CMMI體系下的項(xiàng)目管理體系課件

CMMI體系下的項(xiàng)目管理

如果我們能夠先完成一些看著不緊急但很重要的事；未來(lái)會(huì)減少很多緊急事情的發(fā)生；從而有更多機(jī)會(huì)做更重要的事。與所有同事共勉提綱認(rèn)識(shí)質(zhì)量公司CMMIL3體系介紹軟件設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)過(guò)程流程展望未來(lái)Q&A提綱認(rèn)識(shí)質(zhì)量公司CMMIL3體系介紹軟件設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)過(guò)程流程總結(jié)回顧展望未來(lái)Q&A質(zhì)量是一組固有特性滿(mǎn)足要求的程度。特性：可區(qū)分的特征特性可以是固有的或賦予的。特性可以是定性的或定量的。特性的分類(lèi)可以是多樣的。ISO9000-2000對(duì)質(zhì)量的定義質(zhì)量是一組固有特性滿(mǎn)足要求的程度。要求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望“明示的”要求通常以文件（文檔）的方式闡明?！巴ǔｋ[含”是指組織、顧客和其他相關(guān)方的慣例或一般做法，所考慮的需求或期望是不言而喻的。“需求”：“購(gòu)買(mǎi)商品或勞務(wù)的愿望和能力”－－（既然我付了錢(qián)。。。）“期望”：“對(duì)人或事物的未來(lái)有所等待和希望”－－（但未必會(huì)發(fā)生）要求可由不同的相關(guān)方提出。ISO9000-2000對(duì)質(zhì)量的定義質(zhì)量是一組固有特性滿(mǎn)足要求的程度。程度：事物發(fā)展變化達(dá)到的狀況只有更好，沒(méi)有最好?？梢允欠蛛A的（等級(jí)）。質(zhì)量是有成本的，能夠滿(mǎn)足要求就可以。補(bǔ)充:等級(jí)：對(duì)具有相同功能特征,但技術(shù)特征各異的實(shí)體所規(guī)定的范疇或者級(jí)別.

低等級(jí)≠低質(zhì)量ISO9000-2000對(duì)質(zhì)量的定義簡(jiǎn)單地說(shuō):質(zhì)量就是滿(mǎn)足既定的要求ISO9000-2000對(duì)質(zhì)量的定義質(zhì)量的關(guān)鍵在于過(guò)程過(guò)程的含義：“事物發(fā)展所經(jīng)過(guò)的程序（規(guī)則）、階段”程序（流程）：規(guī)程、指南、模板。。。明確明示明白階段：里程碑、關(guān)鍵點(diǎn)的監(jiān)督與評(píng)審預(yù)見(jiàn)預(yù)現(xiàn)今天的目標(biāo)盡可能－－－明示、明白為了－－－－預(yù)見(jiàn)、預(yù)現(xiàn)提綱認(rèn)識(shí)質(zhì)量公司CMMIL3體系介紹軟件設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)過(guò)程流程總結(jié)回顧展望未來(lái)Q&A公司質(zhì)量管理體系－知識(shí)體系質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)公司商業(yè)目標(biāo)CMMIISO9000ISO9000與CMMI的融合ISO9000與CMMI并不矛盾或?qū)α?；ISO9000具有更高的思想境界和更廣泛的覆蓋面（因此其行業(yè)針對(duì)性不明顯）；CMMI來(lái)自于軟件行業(yè)，借鑒了ISO等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，適合于軟件行業(yè)；什么是CMMI集成能力成熟度模型（CapabilityMaturityModelIntergration）卡耐基梅隆軟件工程學(xué)院（SEI）對(duì)于以知識(shí)工程為核心的（軟件）企業(yè)運(yùn)作管理的建議改進(jìn)模型CMMI的分階表示1－初始級(jí)2－可重復(fù)3－已定義4－已管理5－優(yōu)化的CMMI的標(biāo)準(zhǔn)過(guò)程域1級(jí)-初始級(jí)2級(jí)-已管理級(jí)配置管理過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量保證供方協(xié)定管理項(xiàng)目監(jiān)控和控制項(xiàng)目策劃需求管理測(cè)量和分析3級(jí)-定義級(jí)組織培訓(xùn)組織過(guò)程定義組織過(guò)程焦點(diǎn)集成項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)管理決策分析和決定需求開(kāi)發(fā)技術(shù)解決方案產(chǎn)品集成驗(yàn)證確認(rèn)5級(jí)-優(yōu)化級(jí)組織性能管理原因分析和解決方案×4級(jí)-定量管理級(jí)定量項(xiàng)目管理組織過(guò)程性能經(jīng)營(yíng)管理層CMMI推進(jìn)組SEPGSQA培訓(xùn)部開(kāi)發(fā)部門(mén)CMMI推薦的組織體系公司CMMI文件體系規(guī)程組織質(zhì)量方針指南、模板、表單、查檢表、工具…提綱認(rèn)識(shí)質(zhì)量公司CMMIL3體系介紹軟件設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)過(guò)程流程總結(jié)回顧展望未來(lái)Q&A角色需求與目標(biāo)開(kāi)發(fā)人員基本了解軟件項(xiàng)目研發(fā)的基本過(guò)程；重點(diǎn)了解相關(guān)要點(diǎn)；了解尋求問(wèn)題答案的渠道。項(xiàng)目經(jīng)理全面了解軟件研發(fā)項(xiàng)目的工程過(guò)程與管理過(guò)程；重點(diǎn)掌握關(guān)鍵要點(diǎn)并遵守執(zhí)行。漸進(jìn)明細(xì)與潛移默化整體工作概要軟件設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序介紹QA規(guī)程介紹測(cè)試規(guī)程介紹配置管理規(guī)程介紹軟件設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序提綱總體介紹術(shù)語(yǔ)定義管理過(guò)程介紹工程過(guò)程介紹關(guān)鍵活動(dòng)要求模板要點(diǎn)介紹提綱總體介紹術(shù)語(yǔ)定義管理過(guò)程介紹工程過(guò)程介紹關(guān)鍵活動(dòng)要求模板要點(diǎn)介紹《軟件設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序》介紹基于ISO9000相關(guān)程序及CMMI相關(guān)過(guò)程要求；覆蓋原ISO9000程序全部要求、CMMI核心的管理過(guò)程、工程過(guò)程與支持工程；配置管理、測(cè)試與QA單獨(dú)細(xì)化為獨(dú)立程序；重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了計(jì)劃與預(yù)算管理、需求及變更管理、問(wèn)題管理等關(guān)鍵活動(dòng)?！盾浖O(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序》介紹組織過(guò)程項(xiàng)目管理工程過(guò)程支持過(guò)程組織級(jí)過(guò)程改進(jìn)

