2022-2023靈活用工行業(yè)市場分析與趨勢分析報告

匯報人：楊凱翔匯報時間：2022-12-212022-2023靈活用工行業(yè)市場分析與趨勢分析報告CONTENTS目錄01020304行業(yè)規(guī)模及格局行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現狀分析行業(yè)發(fā)展概述05行業(yè)未來發(fā)展01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義什么是靈活用工靈活用工是一種更具成本效益的人力資源解決方案?？梢宰屍髽I(yè)將耗時的行政事務轉交給第三方服務機構代勞，隨著勞動力成本的上升以及市場競爭環(huán)境的變化，企業(yè)在提升經營效率和企業(yè)核心競爭力的同時降低用人成本，傳統的雇傭關系已經不再適用，靈活用工成為中國企業(yè)良性經營和持續(xù)發(fā)展的迫切需求，未來具有發(fā)展?jié)摿Αｌ`活用工和勞務派遣是不同的概念，兩者在合同形式、用工風險承擔、派出人員后續(xù)管理、薪酬決定方式、收費標準等方面有明顯差異。2014年，《勞務派遣暫行規(guī)定》出臺，規(guī)定用工單位只能在臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位上使用被派遣勞動者，且使用的被派遣勞動者數量不得超過其用工總量的10%。此后，勞務派遣比例下降，其在人力資源服務市場中的地位也不斷降低，部分被靈活用工模式所取代。行業(yè)發(fā)展歷程縱觀中國靈活用工行業(yè)發(fā)展歷史，改革開放以來我國人力資源服務行業(yè)大致經歷了四個主要發(fā)展階段:起步萌芽期、行業(yè)成形期、改革創(chuàng)新期及快速發(fā)展期。2007年首次在法律層面明確”人力資源市場，2010年后相關鼓勵政策陸續(xù)出臺。2017年提出到2020年培育形成100家左右領軍企業(yè),從業(yè)人員達到60萬人。改革創(chuàng)新期(2001-2006年)規(guī)范形成期(1992-2000年)起步探索期(1978-1991年)1979年北京外企人力資源服務有限公司成立,開啟我國勞務派遣的先河。統包統配的人力資源配置制度逐漸被打堿,企業(yè)開始選擇自主用人。國家出臺系列文件推動行業(yè)規(guī)范發(fā)展。勞動力市場和人才市場得以正式確立，國家進步出臺規(guī)范性法規(guī)。各類人力資源服務機構紛紛涌現,外資人為資源服務機構進入，服務業(yè)態(tài)不斷豐富。隨著國企改制帶來的下崗職工再就業(yè)，勞務派遣用工進―步增長。勞動部門和行政部門進行體制改革。政府管理部門門職能轉變，促進人力資源服務市場化體系建設。-人力資源服務商開始提供外包服務并探索靈活用工業(yè)務,國內用工方式更為多樣化。快速發(fā)展期(2007年至今)行業(yè)產業(yè)鏈上游靈活用工行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，靈活用工行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。行業(yè)產業(yè)鏈中游靈活用工行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于靈活用工企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。行業(yè)產業(yè)鏈下游靈活用工行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。02行業(yè)環(huán)境分析政策環(huán)境1《中華人民共和國就業(yè)促進法》各級人民政府采取措施，逐步完善和實施與非全日制用工等靈活就亞相適應的勞動和社會保險政策，為靈活就業(yè)入員提供幫助和服《勞務派遣暫行規(guī)定》范行業(yè)發(fā)展。提出被派遣勞動者不得超過用工單位用工總量的10%,合同簽訂至少2年，需為派遣員工全額繳納工資社保《關于支持多渠道靈活就亞的意見》把支持靈活就業(yè)作為穩(wěn)就業(yè)和保居民就業(yè)的重要舉措，堅持市場引領和政府引導并重、放開搞活和規(guī)范有序并舉，順勢而為、補齊短板，因地制宜、因城施策，清理取消對靈活就業(yè)的不合理限制，強化政策服務供給，創(chuàng)造更多靈活就業(yè)機會，激發(fā)勞動者創(chuàng)業(yè)活力和創(chuàng)新潛能，鼓勵自謀職業(yè)、自主創(chuàng)業(yè)，全力以赴穩(wěn)定就業(yè)大局行業(yè)經濟環(huán)境近十年來我國經濟發(fā)展進入快速增長時期，產業(yè)結構逐漸由第二產業(yè)制造業(yè)向第三產業(yè)服務業(yè)轉型，第三產業(yè)GDP占比由2011年的42%上升至2021年的55%，產業(yè)結構轉型不可避免的會使得對勞動力的需求不可避免的由體力、手工技能向知識、技術技能轉化，影響就業(yè)需求變化并導致勞動力資源錯配，從而造成就業(yè)結構性問題，靈活就業(yè)成為了部分就業(yè)者不可避免的選擇。