1，116億元增長至2017年的1，521億元，年復(fù)合增長率達8．05%。根據(jù)米內(nèi)網(wǎng)城市公立醫(yī)院統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，從抗菌藥細分市場上看，喹諾酮類抗菌藥占抗菌藥的市場份額由2013年的7．34%上升至2020年上半年的10．74%，市場份額呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。從細分品種上看，第三代喹諾酮類藥物左氧氟沙星排名第二，占比為45．07%。綜上，隨著全球及國內(nèi)抗菌藥市場規(guī)模的逐步擴大以及喹諾酮類抗菌藥占抗菌藥市場的份額不斷提高，行業(yè)無水哌嗪、N-甲基哌嗪及N-乙基哌嗪作為第三代和第四代喹諾酮類抗菌藥物的重要醫(yī)藥中間體，所處市場容量較大，未來銷售有望實現(xiàn)快速增長。全球聚氨酯市場發(fā)展情況根據(jù)GrandViewResearch于2020年4月發(fā)布的《GlobalPolyurethaneMarket》，2019年，全球聚氨酯市場規(guī)模約為2，200萬噸，預(yù)計到2025年，全球聚氨酯的市場規(guī)模將達到3，000萬噸。從產(chǎn)品種類上看，軟質(zhì)泡沫和硬質(zhì)泡沫為聚氨酯產(chǎn)品中市場份額最高的兩個品種，分別占27%和26%的市場份額。聚氨酯產(chǎn)品具有良好的物理性能，應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，因此在全球范圍內(nèi)取得了快速發(fā)展。目前，亞太地區(qū)、北美和西歐是全球最主要的聚氨酯產(chǎn)銷地區(qū)，合計的消費量占到全球總量的85%以上，但由于北美和西歐的市場已經(jīng)漸趨飽和，因此近幾年以及未來聚氨酯發(fā)展的重點集中在亞太地區(qū)。此外，在其他新興國家如印度、巴西、墨西哥等，聚氨酯的應(yīng)用需求也越來越大。未來，在終端應(yīng)用行業(yè)中，建筑業(yè)和汽車業(yè)有望成為聚氨酯行業(yè)長期增長動力。根據(jù)GrandViewResearch的預(yù)測，建筑和汽車制造中的聚氨酯用量在2025年將達到414億歐元，成為該行業(yè)增長最快的終端應(yīng)用領(lǐng)域。另外，在全球?qū)Νh(huán)境保護日益重視的背景下，聚氨酯因其可回收性以及節(jié)能性而得到了比其他塑料更大的增長動力，全球?qū)郯滨サ男枨笥型掷m(xù)擴大。精細化工行業(yè)面臨的機遇與風(fēng)險（一）精細化工行業(yè)面臨的機遇1、國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持精細化工行業(yè)發(fā)展精細化工行業(yè)以及下游應(yīng)用行業(yè)均屬于國家未來重點發(fā)展的戰(zhàn)略新興行業(yè)，國家先后出臺了多項鼓勵和支持政策，推動以上行業(yè)的快速發(fā)展。例如，《中國制造2025》提出，支持企業(yè)開展工藝創(chuàng)新，培養(yǎng)工藝專業(yè)人才，加大基礎(chǔ)專用材料研發(fā)力度，提高專用材料自給保障能力和制備技術(shù)水平；《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019年版）》將先進化工材料中的特種橡膠及其他高分子材料、工程塑料、電子化工新材料、其他先進化工材料等列入重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄；《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》將高效、安全、環(huán)境友好的新型精細化學(xué)品的開發(fā)與生產(chǎn)等列為國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)；《石化和化工行業(yè)十四五規(guī)劃指南》指出，十四五期間要突破重點應(yīng)用領(lǐng)域急需的新材料，布局一批前沿新材料，加快重點新材料的初期市場培育，提高化工新材料在工業(yè)領(lǐng)域中的基礎(chǔ)保障水平。2、精細化工行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)快速發(fā)展行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋了電子化學(xué)品、環(huán)保化學(xué)品、高分子材料、醫(yī)藥等領(lǐng)域，下游應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)快速發(fā)展將帶動行業(yè)的快速發(fā)展。