(OPI)項(xiàng)目管理

(PM)需求開(kāi)發(fā)

(RD)決策與分析

(DAR)組織級(jí)培訓(xùn)

(OT)風(fēng)險(xiǎn)管理

(RSKM)需求管理

(REQM)

同行評(píng)審（PR）系統(tǒng)設(shè)計(jì)（SD)缺陷管理（DM）開(kāi)發(fā)實(shí)施（IMP）過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量保證

(PPQA)

測(cè)試(TEST)配置管理

(CM)

移交發(fā)布

(DPL)度量和分析

(MA)

《軟件設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序》介紹管理過(guò)程：?jiǎn)?dòng)計(jì)劃執(zhí)行與監(jiān)控結(jié)項(xiàng)啟動(dòng)計(jì)劃監(jiān)控執(zhí)行結(jié)項(xiàng)《軟件設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序》介紹工程過(guò)程需求開(kāi)發(fā)系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)實(shí)施集成測(cè)試系統(tǒng)測(cè)試移交發(fā)布項(xiàng)目維護(hù)《軟件設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序》介紹其他過(guò)程與關(guān)鍵活動(dòng)計(jì)劃與預(yù)算需求與變更管理（需求跟蹤矩陣）配置管理測(cè)試管理QA問(wèn)題管理生命周期與主要工作產(chǎn)品裁剪指南同行評(píng)審產(chǎn)品發(fā)布提綱總體介紹術(shù)語(yǔ)定義管理過(guò)程介紹工程過(guò)程介紹關(guān)鍵活動(dòng)要求模板要點(diǎn)介紹術(shù)語(yǔ)定義（一）軟件研發(fā)項(xiàng)目范圍定義：包含合同項(xiàng)目、自研項(xiàng)目及預(yù)啟動(dòng)項(xiàng)目；既覆蓋純軟件研發(fā)項(xiàng)目，也覆蓋綜合性集成項(xiàng)目中軟件研發(fā)子項(xiàng)目；對(duì)于維護(hù)項(xiàng)目與內(nèi)部委托任務(wù)，可根據(jù)具體要求與特點(diǎn)，參考項(xiàng)目的全部或部分生命周期的要求執(zhí)行。術(shù)語(yǔ)定義（二）關(guān)于項(xiàng)目類(lèi)型：合同項(xiàng)目：公司與客戶(hù)正式簽訂了商務(wù)合同的項(xiàng)目。包含純軟件研發(fā)項(xiàng)目，也包含集成項(xiàng)目中軟件研發(fā)子項(xiàng)目。自研項(xiàng)目：公司已正式批準(zhǔn)的內(nèi)部研發(fā)項(xiàng)目。同樣包含純軟件研發(fā)項(xiàng)目，也包含集成項(xiàng)目中軟件研發(fā)子項(xiàng)目。預(yù)啟動(dòng)項(xiàng)目：根據(jù)客戶(hù)或市場(chǎng)的需要，在沒(méi)有簽訂合同的情況下，需要預(yù)先啟動(dòng)的合同項(xiàng)目。對(duì)于預(yù)啟動(dòng)項(xiàng)目需與客戶(hù)簽訂相關(guān)協(xié)議，或?qū)ｎ}報(bào)告公司高層批準(zhǔn)。預(yù)啟動(dòng)項(xiàng)目協(xié)議或報(bào)告中需明確通常的合同條款主題內(nèi)容，并且明確預(yù)計(jì)的合同簽訂時(shí)間。術(shù)語(yǔ)定義（二）關(guān)于項(xiàng)目類(lèi)型：其他：維護(hù)項(xiàng)目：已交付項(xiàng)目的缺陷解決或小型需求變更等維護(hù)性開(kāi)發(fā)活動(dòng)或公司自研產(chǎn)品的次版本升級(jí)。內(nèi)部委托任務(wù)：公司內(nèi)部部門(mén)間就軟件研發(fā)相關(guān)環(huán)節(jié)或活動(dòng)進(jìn)行的內(nèi)部工作任務(wù)委托，通常為一次性的，并且工作量在一個(gè)人月以?xún)?nèi)。術(shù)語(yǔ)定義（三）關(guān)于項(xiàng)目規(guī)模：大型項(xiàng)目：項(xiàng)目總工作量>20人月；中型項(xiàng)目：項(xiàng)目總工作量[11-20]人月；小型項(xiàng)目：項(xiàng)目總工作量[6-10]人月；微型項(xiàng)目：項(xiàng)目總工作量<=5人月；重點(diǎn)項(xiàng)目：對(duì)公司有戰(zhàn)略影響的產(chǎn)品研發(fā)或工程項(xiàng)目；提綱總體介紹術(shù)語(yǔ)定義管理過(guò)程介紹工程過(guò)程介紹關(guān)鍵活動(dòng)要求模板要點(diǎn)介紹管理過(guò)程管理過(guò)程：?jiǎn)?dòng)計(jì)劃執(zhí)行與監(jiān)控結(jié)項(xiàng)管理過(guò)程－－概述從項(xiàng)目管理過(guò)程角度對(duì)項(xiàng)目組的各項(xiàng)管理性活動(dòng)提出要求；管理性活動(dòng)原則上以項(xiàng)目經(jīng)理為主導(dǎo)，項(xiàng)目組成員參與的方式進(jìn)行；項(xiàng)目決策人及QA須重點(diǎn)審核與跟蹤相關(guān)工作產(chǎn)品及活動(dòng)內(nèi)容，并協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行相關(guān)策劃、計(jì)劃及問(wèn)題跟蹤與解決等。管理過(guò)程－－流程圖管理過(guò)程－－項(xiàng)目啟動(dòng)市場(chǎng)人員根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)與相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商后確定項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理與部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)；啟動(dòng)會(huì)議：市場(chǎng)人員召集項(xiàng)目全體成員組織開(kāi)工會(huì)議，會(huì)上項(xiàng)目開(kāi)工組織人（目前由項(xiàng)目考核委員會(huì)負(fù)責(zé)）就項(xiàng)目的目標(biāo)、范圍、基本進(jìn)度要求、工作原則分工、近期工作計(jì)劃、項(xiàng)目存在的難點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行交流，項(xiàng)目組成員進(jìn)行充分溝通；售前售后交接會(huì)議：與銷(xiāo)售人員及售前技術(shù)支持人員等就項(xiàng)目前期情況進(jìn)行充分交流，對(duì)客戶(hù)要求、前期的方案承諾、潛在的問(wèn)題與應(yīng)對(duì)策略等進(jìn)行交流明確，必要時(shí)可以與客戶(hù)進(jìn)行溝通明確；啟動(dòng)會(huì)議及售前售后交接會(huì)議可以合并或變更會(huì)議次序及形式等；項(xiàng)目啟動(dòng)后，項(xiàng)目組應(yīng)盡快進(jìn)入需求調(diào)研與項(xiàng)目計(jì)劃階段。