2019年互聯(lián)網(wǎng)金融分析報(bào)告

2019年互聯(lián)網(wǎng)金融分析報(bào)告2020年4月

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價(jià)。5/32表2國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)海外上市情況（統(tǒng)計(jì)日期：2019-12-31，港交所單位為港元，其余均為美元）總市值收盤價(jià)（億）（元）與發(fā)行價(jià)變化-44.5%-38.5%公司平臺(tái)現(xiàn)狀代碼板塊上市時(shí)間宜人貸信而富趣店宜人貸信而富趣分期正常暫停發(fā)標(biāo)轉(zhuǎn)型開放平臺(tái)，被調(diào)查轉(zhuǎn)型助貸轉(zhuǎn)型助貸被曝光貸款撮合平臺(tái)終止經(jīng)偵介入正常XRFQD紐交所紐交所紐交所2015/12/182017/04/282017/10/1811.91和信貸信也科技簡(jiǎn)普科技樂信和信貸拍拍貸HXFINVJT納斯達(dá)克2017/11/03/0.935紐交所紐交所2017/11/102017/11/1613.89停盤54.33%/融分期樂納斯達(dá)克2017/12/21納斯達(dá)克2018/03/16愛鴻森愛鴻森AIHS點(diǎn)牛金融小贏科技品鈦集團(tuán)泛華金融微貸網(wǎng)點(diǎn)牛金融小贏理財(cái)金融科技興業(yè)貸DNJR納斯達(dá)克2018/03/20XYE紐交所納斯達(dá)克2018/10/252018/09/1914.0618.612.11232.1733.88-40.78正常正常CNF紐交所紐交所2018/11/072018/11/15微貸網(wǎng)轉(zhuǎn)型汽車金融轉(zhuǎn)型助貸正常WEI金融嘉銀金科玖富借條你我貸QFINJFINJFU納斯達(dá)克2018/12/15納斯達(dá)克2019/05/11納斯達(dá)克2019/08/16玖富普惠積木盒子匯付天下閃貸貸款分期正常積木集團(tuán)匯付天下維信金科信用卡正常08187018060200302051港交所港交所港交所港交所2016/05/302018/06/152018/06/212018/07/13-12%正常-66.8%正常公司被查資料來(lái)源：Wind，上市公司官網(wǎng)，研究創(chuàng)新部除了互金企業(yè)在海外直接上市外，幾年前國(guó)內(nèi)上市公司紛紛布局網(wǎng)貸業(yè)務(wù)，資本市場(chǎng)最為典型案例就是曾經(jīng)的多倫股份，2015年公司宣布整體轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)金融將證券更名為“匹凸匹（諧音P2P2016逐漸撇清與網(wǎng)貸平臺(tái)的關(guān)系，或是拋售或是清退，有的企業(yè)甚至是賤賣互金資產(chǎn)。紅星美凱龍、運(yùn)盛、盛達(dá)礦業(yè)、東方金鈺、天源迪科、高鴻股份等公司紛紛對(duì)P2P業(yè)務(wù)進(jìn)行了剝離。2019年12月，奧馬電器擬2元轉(zhuǎn)讓中融金100%股權(quán)，熊貓金控1元甩賣熊貓資本的全部股權(quán)，2家上市公司對(duì)互金資產(chǎn)的賤賣也彰顯資本市場(chǎng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的態(tài)度，行業(yè)的危機(jī)正在蔓延，改弦更張的時(shí)代就要到來(lái)。1.2.行業(yè)變革：轉(zhuǎn)型正進(jìn)行改弦當(dāng)更張1.2.1.變革趨勢(shì)一：網(wǎng)貸行業(yè)加速取締后轉(zhuǎn)型方向明確從2019年1月175號(hào)文提出堅(jiān)持以退出P2P2019年以“清退”2019應(yīng)，推動(dòng)轄內(nèi)網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)處置工作，其中湖南、山東、重慶、河南、四川、河北、甘肅、山西等多個(gè)省市發(fā)布公告，轄區(qū)內(nèi)沒有一家機(jī)構(gòu)完全合規(guī)并通過驗(yàn)收，取締轄區(qū)內(nèi)所有網(wǎng)貸平臺(tái)，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的網(wǎng)貸平臺(tái)實(shí)施一刀切”式清退。