大連市大連灣天然氣市場調(diào)研報告

大連市大連灣地域天然氣市場調(diào)研匯報中國石油管道銷售企業(yè).09目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1.總論 31.1編制依據(jù) 31.2研究目標(biāo)和范圍 31.3編制標(biāo)準(zhǔn) 31.4研究方法和數(shù)據(jù)起源 31.5主要研究結(jié)論 42.目標(biāo)市場發(fā)展天然氣產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)條件 52.1宏觀經(jīng)濟基礎(chǔ) 52.2天然氣利用現(xiàn)實狀況 53.目標(biāo)市場需求分析和預(yù)測 73.1需求總量 73.2需求結(jié)構(gòu) 73.3主要潛在用戶 94.氣價承受能力及對應(yīng)需求預(yù)測 114.1氣價承受能力 114.2不一樣氣價水平下需求量預(yù)測 121.總論1.1編制依據(jù)依據(jù)《關(guān)于征求向大連市大連灣地域增加天然氣用氣指標(biāo)意見函》，天然氣與管道分企業(yè)，09月05日。1.2研究目標(biāo)和范圍（1）研究目標(biāo)為是否為大連市大連灣臨海裝備制造業(yè)聚集區(qū)開口供氣提供前期決議依據(jù)。（2）研究范圍大連市甘井子區(qū)大連灣鎮(zhèn)大連灣臨海裝備制造業(yè)聚集區(qū)所在區(qū)域。（3）時間范圍近期：-；遠(yuǎn)期。1.3編制標(biāo)準(zhǔn)（1）支持地方發(fā)展，結(jié)合資源總量，盡可能考慮滿足大連市甘井子區(qū)大連灣區(qū)域?qū)μ烊粴庑枨?。?）符合東北地域管網(wǎng)規(guī)劃，及天然氣整體流向。（3）天然氣市場數(shù)據(jù)力爭準(zhǔn)確、可靠，研究方法科學(xué)、合理。1.4研究方法和數(shù)據(jù)起源（1）研究方法以項目分析法為主要市場需求預(yù)測方法，按照居民用戶、公服用戶、工業(yè)用戶、CNG用戶四類劃分用氣類型，分項計算統(tǒng)計后匯總總體需求量。居民用戶按人均年用氣量60方（其余城市類）測算；公服用戶考慮當(dāng)?shù)夭惋?、商場、洗浴行業(yè)現(xiàn)實狀況及發(fā)展規(guī)劃；工業(yè)用戶按現(xiàn)有可代替能源測算天然氣需求，考慮工業(yè)發(fā)展所產(chǎn)生不可預(yù)見氣量部分，按十二五期間5%不可預(yù)見增加百分比，十三五期間10%不可預(yù)見增加百分比考慮，匯總工業(yè)用戶需求；CNG用戶按公交車日用氣量60方，出租車日用氣量20方測算。（2）數(shù)據(jù)起源本匯報數(shù)據(jù)起源主要來自：一是現(xiàn)場調(diào)研，走訪各目標(biāo)市場潛在用戶，獲取第一手資料；二是大連市十二五發(fā)展規(guī)劃；三是地方政府提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；四是燃?xì)馄髽I(yè)及主要工業(yè)用戶提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。1.5主要研究結(jié)論1.5.1需求總量大連市大連灣地域需求總量為11143.11萬方，達(dá)成15132.68萬方。詳見下表。大連市大連灣地域需求總量預(yù)測表（萬方）項目居民用戶945185836551100公服用戶28155175197400工業(yè)用戶011473552654922900CNG用戶0054011005500共計122182048508500299001.5.2氣價承受能力依照測算，各類用戶氣價承受能力見下表。各類用戶門站氣價承受能力估算（元/方）類型各用戶門站承受氣價低限高限城市燃?xì)?.82.0工業(yè)燃料2.42.6依照氣價承受能力，假設(shè)不一樣氣價水平，測算大連總體需求量。不一樣假設(shè)氣價水平下預(yù)測需求量（萬方）氣價水平（元/方）居民1.8，工業(yè)2.412218204850850029900居民2.0，工業(yè)2.6100156345687255237202.