T3客戶通1112產(chǎn)品介紹

暢捷通軟件有限公司2010年5月用友T3-客戶通11.2產(chǎn)品介紹第一頁，共六十一頁。CRM和客戶通是什么？客戶通市場洞察市場分析競爭分析客戶需求分析客戶通亮點介紹客戶通產(chǎn)品介紹產(chǎn)品總體框架應(yīng)用模式產(chǎn)品功能結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程關(guān)鍵功能客戶通銷售思路客戶通關(guān)鍵價值內(nèi)容概要第二頁，共六十一頁。CRM和客戶通是什么？第三頁，共六十一頁。銷售人員流失導致客戶資源的流失?人員的頻繁變動使公司整體和人員的工作能力提升的周期變長？團隊協(xié)同能力弱，不同部門人員各自為戰(zhàn)，得不到相互之間的有效支持？客戶資源浪費嚴重，客戶轉(zhuǎn)化率低，客戶潛在價值開發(fā)不足？市場開發(fā)投入的盲目性大，經(jīng)營風險增加？企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀第四頁，共六十一頁。CRM：CustomerRelationshipManagement，客戶關(guān)系管理，是企業(yè)的一項商業(yè)策略，它按照客戶細分情況有效的組織企業(yè)資源，培養(yǎng)以客戶為中心的經(jīng)營行為以及實施以客戶為中心的業(yè)務(wù)流程，并以此為手段來提高企業(yè)的獲利能力、收入以及客戶滿意度?？蛻敉ǎ褐行∑髽I(yè)（年營業(yè)額1億以下）的CRM管理軟件，幫助成長型中小企業(yè)解決營銷、銷售和服務(wù)三個方面的管理問題。CRM和客戶通是什么？第五頁，共六十一頁?？蛻敉ㄊ袌龆床斓诹摚擦豁?。增加資源，加強產(chǎn)品研發(fā)在維持T1/T3/T6老伙伴增加客戶通產(chǎn)品銷售的同時，開拓新伙伴，全力支持有實力的伙伴銷售客戶通產(chǎn)品，從銷售、服務(wù)、市場、產(chǎn)品等多個方面進行支持。提供普及版產(chǎn)品覆蓋低端入門級客戶，同時對價格敏感型客戶爭奪。提供靈活的架構(gòu)，支持自定義、插件開發(fā)和二次開發(fā)，提供行業(yè)模板。加強友商渠道策反CRM個性化要求較強，需要軟件足夠靈活來支持，同時需要平衡實施/使用的復雜性和擴展的靈活性大家都看好CRM市場，前期競爭會很激烈、很混亂。國際巨頭借道SaaS進入CRM中低端市場。產(chǎn)品：有一個很好的框架平臺，但產(chǎn)品應(yīng)用性、易用性不強資源：研發(fā)資源有限，極大制約產(chǎn)品發(fā)展。市場和渠道支持不到位伙伴還在觀望品牌：用友、TurbCRM渠道：體系完善的全國渠道服務(wù)：持續(xù)客戶經(jīng)營，保證產(chǎn)品平滑升級/升遷，客戶投資最大化產(chǎn)品：整合用友業(yè)務(wù)應(yīng)用，實現(xiàn)前后臺一體化管理風險(Threats)通過市場細分找到“糧倉”，把握核心市場客戶的核心業(yè)務(wù)需求，加快產(chǎn)品研發(fā)進度，滿足這些客戶需求，樹立樣板客戶。增加研發(fā)資源和渠道資源，在上海/廣州/北京設(shè)立專崗，扶持核心伙伴發(fā)揮用友品牌和渠道優(yōu)勢，加強市場宣傳和渠道攻勢，盡快占領(lǐng)市場。盡快推出打包產(chǎn)品，幫助代理商搞好客戶經(jīng)營，最大程度地挖掘老客戶商機，實現(xiàn)交叉銷售。CRM市場需求穩(wěn)步增長，領(lǐng)跑管理軟件市場，CRM目前尚無領(lǐng)導品牌經(jīng)過十多年的CRM普及，客戶已經(jīng)認可其價值。出口受阻，內(nèi)需不旺更加速了客戶對營銷的緊迫感機會(Opportunities)劣勢(Weakness)優(yōu)勢(Strength)