2019年76/32領(lǐng)導(dǎo)明確指出：對(duì)于少數(shù)在資本金和專業(yè)管理能力等方面具備條件的機(jī)構(gòu)，允許并鼓勵(lì)其申請(qǐng)改制為網(wǎng)絡(luò)小額貸款公司、消費(fèi)金融公司。年月，互聯(lián)網(wǎng)整治小組和網(wǎng)貸整治小組聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型為小額貸款公司試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》為行業(yè)給與了多一條道路選擇。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，不少頭部有實(shí)力的公司已經(jīng)儲(chǔ)備了豐富的業(yè)務(wù)牌照，變革之路順理成章。表3網(wǎng)貸平臺(tái)持牌情況平臺(tái)陸金所上海拍拍貸上海玖富惠普北京宜人貸北京你我貸上海樂信深圳注冊(cè)地借款余額銀行牌照（比例）證券牌照基金銷售億平安銀行億億億億億福建海峽銀行（）湖北鄂州農(nóng)商）玖富證券江西裕民銀行（）平安證券上海陸金所基金銷售公司平安消費(fèi)金融公司華金證券中證金牛投資宜信普澤基金咨詢有限公司銷售有限公司湖北消費(fèi)金融消費(fèi)金融有限公司保險(xiǎn)業(yè)務(wù)玖富保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)宜信博誠(chéng)保險(xiǎn)天津樂信保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司有限公司銷售網(wǎng)絡(luò)小貸商業(yè)保理融資租賃融資擔(dān)保重慶金安小額貸款有限公司平安商業(yè)保理有限公司淮北匯邦小額貸北京先花小額海南宜信普惠重慶眾網(wǎng)小額吉安市分期樂網(wǎng)股份有限公司貸款有限公司小額貸貸有限公司絡(luò)小額貸款玖富信付商業(yè)前海宜信商業(yè)上海嘉捷商業(yè)前海一通商業(yè)保保理有限公司保理有限公司保理有限公司理有限公司成都漢華融資租有信先用融資海南宜創(chuàng)融資加銀融資租賃深圳建信融資租平安國(guó)際融資租賃有限公司平安普惠融資擔(dān)保有限公司賃有限公司中億盛融資擔(dān)保廈門富誠(chéng)融資有限公司擔(dān)保有限公司租賃有限公司租賃有限公司有限公司賃有限公司深圳樂信融資擔(dān)保有限公司資料來(lái)源：網(wǎng)貸之家網(wǎng)站，企查查網(wǎng)站，研究創(chuàng)新部1.2.2.變革趨勢(shì)二：國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭布局海外金融市場(chǎng)2019年，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭（百度、阿里、騰訊、京東）的說(shuō)法逐漸淡化，而前幾年被熱議的新興互聯(lián)網(wǎng)攪局者總市值來(lái)看，由于今日頭條和滴滴目前仍未上市，市值采用2020年1月份發(fā)布的《2019胡潤(rùn)中國(guó)500強(qiáng)民營(yíng)企業(yè)》中的數(shù)值?？梢钥闯觯⒗锇桶秃万v訊保持較高市值，美團(tuán)則超越京東成為第三，而拼多多超越百度也只是時(shí)間的問題。因此，未來(lái)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，可以分成以阿里和騰訊的頭部MTPTMD變?yōu)?、就是一種明顯的變革趨勢(shì)。7/32圖2年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司總市值變動(dòng)情況（單位：億美元，統(tǒng)計(jì)截止日期：2020-02-13）7,0006,0005,0004,0003,0002,0001,00002018年2019年2020年6,0185,080767750608476428450阿里巴巴騰訊美團(tuán)頭條京東百度拼多多滴滴資料來(lái)源：Wind，胡潤(rùn)百富，研究創(chuàng)新部相比于2016-2018年在金融領(lǐng)域的大布局，年互聯(lián)網(wǎng)公司在金融業(yè)務(wù)保持了相對(duì)謹(jǐn)慎的態(tài)度，一方面是由于政策約束的原因，另一方面則是2018年以來(lái)騰訊、阿里、京東等企業(yè)紛紛調(diào)整內(nèi)部架構(gòu)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)從原先粗放管理轉(zhuǎn)型到精細(xì)化管理。