管理過(guò)程－－項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目組應(yīng)在客戶(hù)需求基本明確時(shí)，盡快提交項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃及預(yù)算；重點(diǎn)項(xiàng)目在啟動(dòng)后一周內(nèi)應(yīng)提出需求調(diào)研工作計(jì)劃，在需求調(diào)研工作基本完成時(shí)提交項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃，最遲在客戶(hù)需求明確后一周內(nèi)須提交項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃，對(duì)于規(guī)模特別大的項(xiàng)目，經(jīng)批準(zhǔn)可分階段提交；一般項(xiàng)目通常應(yīng)在項(xiàng)目啟動(dòng)后一周內(nèi)提交項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃與預(yù)算；項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃須經(jīng)干系人評(píng)審，項(xiàng)目決策人、QA審核；計(jì)劃變更審批流程同正式審批流程。（項(xiàng)目計(jì)劃的管理要求參考“關(guān)鍵活動(dòng)要求”之“項(xiàng)目計(jì)劃與預(yù)算管理”部分）管理過(guò)程－－項(xiàng)目執(zhí)行與監(jiān)控在計(jì)劃審批后，項(xiàng)目組全體根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃開(kāi)展相關(guān)工作、提交相關(guān)工作產(chǎn)品，具體要求參考“工程過(guò)程”相關(guān)要求及開(kāi)發(fā)計(jì)劃中的要求等；在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，應(yīng)以周為單位確認(rèn)計(jì)劃進(jìn)展：細(xì)化當(dāng)前階段工作（1－2周）、確認(rèn)是否需要變更計(jì)劃等；項(xiàng)目組成員應(yīng)在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中按要求填寫(xiě)工作日志；項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)每周提交項(xiàng)目周報(bào)（原則上為每周五下午提交項(xiàng)目決策人、QA及相關(guān)干系人）；在階段結(jié)束時(shí)，項(xiàng)目組可組織向公司和客戶(hù)進(jìn)行階段（里程碑）報(bào)告；在項(xiàng)目執(zhí)行始終，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對(duì)項(xiàng)目相關(guān)的所有問(wèn)題進(jìn)行分類(lèi)跟蹤與閉環(huán)處理，對(duì)無(wú)法處理的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)提交與聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門(mén)及干系人進(jìn)行協(xié)調(diào)處理；管理過(guò)程－－項(xiàng)目執(zhí)行與監(jiān)控根據(jù)配置管理規(guī)程與計(jì)劃的要求，在該階段末或工作產(chǎn)品評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后及時(shí)進(jìn)行入庫(kù)等系列相關(guān)配置管理活動(dòng)；項(xiàng)目決策人應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃和周報(bào)等，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目過(guò)程的監(jiān)控與協(xié)調(diào)；QA應(yīng)根據(jù)QA規(guī)程、項(xiàng)目已定義過(guò)程、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃、周報(bào)等加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品與過(guò)程的審核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)提醒項(xiàng)目經(jīng)理或提交相關(guān)高層領(lǐng)導(dǎo)；在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如果實(shí)際進(jìn)度或成本與計(jì)劃或預(yù)算的差距較大，則需要進(jìn)行變更，具體要求參考“關(guān)鍵活動(dòng)要求”之“項(xiàng)目計(jì)劃與預(yù)算管理”部分。管理過(guò)程－－項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目組完成項(xiàng)目計(jì)劃工作，項(xiàng)目獲得客戶(hù)驗(yàn)收（自研項(xiàng)目活動(dòng)內(nèi)部驗(yàn)收）后，可申請(qǐng)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)；經(jīng)項(xiàng)目決策人及QA審核后，項(xiàng)目考核委員會(huì)批準(zhǔn)同意，可進(jìn)行結(jié)項(xiàng)及項(xiàng)目決算；項(xiàng)目經(jīng)理組織編制項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)報(bào)告、將項(xiàng)目資料進(jìn)行整理歸檔；根據(jù)項(xiàng)目后續(xù)維護(hù)要求，按公司項(xiàng)目移交規(guī)程，將項(xiàng)目移交到維護(hù)服務(wù)部門(mén)；項(xiàng)目組整理項(xiàng)目財(cái)富數(shù)據(jù)，經(jīng)項(xiàng)目決策人及QA審核后，由QA提交公司財(cái)富庫(kù)入庫(kù)；完成以上工作后，項(xiàng)目關(guān)閉。提綱總體介紹術(shù)語(yǔ)定義管理過(guò)程介紹工程過(guò)程介紹關(guān)鍵活動(dòng)要求模板要點(diǎn)介紹工程過(guò)程工程過(guò)程需求開(kāi)發(fā)系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)實(shí)施集成測(cè)試系統(tǒng)測(cè)試移交發(fā)布項(xiàng)目維護(hù)工程過(guò)程－－概述以瀑布模型為基礎(chǔ)進(jìn)行介紹；實(shí)際運(yùn)作時(shí)，可能有部分活動(dòng)以增量或迭代方式進(jìn)行；針對(duì)特定項(xiàng)目的活動(dòng)安排，可在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃/項(xiàng)目已定義過(guò)程中明確，在QA審核、項(xiàng)目決策人批準(zhǔn)后執(zhí)行。