世界和中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

世界和中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析楊挺本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第1頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分內(nèi)容全球石化產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介石化下游市場(chǎng)需求解析中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析全球石化主要產(chǎn)品成本動(dòng)態(tài)分析中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行狀況未來(lái)石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第2頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介資源分布特點(diǎn)——石油（探明儲(chǔ)量）中東最豐富，亞太貧乏本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第3頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介世界十大儲(chǔ)油國(guó)（2011年底）序號(hào)國(guó)家探明儲(chǔ)量/10億桶占總量比例/%1委內(nèi)瑞拉296.517.92沙特265.416.13加拿大175.210.64伊朗151.29.15伊拉克143.18.76科威特101.56.17阿聯(lián)酋97.85.98俄羅斯88.25.39利比亞47.12.910尼日利亞37.22.3合計(jì)1403.284.9中國(guó)14.70.9本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第4頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介各組織石油儲(chǔ)量情況（2011年底）序號(hào)組織探明儲(chǔ)量/10億桶占總量比例/%1經(jīng)合組織234.714.22非經(jīng)合組織1417.985.83石油輸出國(guó)組織OPEC1196.372.44非石油輸出國(guó)組織329.419.9OPEC簡(jiǎn)介成立時(shí)間：1960年成立目的：協(xié)調(diào)各國(guó)石油政策，商定原油產(chǎn)量和價(jià)格，采取共同行動(dòng)反對(duì)西方國(guó)家對(duì)產(chǎn)油國(guó)的剝削和掠奪，保護(hù)本國(guó)資源，維護(hù)自身利益。成員國(guó)（12個(gè)）：阿爾及利亞、伊朗、伊拉克、科威特、利比亞、尼日利亞、卡塔爾、沙特、阿聯(lián)酋、委內(nèi)瑞拉、安哥拉和厄瓜多爾本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第5頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介原油價(jià)格——WTI、Brent、迪拜WTI——西德克薩斯中質(zhì)原油，美國(guó)市場(chǎng)Brent——北海布倫特原油，歐洲市場(chǎng)迪拜——OPEC油價(jià)，亞洲市場(chǎng)WTI原油比Brent原油的粘度以及含硫量更低，品質(zhì)更好，理論上將，價(jià)格應(yīng)更高。但近年WTI與Brent價(jià)格倒掛：1.美國(guó)庫(kù)欣地區(qū)的高庫(kù)存：①庫(kù)欣地區(qū)原油供應(yīng)增加（德克薩斯、俄克拉荷馬、北達(dá)科他州等內(nèi)陸三地原油產(chǎn)量占全美原油產(chǎn)量的36%，其原油一般通過(guò)內(nèi)陸管道輸往庫(kù)欣地區(qū)。2011年至今，美國(guó)新增產(chǎn)量幾乎全部來(lái)自德克薩斯與北達(dá)科他兩州），②運(yùn)輸瓶頸（流出能力95.2萬(wàn)桶/天，流入能力173.9萬(wàn)桶/天）。2.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)：原油市場(chǎng)與金融市場(chǎng)緊密結(jié)合，美國(guó)政府對(duì)期貨交易監(jiān)管力度加大，抑制一部分投機(jī)；倫敦則放寬限制，原油交易額逐漸超越紐約商品交易所。3.地緣政治因素：由于美國(guó)石油進(jìn)口來(lái)源多元化明顯，中東地區(qū)政治動(dòng)蕩對(duì)WTI價(jià)格影響相對(duì)小一些。但歐洲對(duì)中東石油依賴性遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于美國(guó)，因此中東地緣政治變化可能直接影響歐洲石油供需本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第6頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介世界十大石油公司及在世界500強(qiáng)中的排名（2012年）排名公司營(yíng)業(yè)收入/百萬(wàn)美元利潤(rùn)/百萬(wàn)美元1殼牌484489309182?？松梨?52926410604BP386463257005中石化37521494536中石油352338163178雪佛龍245621268959康菲石油公司2372721243611道達(dá)爾2315801706915俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司1578314446017埃尼石油公司1536769539本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第7頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介2008年以來(lái)WTI原油期價(jià)走勢(shì)圖本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第8頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介未來(lái)影響油價(jià)的因素1、供應(yīng)層面OPEC繼續(xù)維持當(dāng)前產(chǎn)量；國(guó)際原油產(chǎn)能預(yù)計(jì)在2013年繼續(xù)增長(zhǎng)，其原油增長(zhǎng)主要來(lái)源于非OPEC產(chǎn)油國(guó)。加之美國(guó)頁(yè)巖油和頁(yè)巖氣產(chǎn)量增加使得非OPEC產(chǎn)油國(guó)產(chǎn)量不斷增加，石油供應(yīng)并不存在壓力。2、投機(jī)炒作2012年美國(guó)、日本、歐盟等經(jīng)濟(jì)體繼續(xù)實(shí)施寬松貨幣政策，進(jìn)一步加大市場(chǎng)流動(dòng)性，使得大量資金進(jìn)入商品期貨等市場(chǎng)，加大投機(jī)的貨幣資金條件。3、地緣政治因素中東北非局勢(shì)動(dòng)蕩不僅直接影響石油供應(yīng)，而且會(huì)威脅到石油運(yùn)輸通道，成為影響油價(jià)波動(dòng)的最不穩(wěn)定因素，破壞供需平衡的政治軍事經(jīng)濟(jì)沖突沒(méi)有根本消除，導(dǎo)致國(guó)際油價(jià)一直處于與供給狀態(tài)不平衡的動(dòng)蕩之中。本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第9頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介未來(lái)影響油價(jià)的因素4、美元指數(shù)保持疲軟態(tài)勢(shì)（1）美聯(lián)儲(chǔ)重啟量化寬松政策，使得未來(lái)通脹壓力和預(yù)期進(jìn)一步加大，經(jīng)濟(jì)基本面難以支持美元走強(qiáng)。（2）美國(guó)巨額財(cái)政和貿(mào)易赤字不會(huì)有根本好轉(zhuǎn)，美元面臨雙赤字的沉重壓力。（3）美國(guó)政府明確提出了五年內(nèi)出口翻番的目標(biāo)，這需要美元保持弱勢(shì)以推動(dòng)出口。（4）美元貶值無(wú)形中在一定程度上削減了美國(guó)政府對(duì)外債務(wù)負(fù)擔(dān)。據(jù)歐佩克計(jì)算，美元每貶值1％，每桶石油價(jià)格就上漲4美元。但是，美元貶值的空間也不會(huì)很大：（1）進(jìn)一步大幅貶值不利于國(guó)際資本流入美國(guó)，會(huì)影響美國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)。（2）美元如果進(jìn)一步大幅貶值，引起歐日等國(guó)政府對(duì)市場(chǎng)的干預(yù)，甚至不排除爆發(fā)匯率戰(zhàn)的風(fēng)險(xiǎn)。（3）美元繼續(xù)大幅貶值將會(huì)嚴(yán)重削弱其國(guó)際地位，加大全球“去美元化”步伐，不利于重建美國(guó)金融體系的信心。（4）通過(guò)削減財(cái)政支出方案，有助于推動(dòng)美國(guó)財(cái)政重建，增強(qiáng)市場(chǎng)對(duì)美元未來(lái)的信心。本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第10頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分資源分布特點(diǎn)——天然氣（探明儲(chǔ)量）一全球石化產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介中東、歐洲及歐亞大陸最豐富本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第11頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介世界十大天然氣儲(chǔ)量國(guó)（2011年底）序號(hào)國(guó)家探明儲(chǔ)量/萬(wàn)億m3占總量比例/%1俄羅斯44.621.42伊朗33.115.93卡塔爾25.012.04土庫(kù)曼斯坦24.311.75美國(guó)8.54.16沙特8.23.97阿聯(lián)酋6.12.98委內(nèi)瑞拉5.52.79尼日利亞5.12.510阿爾及利亞4.52.2合計(jì)164.979.3中國(guó)3.11.5本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第12頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介資源分布特點(diǎn)——煤炭（探明儲(chǔ)量）中東、歐洲及歐亞大陸、北美最豐富本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第13頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介世界十大煤炭?jī)?chǔ)量國(guó)（2011年底）序號(hào)國(guó)家探明儲(chǔ)量/百萬(wàn)噸占總量比例/%1美國(guó)23729527.62俄羅斯15701018.23中國(guó)11450013.34澳大利亞764008.95印度606007.06德國(guó)406994.77烏克蘭338733.98哈薩克斯坦336003.99南非301563.510加拿大65820.8合計(jì)79071591.8本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第14頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展——煉油世界煉油能力由2005年的42.52億噸/年增至2011年的44.33億噸/年2011年世界煉廠總數(shù)655座，平均規(guī)模為677萬(wàn)噸/年本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第15頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展——煉油2005年42.52億噸/年2011年44.33億噸/年亞太市場(chǎng)份額持續(xù)上升、西歐份額持續(xù)下降本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第16頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展——煉油產(chǎn)業(yè)鏈本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第17頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展——成品油劃分項(xiàng)目汽油柴油密度/g/cm30.70-0.770.82-0.87餾程/℃＜205200-365商品牌號(hào)辛烷值89#,92#,95#凝點(diǎn)10、0、-10、-20、-35和-50成品油根據(jù)其用途及餾程的不同可分為：汽油、煤油、柴油

