畢馬威-2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告

致辭區(qū)塊鏈、隱私計(jì)算等數(shù)字技術(shù)在金融領(lǐng)域應(yīng)用不斷深化，金融科技作為數(shù)字化時(shí)代科技驅(qū)動(dòng)的金融創(chuàng)新，日益成為現(xiàn)代金融體系建設(shè)的重要組成部分和關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力量。在金融管理部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、從業(yè)機(jī)構(gòu)等技資金投入占營業(yè)收入的比重在2%-6%之間，投入力度較上年實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長。盒”測試或進(jìn)入公示階段，60%以上的項(xiàng)目涉及小微企業(yè)融資、農(nóng)村金融服務(wù)等領(lǐng)域，服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的導(dǎo)向明顯?；缹?duì)金融消費(fèi)者的覆蓋面和便利性不斷提升。截至2022年底，我國網(wǎng)絡(luò)支付用戶規(guī)模增至PP四是數(shù)字金融產(chǎn)品和服務(wù)持續(xù)豐富。個(gè)人數(shù)字金融、產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融、金融市場數(shù)字化交易等領(lǐng)域的創(chuàng)新盡管已取得積極成效，我國金融科技發(fā)展但仍面臨一些亟待破解的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。比如，新興業(yè)態(tài)監(jiān)管和長應(yīng)鏈安全可控水平有待持續(xù)提升，金融科技服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的直達(dá)性和有效性需要進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步，建議在我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和規(guī)劃的總體框架下，進(jìn)一步加強(qiáng)《金融科技發(fā)展規(guī)劃(2022-2025年)》《關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》《證券期貨業(yè)科技發(fā)展“十四五”規(guī)劃》等政策文件的落地實(shí)施和中期評(píng)估，與時(shí)俱進(jìn)地完善金融科技政策監(jiān)管體系，繼續(xù)深化金融科技創(chuàng)新監(jiān)管工具、資本市場金融科技創(chuàng)新試點(diǎn)等中國版“監(jiān)管沙盒”機(jī)制，扎實(shí)推進(jìn)金融科技賦能鄉(xiāng)村振興工程、金融數(shù)據(jù)綜合應(yīng)用等領(lǐng)域的改革創(chuàng)新實(shí)踐，大力促進(jìn)金融科技與綠色金融、供應(yīng)鏈金融、普惠金融、養(yǎng)老“科技-產(chǎn)業(yè)-金融”良性循環(huán)。協(xié)會(huì)金融科技發(fā)展與研究專委會(huì)聯(lián)合畢馬威中國發(fā)揮渠道資源的協(xié)同互補(bǔ)效應(yīng)，按照“從行業(yè)中來，到訪談，匯聚來自中國金融科技市場第一線的真知灼見，相信能夠?yàn)榻鹑诠芾聿块T、廣大從業(yè)機(jī)構(gòu)和社會(huì)公眾提供一份激發(fā)數(shù)字思維、穿透創(chuàng)新迷霧、洞察行業(yè)態(tài)勢的高質(zhì)量研究參考，從而為促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、助力中國式現(xiàn)代化建設(shè)和實(shí)現(xiàn)共同富裕目標(biāo)貢獻(xiàn)積極力量。楊農(nóng)融協(xié)會(huì)22023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告22023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告國金融服務(wù)業(yè)主管合伙人金融科技是以技術(shù)為驅(qū)動(dòng)的金融創(chuàng)新型行業(yè)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的蓬勃興起為其發(fā)展構(gòu)筑了廣闊舞臺(tái)，數(shù)字技術(shù)的快速演進(jìn)為金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型注入了充沛活力。盡管面臨國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境的不確定性，但依托金融科技驅(qū)動(dòng)的金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型全面深化已是確定趨勢，行業(yè)未來發(fā)展前景廣闊。尤其自去年底以來，以ChatGPT工智能(AIGC)引發(fā)了新一輪的創(chuàng)新浪潮，為金融科技的發(fā)展帶來新機(jī)遇。保護(hù)等風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)應(yīng)通過前瞻性研究與潛在風(fēng)險(xiǎn)研判，及時(shí)有效防范新技術(shù)自身風(fēng)險(xiǎn)與金融應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)，全面強(qiáng)化金融科技風(fēng)險(xiǎn)管理。值此行業(yè)發(fā)展的新階段，畢馬威與中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)金融科技發(fā)展與研究專委會(huì)聯(lián)合發(fā)布《2023中國融科業(yè)端來看，成立5年以次成為受訪企業(yè)未來3-5年的主要發(fā)展方向。企業(yè)發(fā)展方向優(yōu)先級(jí)的變化體現(xiàn)了金融科技企業(yè)對(duì)技術(shù)競爭力的重視程度進(jìn)一步神，打牢技術(shù)基礎(chǔ)”逐漸成為金融科技企業(yè)未來的主流發(fā)展理念。在ChatGPT引爆AIGC金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型逐漸深化的當(dāng)下，金融科技企業(yè)有望把握生成式AI大模型崛起的機(jī)。我們也欣喜地看到，去年底頒布實(shí)施的“數(shù)據(jù)二十條”在政策層面為金融科技行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了有效支持，落地效果初顯。高達(dá)79%的受訪企業(yè)認(rèn)為“數(shù)據(jù)二十條”對(duì)金融科技行業(yè)數(shù)據(jù)流通和共享有積極促進(jìn)作用。但金融數(shù)據(jù)的融合應(yīng)用及個(gè)人隱私保護(hù)等數(shù)據(jù)安全問題仍是企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)，也是行業(yè)未來仍需持續(xù)面臨的重要課題。國自2016年開始，已連續(xù)舉辦了七屆中國領(lǐng)先金融科技企業(yè)的評(píng)選，見證了眾多優(yōu)秀金融科技企業(yè)的發(fā)展和壯大。此次再度與中互金協(xié)會(huì)攜手開展企業(yè)聯(lián)合調(diào)研也離不開多年來雙方在金融科技行業(yè)的深耕和細(xì)耘。我衷心希望本次報(bào)告中來自金融科技行業(yè)第一線的真知灼見能為促進(jìn)金融科技的持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展盡綿薄之力！?2023畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。3北上深廣等主要城市的受訪企業(yè)數(shù)量占比達(dá)到?3北上深廣等主要城市的受訪企業(yè)數(shù)量占比達(dá)到?北京、上海、深圳、廣州四地的金融科技產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)和頭雁效應(yīng)依然明顯，受訪企業(yè)數(shù)量占比達(dá)82%，杭州和成都的受訪企業(yè)數(shù)量占比分?成立5年以上的受訪企業(yè)數(shù)量已超過企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力增強(qiáng)，行業(yè)成熟度也進(jìn)一步提升。?2023年平臺(tái)技術(shù)賦能(33%)、普惠科技(14%)和財(cái)富科技(10%)賽道位列前三，在金融科技市場占據(jù)主流；其余業(yè)務(wù)領(lǐng)域則分別擁有等的份額，延續(xù)了百花齊放的行業(yè)格局。技2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告發(fā)展構(gòu)筑廣闊舞臺(tái)，數(shù)字技術(shù)的快速演進(jìn)為金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型注入監(jiān)管框架持續(xù)健全，金融科技逐步從“立柱架梁”全面邁入“積厚成勢”的高質(zhì)量發(fā)展新階段。為全面把握新階段和新形勢下金融科技發(fā)展的脈動(dòng)和趨勢，畢馬威中國連續(xù)第三年攜手中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)金融科技發(fā)展與首席執(zhí)行官、創(chuàng)始人或金融科技業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人發(fā)放調(diào)查問卷，收集和分析來自金融科技行業(yè)第一線的真知灼見。