電力設(shè)備新能源行業(yè)周報：購置稅減免延續(xù)電動車維持高需求

證券研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN請務(wù)必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明年06月26日究年06月26日究師周嘯宇S0630519030001%22-0622-0922-0622-0922-1223-03萬行業(yè)指數(shù):電力設(shè)備(0763) 深300究1.組件擴產(chǎn)步伐加快，硅料價格下降下價格博弈有望見底——電力設(shè)備新能源行業(yè)周報(2023/6/5-2023/6/11)2.新能源汽車購置稅減免政策有望延續(xù)，廣東省發(fā)布2023年海風(fēng)競配方案——電力設(shè)備新能源行業(yè)周報 (2023/05/29-2023/06/04)3.安靠智電(300617)：市場技術(shù)先行者，GIL龍頭蓄勢待發(fā)——公司深度報告——電力設(shè)備新能源行業(yè)周報(2023/6/19-2023/6/25)上周(06/19-06/25)電力設(shè)備板塊整體下跌1.91%，在申萬31個行業(yè)中排第10位，跑贏業(yè)，漲幅前五的個股分別為科力爾(21.48%)、八方股份(17.13%)、江蘇雷利(15.61%)、中電電機(14.39%)、鳴志電器(14.33%)；的主流出合計為28.36億元，在申萬一級行業(yè)中排名第22位； (1)新能源汽車購置稅減免延續(xù)，市場維持高需求6月21日財政部、稅務(wù)總局、工信部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置.6%。行業(yè)排產(chǎn)情況向好，市場需求逐步恢復(fù)，預(yù)計全年電動車銷量將超900萬 (2)近期各材料價格企穩(wěn)，需求逐步回暖，預(yù)計下半年將恢復(fù)高增長料價格跟隨上游碳酸鋰價格企穩(wěn)回升，需求端逐步恢復(fù)。3)負極材料：下游電池企業(yè)年利潤約450億元。2)鋰鹽自供比例提升：邦普回收約3-4萬噸(今年預(yù)計貢獻1+萬大圓柱系列，在荊門、成行業(yè)前列。2)公司在上游鋰鹽、鎳礦，中游正負材料、隔膜、電解液等與業(yè)內(nèi)知名企將進一步降低公司成本，強化盈利能力。周報證券研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN2/28請務(wù)必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明 1-5月光伏新增裝機61.21GW，較去年同期增長158%。今年5月新增光伏12.9GW。上Q，預(yù)計今年裝機量增長較大。 (2)上游降幅收窄，終端繼續(xù)觀望，電池片盈利保持較好1)硅料：本周價格跌幅收窄。按當(dāng)前復(fù)投料價格計算，已經(jīng)跌破企業(yè)平均生產(chǎn)成本，檢修停產(chǎn)的情況仍在延續(xù)。據(jù)統(tǒng)計，5月份國內(nèi)多晶硅進口量為3823噸，環(huán)比減少跌。導(dǎo)，盈利大幅改善。2)ABC電池產(chǎn)能持續(xù)釋放，一體化不斷推進。珠海2022年投產(chǎn)大宗商品價格走勢分化，關(guān)注海風(fēng)高景氣發(fā)展本周(截至6月21日)，風(fēng)電機組招標總計約1045MW，其中陸風(fēng)445MW，海風(fēng)600MW。風(fēng)電整機開標總計約386MW，均為陸風(fēng)。已公布的中標價格中，陸風(fēng)不含塔筒中標單價kW中厚本周，大唐集團發(fā)布“大唐海南儋州120萬千瓦海上風(fēng)電項目風(fēng)力發(fā)電機組及附屬設(shè)備采告，招標規(guī)模600MW，單機容量要求10~11MW。6月以來，已有心零部件有望率先受益，建議關(guān)注相關(guān)龍頭企業(yè)。?風(fēng)險提示：(1)全球宏觀經(jīng)濟波動；(2)上游原材料價格波動；(3)風(fēng)光裝機不及預(yù)期證券研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN3/28請務(wù)必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明1.投資要點 61.1.電動車&鋰電池板塊 61.2.光伏板塊 71.3.風(fēng)電板塊 72.行情回顧 93.行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤 133.1.鋰電產(chǎn)業(yè)鏈價格跟蹤 133.2.新能源產(chǎn)業(yè)鏈 193.2.1.行業(yè)需求跟蹤 193.2.2.光伏行業(yè)價格跟蹤 193.2.3.風(fēng)電行業(yè)價格跟蹤 234.行業(yè)動態(tài) 254.1.行業(yè)新聞 254.2.公司要聞 254.3.上市公司公告 265.