內(nèi)部能力

外部因素SO策略(利用)WO策略(改進)ST策略(關(guān)注)WT策略(消除)市場分析（SWOT）第七頁，共六十一頁。入門級/個人應(yīng)用（年營業(yè)額300萬以下）小型低端（年營業(yè)額300萬～3000萬）小型中高端（年營業(yè)額3000萬～1億）成都管家婆武漢奧汀北京立友信企業(yè)版CRMV9CRMIV商務(wù)版典藏版MyCRM企業(yè)版圣火版上海企能WiseCRMCS/NBS大眾版MyCRM標準版ECT主要競爭對手分析第八頁，共六十一頁。優(yōu)劣勢分析產(chǎn)品價格渠道營銷成都管家婆優(yōu)勢：價格較低。產(chǎn)品簡單實用。集成了簡單的OA協(xié)作功能，有些客戶比較認可。劣勢：市場推廣不力，渠道銷售效果不是很好。功能側(cè)重銷售自動化、服務(wù)管理、費用管理和一些OA協(xié)作功能、表單和流程自定義，沒有市場營銷和管理功能。比較適合中小企業(yè)需求。產(chǎn)品按照高中低端分為企業(yè)版、大眾版和圣火版三個。較低主要以管家婆財務(wù)和業(yè)務(wù)軟件現(xiàn)有的渠道做依托，通過代理銷售產(chǎn)品?？蛻糁饕植荚趶V州、深圳、上海、山東、成都、北京等地。市場推廣力度一般。品牌知名度：中武漢奧汀優(yōu)勢：價格較低。劣勢：沒有全國市場能力。資源不足?？蛻艋ㄖ茣黾訉嵤╅_發(fā)周期?；井a(chǎn)品框架（CRM+簡單的進銷存）+客戶化定制低價策略。是這幾家最低的主要靠直銷?？蛻糁饕植荚谖錆h、深圳、河南、陜西的區(qū)域市場。品牌知名度：低上海企能優(yōu)勢：產(chǎn)品強、價格較低劣勢：直銷和渠道雙線并行，價格混亂，代理沒有競爭力。市場推廣沒有做好功能簡單實用，非常適合中小企業(yè)需求，特色和增值功能：較強的自定義功能：實體/流程/報表/跨表查詢基本的進銷存管理渠道/競爭對手/供應(yīng)商管理完善的銷售自動化、服務(wù)管理團隊協(xié)作：信息共享較低。價位在1～2萬，直銷可以多給站點數(shù)，價格混亂主要以中心城市（上海、北京、廣州、深圳）直銷為主，二級城市代理為輔的策略。主要在上海、北京廣東、江浙銷售。市場活動比較少。品牌知名度：中北京立友信優(yōu)勢：產(chǎn)品適合上規(guī)模、管理規(guī)范的客戶，對于多站點數(shù)情況（>50），價格比較有競爭力。劣勢：資源不足制約產(chǎn)品發(fā)展。市場推廣不力、銷售不佳，大單有限沒得做、小單利薄不愿做，目前經(jīng)營較難。產(chǎn)品定位中高端，按模塊銷售，產(chǎn)品功能比較高級。資源不足，人員流動很大，維護一個產(chǎn)品都比較吃力。較高。價位在2～5萬，直銷可以多給站點數(shù)，價格混亂主要靠直銷，分公司有：北京、上海、廣州、深圳、福建、山東、河南。代理很少。主要在北京、上海、廣州、深圳銷售。市場推廣不力，銷售不佳。品牌知名度：中第九頁，共六十一頁。

合同/訂單管理

收款管理

服務(wù)管理訂單/發(fā)貨/收款/開票業(yè)務(wù)協(xié)作

供應(yīng)商管理

渠道管理訂單/發(fā)貨/收款/開票業(yè)務(wù)協(xié)作

服務(wù)管理:派工/維修

服務(wù)業(yè)流通業(yè)制造業(yè)線索管理（獲得/導入/轉(zhuǎn)化）

客戶管理（客戶關(guān)系/分配/分類/信息質(zhì)量考核）

業(yè)務(wù)員活動管理（日報周報/計劃日程/回訪）

銷售過程管理（機會跟蹤/報價/訂單）

整合營銷工具

服務(wù)管理（呼叫中心/請求/分配/提醒/處理/反饋）客戶發(fā)展軟件產(chǎn)品/媒體廣告/咨詢服務(wù)外貿(mào)辦公設(shè)備和家具客戶管理（客戶關(guān)系/分配/分類）/競爭管理

