華為鯤鵬產(chǎn)業(yè)體系研究深度報告鯤鵬展翅揮下千億市場

華為鯤鵬產(chǎn)業(yè)體系研究深度報告-鯤鵬展翅揮下千億市場一、“兩芯一云”奠定鯤鵬基礎(chǔ)，生態(tài)建立再戰(zhàn)ARM市場“鯤鵬”+“昇騰”雙引擎發(fā)布奠定鯤鵬產(chǎn)業(yè)算力基礎(chǔ)，與伙伴企業(yè)合力打造全棧式IT布局凸顯雄心壯志。華為2019年先后發(fā)布兩款高性能的7nm級芯片處理器鯤鵬920和昇騰910，標(biāo)志自研芯片算力步入ARM架構(gòu)體系前列水平。以此為契機，華為2019年7月召開“鯤鵬展翅，力算未來，開創(chuàng)計算新時代”為主題的首屆鯤鵬計算產(chǎn)業(yè)峰會，拉開全棧式鯤鵬計算產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟大幕。1.1定位：中國乃至全球算力提供者，打通全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建新IT生態(tài)算力和數(shù)據(jù)成為新的生產(chǎn)力和生產(chǎn)資料，摩爾定律放緩和登納德縮放定律接近終結(jié)給予異構(gòu)計算新機遇。宏觀政策和科技發(fā)展的雙重要素驅(qū)動迅速發(fā)展，而隨著摩爾定律的逐步放緩和登納德縮放定律接近終結(jié)，芯片算力和性能陷入發(fā)展瓶頸期，計算機現(xiàn)有架構(gòu)發(fā)展空間受到抑制，因而對創(chuàng)新架構(gòu)的探索和需求日益迫切。以ARM為代表的RISC通用架構(gòu)處理器和以具備特定定制化加速功能的ASIC和FPGA芯等在場景多樣化的計算新時代更具有優(yōu)勢。隨著未來計算產(chǎn)業(yè)方向的發(fā)展，多種計算架構(gòu)并存的狀態(tài)有望隨云服務(wù)的發(fā)展進一步加速出現(xiàn)?！昂竽枙r代”給予“鯤鵬”亮眼機會，各類新應(yīng)用需求需新算力支持，計算進入異構(gòu)并存時代。受ICT技術(shù)發(fā)展的推動，海量數(shù)據(jù)爆發(fā)和以AR/VR、AI與大數(shù)據(jù)、4K超高清、智能駕駛、等各類新應(yīng)用需求出現(xiàn)，帶動全球計算空間和計算需求出現(xiàn)指數(shù)級增長。根據(jù)OpenAl的報告顯示，自2012年以來，算力需求的增長出現(xiàn)每3.5月翻一倍，每年增長約10倍的驚人事實。而隨著處理器進入“后摩爾定律”時代，制程升級帶來效能升級邊際效應(yīng)減弱。而以鯤鵬920為代表的ARM高性能處理器，利用ARM在移動設(shè)備領(lǐng)域積累的新工藝、新制程和新材料優(yōu)勢，實現(xiàn)在并發(fā)性能、能耗、集成度方面的優(yōu)勢，實現(xiàn)在分布式存儲、云端同構(gòu)等應(yīng)用場景的突出表現(xiàn)。因而，我們認(rèn)為計算產(chǎn)業(yè)進入異構(gòu)計算時代，以ARM為代表的處理器有望在非移動端大放異彩，承接更多算力需求。IT全棧式布局，以開放和開源為主旋律，實現(xiàn)基于鯤鵬處理器的完整生態(tài)建設(shè)。早前受制于計算產(chǎn)業(yè)高耦合性的限制，缺少生態(tài)體系的高性能單品往往以失敗告終。華為作為鯤鵬產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)起者，深刻意識到生態(tài)的重要性，因而提出IT全棧式布局設(shè)想。且借鑒Wintel聯(lián)盟歷史，計劃利用自身的ArmV8架構(gòu)永久授權(quán)和多年芯片研發(fā)基礎(chǔ)成為生態(tài)算力提供者，通過硬件開發(fā)、軟件開源的合作基調(diào)，逐步退出高服務(wù)需求、專業(yè)性強的領(lǐng)域，讓利和賦能合作伙伴，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)建立。1.2現(xiàn)狀：雛形初現(xiàn)，各省市積極合作開展鯤鵬生態(tài)合作首批150家生態(tài)廠商加入，產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、華為沃土2.0計劃、開發(fā)者社區(qū)和行業(yè)伙伴認(rèn)證助力生態(tài)建設(shè)，產(chǎn)業(yè)鏈雛形初顯。根據(jù)下圖的鯤鵬計算產(chǎn)業(yè)全景圖可見，華為以“鯤鵬”+“昇騰”兩大CPU為核心，向外擴展生態(tài)。利用產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、行業(yè)伙伴認(rèn)證等措施推動產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，同時利用沃土計劃和開發(fā)者社區(qū)，挖掘、培養(yǎng)、吸引更多的人才參與進鯤鵬生態(tài)建設(shè)。除華為自身“賽道”外，優(yōu)秀的ISV和合作整機廠商一起參與，推動鯤鵬計算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。具體的鯤鵬計算產(chǎn)業(yè)的伙伴企業(yè)包括：操作系統(tǒng)：、中國軟件；服務(wù)器/pc：、、集成服務(wù)：、；應(yīng)用服務(wù)：、、：；大數(shù)據(jù)：、、；中間件：、等鯤鵬生態(tài)建設(shè)獲各地政府支持，迎來小高潮。自2019年7月華為和廈門市簽訂了鯤鵬生態(tài)基地和超算中心協(xié)議拉開政府共建生態(tài)大幕，近20個省市先后與華為簽訂不同類型的合作協(xié)議，涉及多家合作伙伴企業(yè)。獲取政府支持和背書后，鯤鵬計算產(chǎn)業(yè)獲一良好開局。1.3發(fā)展計劃&舉措：三步走定調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏，三類”玩家”共推生態(tài)成熟三步走完成從產(chǎn)業(yè)試點到全產(chǎn)業(yè)鏈打通過程，螺旋上升路徑實現(xiàn)創(chuàng)新路上的持續(xù)正反饋。根據(jù)《鯤鵬計算產(chǎn)業(yè)白皮書》的規(guī)劃，鯤鵬產(chǎn)業(yè)計劃先在包括政務(wù)、電信、金融和互聯(lián)網(wǎng)等重點行業(yè)豎立典型場景，打造標(biāo)桿項目；后逐步擴展行業(yè)覆蓋范圍，利用技術(shù)優(yōu)勢推進各行業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)的發(fā)展；最后實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈打通，構(gòu)筑基于鯤鵬服務(wù)器的完整生態(tài)。