本次調(diào)查問卷依托畢馬威中國和中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)的渠道，主要面向金融科技企業(yè)CEO和高管發(fā)放。調(diào)研自2023年5月16告由受訪企業(yè)基本情況、金融科技十大發(fā)展現(xiàn)狀、金融科技十大趨勢展望、金融科技行業(yè)發(fā)展政策建議等主要部分構(gòu)成。各章觀點(diǎn)包括：賦能?2023畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。442023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告 2023金融科技十大發(fā)展現(xiàn)狀信心指數(shù)為近三年最高。2023年金融科技行業(yè)未來發(fā)展信心指數(shù)平均分提升至82.8，創(chuàng)近三年新企業(yè)持續(xù)強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新和科技人才投入，顯著帶動(dòng)專利成果數(shù)量增加。受訪企業(yè)中，研發(fā)費(fèi)用占比超過40%的占比48%，專業(yè)科技人員占比超過40%的占比73%，擁有超過100項(xiàng)專利的占比破20%。走在前列。從近三年數(shù)據(jù)來看，受訪企業(yè)對(duì)各類金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進(jìn)度評(píng)估平均分為3分，金融業(yè)整體數(shù)字化進(jìn)度保持平穩(wěn)態(tài)勢。其中，銀行業(yè)評(píng)估得分連續(xù)三年穩(wěn)居第一，保持在3.5分以上，處于金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型的領(lǐng)跑者地位。 (57%)、北美(24%)和歐洲(20%)為金融科技企業(yè)“走出去”熱門目的地。金融機(jī)構(gòu)和科技公司合作過程中對(duì)數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂有所下降。2023年共有77%的受訪企業(yè)將“對(duì)數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂”視為金融機(jī)構(gòu)和金融科技公司合作的最主升至54%，益發(fā)受到業(yè)界關(guān)注。融機(jī)構(gòu)占比逐年上升。2023年受訪企業(yè)投資方下降，從2020年的53%下降到2023年的36%；傳，從2020年的10%23年的算與安全技術(shù)應(yīng)用水平顯著提升。綜合技術(shù)賦賦能金融的綜合化特征愈發(fā)明顯。此外，區(qū)塊鏈、技術(shù)占比從2022年的12%上升至23行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化意識(shí)有待持續(xù)增強(qiáng)，國際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)質(zhì)性參與程度仍有欠缺。共有55家受訪企業(yè)參本保持一準(zhǔn)與國際標(biāo)準(zhǔn)制定的企業(yè)為6家，比2022年基本持平，開展員工教育培訓(xùn)、提升算法等應(yīng)用的公平普惠性是金融科技倫理的重點(diǎn)實(shí)踐方向。50%的受訪企業(yè)已開展教育培訓(xùn)、提升員工金融科技倫理意識(shí)和職業(yè)素養(yǎng)，尚未開展金融科技倫理治理相關(guān)工作的受訪企業(yè)從去年的23%下降至18%，反映出越來越多的企業(yè)主體參與到了金融科技倫理的行業(yè)實(shí)踐建設(shè)中，行業(yè)倫理意識(shí)持續(xù)強(qiáng)化。果初顯，金融數(shù)據(jù)治理仍需重點(diǎn)關(guān)注隱私安全。79%的受訪企業(yè)認(rèn)為“數(shù)據(jù)二十條”對(duì)金融科技行業(yè)數(shù)據(jù)流通和共享有積極促進(jìn)作用。結(jié)合金融科技行業(yè)數(shù)據(jù)治理問題來看，金融數(shù)據(jù)治理仍需重點(diǎn)關(guān)注過度采集個(gè)人信息的隱私安全問題，42%的企業(yè)將其作為第一選項(xiàng)，?2023畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。5趨勢六中小金融機(jī)構(gòu)多措并舉破解金融科技發(fā)展“三缺5趨勢六中小金融機(jī)構(gòu)多措并舉破解金融科技發(fā)展“三缺”難題，突出特色化、差異化、本地化是關(guān)差異化、本地化金融科技”作為應(yīng)對(duì)“三缺”難題的著勢二勢八勢九勢十2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告023金融科技十大趨勢展望勢一金融科技企業(yè)更加重視增強(qiáng)技術(shù)競爭力，降本較為明顯。與2022年相比，“鉆研技術(shù)，增強(qiáng)競爭力”超過“開拓市場，樹立品牌”再次成為受“壓縮成本，提高效率”的企業(yè)占比從12%大幅增加到勢七金融信息技術(shù)創(chuàng)新生態(tài)不斷完善，IT金融信息技術(shù)創(chuàng)新生態(tài)不斷完善，IT基礎(chǔ)設(shè)施認(rèn)為，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)金融信創(chuàng)需重點(diǎn)發(fā)力的領(lǐng)域主要集中于IT基礎(chǔ)設(shè)施(72%)和基礎(chǔ)軟件(72%)，有55%的受訪企業(yè)將IT基礎(chǔ)設(shè)施作為首選項(xiàng)。應(yīng)用和安全保護(hù)間取得平衡。56%的受訪企業(yè)將數(shù)據(jù)要素流通和融合應(yīng)用列為困擾金融科技行業(yè)的主要痛量和數(shù)據(jù)安全的35%。勢三金融科技賦能綠色金融可重點(diǎn)發(fā)力ESG信息披金融科技賦能綠色金融可重點(diǎn)發(fā)力ESG信息披露標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)決策流程優(yōu)化。針對(duì)金融科技賦能綠色金融和ESG投資方面的主要著力點(diǎn)，65%的受訪企業(yè)選擇“建立綠色金融和ESG披露行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，完善風(fēng)險(xiǎn)分析與管理”，54%的受訪企業(yè)選擇“將ESG披露與金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)流程有機(jī)結(jié)合，簡化決策流程”。蘇杭、成渝等新高地快速崛起。長三角(74%)、珠三角(66%)、京津冀(34%)被受訪企業(yè)認(rèn)為是未來金融科技產(chǎn)業(yè)增長最快的區(qū)域。杭州(75%)成為除北上廣深外最被看好的城市，成都(63%)、重慶 (47%)、蘇州(44%)緊隨其后。勢四業(yè)界對(duì)待元宇宙態(tài)度更加理性務(wù)實(shí)，主要落業(yè)界對(duì)待元宇宙態(tài)度更加理性務(wù)實(shí)，主要落地金融客服和營銷兩大業(yè)務(wù)場景。22%的受訪企業(yè)不相較去年大幅提高了11個(gè)百分點(diǎn)。在看好元宇宙的企業(yè)中，選擇客服和營銷作為元宇宙金融應(yīng)用的主要落地場景的占比分別為76%、69%。金融科技創(chuàng)新和風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵舉措。推進(jìn)監(jiān)管科技應(yīng)用和中國版“監(jiān)管沙盒”被受訪企業(yè)視為平衡金融科技和53%，其中21%的受訪企業(yè)把“推進(jìn)監(jiān)管科技應(yīng)用”作為首選項(xiàng)。勢五九成以上企業(yè)看好AIGC金融應(yīng)用前景九成以上企業(yè)看好AIGC金融應(yīng)用前景，有望深度融入金融機(jī)構(gòu)日常運(yùn)營。高達(dá)92%的受訪企業(yè)看受訪企業(yè)認(rèn)為AIGC可以優(yōu)化業(yè)務(wù)創(chuàng)新、海業(yè)務(wù)領(lǐng)域，科創(chuàng)金融服務(wù)迎發(fā)展新機(jī)。數(shù)字化供應(yīng)鏈金融、綠色金融分列藍(lán)海應(yīng)用領(lǐng)域第一、第三位，%；科創(chuàng)金融服務(wù)2023年首次納入問30%的受訪企業(yè)把科創(chuàng)金融服務(wù)作為首選項(xiàng)，成為細(xì)分賽道中占比最高的首選項(xiàng)。?2023畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。6持續(xù)優(yōu)化金融科技監(jiān)管政策。建議進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)劃執(zhí)行、監(jiān)測評(píng)估、典型險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》《證券期貨業(yè)科技發(fā)展“十四五”規(guī)劃》等政策文件的落地實(shí)施。6持續(xù)優(yōu)化金融科技監(jiān)管政策。建議進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)劃執(zhí)行、監(jiān)測評(píng)估、典型險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》《證券期貨業(yè)科技發(fā)展“十四五”規(guī)劃》等政策文件的落地實(shí)施。