業(yè)務(wù)員活動管理（日報周報/計劃日程/回訪）

銷售過程管理（項目信息/決策樹關(guān)系/進度狀態(tài)/活動/費用/文檔/報價/訂單）

工作流

服務(wù)管理（呼叫中心/請求/分配/提醒/處理/反饋）項目銷售系統(tǒng)集成醫(yī)療器械建材/機械設(shè)備客戶管理（客戶關(guān)系/分配/分類/消費特征）/競爭管理

業(yè)務(wù)員活動管理（日報周報/計劃日程/回訪）

訂單管理

服務(wù)管理（呼叫中心/請求/分配/提醒/處理/反饋）關(guān)系銷售咨詢服務(wù)大客戶部處方藥銷售汽車配套/藥廠客戶管理（會員卡）

訂單管理

積分管理

整合營銷工具/會員關(guān)懷門店銷售美容美發(fā)日用品、吉祥物專賣店體育用品廠家客戶管理/渠道管理/競爭管理

業(yè)務(wù)員活動管理（日報周報/計劃日程/回訪）

訂單管理

營銷物品管理（印刷品/禮品）渠道分銷媒體廣告家電、家具大賣場消費類電子廠家紅色：全面覆蓋，95%以上橙色：基本覆蓋，80%以上粉色：一般覆蓋，60%以上客戶需求分析第十頁，共六十一頁。客戶發(fā)展型：直銷為主，銷售過程包括產(chǎn)品介紹、報價、商務(wù)談判和服務(wù)承諾等，由業(yè)務(wù)員獨立完成，銷售的關(guān)鍵是不斷發(fā)展新客戶。如：外貿(mào)、廣告、汽車銷售、房地產(chǎn)銷售、家電零售（耐用消費品）、通訊和消費電子產(chǎn)品銷售、辦公設(shè)備與家具等。項目銷售型：銷售成本較高、業(yè)務(wù)周期較長，一般采用顧問式銷售模式，業(yè)務(wù)協(xié)同和信息共享是工作的核心。在銷售過程中對于項目的判斷，多聯(lián)系人的關(guān)系維護、客戶的需求分析等至關(guān)重要。如：

軟件項目、系統(tǒng)集成、咨詢服務(wù)、建筑工程、機械制造、工程設(shè)備、培訓教育、制藥企業(yè)等。目標客戶用戶許可營業(yè)規(guī)模合同金額生命周期成本(平均每年)組織特征小型中高端10～503000萬～1億2～6萬8000企業(yè)級應(yīng)用小型低端1～103000萬以下3千～2萬2000部門級應(yīng)用目標客戶定位第十一頁，共六十一頁?？蛻敉咙c介紹第十二頁，共六十一頁。ROI分析效果營銷商機來源分析商機轉(zhuǎn)化分析網(wǎng)站營銷網(wǎng)絡(luò)會議營銷現(xiàn)場會議營銷市場調(diào)查搜索營銷電話營銷EDM營銷短信營銷直郵營銷網(wǎng)站營銷互動營銷主動營銷提升營銷能力網(wǎng)羅天下商機用最有效的市場手段、獲取更多有效商機

第十三頁，共六十一頁。計劃

?銷售計劃

?客戶計劃?機會計劃

?行動計劃

?風險控制

?計劃執(zhí)行比對

?流程控制

?銷售機會跟進

控制

贏單/客戶

執(zhí)行

?費用控制

?工作過程訂錄

……

……

?人員協(xié)調(diào)

?費用協(xié)調(diào)?資源協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)

銷售流程的制定項目的監(jiān)管、建議

精細化的銷售過程管理――讓一切盡在掌控中

第十四頁，共六十一頁?？蛻艋拘畔⒖蛻魳I(yè)務(wù)信息客戶機會信息客戶分類信息客戶需求信息客戶交易信息地址電話聯(lián)系人行業(yè)規(guī)模360o客戶信息整合客戶交往信息客戶價值信息價值等級信息潛在價值信息客戶滿意指標價值變動信息聯(lián)絡(luò)歷史訂單歷史報價歷史服務(wù)歷史整合客戶信息資源、將無形資產(chǎn)“有形”化