汽油辛烷值是汽油在稀混合氣情況下抗爆性的表示單位，在數(shù)值上等于在規(guī)定條件下與試樣抗爆性相同時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)燃料中所含異辛烷的體積百分?jǐn)?shù)，分為馬達(dá)法辛烷值和研究法辛烷值。我國(guó)用的是研究法辛烷值。本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第18頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展——成品油標(biāo)準(zhǔn)除北京（京Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)）、上海（滬Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)）等少數(shù)城市外，大部分地區(qū)仍使用國(guó)Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)汽油。2005年，歐洲將開(kāi)始執(zhí)行歐Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)，2009年開(kāi)始執(zhí)行歐Ⅴ排放標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目國(guó)Ⅲ歐Ⅳ歐Ⅴ硫含量/ppm，不大于1505010苯含量/v%，不大于111芳烴含量/v%，不大于403535烯烴含量/v%，不大于301818本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第19頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展——主要國(guó)家終端汽油價(jià)格國(guó)家終端銷售均價(jià)不含稅價(jià)格稅收占油價(jià)比美元/升升/人民幣美元/升%法國(guó)2.14913.50.99053.9德國(guó)2.21914.01.00354.8意大利2.37615.01.03756.3西班牙1.92312.11.03746.1英國(guó)2.18313.80.90558.6日本1.87311.81.10441.1加拿大1.3198.30.92829.6美國(guó)1.0186.40.90910.7本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第20頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展——乙烯世界乙烯產(chǎn)能由2005年的11555萬(wàn)噸/年增至2011年的14741萬(wàn)噸/年本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第21頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展——乙烯2005年11555萬(wàn)噸/年2011年14741萬(wàn)噸/年亞洲和中東產(chǎn)能份額上升、西歐和北美份額下降本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第22頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展——乙烯產(chǎn)業(yè)鏈乙烯裂解裝置甲烷氫氣乙烯丙烯裂解C4裂解汽油裂解重油石腦油等化工輕油PE、EVA、PVC、EO/EG、SM、醋酸乙烯、α-烯烴、乙丙橡膠等。PP、PO/PG、苯酚/丙酮、雙酚A、丁辛醇、丙烯酸及酯、異丙醇、丙烯腈、環(huán)氧氯丙烷等。1-丁烯共聚單體、甲乙酮、丁二烯、ABS、SBS、K樹(shù)脂、MTBE、MMA、1,4-丁二醇等。加氫處理后進(jìn)行芳烴抽提，生產(chǎn)苯、甲苯、二甲苯，抽余油返回裂解裝置?？缮a(chǎn)炭黑、發(fā)電等。燃料氣或PSA制氫，用于加氫系列產(chǎn)品。本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第23頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介石化產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展特點(diǎn)發(fā)展中國(guó)家擴(kuò)展產(chǎn)能增加進(jìn)口增加（原材料）發(fā)達(dá)國(guó)家成熟化需求降低進(jìn)口增加（產(chǎn)成品）中東優(yōu)勢(shì)尚存出口增多品種少產(chǎn)量大其它區(qū)域本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第24頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介石化產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展新特點(diǎn)頁(yè)巖氣的成功商業(yè)化，使美國(guó)重新回歸世界石化產(chǎn)業(yè)中心乙烯、丙烯產(chǎn)能擴(kuò)張甲醇、化肥和氯堿行業(yè)受益LNG有望出口美國(guó)在經(jīng)歷石化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型產(chǎn)能擴(kuò)張放緩由資源優(yōu)勢(shì)向下游精深加工轉(zhuǎn)化中東中國(guó)、印度、巴西等石化產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展全球基礎(chǔ)化學(xué)品和塑料的需求正在向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移新興經(jīng)濟(jì)體本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第25頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介石化產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展新特點(diǎn)——頁(yè)巖氣

頁(yè)巖氣是指以熱成熟作用或連續(xù)的生物作用為主以及兩者相互作用生成的聚集在烴源巖中的天然氣，大部分以吸附狀態(tài)賦存于巖石顆粒和有機(jī)質(zhì)表面，或以游離狀態(tài)賦于孔隙和裂縫之中，還有少數(shù)為溶解狀態(tài)。項(xiàng)目頁(yè)巖氣常規(guī)天然氣成因類型有機(jī)質(zhì)熱演化成因、生物成因有機(jī)質(zhì)熱演化成因、生物成因、原油裂解成因主要成分甲烷為主，少量乙烷、丙烷甲烷為主，乙烷、丙烷等含量變化較大成藏特點(diǎn)自生、自儲(chǔ)、自保生、儲(chǔ)、蓋組合分布特點(diǎn)受頁(yè)巖分布控制，有廣布性嚴(yán)格符合生儲(chǔ)蓋地質(zhì)條件儲(chǔ)集方式吸附氣和游離氣并存游離氣為主埋藏深度一般200-4000m一般大于500m開(kāi)采井型水平井為主垂直井為主開(kāi)采特點(diǎn)無(wú)自然產(chǎn)能出氣，需水力壓裂等增產(chǎn)技術(shù)開(kāi)采自然壓力開(kāi)采為主本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第26頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介石化產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展新特點(diǎn)——主要國(guó)家頁(yè)巖氣儲(chǔ)量國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)氣藏量/萬(wàn)億m3技術(shù)可采資源量/萬(wàn)億m3中國(guó)144.436.1美國(guó)93.024.4阿根廷77.421.9墨西哥67.019.3南非51.913.7澳大利亞39.111.2加拿大42.211.0利比亞32.58.2阿爾及利亞23.06.5巴西25.76.4本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第27頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介石化產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展新特點(diǎn)——美國(guó)頁(yè)巖氣生產(chǎn)情況地區(qū)/億m32007200820092010德克薩斯州279.8425.6506.6628.1路易斯安那州0.36.583.0348.9密歇根州41.934.537.434.0俄克拉何馬州11.347.670.5114.1阿肯色州26.679.0149.2224.8賓夕法尼亞州0.30.318.4112.1其他5.95.715.649.0合計(jì)366.1599.2880.71511.0占美國(guó)天然氣比重/%6.710.515.125.0另外，加拿大、澳大利亞也實(shí)現(xiàn)頁(yè)巖氣的商業(yè)化開(kāi)采本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第28頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介石化產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展新特點(diǎn)——頁(yè)巖氣對(duì)天然氣和石化的影響對(duì)天然氣供求格局的影響據(jù)EIA預(yù)測(cè)，美國(guó)將在2016年成為液化天然氣（LNG）的凈出口國(guó)，到2025年將成為管道天然氣凈出口國(guó)，而2021年將成為整體的凈出口國(guó)。對(duì)美國(guó)能源結(jié)構(gòu)和天然氣工業(yè)的影響2011年，美國(guó)燃煤發(fā)電占發(fā)電總量的比例由2006年的49%降至42%，而天然氣發(fā)電比例則由2006年的20%升至25%，天然氣價(jià)格下降帶來(lái)的低能源使用成本將使美國(guó)部分制造業(yè)在全球競(jìng)爭(zhēng)格局中具備較大的競(jìng)爭(zhēng)力。美國(guó)歷來(lái)是甲醇和合成氨的進(jìn)口國(guó)，2011年美國(guó)甲醇和合成氨進(jìn)口量分別為500萬(wàn)噸和700萬(wàn)噸左右。目前諸多公司開(kāi)始考慮在美國(guó)擴(kuò)大甲醇和合成氨的生產(chǎn)對(duì)烯烴工業(yè)的影響目前美國(guó)擴(kuò)建或新建乙烷裂解裝置的合計(jì)產(chǎn)能達(dá)到約800萬(wàn)噸/年。美國(guó)2010年乙烯當(dāng)量出口約600萬(wàn)噸，主要出口產(chǎn)品為聚乙烯和乙二醇，隨著乙烷裂解裝置的陸續(xù)投產(chǎn)，未來(lái)幾年，乙烯當(dāng)量出口還會(huì)繼續(xù)增加，會(huì)對(duì)中東乙烯市場(chǎng)造成一定的沖擊。另外還有210萬(wàn)噸/年擬建丙烷脫氫裝置。本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第29頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介石化產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展新特點(diǎn)——中東地區(qū)

