衛(wèi)星導航系統(tǒng)的市場分析

衛(wèi)星導航系統(tǒng)的市場分析衛(wèi)星導航系統(tǒng)是一種以衛(wèi)星為基礎的無線電導航系統(tǒng)，可全天候發(fā)送高精度的導航、定位和授時信息，是一種可供海陸空領域的軍民用戶共享的信息資源。目前世界上正式投入運行的衛(wèi)星導航系統(tǒng)有美國的GPS系統(tǒng)、俄羅斯的GLONASS系統(tǒng)和我過北斗衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)。其中GPS的應用最為廣泛，占到全球應用的95%以上。隨著我國北斗系統(tǒng)和歐盟伽利略系統(tǒng)建設逐漸加快，GPS一枝獨秀的情況將被打破。2020年前，全球將形成包括美國GPS、俄羅斯GLONASS、歐盟伽利略喝中國北斗系統(tǒng)在內的4大全球衛(wèi)星定位體統(tǒng)（GNSS）。此外，日本、印度等國也在建設自己的區(qū)域系統(tǒng)和增強系統(tǒng)，衛(wèi)星導航產業(yè)正步入多系統(tǒng)并存、多技術融合的發(fā)展階段。隨著全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)的建設的不斷完善，其市場應用也日趨廣泛，從最早應用于軍用定位和導航，逐漸擴展到民用，并滲透至國民經(jīng)濟各個部門，成為繼移動通信和互聯(lián)網(wǎng)之后全球第三個發(fā)展最快的電子信息產業(yè)經(jīng)濟增長點。對于全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)的發(fā)展前景也成為了人們的焦點。1.全球衛(wèi)星導航市場應用情況1.1導航市場定義與劃分全球衛(wèi)星導航市場是指使用全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)，以定位和導航最為推動因素提供產品和服務的市場。由于手機等多用途的導航產品的存在，進行市場規(guī)模評估，將導航市場分為核心市場與增值市場。其中核心市場是直接利益來源的市場，增值市場除了直接利益之外的其他利益來源市場。以智能手機為例，核心市場僅包括在基于位置的服務（LBS）業(yè)務下直接相關的LBS部件零售價格（如芯片、地圖、導航軟件）；而增值市場則包括在LBS業(yè)務下導航手機的全部價格。從全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)的核心市場來看，可細分為4個市場：道路導航市場、包括便攜式自動導航設備（PND）和車載系統(tǒng)；LBS市場，包括全部全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)功能的智能手持設備和服務；航空導航市場，包括商用和通用航空的全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)設備；農業(yè)市場，包括導航系統(tǒng)在農業(yè)領域的高、低技術應用等。其中道路導航占據(jù)全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)核心市場的半壁江山，以2010~2020年累計數(shù)據(jù)測算，所占比重高達56.4%其次是LBS市場，占比重42.8%；而航空導航市場和農業(yè)市場所占比重很低分別為0.2%和0.6%。1.2導航市場的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢全球衛(wèi)星導航市場發(fā)展迅速，自2006年以來導航市場呈顯著增長趨勢，未來仍有巨大潛力尚待開發(fā)在導航設備銷售方面，隨著全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)建設的不斷完善，全球導航設備的銷量迅速增長。歐盟為例，從2010年開始的5年中，全球定位導航設備在歐盟的銷售將以18%的復合年均增長持續(xù)增加，到了2016年以后年均出貨量將維持在2億臺左右（見圖2）再考慮帶有導航定位功能的智能手持設備，到2020年，歐盟全球衛(wèi)星導航設備的出貨量有望超過4億臺。在導航市場收入方面，從2010年開始的10年，整體民用導航應用收入以年均11%的速度增長，到2020年核心市場預計達到1650億歐元，增值市場達到2440億歐元。4大核心市場,LBS和道路導航市場創(chuàng)收分別達到710億歐元和930億歐元。(1)道路導航市場在全球衛(wèi)星導航設備中，道路導航設備的出貨量持續(xù)增長。到2020年，歐盟國家預期將以復合年均增長率7%的增幅達到6900萬臺；北美將達到1.2億臺，世界其他國家與地區(qū)將達到2.3億臺。全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)在道路導航中的應用主要體現(xiàn)在汽車導航、車隊管理與物流、道路收費和緊急呼叫等4個方面。