著力完善金融科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)。建議進(jìn)一步推動(dòng)金融科技發(fā)展與京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)等國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略相融合，深入推進(jìn)金融科技領(lǐng)域的人才、資本、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)等多元交流合作，進(jìn)一步完善和活躍涵蓋金融機(jī)構(gòu)、科中介機(jī)構(gòu)、檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)等多元主體的金融科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)，積極支持相關(guān)從業(yè)機(jī)構(gòu)通過境外合作展業(yè)、參與國際標(biāo)準(zhǔn)、申請(qǐng)技術(shù)專利、國際人才交流等多種方式“走出去”，加快形成立足中國、輻射全球、具備國際競爭力的金融科技產(chǎn)業(yè)集群。不斷深化金融科技應(yīng)用場景。建議進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融規(guī)范發(fā)展，促進(jìn)金融科技與綠色金融、供應(yīng)鏈金融、科創(chuàng)金融、小微金融、制造業(yè)金融等產(chǎn)業(yè)場景的深度融合，推動(dòng)金融科技高效服務(wù)科技自立自強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、智能制造、綠色發(fā)展、新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等國家重大領(lǐng)域發(fā)展戰(zhàn)略，助力實(shí)現(xiàn)有序推動(dòng)金融數(shù)據(jù)融合應(yīng)用。建議進(jìn)一步落實(shí)《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息數(shù)據(jù)全生命周期的數(shù)據(jù)安全管理體系。探索建立公共數(shù)據(jù)、企業(yè)數(shù)據(jù)、個(gè)人數(shù)據(jù)的分類分級(jí)確權(quán)授權(quán)制度，遵循“用戶授權(quán)、安全合規(guī)、分類施策、最小夠用、可用不可見”等原則，規(guī)范自身采數(shù)、用數(shù)、存數(shù)行為，定期開展數(shù)據(jù)安全審計(jì)和外部評(píng)估，注重運(yùn)用區(qū)塊鏈、隱私計(jì)算等技術(shù)，推動(dòng)金融數(shù)據(jù)安全共享與融合應(yīng)用。全面強(qiáng)化金融科技風(fēng)險(xiǎn)管理。加強(qiáng)對(duì)元宇宙、AIGC等新技術(shù)金融應(yīng)用的前瞻性研究與潛在風(fēng)險(xiǎn)研判，適時(shí)通過風(fēng)險(xiǎn)撥備資金、保險(xiǎn)計(jì)劃、運(yùn)行監(jiān)控、應(yīng)急處置等安全保障措施，及時(shí)有效防范新技術(shù)自身風(fēng)險(xiǎn)與金融應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)。2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告五大發(fā)展建議?2023畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告?2023畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。82023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告88黨的二十大報(bào)告高度重視數(shù)字經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，將其作為建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的重要體經(jīng)濟(jì)深度融合，打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群”，為中國未來數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展明確了方向，謀劃了重點(diǎn)。國務(wù)院印發(fā)的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到10%，數(shù)字化創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展能力大幅提升，智能化水平明顯取得顯著成效，數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理體系更加完善，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)競爭力和影響力穩(wěn)步提升。經(jīng)濟(jì)為肌體，金融為血脈。數(shù)字經(jīng)濟(jì)的蓬勃興起為金融創(chuàng)新發(fā)展構(gòu)筑廣闊舞臺(tái)，數(shù)字技術(shù)的快速演進(jìn)字金融基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，金融服務(wù)覆蓋面逐步擴(kuò)大，金融惠民利企水平持續(xù)提升，金融科技監(jiān)管規(guī)則體系和監(jiān)管框架持續(xù)健全，金融科技逐步從“立柱架梁”全面邁入“積厚成勢”的高質(zhì)量發(fā)展新階段。金融是強(qiáng)監(jiān)管行業(yè)，推動(dòng)金融科技行穩(wěn)致遠(yuǎn)需要發(fā)展與規(guī)范并重，在持續(xù)提升金融科技創(chuàng)新能力和活躍水平的同時(shí)，注重發(fā)揮制度對(duì)金融科技發(fā)展的激勵(lì)約束作用，不斷完善法律制度、監(jiān)管規(guī)定、行業(yè)在金融科技行業(yè)持續(xù)踐行“金融為本、科技為器、制度為基”這一重要發(fā)展理念的同時(shí)，我們也應(yīng)看持續(xù)，國際金融市場波動(dòng)加劇，給中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來更加復(fù)雜多變的為全面把握新階段和新形勢下金融科技發(fā)展的脈動(dòng)和趨勢，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)金融科技發(fā)展與研究專委會(huì)連續(xù)第三年攜手畢馬威中國開展專項(xiàng)調(diào)查，面向全國范圍內(nèi)金融科技企業(yè)首席執(zhí)行官、創(chuàng)始人或金融科技業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人發(fā)放調(diào)查問卷，收集和分析來自金融科技行業(yè)第一線的真知灼見。本次調(diào)查問卷依托中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)和畢馬威中國渠道，主要面向金融科技企業(yè)CEO和高管發(fā)放。政策與監(jiān)管、促進(jìn)金融科技高質(zhì)量發(fā)展提供第一手調(diào)研資料和研究參考。?2023畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。92092023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告?2023畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告八成以上受訪企業(yè)位于北上深廣，杭州、成都金融科技創(chuàng)新發(fā)展勢頭強(qiáng)勁從受訪企業(yè)城市分布來看，北京、上海、深圳、廣州四地的金融科技產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)和頭雁效應(yīng)依然明顯，聚集了超過80%的受訪企業(yè)，體現(xiàn)了一線城市在金融科技政策、人才、資金等方面的強(qiáng)大吸引力 3%；2023年上海和深圳的受訪企業(yè)都作為新興金融科技中心城市，受訪企業(yè)的數(shù)量近年來也穩(wěn)步抬升，展現(xiàn)出好的創(chuàng)新活力和發(fā)展勢頭。%%%%%%%2%1%2%北京上海深圳廣州杭州成都其他1本報(bào)告圖表中所列數(shù)據(jù)由于四舍五入可能加總不等于100。?2023畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告八成以上受訪企業(yè)成立年限超過五年，進(jìn)入相對(duì)成熟穩(wěn)定的經(jīng)營發(fā)展階段從受訪企業(yè)成立年限來看，成立5年以上的企業(yè)數(shù)量在四年中增長迅速，2023年占比超過80%，較成立時(shí)間已超十年，較2022年提升8個(gè)百分點(diǎn)，是2020年盡管金融科技行業(yè)在過去三年內(nèi)面臨新冠疫情流行、經(jīng)濟(jì)下行壓力、地緣政治沖突等多重疊加因素的%?2023畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告平臺(tái)技術(shù)賦能企業(yè)占比增至三成以上，技術(shù)是金融科技企業(yè)立身之本從受訪企業(yè)主要從事的業(yè)務(wù)領(lǐng)域看，2023年平臺(tái)技術(shù)賦能(33%)、普惠科技(14%)和財(cái)富科技 市場占據(jù)主流；其余業(yè)務(wù)領(lǐng)域則分別擁有3%-9%不等的份額，延續(xù)了行業(yè)格局(圖3)。