裂解原料將逐步轉(zhuǎn)向重質(zhì)原料中東地區(qū)當(dāng)前規(guī)劃建設(shè)的裂解項(xiàng)目將更多采用重質(zhì)原料，尤其是沙特，新建裂解項(xiàng)目原料構(gòu)成中60%-75%是重質(zhì)原料。伊朗也面臨原料短缺問(wèn)題，開(kāi)工率偏低。產(chǎn)業(yè)鏈延伸全球聚合物市場(chǎng)正在快速增長(zhǎng)，中東地區(qū)新興市場(chǎng)是全球聚合物需求增長(zhǎng)的另一個(gè)主要?jiǎng)恿?。高附加值工程塑料市?chǎng)需求已開(kāi)始顯現(xiàn)。中東地區(qū)應(yīng)用于包裝、建筑和光學(xué)市場(chǎng)的聚碳酸酯需求正在強(qiáng)勁增長(zhǎng)。沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司已宣布將新建聚縮醛和聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）裝置本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第30頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分一全球石化產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介石化產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展新特點(diǎn)——中東地區(qū)

開(kāi)辟新市場(chǎng)當(dāng)前中東多數(shù)石化產(chǎn)品出口至亞洲新興市場(chǎng)，另有一部分出口至非洲市場(chǎng)。未來(lái)4-5年，中國(guó)和印度大量新增石化產(chǎn)能的投產(chǎn)將影響中東地區(qū)與亞洲市場(chǎng)的石化產(chǎn)品貿(mào)易平衡。亞洲市場(chǎng)對(duì)石化產(chǎn)品進(jìn)口的需求將不可能像過(guò)去幾年那樣快速增長(zhǎng)，未來(lái)中東地區(qū)石化生產(chǎn)商需要開(kāi)拓其他市場(chǎng)來(lái)吸收其新增的石化產(chǎn)能。本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第31頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分內(nèi)容全球石化產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介石化下游市場(chǎng)需求解析中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析全球石化主要產(chǎn)品成本動(dòng)態(tài)分析中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行狀況未來(lái)石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第32頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模2012年，石油和化學(xué)工業(yè)產(chǎn)值12.24萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)12.2%，占全國(guó)規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值的13.3%；完成固定資產(chǎn)投資1.76萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)23.1%；進(jìn)出口總額6375.9億美元，同比增長(zhǎng)5.1%，占全國(guó)進(jìn)出口總額的16.5%；利潤(rùn)7980億，同比下降0.7%。2010年我國(guó)化學(xué)工業(yè)超越美國(guó)，居世界第一本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第33頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況——能源需求2009年原油對(duì)外依存度突破50%2012年我國(guó)原油產(chǎn)量2.07億噸，消費(fèi)量4.76億噸，對(duì)外依存度為56.4%2007年我國(guó)成為天然氣凈進(jìn)口國(guó)2012年我國(guó)天然氣產(chǎn)量1067.1億m3，消費(fèi)量1445.7億m3，對(duì)外依存度為26.2%本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第34頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第35頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況——我國(guó)原油進(jìn)口前十國(guó)家(2012年)序號(hào)國(guó)家進(jìn)口量/萬(wàn)噸占總量比例/%1沙特539019.92安哥拉401614.83俄羅斯24339.04伊朗22018.15阿曼19577.26伊拉克15685.87委內(nèi)瑞拉15295.68哈薩克斯坦10703.99科威特10493.910阿聯(lián)酋8743.2合計(jì)2208881.5本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第36頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況——我國(guó)天然氣進(jìn)口前五國(guó)家(2012年)序號(hào)國(guó)家進(jìn)口量/萬(wàn)噸占總量比例/%1土庫(kù)曼斯坦（氣態(tài)）156951.52卡塔爾（LNG）49916.43澳大利亞（LNG）35611.74印度尼西亞（LNG）2438.05馬來(lái)西亞（LNG）1856.1合計(jì)285293.5本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第37頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況——子行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況規(guī)模以上企業(yè)2012年石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)27208家，其中化學(xué)工業(yè)24347家，煉油業(yè)1296家，專用設(shè)備制造業(yè)1290家，石油和天然氣開(kāi)采業(yè)275家本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第38頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況——子行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況產(chǎn)值2012年石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)總產(chǎn)值12.24萬(wàn)億，其中化學(xué)工業(yè)7.20萬(wàn)億，煉油業(yè)3.36萬(wàn)億，石油和天然氣開(kāi)采業(yè)1.38萬(wàn)億，專用設(shè)備制造業(yè)0.3萬(wàn)億本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第39頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)主要石化企業(yè)——中國(guó)石油油氣業(yè)務(wù)：勘探與生產(chǎn)、煉油與化工、銷售、天然氣與管道；工程技術(shù)服務(wù)：物探、鉆井、測(cè)井、井下作業(yè)；石油工程建設(shè)：油氣田地面工程、管道施工、煉化裝置建設(shè)；石油裝備制造：勘探設(shè)備、鉆采裝備、煉化設(shè)備、石油專用管、動(dòng)力設(shè)備；金融服務(wù)：資金管理、金融保險(xiǎn)；新能源開(kāi)發(fā)：非常規(guī)油氣資源、生物質(zhì)能等可再生能源。上市公司201020112012銷售收入/億元146542003821953凈利潤(rùn)/億元139913301153本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第40頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)主要石化企業(yè)——中國(guó)石化石油、天然氣的勘探、開(kāi)采、儲(chǔ)運(yùn)（含管道運(yùn)輸）、銷售和綜合利用；石油煉制；汽油、煤油、柴油的批發(fā)；石油化工及其他化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、儲(chǔ)存、運(yùn)輸；技術(shù)及信息、替代能源產(chǎn)品的研究、開(kāi)發(fā)、應(yīng)用、咨詢服務(wù)；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口；煤化工。上市公司201020112012銷售收入/億元191322505727860凈利潤(rùn)/億元707717635本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第41頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)主要石化企業(yè)——中國(guó)石化上市公司201020112012銷售收入/億元191322505727860凈利潤(rùn)/億元707717639本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第42頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)主要石化企業(yè)——中國(guó)海油形成了油氣勘探開(kāi)發(fā)；專業(yè)技術(shù)服務(wù)；煉化銷售及化肥；天然氣及發(fā)電；金融服務(wù)；新能源。上市公司/總公司201020112012銷售收入/億元180024092476凈利潤(rùn)/億元544703637本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第43頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)主要石化企業(yè)——中國(guó)中化能源—油氣勘探開(kāi)發(fā)、貿(mào)易、倉(cāng)儲(chǔ)物流、煉油；農(nóng)業(yè)—化肥、農(nóng)業(yè)、種子；化工—氟化工、天然橡膠、化工物流、醫(yī)藥、石化原料；地產(chǎn)；金融。集團(tuán)公司201020112012銷售收入/億元33534590-凈利潤(rùn)/億元73107-本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第44頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)主要石化企業(yè)——中國(guó)化工化工新材料及特種化學(xué)品；基礎(chǔ)化學(xué)品；石油加工及煉化產(chǎn)品；農(nóng)用化學(xué)品；橡膠制品；化工裝備。集團(tuán)公司201020112012銷售收入/億元140217242059凈利潤(rùn)/億元7.27.0-本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第45頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)主要石化企業(yè)——延長(zhǎng)集團(tuán)主要經(jīng)營(yíng)油氣探采、煉油加工、管道運(yùn)輸、產(chǎn)品銷售、油氣煤鹽綜合化工，以及新能源、裝備制造、工程施工與設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)、金融保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)。集團(tuán)公司201020112012銷售收入/億元102112361618利潤(rùn)/億元100138170本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第46頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)主要石化企業(yè)——中國(guó)化學(xué)主要從事化工、石油化工、電力、市政、建筑、環(huán)保等工程建設(shè)、服務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)。半個(gè)多世紀(jì)以來(lái)，承建了中國(guó)絕大部分化工、部分石油化工和煉油項(xiàng)目及一大批電力、建筑、市政、環(huán)保、醫(yī)藥、機(jī)械、輕工、紡織等領(lǐng)域的工程項(xiàng)目。