因而，在現(xiàn)處的第一階段，鯤鵬產(chǎn)業(yè)需要先根據(jù)試點行業(yè)用戶需求，孵化和完善面向行業(yè)的應(yīng)用，打開產(chǎn)業(yè)空間，實現(xiàn)應(yīng)用與需求的對接，通過商業(yè)化推廣促進產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的持續(xù)創(chuàng)新，形成螺旋上升式發(fā)展路徑，逐步擴大產(chǎn)業(yè)影響力和受眾覆蓋范圍。開發(fā)、開源、互利為產(chǎn)業(yè)發(fā)展主基調(diào)，三類角色共同推進鯤鵬產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。在主基調(diào)下，三類角色不可或缺。1、獨立軟件開發(fā)商等合作伙伴，他們基于鯤鵬處理器開發(fā)或適配解決方案、應(yīng)用軟件等產(chǎn)品，例如操作系統(tǒng)、中間件、行業(yè)應(yīng)用等；2、基于鯤鵬體系的開發(fā)者，即參與開源社區(qū)建立，利用鯤鵬體系下的開源代碼進行應(yīng)用開發(fā)的公司或個人；3、客戶，需要更強算力或數(shù)據(jù)資源來支撐現(xiàn)有業(yè)務(wù)的發(fā)展。上述三種角色既受益鯤鵬產(chǎn)業(yè)的生態(tài)資源，又推動產(chǎn)業(yè)生態(tài)的發(fā)展與成熟。因此，我們認(rèn)為只有像華為這樣國內(nèi)科技產(chǎn)業(yè)巨頭，才有能力聚集三類角色”玩家”，共同推進“新”計算生態(tài)的創(chuàng)立與成熟。建立標(biāo)準(zhǔn)和開發(fā)者體系，針對硬件、基礎(chǔ)軟件和應(yīng)用推出不同舉措，借助產(chǎn)業(yè)政策，推動生態(tài)建立?，F(xiàn)階段我國的IT對美國平臺具有諸多依賴，以至于國內(nèi)硬件廠商凈利潤率整體偏低。為了改變現(xiàn)有生態(tài)格局，推進鯤鵬產(chǎn)業(yè)發(fā)展，華為在《鯤鵬計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》中對硬件、軟件、應(yīng)用等領(lǐng)域現(xiàn)狀提出改進方法，包括開發(fā)處理器和PC主板、建立開源社區(qū)、開放OS源碼等。同時提出建立產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)體系、人才培養(yǎng)體系和產(chǎn)業(yè)政策，解決缺人才，缺通行標(biāo)準(zhǔn)、缺聯(lián)盟效應(yīng)的問題。1.4空間：鯤鵬千億級產(chǎn)業(yè)規(guī)模，軟硬件廠商都將參與IDC預(yù)測2023年中國計算產(chǎn)業(yè)投資空間占全球10%，約7000億人民幣，我們預(yù)測2023年華為鯤鵬產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模近1900億元，是市場重要發(fā)展動力。正如前文所言，數(shù)據(jù)爆炸式增長、處理器進入“后摩爾時代”推動新技術(shù)、新計算架構(gòu)的探索，催化新的計算產(chǎn)業(yè)鏈條和新的生態(tài)體系及ISV廠商。根據(jù)IDC預(yù)測，全球計算產(chǎn)業(yè)投資空間預(yù)計到2023年實現(xiàn)1.14萬億美元，而中國市場作為全球產(chǎn)業(yè)的主要推動力，約占全球10%，近1043億美元，即7301億人民幣。構(gòu)成的鯤鵬計算產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模細拆：鯤鵬服務(wù)器市場500億+鯤鵬PC市場390億+其余計算產(chǎn)業(yè)配套軟件和應(yīng)用市場1000億=1890億。我們預(yù)測2023年鯤鵬服務(wù)器的市場空間約500億，包含鯤鵬主板和處理器的市場空間約200億。1）2019年Q1-Q3的中國X86服務(wù)器出貨量約224萬臺，預(yù)測2019年全年出貨量為300萬臺。根據(jù)中國X86服務(wù)器市場過去6年的數(shù)據(jù)（CAGR為10.7%），我們預(yù)測20-23年服務(wù)器每年出貨量增速約為11%，因此預(yù)測2023年中國通用服務(wù)器的出貨量約400萬臺。2）考慮IDC數(shù)據(jù)，互聯(lián)網(wǎng)廠商采購服務(wù)器占比在16年超過33%，推測2023年市占達到40%，考慮互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)服務(wù)器采購需求多為高性價比的服務(wù)器，暫時不是鯤鵬的主要客戶范圍。因此我們認(rèn)為鯤鵬服務(wù)器前3年的市場是由政府、八大行業(yè)為主的剩余60%服務(wù)器市場。預(yù)測市占率可在23年達到40%，則鯤鵬服務(wù)器出貨量約為100萬臺；3）參考目前華為X86服務(wù)器均價約4-5萬，我們預(yù)測鯤鵬服務(wù)器定價約為5萬/臺，故2023年鯤鵬服務(wù)器市場空間為500億，CPU和主板占銷售額的40%，即200億空間。我們預(yù)測2023年鯤鵬計算產(chǎn)業(yè)中PC的市場規(guī)模約為390億，出貨量約780萬臺。1）考慮過去5年P(guān)C出貨量和PC終端總量變動關(guān)系看，我國PC銷售進入存量市場，即更新?lián)Q代為主要需求。我們預(yù)測未來3年P(guān)C銷售約為每年5000萬臺，故更新?lián)Q代率為5000/28000=17.85%?？紤]我國信創(chuàng)戰(zhàn)略和公務(wù)更換需求，我們預(yù)測公務(wù)PC的更新替換率為20%。2）目前我國財政供養(yǎng)人員總數(shù)為5000萬人，按人均0.9臺的公務(wù)PC比例算，全部公務(wù)PC數(shù)量為4500萬臺?？紤]每年20%的替換率和鯤鵬PC80%的市占率，則每年鯤鵬公務(wù)PC出貨量為720萬臺，公務(wù)PC單價約為5000元/臺。3）目前華為和榮耀電腦在筆記本端的市占率為13.9%（均為消費者市場），假設(shè)2023年筆記本電腦占PC市場的40%（2018年上半年全球筆記本電腦出貨量是全球PC出貨量的34.1%，其中消費者PC占比約為40%），華為旗下筆記本市占率于2023年升至15%（消費者市場），其中鯤鵬CPU出貨占比為50%，則消費者市場部分的出貨量為60萬臺，消費級PC單價約為5000元/臺。4）合計720*0.5+60*0.5=390億市場。我們預(yù)測2023年鯤鵬計算產(chǎn)業(yè)中配套軟件與應(yīng)用生態(tài)的空間約1000億元。參考IDC對計算產(chǎn)業(yè)的投資預(yù)測，服務(wù)器及部件的投資約占產(chǎn)業(yè)總投資額的30%，因而我們預(yù)測鯤鵬計算產(chǎn)業(yè)中配套軟件與應(yīng)用生態(tài)的空間是鯤鵬服務(wù)器市場空間的2倍，即1000億元。