2018年生鮮供應鏈行業(yè)研究報告

2018年生鮮供應鏈行業(yè)研究報告I生鮮的痛點在哪里？生鮮供應鏈信息不對稱1、產(chǎn)品流通半徑小、滯銷是常態(tài);2、流通環(huán)節(jié)多，流通鏈條長，產(chǎn)品損耗大;3、生產(chǎn)端產(chǎn)品質(zhì)量缺乏標準、產(chǎn)品安全難以有效控制;4、渠道端加價率高。生產(chǎn)端和采購端信息不對稱，價格不透明，價格大幅上漲:一級批發(fā)市場到二級批發(fā)市場，價格上漲幅度為30%-40%;二級批發(fā)市場到零售市場上漲200%。5、農(nóng)產(chǎn)品及生鮮產(chǎn)品渠道銷售分布情況:菜場78%的占比，依舊是主導地位;6、農(nóng)貿(mào)市場個體商販對產(chǎn)品的信息處于信息不對稱的狀態(tài);7、農(nóng)貿(mào)市場個體商販沒有議價能力、勞動強度大（基本每天20小時工作）;8、普通消費者希望獲得新鮮、安全的食材，苦于成本、物流等難點，難以獲得;

傳統(tǒng)供應鏈VS現(xiàn)代供應鏈體系超市代表現(xiàn)代生鮮農(nóng)產(chǎn)品物流供應鏈模式。國內(nèi)生鮮供應鏈體系存在兩種模式，傳統(tǒng)的供應鏈體系和現(xiàn)代化超市的供應鏈體系;而開放平臺式的生鮮供應鏈體系正在形成，以永輝彩食鮮、美菜、宋小菜、善之農(nóng)為代表的第三方供應鏈體系，控貨不控店整合上游種植養(yǎng)殖基地，收集小B端訂單，實現(xiàn)規(guī)模集采集運等。而對比來看，封閉式的現(xiàn)代化體系超市效率更高，開放式的生鮮供應鏈體系次之，但整體高于傳統(tǒng)的生鮮采購模式。傳統(tǒng)供應鏈:兩頭分散、效率低以農(nóng)貿(mào)市場為中心的傳統(tǒng)模式中間渠道多、效率低。生鮮生產(chǎn)的銷售一頭是分散的農(nóng)戶，一頭是有組織的市場，二者在信息流、物流以及資金流

的方面的銜接難度較大。以蔬菜為例，一頭是分散的生產(chǎn)大棚蔬菜的農(nóng)戶，另一頭是城市超級市場蔬菜區(qū)，只有實現(xiàn)兩頭銜接才能完成蔬菜的銷售。目前的做法主要是通過小商販或者農(nóng)戶自己將蔬菜運至產(chǎn)地批發(fā)市場，批發(fā)商再將蔬菜從產(chǎn)地批發(fā)市場運至銷地批發(fā)市場，再通過城市配送中心配送至各個農(nóng)貿(mào)市場。農(nóng)戶居生產(chǎn)農(nóng)戶清翦*農(nóng)戶居生產(chǎn)農(nóng)戶清翦*超市供應鏈:自采自銷，成本優(yōu)、效率高超市代表現(xiàn)代生鮮農(nóng)產(chǎn)品物流供應鏈模式。以超市為中心的現(xiàn)代生鮮農(nóng)產(chǎn)品物流供應鏈模式，相較于傳統(tǒng)的模式來說，生鮮農(nóng)產(chǎn)品比較優(yōu)質(zhì)和安全，產(chǎn)品價格相對較高。國內(nèi)目前能達到以超市為中心的現(xiàn)代化模式的地市和企業(yè)較少，國內(nèi)以永輝超市、家家悅等為代表的生產(chǎn)供應鏈企業(yè)形成全產(chǎn)業(yè)鏈銜接的平臺，中后端的強管理形成前端的高粘性。連箱超市門店合同生產(chǎn)農(nóng)戶連箱超市門店合同生產(chǎn)農(nóng)戶而就生鮮流通來看，國內(nèi)仍是以傳統(tǒng)的農(nóng)貿(mào)市場為主要流通渠道，與海外成熟國家的超市流通存在較大的差距。在超市當中，能夠?qū)崿F(xiàn)直采直營只占一定的比例;國內(nèi)在生鮮供應鏈仍是以多級采購分銷的模式進行，現(xiàn)代化的生鮮超市承擔全產(chǎn)業(yè)鏈流通的角色，從規(guī)?；少彙⑦\輸設備、冷藏設備等領域提升產(chǎn)業(yè)鏈效率，是國內(nèi)生鮮消費的趨勢。現(xiàn)狀：產(chǎn)品流通半徑小，滯銷是常態(tài)第一，生鮮生產(chǎn)具有季節(jié)性和周期性;國內(nèi)生產(chǎn)的蔬菜和水果都是固定季節(jié)收獲，決定了生鮮從收獲到消費具備較短的時間周期，而在此期間生鮮運輸必須解決實時性運輸問題;第二，生鮮上游較為分散;絕大多數(shù)單個用戶為“小生產(chǎn)”方式，和歐美等國家農(nóng)場式的“大生產(chǎn)”方式無法比較，這一特點加大了物流的配送難度。國內(nèi)從事農(nóng)業(yè)人口達到2.27億人，單位耕地面積人數(shù)遠高于成熟國家。生產(chǎn)端的周期性、季節(jié)性和分散性決定了生鮮運輸具備“時效性、易腐性和鮮活性”。生鮮產(chǎn)品對時效性要求盡量縮短生鮮農(nóng)產(chǎn)品物流半徑，提供包括運輸技術(shù)、倉儲物流設施、配送技術(shù)等等，實現(xiàn)高品質(zhì)的極速物流體驗。