按業(yè)務(wù)方向分為設(shè)計(jì)版塊、施工版塊和投資版塊。上市公司201020112012E銷售收入/億元341435＞500凈利潤(rùn)/億元172424本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第47頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況——子行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況固定資產(chǎn)投資2012年石油和化學(xué)工業(yè)固定資產(chǎn)投資1.76萬(wàn)億，其中化學(xué)工業(yè)1.23萬(wàn)億，石油和天然氣開(kāi)采業(yè)2854億，煉油業(yè)1671.81億，專用設(shè)備制造業(yè)799.89億本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第48頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況——子行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)出口總額2012年石油和化學(xué)工業(yè)進(jìn)出口總額6375.9億美元，其中化學(xué)工業(yè)3206.6億美元，石油和天然氣開(kāi)采業(yè)2400.37億美元，煉油業(yè)643.26億美元，專用設(shè)備制造業(yè)125.71億美元本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第49頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況——2012年主要產(chǎn)品產(chǎn)量序號(hào)產(chǎn)品產(chǎn)量/萬(wàn)噸同比增長(zhǎng)/%1成品油281715.52化肥7432.410.93農(nóng)藥原藥354.919.04乙烯1486.8-2.55甲醇312915.16硫酸7636.64.87燒堿2698.83.88電石1869.29.39化學(xué)試劑1094.517.910合成樹(shù)脂5213.35.511合成纖維單體2208.110.812輪胎外胎/億條8.924.2本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第50頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)運(yùn)行情況——位居世界前列產(chǎn)品表（2012）產(chǎn)品產(chǎn)量/萬(wàn)噸排名原油207484天然氣/億m310676煉油467912乙烯14872尿素30041合成氨54591磷肥17071純堿24041燒堿26991PTA20051PVC13181甲醇31291本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第51頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)布局——煉油2350千萬(wàn)噸煉廠分布多數(shù)規(guī)模在千萬(wàn)噸級(jí)的煉廠布局在沿海沿江地區(qū)。2012年我國(guó)共21家千萬(wàn)噸煉廠，2000萬(wàn)噸/年以上的3家，分別為大連石化、鎮(zhèn)海煉化和茂名石化本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第52頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)布局——煉油所屬集團(tuán)地區(qū)單位一次加工能力備注中國(guó)石油（9）東北大連石化2050撫順石化1150有乙烯裝置大連西太平洋1000與中化、道達(dá)爾合資吉林石化1000有乙烯裝置遼陽(yáng)石化1000有乙烯裝置大慶石化1000有乙烯裝置西北蘭州石化1050有乙烯裝置獨(dú)山子石化1600有乙烯裝置華南廣西石化1000乙烯裝置規(guī)劃中本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第53頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)布局——煉油所屬集團(tuán)地區(qū)單位一次加工能力備注中國(guó)石化（11）環(huán)渤海灣青島煉油1000乙烯裝置規(guī)劃中齊魯石化1000有乙烯裝置天津石化1550有乙烯裝置燕山石化1350有乙烯裝置長(zhǎng)三角鎮(zhèn)海煉化2300有乙烯裝置上海石化1400有乙烯裝置金陵石化1800與楊子石化乙烯裝置隔江相望高橋石化1130珠三角茂名石化2350有乙烯裝置廣州石化1570有乙烯裝置福建煉化1200有乙烯裝置中國(guó)海油（1）華南惠州煉油1200有乙烯裝置本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第54頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)布局——煉油截止到2011年底，我國(guó)地方煉廠共有119家，煉油能力達(dá)到了12600萬(wàn)噸/年，其中一次加工能力低于200萬(wàn)噸的地方煉廠共53家，這部分產(chǎn)能約占我國(guó)總煉油能力的10%，其資源綜合利用水平較低，產(chǎn)品質(zhì)量不合格，能耗指標(biāo)高，受原油供應(yīng)條件限制，開(kāi)工負(fù)荷較低，約84.5%，且部分企業(yè)存在安全隱患大，環(huán)境污染的問(wèn)題。在“總量控制-內(nèi)部?jī)?yōu)化-淘汰落后”同步推進(jìn)的原則下，加快淘汰200萬(wàn)噸/年及以下以生產(chǎn)成品油為主的常減壓裝置，尚不屬淘汰范圍的小型煉油企業(yè)，應(yīng)充分利用市場(chǎng)資源，嚴(yán)格環(huán)保監(jiān)管和產(chǎn)品質(zhì)量檢查，引導(dǎo)其差別化發(fā)展特色產(chǎn)品。本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第55頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)布局——煉油年份煉油產(chǎn)能原油加工量成品油產(chǎn)量?jī)舫隹诹砍善酚捅碛^消費(fèi)量煉油裝置開(kāi)工率2011541804511030383-143039783.32012577504679131796123178481.02015E67940546873746110003646180.5我國(guó)煉油裝置開(kāi)工率維持在80%左右單位：萬(wàn)噸/年，萬(wàn)噸，%本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第56頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)布局——煉油未來(lái)煉油項(xiàng)目企業(yè)/項(xiàng)目新增能力/萬(wàn)噸/年預(yù)計(jì)投產(chǎn)備注中化泉州12002014新布點(diǎn)中石油云南煉油項(xiàng)目10002014新布點(diǎn)中石油四川石化10002013新布點(diǎn)中科湛江一體化項(xiàng)目15002014新布點(diǎn)，含乙烯中石油揭陽(yáng)20002015新布點(diǎn)中海油惠州二期10002015擴(kuò)建，含乙烯中石油浙江東海20002016新布點(diǎn)，含乙烯中石油中俄東方項(xiàng)目13002016新布點(diǎn)中石油錦西石化10002016新布點(diǎn)本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第57頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)布局——煉油未來(lái)煉油項(xiàng)目企業(yè)/項(xiàng)目新增能力/萬(wàn)噸/年預(yù)計(jì)投產(chǎn)備注中石化安慶石化改造5002013升級(jí)改造中石化九江煉油項(xiàng)目5002013升級(jí)改造中石化揚(yáng)子石化4502013升級(jí)改造中石油慶陽(yáng)石化3002014升級(jí)改造中石化洛陽(yáng)石化10002015升級(jí)改造中石化武漢石化1502013升級(jí)改造，含乙烯中石油克拉瑪依超稠油加工6002015升級(jí)改造本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第58頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)布局——燃料乙醇E10汽油性質(zhì)同普通汽油相差不大，汽油基本不需改動(dòng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)比較完善，對(duì)燃料乙醇生產(chǎn)給予價(jià)格補(bǔ)貼

—價(jià)格補(bǔ)貼：消費(fèi)稅和增值稅減免—制定標(biāo)準(zhǔn)：《變性燃料乙醇》（GB18350-2001）《車用乙醇汽油》（GB18351-2001）E10汽油在，中國(guó)已經(jīng)在吉林、遼寧、黑龍江、河南、安徽、湖北、山東、江蘇、河北、廣西等10個(gè)省推廣，用量約150萬(wàn)噸，替代量有限目前無(wú)高比例乙醇汽油汽車的推廣計(jì)劃本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第59頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)布局——燃料乙醇序號(hào)企業(yè)規(guī)模/萬(wàn)噸/年1中糧生化能源（肇東）有限公司252吉林燃料乙醇有限責(zé)任公司503安徽豐原生物化學(xué)股份有限公司454河南天冠企業(yè)集團(tuán)有限公司505廣西中糧生物質(zhì)能源有限公司20合計(jì)190第一代生物乙醇：以玉米、甘蔗等為原料，不再鼓勵(lì)此類與民爭(zhēng)糧、與民爭(zhēng)地的項(xiàng)目第二代生物乙醇：也稱纖維素乙醇，以農(nóng)林廢棄物中所含的纖維素為原料，包括玉米秸稈、玉米芯、小麥和水稻秸稈、甘蔗渣等，原料可再生，既不影響糧食供應(yīng)，也可以充分利用現(xiàn)有乙醇汽油的基礎(chǔ)設(shè)施，是公認(rèn)的綠色能源，但目前我國(guó)還處于中試階段，并沒(méi)有真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第60頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)布局——甲醇汽油高比例或純甲醇汽油—甲醇汽車由改車轉(zhuǎn)向產(chǎn)車—一些成熟的產(chǎn)品已可以量產(chǎn)—目前在應(yīng)用中仍存在一些問(wèn)題（如腐蝕性等），大規(guī)模推廣困難—M85國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)已推出《車用甲醇汽油（M85）》《車用燃料甲醇》M15汽油

