2022年特鋼行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

2022年特鋼行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈特鋼，即特殊鋼，是機(jī)械、汽車、軍工、化工、家電、船舶、交通、鐵路以及新興產(chǎn)業(yè)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)大部分行業(yè)用鋼最主要的鋼類。特鋼是衡量一個(gè)國(guó)家能否成為鋼鐵強(qiáng)國(guó)的重要標(biāo)志。特鋼產(chǎn)業(yè)鏈上游是指廢鋼、鐵礦石、合金等生產(chǎn)原材料，中游是指特鋼制造，包括結(jié)構(gòu)鋼、工具鋼、其他特鋼制造，下游應(yīng)用主要包括汽車制造、石油化工、航空航天、發(fā)電、機(jī)械制造、鐵路輪船等領(lǐng)域。特鋼產(chǎn)業(yè)鏈一、上游行業(yè)分析鐵礦石是特鋼主要的原材料，因此受該市場(chǎng)的影響較大。2016-2018年中國(guó)鐵礦石產(chǎn)量逐漸減少，但在2019年我國(guó)鐵礦石產(chǎn)量出現(xiàn)回升，到2021年中國(guó)鐵礦石產(chǎn)量達(dá)到9.81億噸，較2020年上升了13.15個(gè)百分點(diǎn)。2022年中國(guó)鐵礦石產(chǎn)量為6.53億噸，較2021年同比減少了0.4%，中國(guó)作為世界上最大的鐵礦石需求國(guó)，自身的鐵礦石儲(chǔ)量雖然不低，但是品位較低，對(duì)進(jìn)口的依賴程度較高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2018-2021年中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量超過(guò)產(chǎn)量，2020年受新基建投資增加提振需求，鋼鐵行業(yè)需求量增加，帶動(dòng)鐵礦石需求量的增加，進(jìn)口量達(dá)到了11.7億噸。2021年中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量為11.27億噸，較2020年下降了3.9個(gè)百分點(diǎn)。2022年1-8月中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量為7.23億噸，同比下降3%。2016-2022年中國(guó)鐵礦石產(chǎn)量和進(jìn)口量廢鋼主要用于長(zhǎng)流程轉(zhuǎn)爐中的煉鋼添加料或短流程電爐的煉鋼主料。利用廢鋼作原料直接投入煉鋼爐進(jìn)行冶煉，可以省去采礦、選礦、煉焦、煉鐵等過(guò)程，顯然可以節(jié)省大量自然資源和能源。由于用鐵礦石煉鋼成本較大和鐵礦石品位的不斷下降，我國(guó)對(duì)廢鋼的需求量越來(lái)越大。從2016年到2021年中國(guó)廢鋼產(chǎn)量一直處于穩(wěn)步上升的狀態(tài)，在2021年廢鋼產(chǎn)量達(dá)到2.7億噸，較2020年上升了3.85個(gè)百分點(diǎn)。2016-2021年中國(guó)廢鋼產(chǎn)量(億噸)三、中游行業(yè)分析1、產(chǎn)量鋼鐵分為普鋼和特鋼，其中特鋼是衡量一個(gè)國(guó)家能否成為鋼鐵強(qiáng)國(guó)的重要標(biāo)志。中國(guó)制造業(yè)的增長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)特殊鋼發(fā)展提供了空間，制造行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展，特別是機(jī)械、汽車、機(jī)電、造船等行業(yè)，對(duì)優(yōu)特鋼的需求強(qiáng)勁，成為支撐優(yōu)特鋼市場(chǎng)的直接動(dòng)力。粗鋼，是用生鐵或廢鋼等含鐵原料，經(jīng)過(guò)加工制造而成，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門。近年來(lái)國(guó)內(nèi)重點(diǎn)特優(yōu)鋼企業(yè)粗鋼生產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，2022年1-8月其粗鋼生產(chǎn)量為0.99億噸，較2021年同期下降了6.55%。