生鮮易腐性特點，要求改變傳統(tǒng)的生鮮農(nóng)產(chǎn)品恒溫物流，加強冷鏈物流及低溫物流。歐美日等國家農(nóng)業(yè)經(jīng)濟活動的人口數(shù)呈下降趨勢―?—美國 ,H本 ?生鮮易腐性特點，要求改變傳統(tǒng)的生鮮農(nóng)產(chǎn)品恒溫物流，加強冷鏈物流及低溫物流。歐美日等國家農(nóng)業(yè)經(jīng)濟活動的人口數(shù)呈下降趨勢―?—美國 ,H本 ?蕤揖”?四 1|幃國 ?法國14,00012rODOiaFwo良3?4h000zfoot基礎設施:基礎設施落后，需求供給不平衡基礎設施不足、需求與供給呈現(xiàn)區(qū)域不對稱。當前我國果蔬、肉類、水產(chǎn)品的冷鏈流通率，即在物流過程中采用冷鏈物流的比重，分別為22%、34%、41%，冷藏運輸率分別為35%、57%、69%，與發(fā)達國家平均水平差距巨大。遠距離運輸需要較完善的基礎設施，而從冷藏車的以及冷庫角度來看，國內(nèi)在基礎設施方面存在較大的不足，導致生鮮（蔬果、水產(chǎn)品、肉制品等）運輸半徑?。ㄒ话銥?-20公里），本地化消費占多數(shù)，而在需求比較旺盛的區(qū)域，存在供給不足的情況，產(chǎn)品價格較高，同時在運輸過程中存在較大的損耗，供給與需求存在失衡。圖：中國與歐美日等發(fā)展國宗在冷藏保溫車上存在較大差距

流通環(huán)節(jié)對比:流通環(huán)節(jié)多，損耗率大流通環(huán)節(jié)多，流通鏈條長，產(chǎn)品損耗大。國內(nèi)生鮮整體損耗率水平較高，中國農(nóng)產(chǎn)品冷藏加工與其他國家相比，產(chǎn)品保鮮化運輸比率較低，而歐美日等成熟國家的產(chǎn)品保鮮化比率水平較高，整體維持在60%以上;而根據(jù)產(chǎn)后產(chǎn)值與自然產(chǎn)值的比率，中國:美國:日本:歐洲=0.38:37:2.2:2.1;整體水平提升空間大。圖：國內(nèi)在產(chǎn)品保鮮化匕率以及損產(chǎn)后自然產(chǎn)值比率存在差距國家中國美國日本歐洲產(chǎn)品保鮮化比率30K75%72%60%產(chǎn)后產(chǎn)位5H然產(chǎn)值1匕0,3趴13,7:12212.f:1生鮮采購、運輸、管理標準化要求高生產(chǎn)端產(chǎn)品質(zhì)量缺乏標準、產(chǎn)品安全難以有效控制。“小規(guī)模生產(chǎn)式”的生鮮供應鏈體系決定了供應鏈的不穩(wěn)定性，采購的分散化導致報稅比較困難，上游難以形成企業(yè)化的運營模式。同時，在采購端避免采購員吃回扣的問題，采購的監(jiān)督體系必須完善，分散化的供應鏈體系難以形成標準化的管理體系，而在前端的損耗控制以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上不穩(wěn)定性較高，整體產(chǎn)品的新鮮度以及損耗率難以有效保證。圖:前端生用磁砧管理水平要求高內(nèi)拿瞥理林承內(nèi)拿收貨標準