例如，在面板光刻膠剝離液領(lǐng)域，隨著國內(nèi)面板的產(chǎn)能快速增長，國內(nèi)面板光刻膠市場規(guī)模不斷擴大，將持續(xù)帶動光刻膠剝離液的市場需求。另外，由于OLED面板對光刻膠剝離液的消耗量遠高于LCD面板，隨著OLED的市場份額持續(xù)提升，面板光刻膠剝離液的需求將保持快速增長；在環(huán)?；瘜W(xué)品領(lǐng)域，碳達峰、碳中和等環(huán)保國策的提出以及國家環(huán)保督查力度持續(xù)加大，市場對環(huán)保化學(xué)品的需求將持續(xù)擴大；在高分子材料領(lǐng)域，工程塑料、阻燃劑、特種橡膠、聚氨酯等新材料是我國大力發(fā)展及重點支持的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，具有廣闊的市場前景；在醫(yī)藥領(lǐng)域，隨著人民生活水平的提高、政府公共衛(wèi)生投入的加大以及人口老齡化程度不斷加劇，我國藥品消費支出持續(xù)增長，持續(xù)帶動醫(yī)藥中間體的需求。隨著不斷開發(fā)有機胺類新產(chǎn)品以及對現(xiàn)有有機胺類產(chǎn)品用途、性能的持續(xù)開發(fā)，有機胺類精細化學(xué)品的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大。行業(yè)有機胺類產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域已由最初的醫(yī)藥中間體逐步拓展至電子化學(xué)品、環(huán)?；瘜W(xué)品、高分子材料、生物制藥等領(lǐng)域，未來有機胺類產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域有望繼續(xù)拓展。例如，N-羥乙基哌嗪由最初用于制備醫(yī)藥中間體，逐步拓展至電子化學(xué)品、脫硫脫碳劑、生物緩沖液等；哌嗪由最初用于制備醫(yī)藥中間體，逐步拓展至阻燃劑、脫硫脫碳劑等。未來，隨著新產(chǎn)品的持續(xù)開發(fā)以及現(xiàn)有產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，行業(yè)將保持持續(xù)增長。3、生產(chǎn)環(huán)保要求趨嚴，促進精細化工行業(yè)競爭優(yōu)勝劣汰精細化工企業(yè)雖然不同于污染較大的基礎(chǔ)化工企業(yè)，但在生產(chǎn)過程中若操作不當或發(fā)生其他不可控情況，仍可能會導(dǎo)致周邊環(huán)境受到一定程度的污染。隨著我國對環(huán)保政策和產(chǎn)業(yè)整合的不斷重視，以及對精細化工行業(yè)的規(guī)范管理，對于環(huán)保治理不達標、運營不規(guī)范的企業(yè)而言，其在環(huán)保高壓的態(tài)勢下將面臨減產(chǎn)、停產(chǎn)甚至破產(chǎn)的情形，環(huán)保要求趨嚴將進一步推動精細化工的行業(yè)整合。對于高度重視環(huán)境保護，依據(jù)清潔生產(chǎn)的理念，并不斷根據(jù)最新生產(chǎn)環(huán)保要求進行環(huán)保設(shè)備更新的企業(yè)，其持續(xù)經(jīng)營能力將得到有效保障，更能長遠立足于精細化工的競爭市場中。（二）精細化工行業(yè)面臨的風(fēng)險1、精細化工行業(yè)上游主要原材料仍依賴于進口目前，哌嗪衍生物的主要上游原材料六八哌嗪的產(chǎn)能主要集中在國外，國內(nèi)產(chǎn)能相對較少，六八哌嗪仍依賴于進口。若未來國際形勢、宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)品價格、供應(yīng)商所在地的出口政策等方面出現(xiàn)不利變化，將會對哌嗪衍生物行業(yè)產(chǎn)生不利影響。2、精細化工行業(yè)自主創(chuàng)新投入不足哌嗪產(chǎn)業(yè)源自歐美國家，國際主要跨國企業(yè)有著完整的研發(fā)、應(yīng)用和市場推廣體系，綜合實力很強；本土企業(yè)普遍缺乏先進研發(fā)設(shè)備和專業(yè)研發(fā)人才，在研發(fā)投入上較跨國企業(yè)差距較大。行業(yè)在生產(chǎn)技術(shù)和工藝流程方面與跨國企業(yè)具備了一定的抗衡的能力，但仍有較大提升空間，如果要有進一步的發(fā)展，需要建立從研發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用到市場推廣的綜合性平臺。3、精細化工行業(yè)市場競爭加劇近幾年，我國精細化工產(chǎn)業(yè)雖朝著集中化、規(guī)?