風(fēng)險提示 27證券研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN4/28請務(wù)必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明圖1核心標的池估值表230621(單位：億元) 8圖2申萬一級行業(yè)指數(shù)周漲跌幅(%) 9圖3申萬行業(yè)二級板塊漲跌幅及估值(截至23/6/21) 9圖4本周光伏板塊漲跌幅前三個股 10圖5本周風(fēng)電板塊漲跌幅前三個股 10圖6本周鋰電&新能源板塊漲跌幅前三個股 10圖7本周氫能板塊漲跌幅前三個股 10圖8本周電網(wǎng)及電源設(shè)備板塊漲跌幅前三個股 10圖9本周電機板塊漲跌幅前三個股 10圖10近一年電力設(shè)備板塊總市值變化情況 11圖11近一年電力設(shè)備板塊成交額變化情況 11圖12上周申萬一級行業(yè)主力資金凈流入金額(單位：萬元) 12圖13電芯價格走勢(元/Wh) 14圖14鋰鹽價格走勢(萬元/噸) 14圖1518650圓柱電池價格走勢(元/2500mWh) 14圖16錳酸鋰/鈷酸鋰正極材料價格走勢(萬元/噸) 14圖176系/111正極材料價格走勢(萬元/噸) 14圖188系及NCA正極材料價格走勢(萬元/噸) 14圖195系正極材料價格走勢(萬元/噸) 15圖20LFP/正磷酸鐵材料價格走勢(萬元/噸) 15圖21三元前驅(qū)體價格走勢(萬元/噸) 15圖22前驅(qū)體材料價格走勢(萬元/噸) 15圖23人造石墨負極材料價格走勢(萬元/噸) 15圖24天然石墨負極材料價格走勢(萬元/噸) 15圖25負極石墨化價格走勢(萬元/噸) 16圖26電解液價格走勢(萬元/噸) 16圖27六氟磷酸鋰價格走勢(萬元/噸) 16圖28電解液溶劑價格走勢(萬元/噸) 16圖29隔膜價格走勢(元/平方米) 16圖30鋁錠/鋁箔加工費走勢(萬元/噸) 16圖31銅箔價格走勢(萬元/噸) 17圖32PVDF價格走勢(萬元/噸) 17圖33電解鎳/電解鈷價格走勢(萬元/噸) 17圖34電池級硫酸錳價格走勢(萬元/噸) 17圖35鋰電產(chǎn)業(yè)鏈價格情況匯總 18圖36硅料價格走勢(元/千克) 20圖37硅片價格走勢(元/片) 20圖38電池片價格走勢(元/W) 20圖39國內(nèi)組件價格走勢(元/W) 20圖40海外多晶組件價格走勢(美元/W) 20圖41海外單晶組件價格走勢(美元/W) 20圖42逆變器價格走勢(美元/W) 21圖43光伏玻璃價格走勢(元/平方米) 21圖44銀漿(元/公斤) 21圖45EVA價格走勢(美元/噸，元/平方米) 21圖46金剛線(元/米) 21證券研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN5/28請務(wù)必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明圖47坩堝(元/個) 21圖48石墨熱場(元/套) 22圖49鋁邊框(元/套) 22圖50接線盒(元/個) 22圖51背板(元/平方米) 22圖52焊帶(元/千克) 22圖53光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格情況匯總 23圖54現(xiàn)貨價：環(huán)氧樹脂(單位：元/噸) 23圖55參考價：中厚板(單位：元/噸) 23圖56現(xiàn)貨價：螺紋鋼(單位：元/噸) 24圖57現(xiàn)貨價：聚氯乙烯(單位：元/噸) 24圖58現(xiàn)貨價：銅(單位：元/噸) 24圖59現(xiàn)貨價：鋁(單位：元/噸) 24圖60風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈價格情況匯總 24表1上周電力設(shè)備行業(yè)主力資金凈流入與凈流出前十個股(單位：萬元) 12表2本周行業(yè)公司要聞 25表3本周上市公司重要公告 26證券研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN6/28請務(wù)必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明 (1)新能源汽車購置稅減免延續(xù)，市場維持高需求6月21日財政部、稅務(wù)總局、工信部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》，主要內(nèi)容包括：1)2024-2025年新能源汽車免征購置稅，乘用車免稅額度不超過3萬元/輛；2)2026-2027年新能源汽車減半征收車輛購置稅。此外據(jù)乘聯(lián)會預(yù)計，國內(nèi)6月新能源汽車零售約67.0萬輛，同/環(huán)比+26.0%/+15.5%，滲透率約36.6%。行業(yè)排產(chǎn)情況向好，市場需求逐步恢復(fù)，預(yù)計全年電動車銷量將超900萬輛。 (2)6月需求穩(wěn)步回暖，供給端有序調(diào)整，價格趨穩(wěn)1)鋰鹽：工業(yè)級、電池級碳酸鋰供需雙方繼續(xù)深度博弈，本周價格環(huán)比穩(wěn)定。需求端：本周碳酸鋰價格現(xiàn)貨價格持穩(wěn)，企業(yè)正處于補庫存階段；供給端：本周鋰輝石企業(yè)生產(chǎn)正常，但部分小型云母冶煉企業(yè)仍處于停產(chǎn)狀態(tài)；青海鹽湖鋰因近期氣溫升高產(chǎn)能回升。預(yù)期短期內(nèi)價格博弈仍將持續(xù)，近期價格或持續(xù)小幅震蕩運行。2)正極材料：磷酸鐵鋰：磷酸鐵6月21日報價1.225萬元/噸，價格平穩(wěn)運行。磷酸鐵鋰材料在上游碳酸鋰平穩(wěn)下維持穩(wěn)定，6月21日報價9.9萬元/噸，周環(huán)比上持平。磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)在整體供過于求的局面下不斷被下游壓低加工費，目前已處于虧損邊緣；三元材料：本周正極材料價格平穩(wěn)，三元5系單晶型6月21日分別報價24.1萬元/噸；但市場價格博弈情緒仍然較濃，后續(xù)三元價格走向仍然存在不確定性。3)負極材料：下游電池企業(yè)需求有序復(fù)蘇，下游尋家訂單有所增加，但多為比價議價，實際訂單落地有限，總體來看本周市場價格較為穩(wěn)定。人造石墨高端、天然石墨高端6月21日報價分別為5.1萬元/噸、5.95萬元/噸，周環(huán)比持平。原材料端：隨著下游負極行業(yè)回暖，石墨化企業(yè)開工率上升，需求邊際改善。石墨化(高端)6月21日報價1.2萬元/噸，周環(huán)比持平，價格以接近成本線附近，預(yù)計后續(xù)下探空間小。4)隔膜：本周隔膜市場需求繼續(xù)恢復(fù)，干法隔膜在儲能需求帶動下訂單爆滿，下半年產(chǎn)銷量有望進一步提升，濕法隔膜海外需求上升，整體來看隔膜行業(yè)供需基本平衡；價格端，本周隔膜產(chǎn)品價格均環(huán)比持平。涂覆膜價格同樣周環(huán)比持平，7μm+2μm6月21日報價為1.9元/平米。5)電解液：碳酸鋰價格穩(wěn)定，電解液需求恢復(fù)較好，本周六氟企業(yè)基本滿產(chǎn)，六氟磷酸鋰價格小幅上漲，6月21日報價16.75萬元/噸。建議重點關(guān)注：寧德時代：全球鋰電龍頭。1)出貨量：2023年保守出貨430GWh，全年利潤約450億元。2)鋰鹽自供比例提升：邦普回收約3-4萬噸(今年預(yù)計貢獻1+萬噸量，成本約15-20萬元/噸)，江西項目約3萬噸(今年Q2投產(chǎn)，預(yù)計全年貢獻2萬噸量，成本約10萬+/噸)，可滿足60GWh電池生產(chǎn)。億緯鋰能：積極布局海外業(yè)務(wù)，上、中游材料布局強化公司盈利。1)公司在動力電池端布局三元大圓柱系列，在荊門、成都等地區(qū)形成產(chǎn)能，此外為打開海外市場，在匈牙利規(guī)劃產(chǎn)能，預(yù)計到2025年公司大圓柱產(chǎn)能約30GWh；儲能業(yè)務(wù)迅速增長，2022年公司儲能出貨約10GWh，市場份額行業(yè)前列。2)公司在上游鋰鹽、鎳礦，中游正負材料、隔膜、電解液等與業(yè)內(nèi)知名企業(yè)合資建廠，相關(guān)產(chǎn)能達產(chǎn)將進一步降低公司成本，強化盈利能力。證券研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN7/28請務(wù)必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明 (1)新增裝機淡季不淡，H2預(yù)計裝機量仍將上升1-5月光伏新增裝機61.21GW，較去年同期增長158%。今年5月新增光伏12.9GW。上半年受上游硅料降價影響，終端對于組件觀望情緒濃厚。隨著上游硅料、硅片價格逐步逼近行業(yè)成本線，降幅逐漸收窄，上游降價逐步企穩(wěn)見底。下游組件隨上游降價預(yù)計將逐步進行，疊加Q4搶裝潮，預(yù)計今年裝機量增長較大。 (2)上游降幅收窄，終端繼續(xù)觀望，電池片盈利保持較好1)硅料：本周價格跌幅收窄。按當(dāng)前復(fù)投料價格計算，已經(jīng)跌破企業(yè)平均生產(chǎn)成本，檢修停產(chǎn)的情況仍在延續(xù)。截止本周，國內(nèi)硅料在產(chǎn)企業(yè)維持在15家，其中三家企業(yè)受市場價格因素影響停產(chǎn)檢修，復(fù)產(chǎn)時間有待確定；兩家企業(yè)正常設(shè)備維護，月底前恢復(fù)運行；此外仍有個別企業(yè)降負荷運行，對產(chǎn)量影響較小。據(jù)統(tǒng)計，5月份國內(nèi)多晶硅進口量為38236月多晶硅產(chǎn)量下調(diào)預(yù)期至12萬噸，綜合供需兩端的情況來看，短期內(nèi)市場或?qū)⑦M一步收窄跌幅。部分存在增量需求下游已開始下單，本周有新訂單的企業(yè)數(shù)量為8家，整體成交量有所提升，部分企業(yè)已經(jīng)開始簽訂7月訂單。2)硅片：本周價格跌幅收窄。硅片庫存逐步消納，當(dāng)前落在8-10GW左右，并以P型硅片庫存為主。盡管當(dāng)前出現(xiàn)抄底拿貨的情況，但廠家拿貨上以剛需為主，相對理性。展望后勢，預(yù)期下周價格仍將呈現(xiàn)緩跌。3)電池片：價格略降。受到硅片跌價影響而對應(yīng)下跌，但由于采購電池片需求持穩(wěn)，價格跌勢較硅片略緩，大尺寸電池片盈利水平維持高檔。當(dāng)前組件廠持續(xù)在壓電池廠報價，展望后勢，預(yù)期電池片價格仍將隨著硅片價格緩跌，6月份維持相對優(yōu)異的毛利水平。4)組件：價格跌幅收窄。買賣雙方的博弈與觀望情緒持續(xù)影響項目動工進度，7月新簽訂單部分延遲，新簽訂單仍較少落地，廠家仍在積極出售庫存。廠家價格策略分化極大，前期項目簽單仍有約1.5-1.6元以上的水平在執(zhí)行，新簽訂單價格下降1.35-1.4元人民幣不等，低價現(xiàn)貨已來到1.3-1.35元人民幣?？傮w平均價格分化極大。建議重點關(guān)注：愛旭股份：1)公司作為電池片專業(yè)化龍頭，受益于電池片行業(yè)成本傳導(dǎo)，盈利大幅改善。2)ABC電池產(chǎn)能持續(xù)釋放，一體化不斷推進。珠海2022年投產(chǎn)6.5GW的ABC預(yù)計2023Q2滿產(chǎn)；另外公司預(yù)計年底形成25GW的ABC電池/組件一體化產(chǎn)能。