行業(yè)社會環(huán)境中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。行業(yè)社會環(huán)境傳統靈活用工行業(yè)市場門檻低、缺乏統一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ摼W與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為靈活用工行業(yè)的消費主力。行業(yè)驅動因素0102國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對靈活用工行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現金流實現長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。靈活用工產業(yè)處于快速增長時期，由于靈活用工行業(yè)的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，靈活用工市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展自2007年《中華人民共和國就業(yè)促進法》出臺后，人力資源市場的重要性和規(guī)范性有效提升。2014年《勞務派遣暫行規(guī)定》對勞務派遣的限制和規(guī)范用工市場，倒逼企業(yè)對靈活用工的需求增加。2020年疫情后靈活用工的相關政策加速出臺，支持靈活用工、共享用工等就業(yè)模式發(fā)展，破除不合理限制，完善靈活就業(yè)人員的勞動權益保護、保費繳納、薪酬等保障制度，支持我國靈活用工行業(yè)的高速高質量發(fā)展。2021年的《“十四五”就業(yè)促進規(guī)劃》進一步強調支持多渠道靈活就業(yè)和新就業(yè)形態(tài)發(fā)展。政策支持供需平衡促進市場發(fā)展行業(yè)驅動因素20304國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對靈活用工行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現金流實現長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化從應用領域來看，靈活用工行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域商業(yè)應用領域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展03行業(yè)規(guī)模及格局行業(yè)現狀全球人力資源行業(yè)持續(xù)增長，靈活用工引領人資行業(yè)發(fā)展。靈活用工是全球人力資源行業(yè)第一大細分市場，2020年全球靈活用工市場占人力資源行業(yè)比重的77.6%，是人力資源行業(yè)中的核心賽道。根據世界就業(yè)聯盟（WEC）數據顯示，2020年中國靈活用工行業(yè)市場規(guī)模約為49億歐元，市場規(guī)模在全世界排名第13位。與發(fā)達國家相比，目前中國靈活用工行業(yè)仍處于早期階段，未來具有較為廣闊的發(fā)展空間。在從業(yè)人數方面，中國的靈活用工從業(yè)人數排名第一，2020年達93億人，其次是美國和日本，從業(yè)人數分別為36億人、0.62億人。行業(yè)市場規(guī)模疫情之下，降本增效成為了企業(yè)選擇靈活用工的首要因素。尤其是隨著2020年以來為應對我國新冠疫情反復對經營的影響，階段性用工以及彈性用工變得更為常見，通過靈活用工進行降本增效也成為了眾多企業(yè)的選擇。數據顯示，有超過3/4的企業(yè)為了降低用工成本而采用靈活用工，有44%的企業(yè)為了減輕自招壓力選擇靈活用工，43%的企業(yè)則是出于季節(jié)性用工需求，以上原因構成了當前企業(yè)選擇靈活用工的三大因素。我國靈活用工行業(yè)主要崗位為普通工人，占比達45.62%?？傮w而言，企業(yè)靈活用工的主要崗位多為技能單一、協作性不強的基礎崗位，但一些技術性、專業(yè)性強的崗位也逐步進入靈活用工的范疇。2020年受到新冠疫情影響，中國靈活用工行業(yè)投融資金額達到99.14億元，同比增長46.25%，而后在2021年大幅度下降，投融資規(guī)模僅8.31億人民幣。