降棄卡管理

食遢卡管匣加工管理

陳列管理

價格管理立mmw收貨標準

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食遢卡管匣加工管理

陳列管理

價格管理立mmw印用于控制產(chǎn)品的陳列，使陳列更加科學而JL有助于輔唯的悔升用于牛新輔普，后利之詞的美牖.保持鐘格優(yōu)勢的前提下確保利潤1sEK江微1L*制JR如立方傳統(tǒng)供應鏈效率水平低，渠道加價率在傳統(tǒng)供應鏈效率水平低，渠道加價率在45%生產(chǎn)端到零售終端加價率高。傳統(tǒng)的生鮮采購模式從原產(chǎn)地到終端消費者產(chǎn)業(yè)鏈一般經(jīng)過四個加價階段，整體加價率在45%，一級批發(fā)商承擔的是報價、上游整合以及采購功能，上游農(nóng)產(chǎn)品種植分散;加價率約

在10%左右;二級批發(fā)商承擔物流角色，單元較為分散，一般是倉儲+物流車，上游對接一級批發(fā)商，下游對接小B（一般是餐飲、小超市等）;小B端對接消費者，承擔零售選品、采購、品類管理等職能，加價率一般在20%左右。圖：圖：生鮮供施曜由采購端到峭售端整林加價窣情況|商品端:倒逼供應鏈改革，品類視角看生鮮豬肉:上游規(guī)?；谛纬桑兰觾r率高國內(nèi)養(yǎng)殖的標準化以及規(guī)?；潭雀哂诜N植，以國內(nèi)消費最大量的豬肉產(chǎn)品為例，豬肉規(guī)?；B(yǎng)殖比例達到10%以上，但整體相較于發(fā)達國家水平仍有差距，目前牧原以及溫氏正在形成南北方不同的豬肉養(yǎng)殖基地。在豬肉養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈當中，零售的收入和利潤率整體較高，但我們認為核心是采購規(guī)?；约凹夹g(shù)設施導致的成本高，渠道端仍具備較強的改善空間。圖：豬肉產(chǎn)業(yè)鏈收入.利潤分布和利潤率對比11GmM經(jīng)獸仔疫替銷藥豬苗肥11GmM經(jīng)獸仔疫替銷藥豬苗肥行業(yè)總收入水果:進口+國內(nèi)采購，產(chǎn)品標準化程度高進口水果一般是貨柜為單位采購，而在單位貨柜以上，采購成本低，在單位貨柜采購以下采購成本較高。而水果標準化程度相對較高，受氣候以及季節(jié)影響，全國化水果形成規(guī)模化的集聚基地，不同的地區(qū)采購不同的水果。而在區(qū)域化種植上形成分散化的特性，沒有專業(yè)的銷售渠道，利潤率低。采購端加價率高，運輸成本及采購成本高，產(chǎn)品到需求終端整體加價率高。蔬菜:本地化采購，直采+批發(fā)雙模式采購蔬菜:本地采購居多;損耗率高，難以運輸，目前上游正在形成全國化的種植基地。產(chǎn)品種類SKU較多;供應鏈企業(yè)從產(chǎn)地直采，但絕大部分是批發(fā)商采購，而實現(xiàn)產(chǎn)地直采的超市企業(yè)較少（永輝和家家悅在蔬菜直采做的比較領先）。而傳統(tǒng)的蔬菜采購模式加價率較高，流通渠道的損耗率達到37%，損耗率較高。