—添加劑是關(guān)鍵，但配方五花八門，缺乏規(guī)范—在全國(guó)26個(gè)省市不同程度、不同規(guī)模應(yīng)用—山西、陜西、浙江、貴州、新疆、河北等省由政府推動(dòng)—全國(guó)有10個(gè)省有M15汽油標(biāo)準(zhǔn)、—國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)尚未推出本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第61頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)布局——煤制油序號(hào)企業(yè)規(guī)模/萬(wàn)噸/年投產(chǎn)時(shí)間地點(diǎn)技術(shù)1神華集團(tuán)1082008鄂爾多斯自主催化劑320備案托克遜2延長(zhǎng)集團(tuán)452013靖邊KBR技術(shù)，煤油共煉直接液化只有神華集團(tuán)一家已實(shí)現(xiàn)工業(yè)化：催化劑采用具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“863”合成催化劑，由神華集團(tuán)和煤炭科學(xué)研究總院共同完成；懸浮床反應(yīng)器基本上是完全按照H-OIL的反應(yīng)器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的，由擁有H-OIL技術(shù)并設(shè)計(jì)過(guò)多套H-OIL工業(yè)化裝置的Axens公司負(fù)責(zé)該反應(yīng)器的機(jī)械設(shè)計(jì)，本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第62頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)布局——煤制油間接液化企業(yè)規(guī)模/萬(wàn)噸/年地點(diǎn)投產(chǎn)時(shí)間技術(shù)已建神華集團(tuán)18鄂爾多斯2009中科合成油內(nèi)蒙伊泰16鄂爾多斯2009中科合成油潞安集團(tuán)16長(zhǎng)治市2009中科合成油5長(zhǎng)治市2008山西煤化所擬在建神華集團(tuán)400寧東中科合成油兗礦集團(tuán)100榆林市兗礦內(nèi)蒙伊泰200-中科合成油潞安集團(tuán)540-中科合成油10-山西煤化所延長(zhǎng)集團(tuán)15-延長(zhǎng)集團(tuán)與大連化物所另外，金巢集團(tuán)、亞申科技也擁有間接液化技術(shù)本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第63頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)布局——乙烯產(chǎn)能395.5萬(wàn)噸/年，占比23.7%產(chǎn)能236萬(wàn)噸/年，占比14.1%2012年乙烯產(chǎn)能1671萬(wàn)噸/年大型乙烯多為煉化一體化裝置2012年我國(guó)共31家乙烯廠，華東地區(qū)占據(jù)42%的產(chǎn)能份額2家MTO裝置：包頭和中原1家CPP裝置：沈陽(yáng)化工無(wú)產(chǎn)能702.5萬(wàn)噸/年，占比42%產(chǎn)能145萬(wàn)噸/年，占比8.7%產(chǎn)能192萬(wàn)噸/年，占比11.5%本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第64頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)布局——乙烯行業(yè)進(jìn)展產(chǎn)能保持穩(wěn)步增長(zhǎng)：2012年，國(guó)內(nèi)共有31套裝置，產(chǎn)能1671萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量1514萬(wàn)噸。乙烯當(dāng)量消費(fèi)量3190萬(wàn)噸，當(dāng)量自給率為47.5%企業(yè)產(chǎn)能/萬(wàn)t/a企業(yè)產(chǎn)能/萬(wàn)t/a上海賽科119北京東方15中沙天津100獨(dú)山子石化22+100鎮(zhèn)海煉化100吉林石化70+15茂名石化100大慶石化60+60齊魯石化80蘭州石化24+46福建煉化80遼陽(yáng)石化20揚(yáng)巴公司74撫順石化14+80燕山石化71中海殼牌95上海石化14.5+70華錦乙烯18+45揚(yáng)子石化70沈陽(yáng)化工13.5中原石化24神華包頭30廣州石化21天津石化20本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第65頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)布局——乙烯行業(yè)進(jìn)展原料多元化初見(jiàn)成效：2012年，1514萬(wàn)噸產(chǎn)量中，蒸汽裂解乙烯占97%；MTO乙烯占2.3%；CPP占0.42%，還有極少部分乙醇脫水本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第66頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)布局——乙烯行業(yè)進(jìn)展乙烯貿(mào)易活躍，進(jìn)口量創(chuàng)新高：2011年，進(jìn)口量首次突破100萬(wàn)噸，2012年進(jìn)口量達(dá)142.2萬(wàn)噸本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第67頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)布局——乙烯行業(yè)進(jìn)展產(chǎn)業(yè)集中度提高，大型化目標(biāo)正在實(shí)現(xiàn)：2012年，我國(guó)乙烯裝置平均規(guī)模由2005年的38萬(wàn)噸/年提高到58萬(wàn)噸/年（不計(jì)CPP和MTO）。與世界主要乙烯產(chǎn)地相比，乙烯裝置平均規(guī)模偏小，僅高于日本乙烯裝置平均規(guī)模本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第68頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)布局——LPG產(chǎn)量408萬(wàn)噸，占比18%產(chǎn)量196萬(wàn)噸，占比8.7%產(chǎn)量224萬(wàn)噸，占比9.9%產(chǎn)量810萬(wàn)噸占比35.8%產(chǎn)量598萬(wàn)噸，占比26.4%2012年LPG產(chǎn)量2262萬(wàn)噸產(chǎn)量分布與煉廠基本一致LPG用于化工生產(chǎn)比例提升，主要有：LPG芳構(gòu)化、LPG裂解制丙烯、丁基橡膠、甲乙酮等山東地區(qū)LPG下游深加工最多產(chǎn)量27萬(wàn)噸占比1.2%本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第69頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)布局——甲醇產(chǎn)能占38%產(chǎn)量占42&產(chǎn)能占12%產(chǎn)量占15%2012年甲醇產(chǎn)能5149萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量3129萬(wàn)噸一般將內(nèi)蒙劃分至西北，山東單列2012年產(chǎn)量前三位的省份是內(nèi)蒙、山東和陜西產(chǎn)能占3%產(chǎn)量占3%產(chǎn)能占10%產(chǎn)量占9%產(chǎn)能占13%產(chǎn)量占9%產(chǎn)能占13%產(chǎn)量占8%產(chǎn)能占8%產(chǎn)量占8%產(chǎn)能占4%產(chǎn)量占6%本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第70頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)布局——甲醇以煤為原料的企業(yè)集中在山東、河南、內(nèi)蒙、河北、山西、陜西等省，占總產(chǎn)能的64%；以天然氣為原料的企業(yè)集中在西南、西北等地（其中內(nèi)蒙古、海南、陜西、重慶產(chǎn)能最大），占總產(chǎn)能的20%；以焦?fàn)t氣為原料占總產(chǎn)能16%。本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第71頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)布局——甲醇制烯烴序號(hào)企業(yè)規(guī)模/萬(wàn)噸/年技術(shù)投產(chǎn)時(shí)間地址1神華包頭60DMTO2010包頭2中原石化20SMTO2011濮陽(yáng)3大唐多倫46LurgiMTP2011多倫4神華寧煤52LurgiMTP2011寧東5寧波禾元60DMTO2013寧波已建合計(jì)2381蒲城能源67DMTO2013蒲城2陜西延長(zhǎng)60DMTO2013榆林3鹽湖鎂業(yè)37DMTO2013格爾木4神達(dá)化工37DMTO2014滕州5中煤蒙大60DMTO2014鄂爾多斯6興興新能源67DMTO2014嘉興7青海大美60DMTO2015西寧8神華集團(tuán)60DMTO-榆林本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第72頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)布局——甲醇制烯烴序號(hào)企業(yè)規(guī)模/萬(wàn)噸/年技術(shù)投產(chǎn)時(shí)間地址9寧夏寶豐60DMTO-靈武10山西焦煤60DMTO-洪洞11正大富德33DMTO-常州12河南中科20DMTO-新鄉(xiāng)13中煤能源60DMTO-伊犁14上海碧科60DMTO-泰興15上海碧科60DMTO-珠海16江蘇斯?fàn)柊?0UOP-徐圩17浙江新湖集團(tuán)60DMTO-鄂爾多斯18中國(guó)石化60SMTO-鶴壁19中國(guó)石化60SMTO-織金20中安聯(lián)合煤業(yè)60SMTO-淮南本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第73頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)布局——甲醇制烯烴序號(hào)企業(yè)規(guī)模/萬(wàn)噸/年技術(shù)投產(chǎn)時(shí)間地址21陽(yáng)煤恒通30UOP2014臨沂22久泰能源60UOP2014鄂爾多斯23惠生（南京）30UOP2013南京24遠(yuǎn)興能源30FMTP-鄂爾多斯25翡翠能源化工公司10FMTP-石河子擬在建合計(jì)1268本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第74頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)布局——芳烴芳烴是與乙烯一樣重要的工業(yè)原料，主要包括苯、甲苯、二甲苯利用芳烴資源可延伸多個(gè)系列產(chǎn)品鏈，芳烴產(chǎn)業(yè)鏈寬而長(zhǎng)，其終端產(chǎn)品是合成樹(shù)脂、合纖單體、涂料、染料、醫(yī)藥等領(lǐng)域PX是聚酯工業(yè)的主要原料，上世紀(jì)90年代，世界聚酯能力開(kāi)始向亞洲轉(zhuǎn)移，先是韓國(guó)、臺(tái)灣，后是中國(guó)；今后世界聚酯能力向亞洲，尤其是中國(guó)集中的趨勢(shì)不會(huì)改變亞洲地區(qū)，尤其是中國(guó)，芳烴鏈產(chǎn)品PX、PTA最大的消費(fèi)市場(chǎng)已形成并將進(jìn)一步發(fā)展聚酯工業(yè)大發(fā)展帶來(lái)芳烴工業(yè)的大發(fā)展。