企業(yè)更加重視底層技術(shù)研發(fā)和綜合應(yīng)用優(yōu)勢。從長遠(yuǎn)發(fā)展的角度看，加快實(shí)現(xiàn)底層技術(shù)突破、依托復(fù)合式底層技術(shù)優(yōu)勢賦能金融業(yè)務(wù)將會(huì)是金融科技行業(yè)未來發(fā)展的主攻方向。%%%平臺(tái)技術(shù)賦能惠科技平臺(tái)技術(shù)賦能惠科技支付科技供應(yīng)鏈科技保險(xiǎn)科技綜合金融科技道名詞解釋業(yè)務(wù)內(nèi)容業(yè)務(wù)內(nèi)容持牌金融機(jī)構(gòu)賦能場景金融，構(gòu)建開放、場景化和可持續(xù)的金融科技生態(tài)。科技加速保險(xiǎn)服務(wù)升級(jí)，助力保險(xiǎn)行業(yè)從多場景涵蓋邁入全場景涵蓋科技催生新的普惠服務(wù)應(yīng)用場景，賦能普惠金融的可持續(xù)發(fā)展賦能創(chuàng)新供應(yīng)鏈金融服務(wù)，構(gòu)建供應(yīng)鏈中占主導(dǎo)地位的核心企業(yè)與上下游企業(yè)一體化的金融供給體系和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系賦能移動(dòng)支付市場，為支付增加便捷性和安全性；打通企業(yè)資金流和信息流，有效幫助企業(yè)高效解決資金的運(yùn)轉(zhuǎn)問題突破和賽道名稱綜合金融科技財(cái)富科技保險(xiǎn)科技普惠科技供應(yīng)鏈科技支付科技監(jiān)管科技平臺(tái)技術(shù)賦能?2023畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。22023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告?2023畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告在不確定時(shí)代保持韌性生長，金融科技行業(yè)信心指數(shù)為近三年最高國成功走出疫情大流行，國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步重啟。但當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇依然處于勢并不均衡，市場信心依然有待提升，經(jīng)濟(jì)回升基礎(chǔ)仍需鞏固。從國際情況看，續(xù)，國際金融市場波動(dòng)加劇，給中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來更加復(fù)雜多變的國際環(huán)境。在不確定性增大的時(shí)代背景下，受訪企業(yè)依舊保持經(jīng)營發(fā)展韌性，對(duì)金融科技行業(yè)的8%下降至2023年的6%，81-100分的企業(yè)(高分組)占比則從53%小幅升至54%(圖4)。可以看到，盡管外部經(jīng)營環(huán)境充滿不確定性，但依托金融科技驅(qū)動(dòng)金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型全面深化已是確定性趨勢，相關(guān)企業(yè)對(duì)行業(yè)發(fā)展前景的預(yù)期穩(wěn)中向好。%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%60分以下60-8081-100?2023畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。2.22023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)入攻堅(jiān)期，銀行業(yè)持續(xù)走在前列近年來，在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的背景下，我國金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型可以說是基于零售、始于營銷、興于這些方面的數(shù)字化程度往往高于對(duì)公、資管、交易、運(yùn)營等其他核心業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。隨著消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)“紅利效應(yīng)”遞減，金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型逐步進(jìn)入攻堅(jiān)期，亟需在對(duì)公、資管、交易、運(yùn)營等方面加快補(bǔ)齊數(shù)字化短板，將金融科技應(yīng)用重點(diǎn)更多向優(yōu)流程、強(qiáng)運(yùn)營傾斜。受訪企業(yè)對(duì)各類金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進(jìn)度評(píng)估得分基本處于2-4分，金融業(yè)整體字化轉(zhuǎn)型的領(lǐng)跑者地位(圖5)。同時(shí)我們也看到，2023年受訪企業(yè)對(duì)各金融子行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進(jìn)度評(píng)估得分較之2022年的平均評(píng)分有所下降，一定程度上驗(yàn)證了上述對(duì)于金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)入攻堅(jiān)期、金融科技應(yīng)用重點(diǎn)有所變化的趨勢判斷。銀行業(yè)證券及資管業(yè)保險(xiǎn)業(yè)?2023畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告超五成企業(yè)已經(jīng)或計(jì)劃“走出去”，我國港澳臺(tái)地區(qū)成為業(yè)務(wù)布局首選地續(xù)加深，開辟海外市場、尋求業(yè)務(wù)增長的“新藍(lán)?！币殉蔀樵絹碓蕉嘟鹑?2%的企業(yè)已經(jīng)以獨(dú)立、合作或投資的方式開展境外業(yè)務(wù)，20%的企業(yè)計(jì)劃開展境外業(yè)務(wù)，二者占比均穩(wěn)步提升(圖6)。從區(qū)域選擇來看，我國港澳臺(tái)地區(qū)(65%)、東南亞(57%)、北美(24%)和歐洲(20%)為金融科技企業(yè)“走出去”熱門目的地，特別是我國港澳臺(tái)地區(qū)已由去年的區(qū)域選擇第二位躍升為首位(圖。無相關(guān)計(jì)劃已與境外機(jī)構(gòu)合作開展業(yè)務(wù)計(jì)劃以合作或投資方式在境外開展業(yè)務(wù)已在境外設(shè)立機(jī)構(gòu)獨(dú)立開展業(yè)務(wù)已投資境外機(jī)構(gòu)計(jì)劃在境外設(shè)立機(jī)構(gòu)獨(dú)立開展業(yè)務(wù)?2023畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告圖7已經(jīng)或計(jì)劃開展境外業(yè)務(wù)的受訪企業(yè)區(qū)域選擇(多選)我我國港澳臺(tái)地區(qū)60%東南亞68% 美歐洲25%非洲12%澳洲14%南亞15% 南美洲11% 24% 6%5%%?2023畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告金融機(jī)構(gòu)和科技公司合作過程中對(duì)數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂有所下降調(diào)查顯示，2023年共有77%的受訪企業(yè)將“對(duì)數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂”視為金融機(jī)構(gòu)和金融幅下降了9個(gè)百分點(diǎn)(圖8)。隨著金融科技合作的持續(xù)深化以及《個(gè)人信息保護(hù)》《數(shù)據(jù)安全法》等相關(guān)法律制度的貫徹落實(shí)，雙方對(duì)數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂得以部分緩解，并有望通過加強(qiáng)合作規(guī)范管理以及隱私計(jì)算等技術(shù)應(yīng)用進(jìn)一步妥善解決。此外，選擇“合作摩擦成本和管理成本較高”的企業(yè)占比從45%增加到了54%，且有23%的企業(yè)將其作為了首選項(xiàng)，較去年提高了11個(gè)百分點(diǎn)。金融機(jī)構(gòu)和金融科技公司在合作的過程中，往往會(huì)因溝通渠道不暢、協(xié)調(diào)機(jī)制復(fù)雜而產(chǎn)生較高的合作摩擦成本和管理成本，出現(xiàn)一段時(shí)間的“合作磨合期”。隨著金融科技市場的快速發(fā)展以及合作場景的日益增多，這種合作過程中的“隱性成本”也越發(fā)為業(yè)界所關(guān)注，成為未來雙方合作所急需解決的問題之一。除此之外，受訪企業(yè)表示在合作中也會(huì)遇到合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理理念不匹配(40%)、金融科技合作伙伴潛在經(jīng)營失敗風(fēng)險(xiǎn)(22%)、系統(tǒng)對(duì)接帶來網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)(20%)等困難。