大宗商品價格走勢分化，關(guān)注海風(fēng)高景氣發(fā)展本周(截至6月21日)，風(fēng)電機組招標總計約1045MW，其中陸風(fēng)445MW，海風(fēng)600MW。風(fēng)電整機開標總計約386MW，均為陸風(fēng)。已公布的中標價格中，陸風(fēng)不含塔筒中標單價1850元/kW，本周陸風(fēng)單千瓦中標價格較上周有所回暖。截至6月21日，環(huán)氧樹脂、中厚板、螺紋鋼報價分別為12400元/噸、3932元/噸、3714.44元/噸，周環(huán)比分別-2.62%、0.25%、-0.83%。上游大宗商品價格走勢略有分化。證券研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN8/28請務(wù)必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明本周，大唐集團發(fā)布“大唐海南儋州120萬千瓦海上風(fēng)電項目風(fēng)力發(fā)電機組及附屬設(shè)備采購(含塔簡)”的招標公告，招標規(guī)模600MW，單機容量要求10~11MW。6月以來，已有超過2.2GW海上風(fēng)電項目發(fā)布公告，單機容量要求8.5~11MW。在海風(fēng)高景氣發(fā)展背景下，樁基、導(dǎo)管架、海纜等海風(fēng)核心零部件有望率先受益，建議關(guān)注相關(guān)龍頭企業(yè)。截至2023年5月底，2023年全國風(fēng)機招標約39.35GW，去年同期約為42.30GW。從2023年1~5月的招標規(guī)模來看，我們認為風(fēng)電行業(yè)有望維持高景氣，高需求對整體產(chǎn)業(yè)鏈形成支撐。2023年Q1以來，各企業(yè)產(chǎn)能持續(xù)恢復(fù)，風(fēng)電行業(yè)在Q1基本筑底。二季度伊始，隨著各大廠商產(chǎn)能修復(fù)，上游原材料價格維持窄幅震蕩，疊加2023年為裝機大年，我們認為零部件企業(yè)將持續(xù)受益。2023年Q1由于三北地區(qū)氣候寒冷，開工率較低，整機廠商風(fēng)機交付較少，盈利承壓。隨著二季度氣候轉(zhuǎn)暖，風(fēng)機交付速率的回升，整機廠商盈利有望回暖，建議提前布局龍頭整機廠商。建議重點關(guān)注：明陽智能：國內(nèi)領(lǐng)先整機供應(yīng)商，自主研發(fā)的MySE10.X-23X陸上風(fēng)電機組近期正式下線，為全球已下線最大葉輪直徑的陸上風(fēng)電機組，行業(yè)地位進一步夯實。大金重工：公司碼頭資源豐富，產(chǎn)品矩陣涵蓋主流及大兆瓦風(fēng)機，有望受益于粵蘇魯?shù)貐^(qū)海風(fēng)的高速發(fā)展。圖1核心標的池估值表230621(單位：億元)證券研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN9/28請務(wù)必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明4%4%本周滬深300指數(shù)下跌2.51%，申萬電力設(shè)備指數(shù)下跌1.91%，行業(yè)跑贏大盤，漲幅在全部申萬一級行業(yè)中排第10位。光伏設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、電池、電網(wǎng)設(shè)備、電機II、其他圖2申萬一級行業(yè)指數(shù)周漲跌幅(%)3%2%0%-1%-2%-3%-4%-5%-7%用機服飾炭金融金屬食品服務(wù)產(chǎn)2.78%0.74%0.26%0.07%-0.02-0.13-0.53-1.35-1.5791-1.96-2.35-2.51-2.61-2.68-2.81-2.82-2.95-2.97-3.13-3.16-3.17-3.70-3.90-4.05-4.13-4.13-4.31-4.68-5.09-5.98-6.01圖3申萬行業(yè)二級板塊漲跌幅及估值(截至23/6/21)研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN10/28請務(wù)必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明本周行業(yè)各子板塊漲跌幅前三個股：圖4本周光伏板塊漲跌幅前三個股圖5本周風(fēng)電板塊漲跌幅前三個股圖6本周鋰電&新能源板塊漲跌幅前三個股圖7本周氫能板塊漲跌幅前三個股圖8本周電網(wǎng)及電源設(shè)備板塊漲跌幅前三個股圖9本周電機板塊漲跌幅前三個股6月21日，當(dāng)前A股申萬電力設(shè)備板塊總市值為6.50萬億，在全部A股市值占比為6.98%。成交量方面，上周申萬電力設(shè)備板塊合計成交額為2307.22億元，占全部A股成交額的7.71%，板塊單周成交額環(huán)比下降18.42%。