從國(guó)內(nèi)到國(guó)外，互聯(lián)網(wǎng)公司在國(guó)際金融科技領(lǐng)域的積極布局是加大海外金融科技的投資并購(gòu)力度，在新興市場(chǎng)諸如印度，僅騰訊和阿里2家就投資入股了BAI以及雖然投資有限，但也積極布局在線支付以及零售領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資風(fēng)向的變化，成為了互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)年另一個(gè)重要的變革趨勢(shì)。表4互聯(lián)網(wǎng)公司金融板塊的布局領(lǐng)域內(nèi)容騰訊阿里美團(tuán)百度移動(dòng)支付與跨境清算保險(xiǎn)產(chǎn)品數(shù)字銀行（CPaytmG輪；輪）（CWorldFirstAkulakuPolicyBazaar海外投資Solutions；；技術(shù)與區(qū)塊鏈EverledgerCovariant.ai、PerfectCorpAutomation資料來(lái)源：投資界網(wǎng)站，研究創(chuàng)新部1.2.3.變革趨勢(shì)三：場(chǎng)景與存量的拓展時(shí)代根據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心和Questmobile的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止到年6月，中國(guó)手機(jī)網(wǎng)民數(shù)量為30%下降到目前的3.68%年9億，2019年1-9月用戶僅增長(zhǎng)了238萬(wàn)，而去年同期的增長(zhǎng)數(shù)量是4607萬(wàn)，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月活躍用戶增長(zhǎng)率僅為個(gè)位數(shù)的1.3%1.0時(shí)代走到了盡頭。8/32圖3中國(guó)手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模數(shù)量及趨勢(shì)圖4中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月活躍用戶規(guī)模數(shù)量及趨勢(shì)11.511.411.310.910.810.710.67%6%5%4%3%2%1%0%30010005%1.29%3.68%0%中國(guó)手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模百萬(wàn)人)增速移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月活躍用戶規(guī)模（億）資料來(lái)源：Questmobile，研究創(chuàng)新部增速資料來(lái)源：中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心，研究創(chuàng)新部同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)獲客成本也不斷增加，無(wú)論是電商阿里巴巴、京東還是拼多多，還是證券公司、三方財(cái)富公司，互聯(lián)網(wǎng)的獲客成本都呈現(xiàn)出增加局面。當(dāng)面對(duì)增量減速與獲客成本增加的剪刀差，做好場(chǎng)景應(yīng)用與深挖存量客戶成為2019年行業(yè)當(dāng)中部分公司新的選擇。會(huì)員與金融業(yè)務(wù)深度合作是互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)場(chǎng)景化應(yīng)用比較PLUS2019年P(guān)LUS會(huì)員的規(guī)模超過了1500萬(wàn)，歲以下的年輕會(huì)員占65%60%中89%PLUS會(huì)員天然就是優(yōu)質(zhì)的金融客戶資源，銀行信用卡部門積極開展與京東聯(lián)合營(yíng)銷服務(wù)，諸如中信銀行與京東金融推出的京東PLUS1—5萬(wàn)元之間，白金卡的額度在5萬(wàn)以上，聯(lián)名卡可以免費(fèi)續(xù)期PLUS會(huì)員，使得金融場(chǎng)景與會(huì)員服務(wù)深度綁定。