二、華為：聚焦算力、賦能伙伴、共建計算產(chǎn)業(yè)，前期注重打造生態(tài)標(biāo)桿項目華為自身定位明晰，聚焦算力、賦能伙伴、共建計算產(chǎn)業(yè)。即核心聚焦處理器研發(fā)，推廣數(shù)據(jù)庫、公有云的覆蓋范圍，提供服務(wù)器端和IOT端的操作系統(tǒng)。早期注重生態(tài)標(biāo)桿項目建設(shè)和產(chǎn)業(yè)鏈的正反饋，后期逐步實現(xiàn)硬件開放、軟件開源，進一步讓利于生態(tài)內(nèi)的合作伙伴。根據(jù)華為在多場合就鯤鵬產(chǎn)業(yè)發(fā)言內(nèi)容看，商用處理器（移動端麒麟、商用端鯤鵬、昇騰）、數(shù)據(jù)庫、華為云、操作系統(tǒng)（鴻蒙和歐拉）、存儲是公司重點聚焦的領(lǐng)域，中間件、PC操作系統(tǒng)、行業(yè)應(yīng)用等軟件市場將全面開放給生態(tài)伙伴?？紤]到鯤鵬生態(tài)的初建，公司會利用泰山系列服務(wù)器為鯤鵬CPU在計算場景的多元化利用樹立標(biāo)桿。即前期會利用自己的硬件能力，對外提供主板、部件、模組等一系列產(chǎn)品支持合作伙伴生產(chǎn)服務(wù)器或PC，拉住第一批ISV廠商，構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)，保證發(fā)展初期產(chǎn)業(yè)鏈的完備和可持續(xù)發(fā)展。后期待生態(tài)逐步完備成熟，華為會陸續(xù)退出服務(wù)要求高、專業(yè)性強的領(lǐng)域，進行進一步的產(chǎn)業(yè)聚焦。2.1芯片：“鯤鵬”、“昇騰”提供算力，多年積累打造鯤鵬產(chǎn)業(yè)核心長期投入，基于ArmV8架構(gòu)開發(fā)最新“鯤鵬”處理器，自研架構(gòu)開發(fā)“昇騰”AI處理器。華為采用長期投入、全面布局的戰(zhàn)略圍繞鯤鵬處理器打造了

“算、存、傳、管、智”五個子系統(tǒng)的芯片族。經(jīng)歷十幾年的研究，推出商用處理器鯤鵬、AI處理器昇騰、手機SOC麒麟芯片、以及一系列專用處理器。公司根據(jù)“量產(chǎn)一代、研發(fā)一代、規(guī)劃一代”的研發(fā)節(jié)奏，圍繞生態(tài)建設(shè)需求和應(yīng)用場景，對鯤鵬處理器進行指令集和微架構(gòu)的兼容設(shè)計，兼容全球ARM生態(tài)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)間的相互促進與發(fā)展。鯤鵬920實現(xiàn)ARM架構(gòu)業(yè)界性能最強，集成四大結(jié)構(gòu)于單一封裝。華為2019年1月對外發(fā)布鯤鵬920處理器，鯤鵬920采用最先進的7nm工藝，集成64個核心。通過優(yōu)化分支預(yù)測算法，增加OP單元數(shù)量并進一步改進內(nèi)存子系統(tǒng)架構(gòu)，整合8通道的內(nèi)存控制器，提升處理器性能，使得帶寬增加幅度達48%。在SPECint基準(zhǔn)測試中，鯤鵬服務(wù)器測試得分超過930，超行業(yè)基準(zhǔn)25%，同時電力效率高同業(yè)30%，實現(xiàn)更強性能的同時降低功耗。此外，鯤鵬芯片中集成了傳統(tǒng)計算芯片的四大結(jié)構(gòu)，包括網(wǎng)絡(luò)、存儲、主控芯片和CPU于單一封裝中。對標(biāo)Intel服務(wù)器級芯片XEON-8180，48核數(shù)據(jù)跑平，功耗低20%。鯤鵬920處理器是專為大數(shù)據(jù)處理和分布式存儲等應(yīng)用場景設(shè)計，因而應(yīng)用場景與INTEL“至強”(XEON)類似。鯤鵬920（Hi1620）包括32、48和64核。在SPEC測試中，48核的鯤鵬920與IntelXEON8180的性能相當(dāng)，而64核的測試性能要優(yōu)于XEON8180。且48核的鯤鵬功耗為150W低于XEON8180的205W。此外，進一步對比內(nèi)存等指標(biāo)和集成網(wǎng)卡等特點，鯤鵬920在海量存儲的應(yīng)用場景中更有優(yōu)勢。昇騰310和昇騰910兩款A(yù)I芯片拉開華為AI處理器產(chǎn)品之路。華為基于自研的達芬奇框架，推出用于邊緣計算和低功耗場景下的昇騰310和主打訓(xùn)練和高效計算的昇騰910。具體來看，基于典型配置的昇騰310，在八位整數(shù)精度（INT8）下的性能達到16TOPS，16位浮點數(shù)（FP16）下的性能達到8TFLOPS，而其功耗僅為8W；昇騰910在八位整數(shù)精度（INT8）下的性能達到512TOPS，16位浮點數(shù)（FP16）下的性能達到256TFLOPS，是

V100Gpu的2倍?！皶N騰910”是已發(fā)布的單芯片計算密度最大的AI芯片，單片執(zhí)行速度超過同期AI芯片。910除了基于達芬奇架構(gòu)的AI核外，昇騰910還集成了多個CPU、DVPP和任務(wù)調(diào)度器

（TaskScheduler），因而具有自我管理能力，可以充分發(fā)揮其高算力的優(yōu)勢。其制程采用的是7nm+技術(shù)，16位浮點下的單片計算速度為256TFLOPS，高于目前谷歌TPU3.0的90T和英偉達V100的120T?；凇皶N騰910”

AI芯片，推出超強算力的Atlas900AI訓(xùn)練集群。華為通過數(shù)千顆昇騰910互聯(lián)構(gòu)成Atlas900AI訓(xùn)練集群，通過部署大規(guī)模分布式AI集群環(huán)境來提高神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練系統(tǒng)的浮點計算能力，而每顆昇騰910AI處理器內(nèi)置32個達芬奇AICore，使得單芯片提供比業(yè)界高一倍的算力(256TFLOPS)，促使Atlas900訓(xùn)練集群總算力達到256P~1024PFLOPS

，相當(dāng)于50萬臺PC的計算能力。目前，華為已在華為云上部署了一個集聚1024顆910的Atlas900AI訓(xùn)練集群，基于當(dāng)前最典型的“ResNet-50v1.5模型”和“

ImageNet-1k數(shù)據(jù)集”，Atlas900AI訓(xùn)練集群只需59.8秒就可完成訓(xùn)練，排名全球第一。2.2服務(wù)器&PC：前期利用泰山服務(wù)器豎立標(biāo)桿，后續(xù)主要提供主板和部件支持整機廠基于“鯤鵬920”