第十五頁，共六十一頁。?維修配件?人工工時?服務(wù)計劃效率

?快速響應(yīng)?內(nèi)部協(xié)同?知実共哎?主動服務(wù)?服務(wù)調(diào)查?服務(wù)回訪?工單質(zhì)檢價值

滿意

?一對一服務(wù)質(zhì)量

?服務(wù)輊銷售快速響應(yīng)&主動個性

成本

抓住效率、成本、質(zhì)量――促進客戶再銷售

第十六頁，共六十一頁。企業(yè)決策分析

客戶分析客戶特征分析客戶價值分析購買潛力分析交易歷史分析伙伴分析伙伴特征分析伙伴價扨分析伙伴欠款分析業(yè)務(wù)歷史分析業(yè)務(wù)分析市場分析銷售分析服務(wù)分析競爭分析業(yè)務(wù)執(zhí)行分析運營分析部門分析員工分析計劃分析產(chǎn)品分析費用分析用個性化圖表幫助企業(yè)決策分析第十七頁，共六十一頁。客戶通產(chǎn)品介紹第十八頁，共六十一頁。T3-客戶通市場營銷銷售管理分析決策服務(wù)管理行動（拜訪/郵件/短信/電話/會議）客戶（線索/客戶/聯(lián)系人）知識管理操作系統(tǒng)Windows2000/XP/2003/Vista數(shù)據(jù)庫MSDE/SQLExpress/2000/2005行業(yè)產(chǎn)品標準產(chǎn)品根據(jù)市場規(guī)模，封裝行業(yè)版和專版整合小型應(yīng)用T6T3-用友通T3-業(yè)務(wù)通T3-服務(wù)通T1-商貿(mào)寶……整合第三方應(yīng)用郵件短信呼叫中心網(wǎng)絡(luò)傳真網(wǎng)絡(luò)會議在線客服……分模塊銷售產(chǎn)品總體框架第十九頁，共六十一頁。應(yīng)用模式企業(yè)局域網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)客戶通服務(wù)器第二十頁，共六十一頁。產(chǎn)品功能結(jié)構(gòu)第二十一頁，共六十一頁。線索客戶聯(lián)系人訂單服務(wù)管理網(wǎng)站線索導入線索市場營銷銷售管理郵件營銷、短信營銷、電話營銷、直郵營銷網(wǎng)絡(luò)會議營銷、會議營銷現(xiàn)場活動、網(wǎng)站營銷、市場調(diào)查新建線索銷售機會銷售行動、報價單、銷售計劃、銷售報告、銷售預(yù)測（銷售漏斗）訂單跟蹤業(yè)務(wù)應(yīng)用流程第二十二頁，共六十一頁。業(yè)務(wù)應(yīng)用階段售前——線索收集線索處理應(yīng)用點——網(wǎng)站營銷、形成html代碼自動收集線索電話營銷、電話自動外呼支持呼叫中心系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)營銷、支持網(wǎng)絡(luò)視頻會議、郵件、短信、網(wǎng)絡(luò)會議售前—商機收集第二十三頁，共六十一頁。業(yè)務(wù)應(yīng)用階段售中—銷售漏斗售中——客戶檔案銷售漏斗跟蹤記錄銷售預(yù)測應(yīng)用點——固化銷售流程階段設(shè)置每個潛在客戶的跟蹤情況周、月、季度的詳細銷售預(yù)測第二十四頁，共六十一頁。業(yè)務(wù)應(yīng)用階段售后—服務(wù)維護售后——服務(wù)維護提醒應(yīng)用點——客戶服務(wù)、支持呼叫中心實現(xiàn)來電彈屏客戶維護、與服務(wù)通整合，實現(xiàn)客戶和聯(lián)系人數(shù)據(jù)與服務(wù)通同步第二十五頁，共六十一頁。