我亞茸騏生產(chǎn)3裝感祟翅產(chǎn)業(yè)攝的加階率及隕轉(zhuǎn)率回諧據(jù)嫡二批批版市場我亞茸騏生產(chǎn)3裝感祟翅產(chǎn)業(yè)攝的加階率及隕轉(zhuǎn)率回諧據(jù)嫡二批批版市場水產(chǎn)品:穩(wěn)定性差，損耗率高1、上游供應極不穩(wěn)定，養(yǎng)殖風險高，規(guī)模化低難以形成穩(wěn)定有效的供應，水產(chǎn)品的生產(chǎn)商經(jīng)常變換，票證很難齊全，導致水產(chǎn)品難以追溯到養(yǎng)殖源頭，下游的正規(guī)廠商也難以抵扣稅;2、產(chǎn)品安全事故頻發(fā)，上游主要由“散戶為主”，從業(yè)者素質(zhì)低，用藥隨意，既沒有動力也沒有能力按照食安標準改善養(yǎng)殖環(huán)境，積極應用新技術(shù);3、產(chǎn)品非標/SKU豐富，上游養(yǎng)殖需要解決標準化問題，降低采購成本以及流通成本。:HJ-化養(yǎng)殖全程涉及的技術(shù)繁多化ai室功鐮支持足?龍水肆殖水內(nèi)割;福環(huán)奉師界曲康水—:HJ-化養(yǎng)殖全程涉及的技術(shù)繁多化ai室功鐮支持足?龍水肆殖水內(nèi)割;福環(huán)奉師界曲康水—一.處理摹績，累冷昭培再 憫目件芥重髭票.鬻1禁/,-■■?d4Qlrvlm**44taI生鮮新零售供應鏈模式對比超市vs開放平臺新零售時代，構(gòu)建現(xiàn)代新型供應鏈體系新零售專業(yè)供應鏈服務商。農(nóng)產(chǎn)品零售端從B2c到C2B的轉(zhuǎn)變，新零售呼喚“專業(yè)供應鏈服務商”;消費者由商品需求轉(zhuǎn)變?yōu)轶w驗需求，對生鮮產(chǎn)品價格、新鮮度要求度提升。農(nóng)產(chǎn)品流通市場主體（小/散/弱/低）的集約化進程開始加速。國內(nèi)農(nóng)業(yè)從業(yè)人口下降，作坊式養(yǎng)殖種植農(nóng)戶開始向規(guī)?；s化的基地轉(zhuǎn)變，片狀土地集聚，形成公司化的基地養(yǎng)殖和種植，逐步解決分散化采購標準化問題。新技術(shù)與數(shù)字化浪潮推動農(nóng)產(chǎn)品流通的全渠道時代。SaaS應用以及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提升產(chǎn)業(yè)鏈效率，從后端采購到前端運營，新技術(shù)以及數(shù)字化推動訂單采購的規(guī)模，前端需求的集約化倒逼后端供應鏈效率提升。新零售時代，構(gòu)建現(xiàn)代新型供應鏈體系現(xiàn)代化生鮮供應鏈體系:閉環(huán)超市VS開放式B2B平臺。美菜、宋小菜以及凍品在線等獲得知名投資機構(gòu)投資，生鮮供應鏈領域資本進入加快產(chǎn)業(yè)改造速度。另一端是小B端服務商，典型如善之農(nóng)、宋小菜、叮咚買賣等，整合上游生產(chǎn)商，形成開放性的平臺，服務分散化的超市、餐飲等。一端是零售企業(yè)自建采購團隊，形成生鮮由生產(chǎn)到銷售的閉環(huán)，典型代表如永輝超市、家家悅、中百集團、生鮮傳奇。超市供應鏈體系:選品、物流、損耗率、采購維度生鮮封閉性供應鏈體系，效率高、管理能力標準化程度高。衡量超市生鮮采購能力強的指標主要有:1、選品能力;2、品類豐富度;3、物流中心效率;4、損耗率;5、生鮮占比;6、生鮮毛利率。在大超領域，永輝超市生鮮供應鏈能力高于中百集團;在社區(qū)型超市領域，家家悅高于錢大媽及生鮮傳奇，而與分散化的區(qū)域性超市相比，此類超市形成了生鮮供應鏈閉環(huán)，能力高于其他超市供應鏈能力，從后端選品、品類豐富度到中端的物流等，然后到前端門店的管控能力，優(yōu)質(zhì)的規(guī)?；行纬缮r供應鏈的強護城河，而具備異地擴張能力的超市鳳毛麟角。S:封困式超市供施讖體系時比*由《＜右中百■因ttA?生BWflTOdSAifflJKfcEiU.20a*frn*±Mfi[fln不汁和苗胃比蚯加以Lt4+^MW^fcS&a空手wa岳氨，■妝IJDOTSlIUL30OT5KLJUOOflT球uEOOl^SSKU*(?? 生"SiKLI片睨中心i?*rwatK;m到修弓"解裙流中心N個中8.拜H?3；2^*ilFteiX3NTH詼中心生第占比?5%*比力m。?酢酊口鵬映生加S凡率3%煤酬Kas餐知沛心主*毛利率fil*%15L3%HtiM2-15*MIS第1E-1?G弱耕￡最至CEWfiTD-即算.越方再*內(nèi)修＞（制M土.物MB40%45*生竦塞利帛孤奉行；■5K3Way_t.H忸益視市場密者提琳施泰科3B展即叫Lt,地聲即快tkaafam比fl）：lest帚/比主9:永耀起市和常家悅榛在財?shù)谀_社優(yōu)于M他超市aa申苜■國AJRffiW*我悅■JLi■賽鞋乘超毛利率占2L7B2DM215SMil216325.76情離身用**17J41442lg.011839LH42?■看用率將工盟Mj&lii7231M7凈利率%L40J37弱547fiJ44FLOE(平期，希9J7J!9212.S77.94UJ7春食用林率閥7J6亂弊員時5246.6S985應忖*■*蚌率（的丘的金強&03z?323a86身也般入C』G即5年）m-0.64[U77a7.ZSjQ-OJBS.21序列封口Git近隼］塾?17對27.344.533用B.D5415財務數(shù)據(jù)對比:外資超市:物流設施落后，標準化能力差外資超市:外資超市進入中國，生鮮倉儲基礎較差，在采購、物流、配送標準化能力上較弱。大潤發(fā)生鮮采購來自于濟洪，部分門店自根據(jù)需求向當?shù)亟?jīng)銷商采購，大潤發(fā)基本無規(guī)?；纳r倉，輕資產(chǎn)運營模式;沃爾瑪總部直采，按照總采配大倉的模式，個別門店需要找供應商。函：外海型布在遹品，捌潦中2方面對就一―一…——二:^^1tMM函：外海型布在遹品，捌潦中2方面對就一―一…——二:^^1tMM^一一一 1MM‘ 4ftMi:WMrfl￡0（2左右Srnj棚餐中《也?白忱RlWti耗中中打工如哀圣3此￡外國憎式《訴府渠N"麗 *ujjjh賽竹亭t牝雁喋?加旭"獨足甲禺嚴耳F已0隆3a十方代MS*&K白杵計生1k同肝肝履可漏群的口G生許HA率本喧班m.dt#用算心將門的丈缶優(yōu)1%勝餐「|寧，MWM0P+博*晨M-t3守并藤8全立棺加也中心.中中本曲鏤幽＜1成

