中國天然氣管網(wǎng)市場發(fā)展現(xiàn)狀與前景展望

中國天然氣管網(wǎng)市場發(fā)展現(xiàn)狀與前景展望

世界冠狀病毒肺炎的疫情嚴重影響了世界經(jīng)濟模式。經(jīng)濟衰退也將削弱中國利用國際市場和國際資源的空間。中國有獨特的政治和制度優(yōu)勢，強大的經(jīng)濟基礎(chǔ)和巨大的市場潛力。當前，中國各級、各類“十四五”規(guī)劃正在編制中，天然氣管網(wǎng)未來5年的發(fā)展是業(yè)界十分關(guān)注的問題。本文根據(jù)調(diào)研所獲取的信息資料進行了梳理，對天然氣管網(wǎng)未來5年的發(fā)展作簡要分析。1中國天然氣管網(wǎng)的發(fā)展截至2019年年底，天然氣國家基干管網(wǎng)總里程近8.1×101.1西氣東輸管網(wǎng)目前，國家基干天然氣管網(wǎng)系統(tǒng)有3個，分別是西氣東輸、陜京線和川氣東送，并由5條聯(lián)絡(luò)線連接，實現(xiàn)各個方向的天然氣安全輸送。此外，還有約30條其他支干管網(wǎng)實現(xiàn)天然氣的統(tǒng)一調(diào)配。西氣東輸管網(wǎng)系統(tǒng)現(xiàn)有3條管道，分別為西一線、西二線和西三線，是中國距離最長、口徑最大的輸氣管網(wǎng)系統(tǒng)。陜京線西起陜西省，東至北京市，主要承擔著為首都供氣的重大責任。截至2019年，年輸氣量超過500×10此外，5條主要聯(lián)絡(luò)線也意義重大，它們串聯(lián)基干管道，實現(xiàn)了資源的快速轉(zhuǎn)移。具體來看，靖邊-榆林線連通陜京一線和陜京二線；冀寧線連通西氣東輸和陜京線；淮武線連通西氣東輸和忠武線；蘭銀線連通西氣東輸和澀寧蘭線；中貴線在中衛(wèi)與西一線、二線對接，在四川與川渝管網(wǎng)對接，在貴陽市與中緬管道對接。1.2構(gòu)建區(qū)域管網(wǎng)依托國家基干天然氣管網(wǎng)，出于經(jīng)濟發(fā)展和供應(yīng)安全互保的需要，京津冀、長三角、珠三角形成了互聯(lián)互通的區(qū)域天然氣管網(wǎng)，川渝地區(qū)也有完善的區(qū)域管網(wǎng)。（1）京津冀區(qū)域天然氣管網(wǎng)主要由陜京線、大港-永清、中俄東線等6條管道組成，年供氣能力約1u202f100×101.3構(gòu)建區(qū)域性天然氣管網(wǎng)省級天然氣管網(wǎng)一般由各地區(qū)的省級天然氣管網(wǎng)公司建設(shè)及運營。截至2018年年底，中國已有25個省及直轄市成立了省級管網(wǎng)公司，運營模式上有統(tǒng)購統(tǒng)銷、代輸或二者兼有。北京和上海由于政策導(dǎo)向強、市場資源多、發(fā)展要求高等因素，形成了強大的區(qū)域天然氣管網(wǎng)。在市場經(jīng)濟活躍、消費能力充足的江蘇和廣東，也形成了較為完善的省級天然氣管網(wǎng)，基本實現(xiàn)了全省一張網(wǎng)，天然氣覆蓋率處于全國領(lǐng)先的地位。浙江、山西、山東、河北、河南、湖北和重慶等省市的國家基干管網(wǎng)較多，也建成了較大規(guī)模的省級天然氣管網(wǎng)，基本實現(xiàn)了省內(nèi)天然氣互聯(lián)互通。另外，寧夏、海南、福建、遼寧和四川等省份達到了重點城市基本普及天然氣的水平，并且正在進一步努力實現(xiàn)“全省一張網(wǎng)”的目標。而在西北、東北等人口密度底、經(jīng)濟發(fā)展慢、主干管網(wǎng)少的部分省份，天然氣管道的建設(shè)速度緩慢，城鎮(zhèn)天然氣普及率有限。2管網(wǎng)建設(shè)發(fā)展方向國家管網(wǎng)公司的成立，將是加快“十四五”期間長輸管網(wǎng)建設(shè)的一個重要因素，而《中長期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》（發(fā)改基礎(chǔ)[2017]965號）是管網(wǎng)建設(shè)的基本方向。依據(jù)現(xiàn)有信息，考慮到“十四五”期間國家經(jīng)濟增長的潛力，尤其是目前基干管網(wǎng)基本成型的現(xiàn)實情況，預(yù)計“十四五”期間國家基干管網(wǎng)的規(guī)模不會太大。青寧管道、新粵浙管道（或者西四線）、川氣東送增輸管道、北京LNG接收站外輸管道、中俄東線（中段、南段）是重點，中俄遠東管道、中俄中線管道如果談判順利，預(yù)計“十四五”期間開建。2.1青寧管道建設(shè)青寧管道（山東青島-江蘇南京天然氣管道）全長531u202fu202fkm，設(shè)計年輸氣量72×10青寧管道的建設(shè)將實現(xiàn)川氣東送管道、山東和江蘇省管網(wǎng)，青島、天津LNG接收站，金壇、文96、文23儲氣庫等主要儲運設(shè)施的互聯(lián)互通，形成中國又一條東部沿海天然氣大通道，可有效開展華北、華東兩地天然氣資源靈活調(diào)度和應(yīng)急互保。