投標方案編制規(guī)范征求意見稿

ICS03.080.20CCSA10CASME中國中小商業(yè)企業(yè)協(xié)會團體標準T/CASMEXXXX—2023投標方案編制規(guī)范Specificationsforthepreparationofbiddingproposal（征求意見稿）在提交反饋意見時，請將您知道的相關(guān)專利連同支持性文件一并附上。2023-XX-XX發(fā)布 2023-XX-XX實施中國中小商業(yè)企業(yè)協(xié)會??發(fā)布T/CASMEXXXXT/CASMEXXXX—2023PAGE\*ROMANPAGE\*ROMANII目 次前言 II范圍 3規(guī)范性引用文件 3術(shù)語和定義 3分類 4編制前準備 4主要組成內(nèi)容 5編制要求 6校對要求 7附錄A（資料性） 常見嚴謹性問題舉例 8附錄B（資料性） 投標方案編制建議格式 9附錄C（資料性） 投標方案系統(tǒng)性自查樣表 10參考文獻 11前 言本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導(dǎo)則 第1部分：標準化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布單位不承擔(dān)識別專利的責(zé)任。本文件由順天行健企業(yè)服務(wù)（上海）有限責(zé)任公司提出。本文件由中國中小商業(yè)企業(yè)協(xié)會歸口。（上海本文件主要起草人：汪秀華、吳玲、吳丹。PAGEPAGE3投標方案編制規(guī)范范圍本文件規(guī)定了投標方案編制的分類、編制前準備、主要內(nèi)容組成、編制要求、校對要求。本文件適用于各類投標方案的編制。規(guī)范性引用文件（包括所有的修改單適用于本文件。（20號）術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。投標方案 biddingproposal招標方 purchaser注：又稱采購人。投標方 bidder注：又稱供應(yīng)商。技術(shù)方案 technicalproposal組織管理 organizationandmanagement實施計劃 implementationplan分類投標方案按照招標主體的不同可分為：商業(yè)項目企業(yè)在商業(yè)領(lǐng)域進行的招標項目。政府項目政府部門進行的招標項目。事業(yè)單位項目科研機構(gòu)、高校、醫(yī)院等機構(gòu)進行的招標項目。投標方案按照招標內(nèi)容的不同可分為：建設(shè)工程項目如房屋建筑、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、交通運輸、水利工程等。咨詢服務(wù)項目如管理咨詢、技術(shù)咨詢、財務(wù)咨詢、法律咨詢等。貨物采購項目如科研設(shè)備采購、辦公用品采購等。編制前準備項目背景調(diào)研對招標項目進行調(diào)研，調(diào)研內(nèi)容包括項目的背景信息、需求和目標、項目范圍、關(guān)鍵要求等。注：可通過閱讀招標文件、與需求方溝通、實地考察等方式進行調(diào)研。團隊組建和分工信息收集和整理競爭對手分析對競爭對手的優(yōu)勢、弱點和競爭策略進行分析和研究，明確自身的定位和差異性。技術(shù)方案設(shè)計根據(jù)項目需求和技術(shù)要求，設(shè)計技術(shù)方案，包括確定解決方案、技術(shù)路線、關(guān)鍵技術(shù)和創(chuàng)新點等。組織管理計劃制定項目的組織管理計劃，包括項目組織結(jié)構(gòu)、人員分工、溝通和協(xié)調(diào)機制、項目進度計劃等。資源準備和調(diào)配風(fēng)險管理計劃時間安排和進度計劃制定投標方案編制的時間安排和進度計劃，確保各項工作能夠按時完成。主要組成內(nèi)容投標方案的主要組成內(nèi)容包括但不限于以下部分。方案概述簡要介紹投標方案的目的、背景和主要內(nèi)容，說明方案的整體結(jié)構(gòu)和組織框架。項目理解詳細描述對招標項目的理解和把握。