2023年口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢研究報告

2023年口腔醫(yī)療行業(yè)進展趨勢爭論報告行業(yè)概況：口腔醫(yī)療是以口腔醫(yī)療效勞消費為根底，包含醫(yī)療及消費雙重屬療效勞的行業(yè)。目前我國口腔醫(yī)療行業(yè)進入蓬勃時代，需求端、供給端、政行業(yè)仍面臨居民口腔安康意識缺乏、口腔醫(yī)生短缺、口腔醫(yī)療資源安排不均、診所經(jīng)營問題頻發(fā)等痛點?，F(xiàn)狀洞察：目前我國口腔產(chǎn)業(yè)鏈上游國產(chǎn)種植體競爭壓力大，時機CBCT不斷提高，具有整合力氣的綜合性口腔效勞平臺開頭消滅，連接整合上游資機構(gòu)轉(zhuǎn)型。2023年中國口腔醫(yī)療效勞市場規(guī)模約1507億元，在國民愛牙意力等因素的驅(qū)動下，估量將來口腔醫(yī)療效勞市場將持續(xù)快速擴張，有望于318220232026長率將到達15.6%趨勢展望：首先，為維護我國居民的口腔安康與全身安康，滿足人民群眾日益增長的口腔安康需求，應(yīng)建立口腔綜合防控體系，全民普及口腔安康學問；其次，為破支付逆境，應(yīng)從保險入手，補位國家醫(yī)保，支付先行，與口腔醫(yī)療相結(jié)合的閉環(huán)；最終，各產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化進程將進一步提速，智能化的產(chǎn)品將會連接、整合、推動整個口腔行業(yè)的進展，不斷催生、探究的進展模式，最終惠及患者。一、中國口腔醫(yī)療行業(yè)進呈現(xiàn)狀概覽口腔醫(yī)療行業(yè)概念以口腔醫(yī)療效勞消費為根底的醫(yī)療垂直細分行業(yè)口腔由唇、頰、舌、腭、涎腺、牙和頜骨等局部組成?？谇患膊》N類繁多，伴隨人全生命周期，常見疾病有齲病、牙周疾病、牙髓病、根尖周病、牙齒缺損、錯頜畸形等，多數(shù)口腔疾病的發(fā)病率高，診療需求大。除此之外，隨著“顏值經(jīng)濟”的到來，消費者對于牙齒美容的需求也日益攀升?？谇会t(yī)療是以口腔醫(yī)療效勞消費為根底醫(yī)療及消費雙重屬性，是為滿足口腔及頜面部疾病的預防和診療、口腔美容等需求供給相關(guān)醫(yī)療效勞的行業(yè)?？谇会t(yī)療行業(yè)的進呈現(xiàn)狀口腔行業(yè)進入蓬勃時代，估量2026艾瑞爭論覺察，以終端消費額計， 2023年中國口腔醫(yī)療效勞市場規(guī)模約為1507億元，在國民愛牙意識增加、口腔診療需求擴大、國民收入快速增長、民營口腔醫(yī)療機構(gòu)持續(xù)發(fā)力等因素的驅(qū)動下，估量將來口腔醫(yī)療效勞市場將持續(xù)快速擴張，有望于 2026年突破3千億元，到達約年的復合增長率達15.6%市場前景寬闊?？谇会t(yī)療行業(yè)細分市場進呈現(xiàn)狀—正畸正畸迎時代風口，成為一輪高速增長的藍海市場依據(jù)世界衛(wèi)生組織，口腔三大疾病為錯頜畸形、齲病、牙周病。錯頜畸形不僅會影響“顏值”，嚴峻的錯頜也會對頜面部發(fā)育、口腔安康、口腔功能、心理信念造成確定程度的影響。我國《第四次全國口腔安康流行病學調(diào)查報告》顯示，中國錯頜畸形的患病率達 74%，對應(yīng)潛在錯頜畸形患病人數(shù)約10.4億人，美國錯頜畸形患病率在 難度更大的II、III級錯頜患病率在中國高達49%，而美國僅23%。