目標(biāo)市場發(fā)展天然氣產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)條件2.1宏觀經(jīng)濟基礎(chǔ)大連市全市空間結(jié)構(gòu)是“一圈三灣四城區(qū)”，大連灣位于三大城區(qū)中間銜接位置。大連灣臨海裝備業(yè)聚集區(qū)地處大連市甘井子區(qū)，該區(qū)整年實現(xiàn)地域生產(chǎn)總值447億元；地方全口徑稅收達(dá)成176億元，實現(xiàn)社會消費品零售總額228億元，完成全社會固定資產(chǎn)投資431億元，比上一年增加30%。萬元生產(chǎn)總值綜合能耗下降5%，整年削減主要污染物排放量多噸。其中，大連灣、紅旗街道高居遼寧省綜合實力百強鄉(xiāng)鎮(zhèn)前兩位。大連灣臨海裝備制造業(yè)聚集區(qū)及配套園區(qū)坐落于大連市甘井子區(qū)大連灣鎮(zhèn)?，F(xiàn)實狀況常住人口約9萬，流感人口約3萬。該區(qū)域橫跨黃、渤兩海，交通十分便利，基礎(chǔ)設(shè)施良好，距大連市中心20公里，距大連國際機場15公里，哈大鐵路、沈大高速公路、土羊高速、大莊和沈大高速公路連接線、201和202國道、大連至開發(fā)區(qū)振興路、大連至金石灘快軌橫貫境內(nèi)。該聚集區(qū)是大連市“兩區(qū)一帶”主要組成部分，4月份，又被遼寧省政府納入“五點一線”沿海經(jīng)濟帶重點支持區(qū)域。大連灣臨海裝備制造業(yè)聚集區(qū)于2月2日被工業(yè)和信息化部授予“國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地”牌匾，與北京中關(guān)村科技園區(qū)、上海化學(xué)工業(yè)園區(qū)、武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)一起，成為我國首批62個“國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地”之一。因為臨海裝備制造業(yè)推進，大連灣街道近幾年來財政收入每年都以30%以上速度增加。，大連灣完成投資64億元，實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值249億元。關(guān)于部門預(yù)計，到，大連灣區(qū)內(nèi)工業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)成600億元，稅收達(dá)成25億元；至，工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)成億元，稅收100億元，新增固定資產(chǎn)投資500億元，新引進裝備制造業(yè)高端項目100家，培育年產(chǎn)值百億級別龍頭企業(yè)10家。大連灣地域在未來三至五年內(nèi)完全有可能發(fā)展成為大連最具活力與最具價值經(jīng)濟聚集區(qū)”。2.2天然氣利用現(xiàn)實狀況大連灣城區(qū)長久以來能源供給以液化石油氣、原油和煤炭為主，伴隨經(jīng)濟快速發(fā)展，能源需求量將不停增加。伴隨大連裝備制造業(yè)聚集區(qū)不停發(fā)展，區(qū)域內(nèi)一次能源供需缺口深入加大，對燃?xì)夤┙o提出了更高要求，用氣量將大幅度增加，迫切需要尋找新能源。現(xiàn)在大連灣地域沒有管道氣，工業(yè)燃料以煤炭、LPG、丙烷等為主，民用、公商業(yè)用戶以LPG為主，出租車和公交車絕大多數(shù)車輛均以汽油和柴油為燃料。大連灣街道辦事處激勵有實力企業(yè)進入大連灣天然氣市場，推廣天然氣在民用、公商業(yè)、工業(yè)及汽車方面普及和應(yīng)用。大連灣城區(qū)無燃?xì)廨斉涔芫W(wǎng)，居民生活用氣仍以瓶裝液化石油氣為主，工、商業(yè)用戶均已液化石油氣、油為主要燃料。3.目標(biāo)市場需求分析和預(yù)測3.1需求總量大連灣燃?xì)夤鈱ο笫前从脩舴诸悾志用裼脩?、商業(yè)（公共建筑）用戶、工業(yè)企業(yè)用戶和鍋爐采暖用戶等。依照大連灣城區(qū)實際調(diào)查情況，城區(qū)以工業(yè)用戶為主，其次是發(fā)展供氣范圍內(nèi)民用用戶，以及賓館、飯店、飲食業(yè)、醫(yī)院、學(xué)校等商業(yè)用戶用氣。預(yù)計大連灣需求122萬方，為8500萬方，增加至29900萬方。詳見下表。