研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN11/28請務(wù)必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明圖10近一年電力設(shè)備板塊總市值變化情況圖11近一年電力設(shè)備板塊成交額變化情況研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN12/28請務(wù)必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明SW傳媒SW計算機SW電子SW通信SW醫(yī)藥生物SW機械設(shè)備SW有色金屬SW非銀金融SW商貿(mào)零售SW電力設(shè)備SW建筑裝飾SW傳媒SW計算機SW電子SW通信SW醫(yī)藥生物SW機械設(shè)備SW有色金屬SW非銀金融SW商貿(mào)零售SW電力設(shè)備SW建筑裝飾SW食品飲料SW社會服務(wù)SW房地產(chǎn)SW農(nóng)林牧漁SW銀行SW建筑材料SW交通運輸SW家用電器SW環(huán)保SW紡織服飾SW煤炭SW石油石化SW汽車SW鋼鐵SW綜合SW國防軍工圖12上周申萬一級行業(yè)主力資金凈流入金額(單位：萬元)036表1上周電力設(shè)備行業(yè)主力資金凈流入與凈流出前十個股(單位：萬元)主力凈流入前十主力凈流出前十證券代碼公司名稱凈流入額所屬申萬三級證券代碼公司名稱凈流出額所屬申萬三級Z池SH阿特斯-40830.74ZTCL環(huán)料硅片Z-31970.87部件及其他Z鋰能.49池SH.86池組件SH股份料硅片Z氣-22772.32Z科技器SH特變電工-21712.79設(shè)備Z雷利Z電氣-20291.69設(shè)備SH器SH池組件Z爾ZZ設(shè)備ⅢZ設(shè)備Z技Z研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN13/28請務(wù)必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明格跟蹤?電芯：方形動力電芯(鐵鋰)6月21日報價0.65元/Wh，本周價格環(huán)比持平；方形動力電芯(三元)6月21日報價0.775元/Wh，本周價格環(huán)比持平；方形儲能電芯(鐵鋰)6月21日報價0.69元/Wh，本周價格環(huán)比持平。?電池：高端動力18650、小動力18650、數(shù)碼18650本周價格維持不變，6月21日報價11.95元/2500mAh、11.15元/2500mAh、9.65元/2500mAh，較年初各電池報價均繼續(xù)持平。?鋰鹽：鋰鹽本周價格基本穩(wěn)定。工業(yè)級碳酸鋰、電池級碳酸鋰、電池級氫氧化鋰6月21日報價29.75萬元/噸、30.75萬元/噸、30.2萬元/噸，分別環(huán)比變動0%/-0.81%/0%。?正極材料：本周三元材料價格企穩(wěn)，6月21日三元5系單晶型、動力型分別報價24.1萬元/噸、23.6萬元/噸；8系數(shù)碼型、811型分別報價25.65萬元/噸、28.75萬元/噸。磷酸鐵鋰(動力型)6月21日報價9.9萬元/噸，正磷酸鐵6月21日報價1.225萬元/噸，周環(huán)比持平。錳酸鋰(高壓實)6月21日報價9.5萬元/噸，鈷酸鋰6月21日報價29.25萬元/噸，周環(huán)比持平。?前驅(qū)體：中低鎳三元前驅(qū)體本周價格環(huán)比持平。三元111型、三元622型、三元811型6月21日報價8.45萬元/噸、9.7萬元/噸、10.85萬元/噸，周環(huán)比持平。氯化鈷6月21日報價4.75萬元/噸，周環(huán)比持平。?負極：本周負極價格穩(wěn)定運行，價格周環(huán)比基本持平。負極石墨化(高端)價格6月21日報價高端1.2萬元/噸，負極石墨化(低端)報價1萬元/噸；人造石墨高端、中端6月21日報價分別為5.1萬元/噸、3.45萬元/噸；天然石墨高端6月21日報價5.95萬元/噸。?隔膜：本周隔膜價格環(huán)比均持平。6月21日涂覆隔膜7μm+2μm、9μm+3μm報價分別為1.9元/平米、1.75元/平米。?電解液：本周電解液價格企穩(wěn)。6月21日磷酸鐵鋰電解液報價3.225萬元/噸；6月21日六氟磷酸鋰報價16.75萬元/噸；6月21日PC報價0.86萬元/噸，6月21日DMC報價0.57萬元/噸，6月21日DEC報價0.97萬元/噸。?其他：銅箔本周價格企穩(wěn)，8um、6um、4.5um在6月20日報價分別為9.42萬元月21日報價1.875萬元/噸。研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN14/28請務(wù)必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明圖13電芯價格走勢(元/Wh)方形動力電芯(磷酸鐵鋰)方形儲能電芯(磷酸鐵鋰) 方形動力電芯(三元)10圖14鋰鹽價格走勢(萬元/噸)氧化鋰(電池級)(LiOH_56.5%)00鑫欏資訊，東海證券研究所圖1518650圓柱電池價格走勢(元/2500mWh)86420 (三元)百川盈孚，東海證券研究所圖16錳酸鋰/鈷酸鋰正極材料價格走勢(萬元/噸) 鋰(4.35V)000鑫欏資訊，東海證券研究所圖176系/111正極材料價格走勢(萬元/噸)111型6系(常規(guī)622型)6系(單晶622型)000鑫欏資訊，東海證券研究所圖188系及NCA正極材料價格走勢(萬元/噸)8系(811型)000資料來源：鑫欏資訊，東海證券研究所資料來源：鑫欏資訊，東海證券研究所研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN15/28請務(wù)必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明8642086420圖195系正極材料價格走勢(萬元/噸)5系(鎳55型)05系(鎳55型)00200圖20LFP/正磷酸鐵材料價格走勢(萬元/噸)動力型正磷酸鐵50鑫欏資訊，東海證券研究所圖21三元前驅(qū)體價格走勢(萬元/噸) 