營銷模塊：部門級應(yīng)用（市場部）突出客戶管理和客戶營銷，幫助企業(yè)獲得新客戶商機，挖掘老客戶價值。銷售模塊：部門級應(yīng)用（銷售部）突出客戶管理和銷售管理，幫助企業(yè)規(guī)范銷售過程管理，提高業(yè)務(wù)員能力和銷售業(yè)績。全部模塊：企業(yè)級應(yīng)用客戶全生命周期管理，支持市場、銷售、服務(wù)、庫管、財務(wù)等多部門協(xié)作，實現(xiàn)前后臺業(yè)務(wù)一體化應(yīng)用。細分產(chǎn)品定位第二十六頁，共六十一頁。T3-客戶通企業(yè)版11.3T3-客戶通營銷版11.3T3-客戶通11.2客戶通11.2T3-客戶通11.2服務(wù)通增強包TurboCRM原有產(chǎn)品：客易通6.0/5.0客E通3.x注：白色背景：待發(fā)版產(chǎn)品（T3-客戶通11.3預(yù)計于10月發(fā)版）灰色背景：已發(fā)版產(chǎn)品（粗體表示在售產(chǎn)品）產(chǎn)品升級關(guān)系（縱向）T6客戶關(guān)系管理系統(tǒng)第二十七頁，共六十一頁。獲得線索批量導入線索獲得網(wǎng)站線索線索梳理和跟蹤（建議）第一次接觸：郵件、短信、即時通訊（QQ/MSN）第二次接觸：電話第三次接觸：拜訪、會議市場人員確認為有效的線索可以直接轉(zhuǎn)化為客戶/聯(lián)系人有明確意向的線索也可以同時創(chuàng)建銷售機會客戶/聯(lián)系人關(guān)系管理客戶關(guān)系信息字段自定義：線索來源、關(guān)系程度、客戶級別、初次合作時間、初次合作類型客戶分配及訪問權(quán)限控制——誰的客戶？訪問權(quán)限？共享？最近一次聯(lián)系時間、最近一次交易時間、最近一次服務(wù)時間未來一周要聯(lián)系的客戶、最近一周聯(lián)系過的客戶、最近一周沒有聯(lián)系的客戶客戶之間的關(guān)系：上下游關(guān)系/合作關(guān)系/母子品牌聯(lián)系人之間的關(guān)系：上下級關(guān)系客戶管理第二十八頁，共六十一頁。網(wǎng)絡(luò)營銷短信營銷和郵件營銷（EDM）客戶、聯(lián)系人和線索數(shù)據(jù)庫+短信/郵件群發(fā)模板、個性化（變量）、效果分析網(wǎng)絡(luò)會議營銷客戶、聯(lián)系人和線索數(shù)據(jù)庫+網(wǎng)絡(luò)視頻會議網(wǎng)站營銷產(chǎn)生反饋表單代碼將表單代碼拷貝到網(wǎng)站的合適位置（可以修改表單界面，但不要修改系統(tǒng)產(chǎn)生的代碼）網(wǎng)站訪客提交的反饋表單信息直接進入網(wǎng)站線索網(wǎng)絡(luò)調(diào)查調(diào)查問卷可以通過郵件、網(wǎng)站等方式來發(fā)布和提交調(diào)查問卷可以和網(wǎng)站線索聯(lián)合使用傳統(tǒng)營銷直郵營銷（DM）客戶、聯(lián)系人和線索數(shù)據(jù)庫+打印地址標簽會議營銷和現(xiàn)場活動營銷過程管理自定義營銷階段，實現(xiàn)營銷過程精細管理營銷過程分析：ROI分析、最新狀況、進展分析電話營銷支持各種符合我們標準的呼叫中心接口分配電話任務(wù)、定時呼叫自動剔除空號、無人接聽等無效電話結(jié)合IVR技術(shù)實現(xiàn)電話精準營銷整合營銷第二十九頁，共六十一頁。