汽車導航。目前全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)的主要應用之一，運用全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)和電子地圖，可以使道路用戶進行精確定位與指引。基于全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)的汽車便攜導航設備過去4年中快速增長：全球年均增長76%歐盟年均增長55%。相信到了2020年，大部分的汽車都將安裝車載導航設備。車隊管理與物流?；谌蛐l(wèi)星導航系統(tǒng)的車隊管理系統(tǒng)，主要用于車輛定位（廣泛應用于卡車、公交車、警車、出租車等），以優(yōu)化資源管理，減少旅行時間，提高安全性和劍豪燃料消耗。2009年，北美地區(qū)配備車隊管理與車輛跟蹤系統(tǒng)的車輛數(shù)達600萬臺，除了汽車，集裝箱也越來越多地配備全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)功能的相關設備。盟的安裝率達到30％。這一導航系統(tǒng)的普及率也代表了其它應用產品(如公路收費、高級駕駛輔助系統(tǒng)的市場應用情況。2010-2020年，全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)設備出貨量仍將以年均10％的速度增長，到2020年將達到11億臺。隨著導航系統(tǒng)設備出貨量的爆炸性增長，導航市場也出現(xiàn)了顯著的價格下滑，尤其是便攜式導航設備，2010-2015年每臺設備平均降價幅度從200歐元左右到600歐元左右不等。2010～2020年，導航設備的價格仍將繼續(xù)下滑。其中，便攜式自動導航設備價格將從2010年的150歐元減少到2020年的70歐元(復合年均增長率一7％)。車載導航系統(tǒng)將從2010年的1070歐元降至2020年的600歐元(復合年均增長率一6％)。而道路導航

收入受設備銷售增長帶動而迅速增加，從2010年的49噸歐元增加到2014年的740億歐元；從2014年起，價格下滑導致收入增長放緩，至2020年，道路導航部分收入將達870億。手機導航價格從2005～2009年以年均10％的速度遞減，從2005年的270歐元左右降至2009年的不足210歐元。在商用飛機領域，含有全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)接收機的飛行管理系統(tǒng)平均價格將從2010年的37000歐元降到2020年的31000歐元。在通用航空領域，設備價格將以年均2%速度下降，從2010年的3200歐元降低到2020年的2000歐元。在農業(yè)領域，盡管EGNOS以極低的成本提高了可用性及精度，但是農業(yè)設備價格下跌仍然十分緩慢。2010~2020年，世界農業(yè)設備價格總體將以年均2%的速度下降，其中高技術從12000歐元降到9800歐元，低技術設備從1700歐元降到1400歐元；而歐盟高技術設備從13000歐元降到12000歐元，低技術設備從1900歐元降到1800歐元。2.3導航設備便攜式方向發(fā)展近年來，導航設備出現(xiàn)了向小型化、輕便化發(fā)展的傾向。隨著芯片等硬件技術的不斷完善，導航終端在技術上已經(jīng)可以做得更為小型化。而在市場方面，更多的普通用戶對于輕便化的導航終端的經(jīng)濟性、易操作性以及便攜性青睞有加。便攜式導航設備憑借著產品的穩(wěn)定性和易用性以及價格優(yōu)勢，在最近幾年已經(jīng)成為汽車導航市場的主力軍。2004年，全球的便攜式設備出貨量還只有數(shù)十萬臺，到了2005年的500萬臺到2006年的2000萬臺再到2014年的5000萬臺。市場對便攜式導航設備地方需求還會持續(xù)增加。之后很有可能市場被含導航設備的智能手機所擠占。隨著手機4G時代的到來，GPS導航手機得到了加速發(fā)展普及，GPS導航正式成為了4G手機和智能手機的主要標配。目前，GPS導航正在成為手機的主流功能，受消費者的追捧。2015~2020年間，支持LBS功能的手機銷量將繼續(xù)增長。在全球衛(wèi)星導航設備銷量市場占絕對優(yōu)勢。2020年后，多數(shù)國家市場漸趨成熟，智能手機銷量增長將放緩。全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)的芯片價格的降低與集成化、小型化使得智能導航手機價格更便宜。2.4新的應用出現(xiàn)全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)在導航市場的應用除了4大核心市場之外，還廣泛應用于船舶遠洋導航、緊急救生、移動商務、水聲探測、個人旅游、工程機械及野外探險等等。