工程過(guò)程－－流程圖工程過(guò)程－－流程圖工程過(guò)程－－需求開(kāi)發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理組織需求調(diào)研人員進(jìn)行需求調(diào)研工作，編寫(xiě)客戶(hù)需求說(shuō)明書(shū)，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核后，提交需求設(shè)計(jì)部評(píng)審；與客戶(hù)確認(rèn)客戶(hù)需求說(shuō)明書(shū)，建立需求跟蹤矩陣（關(guān)于需求跟蹤矩陣的具體要求請(qǐng)參考“關(guān)鍵活動(dòng)要求”之“關(guān)于需求（及變更）管理”）；項(xiàng)目組依據(jù)客戶(hù)需求編寫(xiě)開(kāi)發(fā)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核，提交需求設(shè)計(jì)部評(píng)審；根據(jù)項(xiàng)目情況，與客戶(hù)確認(rèn)開(kāi)發(fā)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)（建議進(jìn)行）；項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)配置管理規(guī)程要求進(jìn)行工作產(chǎn)品的入庫(kù)等操作。工程過(guò)程－－系統(tǒng)設(shè)計(jì)根據(jù)客戶(hù)需求與開(kāi)發(fā)需求，編寫(xiě)概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)（或合并為系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)）；同時(shí)編制數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)，并明確項(xiàng)目編碼規(guī)范；各相關(guān)文檔經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核（或組織評(píng)審），提交需求設(shè)計(jì)部評(píng)審；項(xiàng)目經(jīng)理更新、完善需求跟蹤矩陣；根據(jù)項(xiàng)目情況，與客戶(hù)確認(rèn)相關(guān)設(shè)計(jì)文檔；項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)配置管理規(guī)程要求進(jìn)行工作產(chǎn)品的入庫(kù)等操作。工程過(guò)程－－開(kāi)發(fā)實(shí)施搭建開(kāi)發(fā)環(huán)境，編制開(kāi)發(fā)環(huán)境說(shuō)明書(shū)說(shuō)明開(kāi)發(fā)環(huán)境參數(shù)與要求等，并在項(xiàng)目組內(nèi)部發(fā)布；項(xiàng)目組內(nèi)部組織進(jìn)行代碼規(guī)范的培訓(xùn)、要求、討論等，以求達(dá)成一致；項(xiàng)目組按設(shè)計(jì)文檔編寫(xiě)代碼并進(jìn)行單元測(cè)試（/及集成測(cè)試）；項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目決策人進(jìn)行或組織進(jìn)行代碼的正確性和規(guī)范性審核；維護(hù)人員根據(jù)需求和設(shè)計(jì)文檔等，編寫(xiě)用戶(hù)使用手冊(cè)和軟件部署說(shuō)明書(shū)等；項(xiàng)目經(jīng)理更新、完善需求跟蹤矩陣；項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)配置管理規(guī)程要求進(jìn)行工作產(chǎn)品的入庫(kù)等操作。工程過(guò)程－－集成測(cè)試項(xiàng)目組組織進(jìn)行集成測(cè)試，對(duì)于重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)總裁批準(zhǔn)可安排由測(cè)試部人員進(jìn)行測(cè)試；項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)確保測(cè)試過(guò)程所有問(wèn)題均被閉環(huán)處理；項(xiàng)目經(jīng)理更新、完善需求跟蹤矩陣；集成測(cè)試階段具體要求請(qǐng)參考測(cè)試相關(guān)規(guī)程執(zhí)行；項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)配置管理規(guī)程要求進(jìn)行工作產(chǎn)品的入庫(kù)等操作。工程過(guò)程－－系統(tǒng)測(cè)試項(xiàng)目組完成集成測(cè)試及缺陷修改后，提交測(cè)試部進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試；在系統(tǒng)測(cè)試前會(huì)首先進(jìn)行抽樣測(cè)試，未通過(guò)抽樣測(cè)試的不得進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試；項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)確保測(cè)試過(guò)程所有問(wèn)題均被閉環(huán)處理；在每一次提交測(cè)試前，項(xiàng)目組應(yīng)發(fā)布一次代碼基線，每輪測(cè)試的工作產(chǎn)品均必須從基線庫(kù)中提取；項(xiàng)目經(jīng)理更新、完善需求跟蹤矩陣；未經(jīng)測(cè)試部測(cè)試通過(guò)的產(chǎn)品不得進(jìn)入移交發(fā)布階段；項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)配置管理規(guī)程要求進(jìn)行工作產(chǎn)品的入庫(kù)等操作。工程過(guò)程－－移交發(fā)布根據(jù)配置管理規(guī)程的要求，在系統(tǒng)測(cè)試通過(guò)后，由項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)《產(chǎn)品庫(kù)入庫(kù)清單》，提交配置管理員審核、批準(zhǔn)；配置管理員根據(jù)《產(chǎn)品庫(kù)入庫(kù)清單》從基線庫(kù)提取工作產(chǎn)品制成產(chǎn)品包提交到產(chǎn)品庫(kù)；項(xiàng)目經(jīng)理從產(chǎn)品庫(kù)中提取產(chǎn)品包，組織在客戶(hù)環(huán)境下進(jìn)行部署并記錄在《產(chǎn)品部署工作記錄》中，并請(qǐng)客戶(hù)相關(guān)負(fù)責(zé)人在《產(chǎn)品部署工作記錄》上簽字確認(rèn)；根據(jù)合同（項(xiàng)目計(jì)劃）的要求，組織驗(yàn)收活動(dòng)并進(jìn)行詳細(xì)記錄；根據(jù)公司項(xiàng)目維護(hù)工作相關(guān)規(guī)定，適時(shí)將項(xiàng)目移交到維護(hù)部門(mén)；完成移交工作后，項(xiàng)目工程過(guò)程活動(dòng)階段結(jié)束。工程過(guò)程－－項(xiàng)目維護(hù)產(chǎn)品正式（完整）發(fā)布、交付客戶(hù)并得到確認(rèn)后，無(wú)論是否移交至維護(hù)部門(mén)，均可視同進(jìn)入維護(hù)期；如果未進(jìn)行工作移交，維護(hù)階段仍然由原項(xiàng)目組負(fù)責(zé)，若正式移交，則在移交時(shí)由維護(hù)部門(mén)指定相關(guān)責(zé)任人，移交工作參考相關(guān)規(guī)范執(zhí)行；維護(hù)階段工作基本以事件驅(qū)動(dòng)方式開(kāi)展，維護(hù)工作負(fù)責(zé)人須參考合同項(xiàng)目的相關(guān)要求執(zhí)行相關(guān)工作；對(duì)于有明確工作工作要求，并預(yù)計(jì)工作量在1個(gè)人月以上時(shí)，須參考新啟動(dòng)項(xiàng)目執(zhí)行相關(guān)管理過(guò)程及工程過(guò)程活動(dòng)；進(jìn)入維護(hù)階段后，維護(hù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)針對(duì)每一次的維護(hù)活動(dòng)動(dòng)作，詳細(xì)流水記錄在《維護(hù)階段工作記錄》中。