芯片，推出三款泰山服務(wù)器。華為2019年1月，基于鯤鵬920芯片，推出面向大數(shù)據(jù)、分布式存儲、ARM生態(tài)和高性能計算等應(yīng)用需求的三款泰山2280（均衡型）、泰山5280（存儲型）、泰山X6000（高密度）服務(wù)器。開發(fā)主板，后續(xù)提供主板支持整機廠進行自研服務(wù)器和PC。華為計劃在2019Q4起逐步開放基于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的服務(wù)器主板和PC主板，幫助整機廠商快速開發(fā)基于鯤鵬處理器的服務(wù)器和PC等產(chǎn)品，降低系統(tǒng)設(shè)計和開發(fā)難度，縮短產(chǎn)品上市時間。此外，華為也在多場合表示，華為開發(fā)TaiShan服務(wù)器的根本目的是立標(biāo)桿，使能產(chǎn)業(yè)鏈早期可以順利推進。條件成熟時，華為會逐步停止TaiShan服務(wù)器銷售業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)為以主板和部件等方式全面支持和服務(wù)更多整機廠商共同發(fā)展。不做PC整機，和整機廠合作開發(fā)自研品牌PC。在華為與山西百信聯(lián)合主辦的鯤鵬計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展峰會上，山西百信展示了基于華為鯤鵬構(gòu)架自研的“太行220s”臺式機樣機和“恒山”服務(wù)器。其中“太行220s”臺式機采用基于華為鯤鵬920S開發(fā)的辦公應(yīng)用型主板，搭載1個鯤鵬920處理器(4/8核，2.6Ghz)，擁有6個SATA3.0硬盤接口，支持2個M.2SSD插槽，擁有4個DDR4-2400UDIMM插槽，最大容量64GB。此外華為集團高級副總裁張順茂接受采訪時表示，“華為確實為國產(chǎn)臺式機提供芯片，型號為鯤鵬920S；我們只提供臺式機芯片，不做整機?！倍嗉谊P(guān)于鯤鵬服務(wù)器的整機合作已落地，鯤鵬服務(wù)器產(chǎn)能預(yù)計將在20年下半年開始釋放。從一系列合作和公司態(tài)度看，華為未來將退出服務(wù)器整機廠的定位，轉(zhuǎn)型為核心零部件廠商。由合作的整機廠為市場提供終端產(chǎn)品。2.3存儲：多品類布局，中高端市場發(fā)力2019年上半年，華為存儲位列中國存儲市場份額第一，中國全閃存、高端存儲、中端存儲市場份額第一。華為自2012年起開始推出面向企業(yè)的存儲產(chǎn)品，已服務(wù)于全球150多個國家的超過8000家客戶，已連續(xù)兩年成為Gartner通用存儲陣列魔力四象限領(lǐng)導(dǎo)者。根據(jù)IDC的報告，在2019年上半年，華為存儲以21.1%獲中國市占率第一。具體看在我國存儲市場占據(jù)31.9%的軟件定義存儲控制器存儲軟件市場的主要引導(dǎo)者是華為。存儲產(chǎn)品分為四大類型，包括全閃存存儲、混合閃陣列、云存儲、數(shù)據(jù)管理，存儲產(chǎn)品收入持續(xù)上升。華為存儲產(chǎn)品主攻中高端企業(yè)市場，通過自研智能芯片、Flashlink智能算法加持、NVMe框架等支持多控制器等技術(shù)實現(xiàn)中高端智能存儲需求，滿足大型數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)分析等大型企業(yè)客戶需求。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，華為存儲收入持續(xù)上升，2019年上半年華為存儲在中國市場收入同比增長35.5%，占據(jù)中國市場份額第一名，高于第二名兩倍。2.4操作系統(tǒng)：開源歐拉OS+鴻蒙OS，打造服務(wù)器與IOT的生態(tài)基礎(chǔ)歐拉OS是華為面向企業(yè)級通用服務(wù)器推出的操作系統(tǒng)軟件，鴻蒙OS面向多款智能終端。歐拉OS全面支持鯤鵬服務(wù)器，現(xiàn)在是支持泰山服務(wù)器的操作系統(tǒng)之一。歐拉OS是基于開源技術(shù)的開放的企業(yè)級Linux操作系統(tǒng)軟件，歐拉OS基于centOS穩(wěn)定版本，集成類先進的Linux技術(shù)，在系統(tǒng)性能、安全性、可靠性以及容器技術(shù)等方面實現(xiàn)技術(shù)增強。歐拉OS在鯤鵬服務(wù)器應(yīng)用中具有多重優(yōu)勢：1、支持多核并發(fā)能力，首次在鯤鵬處理器架構(gòu)內(nèi)實現(xiàn)內(nèi)核熱補??；2、通過鯤鵬處理器的關(guān)鍵特性使能，實現(xiàn)了核心業(yè)務(wù)場景性能突破，并在Linux內(nèi)核、虛擬化、GCC、OpenJDK及Docker等開源社區(qū)持續(xù)貢獻，催熟產(chǎn)業(yè)生態(tài)。開源歐拉OS，聯(lián)合伙伴企業(yè)成立開源社區(qū)，打造開源歐拉生態(tài)。2019年9月華為宣布將歐拉OS正式開源，同時宣布與深之度、中標(biāo)麒麟、普華軟件等公司聯(lián)合推出OpenEuler開源社區(qū)。OpenEuler定位為面向全球的操作系統(tǒng)開源社區(qū)，華為通過發(fā)布社區(qū)操作系統(tǒng)版本實現(xiàn)技術(shù)共享，商業(yè)發(fā)行商可對OS進行二次開發(fā)，個人、企業(yè)等也可直接使用社區(qū)版OS。鴻蒙OS是華為為智能終端打造的核心操作系統(tǒng)，是華為IOT生態(tài)建設(shè)的基礎(chǔ)。華為自17年起開發(fā)鴻蒙內(nèi)核，并在2019年基于智慧屏產(chǎn)品推出開源框架和核心自研模塊的鴻蒙OS1.0。預(yù)計2020年推出鴻蒙OS2.0，將采用微內(nèi)核框架、支持多語言統(tǒng)一編譯，并在手表/手環(huán)/車機等產(chǎn)品中使用。后續(xù)，將進一步對鴻蒙OS進行升級開發(fā)，致力于將其廣泛運用在IOT中。鴻蒙OS具有全場景、分布式、微內(nèi)核和跨終端的四點特征。現(xiàn)階段支持Linux內(nèi)核、鴻蒙微內(nèi)核、LiteOS等多款內(nèi)核，未來會統(tǒng)一基于鴻蒙微內(nèi)核。全場景：基于分布式管理實現(xiàn)調(diào)度和虛擬外設(shè)，實現(xiàn)跨終端的無縫使用；分布式：基于確定時延引擎和高性能PIC技術(shù)，實現(xiàn)系統(tǒng)高性能；微內(nèi)核：基于全新設(shè)計，實現(xiàn)最基本的應(yīng)用和核內(nèi)安全，核外提供系統(tǒng)及其余應(yīng)用服務(wù)；跨終端：基于統(tǒng)一的IDE環(huán)境實現(xiàn)一次開發(fā)，多端受用，實現(xiàn)應(yīng)用跨終端共享。應(yīng)用數(shù)量決定鴻蒙OS后續(xù)發(fā)展前景，HMS助力鴻蒙OS發(fā)展。為推動華為HMS生態(tài)發(fā)展，華為將全面開放HMS，同時公布10億美金的耀星計劃，計劃在全球舉辦超過100場活動，鼓勵全球開發(fā)者加入華為HMS生態(tài)。截至2020年2月華為全球注冊開發(fā)者已經(jīng)超過130萬，全球接入HMSCore的應(yīng)用數(shù)量超過5.5萬款。