；l(fā)展，但行業(yè)內(nèi)整體企業(yè)較多，集中度仍較低。另外，近幾年，國外企業(yè)紛紛進入中國，其技術(shù)、資金等優(yōu)勢對我國精細化工企業(yè)形成越來越大的挑戰(zhàn)，部分產(chǎn)品生產(chǎn)標準的提高也會影響我國精細化工企業(yè)的競爭格局。精細化工行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）精細化工行業(yè)的周期性精細化工行業(yè)的上游是石化、煤化工等基礎(chǔ)化工原料制造行業(yè)，其市場波動受到宏觀經(jīng)濟形勢的直接影響。由于精細化工下游覆蓋了國民經(jīng)濟的眾多領(lǐng)域，因此，精細化工行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展在一定程度上依賴于國民經(jīng)濟的穩(wěn)定運行。整體而言，精細化工行業(yè)具有一定的周期性特征。但是，隨著精細化學(xué)品的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，精細化工行業(yè)的周期性在不斷的減弱。哌嗪系列產(chǎn)品及酰胺系列產(chǎn)品為例，其下游應(yīng)用領(lǐng)域包括電子化學(xué)品、環(huán)?；瘜W(xué)品、高分子材料及醫(yī)藥等領(lǐng)域。由于下游應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛且下游行業(yè)持續(xù)增長，行業(yè)產(chǎn)品將處于一個較長的景氣周期中，不存在明顯的周期性特征。（二）精細化工行業(yè)的區(qū)域性根據(jù)《化學(xué)與工程新聞》發(fā)布的2021年全球化工企業(yè)50強名單，全球頂尖化工企業(yè)主要集中在美國、日本、中國和德國，進入50強名單的分別有10家、8家、7家和5家，頂尖化工企業(yè)仍以歐美、日本企業(yè)為主。在國內(nèi)，精細化工企業(yè)主要分布在主要原材料所在地或是基礎(chǔ)化工配套比較完善的地區(qū)。目前長三角地區(qū)的化工園區(qū)發(fā)展水平最高，一體化程度也最高，涌現(xiàn)出了一批以上海、寧波、南京為代表的專業(yè)化管理水平較高的化工園區(qū)，因此，眾多精細化工企業(yè)選擇長三角地區(qū)為生產(chǎn)經(jīng)營所在地，國內(nèi)精細化工行業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營地上具有一定的區(qū)域性特征。在銷售方面，與基礎(chǔ)化工產(chǎn)品相比，精細化工產(chǎn)品通常具有單位價值高、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的特點，一般不存在明顯的運輸半徑限制，銷售無明顯的區(qū)域性特征。（三）精細化工行業(yè)的季節(jié)性下游行業(yè)主要包括電子化學(xué)品、環(huán)?；瘜W(xué)品、高分子材料、醫(yī)藥等行業(yè)，季節(jié)性主要受下游市場需求的影響。在電子化學(xué)品行業(yè)，行業(yè)主要應(yīng)用的終端產(chǎn)品為電視、電腦、手機等消費電子，其終端需求整體不存在明顯的季節(jié)性特征；環(huán)保行業(yè)屬于促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的重要保障性行業(yè)，目前正處在快速成長階段，對環(huán)?；瘜W(xué)品存在很大的剛性需求，不存在明顯的季節(jié)性特征；高分子材料的應(yīng)用領(lǐng)域包括塑料、橡膠、涂料、聚氨酯等多個行業(yè)，不存在明顯的季節(jié)性特征；在醫(yī)藥行業(yè)，行業(yè)主要應(yīng)用的終端產(chǎn)品為喹諾酮類抗菌藥、生物緩沖劑、抗腫瘤藥物等，其需求具有明顯的剛性特征，受宏觀經(jīng)濟波動的影響較小，不存在明顯的季節(jié)性特征。精細化工行業(yè)競爭格局作為全球發(fā)展最快的經(jīng)濟領(lǐng)域之一，精細化工行業(yè)發(fā)展高度依賴科技創(chuàng)新，是當今世界化學(xué)工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點，也是衡量一個國家綜合技術(shù)水平的重要標志。精細化工行業(yè)屬于技術(shù)密集型、資金密集型行業(yè)，行業(yè)進入門檻較高。根據(jù)《化學(xué)與工程新聞》發(fā)布的2021年全球化工企業(yè)50強名單，全球頂尖化工企業(yè)主要集中在美