2019-2022年國(guó)內(nèi)重點(diǎn)優(yōu)特鋼企業(yè)粗鋼生產(chǎn)情況(億噸)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019-2021年國(guó)內(nèi)重點(diǎn)特優(yōu)鋼企業(yè)鋼材產(chǎn)量逐步上升，2021年其鋼材生產(chǎn)量為1.38萬(wàn)噸，2022年1-8月其鋼材生產(chǎn)量為0.88億噸，較2021年同期下降了8.68%，這主要受到疫情沖擊的影響，汽車產(chǎn)銷量下滑，汽車行業(yè)的鋼材需求量受到抑制。2019-2022年國(guó)內(nèi)重點(diǎn)特優(yōu)鋼企業(yè)鋼材生產(chǎn)情況(億噸)根據(jù)蘭格鋼鐵資料，目前國(guó)內(nèi)重點(diǎn)特優(yōu)鋼企業(yè)鋼材以非合金鋼為主，占比為37%，其次是低合金鋼，占比為36%，產(chǎn)量分別為3215.17萬(wàn)噸、3164.12萬(wàn)噸。2022年1-8月國(guó)內(nèi)重點(diǎn)特優(yōu)鋼企業(yè)鋼材產(chǎn)量占比(萬(wàn)噸)2、行業(yè)格局隨著中國(guó)特鋼行業(yè)的不斷發(fā)展，中信特鋼是特鋼行業(yè)占比較大的企業(yè)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019-2021年，中信特鋼市場(chǎng)格局均達(dá)到了10%以上。2019-2021年中信特鋼市場(chǎng)份額中信特鋼是全球領(lǐng)先的專業(yè)化特殊鋼材料制造企業(yè)，其工藝技術(shù)和裝備具備世界先進(jìn)水平，擁有合金鋼棒材、特種中厚板材、特種無(wú)縫鋼管、特冶鍛造、合金鋼線材、合金鋼大圓坯六大產(chǎn)品群以及調(diào)質(zhì)材、銀亮材、汽車零部件等深加工產(chǎn)品系列，品種規(guī)格配套齊全、品質(zhì)卓越并具有明顯市場(chǎng)從2018-2021年中信特鋼總營(yíng)業(yè)收入處于上升狀態(tài)，2021年總營(yíng)業(yè)收入為973.32億元，較2020年上升了27.58%，2022年上半年總營(yíng)業(yè)收入為518.22億元，較上年同期上升了5.57%。2017-2022年中信特鋼總營(yíng)業(yè)收入(億元)2022上半年中信特鋼產(chǎn)品分為合金鋼棒材、合金鋼線材、特種鋼板、特種無(wú)縫鋼管、其他業(yè)務(wù)。其中占比最大的是合金棒材，營(yíng)業(yè)收入為239.09億元，占總營(yíng)業(yè)收入的46%，其次是合金鋼線材，營(yíng)業(yè)收入為89.81億元，占總營(yíng)業(yè)收入為17%。2022上半年中信特鋼分產(chǎn)品占比情況(億元)四、下游行業(yè)分析特殊鋼是機(jī)械、汽車、軍工、化工、家電、船舶、交通、鐵路以及新興產(chǎn)業(yè)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)大部分行業(yè)用鋼最主要的鋼類。中國(guó)特鋼行業(yè)承擔(dān)著國(guó)防軍工、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)以及機(jī)械、汽車等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)所需的特殊鋼材品種。目前中國(guó)特鋼行業(yè)下游需求量占比最大的是汽車行業(yè)，占比達(dá)到了40%，其次是工業(yè)制造，占比達(dá)到了20%。中國(guó)特鋼行業(yè)下游需求占比我國(guó)汽車行業(yè)鋼材消費(fèi)量與汽車產(chǎn)量密切相關(guān)。汽車是最重要的現(xiàn)代化交通工具，也是數(shù)量最多、最普及﹑活動(dòng)范圍最廣泛、運(yùn)輸量最大的交通工具。近年來(lái)我國(guó)城市公共交通的完善、高鐵線路網(wǎng)的擴(kuò)散、城市限行等影響從而造成了汽車銷量低迷的狀態(tài)，汽車行業(yè)面臨較大壓力，產(chǎn)量也有所下降。2021年受新能源汽車產(chǎn)銷火