圖8金融機(jī)構(gòu)和金融科技公司合作中遇到的主要困難(多選排序)數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂合作摩擦成本和管理成本較高合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理理念不匹配金融科技合作伙伴潛在經(jīng)營失敗風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)對(duì)接帶來網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)合作雙方權(quán)責(zé)界定不清合作行為不規(guī)范導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)13%13%5%8%18%11%7%7%9%4%% 3%11%8%2%3%%50%60%70%80%90%第一選項(xiàng)第二選項(xiàng)第三選項(xiàng)?2023畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告金融科技企業(yè)的投資主體更加多元，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)占比逐年上升C在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境快速變化的背景下，各方主體基于不同原因紛紛參與金融科技投資。其中，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)希望通過投資金融科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，提升科技賦能有效性和直達(dá)性，進(jìn)一步加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，新優(yōu)勢；個(gè)人資金則看好金融科技這一新興行業(yè)的前景，通過持續(xù)參與市場投資以求提高資產(chǎn)回報(bào)?？梢灶A(yù)見的是，未來將會(huì)有更多類型的市場主體參與金融科技投%PE&VC傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)個(gè)人資金互聯(lián)網(wǎng)系企業(yè)其他?2023畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告企業(yè)持續(xù)強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新和科技人才投入，顯著帶動(dòng)專利成果數(shù)量增加研發(fā)投入和創(chuàng)新人才儲(chǔ)備是推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步的關(guān)鍵因素。人民銀行《金融科技發(fā)展規(guī)劃(2022—2025年)》提出要“扎實(shí)做好金融科技人才培養(yǎng)”，原銀保監(jiān)會(huì)《關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》也表示“注重引進(jìn)和培養(yǎng)金融、科技、數(shù)據(jù)復(fù)合型人才，重點(diǎn)關(guān)注數(shù)據(jù)治理、架構(gòu)設(shè)計(jì)、模型算法、大數(shù)據(jù)、人工智能、網(wǎng)絡(luò)安全等專業(yè)領(lǐng)域。積極引入數(shù)字化運(yùn)營人才，提高金融生態(tài)經(jīng)營能力，強(qiáng)化對(duì)領(lǐng)軍人才和核心專家的激勵(lì)措施”。幅下降4個(gè)百分點(diǎn)(圖10)。從專業(yè)科技人員占比來企業(yè)約計(jì)算、區(qū)塊鏈等數(shù)字技術(shù)日益成熟，越來越多的金融科技企業(yè)將金融場景注重加強(qiáng)專利申請(qǐng)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作。結(jié)合受訪企業(yè)專利取得情況來看，2023上的企業(yè)占比更是穩(wěn)步增至43%(圖12)。%%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%?2023畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告%%%%10%50%60%70%80%90%6%4%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%<30項(xiàng)30-50項(xiàng)50-100項(xiàng)超過100項(xiàng)?2023畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告科技賦能綜合化特征明顯，區(qū)塊鏈、隱私計(jì)算與安全技術(shù)應(yīng)用水平顯著提升隨著數(shù)字技術(shù)快速迭代和深入發(fā)展，金融科技企業(yè)的核心技術(shù)要素的分布格局出現(xiàn)新變化。調(diào)研顯示，綜合技術(shù)賦能占比從2022年的42%上升至2023年的50%，科技賦能金融的綜合化特征愈發(fā)明顯(圖面，區(qū)塊鏈、隱私計(jì)算與安全技術(shù)占比從2022年的12%上升至23年的14%。2022年1月，國家市場監(jiān)管總局、人民銀行發(fā)布了《金融科技產(chǎn)品認(rèn)證目錄(第二批)》，將區(qū)塊鏈技術(shù)產(chǎn)品、商業(yè)銀行應(yīng)用程序接口、多方安全計(jì)算金融應(yīng)用納入國家統(tǒng)一推行的認(rèn)證體系，有力推動(dòng)了金融機(jī)構(gòu)和金融科技企業(yè)加強(qiáng)對(duì)區(qū)塊鏈、隱私計(jì)算與安全技術(shù)的規(guī)范應(yīng)用。同時(shí)，其他受訪企業(yè)也圍繞大數(shù)據(jù) (15%)、AI(13%)、分布式、云計(jì)算與硬件加速(4%)等多個(gè)核心技術(shù)要素構(gòu)建自己的核心競爭力。力然語言處理等AI核心技術(shù)的發(fā)展和推動(dòng)下，以ChatGPT為代表的生成式AI大模型一經(jīng)推出就備受業(yè)界關(guān)注。未來金融科技企業(yè)有望把握生成式AI大模型崛起的機(jī)遇，依托“基礎(chǔ)通用大模型+行業(yè)落地小模型”贏得金融領(lǐng)域的更多市場空間。此外，受訪企業(yè)在計(jì)算機(jī)視覺(13%)、知識(shí)圖譜(13%)、智能語音與對(duì)話式AI(9%)等細(xì)分方向也有不同程度的發(fā)展。速,4%13%智能語音與對(duì)13%智能語音與對(duì)區(qū)塊鏈、隱私計(jì)算與安全,5G與物聯(lián)網(wǎng),計(jì)算與安全,大數(shù)據(jù),15%機(jī)器人流程自動(dòng)化,機(jī)器人流程自動(dòng)化,%AI,13%?2023畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化意識(shí)有待持續(xù)增強(qiáng)，國際標(biāo)準(zhǔn)實(shí)質(zhì)性參與程度仍有欠缺，引領(lǐng)金融科技規(guī)范健康發(fā)展。建立一個(gè)“國家標(biāo)準(zhǔn)是底線，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是門檻，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是標(biāo)桿”的多層次金融科技標(biāo)準(zhǔn)體系，已成為金融科技行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展的關(guān)注焦點(diǎn)。準(zhǔn)制定的金融科技行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作日益成為行業(yè)共識(shí)，在部分領(lǐng)域也取得了可喜進(jìn)展，但仍需進(jìn)一步激勵(lì)金融科技企業(yè)繼續(xù)深入?yún)⑴c制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。尤為重要的是，當(dāng)前金融科技國際交流不斷增多，國際競爭日趨激烈，國際治理更加重要，而我國受訪企業(yè)在國際標(biāo)準(zhǔn)制定的參與程度仍有很大提升空間，未來需大力支持相關(guān)企業(yè)進(jìn)一步實(shí)質(zhì)性參與甚至主導(dǎo)金融科技國際標(biāo)準(zhǔn)制定，為全球金融科技發(fā)展和治理提供中國智慧和中國方案。%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%國際標(biāo)準(zhǔn)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)協(xié)會(huì)、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)暫未參與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定工作?2023畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告開展員工教育培訓(xùn)、提升算法等應(yīng)用的公平普惠性是金融科技倫理的重點(diǎn)實(shí)踐方向隨著金融與科技的深度融合，數(shù)據(jù)濫用、算法歧視、數(shù)字鴻溝等諸多倫理問題受到社會(huì)各方廣泛關(guān)注。7個(gè)價(jià)值理念和行為規(guī)范，為加強(qiáng)金融科技倫理建設(shè)、營造行業(yè)健康秩序提出了任務(wù)要求。躍升為金融科技倫理的首要發(fā)力方向；48%的受訪企業(yè)已探索公平公正地使用智能算法模型、提升技術(shù)應(yīng)用的公平普惠性；40%的受訪企業(yè)已將金融科技倫理要求納入公司治理、數(shù)據(jù)治理等內(nèi)部管理制訪企業(yè)比例從去年的23%下降至18%，反映出越來越多的企業(yè)主體參與到了金融科技倫理的行業(yè)實(shí)踐建設(shè)中，行業(yè)倫理意識(shí)持續(xù)強(qiáng)化。