中國銀行發(fā)展研究報(bào)告

年5月29日中國銀行發(fā)展研究報(bào)告文檔僅供參考

-中國銀行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告

前言

金融業(yè)是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心,而銀行業(yè)是一國金融體系中最為重要的組成部份。特別在中國傳統(tǒng)的金融體系結(jié)構(gòu)中,銀行業(yè)扮演著主導(dǎo)者的角色,不但成為人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢扇鄙俚纳顑?nèi)容,也承擔(dān)著各行各業(yè)企事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)的資金調(diào)劑者的功能。正因?yàn)殂y行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重要性,它的成長、發(fā)展及改革才日益成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)。

不同的經(jīng)濟(jì)主體對銀行業(yè)關(guān)注的角度不同。個(gè)人消費(fèi)者對銀行提供的具體業(yè)務(wù)品種與服務(wù)感興趣,如消費(fèi)信貸、個(gè)人理財(cái)?shù)缺容^微觀具體的方面;一般非金融機(jī)構(gòu)如企事業(yè)單位比較關(guān)注銀行信貸政策、貸款利率的變化等;而身處市場競爭條件下的金融機(jī)構(gòu)特別是各大商業(yè)銀行出于自身利益的考慮,則更多地關(guān)心宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、銀行業(yè)的競爭形勢、各類銀行包括自身所處銀行的創(chuàng)利能力以及政策層面的最新變化及其對銀行業(yè)經(jīng)營的影響,如銀行業(yè)的改革、不良貸款問題,以及中國加入WTO后外資銀行的進(jìn)入對中資銀行業(yè)務(wù)的沖擊與影響等等,不一而足。

本報(bào)告是針對后者即銀行等金融機(jī)構(gòu)而寫的,旨在為處于銀行業(yè)體制改革之際、面臨加入WTO給中國銀行業(yè)帶來的不確定性以及當(dāng)今多變激烈的市場競爭環(huán)境中的各商業(yè)銀行提供一個(gè)有關(guān)中國銀行業(yè)整體運(yùn)行與發(fā)展的全面而清晰的概覽。既從宏觀全局者的高度對整個(gè)銀行業(yè)的運(yùn)行、變革與未來走向有所統(tǒng)領(lǐng)與前瞻;同時(shí)又以局中人的身份對具體的銀行經(jīng)營業(yè)務(wù)、競爭、創(chuàng)新、日益開放條件下的金融風(fēng)險(xiǎn)所應(yīng)采取的對策這一系列關(guān)系銀行生存與發(fā)展的關(guān)鍵問題作出詳盡的剖析與闡述,在比較與鑒別中發(fā)現(xiàn)各自的優(yōu)劣勢,在復(fù)雜的銀行競爭格局中明確自己的定位,走有各自特色的銀行發(fā)展之路。

因此,為達(dá)到有的放矢的目的,本文力僻理論式的說教,而是從銀行經(jīng)營者的角度對現(xiàn)實(shí)情況與問題進(jìn)行探討與分析,并對關(guān)系銀行生存與發(fā)展的關(guān)鍵問題提出現(xiàn)實(shí)性的解決方案。本文先對前三季度整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢與各銀行具體業(yè)務(wù)運(yùn)營狀況作一基本綜述,為后面的分析作鋪陳之筆,提供分析與闡述的環(huán)境;其中,作為對事實(shí)的歸納與分析,在每段敘述的結(jié)尾,有簡短的看法與感言;然后,在對關(guān)系銀行生存與發(fā)展的關(guān)鍵問題上面,結(jié)合現(xiàn)狀與政策因素作出深入的分析與探討。這些問題有國有銀行與股份制銀行的競爭力比較分析、中國銀行業(yè)利潤結(jié)構(gòu)分析、不良貸款問題、資本充分率問題、銀行體制改革、中間業(yè)務(wù)發(fā)展與創(chuàng)新以及加入WTO后外資銀行在華業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r與預(yù)測分析等。這些問題也是銀行業(yè)內(nèi)人士所普遍關(guān)心的問題,也是本文著墨較多之處。