提綱總體介紹術(shù)語(yǔ)定義管理過(guò)程介紹工程過(guò)程介紹關(guān)鍵活動(dòng)要求角色與（主要）職責(zé)模板要點(diǎn)介紹關(guān)鍵活動(dòng)要求其他過(guò)程與關(guān)鍵活動(dòng)計(jì)劃與預(yù)算需求與變更管理（需求跟蹤矩陣）配置管理測(cè)試管理QA問(wèn)題管理生命周期與主要工作產(chǎn)品裁剪指南同行評(píng)審1項(xiàng)目計(jì)劃與預(yù)算管理總體要求項(xiàng)目計(jì)劃是順利實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)的重要保證，它是項(xiàng)目實(shí)施的依據(jù)，也是對(duì)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行考核、監(jiān)督和控制的標(biāo)準(zhǔn)，以及評(píng)價(jià)和衡量工作成果的基礎(chǔ)，是相關(guān)考核的基準(zhǔn)。項(xiàng)目計(jì)劃必須經(jīng)過(guò)審批，得到公司和客戶(hù)的批準(zhǔn)，得到項(xiàng)目組相關(guān)成員或相關(guān)部門(mén)的認(rèn)同。項(xiàng)目計(jì)劃須根據(jù)項(xiàng)目最新?tīng)顟B(tài)（客戶(hù)需求、公司資源等）不斷修正和更新，更新的計(jì)劃引起控制點(diǎn)的進(jìn)度變化超限時(shí)必須按原流程進(jìn)行審批。1項(xiàng)目計(jì)劃與預(yù)算管理項(xiàng)目計(jì)劃與預(yù)算的編制要求計(jì)劃應(yīng)該以合同為基礎(chǔ)，符合合同的項(xiàng)目整體進(jìn)度要求；計(jì)劃必須切實(shí)可行、具有可操作性；計(jì)劃編制須貫穿全程進(jìn)行系統(tǒng)考慮，保留一定彈性，關(guān)鍵階段應(yīng)適當(dāng)保留可調(diào)整余地；計(jì)劃編制以項(xiàng)目WBS為基礎(chǔ)，并盡可能進(jìn)行細(xì)化和落實(shí)到人；計(jì)劃中必須包括公司內(nèi)外的相關(guān)干系人活動(dòng)要求，特別是處于關(guān)鍵路徑、與項(xiàng)目形成約束或依賴(lài)關(guān)系的部分，要重點(diǎn)關(guān)注；計(jì)劃應(yīng)得到全體成員的認(rèn)同，并得到公司和客戶(hù)的批準(zhǔn)；預(yù)算應(yīng)與計(jì)劃保持一致、準(zhǔn)確、細(xì)化、可信、可行；對(duì)于需求調(diào)研、有明確階段目標(biāo)的維護(hù)等特殊工作階段，可獨(dú)立編制階段工作計(jì)劃，編制工作由階段工作負(fù)責(zé)人（與項(xiàng)目經(jīng)理）共同負(fù)責(zé)。1項(xiàng)目計(jì)劃與預(yù)算管理項(xiàng)目計(jì)劃與預(yù)算的主要內(nèi)容項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)該明確包括：項(xiàng)目階段、工作內(nèi)容、負(fù)責(zé)人、參與人、完成時(shí)間、實(shí)施地點(diǎn)、甲方以及第三方相關(guān)工作等內(nèi)容；項(xiàng)目計(jì)劃還（應(yīng)該/可能）包括：前置/后續(xù)任務(wù)、需要客戶(hù)配合的工作、資源需求等信息；項(xiàng)目預(yù)算應(yīng)明確包括：項(xiàng)目階段、參與人、人天數(shù)、實(shí)施費(fèi)用等內(nèi)容，對(duì)于未來(lái)可能發(fā)生（也可能不發(fā)生）的活動(dòng)，不作工作量的預(yù)期。1項(xiàng)目計(jì)劃與預(yù)算管理項(xiàng)目計(jì)劃與預(yù)算的變更由于以下原因之一應(yīng)對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃及時(shí)提出修改：合同需求、工作內(nèi)容、（非項(xiàng)目?jī)?nèi)）前置任務(wù)進(jìn)度有較大變化（客戶(hù)原因）；因資源短缺、控制失誤等導(dǎo)致（公司/項(xiàng)目組原因）；絕對(duì)工期偏差在20％以上（<80％或>120％）或超過(guò)2周時(shí)必須重新修改；計(jì)劃修改應(yīng)提前提出并進(jìn)行審批，考核以被批準(zhǔn)的最新計(jì)劃為基準(zhǔn)。1項(xiàng)目計(jì)劃與預(yù)算管理（續(xù)）關(guān)于計(jì)劃與預(yù)算變更次數(shù)的原則要求：在項(xiàng)目啟動(dòng)后，最遲在客戶(hù)需求調(diào)研完成時(shí)，應(yīng)提交第一版項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃與預(yù)算：一般項(xiàng)目通常應(yīng)在項(xiàng)目啟動(dòng)后一周內(nèi)提交項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃與預(yù)算；重點(diǎn)項(xiàng)目在啟動(dòng)后一周內(nèi)應(yīng)提出需求調(diào)研工作計(jì)劃，在需求調(diào)研工作基本完成時(shí)提交項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃，最遲在客戶(hù)需求明確后一周內(nèi)須提交項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃，對(duì)于規(guī)模特別大的項(xiàng)目，經(jīng)批準(zhǔn)可分階段提交；在系統(tǒng)設(shè)計(jì)完成后，編碼前，項(xiàng)目組可以根據(jù)需要申請(qǐng)一次計(jì)劃與預(yù)算的變更；其他情況下，除非客戶(hù)需求發(fā)生重大變更并經(jīng)總裁批準(zhǔn)，原則上不再批準(zhǔn)計(jì)劃與預(yù)算的變更。2過(guò)程活動(dòng)與工作產(chǎn)品裁剪指南管理過(guò)程活動(dòng)的裁剪：過(guò)程子活動(dòng)裁剪指南輸出項(xiàng)目啟動(dòng)下達(dá)項(xiàng)目開(kāi)工命令不可裁剪項(xiàng)目開(kāi)工申請(qǐng)表召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議可合并或變更形式會(huì)議紀(jì)要召開(kāi)售前售后工作交接會(huì)議項(xiàng)目計(jì)劃估算可裁剪估算表單選擇生命周期模型，明確《項(xiàng)目已定義過(guò)程》不可裁剪項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃及預(yù)算制訂《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃》與預(yù)算不可裁剪評(píng)審《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃》與預(yù)算不可裁剪評(píng)審記錄2過(guò)程活動(dòng)與工作產(chǎn)品裁剪指南過(guò)程子活動(dòng)裁剪指南輸出項(xiàng)目跟蹤與監(jiān)控組織對(duì)工作產(chǎn)品的評(píng)審不可裁剪