此外，參與制定金融科技倫理自律規(guī)范(14%)、設(shè)立金融科技倫理委員會(huì)等組織機(jī)構(gòu)(10%)、建立金融科技倫理相關(guān)審查和信息披露機(jī)制(9%)的受訪企業(yè)數(shù)量仍有進(jìn)一步提升的空間。開展教育培訓(xùn)，提升員工金融科技倫理意識(shí)和職業(yè)素養(yǎng)公平公正地使用智能算法模型，提升技術(shù)應(yīng)用的公平普惠性將金融科技倫理要求納入公司治理、數(shù)據(jù)治理等內(nèi)部管理制度參與制定金融科技倫理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則、行動(dòng)指南或自律公約設(shè)立金融科技倫理委員會(huì)等組織或由指定部門、人員負(fù)責(zé)建立金融科技倫理相關(guān)審查和信息披露機(jī)制其他尚未開展相關(guān)工作50%48%40%8%?2023畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告“數(shù)據(jù)二十條”落地效果初顯，金融數(shù)據(jù)治理仍需重點(diǎn)關(guān)注隱私安全助于進(jìn)一步增強(qiáng)金融科技等領(lǐng)域的發(fā)展新動(dòng)能。從調(diào)查結(jié)果來看，79%的受訪企業(yè)認(rèn)為“數(shù)據(jù)二十條”對(duì)金融科技行業(yè)數(shù)據(jù)流通和共享有積極促進(jìn)作據(jù)二十條”在政策層面為金融科技行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了有效支持，落地效果得以初步顯現(xiàn)。此外，受訪企業(yè)認(rèn)為“數(shù)據(jù)二十條”對(duì)金融科技行業(yè)的影響還包括對(duì)行業(yè)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施需求凸顯(43%)、產(chǎn)業(yè)金融、公共數(shù)據(jù)應(yīng)用能夠獲得長足發(fā)展(41%)、數(shù)據(jù)安全治理問題成為行業(yè)焦點(diǎn)(36%)等方面。面結(jié)合金融科技行業(yè)數(shù)據(jù)治理問題來看，如何破解金融行業(yè)數(shù)據(jù)融合應(yīng)用能力不足(50%)仍是受訪企22年調(diào)研結(jié)果保持一致；此外，金融數(shù)據(jù)治理仍需重點(diǎn)關(guān)注過度采2%的企業(yè)將其作為第一選項(xiàng)，相比2022年上升了5個(gè)百分點(diǎn)(圖17)。同時(shí)，缺乏覆蓋數(shù)據(jù)生命周期的治理框架(42%)、數(shù)據(jù)質(zhì)量較低(34%)、基于算法的價(jià)格歧視和掠奪式定價(jià)(31%)等也是行業(yè)內(nèi)普遍存在的數(shù)據(jù)治理問題。圖16“數(shù)據(jù)二十條”對(duì)金融科技行業(yè)的影響(多選排序)對(duì)金融科技行業(yè)數(shù)據(jù)流通、共享有積極促進(jìn)作用對(duì)行業(yè)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施需求凸顯(如數(shù)據(jù)資產(chǎn)存管用平臺(tái))產(chǎn)業(yè)金融、公共數(shù)據(jù)應(yīng)用能夠獲得長足發(fā)展數(shù)據(jù)安全治理問題成為行業(yè)焦點(diǎn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)規(guī)范受到關(guān)注企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求激增第一選項(xiàng)77%5%5%30%8%7%18%16%11%13%12%4%9%16%5%7%9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%第二選項(xiàng)第三選項(xiàng)?2023畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告圖17金融科技行業(yè)存在哪些數(shù)據(jù)治理問題(多選排序)數(shù)據(jù)融合應(yīng)用能力不足過度采集個(gè)人信息缺乏覆蓋數(shù)據(jù)全生命周期的治理架構(gòu)數(shù)據(jù)質(zhì)量較低問題基于算法的價(jià)格歧視、掠奪式定價(jià)等數(shù)據(jù)違規(guī)交易問題數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全問題5%3%%0%10%20%30%40%50%60%第一選項(xiàng)第二選項(xiàng)第三選項(xiàng)?2023畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。22023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告?2023畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。鉆研鉆研技術(shù)，增強(qiáng)競爭力開拓市場，樹立品牌引入資本，擴(kuò)張規(guī)模壓縮成本，提高效率2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告金融科技企業(yè)更加重視增強(qiáng)技術(shù)競爭力，降本增效趨勢較為明顯先級(jí)的變化體現(xiàn)了金融科技企業(yè)對(duì)技術(shù)競爭力的重視程度進(jìn)一步提升，“秉承工匠精神，打牢技術(shù)基礎(chǔ)”逐漸成為金融科技企業(yè)未來的主流發(fā)展理念。大，經(jīng)尚不穩(wěn)固，國際環(huán)境復(fù)雜多變給企業(yè)經(jīng)營環(huán)境帶來不確定性，可以預(yù)見的是，未來會(huì)有更多金融科技企業(yè)將降本增效作為經(jīng)營管理重點(diǎn)納入考量。圖18未來3-5年內(nèi)公司的主要發(fā)展方向(多選排序)0%10%20%30%40%50%60%第一選項(xiàng)第二選項(xiàng)?2023畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告金融科技行業(yè)的核心痛點(diǎn)仍是如何在數(shù)據(jù)融合應(yīng)用和安全保護(hù)間取得平衡仍是行業(yè)的主要痛點(diǎn)，選擇此選項(xiàng)的受訪占比達(dá)56%，比去年提高4個(gè)百分點(diǎn)。金融科技正處于爬坡過坎的深化應(yīng)用階段，業(yè)務(wù)拓展和運(yùn)營管理各領(lǐng)域各環(huán)節(jié)均需要數(shù)據(jù)支持，對(duì)數(shù)據(jù)要素流通和融合應(yīng)用的需求極為迫切。但目前數(shù)據(jù)來源多樣、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不同、數(shù)據(jù)質(zhì)量不一，疊加對(duì)數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)的考慮限制了數(shù)據(jù)融合應(yīng)用，數(shù)據(jù)共享和融合應(yīng)用依然面臨現(xiàn)實(shí)近年來，陸續(xù)出臺(tái)的個(gè)人信息保護(hù)、數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)要素相關(guān)法律法規(guī)護(hù)航數(shù)據(jù)安全，較大程度上緩科技可持續(xù)健康發(fā)展。2023年，35%的受訪企業(yè)將“數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)據(jù)安全問題”作為行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)的首選項(xiàng)，比2022年下降3個(gè)百分點(diǎn)(圖19)。《數(shù)據(jù)安全法》、“數(shù)據(jù)二十條”等政策文件明確了數(shù)據(jù)安全的基本原則和工作要求，對(duì)于金融科技行業(yè)收集、使用、存儲(chǔ)和傳輸數(shù)據(jù)等行為提出了清晰且嚴(yán)格的要求，為金融科技行業(yè)合規(guī)使用數(shù)據(jù)、提升數(shù)據(jù)安全管理水平提供了指導(dǎo)和支持。圖19當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的主要痛點(diǎn)是(多選排序)數(shù)據(jù)要素流通和融合應(yīng)用存在困難數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)據(jù)安全問題金融科技相關(guān)政策和制度規(guī)范仍待完善金融科技高素質(zhì)人才供給不足長期主義和工匠精神有待培育關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)能力不夠金融科技投融資環(huán)境不夠成熟3%9%6%8%8%9%10%35%11%3%18%14%11%20%30%40%50%第一選項(xiàng)第二選項(xiàng)第三選項(xiàng)?2023畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告長三角、珠三角、京津冀等產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢延續(xù)，蘇杭、成渝等新高地快速崛起金融科技發(fā)展深受區(qū)域環(huán)境的影響，一個(gè)區(qū)域或城市的政策支持、營商環(huán)境、經(jīng)濟(jì)資源、配套服務(wù)、城市吸引力都會(huì)對(duì)行業(yè)產(chǎn)生顯著影響。