銷售經(jīng)理可以通過銷售漏斗來管理銷售過程——將銷售過程劃分為多個銷售階段并設(shè)定對應(yīng)的成功率進行精細管理。銷售人員按照既定流程完成銷售工作記錄銷售活動：通過行動來記錄銷售活動更新銷售狀態(tài)：通過銷售機會的階段升遷來更新銷售狀態(tài)銷售分析銷售預(yù)測：銷售預(yù)測值=各個銷售階段的加權(quán)銷售額的匯總數(shù)。（加權(quán)銷售額=對應(yīng)階段的銷售額×成功率）階段推進狀況分析、銷售統(tǒng)計分析產(chǎn)品管理（銷售過程管理/銷售漏斗）第三十頁，共六十一頁?？焖佾@得客戶信息支持呼叫中心實現(xiàn)自動彈屏，通過客戶來電快速獲得客戶的完整信息，做到客服比客戶更了解客戶快速響應(yīng)服務(wù)請求服務(wù)按優(yōu)先級分類服務(wù)分配服務(wù)提醒服務(wù)處理：通過行動來記錄服務(wù)活動服務(wù)狀態(tài)更新：通過變動歷史來記錄服務(wù)狀態(tài)客戶個性化服務(wù)生日提醒（生日型查詢字段）和客戶關(guān)懷T3-客戶通11.2服務(wù)通增強包（獨立補?。┛蛻敉ㄅc服務(wù)通整合，實現(xiàn)客戶和聯(lián)系人數(shù)據(jù)與服務(wù)通同步，減少數(shù)據(jù)重復錄入。服務(wù)派工/維修記錄服務(wù)管理第三十一頁，共六十一頁。郵件短信呼叫中心網(wǎng)絡(luò)視頻會議IM(即時通訊)/ICC（WebIM,在線客服）網(wǎng)絡(luò)傳真融合通訊第三十二頁，共六十一頁。配置多郵件賬戶（包括個人賬戶、部門公共賬戶）、賬戶分配、郵件分發(fā)權(quán)限控制經(jīng)理可以查看下屬的郵件（收到的郵件）按照業(yè)務(wù)規(guī)則郵件自動歸檔到對應(yīng)的客戶和聯(lián)系人提供郵件營銷模板并對營銷效果進行跟蹤?quán)]件管理—企業(yè)級郵件管理第三十三頁，共六十一頁。座席管理簽入/簽出呼入彈屏/點擊號碼直接呼出通話/撥號/保留/撥回/轉(zhuǎn)接/會議/班長監(jiān)管通話記錄查詢/電話錄音查聽話務(wù)統(tǒng)計分析/座席通話統(tǒng)計分析呼叫中心—標準呼叫中心接入第三十四頁，共六十一頁。外線電話電話局端交換機用于記錄呼叫日志應(yīng)用程序web頁面安裝服務(wù)器,負責彈屏語音板卡服務(wù)器,實現(xiàn)錄音、IVR、ACD、排隊、轉(zhuǎn)接、保留、接回、會議、語音信箱等功能CTI服務(wù)器呼叫中心拓撲結(jié)構(gòu)第三十五頁，共六十一頁。1.李女士致電后2.CTI服務(wù)器負責轉(zhuǎn)坐席等操作3.數(shù)據(jù)庫記錄日志4.應(yīng)用程序運行(彈屏)CTI服務(wù)器5.坐席電話振鈴6.坐席電腦彈出對應(yīng)的客戶信息呼叫中心應(yīng)用場景第三十六頁，共六十一頁。號碼輸入框坐席當前電話狀態(tài)軟電話撥號按鈕軟電話保留按鈕軟電話接回按鈕軟電話轉(zhuǎn)接按鈕軟電話會議按鈕軟電話坐席簽入按鈕軟電話坐席簽出按鈕撥號盤,當點擊撥號盤時出現(xiàn),用于通話時進行二次撥號此功能是通過OCX控件實現(xiàn)語音板卡的交互操作軟電話撥號盤班長坐席可以使用，功能有：監(jiān)聽/強插/強拆/攔截呼叫中心主要功能第三十七頁，共六十一頁。