在中國(guó)，由于民營(yíng)企業(yè)的介入，PTA和聚酯的產(chǎn)能猛增，但上游PX的產(chǎn)能增至滯后PTA，使PX需要大量進(jìn)口本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第75頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)布局——芳烴本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第76頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)布局——芳烴PX近幾年發(fā)展情況本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第77頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)布局——PTA產(chǎn)能占比32.3%產(chǎn)能占比1.1%產(chǎn)能占比0.2%產(chǎn)能占比50.6%產(chǎn)能占比12.8%2012年P(guān)TA產(chǎn)能3138.5萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量2005萬(wàn)噸產(chǎn)能主要集中在浙江、江蘇、遼寧民營(yíng)企業(yè)占據(jù)主要位置，近70%的市場(chǎng)份額。產(chǎn)能占比2.9%本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第78頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)布局——PVC·產(chǎn)能占比3.8%產(chǎn)能占比36.9%產(chǎn)能占比11.2%產(chǎn)能占比13.4%2012年P(guān)VC產(chǎn)能2341萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量1318萬(wàn)噸電石法占總產(chǎn)能的80.9%，乙烯法占18.7%，天然氣法占0.4%。2012年P(guān)VC產(chǎn)量超過(guò)百萬(wàn)噸的地區(qū)有內(nèi)蒙古、新疆、天津、河南和山東產(chǎn)能占比27.4%產(chǎn)能占比7.3%本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第79頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)布局——化肥年份產(chǎn)能產(chǎn)量?jī)舫隹诹勘碛^消費(fèi)量產(chǎn)能利用率20116610504028.7506976%20126730545933.2549281%2015E7250555035.0551576%合成氨萬(wàn)噸/年，萬(wàn)噸年份產(chǎn)能產(chǎn)量?jī)舫隹诹勘碛^消費(fèi)量產(chǎn)能利用率201131742637164247382%201232782770312269285%2015E37603010250276080%尿素萬(wàn)噸/年，萬(wàn)噸年份產(chǎn)能產(chǎn)量?jī)舫隹诹勘碛^消費(fèi)量產(chǎn)能利用率201121001641371127078%201222001707249145878%2015E23401800300150077%磷肥萬(wàn)噸/年，萬(wàn)噸本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第80頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分二中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行情況我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)布局——化肥鉀肥首先，從鉀礦資源上講，全球鉀礦儲(chǔ)量相對(duì)集中。主要分布在北美、歐洲、南美、中東和亞洲的泰國(guó)等國(guó)家。其中加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、德國(guó)四國(guó)探明儲(chǔ)量占世界總量的92%。從鉀肥產(chǎn)量上講，供應(yīng)商主要集中在加拿大、前獨(dú)聯(lián)體國(guó)家和中東地區(qū)，具有高度行業(yè)壟斷的特點(diǎn)。其中加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、德國(guó)、以色列、約旦六國(guó)的產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的88%；而世界五大鉀肥生產(chǎn)商(加拿大Potashcorp，美國(guó)Mosaic，白俄羅斯Belaruskali，德國(guó)Kali&Saiz，俄羅斯Uralkali)的氯化鉀產(chǎn)能占全球的65%，出口量占全球的80%以上。2012年世界鉀肥產(chǎn)能為4790萬(wàn)噸，產(chǎn)量4140萬(wàn)噸。2012年我國(guó)鉀肥產(chǎn)量530萬(wàn)噸，對(duì)外依存度約60%本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第81頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分內(nèi)容全球石化產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介石化下游市場(chǎng)需求解析中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析全球石化主要產(chǎn)品成本動(dòng)態(tài)分析中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行狀況未來(lái)石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第82頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分三石化下游市場(chǎng)需求解析石化下游產(chǎn)品烯烴合成樹(shù)脂有機(jī)原料合成橡膠合成纖維本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第83頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分三石化下游市場(chǎng)需求解析乙烯2012年乙烯產(chǎn)量1486.8萬(wàn)噸,同比下降2.0%當(dāng)量消費(fèi)量3190萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.7%當(dāng)量自給率為47.5%本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第84頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分三石化下游市場(chǎng)需求解析乙烯下游消費(fèi)從下游消費(fèi)看，2012年我國(guó)乙烯最大消費(fèi)領(lǐng)域是聚乙烯，占消費(fèi)總量的63.3%；第二大消費(fèi)領(lǐng)域是乙二醇，占消費(fèi)總量的11.9%；其次是PVC、苯乙烯和環(huán)氧乙烷，分別占消費(fèi)總量的9.9%、7.6%和3.9%。本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第85頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分三石化下游市場(chǎng)需求解析乙烯下游發(fā)展趨勢(shì)2012年，國(guó)內(nèi)乙烯當(dāng)量需求缺口以聚乙烯（含EVA樹(shù)脂）和乙二醇為主，兩者凈進(jìn)口量約占國(guó)內(nèi)乙烯當(dāng)量消費(fèi)量的41.1%。其中進(jìn)口聚乙烯占據(jù)國(guó)內(nèi)聚乙烯專用料市場(chǎng)主導(dǎo)地位，主要為滿足沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)高端用戶需求。同時(shí)大宗通用料也占據(jù)加到市場(chǎng)份額，與國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品形成有力競(jìng)爭(zhēng)；乙二醇主要用于華東沿海地區(qū)的聚酯行業(yè)。雖然國(guó)內(nèi)乙烯下游衍生物中以聚乙烯和乙二醇產(chǎn)品供需缺口最大，但這種產(chǎn)品也將直接面對(duì)國(guó)外產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，尤其是中東地區(qū)低成本產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。

因此，未來(lái)國(guó)內(nèi)乙烯下游大宗產(chǎn)品的發(fā)展重點(diǎn)是聚乙烯專用料牌號(hào)，并延伸環(huán)氧乙烷、苯乙烯下游產(chǎn)業(yè)鏈，避免與中東產(chǎn)品的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。此外，市場(chǎng)總規(guī)模相對(duì)較小，但產(chǎn)品附加值和行業(yè)進(jìn)入壁壘較高的高性能材料如乙丙橡膠、聚烯烴彈性體和精細(xì)化工原料如α-烯烴將會(huì)有更好的發(fā)展機(jī)會(huì)。本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第86頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分三石化下游市場(chǎng)需求解析聚乙烯市場(chǎng)需求：2012年表觀消費(fèi)量1790萬(wàn)噸，市場(chǎng)缺口760萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2015年供需缺口依然高達(dá)400萬(wàn)噸以上，市場(chǎng)容量大，缺口大，發(fā)展空間大，但產(chǎn)品面臨中東低成本產(chǎn)品沖擊較為嚴(yán)重準(zhǔn)入規(guī)模：20萬(wàn)噸/年工藝技術(shù)可獲得性：多種先進(jìn)成熟技術(shù)可引進(jìn)，可得性強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)小原料需求：30萬(wàn)噸/年聚乙烯需乙烯30萬(wàn)噸，無(wú)需或僅需外購(gòu)少量的共聚單體（視具體牌號(hào)而定）配套條件：公用工程要求低，固體產(chǎn)品易于儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)銷投資及效益：30萬(wàn)噸/年全密度聚乙烯項(xiàng)目總投資約13.3億元，年銷售收入34.2億元，投資利稅率20.1%，投資利潤(rùn)率13.3%發(fā)展建議：實(shí)施難度小，可操作性強(qiáng)，市場(chǎng)空間大，但目前國(guó)內(nèi)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)較為嚴(yán)重，盈利能力低，建議適度發(fā)展，但需在品種及牌號(hào)上實(shí)現(xiàn)差異化本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第87頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分三石化下游市場(chǎng)需求解析環(huán)氧乙烷/乙二醇市場(chǎng)需求：2012國(guó)內(nèi)乙二醇表觀消費(fèi)量1076萬(wàn)噸，凈進(jìn)口量795萬(wàn)噸，供求矛盾十分突出，消費(fèi)和進(jìn)口主要集中在東部沿海，預(yù)計(jì)2015年我國(guó)乙二醇仍存在巨大缺口，但產(chǎn)品面臨中東低成本產(chǎn)品的沖擊較為嚴(yán)重準(zhǔn)入規(guī)模：20萬(wàn)噸/年工藝技術(shù)可獲得性：多種先進(jìn)成熟技術(shù)可引進(jìn)，可得性強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)小原料需求：50萬(wàn)噸/年乙二醇需乙烯30萬(wàn)噸配套條件：安全環(huán)保、儲(chǔ)運(yùn)等配套要求高投資及效益：50萬(wàn)噸/年乙二醇項(xiàng)目總投資約25.3億元，年銷售收入41.5億元，投資利稅率22.5%，投資利潤(rùn)率15.7%發(fā)展建議：考慮到進(jìn)口中東低成本乙二醇和國(guó)內(nèi)煤制乙二醇的雙重競(jìng)爭(zhēng)，以及環(huán)氧乙烷下游高端精細(xì)化學(xué)品良好的發(fā)展?jié)摿?