除了導航市場外，全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)也逐漸滲入到一些新的應用與服務領域，如授時校頻、高精度測量等等。3.我國未來10年衛(wèi)星導航系統(tǒng)發(fā)展3.1我國北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)的應用市場加快建設我國北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)的應用市場加快建設，打破導航應用市場壟斷長期以來，美國GPS系統(tǒng)在全球導航應用市場中“一家獨大”，幾乎壟斷了整個導航應用市場。2004年，我國啟動了具有自主知識產權的北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)建設，2011年共發(fā)射了3顆北斗導航衛(wèi)星，2012年已發(fā)射了3顆北斗導航衛(wèi)星，目前在軌工作衛(wèi)星已達11N，包括4顆GEO、5顆IGSOSD2顆MEO衛(wèi)星。這打破了美國GPS系統(tǒng)在我國衛(wèi)星導航領域一統(tǒng)天下的局面，擺脫了我國在導航應用領域長期受制于人的困境。我國建設北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)的根本目的是為了滿足我國國防與經(jīng)濟、信息化建設的各種需求，即建設的目的是應用。北斗導航市場雖經(jīng)幾年的培育有了一定的規(guī)模，但就市場運營的現(xiàn)狀而言，仍然處在開拓初期，民用用戶基本上是高端用戶和專業(yè)用戶，而北斗民用的真正市場必須是以大眾用戶為主體的市場。目前國內主要為GPS應用，98％以上的終端來自進口，北斗導航系統(tǒng)應用所占份額還不足1％；從產業(yè)規(guī)模來看，北斗芯片目前應用非常少，注冊用戶百萬，民用不到20％。因此，采取各種措施加快建設和拓展我國北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)的應用市場，民族產業(yè)市場需求大。（2）加快建設我國北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)的應用市場是應對我國導航應用市場迅速增長的需要必然趨勢。我國已成為世界第二大經(jīng)濟體，在當前我國擴內需、穩(wěn)增長的經(jīng)濟發(fā)展基調下，衛(wèi)星導航系統(tǒng)的應用具有巨大的市場需求。2001～2009年，中國衛(wèi)星導航應用市場規(guī)模年均增長率接近50％目2010年年產值達505億元人民幣，2011年已突破700億元。隨著相關技術的成熟應用，中國衛(wèi)星導航產業(yè)將進入井噴期。2020年，中國衛(wèi)星導航產業(yè)年產值預計將達4000億元人民幣。與此同時，我國在關于促進衛(wèi)星應用產業(yè)發(fā)展的若干意見中，提出要大力發(fā)展衛(wèi)星應用產業(yè)，提高地面設備國產化率，至2020年達80％的目標。在國內導航產業(yè)的引導和國家相關政策的支撐下，我國北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)的應用市場具有巨大的增長空間。為實現(xiàn)預期目標，迫切需要加快我國北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)建設，大力挖掘其市場應用空間。3.2進一步擴大公共運營服務市場我國北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)最重要的基本點是滿足國家安全和經(jīng)濟社會發(fā)展對衛(wèi)星導航的需求，這決定了我國的公共服務市場將成為北斗導航應用的最大市場，包括城市應急管理、智能交通、綜合執(zhí)法、人身安全保障服務、公務用車監(jiān)管等方面。在公共服務市場開拓與發(fā)展方面要注意的問題有：(1)政府方面。我國北斗系統(tǒng)在建設初期就確立了“邊建邊用、以建代用、以用促建”的基本思路，2011年12月27日開始提供試運行服務。目前除GPS與北斗系統(tǒng)形成競爭的其他兩大系統(tǒng)均得到政府的大力支持。歐盟的伽利略計劃雖一再拖延，但目前已經(jīng)解決最難的資金問題，進入2014～2020歐洲財政框架，分7年撥付的70億歐元可以購買并發(fā)射伽利略其余的6顆衛(wèi)星，并覆蓋其運營支出(2014年11億、2015年11億、2016年9億、2017年9億、2018年7億、2019：自99億、2020年14億)。俄羅斯也宣布獲得了3300億盧布用于發(fā)展GLONASS系統(tǒng)。這就要求我們盡量縮短國內衛(wèi)星導航應用市場培育期，政府在公共服務領域大力倡導擴大北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)應用，出臺促進國家核心戰(zhàn)略產業(yè)使用或更新衛(wèi)星導航系統(tǒng)的相關政策。