從深挖存量來(lái)看，手握數(shù)量龐大客戶資源的智能手機(jī)商2019年紛紛看到了存量市場(chǎng)的端走向了硬件制造商端。2020年2月，OPPO和聯(lián)手收購(gòu)重慶市九龍坡區(qū)隆攜小額貸款股份有限公司，為和布局互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域再次增加了籌碼。我們相信，在面對(duì)新增流量減少以及獲客成本增加的大環(huán)境下，豐富的場(chǎng)景應(yīng)用合和深挖存量客戶的時(shí)代即將來(lái)臨。1.3.2019年全球互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)：浪潮退去回歸價(jià)值1.3.1.海外市場(chǎng)數(shù)字貨幣：冰與火之歌（2019年是比特幣誕生的第年，相比于2018年比特幣的大起大落，2019年全年比特幣運(yùn)行穩(wěn)健，龍頭地位日益鞏固。9/32圖5年比特幣走勢(shì)情況（單位：美元/枚）及重要大事1400013016.239月，Bakkt推出實(shí)物交付的加密貨幣合約1200010000800060004000200006月，F(xiàn)acebook推出libra7月，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾認(rèn)為比特幣具有儲(chǔ)存價(jià)值功能；特朗普連發(fā)三推特認(rèn)為比特幣似空氣毫無(wú)價(jià)值7193.63843.523466.36資料來(lái)源：Coinmarketcap網(wǎng)站，研究創(chuàng)新部201920182017有約年翻了一倍為2019的交易量比2017和2018兩年綜合還要多16.1特幣的地位日益鞏固。圖6年比特幣年交易總量對(duì)比（單位：十億美元）7000610760005000400030002000100002213201887020172019資料來(lái)源：Coinmarketcap網(wǎng)站，研究創(chuàng)新部（Facebook的Libra前途未卜2019年6月1827億用戶的全球社交媒體巨頭Facebook發(fā)布了數(shù)字貨幣項(xiàng)目“天秤座計(jì)劃”(ProjectLibra)的白皮書，打算建立一套全球貨幣和金融基礎(chǔ)設(shè)施體系。Association（天秤座成員）初始的組成成員可謂陣容強(qiáng)大，其中包括區(qū)塊鏈行業(yè)的佼佼者：CoinbaseXapo、Anchorage；知名電商企業(yè)：Ebay、Farfetch；支付領(lǐng)域的巨頭：PayPalUber和等承載著Facebook巨大野心的Libra發(fā)行之路異常坎坷。自白皮書發(fā)布以來(lái)，Libra就遭到了美國(guó)、法國(guó)等多個(gè)國(guó)家的質(zhì)疑甚至是抵制。此外，在監(jiān)管部門的壓力下，多家巨頭宣布退出2019年6Facebook未來(lái)如何發(fā)展？2020年1月，F(xiàn)acebook的CEO扎克伯格發(fā)布了未來(lái)十年愿景規(guī)劃，但只字不提Libra，各國(guó)對(duì)于這種由私人企業(yè)主導(dǎo)的、無(wú)法定權(quán)利的數(shù)字貨幣幾乎均持否定態(tài)度，轉(zhuǎn)而研究央行主導(dǎo)的貨幣。2019年12央行數(shù)字貨幣，這從側(cè)面印證了數(shù)字貨幣是確定的時(shí)代潮流，新互聯(lián)網(wǎng)金融模式已經(jīng)來(lái)臨。10/321.3.2.海外互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)呈現(xiàn)出的三特征2019年，海外互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)呈現(xiàn)出三個(gè)主要的明顯特征：（從2019年下半年開始，海外眾多互聯(lián)網(wǎng)以及在線金融機(jī)構(gòu)開啟了新一輪的競(jìng)爭(zhēng)和比拼。其中第一個(gè)特征，就是交易免費(fèi)化趨勢(shì)。從2019年10月開始，海外眾多Broker（經(jīng)紀(jì)商）紛紛提出了免傭金政策，而2019年，毫無(wú)疑問是全面免費(fèi)的新時(shí)代。