，可考慮適度發(fā)展環(huán)氧乙烷，并往下游高端專用化學(xué)品延伸（如聚乙二醇切割液，減水劑，表面活性劑），不建議大量發(fā)展乙二醇商品本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第88頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分三石化下游市場(chǎng)需求解析煤制乙二醇本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第89頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分三石化下游市場(chǎng)需求解析丙烯2012年丙烯產(chǎn)量1495萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)1.9%當(dāng)量消費(fèi)量2427萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.2%當(dāng)量自給率為61.6%本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第90頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分三石化下游市場(chǎng)需求解析丙烯下游消費(fèi)從下游消費(fèi)看，2012年我國(guó)最大消費(fèi)領(lǐng)域是聚丙烯，占消費(fèi)總量的65%；第二大消費(fèi)領(lǐng)域是環(huán)氧丙烷，占消費(fèi)總量的7.6%；其次是丙烯腈、丙烯酸、辛醇、丁醇和丙酮，分別占消費(fèi)總量的7.3%、4.2%、4.1%、3.1%和2.9%。本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第91頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分三石化下游市場(chǎng)需求解析丙烯下游發(fā)展趨勢(shì)2012年，國(guó)內(nèi)丙烯當(dāng)量需求缺口以聚丙烯為主，凈進(jìn)口量占當(dāng)量消費(fèi)量的15.8%。未來(lái)，國(guó)內(nèi)對(duì)丙烯下游合成樹(shù)脂和有機(jī)原料的需求仍有較大增長(zhǎng)，聚丙烯、丙烯腈、丁辛醇、環(huán)氧丙烷、苯酚/丙酮、丙烯酸及酯、環(huán)氧氯丙烷仍是丙烯消費(fèi)的重點(diǎn)領(lǐng)域。但受REACH法則實(shí)施等因素影響，未來(lái)丁辛醇消費(fèi)量將放緩；環(huán)氧丙烷、丙烯酸及酯消費(fèi)將保持較快增長(zhǎng)；而聚丙烯、丙烯腈和苯酚/丙酮等增速較為平穩(wěn)?？傮w來(lái)看，今后國(guó)內(nèi)丙烯下游發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)品是專用料牌號(hào)的聚丙烯產(chǎn)品，并延伸環(huán)氧丙烷苯酚/丙酮、丙烯腈下游產(chǎn)業(yè)鏈，提高國(guó)內(nèi)丙烯產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。此外，市場(chǎng)規(guī)模小，但產(chǎn)品附加值高和行業(yè)進(jìn)入壁壘較高的高性能材料如乙丙橡膠、聚烯烴彈性體等將有更好的發(fā)展機(jī)會(huì)。本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第92頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分三石化下游市場(chǎng)需求解析聚丙烯市場(chǎng)需求：2012表觀消費(fèi)量1499萬(wàn)噸，市場(chǎng)缺口377萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2015年供需缺口依然高達(dá)200萬(wàn)噸，市場(chǎng)容量大和缺口大，發(fā)展空間大。準(zhǔn)入規(guī)模：7萬(wàn)噸/年工藝技術(shù)可獲得性：多種先進(jìn)成熟技術(shù)可引進(jìn)，可得性強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)小原料需求：30萬(wàn)噸/年聚丙烯需丙烯28萬(wàn)噸，乙烯約2萬(wàn)噸配套條件：要求低，固體產(chǎn)品易于儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)銷投資及效益：30萬(wàn)噸/年聚丙烯項(xiàng)目總投資約14.1億元，年銷售收入34.5億元，投資利稅率21.1%，投資利潤(rùn)率14.2%發(fā)展建議：實(shí)施難度小，可操作性強(qiáng)，市場(chǎng)空間大，但目前國(guó)內(nèi)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)較為嚴(yán)重，盈利能力低，建議適度發(fā)展，但需在牌號(hào)上實(shí)現(xiàn)差異化和高端化發(fā)展本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第93頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分三石化下游市場(chǎng)需求解析丙烯腈市場(chǎng)需求：2012表觀消費(fèi)量171.5萬(wàn)噸，市場(chǎng)缺口55.5萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2015年供需缺口仍在40萬(wàn)噸，市場(chǎng)前景好。準(zhǔn)入規(guī)模：13萬(wàn)噸/年工藝技術(shù)可獲得性：國(guó)內(nèi)外均由先進(jìn)可靠技術(shù)，但技術(shù)獲得有較大難度原料需求：26萬(wàn)噸/年丙烯腈需丙烯28萬(wàn)噸，液氨13萬(wàn)噸配套條件：副產(chǎn)劇毒氫氰酸，必須就地轉(zhuǎn)化。安全環(huán)保、產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)等配套要求高投資及效益：26萬(wàn)噸/年丙烯腈項(xiàng)目總投資約26.7億元，年銷售收入36.8億元，投資利稅率25.4%，投資利潤(rùn)率18.5%發(fā)展建議：市場(chǎng)前景好，盈利能力強(qiáng)，但需配套液氨等資源，建議具備液氨資源、環(huán)境容量高、靠近市場(chǎng)地的沿海地區(qū)發(fā)展本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第94頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分三石化下游市場(chǎng)需求解析有機(jī)原料本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第95頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分三石化下游市場(chǎng)需求解析合成樹(shù)脂（PE、PP、PS、PVC、ABS）本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第96頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分三石化下游市場(chǎng)需求解析合成橡膠——七大基本品種（丁苯橡膠SBR、順丁橡膠BR、乙丙橡膠EPR、氯丁橡膠CR、丁基橡膠IIR、丁腈橡膠NBR和異戊橡膠IR）和苯乙烯系嵌段共聚物SBCs本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第97頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分三石化下游市場(chǎng)需求解析合成橡膠用途橡膠主體用途丁苯橡膠苯乙烯、丁二烯輪胎業(yè)、鞋業(yè)、布業(yè)及輸送帶行業(yè)順丁橡膠丁二烯制汽車輪胎和耐寒制品，還可以制造緩沖材料以及各種膠鞋、膠布、膠帶和海綿膠等乙丙橡膠乙烯、丙烯、第三單體輪胎側(cè)、膠條和內(nèi)胎以及汽車的零部件，還可以作電線、電纜包皮及高壓、超高壓絕緣材料異戊橡膠異戊二烯輪胎氯丁橡膠氯丁二烯用于木工、家具、制鞋、建筑、電子、輕紡、交通運(yùn)輸、機(jī)械等部門?？芍瞥山佑|型膠黏劑?？芍谱髦苯咏佑|大氣、陽(yáng)光、臭氧的零件。丁腈橡膠丁二烯、丙烯腈最大的用途是生產(chǎn)耐油膠管及阻燃輸送帶；其次是密封制品，半數(shù)為汽車密封；此外還有電線電纜、膠粘劑、印刷和箱包制品等丁基橡膠異丁烯與少量異戊二烯用于汽車輪胎的內(nèi)胎、皮包、橡膠膏紙、窗框橡膠、蒸汽軟管、耐熱輸送帶等本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第98頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分三石化下游市場(chǎng)需求解析合成纖維本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第99頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分三石化下游市場(chǎng)需求解析合成纖維合成纖維學(xué)名用途滌綸聚對(duì)苯二甲酸乙二酯長(zhǎng)絲：常作為低彈絲，制作各種紡織品；短纖：棉、毛、麻等均可混紡，工業(yè)上：輪胎簾子線，漁網(wǎng)、繩索，濾布，緣絕材料等。是目前化纖中用量最大的。錦綸聚酰胺纖維長(zhǎng)絲：多用于針織和絲綢工業(yè)；短纖：大都與羊毛或毛型化纖混紡，作華達(dá)呢，凡尼丁等；工業(yè)：簾子線和漁網(wǎng)，也可作地毯，繩索，傳送帶，篩網(wǎng)等腈綸聚丙烯腈纖維主要作民用，可純紡也可混紡，制成多種毛料、毛線、毛毯、運(yùn)動(dòng)服也可：人造毛皮、長(zhǎng)毛絨，膨體紗，水龍帶，陽(yáng)傘布等。維綸聚乙烯醇縮甲醛纖維多和棉花混紡：細(xì)布，府綢，燈芯絨，內(nèi)衣，帆布，防水布，包裝材料，勞動(dòng)服等。氨綸聚氨酯彈性纖維用于內(nèi)衣，女性用內(nèi)衣褲，休閑服，運(yùn)動(dòng)服，短襪，連褲襪，繃帶等為主的紡織領(lǐng)域，醫(yī)療領(lǐng)域等本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第100頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分內(nèi)容全球石化產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介石化下游市場(chǎng)需求解析中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析全球石化主要產(chǎn)品成本動(dòng)態(tài)分析中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行狀況未來(lái)石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第101頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分四全球石化主要產(chǎn)品成本動(dòng)態(tài)分析乙烯——美國(guó)美國(guó)乙烷價(jià)格在2011年11月，乙烷價(jià)格達(dá)到近兩年的高點(diǎn)，約90美分/加侖，隨后迅速下跌，2012年6月更是跌至30美分/加侖（約223美元/噸），達(dá)到2002年11月以來(lái)的最低水平。