在金融自由化的趨勢下,隨著中國銀行業(yè)開放步伐的進(jìn)一步加快,中國銀行業(yè)面臨如下兩大問題:其一,是如何實(shí)現(xiàn)國有商業(yè)銀行的真正商業(yè)化。要建立符合現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)體制的現(xiàn)代銀行制度,就必須進(jìn)行股份制改革、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)權(quán)主體多元化、建立公司治理結(jié)構(gòu)制度、轉(zhuǎn)變銀行內(nèi)部經(jīng)營管理機(jī)制以及加強(qiáng)銀行風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控機(jī)制的建設(shè),使銀行成為市場經(jīng)濟(jì)條件下真正的商業(yè)主體。但這些問題的解決涉及到產(chǎn)權(quán)制度改革、不良資產(chǎn)處理、資本金的補(bǔ)充、信用體系的建設(shè)以及銀行上市等諸多問題;其二,是中國商業(yè)銀行在分業(yè)經(jīng)營制度下如何積極地推進(jìn)綜合化經(jīng)營,加大中間產(chǎn)品的開發(fā)與創(chuàng)新力度,開創(chuàng)多種盈利途徑,增強(qiáng)銀行競爭力。隨著銀行業(yè)開放步伐的進(jìn)一步加快,利率市場化改革的逐步推進(jìn),在存貸利差日益縮小的情況下,將來銀行業(yè)在傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)上的價(jià)格競爭必將日益激烈,光靠利差收入不足以維持銀行的生存與發(fā)展。因此,銀行在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)上進(jìn)行差別化經(jīng)營的同時(shí),必須大膽地進(jìn)行中間產(chǎn)品的開發(fā)與創(chuàng)新,推進(jìn)綜合化經(jīng)營,開創(chuàng)多種盈利途徑,提升銀行競爭能力。圍繞這一問題的展開,將涉及到銀行競爭力問題、改革傳統(tǒng)利潤結(jié)構(gòu)問題以及大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)等。以上構(gòu)成本文的邏輯框架。

黨的十六屆三中全會(huì)經(jīng)過了關(guān)于完善社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制若干問題的決定,提出要”深化金融企業(yè)改革。商業(yè)銀行和證券公司、保險(xiǎn)公司、信托投資公司等要成為資本充分、內(nèi)控嚴(yán)密、運(yùn)營安全、服務(wù)和效益良好的現(xiàn)代金融企業(yè)。選擇有條件的國有商業(yè)銀行實(shí)行股份制改造,加快處理不良資產(chǎn),充實(shí)資本金,創(chuàng)造條件上市”。在新的形勢與環(huán)境下,各銀行如何以一變應(yīng)萬變,或以少變應(yīng)多變,降低運(yùn)營成本,提升競爭能力,力求在激烈的市場競爭中處于不敗之地,從而不斷地發(fā)展與壯大,相信在通讀了全文之后,自會(huì)有所領(lǐng)悟與啟迪!

目錄

第一章宏觀經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行形勢

第一節(jié)金融運(yùn)行總體保持穩(wěn)定

第二節(jié)物價(jià)水平繼續(xù)上升

第三節(jié)貨幣供應(yīng)量增長速度加快

第四節(jié)利率總水平基本穩(wěn)定,貨幣市場利率有所上升

第五節(jié)各項(xiàng)貸款增幅迅猛

第六節(jié)各項(xiàng)存款增長較快

第七節(jié)銀行間同業(yè)拆借市場交易量快速增長

第八節(jié)銀行間債券市場交易活躍

第二章商業(yè)銀行具體業(yè)務(wù)運(yùn)行分析

第二節(jié)四大國有銀行

一、中國銀行

二、中國工商銀行

三、中國建設(shè)銀行

四、中國農(nóng)業(yè)銀行

第二節(jié)股份制銀行

第三節(jié)外資銀行

第四節(jié)民營銀行

一、經(jīng)濟(jì)發(fā)展催生中國民營銀行

二、發(fā)展民營銀行存在的問題

三、為民營銀行的發(fā)展掃清障礙

四、第一批民營銀行呼之欲出

第三章中國商業(yè)銀行現(xiàn)行利潤結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié)現(xiàn)行利潤結(jié)構(gòu)的整體分析

第二節(jié)中國銀行利潤結(jié)構(gòu)典型分析

第三節(jié)四大國有商業(yè)銀行收入分析

第四節(jié)改進(jìn)中國商業(yè)銀行利潤結(jié)構(gòu)的思考

第四章國有商業(yè)銀行與股份制商業(yè)銀行競爭力比較研究

第一節(jié)盈利能力研究

第二節(jié)經(jīng)營成本效率研究

第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)分析

第四節(jié)提高商業(yè)銀行核心競爭力的措施

第五章國有銀行業(yè)運(yùn)行中存在的突出問題

第一節(jié)不良貸款問題

一、貸款超常規(guī)增長蘊(yùn)藏風(fēng)險(xiǎn)