鎳55 鎳55鑫欏資訊，東海證券研究所圖22前驅(qū)體材料價格走勢(萬元/噸)0鑫欏資訊，東海證券研究所圖23人造石墨負極材料價格走勢(萬元/噸) 低端中端高端876543210鑫欏資訊，百川盈孚，東海證券研究所圖24天然石墨負極材料價格走勢(萬元/噸)76543210資料來源：鑫欏資訊，百川盈孚，東海證券研究所資料來源：鑫欏資訊，百川盈孚，東海證券研究所研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN16/28請務(wù)必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明圖25負極石墨化價格走勢(萬元/噸) 圖26電解液價格走勢(萬元/噸) 錳酸鋰 錳酸鋰三元_圓柱_2600mAh高電壓(4.35V)三元_圓柱_2200mAh三元常規(guī)動力高電(4.4V)50bc圖27六氟磷酸鋰價格走勢(萬元/噸)鑫欏資訊，東海證券研究所圖29隔膜價格走勢(元/平方米)9um_濕法基膜5um_濕法基膜16um_9um_濕法基膜5um_濕法基膜16um_干法基膜3210圖28電解液溶劑價格走勢(萬元/噸)碳酸丙烯PC碳酸丙烯PC碳酸甲乙酯EMC碳酸乙烯酯EC碳酸二乙酯DEC10鑫欏資訊，東海證券研究所圖30鋁錠/鋁箔加工費走勢(萬元/噸)A00鋁錠12μm雙光面鋁箔加工費2.420.80.40鑫欏資訊，東海證券研究所研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN17/28請務(wù)必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明圖31銅箔價格走勢(萬元/噸) 840圖32PVDF價格走勢(萬元/噸) LFPPVDF三元PVDF00圖33電解鎳/電解鈷價格走勢(萬元/噸) 1#電解鎳電解鈷(≥99.8%)00鑫欏資訊，東海證券研究所圖34電池級硫酸錳價格走勢(萬元/噸) 資料來源：鑫欏資訊，東海證券研究所資料來源：鑫欏資訊，東海證券研究所研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN18/28請務(wù)必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明圖35鋰電產(chǎn)業(yè)鏈價格情況匯總研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN19/28請務(wù)必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明業(yè)需求跟蹤湖北?。?月25日，湖北省能源局公布2022年第四批新能源發(fā)電項目名單。此次，公光伏發(fā)電項目10個、容量939MW。至此，湖北省1-4批新能源項目規(guī)模累計11.082GW，光伏總規(guī)模8.772GW，風(fēng)電1.91GW，新能源百萬千瓦基地400MW。/news/20230625/1314785.shtml北京市：海淀區(qū)2023年節(jié)能專項資金項目申報指南發(fā)布。其中提到，未享受市級補助的新能源和可再生能源利用項目，在項目完工后，最高按總投資額的30%給予資金補助。其中，海淀區(qū)域內(nèi)法人單位建設(shè)的分布式光伏發(fā)電項目，建成并網(wǎng)發(fā)電后按裝機容量給予每千瓦800元一次性資金補助/news/20230625/1314615.shtml伏行業(yè)價格跟蹤1)硅料：本周價格跌幅收窄。按當(dāng)前復(fù)投料價格計算，已經(jīng)跌破企業(yè)平均生產(chǎn)成本，檢修停產(chǎn)的情況仍在延續(xù)。截止本周，國內(nèi)硅料在產(chǎn)企業(yè)維持在15家，其中三家企業(yè)受市場價格因素影響停產(chǎn)檢修，復(fù)產(chǎn)時間有待確定；兩家企業(yè)正常設(shè)備維護，月底前恢復(fù)運行；此外仍有個別企業(yè)降負荷運行，對產(chǎn)量影響較小。據(jù)統(tǒng)計，5月份國內(nèi)多晶硅進口量為38236月多晶硅產(chǎn)量下調(diào)預(yù)期至12萬噸，綜合供需兩端的情況來看，短期內(nèi)市場或?qū)⑦M一步收窄跌幅。部分存在增量需求下游已開始下單，本周有新訂單的企業(yè)數(shù)量為8家，整體成交量有所提升，部分企業(yè)已經(jīng)開始簽訂7月訂單。前落在8-10GW左右，并以P型硅片庫存為主。盡管當(dāng)前出現(xiàn)抄底拿貨的情況，但廠家拿貨上以剛需為主，相對理性。展望后勢，預(yù)期下周價格仍將呈現(xiàn)緩跌。3)電池片：價格略降。受到硅片跌價影響而對應(yīng)下跌，但由于采購電池片需求持穩(wěn)，價格跌勢較硅片略緩，大尺寸電池片盈利水平維持高檔。當(dāng)前組件廠持續(xù)在壓電池廠報價，展望后勢，預(yù)期電池片價格仍將隨著硅片價格緩跌，6月份維持相對優(yōu)異的毛利水平。4)組件：價格跌幅收窄。買賣雙方的博弈與觀望情緒持續(xù)影響項目動工進度，7月部分新簽訂單部分延遲，新簽訂單仍較少落地，廠家仍在積極出售庫存。廠家價格策略分化極大，前期項目簽單仍有約1.5-1.6元以上的水平在執(zhí)行，新簽訂單價格下降1.35-1.4元人民幣不等，低價現(xiàn)貨已來到1.3-1.35元人民幣?？傮w平均價格分化極大。