從區(qū)域分布看，長三角(74%)、珠三角(66%)被受訪企業(yè)認(rèn)為是未來金融科技產(chǎn)業(yè)增長最快的區(qū)域，其中分別有45%和27%的受訪企業(yè)分別將長三角、珠三角列為首選重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域，沿海發(fā)達(dá)城市群的產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)明顯(圖20)。此外，京津冀城市群表現(xiàn)同從城市分布看，杭州、成都、重慶、蘇州、武漢等成為除北上廣深外最受看好的金融科技中心城市。與前一年比例基本一致。成都作為崛起的新一線城市緊隨其后，63%的企業(yè)選擇成都，其中24%將其作為首選項(xiàng)。此外，南京(26%)、青島(17%)、雄安(16%)也受到金融科技企業(yè)不同程度的關(guān)(圖21)。圖20未來金融科技產(chǎn)業(yè)增長最快的區(qū)域是(多選排序)長三角城市群珠三角城市群京津冀城市群成渝城市群長江中游城市群城市群 27%39% 22%12% 4%5%1%2% 0%10%20%30%40%50%60%70%第一選項(xiàng)第二選項(xiàng)?2023畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。8%3%5%14%9%9%5%7%7%8%3%5%14%9%9%5%7%7%10%11%9%6%6%6%7%6%5%2%5%3%2%3%4%4%3%2%2%3%6%2%2%3%4%5%2%3%3%2%0%1%1%%2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告未來最看好的五個(gè)金融科技發(fā)展重點(diǎn)城市(多選排序)安6%7%20%30%40%50%第一選項(xiàng)第二選項(xiàng)第三選項(xiàng)第四選項(xiàng)第五選項(xiàng)?2023畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告發(fā)展監(jiān)管科技和推進(jìn)中國版“監(jiān)管沙盒”是平衡金融科技創(chuàng)新和風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵舉措調(diào)查顯示，推進(jìn)監(jiān)管科技應(yīng)用和中國版“監(jiān)管沙盒”被受訪企業(yè)認(rèn)為是平衡金融科技創(chuàng)新和風(fēng)險(xiǎn)的最022年提升3個(gè)百分點(diǎn)。近年來，面對(duì)金融科技蓬勃興起所帶來的業(yè)態(tài)主體多元、長尾客戶眾多、產(chǎn)品跨界嵌套、集團(tuán)混業(yè)經(jīng)營、多重風(fēng)險(xiǎn)疊加等新特征新變化，金融管理部門注重將科技驅(qū)動(dòng)優(yōu)勢貫穿事前事中事后的金融監(jiān)管全鏈條，探索運(yùn)用人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、應(yīng)用程序編程接口(API)等科技手段，逐步實(shí)現(xiàn)并優(yōu)化規(guī)則數(shù)字化翻譯、數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)化采集、風(fēng)險(xiǎn)智能化分析、結(jié)果自動(dòng)化處置等功能，著力提升宏觀審慎監(jiān)管和微觀行為監(jiān)管的科技應(yīng)用水平，從而使金融管理部門對(duì)各類金融科技創(chuàng)新真正做到“看得懂、穿得透、控得住、管得好”。與此同時(shí)，人民銀行金融科技創(chuàng)新監(jiān)管工具、證監(jiān)會(huì)資本市場金融科技創(chuàng)新試點(diǎn)等中國版“監(jiān)管沙盒”機(jī)制也在持續(xù)推進(jìn)中。監(jiān)管沙盒作為一種“試驗(yàn)主義”監(jiān)管機(jī)制，能夠?yàn)榻鹑趧?chuàng)新提供“縮小版”的真實(shí)市場和審慎包容的探索環(huán)境，使金融監(jiān)管部門在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下加快認(rèn)清新業(yè)務(wù)模式和技術(shù)方案的風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)值和改進(jìn)路徑，深入評(píng)估相關(guān)監(jiān)管方法是否能夠?qū)崿F(xiàn)目標(biāo)，同時(shí)減少金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展成熟所需的時(shí)間和成本。另外，加強(qiáng)金融科技創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)等信息披露(44%)、發(fā)布實(shí)施金融科技標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范(35%)、開展金融科技產(chǎn)品信息認(rèn)證和信息技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)備案(35%)也是受訪企業(yè)認(rèn)為平衡金融科技創(chuàng)新和風(fēng)險(xiǎn)的必要舉措(圖22)。創(chuàng)新和風(fēng)險(xiǎn)方面，哪些舉措能夠發(fā)揮較好作用(多選排序)推進(jìn)監(jiān)管科技應(yīng)用持續(xù)開展中國版“監(jiān)管沙盒”加強(qiáng)金融科技創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)等信息披露發(fā)布實(shí)施金融科技標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范開展金融科技產(chǎn)品認(rèn)證和信息技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)備案強(qiáng)化金融科技與平臺(tái)經(jīng)濟(jì)反壟斷移動(dòng)金融APP、金融云等自律備案和管理6%5%5%7%4%9%0%10%20%30%40%50%第一選項(xiàng)第二選項(xiàng)第三選項(xiàng)?2023畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告數(shù)字化供應(yīng)鏈金融、綠色金融持續(xù)位居前三藍(lán)海業(yè)務(wù)領(lǐng)域，科創(chuàng)金融服務(wù)迎發(fā)展新機(jī)個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)字化供應(yīng)鏈金融通過整合供應(yīng)鏈上各個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)信息，為鏈上中小企業(yè)提供靈活、高效的金融服務(wù)。國務(wù)院發(fā)布的《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022－2035年)》提出，“聚焦提高要素配置效率，推動(dòng)供應(yīng)鏈金融、信息數(shù)據(jù)、人力資源等服務(wù)創(chuàng)新發(fā)展”?？梢灶A(yù)見的是，隨著政策支持和鏈、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等數(shù)字技術(shù)賦能持續(xù)深化，我國供應(yīng)鏈金融有望激發(fā)出更大的創(chuàng)新活力和發(fā)展空間。間業(yè)把科創(chuàng)金融服務(wù)作為首選項(xiàng)，超過數(shù)字化供應(yīng)鏈金融、綠色金融等，成為細(xì)分賽道中占比最高的首選項(xiàng)(圖23)?？萍紕?chuàng)新是提高社會(huì)生產(chǎn)力和綜合國力的戰(zhàn)略支撐，科創(chuàng)企業(yè)是創(chuàng)新活動(dòng)的重要載體，搭建對(duì)接平臺(tái)、完善數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施、實(shí)施差異化監(jiān)管等方面出臺(tái)支持政策，力度支持科技型企業(yè)融資行動(dòng)方案》，強(qiáng)調(diào)要引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)根據(jù)不同發(fā)展階段的科技型企業(yè)的不同需SG領(lǐng)域前三位。綠色金融和ESG投資可以為實(shí)現(xiàn)綠色低碳發(fā)展提供必要的資金支持，是推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“雙碳”要力量。訪企業(yè)把養(yǎng)老金融服務(wù)作為首選項(xiàng)，僅次于融服務(wù)和數(shù)字化供應(yīng)鏈金融服務(wù)。伴隨著人口老齡化程度的加深，日益增長的銀發(fā)群體對(duì)養(yǎng)老應(yīng)用為養(yǎng)老金融服務(wù)創(chuàng)新提供了支撐。圖23未來金融科技發(fā)展的藍(lán)海業(yè)務(wù)領(lǐng)域有哪些(多選排序)數(shù)字化供應(yīng)鏈金融18%26%11%科創(chuàng)金融服務(wù)30%10%9%綠色金融和ESG投資9%11%16%養(yǎng)老金融服務(wù)16%11%5%財(cái)富管理和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)11%7%12%小微金融服務(wù)6%15%7%“三農(nóng)”金融服務(wù)8%9%8%0%10%20%30%40%50%60%第一選項(xiàng)第二選項(xiàng)第三選項(xiàng)?2023畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告中小金融機(jī)構(gòu)多措并舉破解金融科技發(fā)展“三缺”難題，突出特色化、差異化、本地化是關(guān)鍵我國中小金融機(jī)構(gòu)數(shù)量多，規(guī)模和能力參差不齊，在推進(jìn)金融科技創(chuàng)新和數(shù)字轉(zhuǎn)型過程中往往面臨“缺資金、缺人才、缺技術(shù)”(簡稱“三缺”)等困難。