表5海外金融機(jī)構(gòu)零傭金”發(fā)展階段發(fā)展階段時(shí)間公司或事件介紹Zecco零手續(xù)費(fèi)股票交易公司最終被并購(gòu)，年并入門檻要求，萬(wàn)美元賬戶資金門檻要求，萬(wàn)美元賬戶資金Acorns費(fèi)用為每月$1-$3之間不等初期探索時(shí)Fargo（富國(guó)）1年次免費(fèi)交易Merrill（美林）1月次免費(fèi)交易代Acorns股票交易端每月收取一定的服務(wù)費(fèi)用，對(duì)大學(xué)生四年使用免費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代Robinhood券商成立，并始終免費(fèi)”股票交易完全免費(fèi)摩根大通1年次免費(fèi)交易以及客戶ChasePrivateClient（CPC賬戶，摩根大通無(wú)限次免傭金私人客戶）可獲得無(wú)限次免傭金服務(wù)零售忠誠(chéng)計(jì)劃的客戶（bankingloyaltyprogram）可以免費(fèi)交易股票交易完全免費(fèi)美國(guó)銀行（）嘉信理財(cái)（Schwab）美國(guó)德美利證券(TDAmeritrade)億創(chuàng)理財(cái)AllyInvest全面免費(fèi)時(shí)股票交易完全免費(fèi)代股票交易完全免費(fèi)股票交易完全免費(fèi)富達(dá)股票交易完全免費(fèi)先鋒領(lǐng)航集團(tuán)（）股票交易完全免費(fèi)資料來(lái)源：研究創(chuàng)新部（當(dāng)免費(fèi)化成為海外互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)生態(tài)布局的第一步后，強(qiáng)者恒強(qiáng)，超級(jí)航母概念2019年月26CharlesSchwab）斥資Ameritrade2019年月28FoxNews消息稱，高盛集團(tuán)（GoldmanSachs）欲收購(gòu)美國(guó)合眾銀行(USBancorp)和億創(chuàng)理財(cái)權(quán)。海外金融機(jī)構(gòu)的并購(gòu)化趨勢(shì)與國(guó)內(nèi)券商如出一轍，都在向超級(jí)航母金融機(jī)構(gòu)靠攏。（創(chuàng)新一直是金融機(jī)構(gòu)吸引新老客戶的重要手段，在經(jīng)歷了免費(fèi)化和并購(gòu)化之后，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，為了保持對(duì)新客戶的吸引力以及讓更多的老客戶參與交易，不斷創(chuàng)新成為海外金融機(jī)構(gòu)必須做的事情。以在線免費(fèi)券商Robinhood為例子，在其官網(wǎng)的Blog我們可以看到年月，Robinhood上線了FractionalShares（零星股交易服務(wù)）,DRIP（DividendReinvestmentPlan股息再投資計(jì)劃）,andRecurringInvestments（定投服務(wù)）三項(xiàng)創(chuàng)新服務(wù)內(nèi)容。1.3.3.海外金融科技市場(chǎng)：技術(shù)從投資到應(yīng)用2019年，零壹智庫(kù)的數(shù)據(jù)顯示，2019年全球金融科技領(lǐng)域共有筆項(xiàng)目獲得總計(jì)38312019年融資規(guī)模出現(xiàn)小幅下滑，但融資數(shù)量仍處于較高水平。全球金融科技進(jìn)入從投資到應(yīng)用的新賽道，人工11/32智能、人臉支付以及智能相關(guān)的業(yè)務(wù)受到海外市場(chǎng)的認(rèn)可。圖7至年全球金融科技融資數(shù)量和金額圖8智能時(shí)代的變化資料來(lái)源：零壹智庫(kù)官網(wǎng)，研究創(chuàng)新部資料來(lái)源：中國(guó)金融四十人論壇課題組，研究創(chuàng)新部Facebook、AI人工智能收購(gòu)與投資的熱潮。在中，蘋果在人工智能領(lǐng)域的收購(gòu)高居榜首，自2010年以來(lái)，蘋果共進(jìn)行了項(xiàng)AI等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)積極布局金融科技之外，實(shí)體企業(yè)也關(guān)注金融科技的融合，美國(guó)新能源汽車制造商特斯拉在年積極投身金融科技領(lǐng)域。