組織項(xiàng)目例會(huì)可裁剪重要會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要填寫(xiě)工作日志、項(xiàng)目周報(bào)告不可裁剪工作日志、項(xiàng)目周報(bào)組織并執(zhí)行向部門(mén)（總）經(jīng)理的工作匯報(bào)不可裁剪報(bào)告及會(huì)議紀(jì)要組織與客戶(hù)的交流、匯報(bào)、演示可裁剪報(bào)告及會(huì)議紀(jì)要組織客戶(hù)使用培訓(xùn)可裁剪培訓(xùn)記錄組織項(xiàng)目組技術(shù)培訓(xùn)可裁剪培訓(xùn)記錄項(xiàng)目問(wèn)題分析與管理不可裁剪項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表風(fēng)險(xiǎn)跟蹤與監(jiān)控可裁剪風(fēng)險(xiǎn)跟蹤記錄/項(xiàng)目周報(bào)告數(shù)據(jù)收集與分析可裁剪收集的數(shù)據(jù)各階段工作產(chǎn)品入庫(kù)不可裁剪配置項(xiàng)入庫(kù)清單記錄維護(hù)階段主要工作不可裁剪維護(hù)階段工作記錄2過(guò)程活動(dòng)與工作產(chǎn)品裁剪指南過(guò)程子活動(dòng)裁剪指南輸出項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)項(xiàng)目總結(jié)不可裁剪項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)報(bào)告/工作總結(jié)移交項(xiàng)目資料不可裁剪