隨著華為手機、PC、可穿戴設(shè)備銷售量和市占率的逐年上升，尤其是華為手機全球市占率超13%，是HMS推廣的機遇。待鴻蒙OS的待適配條件成熟后，可直接將HMS生態(tài)下的應(yīng)用直接遷移至以鴻蒙OS為操作系統(tǒng)的手機上，實現(xiàn)華為手機全自有配置，也可提升鴻蒙OS的適用性和使用感。2.5數(shù)據(jù)庫：分布式數(shù)據(jù)庫，支持X86和ARM雙框架GaussDB為企業(yè)級、具有AI性能的分布式數(shù)據(jù)庫。華為GaussDB是一個企業(yè)級AI-Native分布式數(shù)據(jù)，采用MPP(MassiveParallelProcessing)架構(gòu)，支持行存儲與列存儲，提供PB(Petabyte，2的50次方字節(jié))級別數(shù)據(jù)量的處理能力?？梢詾槌笠?guī)模數(shù)據(jù)管理提供高性價比的通用計算平臺，也可用于支撐各類數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)、BI(BusinessIntelligence)系統(tǒng)和決策支持系統(tǒng)，為上層應(yīng)用的決策分析提供服務(wù)。經(jīng)歷自用、產(chǎn)品、創(chuàng)業(yè)化三階段，華為數(shù)據(jù)庫正式面向全行業(yè)。華為從2001年底開始進入數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域，歷經(jīng)20年發(fā)展，于19年正式對外發(fā)布企業(yè)級分布式數(shù)據(jù)庫——GaussDB。第一階段（2001-2011）：聚焦電信行業(yè)，圍繞公司的電信業(yè)務(wù)展開，研發(fā)的分布式內(nèi)存數(shù)據(jù)庫，主要為了在電信領(lǐng)域里面滿足在線計費業(yè)務(wù)的需要；第二階段（2011-2019）：成立實驗室，進入產(chǎn)品化研發(fā)階段。期間分別通過和、聯(lián)合創(chuàng)新，分別推出了企業(yè)級的分布式OLAP數(shù)據(jù)庫、分布式OLTP數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品；第三階段（2019-未來）：正式對外發(fā)布企業(yè)級分布式數(shù)據(jù)庫，進入產(chǎn)業(yè)化階段。該階段內(nèi)華為將攜手產(chǎn)業(yè)合作伙伴共同打造開放繁榮的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)業(yè)生態(tài)。例如，在金融領(lǐng)域，華為攜手針對銀行推出一體化解決方案，覆蓋芯片到服務(wù)器到操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫到應(yīng)用，再到全棧自主研發(fā)的解決方案，滿足銀行自主可控需求。高可靠、高性能和高擴展為GaussDB核心優(yōu)勢，其中ARM/X86通用意在瞄準(zhǔn)國內(nèi)替換市場。華為GaussDB的高可靠性表現(xiàn)在全組件HA，無單點故障。即數(shù)據(jù)節(jié)點采用HA+Handoff技術(shù)，協(xié)調(diào)節(jié)點多活。擴容業(yè)務(wù)不中斷。擴容過程中支持?jǐn)?shù)據(jù)增、刪、改、查，及DDL操作；由于全并行計算，行列混存+向量化執(zhí)行，因而實現(xiàn)萬億數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)分析秒級響應(yīng)；并行BulkLoad，數(shù)據(jù)快速入庫體現(xiàn)數(shù)據(jù)庫的高性能；數(shù)據(jù)庫采用Shared-nothing架構(gòu)，具備超強的Scale-out橫向擴展能力，可擴展至2048節(jié)點；可通用X86/ARM架構(gòu)，擴容成本低。GaussDB-OLTP

（事務(wù)性數(shù)據(jù)庫）是基于電信計費領(lǐng)域規(guī)模商用的自研內(nèi)存數(shù)據(jù)庫進行全面改造。支持x86和華為Kunpeng硬件架構(gòu)，基于創(chuàng)新性數(shù)據(jù)庫內(nèi)核，提供高并發(fā)事務(wù)實時處理能力和分布式高擴展能力，用于支撐金融、政府、電信等行業(yè)核心關(guān)鍵系統(tǒng)。支持單機、主備、分布式等主流部署方式。目前GaussDB-OLTP數(shù)據(jù)庫在基于華為Kunpeng硬件架構(gòu)的16節(jié)點的TPC-C標(biāo)準(zhǔn)測試中，性能達到千萬級tpmC。根據(jù)測試情況，GaussDB-OLTP展現(xiàn)四點特性高可用、高性能、高擴展和兼容性。GaussDB-OLAP（分析型數(shù)據(jù)庫）是2011年開始預(yù)研，之后基于PostgreSQL9.2.4進行全面改造，目前已經(jīng)形成完整自研內(nèi)核。GaussDBOLAP是可進行大規(guī)模并行處理的分布式數(shù)據(jù)庫，支持行列混合存儲以及線程化，能夠支持高達2048節(jié)點的集群規(guī)模(已經(jīng)通過信通院的512節(jié)點認(rèn)證)。數(shù)據(jù)庫內(nèi)核三大引擎中，優(yōu)化器(含SQL解析和SQL優(yōu)化)、執(zhí)行引擎、存儲引擎，除了SQL解析部分，其他都已重構(gòu)。作為企業(yè)級分布式數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品，GaussDBOLAP數(shù)據(jù)庫還提供了包括運維管理、開發(fā)工具、遷移工具、數(shù)據(jù)復(fù)制工具等五大完整工具集。由于數(shù)據(jù)庫主要面向OLAP場景，支持MPP(大規(guī)模并行處理)分布式部署方式，故而產(chǎn)品特點具有高可用、高性能、高擴展、數(shù)據(jù)融合、計算融合、數(shù)據(jù)安全等特性。數(shù)據(jù)庫的生態(tài)體系和迭代進度決定產(chǎn)品后續(xù)發(fā)展。Oracle數(shù)據(jù)庫的壟斷地位是隨著WINTEL體系在PC時代逐步建立的，而AWS數(shù)據(jù)庫則是依托云計算和互聯(lián)網(wǎng)公司對數(shù)據(jù)庫的需求逐步推廣使用的。華為Gauss數(shù)據(jù)庫隨著華為鯤鵬產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的華為IT架構(gòu)發(fā)展，容易形成整體耦合性進而有望逐步被推廣使用。對比三款數(shù)據(jù)庫的使用架構(gòu)看，Oracle和AWS仍主要支持X86，而Gauss可以支持X86、ARM等異構(gòu)場景，可適用于更多的計算場景。