年9上保險(xiǎn)）業(yè)務(wù)，究其原因，一方面是因?yàn)樘厮估瓝碛兴兴緳C(jī)行為和車輛技術(shù)性能的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，包括攝像頭記錄和傳感器讀數(shù)，因此它可以準(zhǔn)確估計(jì)事故的風(fēng)險(xiǎn)和維修的成本。還有一個(gè)原因，那就是作為一家顛覆傳統(tǒng)行業(yè)的科技創(chuàng)新公司，特斯拉敏覺得切入金融科技，契合了當(dāng)前的時(shí)代精神。截止到2020年2月12日，特斯拉的市值達(dá)1383億美元，成為了僅次于豐田的全球市值第二高的汽車企業(yè)。2.互聯(lián)網(wǎng)金融商業(yè)模式：傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)科技賦能，新型機(jī)構(gòu)回溯本源2.1.傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的互聯(lián)化模式：探索前進(jìn)場(chǎng)景應(yīng)用豐富2.1.1.互聯(lián)網(wǎng)信用：灰色地帶后的嚴(yán)監(jiān)管（2019年20182019年1200家機(jī)構(gòu)已與百行征信簽訂信息共享協(xié)議，500家機(jī)構(gòu)已開發(fā)API接口，并分步驟實(shí)施系統(tǒng)接入。百行征信個(gè)人征信系統(tǒng)，已收錄自然人信息主體數(shù)突破1億人，信貸賬戶數(shù)超過1.2億個(gè)，向市場(chǎng)推出個(gè)人信用報(bào)告、特別關(guān)注名單和信息核實(shí)核驗(yàn)三款產(chǎn)品。毫無(wú)疑問的是，中國(guó)的征信市場(chǎng)發(fā)展空間巨大，個(gè)人征信業(yè)務(wù)前途無(wú)限。身由于無(wú)法從事個(gè)人征信業(yè)務(wù)從而轉(zhuǎn)向B端征信甚至是灰色產(chǎn)業(yè)。表6八家征信機(jī)構(gòu)大事記序號(hào)征信機(jī)構(gòu)年大事描述12/3212騰訊征信芝麻信用9月初，根據(jù)報(bào)道，騰訊拒絕向百行征信提供客戶信貸信息，目全面退出個(gè)人前，騰訊征信的官網(wǎng)顯示在系統(tǒng)維護(hù)中。征信領(lǐng)域9全面退出個(gè)人月日，螞蟻金服芝麻信用與花唄事業(yè)群總經(jīng)理文瀾表示：“征信領(lǐng)域，面向企業(yè)信用領(lǐng)沒有合作?！?；月日，芝麻信用表示，將不再與其他金融機(jī)構(gòu)域合作。345678深圳前海征信9內(nèi)部使用觸及灰色征信提供客戶信貸信息。鵬元征信中誠(chéng)信征信考拉征信8月數(shù)兜兜（因涉及個(gè)人敏感數(shù)據(jù)，該平臺(tái)已于967月運(yùn)行相對(duì)穩(wěn)健誠(chéng)信征信與人民網(wǎng)輿情數(shù)據(jù)中心簽署戰(zhàn)略協(xié)議；月供身份證返照查詢被警方調(diào)查。觸及灰色業(yè)務(wù)虧損華道征信8月初，股東銀之杰公布年上半年華道征信實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入僅為988.75萬(wàn)元，凈虧損萬(wàn)元。中智誠(chéng)征信7月日，中智誠(chéng)征信譚砢提及，公司從成立到現(xiàn)在，網(wǎng)貸擅長(zhǎng)領(lǐng)域申請(qǐng)流量達(dá)2億多人。資料來(lái)源：研究創(chuàng)新部總結(jié)互聯(lián)網(wǎng)個(gè)人征信機(jī)構(gòu)的2019“悲喜交加”蟻、平安三家機(jī)構(gòu)拒絕向百行征信接入數(shù)據(jù)以及考拉征信、鵬元征信涉及灰色產(chǎn)業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)從合作再次走向了信用生態(tài)的閉環(huán)，個(gè)人征信背后的利益市場(chǎng)開始出現(xiàn)矛盾與分歧。個(gè)人征信未來(lái)如何發(fā)展演繹，成為互聯(lián)網(wǎng)金融年甚至未來(lái)5年需要重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。（全球大數(shù)據(jù)的發(fā)展仍處于活躍階段，根據(jù)國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)Statista的統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，全球數(shù)據(jù)量在年有望達(dá)到2020年全球大數(shù)據(jù)市場(chǎng)的收入規(guī)模將達(dá)到560億美元。