證券研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN20/28請務(wù)必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明圖36硅料價格走勢(元/千克)圖38電池片價格走勢(元/W)圖40海外多晶組件價格走勢(美元/W)圖37硅片價格走勢(元/片)圖39國內(nèi)組件價格走勢(元/W)圖41海外單晶組件價格走勢(美元/W)證券研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN21/28請務(wù)必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明圖42逆變器價格走勢(美元/W)圖44銀漿(元/公斤)圖46金剛線(元/米)圖43光伏玻璃價格走勢(元/平方米)圖45EVA價格走勢(美元/噸，元/平方米)圖47坩堝(元/個)證券研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN22/28請務(wù)必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明圖48石墨熱場(元/套)圖50接線盒(元/個)圖52焊帶(元/千克)圖49鋁邊框(元/套)圖51背板(元/平方米)證券研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN23/28請務(wù)必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明圖53光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格情況匯總電行業(yè)價格跟蹤圖54現(xiàn)貨價：環(huán)氧樹脂(單位：元/噸)同花順、生意社、東海證券研究所圖55參考價：中厚板(單位：元/噸)同花順、生意社、東海證券研究所證券研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN24/28請務(wù)必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明圖56現(xiàn)貨價：螺紋鋼(單位：元/噸)同花順、生意社、東海證券研究所圖58現(xiàn)貨價：銅(單位：元/噸)同花順、生意社、東海證券研究所圖60風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈價格情況匯總圖57現(xiàn)貨價：聚氯乙烯(單位：元/噸)同花順、生意社、東海證券研究所圖59現(xiàn)貨價：鋁(單位：元/噸)同花順、生意社、東海證券研究所東海證券研究所證券研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN25/28請務(wù)必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明態(tài)業(yè)新聞工信部：發(fā)布2023年1－5月光伏壓延玻璃行業(yè)運行情況產(chǎn)量方面，1－5月，光伏壓延玻璃累計產(chǎn)量949.1萬噸，同比增加71.9％，其中5月均價格為18.6元／平方米、25.6元／平方米，同比下降10.1％、4.6%。/news/20230625/1314586.shtml國家能源局：發(fā)布了1-5月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)截至5月底，全國累計發(fā)電裝機容量約26.7億千瓦，同比增長10.3%。其中，太陽能發(fā)電裝機容量約4.5億千瓦，同比增長38.4%；風(fēng)電裝機容量約3.8億千瓦，同比增長12.7%。從新增情況來看，1-5月光伏新增裝機61.21GW，較去年同期增長158%。今年5月新增光伏12.9GW。/news/20230620/1314137.shtml廣西壯族自治區(qū)發(fā)布關(guān)于印發(fā)《廣西陸上風(fēng)電中長期發(fā)展規(guī)劃》項目清單(2023年調(diào)整)的通知其中，南寧市953萬千瓦、柳州市531.3萬千瓦、桂林市865.8萬千瓦、梧州市453.1萬千瓦、北海市50.9萬千瓦、防城港市87.3萬千瓦、欽州市966.4萬千瓦、貴港市430.2萬千瓦、玉林市882.7萬千瓦、百色市1049.5萬千瓦、賀州市389.6萬千瓦、河池市874.3萬千瓦、來賓市589萬千瓦、崇左市224.5萬千瓦。/html/wind-2433280.shtml全球最大20MW半直驅(qū)永磁風(fēng)力發(fā)電機下線近日，全球最大20MW半直驅(qū)永磁風(fēng)力發(fā)電機在中車永濟電機公司山東綠色能源產(chǎn)業(yè)園成功下線。此次下線的20MW海上風(fēng)力發(fā)電機，可直接適配中國海裝H260海上風(fēng)電平/html/20230619/1313570.shtml財政部等三部門發(fā)布《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》6月21日，財政部、稅務(wù)總局、工信部發(fā)布《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》，對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免征車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車免稅額不超過3萬元；對購置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半征收車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車減稅額不超過1.5萬元。