從現(xiàn)階段的客戶看，Oracle客戶多為傳統(tǒng)大型企業(yè)，AWS以互聯(lián)網(wǎng)公司為主，Gauss目前主要在銀行、電信等行業(yè)存在用戶，客戶數(shù)量存在劣勢。隨著鯤鵬體系的推廣和客戶數(shù)量的增多，客戶反饋的加速，Gauss的迭代和優(yōu)化進程有望加速。因此，我們認(rèn)為鯤鵬體系和Gauss數(shù)據(jù)庫發(fā)展為相輔相成的關(guān)系，隨著產(chǎn)業(yè)生態(tài)進一步發(fā)展，Gauss的用戶也有望隨之增加。2.6華為云：多元架構(gòu)，具備多核高并發(fā)能力華為云鯤鵬云服務(wù)是具備多核高并發(fā)能力、提供多元架構(gòu)、支持混合云模式的云計算平臺。華為云基于鯤鵬處理器的云服務(wù)最多可支持128個物理核，10倍提升ARM原生應(yīng)用的高并發(fā)處理性能，可同時兼容X86與鯤鵬架構(gòu)，擁有全?；旌显平鉀Q方案。在AI、大數(shù)據(jù)、HPC等場景下，可以提供多元算力，支持移動端應(yīng)用無縫平滑上云，也可以通過云聯(lián)邦混合云聯(lián)接華為公有云的全量服務(wù)，滿足全行業(yè)企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求。四大鯤鵬基礎(chǔ)云服務(wù)、全?；旌显迫A為云Stack8.0助力企業(yè)上云。目前華為云已發(fā)布五款鯤鵬云基礎(chǔ)服務(wù)，包括鯤鵬裸金屬服務(wù)器（BMS）、鯤鵬彈性云服務(wù)器（ECS）、鯤鵬云容器引擎（CCE、CCI）、鯤鵬云手機服務(wù)（CloudPhone），具有多核算力、高性價比、端云協(xié)同、生態(tài)豐富等優(yōu)勢。此外，2019年9月華為云還發(fā)布了基于鯤鵬處理器的全?；旌显平鉀Q方案華為云Stack8.0，具有“X86+鯤鵬”雙架構(gòu)、“云上+本地”雙平臺,公有云、私有云統(tǒng)一架構(gòu)等特性,實現(xiàn)將應(yīng)用數(shù)據(jù)部署在線下的私有云、需求部署在公有云的平臺上的多場景協(xié)同、“一個企業(yè)一朵云”的混合云交付模式；用戶也能夠?qū)崿F(xiàn)X86和鯤鵬體系的混合部署，實現(xiàn)無縫連接。三、天時地利人和助推鯤鵬產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展計算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受益于IT技術(shù)的革新，受制于軟硬件高耦合性帶來平臺霸權(quán)。我們認(rèn)為鯤鵬計算產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在正處天時地利人和助推階段，受益云計算帶來的技術(shù)變革、享受開源計劃的助力、擁有千億市場和人才的儲備，看好產(chǎn)業(yè)后續(xù)在八大重點行業(yè)的發(fā)展與擴張。3.1天時：云計算發(fā)展顛覆PC時代對單機性能的追求，開源計劃興起助力打破壟斷云計算帶來IT時代新變革，削弱軟硬件高度耦合影響，開源軟件實現(xiàn)定制需求。在傳統(tǒng)PC配置中，企業(yè)級IT服務(wù)受制于安迪比爾定律，需先購置一批高價軟硬件和配備專業(yè)的IT技術(shù)人員維護，后方可開展業(yè)務(wù)。且由于各軟件對運行環(huán)境的不同，致使容易存在兼容性問題。而云計算的出現(xiàn)則利于削弱兼容性和高度耦合問題，滿足企業(yè)IT需求的同時削弱投入成本，打破數(shù)據(jù)與應(yīng)用孤島。此外，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)利用開源定制化軟件降低成本，推動開源計劃興起，實現(xiàn)開源基礎(chǔ)軟件在云計算時代市占率上升。云計算下分布式計算和存儲削弱終端性能，國產(chǎn)CPU進入云產(chǎn)業(yè)成為可能。服務(wù)器作為云計算數(shù)據(jù)中心最重要的硬件需求，不似之前企業(yè)級高性能通用型服務(wù)器需求，云廠商的主要采購需求是高性價比定制型服務(wù)器。分布式存儲與計算的優(yōu)勢使得擁有驚人計算和存儲能力的華為云、阿里云等云廠商采購的多數(shù)是性能較為低端的X86服務(wù)器，單個芯片或單臺性能不成為被追求的目標(biāo)，疊加“后摩爾時代”的到來，國產(chǎn)CPU的同期性能雖低于Intel同期產(chǎn)品，但云計算造成單機性能需求降低，國產(chǎn)CPU進入IT系統(tǒng)成為可能。云計算數(shù)據(jù)處理與存儲中心化，帶動后端硬件集中度上升。硬件廠商捆綁云廠商，穩(wěn)定在云時代的市占率與出貨量。對比傳統(tǒng)IT架構(gòu)下由一個個PC終端構(gòu)建的硬軟件生態(tài)體系，云計算帶來的算力與存儲需求集中導(dǎo)致IT產(chǎn)業(yè)從個體消費級需求往企業(yè)級市場轉(zhuǎn)變。具體來看：1.全球IT基礎(chǔ)設(shè)施采購量逐步向云計算廠商集中，云廠商的CAPEX很大程度上影響硬件銷售情況和迭代需求；2.硬件類型從高性能商業(yè)通用型向高性價比定制型轉(zhuǎn)變，云廠商采購的IT基礎(chǔ)設(shè)施的集中度高于傳統(tǒng)消費型市場。因而與云廠商捆綁將助于硬件廠商穩(wěn)定市場份額，鯤鵬產(chǎn)業(yè)捆綁華為云，前期穩(wěn)定硬件廠商出貨量，形成產(chǎn)品迭代的正循環(huán)。云應(yīng)用提高兼容性，削弱對操作系統(tǒng)、硬件環(huán)境的依賴，打破Wintel聯(lián)盟限制。云計算條件下的終端應(yīng)用，是由軟件模式逐步轉(zhuǎn)為通過WEB服務(wù)方式提供，因而對終端操作系統(tǒng)和處理器性能需求降低。云計算設(shè)想的終端條件，是只需要瀏覽器即可運作應(yīng)用，類似于現(xiàn)階段的小程序等輕量級應(yīng)用。因而隨著終端應(yīng)用輕量化，使得應(yīng)用開發(fā)會一定程度上擺脫對原有操作系統(tǒng)和硬件生態(tài)的限制，使得Wintel聯(lián)盟不攻自破。Wintel以外是開源的世界，互聯(lián)網(wǎng)巨頭助力開源計劃。目前Wintel打造的硬軟件生態(tài)是個人PC時代的信息壟斷，壟斷CPU和基礎(chǔ)軟件行業(yè)，即Intel在CPU市場的份額為90.41%