中小金融機(jī)構(gòu)結(jié)合自身實(shí)際提供有特色的金融服務(wù)，形成與大型金融機(jī)構(gòu)的錯(cuò)位發(fā)展和差異化競爭，是中小金融機(jī)構(gòu)破解金融科技發(fā)展“三缺”難題的有力舉措。76%的受訪企業(yè)將“著力發(fā)展中小金融機(jī)構(gòu)特色化、差異化、本地化金融科技”作40%的受訪企業(yè)將“與平臺(tái)企業(yè)加強(qiáng)合作”作為解決中小金融機(jī)構(gòu)金融科技發(fā)展“三缺”難題的首選項(xiàng)。平臺(tái)企業(yè)通常擁有良好的用戶基礎(chǔ)和豐富的數(shù)據(jù)資源，而中小金融機(jī)構(gòu)往往面臨著獲客難、運(yùn)營成本高等問題，與平臺(tái)企業(yè)合作一定程度上可以共享資源和技術(shù)，加快推進(jìn)金融科技創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。另外，依靠大型金融機(jī)構(gòu)金融科技輸出(34%)、依托行業(yè)協(xié)會(huì)和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟抱團(tuán)取暖(30%)，以及提供更加完善的政策儲(chǔ)備工具箱(24%)也是破解中小金融機(jī)構(gòu)發(fā)展金融科技“三缺”難題的著力點(diǎn) (圖24)。圖24破解中小金融機(jī)構(gòu)發(fā)展金融科技“缺資金、缺人才、缺技術(shù)”等困難有哪些著力點(diǎn)(多選排序)著力發(fā)展中小金融機(jī)構(gòu)特色化、差異化、本地化金融科技與平臺(tái)企業(yè)加強(qiáng)合作依靠大型金融機(jī)構(gòu)金融科技輸出依托行業(yè)協(xié)會(huì)、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟報(bào)團(tuán)取暖提供更加完善的政策儲(chǔ)備工具箱第一選項(xiàng)11%16%7%8%13%9%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%第二選項(xiàng)第三選項(xiàng)?2023畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域需重點(diǎn)發(fā)力信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)主要涉及IT基礎(chǔ)設(shè)施(芯片、服務(wù)器等)、基礎(chǔ)軟件(操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等)、應(yīng)用軟件 OAERP全產(chǎn)品、終端安全產(chǎn)品等)等領(lǐng)域。近年來，在加快實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)的戰(zhàn)略任務(wù)指引下，金融信息技術(shù)創(chuàng)新生態(tài)建設(shè)正快步向前，但同時(shí)也面臨一些現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。調(diào)查顯示，受訪企業(yè)認(rèn)為，傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)金融信創(chuàng)需重點(diǎn)發(fā)力的領(lǐng)域主要集中于IT基礎(chǔ)設(shè)施(72%)和基礎(chǔ)軟件(72%)，有55%的受訪企業(yè)將IT基礎(chǔ)設(shè)施作為首選項(xiàng)(圖25)。金融信創(chuàng)的深化和推廣，離不開金融機(jī)構(gòu)、科技廠商的雙向選擇和緊密合作，未來兩類主體有望在基礎(chǔ)軟硬件層面不斷深入探，促進(jìn)更具適配性的自主創(chuàng)新產(chǎn)品、服務(wù)及解決方案的落地，推動(dòng)金融信創(chuàng)實(shí)現(xiàn)更全面、更深層次、更高水平的發(fā)展升級(jí)。圖25傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)信創(chuàng)改造上面臨的困難(多選排序) %%5%種云和相關(guān)服務(wù)內(nèi)容等 基礎(chǔ)軟件：例如數(shù)據(jù)庫、操 13%14%13%14% 7%11%14%7%11%14% 第一選項(xiàng)第二選項(xiàng)第三選項(xiàng)?2023畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告金融科技賦能綠色金融可重點(diǎn)發(fā)力ESG信息披露標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)決策流程優(yōu)化綠色金融是支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)低碳綠色發(fā)展的重要工具，經(jīng)過多年探索，中國綠色金融發(fā)展已初步形成綠色金融標(biāo)準(zhǔn)體系、環(huán)境信息披露、激勵(lì)約束機(jī)制、產(chǎn)品與市場體系和國際合作等五大支柱。這一過程中，金融科技在環(huán)境數(shù)據(jù)采集、綠色資產(chǎn)識(shí)別、環(huán)境氣候風(fēng)險(xiǎn)量化、環(huán)境信息披露等場景中不斷深化用。調(diào)查顯示，針對(duì)金融科技賦能綠色金融和ESG投資方面的主要著力點(diǎn)，65%的受訪企業(yè)選擇“建立綠SG圖26金融科技賦能綠色金融和ESG投資方面的主要著力點(diǎn)有哪些(多選排序)建立綠色金融和ESG披露行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，完善風(fēng)險(xiǎn)分析與管理將ESG披露與金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)流程有機(jī)結(jié)合，簡化決策流程完善行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，保證ESG數(shù)據(jù)來源真實(shí)可核驗(yàn)協(xié)助金融機(jī)構(gòu)做好信息收集、處理和分析協(xié)助金融管理部門開展數(shù)字化監(jiān)管和金融消費(fèi)者教育第一選項(xiàng)23%23%25%17%27%21%6%15%21%18%28%7%7%6%8%13%第二選項(xiàng)第三選項(xiàng)?2023畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告業(yè)界對(duì)待元宇宙態(tài)度更加理性務(wù)實(shí)，主要落地金融客服和營銷兩大業(yè)務(wù)場景在經(jīng)歷一輪發(fā)展熱潮之后，元宇宙逐漸進(jìn)入“冷靜期”，金融科技業(yè)界對(duì)待元宇宙的態(tài)度更加理性務(wù)業(yè)不看好元宇宙的各種原因中，除概念投資炒作因素外(43%)，缺乏合適的金融應(yīng)用場景(31%)和支撐技術(shù)尚不成熟(13%)是主要原因(圖27)。合了虛擬現(xiàn)實(shí)、3D建模、數(shù)字孿生等多種底層技術(shù)，在提供沉浸式體驗(yàn)、打造虛實(shí)融合空間等方面具有很好的應(yīng)用潛力，有望發(fā)揮改善金融運(yùn)營管理、創(chuàng)新金融場景服務(wù)等多重價(jià)值。結(jié)合調(diào)研來看，金融元宇宙在客服和營銷兩大業(yè)務(wù)場景中的應(yīng)用前景較為廣闊，在看好元宇宙的企業(yè)(占比合計(jì)58%)中，選擇客服和營銷作為元宇宙金融應(yīng)用的主要落地場景的占比分別為76%、69%，并且60%的受訪企業(yè)將客服作為第一選項(xiàng)，相關(guān)應(yīng)用包括數(shù)字人客服、虛擬營8)。暫無法判斷概念投機(jī)炒作氛看好，近期無計(jì)劃缺乏合適的金不缺乏合適的金布局融應(yīng)用場景融應(yīng)用場景元宇宙內(nèi)涵外延尚未形主要支撐技術(shù)元宇宙內(nèi)涵外延尚未形主要支撐技術(shù)成共識(shí)布局看?2023畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國私營擔(dān)保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。客服：例如數(shù)字人客服、虛擬營業(yè)廳等營銷：例如虛擬形象代言人、虛擬直播等金融產(chǎn)品創(chuàng)新：例如數(shù)字藏品、數(shù)字人民幣客服：例如數(shù)字人客服、虛擬營業(yè)廳等營銷：例如虛擬形象代言人、虛擬直播等金融產(chǎn)品創(chuàng)新：例如數(shù)字藏品、數(shù)字人民幣風(fēng)控：例如金融市場和產(chǎn)品的模擬計(jì)算等投研：例如虛擬報(bào)告廳、交互式研究成果展示等投顧：例如實(shí)時(shí)模擬看盤、可視化互動(dòng)等2023中國金融科技企業(yè)首席洞察報(bào)告圖28目前元宇宙金融應(yīng)用主要落地業(yè)務(wù)場景(多選排序)10%6%12%5%9%11%%6%13%第一選項(xiàng)第二選項(xiàng)第三選項(xiàng)?2023畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司—中國有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所—香港特別行政區(qū)合伙