行業(yè)制約因素高端產品發(fā)展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，靈活用工行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于靈活用工行業(yè)的發(fā)展質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，靈活用工行業(yè)不存在統一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，靈活用工行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大靈活用工行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2醫(yī)療行業(yè)受經濟周期影響較弱，于靈活用工企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國靈活用工行業(yè)市場企業(yè)數量眾多，同質化競爭現象日趨嚴重，成為制約中國靈活用工行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國靈活用工行業(yè)公司數量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務方式，服務模式單一，同質化現象嚴重，為中國靈活用工行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分靈活用工行業(yè)公司為抓住優(yōu)質客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務風險：靈活用工行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，靈活用工行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。中國政府正大力推動社會資本進入靈活用工行業(yè)，對靈活用工行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，靈活用工行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。靈活用工行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的靈活用工行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土靈活用工行業(yè)企業(yè)數目較少，約占靈活用工行業(yè)企業(yè)總數的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入靈活用工行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土靈活用工行業(yè)企業(yè)根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類靈活用工行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）靈活用工行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系靈活用工行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系靈活用工行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)發(fā)展策略發(fā)展策略企業(yè)分析用工需求，制定靈活用工管理對策國家應加快立法和相關政策制定，為多種就業(yè)形式靈活就業(yè)提供制度保障。明確非勞動力、靈活用工等概念含義，建立科學就業(yè)范圍。規(guī)范和統一靈活用工模式的應用場景，明確范圍，完善相關法律法規(guī)，然后制定相關政策，確保靈活員工的社會保險關系管理。從實際的觀點出發(fā)，必須確立適合靈活就業(yè)者特征的社會保險政策和制度。第三方人力資源服務商需要從招聘、入項、工資結算、財稅優(yōu)化、社保代繳等方面逐步完善，形成一套完整合規(guī)的體系，同時在每個環(huán)節(jié)都要參與，并與企業(yè)深入合作，實現共贏。踐行我國建立低門檻、高覆蓋的社會保障的要求，要以不同需求的人民為中心，根據不同形式的靈活用工的需要在兼顧基礎性的同時，滿足綜合性和多元性的具體要求，使企業(yè)主動為靈活用工者開設個人賬戶，在合同中約定繳費等方式為靈活用工者解決繳納社會保險的問題，實現在新業(yè)態(tài)背景下對靈活用工者權益的保障。