包括對需求方的需求和期望的理解、項目的目標和范圍、以及關(guān)鍵的技術(shù)和業(yè)務(wù)要求等。技術(shù)方案組織管理計劃質(zhì)量管理計劃說明投標方案中的質(zhì)量管理計劃和質(zhì)量保證措施。包括質(zhì)量控制流程、質(zhì)量檢查和測試方法、問題解決和改進機制等。風(fēng)險管理計劃列出投標方案中的風(fēng)險管理計劃。包括風(fēng)險識別和評估方法、風(fēng)險應(yīng)對策略、風(fēng)險控制措施等。資源準備和調(diào)配描述投標方案中所需的資源準備和調(diào)配情況。包括人力資源、物資和設(shè)備的準備和配置。商業(yè)價值強調(diào)投標方案的商業(yè)價值和經(jīng)濟效益。通過詳細的商業(yè)分析、成本效益評估和合作機會探討，展示投標方案對招標方商業(yè)目標的支持和貢獻。實施計劃經(jīng)濟方案售后服務(wù)計劃說明投標方案中的售后服務(wù)計劃和支持措施，應(yīng)提供全面的售后服務(wù)和客戶支持。包括培訓(xùn)、技術(shù)支持、維護保障等。咨詢建議項目管理方法描述投標方案中的項目管理方法和工具。包括項目計劃、風(fēng)險管理、溝通和協(xié)調(diào)機制等。參考案例和證明材料附件和支持材料與投標方案相關(guān)的附件和支持材料。如技術(shù)文檔、示意圖、樣品照片等。編制要求質(zhì)量要求一般要求投標方案的編制應(yīng)遵循依法合規(guī)、公平公正、實事求是的原則。投標方案的編制應(yīng)按照招標文件的要求進行實質(zhì)性響應(yīng)，應(yīng)保證提交全部資料的真實性、準確性以及完整性。投標方案的編寫應(yīng)符合招標文件的內(nèi)容要求及格式要求。如招標文件要求分冊編制，應(yīng)明確投標方案內(nèi)容應(yīng)避免加行、涂改、插字或刪除，如需改動，應(yīng)在改動處加蓋投標人公章并由其法定代表人或其授權(quán)代表簽字確認。投標方案應(yīng)按招標文件規(guī)定進行簽署、蓋章、裝訂、密封，并按要求提供正副本、電子版等各種版本。采用電子投標方式的，應(yīng)符合《電子招投標辦法》的相關(guān)規(guī)定，并明確開標解密的處理方法和有關(guān)責(zé)任認定。一致性投標方案的條款之間不得相互抵觸。文件前后主體、內(nèi)容、時間等應(yīng)表述一致，條款不存在歧義或者遺漏等現(xiàn)象。同一術(shù)語或符號應(yīng)始終表達同一概念，同一概念應(yīng)始終采用同一術(shù)語或符號。條款、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、金額等各項均應(yīng)逐一列明，涉及總價的金額宜大寫。實用性投標方案的編制應(yīng)對招標文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng),項目組織架構(gòu)、規(guī)章制度、應(yīng)急預(yù)案、檔案管理等內(nèi)容應(yīng)緊跟行業(yè)、項目實際情況。投標方案內(nèi)不應(yīng)出現(xiàn)與本方案所寫項目無關(guān)內(nèi)容，如招標文件未提及的公司內(nèi)部管理、與項目要求無關(guān)的理論性行業(yè)背景等內(nèi)容。投標方案不應(yīng)照抄機關(guān)公文、政策、指導(dǎo)意見。全面性投標方案的編寫應(yīng)符合以下要求：根據(jù)招標及評分標準要求逐項編寫；盡量全面響應(yīng)招標文件要求的各項指標；充分顯示業(yè)務(wù)的優(yōu)勢；提供充分的證明資料、證明所敘述的各項性能指標的文件完全真實可靠；標書中特殊要求應(yīng)根據(jù)實際情況盡量滿足。嚴謹性投標方案內(nèi)引用的法律、法規(guī)、規(guī)章、行業(yè)規(guī)范等應(yīng)核對無誤，引用時應(yīng)使用全稱。投標方案內(nèi)不應(yīng)出現(xiàn)與方案有關(guān)的地名、公司名稱、項目名稱、時間數(shù)據(jù)、相關(guān)人員名稱等具體信息。