2過(guò)程活動(dòng)與工作產(chǎn)品裁剪指南工程過(guò)程活動(dòng)的裁剪：過(guò)程活動(dòng)裁剪指南輸出需求開(kāi)發(fā)階段收集原始需求不可裁剪

整理、分析客戶(hù)需求不可裁剪客戶(hù)需求說(shuō)明書(shū)客戶(hù)需求評(píng)審不可裁剪評(píng)審記錄獲得客戶(hù)簽字確認(rèn)不可裁剪

編寫(xiě)開(kāi)發(fā)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)可裁剪開(kāi)發(fā)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)開(kāi)發(fā)需求評(píng)審不可裁剪評(píng)審記錄與客戶(hù)確認(rèn)開(kāi)發(fā)需求可裁剪評(píng)審記錄收集客戶(hù)需求（變更）不可裁剪客戶(hù)問(wèn)題反饋表分析、處理客戶(hù)需求（變更）不可裁剪2過(guò)程活動(dòng)與工作產(chǎn)品裁剪指南過(guò)程活動(dòng)裁剪指南輸出系統(tǒng)設(shè)計(jì)系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì),細(xì)化用戶(hù)界面風(fēng)格不可裁剪

編寫(xiě)概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)不可裁剪，但可合并為系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)/系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)編寫(xiě)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)編寫(xiě)數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)使用數(shù)據(jù)庫(kù)時(shí),不可裁剪數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)概設(shè)/詳設(shè)/系統(tǒng)設(shè)計(jì)/數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)評(píng)審不可裁剪評(píng)審記錄開(kāi)發(fā)實(shí)施階段搭建開(kāi)發(fā)環(huán)境不可裁剪開(kāi)發(fā)環(huán)境部署說(shuō)明書(shū)編碼規(guī)范的培訓(xùn)與明確不可裁剪

編碼不可裁剪代碼走讀核心內(nèi)容不可裁剪評(píng)審記錄執(zhí)行單元測(cè)試核心內(nèi)容不可裁剪

編寫(xiě)支撐文檔不可裁剪用戶(hù)手冊(cè),部署說(shuō)明書(shū)評(píng)審支撐文檔不可裁剪評(píng)審記錄2過(guò)程活動(dòng)與工作產(chǎn)品裁剪指南過(guò)程活動(dòng)裁剪指南輸出系統(tǒng)測(cè)試編寫(xiě)系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃用例可裁剪系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃用例提供滿(mǎn)足測(cè)試部接收準(zhǔn)則的待測(cè)產(chǎn)品不可裁剪送測(cè)單、需求文檔、設(shè)計(jì)文檔、送測(cè)品、測(cè)試范圍等抽樣測(cè)試可裁剪Mantis上缺陷記錄執(zhí)行系統(tǒng)測(cè)試不可裁剪Mantis上缺陷記錄缺陷的跟蹤與解決不可裁剪Mantis上缺陷記錄回歸測(cè)試（復(fù)測(cè)）不可裁剪Mantis上缺陷記錄編寫(xiě)系統(tǒng)測(cè)試分析報(bào)告不可裁剪系統(tǒng)測(cè)試分析報(bào)告2過(guò)程活動(dòng)與工作產(chǎn)品裁剪指南過(guò)程活動(dòng)裁剪指南輸出移交發(fā)布階段填寫(xiě)發(fā)布確認(rèn)單及配置項(xiàng)入庫(kù)清單（產(chǎn)品包清單）不可裁剪產(chǎn)品發(fā)布確認(rèn)單、配置項(xiàng)入庫(kù)清單部門(mén)（總）經(jīng)理、QA（測(cè)試人員）審核不可裁剪