/zwgk/zcwj/wjfb/gg/art/2023/art_4a6f9849758d4d47b0ffa6592958447d.html司要聞表2本周行業(yè)公司要聞公司名稱公司名稱亞瑪頓亞瑪頓(本溪)新材料有限公司光伏超薄背板玻璃加工生產(chǎn)線項目正式投產(chǎn)。要聞內(nèi)容證券研究報告HTTP://WWW.LONGONE.COM.CN26/28請務(wù)必仔細閱讀正文后的所有說明和聲明天宸股份總投資116億元的天宸能源光儲一體新能源產(chǎn)業(yè)基地項目正式簽約。新建20GW高效太陽能電池及20GW儲能變流器及儲能系統(tǒng)集成制造基地，項目由上市公司天宸股份投資建設(shè)。66月19日，滁州瑞達新能源材料有限公司年產(chǎn)25萬噸光伏組件鋁合金邊框型材項目正式簽約。瑞達新能源項目總投資38億元，建設(shè)光伏組件鋁邊框深加工生產(chǎn)線40余條，將于2023年12月開工，2024年12月投產(chǎn)。中信博中信博與上海事升新材料有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方共同約定在光伏等復(fù)合材料領(lǐng)域進行深度合作，共同推動新型材料技術(shù)進步及在新能源領(lǐng)域的應(yīng)用。此次與上海事升開展戰(zhàn)略合作，中信博期待通過雙方共同努力，實現(xiàn)新型復(fù)合材料組件邊框產(chǎn)業(yè)化，以及光伏銀漿技術(shù)的創(chuàng)新突破及產(chǎn)中信博尚尚耀新能源新疆尚耀新能源科技有限公司2GW高效光伏電池組件項目在新疆烏魯木齊順利投產(chǎn)。太陽能宣布正在德克薩斯州梅斯基特建立一個光伏組件生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能為5GW，計劃采用阿特斯TOPCon太陽能電池技術(shù)。此項目投資超過2.5億美元，預(yù)計將在2023年底前后投產(chǎn)。這將是阿特斯太陽能繼在加拿大、中國、巴西、泰國和越南的成功生產(chǎn)之后，在美國的第一家制造工廠。中能中能創(chuàng)宣布完成億元A輪融資。據(jù)了解，本輪融資主要用于超大超薄無主柵異質(zhì)結(jié)電池與組件的量產(chǎn)線建設(shè)、啟動疊層電池研發(fā)及團隊擴充。中能創(chuàng)于2023年初在常州新北區(qū)高鐵站附近投資1中能創(chuàng)億元成立了中能創(chuàng)低碳新能源，建設(shè)600MW全球領(lǐng)先的無主柵異質(zhì)結(jié)電池組件產(chǎn)線，目前常州新北產(chǎn)線已經(jīng)投產(chǎn)。據(jù)官微資料顯示，中能創(chuàng)成立于2021年，由原臺積電、天合光能等公司高管及國家重點實驗室團隊主要成員設(shè)立，是一家專注于異質(zhì)結(jié)(HJT)技術(shù)和光伏場景化應(yīng)用的公司。特斯拉公司得克薩斯州超級工廠已經(jīng)生產(chǎn)了1000萬個4680電芯。公司的產(chǎn)量提升計劃在很大程度上需要依賴于這種新電池。理理想公司宣布汽車下線數(shù)量達到了40萬輛，同時公布了5C電池800V高壓快充技術(shù)，該技術(shù)可實現(xiàn)充電9分30秒就能有400公里續(xù)航的記錄，將充電帶入5G時代。寧德時代公司將投資14億美元協(xié)助玻利維亞政府進行鋰鹽湖開發(fā)，進一步鞏固雙方在今年1月建立的合作關(guān)系。土耳其土耳其UluMotor公司計劃和天美汽車生產(chǎn)商創(chuàng)維簽署協(xié)議，將在土耳其建立電池工廠，工廠將于2024年第一季度開業(yè)，總投資預(yù)計2500萬美元。各公司公告，東海證券研究所市公司公告表3本周上市公司重要公告公公告時間證券簡稱6/17羅博特科萬元人民幣(含稅)，占公司2022年度經(jīng)審計營業(yè)收入的比例約為11.18%。合同標的為工業(yè)自動化設(shè)備。公司與天合光能的控股子公司天合光能(淮安)光電有限公司簽署的單筆合同金額約為10100公告內(nèi)容6/20森特股份全資子公司隆基森特新能源有限公司中標浙江衢州極電電動汽車70MW綜合能源項目施工總承包，中標金額31258.427200萬元，項目擬采用隆頂3.0建筑光伏一體化系統(tǒng)建設(shè)。中標范圍包括，浙江衢州極電電動汽車70MW綜合能源項目施工總承包，包括但不限于并網(wǎng)電站工6/20森特股份擬擬以境內(nèi)新增A股股票為基礎(chǔ)證券在境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市，本次發(fā)行GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票不超過本次發(fā)行前公司普通股總股本的8%。本次6/20隆基綠能發(fā)行擬募集資金總額預(yù)計不超過199.96億元，用于鄂爾多斯年產(chǎn)46GW單晶硅棒和切片項目、鄂爾多斯年產(chǎn)30GW單晶電池