注：立法機關(guān)、項目背景中與方案中項目無關(guān)的，或具有針對性的時間數(shù)據(jù)內(nèi)容等除外。投標方案內(nèi)不宜使用政治性語句。A。時效性應(yīng)關(guān)注并及時更新相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、行業(yè)規(guī)范的立改廢信息。投標方案內(nèi)應(yīng)使用最新的調(diào)查數(shù)據(jù)。美觀性投標方案內(nèi)的圖、表應(yīng)清晰、美觀，無水印。所有字體應(yīng)粗細一致，不應(yīng)使用彩色字體。格式要求投標方案的編寫格式應(yīng)符合招標文件要求。B。校對要求投標方案編制完成后，應(yīng)進行系統(tǒng)性校對和審核，并經(jīng)投標方內(nèi)部審批。C.1。附 錄 A（資料性）常見嚴謹性問題舉例注意政府機構(gòu)改革后的管轄、名稱變更，包括但不限于：計劃生育委員會與衛(wèi)生部合并，成立了衛(wèi)生和計劃生育委員會，本次機構(gòu)改革中更名為衛(wèi)生健康部門；供電是企業(yè)，應(yīng)稱為供電公司；消防救援部門劃歸為應(yīng)急機關(guān)，應(yīng)稱為消防救援隊；餐飲企業(yè)的管轄由衛(wèi)生部門變更為市場監(jiān)督管理部門。注意措辭表達，包括但不限于：北斗衛(wèi)星、GPS安全生產(chǎn)事故包含火災(zāi)、生產(chǎn)中的傷亡事故（機械事故）等多種情況；投標方案不存在甲方、乙方，應(yīng)表述為招標人、采購人、投標人或供應(yīng)商。注意法律、法規(guī)的廢止和生效，包括但不限于：《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》已廢止，應(yīng)使用《中華人民共和國食品安全法》；《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國收養(yǎng)法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國物權(quán)法》、《中華人民共和國侵權(quán)責(zé)任法》、《中華人民共和國民法總則》同時廢止。注意相關(guān)證照的廢止、生效和更名，包括但不限于：衛(wèi)生許可證已改為食品經(jīng)營許可證；自不動產(chǎn)登記機構(gòu)統(tǒng)一后，頒發(fā)的是不動產(chǎn)權(quán)證書，但土地使用權(quán)證、房地產(chǎn)權(quán)證依然有效。附 錄 B（資料性）投標方案編制建議格式總體要求投標方案的編制格式以符合招標文件的要求為主。格式應(yīng)注意美觀，前后保持一致。文檔屬性doc文檔或PDF文檔。目錄格式采用三級目錄，一級目錄加粗。目錄使用三號字體，居中加粗。二級目錄文本前字符設(shè)置為1.53。28，無首行縮進。標題格式章使用二號字體，節(jié)使用小二號字體，加粗居中。每章的第一行應(yīng)居頁面首行。正文格式正文的字體使用宋體三號字體。正文的行間距設(shè)置為固定值282上下2.54cm，左右3.18c。正文的段落間距設(shè)置為：章標題居頁首；章標題與節(jié)標題間空一行；節(jié)標題與正文間空一行；節(jié)與節(jié)之間空兩行；分項內(nèi)容之間一般不空行，可視情況作適當(dāng)空格。頁碼格式頁腳居中，字號四號。標點符號全文標點符號采用中文字符。PAGEPAGE10附 錄 C（資料性）投標方案系統(tǒng)性自查樣表投標方案系統(tǒng)性自查樣表見表C.1。表C.1投標方案系統(tǒng)性自查樣表序號檢查項是否備注1方案標題是否準確2方案目的和背景是否清晰3目標客戶需求是否準確把握4方案內(nèi)容是否與招標文件要求一致5方案結(jié)構(gòu)和組織是否合理6方案語言表達是否準確、清晰7方案排版和格式是否規(guī)范8方案中的技術(shù)細節(jié)是否準確9方案的創(chuàng)新性和競爭力是否突出10方案的可行性和可操作性是否充分考慮11方案的時間安排和工作計劃