美國(guó)能源安全分析公司（ESAI）報(bào)告指出：2013年美國(guó)乙烷供應(yīng)將過(guò)剩6萬(wàn)桶/天，乙烷價(jià)格繼續(xù)疲軟美國(guó)用乙烷制成乙烯的成本略大于400美元/噸，遠(yuǎn)低于石腦油制烯烴成本。本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第102頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分四全球石化主要產(chǎn)品成本動(dòng)態(tài)分析乙烯——中東中東乙烷價(jià)格沙特乙烷的價(jià)格為0.75美元/MMBtu（約36.9美元/噸）伊朗為3美元/MMBtu（約148美元/噸）乙烯成本低于美國(guó)本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第103頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分四全球石化主要產(chǎn)品成本動(dòng)態(tài)分析乙烯——中國(guó)我國(guó)乙烯以石腦油為主要原料近期MTO發(fā)展迅速，成本關(guān)鍵在于煤炭?jī)r(jià)格或進(jìn)口甲醇價(jià)格本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第104頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分四全球石化主要產(chǎn)品成本動(dòng)態(tài)分析甲醇美國(guó)天然氣價(jià)格為3美元/百萬(wàn)英熱單位（約0.6元/m3），并將長(zhǎng)時(shí)間維持在2-4美元/百萬(wàn)英熱單位的價(jià)位，天然氣制甲醇成本為900元/噸左右。沙特天然氣價(jià)格在0.75美元/百萬(wàn)英熱單位左右（約0.15元/m3），甲醇成本為500元/噸左右。本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第105頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分內(nèi)容全球石化產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介石化下游市場(chǎng)需求解析中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析全球石化主要產(chǎn)品成本動(dòng)態(tài)分析中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行狀況未來(lái)石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第106頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分五中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析乙烯產(chǎn)業(yè)規(guī)?！偃f(wàn)噸乙烯達(dá)到世界先進(jìn)水平裝備——可全部國(guó)產(chǎn)化（1）中石化開(kāi)發(fā)了CBL爐和SL爐，并得到廣泛應(yīng)用（2）沈鼓集團(tuán)提供“三機(jī)”——裂解氣壓縮機(jī)、丙烯壓縮機(jī)和乙烯壓縮機(jī)（3）杭氧集團(tuán)提供乙烯冷箱原料多元化初顯——MTO發(fā)展迅速，甲醇來(lái)源需要論證本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第107頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分五中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析乙烯產(chǎn)業(yè)2012年擬在建MTO分布圖截止2012年底，我國(guó)擬在建MTO項(xiàng)目有26套，烯烴總產(chǎn)能為1368萬(wàn)噸/年，本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第108頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分甲醇制烯烴的開(kāi)發(fā)利用甲醇制烯烴（成本分析）本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第109頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分甲醇制烯烴的開(kāi)發(fā)利用甲醇制烯烴（成本分析）本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第110頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分五中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析丙烯產(chǎn)業(yè)規(guī)模——主要來(lái)自乙烯副產(chǎn)和煉廠FCC原料多元化進(jìn)程加快——甲醇制丙烯，Lurgi技術(shù)已建兩套，清華FMTP尚未工業(yè)化——丙烷脫氫PDH，均為國(guó)外技術(shù)，丙烷來(lái)源需要論證——深度催化裂解DCC,中石化石科院技術(shù)——低碳烯烴裂解，中石化OCC、智融、河圖技術(shù)本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第111頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分五中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析丙烯產(chǎn)業(yè)截止2012年底我國(guó)PDH在建、擬建裝置11套裝置，總產(chǎn)能為643萬(wàn)噸/年。2012年擬在建PDH分布圖本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第112頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分五中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析丙烯產(chǎn)業(yè)截止2012年底，我國(guó)已建成12套DCC裝置，合計(jì)產(chǎn)能為847萬(wàn)噸/年。2012年擬在建DCC分布圖本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第113頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分五中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析丙烯產(chǎn)業(yè)截止2012年底我國(guó)低碳烯烴裂解擬在建裝置十余家2012年擬在建低碳烯烴裂解裝置分布圖本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第114頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分五中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析芳烴產(chǎn)業(yè)PX主要來(lái)自催化重整新技術(shù)不斷涌現(xiàn)——揚(yáng)子石化芳烴廠采用中國(guó)石化自主開(kāi)發(fā)的甲苯甲醇甲基化制二甲苯裝置成功開(kāi)車（規(guī)模為20萬(wàn)噸/年）——由華電煤業(yè)集團(tuán)投資，華電煤業(yè)和清華大學(xué)共同合作開(kāi)發(fā)的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的萬(wàn)噸級(jí)流化床MTA工業(yè)試驗(yàn)裝置于2013年1月試車成功，本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第115頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分五中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析煤化工產(chǎn)業(yè)煤制烯烴，已工業(yè)化，有國(guó)產(chǎn)技術(shù)煤制乙二醇，已工業(yè)化，有國(guó)產(chǎn)技術(shù)煤制油，直接液化&間接液化，均已工業(yè)化，有國(guó)產(chǎn)技術(shù)煤制天然氣，正在工業(yè)化，無(wú)國(guó)產(chǎn)技術(shù)甲醇制汽油，已工業(yè)化，有國(guó)產(chǎn)技術(shù)煤焦油加氫，已工業(yè)化，有國(guó)產(chǎn)技術(shù)本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第116頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分五中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析煤化工產(chǎn)業(yè)序號(hào)企業(yè)地點(diǎn)規(guī)模/億m3/年一期投產(chǎn)時(shí)間技術(shù)1大唐集團(tuán)內(nèi)蒙赤峰402012DAVY技術(shù)2大唐集團(tuán)遼寧阜新402014DAVY技術(shù)3慶華集團(tuán)新疆伊犁552013托普索技術(shù)4匯能集團(tuán)內(nèi)蒙鄂爾多斯162013托普索技術(shù)煤制天然氣本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第117頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分五中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析煤化工產(chǎn)業(yè)序號(hào)企業(yè)規(guī)模/萬(wàn)噸/年投產(chǎn)時(shí)間技術(shù)1云南解化集團(tuán)有限公司6-湖南長(zhǎng)嶺石化科技、中低溫煤焦油2中煤龍化哈爾濱煤化工有限公司42003撫順石化院，中低溫煤焦油加氫3七臺(tái)河寶泰隆煤化工股份有限公司102009上海勝幫，高溫煤焦油加氫（切尾餾分加氫）4遼寧博達(dá)化工公司52009-5陜西煤業(yè)化工集團(tuán)502010自主技術(shù)，中低溫煤焦油加氫122012自主技術(shù)，中低溫煤焦油全餾分加氫6慶華集團(tuán)102012上海勝幫煤焦油加氫本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第118頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分內(nèi)容全球石化產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介石化下游市場(chǎng)需求解析中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析全球石化主要產(chǎn)品成本動(dòng)態(tài)分析中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模、布局及運(yùn)行狀況未來(lái)石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向本文檔共152頁(yè)；當(dāng)前第119頁(yè)；編輯于星期二\23點(diǎn)54分六未來(lái)石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向區(qū)域布局不斷優(yōu)化——傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移，預(yù)計(jì)未來(lái)在化肥、甲醇、“兩堿”、橡膠制品，基礎(chǔ)合成材料等領(lǐng)域向中西部轉(zhuǎn)移進(jìn)一步加快——