我國的主力正畸人群年齡范圍集中在 6-40歲，患病人數(shù)遠超美國，并消滅向兩端擴大的態(tài)勢，中國正畸市場患者基數(shù)浩大，市場需求強勁。我年的正畸市場規(guī)模約為41220256602023-2025年增速為14%，成為一輪高速增長的藍海市場?？谇会t(yī)療行業(yè)細分市場進呈現(xiàn)狀—種植老年人缺牙修復意識提升，潛在種植牙數(shù)量 2025年將破千萬老年人是有種植需求的主要人群。依據(jù)《第四次全國口腔安康流行性病歲老人平均留存牙數(shù)為22.5顆，這些牙齒中還包括由于松動或是嚴峻齲病需要拔除的牙齒，真正發(fā)揮功能80歲的老年人至少應(yīng)當有20顆功能牙〕。隨著老年人牙齒修復率的提升，2023年老年人的全口無牙率為4.5%，較2023年降低2.3%；缺牙修復比例為63.2%較2023年提升14.7%這說明我國老年人缺牙狀況有所改善，修復意識及我國口腔修復力氣有所提升。 2023年在全部老復意識的提升及集采政策的推行，65-74提升，估量到2025年潛在種植牙數(shù)量到達1210市場驅(qū)動因素：診療需求旺盛齲病防治需關(guān)口前移，中老年群體齲病修復需求持續(xù)強勁齲病不僅會威逼居民的口腔安康，也會影響日常生活。《第四次全國口腔安康流行病學調(diào)查報告》顯示，2023年我國3-5歲及35-74歲人群患齲率均超過50%，估量全國有超過一半的人口患有齲病，但各年齡段病修復市場空間大。一方面，在過去的10年間，與中老年組相比，我國5歲及12歲兒童群體齲病患病率均呈明顯的上升趨勢，分別上漲了6%10%齲病防治關(guān)口前移勢在必行。另一方面，受人口紅利增加及人口老齡化趨勢的影響， 2023年我國35-74歲的勞動人口及老年人群體還未承受齲病修復的人群達 3.67億人較2023年整體增加了290020254.32改善。國民牙周安康狀況堪憂，口腔診療人次與日俱增依據(jù)《第四次全國口腔安康流行病學調(diào)查報告》，目前我國居民的牙周安康狀況并不樂觀，35-44歲中老年群體牙周安康率均不超過 10%1215歲兒童青少年牙周安康人群占比也不到 及牙石檢出率均超過50%，中老年群體更為嚴峻，均到達80%以上；除此之外，中老年群體的牙周袋狀況也較為嚴峻，4mm及以上牙周袋檢出率均超過50%，牙周安康不容無視?！吨袊l(wèi)生統(tǒng)計年鑒》顯示，2023-2023年我國綜合醫(yī)院口腔科門診及口腔?？漆t(yī)院門診人次不斷增長，整體復合年均增速為72023醫(yī)療整體需求仍呈上升態(tài)勢。市場驅(qū)動因素：消費升級國民收入穩(wěn)定增長，口腔等醫(yī)療效勞消費力量不斷提升隨著國內(nèi)消費構(gòu)造的迭代升級，消費模式逐步向“高端化、共性化、服務(wù)化”轉(zhuǎn)變。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023-2023年我國居民人均可支配收入呈穩(wěn)定增長的態(tài)勢，國民收入的穩(wěn)定增長刺激了醫(yī)療領(lǐng)域的消費，腔醫(yī)療兼具“剛需”和“消費升級”雙重屬性，牙科工程被納入醫(yī)保的工程較少，醫(yī)保掩蓋工程大多為拔牙、補牙等根底治療工程，正畸、種植等高值工程屬于醫(yī)保外范疇，國民收入的增長促使消費升級，增加牙科高值工程的消費，不斷提升國民口腔醫(yī)療效勞消費力量。