(2)企業(yè)方面。北斗系統(tǒng)運營商應在北斗導航衛(wèi)星系統(tǒng)建設階段抓緊練“內功”．區(qū)分我國不同省份、地區(qū)的地理、人文環(huán)境差異，提供更具有競爭力的服務內容。3.3加大在道路導航和智能手機市場的投入和應用歐洲全球導航衛(wèi)星系統(tǒng)局預測，至2020年，全球導航市場的核心市場將達到1650億歐元，增值市場將達到2440億歐元。其中道路導航和LBS服務是未來全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)的兩個主要應用市場。受國際導航設備發(fā)展趨勢的影響，中國北斗導航系統(tǒng)的應用領域在未來一段時期內也將從以車輛導航為主，向綜合信息服務、掌上電腦(PDA)、導航手機等新型領域不斷擴展，尤其是智能導航手機將成為北斗導航系統(tǒng)的主要應用領域之一。根據(jù)歐洲全球導航衛(wèi)星系統(tǒng)局的預測，市場對便攜式導航設備的需求預計在2014年達到頂峰，之后將快速轉向智能導航手機市場。而中國的汽車產業(yè)在近幾年內才發(fā)展起來，較之歐美等發(fā)達國家，我國的汽車產業(yè)發(fā)展滯后，道路導航市場起步晚。因此，我國對便攜式導航設備的需求在未來還將有較長時間的增長空間。在道路導航方面，除增加新車安裝率外，還應降低舊車車載導航系統(tǒng)更新安裝成本，刺激車載導航系統(tǒng)市場安裝量。相比之下，由于更多的普通用戶對于輕便化的導航終端設備的經(jīng)濟性、易操作性以及便攜性的青睞，國內智能手機的發(fā)展勢頭頗為強勁，2014年全球市場份額已超過26％。隨著智能手機的普及，未來還將有較大的增長空間。我國的衛(wèi)星導航系統(tǒng)應充分把握住道路便攜式導航設備和智能手機在導航系統(tǒng)應用上的市場擴張期，加大北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)在道路導航和智能手機市場的投入和應用。3.4提供差異化的市場服務我國北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)起步晚，競爭力弱。在美國GPS衛(wèi)星導航系統(tǒng)已深入人心的背景下，北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)雖然面臨著應用推廣與創(chuàng)新模式的挑戰(zhàn)，但巨大的市場空間仍然支撐了北斗的發(fā)展?jié)摿?。在與其他導航系統(tǒng)競爭的過程中，北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)需要充分發(fā)揮其服務的特色，創(chuàng)造性地提出有競爭力的應用解決方案和推廣策略，以此贏得市場空間。目前來看，由于我國北斗一號系統(tǒng)與GPS相比價格較高，定位精度較低，定位導航應用較少，主要應用在水文與水情測報、災害應急救援等方面。未來，我國北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)除積極擴大道路導航和導航智能手機的應用市場之外，應更加注重提供差別性的市場服務。例如，北斗一號系統(tǒng)具有EBGPS更強的授時功能，但是目前在關鍵行業(yè)并未得到普及應用，而國家基礎網(wǎng)絡的時頻系統(tǒng)與經(jīng)濟安全息息相關，因此授時領域應該是北斗系統(tǒng)急需普及的大市場。此外，應充分把握全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)出現(xiàn)的一些新的應用空間，積極挖掘國家各有關部門和行業(yè)的主要需求，在交通運輸、農林水利、城市基礎設施、防震救災等方面加大北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)的應用。’3.5以開拓服務市場為主，以設備銷售為輔歐洲全球導航衛(wèi)星系統(tǒng)局的預測明確指出，全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)市場中，在設備銷售方面將出現(xiàn)顯著的價格下滑趨勢。相反，基于位置的服務核心市場收入85％來自于服務業(yè)。這對我國從事衛(wèi)星導航的企業(yè)提供了指導性意見。衛(wèi)星導航產業(yè)作為新興的朝陽產業(yè)，市場前景廣闊，與之相比中國當前提供衛(wèi)星導航應用與服務的企業(yè)與機構僅有幾千家，且大多數(shù)是小型企業(yè)，其中參與北斗終端研發(fā)或銷售的企業(yè)數(shù)量有幾十家，遠遠滿足不了市場需求。我國從事衛(wèi)星導航的企業(yè)與機構應抓住北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)第二步建設和伽利略