（2018），微軟在操作系統(tǒng)市場的份額為84.89%（2019）。除此以外的市場份額被開源產(chǎn)品占據(jù)，例如ARM對抗Intel,Linux對抗微軟，MySQL等開源數(shù)據(jù)庫對抗Oracle。云計算帶來的是軟件和應(yīng)用的革命，從而進行逆產(chǎn)業(yè)鏈的革新。云廠商掌握者最強算力和技術(shù)最新的數(shù)據(jù)中心，因而需要高集成、模塊化、面向應(yīng)用的硬件設(shè)備，這些是傳統(tǒng)品牌商無法提供的，因而Facebook、、LinkedIn先后發(fā)起了硬件開源計劃，通過重新設(shè)計硬件技術(shù)，滿足云計算帶來的計算基礎(chǔ)架構(gòu)更新需求。華為、阿里的巨頭回補IT生態(tài)，利用自身需求和影響力吸引開源市場參與者。目前中國IT建設(shè)是基于美國平臺的，造成即使中國IT市場的增速成為全球IT最主要動力，卻因缺少核心價值產(chǎn)品無法出現(xiàn)類海外的軟硬件巨頭。而在互聯(lián)網(wǎng)、通信行業(yè)領(lǐng)域，我國出現(xiàn)了華為、阿里這樣的萬億公司。他們憑借著多年技術(shù)積累，逐步優(yōu)化、迭代開源產(chǎn)品，例如:華為的鯤鵬、昇騰芯片，鴻蒙、歐拉操作系統(tǒng)，GauseDB系列數(shù)據(jù)庫和阿里云的飛天云計算底層架構(gòu)、Oceanbase數(shù)據(jù)庫等。上述巨頭利用龐大的產(chǎn)品體系和自身需求，推動更多開發(fā)者進入他們的開源體系，通過參與巨頭IT生態(tài)的開發(fā)與建立，探索應(yīng)用或集成以外的商業(yè)模式。3.2地利：龐大的終端替換與升級市場，戰(zhàn)略需求下帶來的政策支持龐大人口和經(jīng)濟體量帶來市場需求，勞動力價格上升加速信息化化進程。目前中國的GDP總量和美國差距在縮小，而龐大的人口基數(shù)和智能化產(chǎn)品的普及導(dǎo)致中國PC市場占比維持在20%以上。隨著中國勞動力價格的上升，工業(yè)發(fā)展持續(xù)進入智能化與信息化升級階段，利用IT技術(shù)提高效率需求日益凸顯。因此，整體看我國市場屬全球最大IT需求市場之一，具有龐大的人口和工業(yè)基礎(chǔ)需求，勞動力成本上升帶動IT升級需求。全球信任危機和信息霸權(quán)的凸顯，IT核心自主建設(shè)成為戰(zhàn)略需求。2013年“棱鏡門”事件暴露了美國利用技術(shù)優(yōu)勢監(jiān)控全球互聯(lián)網(wǎng)，甚至滲透和攻擊他國關(guān)鍵領(lǐng)域服務(wù)器的事實。2017年5月,英國、意大利、俄羅斯等多個國家爆發(fā)勒索病毒攻擊,我國大批高校也出現(xiàn)感染情況,眾多師生的電腦文件被病毒加密,只有支付贖金才能恢復(fù)。而2019年外部環(huán)境變動，中國企業(yè)進入名單制裁，遭受芯片停供、IP授權(quán)受限等一系列影響。再到2020年win7將正式停服等，上述一系列情況都映射出針對我國關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施和重要信息系統(tǒng)的感知能力、防護水平、保障措施和自主可相控能力需要不斷提升，IT核心完成自主建設(shè)一方面是降低信息安全事件發(fā)生概率，一方面是削弱信息霸權(quán)對企業(yè)正常運營的影響。明確IT核心的戰(zhàn)略地位后，國家出臺一系列文件支持、鼓勵建設(shè)自有生態(tài)。國家自2001年起先后發(fā)布多項重量級政策和文件，自十三五開始多次在重要會議上提及信息創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)業(yè)高度和發(fā)展必要性，并于2018年首次發(fā)布國產(chǎn)化信息產(chǎn)品《適配名錄》，常年對處于信息創(chuàng)新鏈的相關(guān)企業(yè)提供研發(fā)補助、財政補貼和稅收優(yōu)惠。未來基于外部環(huán)境變動和戰(zhàn)略定位，信息創(chuàng)新仍將持續(xù)受益政策利好，政策助力黨政和重點行業(yè)對信息創(chuàng)新產(chǎn)品需求上行。以集成電路基金為代表的國有資金支持自有生態(tài)建立，華為計劃五年內(nèi)投資30億扶持鯤鵬生態(tài)。新生態(tài)的打造離不開資金支持，2014年9月，由財政部牽頭的國家集成電路產(chǎn)業(yè)大基金成立，一期募資1387.2億，投資方向以IC制造為主，具體分布為：集成電路制造67%，設(shè)計17%，封測10%，裝備材料類6%。之后，我國集成電路產(chǎn)業(yè)取得了良好進展。從產(chǎn)業(yè)整體來看，根據(jù)CSIA統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年我國集成電路銷售額達到了3610億元，完成了原先指引的3500億元目標(biāo)。晶圓制造方面，、華力二期28nm芯片生產(chǎn)線已經(jīng)開始建設(shè)投產(chǎn)，未來將繼續(xù)往14nm等先進工藝延伸布局；晶圓封裝方面，國內(nèi)中高端先進封裝的占比已經(jīng)超過30%。而國家集成電路二期基金已于2019年10月22日正式注冊成立，注冊資本高達2041.5億，預(yù)計將繼續(xù)支持我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，助力IT硬件核心生產(chǎn)，或有望促進鯤鵬計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展。此外，華為自身計劃投資30億扶持鯤鵬生態(tài)。3.3人和：多年技術(shù)積累開啟產(chǎn)業(yè)化進程，沃土計劃、人才培養(yǎng)提供新活力信息創(chuàng)新建設(shè)歷經(jīng)20多年發(fā)展，進入產(chǎn)品全面可用階段。國家自1999年開始進入“核高基”時代后，先后經(jīng)歷去“IOE”、芯片半導(dǎo)體安全可控時代，到現(xiàn)在的全面信息創(chuàng)新時代。經(jīng)歷20多年的篳路藍縷后，我國自主研發(fā)的底層芯片如龍芯CPU、鯤鵬CPU、海思CPU；中標(biāo)麒麟、天津麒麟、深度、UOS等操作系統(tǒng)；人大金倉、武漢達夢數(shù)據(jù)庫等相繼亮相?？梢姮F(xiàn)階段我國IT核心產(chǎn)業(yè)如基礎(chǔ)軟件和芯片市場均有自研可用產(chǎn)品。自研產(chǎn)品的單打獨斗無法形成生態(tài)，鯤鵬計算產(chǎn)業(yè)的建設(shè)則是從市場角度出發(fā)致力聯(lián)合多家ISV打造生態(tài)。正如前文所說Wintel體系下的軟硬件高度耦合，在提供框架與兼容性標(biāo)準(zhǔn)的同時也綁架了體系下應(yīng)用與基礎(chǔ)軟件的開發(fā)。鯤鵬計算產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)則是建立一套基于ARM的開源生態(tài)，提供硬件開放、軟件開源，先通過滿足自用需求，再逐步往重點行業(yè)推廣的策略匯聚全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)企業(yè)一起推動生態(tài)建立與發(fā)展。即在自用需求上完成對產(chǎn)品的初步打磨，再推入市場加速產(chǎn)品更新與迭代。的技術(shù)發(fā)展或?qū)⒊薪硬糠秩A為芯片流片工作，