市場驅(qū)動因素：口腔醫(yī)生缺口持續(xù)填補盡管口腔醫(yī)生增速高于行業(yè)平均水平，但口腔醫(yī)生供給照舊缺乏依據(jù)衛(wèi)健委，2023-2023年我國執(zhí)業(yè)口腔醫(yī)生〔非助理〕數(shù)量持續(xù)高速增長，2023年到達22.1萬人，增速為13.3%，我國口腔醫(yī)生的增速始終高于同期全國執(zhí)業(yè)醫(yī)師〔非助理〕的平均增速，口腔醫(yī)生數(shù)量的持續(xù)高增長從供給面印證了口腔醫(yī)療行業(yè)的高景氣度。雖然我國每十萬人口口腔醫(yī)生數(shù)不斷增長，口腔醫(yī)生缺口不斷縮小，但 2023年我國每十萬人口口腔醫(yī)生數(shù)為15.7人，遠低于美、韓、日等國家；且依據(jù) WHO建議，世界平均每十萬人口口腔醫(yī)生密度為 值，口腔醫(yī)生供給照舊缺乏。口腔醫(yī)療行業(yè)的進展痛點執(zhí)業(yè)口腔醫(yī)生培育周期漫長，口腔醫(yī)療資源安排不均道遠。首先，要經(jīng)過3年左右的規(guī)培才能走上實操崗位，其次一名成熟的口腔醫(yī)生的培育周期往往需要 教育部數(shù)據(jù)顯示，全國每年口腔醫(yī)學專業(yè)的畢業(yè)生規(guī)模在 1萬人左右，而有口腔治療需求的門急診人次每年增長約 1000萬人，口腔醫(yī)生培育的速度遠遠跟不上患者的增長速度，口腔醫(yī)生缺口大。此外，我國口腔醫(yī)療資源安排嚴峻不均，口腔人才及口腔?？漆t(yī)院均分布在經(jīng)濟興盛的區(qū)難以獲得足夠的口腔醫(yī)療資源，口腔醫(yī)療進展緩慢。口腔醫(yī)生創(chuàng)業(yè)困難，口腔診所經(jīng)營治理問題層出不窮共同促使口腔診所成為口腔醫(yī)療市場的主體。目前我國的口腔診所大多由醫(yī)生創(chuàng)業(yè)開設(shè)，在經(jīng)營治理方面簡潔面臨以下四個問題：1〕患者引流困難，診所營銷獲客本錢高；高；醫(yī)生專業(yè)度參差不齊，診療人數(shù)有限，患者效勞體驗不佳；差，從而進入引流困難的循環(huán)。二、二、中國口腔醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析中國口腔醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜口腔行業(yè)上游進呈現(xiàn)狀國產(chǎn)種植體競爭壓力大，市場開發(fā)難，時機呈現(xiàn)多數(shù)市場空間較有限，競爭格局較差；高值耗材集中在種植和正畸兩大領(lǐng)域。種植領(lǐng)域中，種植體是核心耗材，占據(jù)較大的價值量，中國口腔醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜口腔行業(yè)上游進呈現(xiàn)狀國產(chǎn)種植體競爭壓力大，市場開發(fā)難，時機呈現(xiàn)多數(shù)市場空間較有限，競爭格局較差；高值耗材集中在種植和正畸兩大領(lǐng)域。種植領(lǐng)域中，種植體是核心耗材，占據(jù)較大的價值量，但目前我國種植體市場中，歐美及韓系等進口品牌占據(jù)主導優(yōu)勢，國內(nèi)種植體企業(yè)競爭壓力大，市場開發(fā)困難。歐美系主打技術(shù)壁壘，在材料、外表處理技術(shù)及周密設(shè)計上形成優(yōu)勢，占據(jù)公立國產(chǎn)品牌市場進展空間小，需要時間及的進展時機。正畸市場雙寡頭短期市場格局穩(wěn)定，遠期有望發(fā)生轉(zhuǎn)變近年來市場規(guī)?？