圖9年全球每年產(chǎn)生數(shù)據(jù)量以及增速（右軸）圖2016-2020050%45%40%35%30%25%20%15%10%44.44%600500400300200100030%25%20%15%10%5%25.00%23.89%20.00%26.92%16.67%24.24%22.93%14.29%16.13%1826334150.520202803504204905600%201620172018201920162017201820192020數(shù)據(jù)量（單位：）增速（右軸）市場(chǎng)規(guī)模（單位：億美元）增速（右軸）資料來(lái)源：中國(guó)通信院、Statistaestimates、研究創(chuàng)新部estimates隨著大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、智能手機(jī)數(shù)量成倍的增加以及用戶隱私意識(shí)相對(duì)匱乏，中國(guó)在20192019年13/32月，警方共立案?jìng)刹榍址腹駛€(gè)人信息案件起，抓獲犯罪嫌疑人288人，繳獲公民個(gè)人信息4.68系列數(shù)據(jù)隱私安全相關(guān)的征求意見以及制度，數(shù)據(jù)安全方面的立法進(jìn)程明顯加快。2019年1月23日，中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、公安部、市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展2019年112月，在全國(guó)范圍組織開展首屈一指。表7年大數(shù)據(jù)安全相關(guān)內(nèi)容時(shí)間機(jī)構(gòu)主要文件事件2019-1《關(guān)于開展違法違規(guī)收集使用個(gè)人信息專項(xiàng)治理的公告》安部、市場(chǎng)監(jiān)管總局2019-52019-5《違法違規(guī)收集使用個(gè)人信息行為認(rèn)定方法（征求意見APP專項(xiàng)治理工作組國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室2019-52019-8國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室會(huì)《兒童個(gè)人信息網(wǎng)絡(luò)保護(hù)規(guī)定》全國(guó)信息安全標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)《信息安全技術(shù)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用（秘書處2019-9應(yīng)用軟件安全管理規(guī)范》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T《信息安全技術(shù)-個(gè)人信息安全規(guī)范》更新后的征求意見稿中國(guó)人民銀行2019-10APP專項(xiàng)治理工作組2019-12中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)《關(guān)于增強(qiáng)個(gè)人信息保護(hù)意識(shí)依法開展業(yè)務(wù)的通知》移動(dòng)金融備案管理工作試點(diǎn)啟動(dòng)會(huì)議資料來(lái)源：研究創(chuàng)新部雖然2018全國(guó)人大常委會(huì)立法規(guī)劃中的“2019年各部門的大力推動(dòng)以及全社會(huì)對(duì)數(shù)據(jù)信息安全意識(shí)的覺醒，個(gè)人信息和數(shù)據(jù)安全立法時(shí)代，將會(huì)在2020年開啟新的篇章。2.1.2.互聯(lián)網(wǎng)銀行：“新風(fēng)口帶來(lái)新時(shí)代從銀行網(wǎng)點(diǎn)排隊(duì)叫號(hào)辦理業(yè)務(wù)到、無(wú)人網(wǎng)點(diǎn)和智能服務(wù)機(jī)時(shí)代，從柜員人工服務(wù)到APP“大象”2019“大象轉(zhuǎn)身”的姿態(tài)全面融入金融科技APP資源、7*24小時(shí)無(wú)人智能銀行等嘗試都可能成為互聯(lián)網(wǎng)銀