7nm芯片僅包含約9％的美國技術(shù)受限概率低。華為鯤鵬產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)是鯤鵬+昇騰兩大芯片，因而在外部環(huán)境影響下，市場對流片環(huán)節(jié)的擔(dān)憂更甚。我們認(rèn)為一方面是外部環(huán)境緩解，華為再獲90天延期許可，趁此機會華為可以提前備貨，例如華為在2018年的財報中的存貨達到965.45億元，同比增長33.44%；

另一方面美方對“美國最低含量標(biāo)準(zhǔn)”最低限在10%左右，根據(jù)路透社報道稱臺積電內(nèi)部評估，臺積電7nm及以下制程源自美國技術(shù)含量不到10%，而最新的鯤鵬920芯片和昇騰910芯片均采用7nm工藝制程，因而可繼續(xù)供貨。此外，對于14nm制程，臺積電評估美國技術(shù)含量在15%以上或?qū)⑹芟?，但中芯國際已宣布可流片14nm制程芯片（包含改進12nm技術(shù)）實現(xiàn)量產(chǎn)，并將于2021年正式出貨。因而需14nm/12nm技術(shù)流片的華為可與中芯國際合作，緩解外部限制。華為沃土2.0計劃和教育部招生政策往國家戰(zhàn)略需求傾斜，新鮮優(yōu)質(zhì)人才助推鯤鵬產(chǎn)業(yè)計算發(fā)展。華為沃土2.0計劃希望通過產(chǎn)品、賦能、聯(lián)盟、社區(qū)和激勵五方面升級和推動鯤鵬生態(tài)發(fā)展，預(yù)計未來5年總投資高達15億美元。根據(jù)華為副總裁張順茂的講話稱，華為從2015年發(fā)布“沃土計劃”至今已吸引超過130萬開發(fā)者和14000家ISV加入，希望通過“沃土計劃2.0”將開發(fā)者數(shù)量在未來5年內(nèi)增加至500萬。同時他透露未來“沃土計劃”還將細分為高校教研扶持計劃、開發(fā)人員成長計劃、初創(chuàng)企業(yè)扶持計劃和合作伙伴發(fā)展計劃針對開發(fā)者的不同階段，“沃土計劃2.0”的激勵基金分別設(shè)有學(xué)習(xí)成長基金、產(chǎn)品開發(fā)基金和市場發(fā)展基金。此外，在2020年高考政策提出強基計劃，強調(diào)選拔志于服務(wù)國家重大戰(zhàn)略需求且綜合素質(zhì)優(yōu)秀或基礎(chǔ)學(xué)科拔尖的學(xué)生，重點在在數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、生物及歷史、哲學(xué)、古文字學(xué)等相關(guān)基礎(chǔ)專業(yè)招生；2020年國家研究生計劃增量的前提下，提出將增額重點投向臨床醫(yī)學(xué)、集成電路、人工智能等高層次的應(yīng)用型人才。因此，我們認(rèn)為新鮮優(yōu)質(zhì)人才的招募和集成電路、人工智能等高尖端專業(yè)人才數(shù)量的增加，是發(fā)展我國IT生態(tài)的重要推動力。四、復(fù)盤歷史：為何此時看好華為ARM服務(wù)器發(fā)展回顧過去10年，Intel處理器基本壟斷了近250億美元的服務(wù)器處理器市場，市占率持續(xù)超過90%。事實上，AMD旗下皓龍?zhí)幚砥鳎?003年）曾在服務(wù)器市場上占據(jù)了26%的份額，ARM陣營也一直在努力服務(wù)器CPU產(chǎn)品化，但相對保守和求穩(wěn)的服務(wù)器市場，使得處理器的更迭上遠慢于終端PC市場。云計算和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展致使互聯(lián)網(wǎng)巨頭對服務(wù)器需求快速上漲，商業(yè)利益致使其直接自己設(shè)計和定制白牌服務(wù)器導(dǎo)致服務(wù)器整機市場的重構(gòu)，之后存在下場設(shè)計處理器并再次重構(gòu)服務(wù)器芯片市場的可能。而華為受益手機業(yè)務(wù)和云需求，正處引領(lǐng)打造ARM生態(tài)歷史的時點上。4.1復(fù)盤：ARM服務(wù)器CPU多年折翼史和新階段ARM體系下的服務(wù)器CPU發(fā)展歷史可大致分為3部分，關(guān)鍵詞分別為募資失敗、邏輯與市場的背離、新”玩家”。第一階段（2008-2013）募資失?。?/p>

Arm參投Calxeda公司，計劃研發(fā)處理器，意圖降低數(shù)據(jù)中心的耗能，并且提高相同空間的計算力密度，首期募資$48M。2011年Calxeda發(fā)布它基于A9的芯片EnergyCoreECX-1000，該產(chǎn)品管理引擎最強的地方在于功耗管理，可實現(xiàn)4w到1w動態(tài)調(diào)整，每個節(jié)點的制造成本大約是$28。2013年因募資失敗，無法繼續(xù)ArmV8即A15芯片研究的時候，Calexda宣布破產(chǎn)，兩輪融資合計$103M。復(fù)盤Calxeda的失敗，其在32bitARM芯片的研發(fā)上花費太多，當(dāng)?shù)统杀镜姆?wù)器芯片配套設(shè)計的是昂貴的高密度網(wǎng)絡(luò)支持（

3G時代），只會增加成本。即設(shè)計與現(xiàn)狀配套環(huán)境的不匹配和資金規(guī)劃問題，導(dǎo)致Calxeda的失敗。第二階段（2011-2018）邏輯與市場的背離：2011年Arm宣布了64bit的Armv8，AppliedMicro公布了X-gene的計劃，標(biāo)志著第二輪ArmV8浪潮的開始。在第二階段中，APM的X-gene，Cavium的ThunderX，的Centriq2400，甚至三星的投入，都是以自研核心、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計為研發(fā)基礎(chǔ)。但ARM框架下多廠商的競爭與發(fā)展，導(dǎo)致力量分散，缺少規(guī)模效應(yīng)，使得性價比優(yōu)勢并不明顯。此外，Intel自身就是利用開放的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的高性價比處理器打敗了所有私有RISC處理器，而ARM想用更開放的生態(tài)和更高的性價比在缺少軟件生態(tài)的支持下，更開放的硬件生態(tài)優(yōu)勢并不明顯。因而，半導(dǎo)體業(yè)界和系統(tǒng)廠商推動ARM處理器發(fā)展帶來的邏輯與市場的背離，商業(yè)化發(fā)展需求導(dǎo)致廠商無法長期投資，導(dǎo)致二輪發(fā)展浪潮的終結(jié)。第三階段（2018-至今）新“玩家”:AWS、華為、Ampere等廠商意圖從云廠商的市場需求出發(fā)，打破Intel的壟斷，借助ARM框架開發(fā)處理器。之前開發(fā)ARM芯片意圖也是寄予低功耗可以降低數(shù)據(jù)中心運營成本的優(yōu)勢，但這條邏輯需要云廠商的采購驗證。而以AWS、華為為