焖僭鲩L，上升空間大。隱形正畸牙套的核心材料是膜依靠進口膜片的局面開頭打破，隱形正畸價格有望降低。就我國隱形正畸市場整體來77%的市場份額。由于兩大品牌先發(fā)優(yōu)勢強，已占據(jù)市場優(yōu)質(zhì)資源并形成口碑效應(yīng)，建立起深護城河，短期內(nèi)其他玩家難以破局；但長期來看，隨著膜片技術(shù)的把握及口碑效應(yīng)的增加，雙寡頭市場格局將被轉(zhuǎn)變。上游數(shù)字化效勞賦能臨床，CBCT傳統(tǒng)牙模獵取及制作方式周期長、效率低，口腔上游數(shù)字解決方案是通/CBCTCAD/CAM進展模型設(shè)計與制作，3DCBCT字化的重要節(jié)點，在2023年以前CBCT設(shè)備主要由國外品牌主導，2023年CBCT產(chǎn)品牌市場競爭度日趨提高?？谇恍袠I(yè)中游進呈現(xiàn)狀連接整合上游資源，效勞下游診所醫(yī)生我國口腔上游廠商數(shù)量多、強勢品牌少，且上游產(chǎn)品具有數(shù)量多〔十幾萬常用SKU〕、分類細、產(chǎn)品雜等特點，口腔上游離散程度高；同時，的特點，且任何產(chǎn)品和效勞都離不開口腔醫(yī)生的手工操作，對醫(yī)生的依賴度明顯高于其他醫(yī)療行業(yè)；口腔醫(yī)生對耗材的需求也不同于眼科、骨科等其他科室，標準化程度較低。源于口腔行業(yè)上下游的分散性，口腔行業(yè)中游渠道商不同于其他醫(yī)療行業(yè)，需要在連接上游廠商整合資源的同時為下游診所及醫(yī)生供給效勞，幫助醫(yī)生選擇產(chǎn)品并供給必要的手術(shù)跟臺效勞，具有很強的效勞屬性。發(fā)揮中游獨特價值，數(shù)字化效勞提升供給鏈效率上下游日益增長的一站式產(chǎn)品和效勞需求，且上下游碎片化使口腔中游具有“平臺化”整合力氣的企業(yè)價值不斷凸顯，中游渠道整合為大勢所趨。近年來，綜合性口腔效勞平臺等型渠道商將數(shù)字化引入中游，題，承受科技手段整合全渠道資源、幫助傳統(tǒng)診所轉(zhuǎn)型、為口腔醫(yī)生提供培訓教育及先進技術(shù)，利用數(shù)字化效勞體系助力口腔全行業(yè)。我國牙科中游數(shù)字化進程相對滯后，將來市場整合空間寬闊雖然目前國內(nèi)有代表性的中游效勞商已經(jīng)開頭將數(shù)字化與產(chǎn)業(yè)相融合，但是對標美國等成熟市場，我國口腔行業(yè)存在起步晚、市場分散度高、代表性企業(yè)仍在進展早期，將來增長空間寬闊。依據(jù)國家衛(wèi)生安康委國際溝通與合作中心《2023“口腔產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化水平打算了下游口腔臨床效勞的數(shù)字化效勞水平扭轉(zhuǎn)的趨勢?？谇恍袠I(yè)下游進呈現(xiàn)狀個體門診遮天蓋地，四類口腔醫(yī)療機構(gòu)各有所長腔?？漆t(yī)院、連鎖口腔診所及個體口腔診所。目前個體口腔診所成為市場主體，占比高達83%。個體診所一般以醫(yī)生創(chuàng)業(yè)為主，專業(yè)醫(yī)生資源較少，醫(yī)生技術(shù)水平一般，設(shè)備及效勞均存在參差不齊的現(xiàn)象，但由于門店眾多、社區(qū)性強，預約就診格外便利。