對象及字段自定義字段類型：下拉列表、簡單的自動編號、圖片等約束關(guān)系（下拉列表上下級聯(lián)動）線索字段映射關(guān)系（線索轉(zhuǎn)化為客戶、聯(lián)系人和銷售機會時的對應(yīng)關(guān)系）系統(tǒng)字段按照寫死的方式自動轉(zhuǎn)化（公司【客戶】名稱，姓名【聯(lián)系人】姓名，國家、省份、城市、地址、描述……）自定義字段通過映射關(guān)系來指定審計字段必填項字段引用/字段計算/字段權(quán)限/自定義對象及其關(guān)系界面自定義編輯/查看界面字段及布局自定義列表字段自定義查詢自定義相關(guān)對象及其字段自定義自定義第三十八頁，共六十一頁。報表自定義所有字段包括系統(tǒng)字段和自定義字段都可以在報表里展現(xiàn)（跨表字段引用比較局限，而且不能做列計算）簡單的OLAP：下鉆、多維展現(xiàn)圖表展現(xiàn)（儀表板）桌面自定義桌面布局調(diào)整把重要的東西放在桌面：自定義查詢和儀表板可以【加入桌面】提醒自定義什么時候提醒？提醒方式（短信/郵件/系統(tǒng)提醒）？大訂單提醒/客戶聯(lián)系人生日提醒自己看不到，在權(quán)限控制的基礎(chǔ)上定義了提醒才能看到自定義鏈接整合互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用（如：使用Google地圖搜索客戶地址）第三十九頁，共六十一頁?？蛻敉ㄤN售思路第四十頁，共六十一頁。IT行業(yè)、電子（生產(chǎn)銷售）咨詢服務(wù)行業(yè)、教育培訓業(yè)服務(wù)業(yè)制造行業(yè)（機械）外貿(mào)行業(yè)房地產(chǎn)行業(yè)快速消費品行業(yè)醫(yī)藥銷售企業(yè)企業(yè)銷售機構(gòu)專賣店、會員制企業(yè)中小型商場、超市目標客戶第四十一頁，共六十一頁。老板或總經(jīng)理銷售部門經(jīng)理或主管服務(wù)部門經(jīng)理或主管市場部門經(jīng)理或主管客戶通購買決策人第四十二頁，共六十一頁?？蛻糍Y料多且分散管理，準確度和完善度較差；人員流動較為頻繁，客戶認銷售不認企業(yè)；銷售與服務(wù)工作由不同人員(部門)負責，信息傳遞共享的偏差影響銷售和服務(wù)滿意度；訂單數(shù)量角度，數(shù)據(jù)分析和比較麻煩；員工工作分散，執(zhí)行狀況無法及時了解和管理；績效評估時無法量化評估員工工作狀況；市場工作投入有效性缺少數(shù)字化的評估，市場投入浪費較多；需要更多價格適中的方式挖掘商機和潛在客戶；服務(wù)對象眾多，客戶未分級或客戶滿意度有待提升；企業(yè)知識累積無序，新員工快速培育；。。。。。。應(yīng)用需求分析第四十三頁，共六十一頁。分客戶業(yè)務(wù)模式的銷售策略413256標準產(chǎn)品業(yè)務(wù)模式會員制業(yè)務(wù)模式推廣管理業(yè)務(wù)模式其他業(yè)務(wù)模式大客戶管理業(yè)務(wù)模式復雜銷售業(yè)務(wù)模式第四十四頁，共六十一頁。企業(yè)主要經(jīng)營標準產(chǎn)品，在銷售過程中一般需要產(chǎn)品介紹、報價、商務(wù)談判和服務(wù)承諾等工作，銷售工作由業(yè)務(wù)員獨立完成，企業(yè)需要不斷發(fā)展新客戶來支持銷售業(yè)務(wù)。典型行業(yè)客戶汽車銷售、電子電器、機電設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、工程材料、儀器儀表、辦公設(shè)備、家具等。一、標準產(chǎn)品業(yè)務(wù)模式第四十五頁，共六十一頁。企業(yè)業(yè)務(wù)特征