二、三大因素促成國有銀行不良貸款的產(chǎn)生

第二節(jié)資本充分率問題

一、資本金補(bǔ)充渠道

二、上市融資的問題

第三節(jié)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)問題

第四節(jié)信用體系建設(shè)問題

一、加快立法

二、加快培育信用市場主體

三、加快引導(dǎo)和培育市場對信用產(chǎn)品的需求

第六章改革與發(fā)展

第一節(jié)國有銀行改革

一、

銀行改革的必然

二、

國有銀行股份制改造的可行途徑

三、

國有銀行股份制改造面臨的問題

1、制約因素

2、內(nèi)部難點(diǎn)

3、外部條件

第二節(jié)農(nóng)村信用社改革

一、現(xiàn)狀與問題

二、農(nóng)村信用社產(chǎn)權(quán)制度改革

三、農(nóng)村信用社管理體制改革

四、國家配套扶持政策

第三節(jié)銀行利率市場化

一、利率市場化將促進(jìn)中國銀行業(yè)變革

二、商業(yè)銀行的應(yīng)對措施

第四節(jié)直接融資與間接融資問題

一、直接融資與間接融資的關(guān)系

二、發(fā)展直接融資和資本市場

三、政府觀點(diǎn)與動(dòng)向

第五節(jié)銀行改革最新政策動(dòng)向

第七章銀行金融創(chuàng)新

第一節(jié)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足

第二節(jié)金融創(chuàng)新品種及目的日益多樣化

第三節(jié)中國銀行金融創(chuàng)新成果回顧

第四節(jié)新形勢下中國銀行業(yè)創(chuàng)新步伐加快

第五節(jié)中國銀行金融創(chuàng)新勢在必行

第六節(jié)諸多因素制約著銀行創(chuàng)新

第七節(jié)中國銀行創(chuàng)新的路徑選擇

第八節(jié)最新政策動(dòng)向

第八章在華外資銀行現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢

第一節(jié)外資銀行的主要分布特征

第二節(jié)外資銀行在華各地區(qū)業(yè)務(wù)競爭狀況

第三節(jié)外資銀行發(fā)展預(yù)測分析

第四節(jié)外資銀行的進(jìn)入方式在悄然轉(zhuǎn)變

第五節(jié)中國銀行業(yè)開放最新政策動(dòng)向

第九章加入WTO后中國銀行業(yè)成功的關(guān)鍵因素

第一節(jié)轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制

第二節(jié)積極爭取多元化經(jīng)營

一、大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)

二、發(fā)展中間業(yè)務(wù)的對策

第三節(jié)加大銀行創(chuàng)新

第四節(jié)借助外資銀行解決產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)問題

第五節(jié)借助外資銀行解決不良資產(chǎn)問題

圖表目錄

表格1

9月中國金融運(yùn)行統(tǒng)計(jì)

表格2

前三季度金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借資金融出入情況表

表格3

前三季度金融機(jī)構(gòu)債券資金融出入情況表

表格4

四大國有商業(yè)銀行前三季度經(jīng)營業(yè)務(wù)比較(單位:億元)

表格5

擬成立第一批民營銀行股本結(jié)構(gòu)圖

表格6

1988—中國各主要商業(yè)銀行損益合并表

(單位:億元)

表格7

中國銀行1988-損益表

表格8

四大銀行與股份制商業(yè)銀行盈利能力指標(biāo)比較

表格9

國有商業(yè)銀行與股份制商業(yè)銀行經(jīng)營成本效率分析

表格10

-中國銀行機(jī)構(gòu)、人員數(shù)量對比

表格11

國有商業(yè)銀行與股份制商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)比較()(%)

表格12

國內(nèi)金融市場融資情況表

表格13

中國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品開發(fā)情況(1979—)

表格14

20世紀(jì)中期以來主要金融創(chuàng)新品種及其目的

表格15

中國對外資銀行開放時(shí)間表

表格16

上海外資銀行分行部分名目表(截至9月)

表格17

深圳外資銀行分行一覽表(截至6月)

表格18

在京外資銀行分行一覽表(截至3月)

表格19

涉及外資參股中資商業(yè)銀行一覽

圖表1

中國銀行1988-各年份利息收入、手續(xù)費(fèi)收入占營業(yè)收入百分比對比圖

圖表2