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府由r中國但多家門口.郭貴產(chǎn)燒胃?我?W5標桿企業(yè)—永輝超市:全國化的供應鏈體系最強永輝超市:1、門店拓展至全國，核心解決了供應鏈問題，全國采+本地采能夠解決;2、生鮮品類上足夠齊全，肉制品（白條采購等）、水果（全國采購）、蔬菜（本地采購）以及水產(chǎn)品（沿海運輸）等;3、前臺管理解決，擁有較強的標準化管理體系，全國12個物流中心;4、選品、物流、基礎設施齊全。標桿企業(yè)—家家悅:構(gòu)建區(qū)域供應鏈體系家家悅:1、區(qū)域性加密，背靠山東物產(chǎn)豐富，供應鏈體系完善;2、全國化采購+本地化采購，配合SPAR,全球化供應鏈體系;3、募投物流中心，加快復制;4、選品、前臺管理、物流設施齊全。新進入者—盒馬鮮生:海外直采+區(qū)域直采新進入者—盒馬鮮生:海外直采+區(qū)域直采1、盒馬的供應鏈體系需要依靠品牌效應搭建，整體來看主要依托于阿里強大的流量、供應商資源，盒馬鮮生整體規(guī)模較小;2、與地區(qū)供應商簽訂采購合同，如上海盒馬鮮生中糧供應肉制品。

圖：意馬鮮生后螭供應健素燒Mri店a圖：意馬鮮生后螭供應健素燒Mri店ah

f]IS新進入者—社區(qū)超市:依靠規(guī)?；罱ü溞逻M入者—生鮮傳奇和錢大媽。1、切入社區(qū)型超市領域，SKU精選要求高，要求擁有“引流+變現(xiàn)”品類。2、規(guī)模擴大的過程中，搭建生鮮供應鏈體系，要求領導層具備深層次的零售管理經(jīng)驗;3、目前主要是走批發(fā)市場，特別是蔬果領域。開放型生鮮供應鏈體系:互聯(lián)網(wǎng)、一批商、采購3、目前主要是走批發(fā)市場，特別是蔬果領域。