產(chǎn)

品：

標準化

客

戶：

目標客戶特征明晰，客戶數(shù)量較多

銷

售：

直銷為主

環(huán)

境：

市場化程度較高

競爭對手相對明確

服務(wù)可成為競爭優(yōu)勢

企業(yè)發(fā)展的主要業(yè)務(wù)瓶頸：客戶資源私有化造成客戶流失快速發(fā)展中業(yè)務(wù)信息難以統(tǒng)一管理業(yè)務(wù)員管理和能力建設(shè)困難粗放營銷帶來成本浪費第四十六頁，共六十一頁。企業(yè)主要經(jīng)營標準產(chǎn)品，客戶數(shù)量多，客戶經(jīng)常重復購買，發(fā)展及保有會員，提升會員的消費頻度及消費貢獻是企業(yè)業(yè)務(wù)提升的關(guān)鍵。

典型行業(yè)客戶會員俱樂部、汽車銷售與服務(wù)、房屋銷售、商場會員部、個人壽險、目錄營銷等。

二、會員制業(yè)務(wù)模式第四十七頁，共六十一頁。企業(yè)業(yè)務(wù)特征產(chǎn)

品：

標準化客

戶：

數(shù)量眾多，重復購買銷

售：

過程簡單，重視客戶聯(lián)系及關(guān)懷環(huán)

境：

市場化程度較高

服務(wù)可成為競爭優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展的主要業(yè)務(wù)瓶頸：缺乏完整的會員信息管理不能全方位管理會員接觸無法管理會員消費特征無量化的會員價值管理第四十八頁，共六十一頁。企業(yè)業(yè)務(wù)人員較多，在業(yè)務(wù)過程中需要發(fā)展終端零售商并協(xié)助終端零售商進行產(chǎn)品推廣。典型行業(yè)客戶藥品、保健品、食品、飲料、化妝品、家電、服裝等三、推廣管理業(yè)務(wù)模式第四十九頁，共六十一頁。企業(yè)業(yè)務(wù)特征客

戶：

多為終端零售商，客戶群相對穩(wěn)定銷

售：

協(xié)助終端零售商進行推廣員

工：

業(yè)務(wù)人員眾多，地域分布較廣環(huán)

境：

市場化程度較高

競爭對手相對明確企業(yè)發(fā)展的主要業(yè)務(wù)瓶頸：客戶及聯(lián)系人動態(tài)管理困難營銷及競爭狀況難以及時掌握業(yè)務(wù)員能力建設(shè)及管理困難促銷費用管理困難第五十頁，共六十一頁。復雜銷售業(yè)務(wù)模式又稱為項目型銷售業(yè)務(wù)模式，這種業(yè)務(wù)的主要特點是根據(jù)客戶的需求來定制相關(guān)的產(chǎn)品或服務(wù)，產(chǎn)品價值較大，客戶決策復雜，銷售成本較高、業(yè)務(wù)周期較長等，因此在銷售過程中對于項目的判斷，多聯(lián)系人的關(guān)系維護、客戶的需求分析等至關(guān)重要，銷售方式多采用顧問式銷售模式，業(yè)務(wù)協(xié)同和信息共享是工作的核心。典型行業(yè)客戶專業(yè)設(shè)備供應(yīng)商、專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商、承接加工定制商、生產(chǎn)線設(shè)備、工程設(shè)備、廣告、事務(wù)所、顧問公司、系統(tǒng)集成、工程項目服務(wù)商、專用配件及包裝供應(yīng)商等四、復雜銷售業(yè)務(wù)模式第五十一頁，共六十一頁。企業(yè)業(yè)務(wù)特征產(chǎn)

品：

按客戶需求定制客

戶：

客戶明晰，數(shù)量較少銷

售：

顧問式銷售、過程復雜環(huán)

境：

客戶關(guān)系影響較大

競爭對手明確

專有技術(shù)和服務(wù)是競爭優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展的主要業(yè)務(wù)瓶頸：項目評估缺乏科學依據(jù)決策樹關(guān)系維護困難項目信息難以監(jiān)控信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)同第五十二頁，共六十一頁。大客戶管理業(yè)務(wù)模式主要指一些服務(wù)性行業(yè)，面對消費類市場且用戶群很大，但對業(yè)務(wù)發(fā)展有較大影響的是大客戶消費，管理好大客戶就能更好的穩(wěn)定和提高企業(yè)的銷售業(yè)績。典型行業(yè)客戶電信、電力、銀行、保險、證券、酒店等五、大客戶管理業(yè)務(wù)模式第五十三頁，共六十一頁。企業(yè)業(yè)務(wù)特征客

戶：

用戶數(shù)量較多、大客戶貢獻突出銷

售：

在建立協(xié)議關(guān)系后、客戶持續(xù)消費環(huán)

境：

市場化程度較高競爭對手相對明確服務(wù)可成為競爭優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展的主要業(yè)務(wù)瓶頸：大客戶的發(fā)展與保有業(yè)務(wù)信息共享與利用難以建立有效工作協(xié)同大客戶價值提升困難第五十四頁，共六十一頁?？蛻袅魇式档涂蛻魴n案化、電子化，資料永久保存全流程記錄客戶銷售過