市場上其他三類口腔醫(yī)療機構(gòu)亦各具優(yōu)勢：綜合醫(yī)院口腔科能吸引更多口腔專家，硬件設(shè)施較齊全，效勞等方面均具有優(yōu)勢，但距離通常較遠，就診不便；連鎖口腔診所的醫(yī)師資源一般來自各大醫(yī)院、專業(yè)度較高，設(shè)備精良，且為維護品牌形象而擁有較高效勞水平，門店較多、社區(qū)性強、預約就診便捷。市場民營比例上漲，口腔?？漆t(yī)院盈利力氣超行業(yè)平均水平近十年來，民營口腔?？漆t(yī)院數(shù)量快速增長，截至 2023年，我國?？瓶谇会t(yī)院共計94578183%，約是公立口腔醫(yī)院數(shù)量的4.7倍。2023-2023年間，公立口腔專科醫(yī)院僅7564家，復合年均增長率為20%。此ROE12%，照舊高于醫(yī)療機構(gòu)平均ROE〔-4%〕?？谇会t(yī)療效勞對醫(yī)生依靠度高，但醫(yī)生資源難以有效聚攏下游口腔醫(yī)療機構(gòu)主要依靠醫(yī)生供給口腔醫(yī)療效勞，醫(yī)生是口腔醫(yī)療機構(gòu)的核心。依據(jù)《2023年中國衛(wèi)生統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)，2023年口腔?？漆t(yī)院的醫(yī)生占總員工比例明顯高于行業(yè)平均水平，同時口腔?？漆t(yī)院購入百萬級高值設(shè)備臺數(shù)顯著低于其他醫(yī)療機構(gòu)及行業(yè)平均， 醫(yī)療效勞對醫(yī)生依靠度高、對設(shè)備依靠度低、主要依靠醫(yī)生的雙手及閱歷。另外，口腔醫(yī)生供給數(shù)量低、獨立執(zhí)業(yè)意愿強導致下游個體診所星羅棋布，行業(yè)業(yè)態(tài)分散，醫(yī)生資源整合難度較高。數(shù)字化技術(shù)滲透營銷、運營、診療，幫助口腔醫(yī)療機構(gòu)轉(zhuǎn)型目前口腔下游醫(yī)療機構(gòu)主要面臨三個方面的問題：1〕流量紅利漸漸消逝，營銷獲客本錢高，客戶轉(zhuǎn)化率低，且下游診所1〕流量紅利漸漸消逝，營銷獲客本錢高，客戶轉(zhuǎn)化率低，且下游診所眾多，監(jiān)管困難，消費者體驗參差不齊；2〕診療流程不標準、治理困難等問題導致診所運營效率低，業(yè)績增長消滅瓶頸；3〕口腔醫(yī)生供給側(cè)缺乏導致診療效率低。數(shù)字化流量平臺的消滅確定程度上降低了口腔醫(yī)療機構(gòu)營銷獲客的本錢、通過大數(shù)據(jù)實現(xiàn)精準引流；驅(qū)動診所業(yè)務(wù)增長；數(shù)字化診療設(shè)備的消滅幫助醫(yī)生削減重復無意義的工作，實現(xiàn)“閱歷+科學”的結(jié)合，有效削減了時間本錢，提高了診療效率及質(zhì)量。三、中國口腔醫(yī)療行業(yè)將來進展趨勢口腔醫(yī)療行業(yè)進展趨勢三、中國口腔醫(yī)療行業(yè)將來進展趨勢口腔醫(yī)療行業(yè)進展趨勢建立口腔綜合防控體系，全民普及口腔安康學問我國居民口腔安康狀況堪憂，口腔疾病治療率遠不及發(fā)病率。為維護我應(yīng)從三個層面著手：1〕呼吁政府各部門深化協(xié)作，共同建立口腔疾病綜合防控體系，完善居民醫(yī)療保險和社會保障制度。2〕探究推廣口腔疾病防治適宜技術(shù)。3〕加大口腔安康學問宣傳普及力度，提高一般群眾的口腔保健意識，推動口腔安康觀念由“治”轉(zhuǎn)“防”?！吧虡I(yè)保險+醫(yī)療效勞”做到醫(yī)險融合，支付先行牙科多數(shù)工程不在醫(yī)保范圍內(nèi)，“看牙貴”始終是消費者面臨的重要阻礙，故支付成為口腔行業(yè)面臨的重要問題。支付