大連市大連灣地域需求總量預(yù)測表（萬方）項目居民用戶945185836551100公服用戶28155175197400工業(yè)用戶011473552654922900CNG用戶0054011005500共計無122182048508500299003.2需求結(jié)構(gòu)居民用戶依照大連灣地域總體發(fā)展規(guī)劃研究，城區(qū)人口現(xiàn)在為40000戶（3.0人/戶），近期人口發(fā)展達(dá)成50500戶，遠(yuǎn)期發(fā)展空間可達(dá)成67567戶，其氣化人口及氣化率詳見下表：項目年份規(guī)劃人口數(shù)氣化人口（3.0人/戶）氣化率（萬人）（萬人）（萬戶）%12.000.000.000.0012.727.632.5460.0013.488.632.8864.0014.299.723.2468.0015.1510.913.6472.0016.0612.204.0776.0017.0213.624.5480.0018.0415.165.0584.0019.1316.835.6188.0020.2718.656.2292.00公服用戶公服用戶依照當(dāng)?shù)夭惋嫛⑸虡I(yè)、等行業(yè)發(fā)展情況測算，公服用戶需求為535.84萬方，增至800萬方。詳見下表。公服用戶需求預(yù)測表（萬方）餐飲1590100110200商業(yè)10405060100其余3252527100公服共計28155175197400工業(yè)用戶大連灣臨海工業(yè)聚集區(qū)正處于大力發(fā)展關(guān)鍵時期，將形成總裝加工區(qū)、配套園區(qū)和生活服務(wù)區(qū)發(fā)展格局。聚集區(qū)內(nèi)大型工業(yè)用戶較為集中，集中了大連重大裝備行業(yè)80%以上生產(chǎn)能力，主要分布在大連灣沿岸一帶十多公里范圍內(nèi)而且這些用戶均為行業(yè)龍頭企業(yè)?，F(xiàn)在海岸線上集聚了包含華能大連電廠、遼漁集團、大連港雜貨碼頭企業(yè)、中遠(yuǎn)船務(wù)、中國一重、林德工程、實德集團、米勒萬家頓、船舶重工海洋工程、大連重工起重等規(guī)模以上企業(yè)33家。另外，遠(yuǎn)期大連新機場建設(shè)運行對天然氣也會有一定需求。所以天然氣工程建設(shè)，將對聚集區(qū)發(fā)展及配套設(shè)施發(fā)展有著巨大促進作用?，F(xiàn)有部分工業(yè)用戶調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)以下表：企業(yè)名稱主要產(chǎn)品、經(jīng)營業(yè)務(wù)現(xiàn)用能源情況能源用途（生產(chǎn)/采暖）預(yù)測天然氣年需求（104Nm3）新船重工船舶、鉆井平臺建造柴油生產(chǎn)、采暖、食堂2960中國一重核能設(shè)備、冶金成套、壓力容器、鑄鍛件丙烷、柴油生產(chǎn)、采暖、食堂4180林德機械大型空分裝置及石化領(lǐng)域成套設(shè)備液化石油氣生產(chǎn)、采暖、食堂700中遠(yuǎn)船務(wù)修理和改裝和建造柴油天然氣生產(chǎn)、采暖、食堂2460其余工業(yè)裝備制造煤、液化石油氣生產(chǎn)、采暖、食堂1000共計13300依照工業(yè)用戶用氣均勻特點，考慮到工業(yè)用戶本身生產(chǎn)設(shè)施燃料改造周期，本項目按調(diào)查結(jié)果確定工業(yè)用戶近期燃料利用設(shè)施改造量為總量8.6%，即天然氣需求量為1147×104Nm3/a；到完成燃料利用設(shè)施為總量50%，天然氣需求量達(dá)成6500×104Nm3/a；~，徹底完成燃料利用設(shè)施改造。預(yù)計完整天然氣改造現(xiàn)有工業(yè)企業(yè)及經(jīng)過招商引資新增企業(yè)天然氣總需求量將達(dá)成23000×104Nm3/a。3.3主要潛在用戶大連灣主要潛在用戶是負(fù)責(zé)為該區(qū)域供氣大連吉通燃?xì)庥邢奁髽I(yè)，該企業(yè)與大連灣臨海裝備制造業(yè)聚集區(qū)管委會簽約，負(fù)責(zé)建設(shè)該區(qū)域天然氣項目，以及為各類用戶進行供氣。目標(biāo)市場均位于大連市甘井子區(qū)大連灣臨海裝備制造業(yè)聚集區(qū)所轄行政范圍。4.