國家建立相應的法律法規(guī)和保障措施關于企業(yè)靈活的雇傭管理問題，提出以下對策:第一，根據未來的發(fā)展趨勢和需求，合理規(guī)劃就業(yè)，企業(yè)分析未來人力資源需求的變化，面對各種就業(yè)的長期客觀現實，事先規(guī)劃各種就業(yè)需求和公司的核心業(yè)務和發(fā)展戰(zhàn)略觀。第二，采用最符合企業(yè)利益的勞動力使用方法。優(yōu)化激勵方式，吸引優(yōu)秀人才，在勞動合同制的員工管理中，完善業(yè)績審查制度和員工獎懲制度，實行公開競爭的經理選拔任用制度，形成有能力的錄用體制，實施流動工資和業(yè)績審查，加強激勵機制的構建。第三，加強外包管理機構的建設，在外包業(yè)務中培養(yǎng)員工的技術和生產管理水平，降低外包部門的風險為今后就業(yè)模式的調整做準備。從自身管理的實際觀點出發(fā)，選擇符合戰(zhàn)略發(fā)展的雇傭模式，明確各種勞動力的使用差異，制定有目的的管理制度和政策，發(fā)揮充分靈活勞動力的使用優(yōu)勢，在各種勞動力的使用模式中調動員工的積極性，通過管理手段降低靈活勞動風險，提高企業(yè)綜合利潤。提升員工對靈活用工的認知，促進員工歸屬感鑒于對靈活勞動力市場缺乏信任，公司和人力資源服務平臺應從管理的主要原因入手，提高員工滿意度，增強對公司和平臺的信心，為提高員工的切身利益，讓靈活用工者認同企業(yè)文化，愿意為了企業(yè)的目標奮斗，平臺需要一系列針對靈活用工者的規(guī)范體系，可以引入外部專業(yè)平臺，利用大數據。為了從多方面全面分析員工能力，達到科學、客觀的效果，還可以收集人才信息，以積極的內部激勵為核心，以薪酬福利為輔助，對員工的各個方面進行激勵，在合理分工的同時，也大大減少了員工的流動性。對于權責關系，要求雙方都簽署保密協議條例、員工準則等相關條例，除此之外還可以采用第三方相互信用評估機制，使公司和員工能夠直觀地相互了解，此外，平臺還可以在薪酬、費用、管理規(guī)定、職業(yè)安全等方面與員工建立制度化、標準化的溝通協調機制，提高員工參與度、歸屬感和安全性。行業(yè)發(fā)展建議國家應加快立法和相關政策制定，為多種就業(yè)形式靈活就業(yè)提供制度保障。明確非勞動力、靈活用工等概念含義，建立科學就業(yè)范圍。規(guī)范和統一靈活用工模式的應用場景，明確范圍，完善相關法律法規(guī)，然后制定相關政策，確保靈活員工的社會保險關系管理。從實際的觀點出發(fā)，必須確立適合靈活就業(yè)者特征的社會保險政策和制度。第三方人力資源服務商需要從招聘、入項、工資結算、財稅優(yōu)化、社保代繳等方面逐步完善，形成一套完整合規(guī)的體系，同時在每個環(huán)節(jié)都要參與，并與企業(yè)深入合作，實現共贏。踐行我國建立低門檻、高覆蓋的社會保障的要求，要以不同需求的人民為中心，根據不同形式的靈活用工的需要在兼顧基礎性的同時，滿足綜合性和多元性的具體要求，使企業(yè)主動為靈活用工者開設個人賬戶，在合同中約定繳費等方式為靈活用工者解決繳納社會保險的問題，實現在新業(yè)態(tài)背景下對靈活用工者權益的保障。關于企業(yè)靈活的雇傭管理問題，提出以下對策:第一，根據未來的發(fā)展趨勢和需求，合理規(guī)劃就業(yè)，企業(yè)分析未來人力資源需求的變化，面對各種就業(yè)的長期客觀現實，事先規(guī)劃各種就業(yè)需求和公司的核心業(yè)務和發(fā)展戰(zhàn)略觀。第二，采用最符合企業(yè)利益的勞動力使用方法。優(yōu)化激勵方式，吸引優(yōu)秀人才，在勞動合同制的員工管理中，完善業(yè)績審查制度和員工獎懲制度，實行公開競爭的經理選拔任用制度，形成有能力的錄用體制，實施流動工資和業(yè)績審查，加強激勵機制的構建。第三，加強外包管理機構的建設，在外包業(yè)務中培養(yǎng)員工的技術和生產管理水平，降低外包部門的風險為今后就業(yè)模式的調整做準備。從自身管理的實際觀點出發(fā)，選擇符合戰(zhàn)略發(fā)展的雇傭模式，明確各種勞動力的使用差異，制定有目的的管理制度和政策，發(fā)揮充分靈活勞動力的使用優(yōu)勢，在各種勞動力的使用模式中調動員工的積極性，通過管理手段降低靈活勞動風險，提高企業(yè)綜合利潤。鑒于對靈活勞動力市場缺乏信任，公司和人力資源服務平臺應從管理的主要原因入手，提高員工滿意度，增強對公司和平臺的信心，為提高員工的切身利益，讓靈活用工者認同企業(yè)文化，愿意為了企業(yè)的目標奮斗，平臺需要一系列針對靈活用工者的規(guī)范體系，可以引入外部專業(yè)平臺，利用大數據。為了從多方面全面分析員工能力，達到科學、客觀的效果，還可以收集人才信息，以積極的內部激勵為核心，以薪酬福利為輔助，對員工的各個方面進行激勵，在合理分工的同時，也大大減少了員工的流動性。對于權責關系，要求雙方都簽署保密協議條例、員工準則等相關條例，除此之外還可以采用第三方相互信用評估機制，使公司和員工能夠直觀地相互了解，此外，平臺還可以在薪酬、費用、管理規(guī)定、職業(yè)安全等方面與員工建