提交質(zhì)量部審核,納入產(chǎn)品庫(kù),產(chǎn)品發(fā)布不可裁剪

產(chǎn)品部署合同項(xiàng)目不可裁剪產(chǎn)品部署工作記錄客戶(hù)驗(yàn)收合同項(xiàng)目不可裁剪客戶(hù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告2過(guò)程活動(dòng)與工作產(chǎn)品裁剪指南關(guān)于過(guò)程裁剪及“項(xiàng)目已定義過(guò)程”編制的要求：階段性工作產(chǎn)品入配置庫(kù)、對(duì)配置庫(kù)的審核以及QA審核活動(dòng)均不可裁剪；部分（工程）過(guò)程活動(dòng)裁剪后，原活動(dòng)的上下游應(yīng)向上或向下銜接；對(duì)于客戶(hù)明確提出的活動(dòng)，以客戶(hù)要求為準(zhǔn)；裁剪掉的過(guò)程及理由，在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃中應(yīng)明顯標(biāo)注，以便進(jìn)行評(píng)審與核對(duì)；在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃編制前期或同時(shí)，項(xiàng)目組應(yīng)明確本項(xiàng)目的項(xiàng)目已定義過(guò)程，項(xiàng)目已定義過(guò)程應(yīng)經(jīng)QA審核、項(xiàng)目決策人批準(zhǔn)后確定。2過(guò)程活動(dòng)與工作產(chǎn)品裁剪指南關(guān)于例外流程：凡與組織及規(guī)程、模板表單等要求不符的活動(dòng)均應(yīng)執(zhí)行例外流程審批；原則上技術(shù)性例外流程經(jīng)項(xiàng)目決策人批準(zhǔn)后生效，其他例外流程由項(xiàng)目決策人與EPG經(jīng)理共同批準(zhǔn)后生效，必要時(shí)報(bào)總裁批準(zhǔn)；相關(guān)規(guī)程中已明確定義的例外流程，按規(guī)程之定義執(zhí)行；關(guān)于項(xiàng)目已定義過(guò)程：與裁剪指南不符的特定項(xiàng)目裁剪活動(dòng)，應(yīng)經(jīng)QA審核后報(bào)項(xiàng)目決策人與EPG經(jīng)理共同批準(zhǔn)后確定；例外流程的審批須嚴(yán)格控制，流程活動(dòng)內(nèi)容的裁剪通常應(yīng)在項(xiàng)目已定義過(guò)程中明確，活動(dòng)內(nèi)容順序的變更應(yīng)在當(dāng)前階段進(jìn)入前提出，最遲應(yīng)在計(jì)劃執(zhí)行前一周或更早時(shí)間提出，得到批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。3需求（及變更）管理

3需求（及變更）管理

項(xiàng)目組應(yīng)建立需求跟蹤矩陣對(duì)客戶(hù)需求、開(kāi)發(fā)需求、概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)（/系統(tǒng)設(shè)計(jì)）、代碼、手冊(cè)、測(cè)試活動(dòng)等進(jìn)行跟蹤，確保需求的一致、完整與可追溯；需求跟蹤矩陣可結(jié)合WBS、開(kāi)發(fā)工作任務(wù)安排、問(wèn)題跟蹤表等綜合進(jìn)行，但應(yīng)不影響項(xiàng)目組、QA、部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)等人員的理解與跟蹤審核；需求跟蹤的最小粒度（層級(jí)）應(yīng)在項(xiàng)目計(jì)劃階段明確，經(jīng)項(xiàng)目決策人與QA審核確認(rèn)后執(zhí)行；項(xiàng)目組須綜合利用需求跟蹤矩陣、客戶(hù)需求說(shuō)明書(shū)（或客戶(hù)需求匯總表）、客戶(hù)問(wèn)題反饋表（及其附件）等文檔跟蹤與確認(rèn)所有客戶(hù)需求及變更記錄；3需求（及變更）管理

通過(guò)（配置管理之）基線管理，階段明確需求的版本狀態(tài)并保留過(guò)程變更記錄（可以接受相鄰基線內(nèi)批量提交《客戶(hù)問(wèn)題反饋表》），需求版本更新時(shí)應(yīng)同步更新相關(guān)的設(shè)計(jì)文檔等；需求及變更須進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)，基于1.0版客戶(hù)需求后的變更需有客戶(hù)/銷(xiāo)售人員的簽字確認(rèn)，客戶(hù)處有困難時(shí)，須與銷(xiāo)售人員明確。項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)需求跟蹤活動(dòng)及質(zhì)量負(fù)責(zé)，應(yīng)保持需求跟蹤矩陣的實(shí)時(shí)有效性；項(xiàng)目決策人應(yīng)階段審核需求跟蹤的有效性；QA應(yīng)加強(qiáng)對(duì)需求跟蹤活動(dòng)的過(guò)程審核與追蹤。4測(cè)試

測(cè)試工作應(yīng)從需求分析階段的后期開(kāi)始啟動(dòng)；未經(jīng)系統(tǒng)測(cè)試的產(chǎn)品不得發(fā)布；關(guān)于測(cè)試活動(dòng)的具體要求請(qǐng)參考《軟件測(cè)試工作規(guī)程》。5配置管理

各項(xiàng)目工作產(chǎn)品均應(yīng)納入配置管理；各項(xiàng)目均須明確專(zhuān)職或兼職的配置管理員；各項(xiàng)目均應(yīng)參考項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃編制配置管理計(jì)劃，配置管理計(jì)劃同樣應(yīng)隨開(kāi)發(fā)計(jì)劃的變更而一起變更；項(xiàng)目經(jīng)理是配置管理活動(dòng)的第一責(zé)任人；項(xiàng)目決策人應(yīng)重點(diǎn)對(duì)關(guān)鍵配置項(xiàng)的有效性與一致性進(jìn)行審核；QA重點(diǎn)對(duì)配置管理活動(dòng)的計(jì)劃性與完整性進(jìn)行審核；關(guān)于配置管理活動(dòng)的具體要求請(qǐng)參考《軟件配置管理工作規(guī)范》。6QA

公司將為每一項(xiàng)目配置專(zhuān)職的QA工程師；QA將對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程與工作產(chǎn)品進(jìn)行審核及問(wèn)題跟蹤；QA將在項(xiàng)目決算階段組織相關(guān)各方對(duì)項(xiàng)目的綜合質(zhì)量進(jìn)行考評(píng)，考評(píng)結(jié)果將與項(xiàng)目績(jī)效直接掛鉤；關(guān)于QA工作的具體規(guī)范請(qǐng)參考《質(zhì)量保證過(guò)程控制程序》。6質(zhì)量保證流程

7問(wèn)題管理

項(xiàng)目組應(yīng)統(tǒng)一建立項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表，對(duì)所有項(xiàng)目相關(guān)的問(wèn)題進(jìn)行記錄、安排、處理跟蹤等；項(xiàng)目組須確保所有的問(wèn)