氣價承受能力及對應(yīng)需求預(yù)測4.1氣價承受能力依照《天然氣利用政策》，天然氣利用領(lǐng)域歸納為四大類，即城市燃?xì)狻⒐I(yè)燃料、天然氣發(fā)電和天然氣化工。各類用戶對天然氣價格承受能力主要取決于用戶購置能力和天然氣對其它能源代替能力。用戶購置能力與用戶財務(wù)情況和后續(xù)產(chǎn)品市場及價格關(guān)于；而天然氣代替能力主要與競爭性能源關(guān)于。因為大連地域交通便利，煤炭資源相對比較豐富，價格廉價，但熱值相對較低，現(xiàn)在在大連地域主要用于發(fā)電，所以不考慮天然氣發(fā)電代替燃煤發(fā)電，天然氣發(fā)電氣價承受能力較低，在此不作詳細(xì)分析；大連灣現(xiàn)在沒有立項天然氣化工項目，所以天然氣化工在此不作詳細(xì)分析。所以，大連灣主要考慮發(fā)展城市燃?xì)夂凸I(yè)燃料用戶，下文重點對城市燃?xì)夂凸I(yè)燃料用氣氣價承受能力進行分析。熱值測算標(biāo)準(zhǔn)：天然氣熱值取36.54MJ/m3,液化石油氣取50MJ/kg，煤焦油取36.54MJ/kg，煤制氣取5.88MJ/m3。4.1.1城市燃?xì)馓烊粴庥糜诔鞘腥細(xì)饨K端用戶可承受氣價主要與可代替能源種類和價格相關(guān)。目標(biāo)市場氣源大致能夠分為天然氣、液化石油氣。（1）代替CNG和LNG供給天然氣現(xiàn)在天然氣供給以CNG和LNG為主，居民氣價為4元/方，商業(yè)氣價為4.2元/方，車用CNG為4.5元/方，預(yù)計管道氣抵達(dá)后將具備絕正確價格優(yōu)勢。（2）代替液化石油氣液化石油氣市場化程度較高，伴隨油價改變，波動比較激烈。依照調(diào)研，大連灣地域液化石油氣價格大致在80元/瓶～100元/瓶（15kg/瓶）。按等熱值等價折算為天然氣價格為3.9元/m3～4.9元/m3。單從價格上來看，天然氣相對液化石油氣有絕正確價格優(yōu)勢。綜合來看，天然氣在價格上與現(xiàn)有CNG、LNG、液化石油氣相比具備較強競爭力。故推測城市燃?xì)饨K端用戶可承受價格大致應(yīng)在3.2元/方～4.9元/方?？紤]城市輸配成本0.4～1.0元/方，推算城市門站可承受價格為2.4～3.9元/方。4.1.2工業(yè)燃料作為工業(yè)燃料，天然氣具備較強競爭力，尤其是在同液化石油氣以及燃料油相比，能夠取得很好經(jīng)濟效益，不過天然氣直接代替煤炭在經(jīng)濟方面可行性較小，但大連地域?qū)儆谥糜纬鞘?，而且?jīng)濟比較發(fā)達(dá)，伴隨環(huán)境保護要求提升，燃煤企業(yè)在環(huán)境保護壓力下也能夠逐步使用天然氣作為工業(yè)燃料。（1）代替液化石油氣依照市場調(diào)查，液化石油氣價格范圍大致在5000～6000元/噸。按等熱值待價折算為天然氣價格為3.75元/方～4.5元/方。（2）代替柴油柴油成本范圍主要在7200-8400元/噸左右，等熱值折合天然氣價格為7.6-8.9元/方。代替燃煤燃煤成本范圍主要在800-1200元/方左右，考慮到熱轉(zhuǎn)化效率為0.75，折合天然氣價格為1.6-2.5元/方?？傮w來看，工業(yè)用戶可承受價格大致應(yīng)在2.5元/方～3.5元/方?？紤]工業(yè)用戶輸配成本O.5～1元/方，推算工業(yè)用戶門站可承受價格為2.0元/方～3.0元/方。4.1.3小結(jié)依照初步測算天然氣價格承受能力，各類用戶中城市燃?xì)庑袠I(yè)對氣價承受能力最高，其次是工業(yè)燃料中代替燃料油項目，然后是代替煤制氣項目。天然氣發(fā)電和天然氣化工項目標(biāo)氣價承受能力相對較低。各類用戶門站氣價承受能力估算（元/m3）類型各用戶門站承受氣價低限高限城市燃?xì)?.82.0工業(yè)燃料2.42.64.2不一樣氣價水平下需求量預(yù)測因為現(xiàn)在大連市未通管道天然氣，本匯報氣價水平參考秦沈線氣價，當(dāng)前秦沈線已經(jīng)投產(chǎn)供氣，遼寧省居民用戶門站價格為1.62元/方，工業(yè)用戶門站價格為2.166元/方。預(yù)計中石油管線到大連灣地域后后加上適當(dāng)管輸費用，門站價格會適當(dāng)高于該水平。所以，考慮以下兩個方案。方案一：居民用氣門站價格1.8元/方，工業(yè)用氣2.4元/方水平下基本上居民用戶、公服用戶、及CNG用戶能夠承受，工業(yè)用戶中部分耐火材料用戶、個別鋁業(yè)煤制氣用戶