2022年全球及鏈傳動(鏈條)行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

2022年全球及鏈傳動(鏈條)行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析一、鏈傳動綜述鏈傳動是一種具有中間撓性件的嚙合傳動，依靠鏈輪齒輪與鏈節(jié)的嚙合傳遞動力，可用作動力傳動、物料輸送、曳引提升以及其他功能各異的專門用途。鏈傳動、帶傳動和齒輪傳動是機械工業(yè)中傳動部分的三大傳動系統(tǒng)。鏈傳動由于具有傳動比精確、傳動效率較高、傳力大、適應(yīng)性強以及維修成本低難度小等優(yōu)勢，廣泛地應(yīng)用于摩托車、汽車、船舶、農(nóng)業(yè)機械、工程機械、起重運輸機械、物流倉儲、自動扶梯、食品藥品機械、輕工機械、石油化工等領(lǐng)域。三大傳動系統(tǒng)及鏈傳動分類鏈產(chǎn)品工藝流程復(fù)雜，耐磨性能是其核心技術(shù)體現(xiàn)。鏈產(chǎn)品加工因產(chǎn)品要求不同有所差異，主要需經(jīng)過沖壓、熱處理、拋光、拋丸、磨削、裝配、上油和包裝等環(huán)節(jié)。通常，鏈板經(jīng)過沖壓后進行熱處理，繼而，利用拋光、拋丸、磨削等環(huán)節(jié)拋光或研磨熱處理后的材料，達到提高產(chǎn)品耐磨性能的目的。作為衡量鏈系統(tǒng)質(zhì)量的重要指標(biāo)，材料性能、加工精度和熱處理工序均顯著影響鏈系統(tǒng)的耐磨性能。每一個環(huán)節(jié)的細微差距疊加帶來了較大的產(chǎn)品力優(yōu)勢。鏈傳動系統(tǒng)生產(chǎn)流程資料來源：征和工業(yè)招股書，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理二、鏈傳動行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鏈傳動行業(yè)的主要原材料為鋼材，上游主要為鋼鐵及鋼鐵制品行業(yè)和原材料改制行業(yè)。鋼材改制是指把鋼廠生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格鋼材，如帶鋼或線材等，改制加工為其它型材，以方便下游企業(yè)進行后續(xù)加工處理。鏈傳動行業(yè)下游主要為摩托車、汽車、船舶發(fā)動機、農(nóng)業(yè)機械、工業(yè)生產(chǎn)、交通運輸、物流倉儲等行業(yè)。下游行業(yè)的發(fā)展對鏈傳動行業(yè)有著直接重要的影響。一方面，下游行業(yè)分布廣泛，數(shù)量繁多，對鏈系統(tǒng)產(chǎn)品的需求規(guī)模較大。另一方面，隨著下游行業(yè)的發(fā)展升級，對鏈系統(tǒng)產(chǎn)品的性能要求將日益提升，高品質(zhì)高性能的鏈系統(tǒng)產(chǎn)品將愈發(fā)得到下游客戶的認(rèn)可和重視。龐大的市場需求及對高端產(chǎn)品的重視將成為鏈傳動行業(yè)發(fā)展的有力支持。鏈傳動產(chǎn)業(yè)鏈鋼鐵行業(yè)作為我國國民經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，同時也是鏈傳動行業(yè)原材料。近年來，鋼鐵行業(yè)在上游原料供應(yīng)充足及下游需求持續(xù)增長的帶動下迅速發(fā)展，其產(chǎn)品的產(chǎn)量也隨之逐年增加。據(jù)資料顯示，2021年我國粗鋼產(chǎn)量為103279萬噸，同比2020年下降3.0%；鋼材產(chǎn)量為133667萬噸，同比2020年增長0.9%。2016-2021年中國粗鋼及鋼材行業(yè)產(chǎn)量情況統(tǒng)計三、鏈傳動行業(yè)現(xiàn)狀分析鏈傳動市場應(yīng)用廣泛，主要應(yīng)用市場包括摩托車鏈、汽車鏈、工業(yè)設(shè)備鏈、自行車鏈、農(nóng)用機械鏈等，從幾個主要行業(yè)來看：1、摩托車鏈據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，全球摩托車銷量由2019年的5293.47萬輛下滑至2021年的4400萬輛。其中我國是全球最大摩托車市場，摩托車銷量于2018年達到行業(yè)低谷后，逐漸波動增長至2021年的2019.48萬輛，約占全球摩托車銷量的45.90%，其次是印度，東南亞和南美等以小排量摩托為主要出行工具的國家位于第二梯隊。2015-2021年全球及中國摩托車行業(yè)銷量情況摩托車鏈作為耗材，不僅需要定期維護及保養(yǎng)，且平均行駛10000-30000公里建議更換一次鏈條，由于中小排量摩托車在東南亞、南美等欠發(fā)達國家仍是主要出行工具，且全球摩托車保有量較高，摩托車鏈前后裝市場廣闊。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在摩托車鏈一年一換的情況下，2021年全球摩托車鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模約為187億元，國內(nèi)市場規(guī)模為44億元。全球鏈傳動行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)介紹2021年全球及中國摩托車鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模情況2、汽車鏈及工業(yè)鏈近年來，全球汽車保有量穩(wěn)步增長。據(jù)國際汽車制造協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，全球汽車保有量由2015年的12.82億輛增至2020年的14.91億輛。國內(nèi)方面，據(jù)公安部數(shù)據(jù)，我國汽車保有量由2015年的1.72億輛增至2021年的2.92億輛。汽車每6-10年或5-15萬公里行駛里程需要更換一次鏈條，一般汽車生命周期會更換一次，為作為耗材的汽車鏈創(chuàng)造了較大的存量市場。據(jù)日本椿本21年報數(shù)據(jù)，2020年全球正時鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模為78.38億元。工業(yè)設(shè)備鏈系統(tǒng)是工業(yè)機械設(shè)備制造的基礎(chǔ)零部件，下游機械設(shè)備制造業(yè)對鏈產(chǎn)品需求具有較強的粘性和剛性。據(jù)椿本年報數(shù)據(jù)顯示，2020年全球工業(yè)鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模達193.75億元未來隨著工業(yè)自動化趨勢不斷深化，工業(yè)機械設(shè)備市場規(guī)模將持續(xù)擴大，有望帶動全球工業(yè)設(shè)備鏈?zhǔn)袌鲞M一步擴容。2020年全球汽車鏈及工業(yè)設(shè)備鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模情況四、鏈傳動行業(yè)競爭格局從行業(yè)競爭格局來看，鏈傳動行業(yè)集中度低。雖然鏈傳動下游應(yīng)用多，市場空間大，國外龍頭廠商收入體量大，但市場占比仍較低，呈現(xiàn)低集中度的競爭格局。此外，龍頭企業(yè)已在不同細分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破并長期占據(jù)領(lǐng)先地位，實現(xiàn)行業(yè)內(nèi)較高的毛利水平。鏈傳動行業(yè)主要競爭者包括日本椿本集團、美國博格華納、DID(日本大同工業(yè)株式會社)、KMC(桂盟)和德國IWIS等。五、鏈傳動行業(yè)未來發(fā)展趨勢鏈傳動系統(tǒng)具有較高的主機廠商認(rèn)證壁壘、技術(shù)壁壘和資金壁壘。由于我國早期工業(yè)基礎(chǔ)薄弱、鏈傳動行業(yè)起步較晚，多數(shù)企業(yè)難以達到生產(chǎn)高精度、強耐久度產(chǎn)品的技術(shù)要求，產(chǎn)品品類、設(shè)計及性能等均與發(fā)達國家存在顯著差距，需要在劇烈沖擊、高速、高溫、強磨損等特殊環(huán)境下工作的高端鏈傳動產(chǎn)品更是我國廠商技術(shù)短板，部分高端產(chǎn)品長期依賴進口。日本椿本、美國博格華納等世界鏈傳動龍頭憑借技術(shù)積淀及規(guī)模生產(chǎn)等優(yōu)勢，長期占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位。隨著全球高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進程加快，高端化、精密化將成為鏈傳動系統(tǒng)主流發(fā)展方向，我國廠商需加大研發(fā)投入、持續(xù)突破技術(shù)難關(guān)并積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，逐漸打破國外技術(shù)壟斷，不斷縮小與國際龍頭的技術(shù)及收入體量差距。鏈傳動行業(yè)主要進入壁壘情況分析HYPERLIN