2.2天然氣管網(wǎng)設(shè)計新粵浙管道（新疆煤制天然氣外輸管道工程）包括1條干線、6條支干線，總長度為8u202f372u202fkm，設(shè)計年輸氣量為300×10新粵浙管道對提高全國天然氣干線輸氣能力起到重要作用，同時對于滿足中東部地區(qū)天然氣需求，帶動新疆和沿線地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展具有重要意義。2.3u200ffp3u20fk西氣東輸四線起于新疆烏恰，經(jīng)甘肅河西走廊，止于寧夏中衛(wèi)，線路全長3u202f123u202fu202fkm，其中甘肅境內(nèi)1u202f045u202fu202fkm，經(jīng)過嘉峪關(guān)、酒泉、白銀等6市12縣（區(qū)、市），路由基本與在役的西二線、西三線管道并行。西四線最大年輸氣能力400×102.4天津靜海地調(diào)站與中俄管道互聯(lián)互通北京LNG接收站外輸管道起自北京燃氣集團南港LNG接收站首站，止于北京市城南末站，途經(jīng)天津、河北、北京，管道線路總長224u202fu202fkm，設(shè)計壓力10u202fu202fMPa，設(shè)計輸量3u202f600u202fu202fm該管道與中俄東線在永清聯(lián)絡(luò)站互聯(lián)互通；在天津靜?？h設(shè)置靜海聯(lián)絡(luò)站，并與中海油蒙西煤制氣互聯(lián)互通。管道的建成將是首都天然氣供應(yīng)的另一保障，可為北京燃氣集團靈活運用國際現(xiàn)貨市場，降低天然氣供應(yīng)成本開辟通道。2.5管道氣進口需求下降中俄東線北段（黑河-長嶺）已于2019年12月投產(chǎn)，中段（長嶺-永清）和南段（永清-上海）分段核準、分期建設(shè)，預(yù)計“十四五”全面建成投運。預(yù)計中國未來從中亞進口管道氣的增幅不大，一方面部分中亞國家儲產(chǎn)量增長乏力；另一方面中亞各國國內(nèi)需求逐步擴大。俄羅斯作為世界天然氣儲量最豐富的國家，是中國管道氣進口的長期重要來源，除中俄東線外，目前中俄中線和中俄遠東天然氣管道建設(shè)問題正在談判。據(jù)公開資料，中俄中線計劃從中國內(nèi)蒙古入境直接進入天然氣需求快速增長的環(huán)渤海地區(qū)。中俄遠東天然氣管道從俄羅斯濱海邊疆區(qū)進入中國黑龍江。3以政策協(xié)同為基本要求“十四五”期間，中國將更加重視天然氣區(qū)域管網(wǎng)的互聯(lián)互通。（1）國家出臺了多個文件推動區(qū)域經(jīng)濟融合，包括《環(huán)渤海地區(qū)合作發(fā)展綱要》《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》，這些文件要求加強經(jīng)濟集聚度、區(qū)域連接性和政策協(xié)同效率，并將區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)互通作為基本要求3.1跨區(qū)域天然氣管網(wǎng)《環(huán)渤海地區(qū)合作發(fā)展綱要》將北京市、天津市、河北省、遼寧省、山東省、山西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)劃為環(huán)渤海區(qū)域，“十四五”期間，環(huán)渤海區(qū)域?qū)⒗^續(xù)按照發(fā)改委《環(huán)渤海地區(qū)合作發(fā)展綱要》推動天然氣管網(wǎng)建設(shè)。預(yù)計環(huán)渤海將有以下跨區(qū)域天然氣管道投入建設(shè)或完工。（1）北京LNG接收站外輸管道，進一步聯(lián)通天津、河北、北京。（2）u202fu202f中俄東線的長嶺-永清段（天津段）。（3）蒙西煤制氣管道。（4）正在談判的中俄中線，中俄遠東管道。（5）中海油和中石化的兩座天津LNG擴建項目的配套外輸管道也會是“十四五”的重點項目。就省級管網(wǎng)來看，（1）北京市將繼續(xù)推動各區(qū)縣天然氣支線建設(shè)，滿足更大范圍的用氣需求，估計將從陜京一線、陜京二線、陜京三線、陜京四線和大唐煤制氣管道上尋找開口。（2）天津市將按期建成津晉高壓管道（薊汕聯(lián)絡(luò)線-塘沽西外環(huán)段）、濱海新區(qū)天然氣管道、塘沽西外環(huán)高調(diào)站、中石化常流門站等重點工程3.2東新區(qū)天然氣管網(wǎng)規(guī)劃“十四五”期間，長三角區(qū)域（滬蘇浙皖）將按照中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》推動區(qū)域天然氣管網(wǎng)建設(shè)。根據(jù)相關(guān)資料，長三角跨區(qū)域管道主要有5條，青寧管道、新粵浙管道、川氣東送增輸管道、中俄東線（南段）。建成浙滬天然氣聯(lián)絡(luò)線一期，啟動二期以及與蘇、皖、閩連接項目前期工作。（1）上海市崇明島-長興島-浦東新區(qū)五號溝天然氣管道工程，如東-海門-崇明島天然氣管道等工程將建成通氣，屆時天然氣覆蓋率達到了100%。此外，上海市與長三角其他省市管道將進一步區(qū)域互聯(lián)互通，供應(yīng)安全能力進一步提高。（2）浙江省將依據(jù)原有規(guī)劃繼續(xù)推進全省一環(huán)網(wǎng)“縣縣通”。預(yù)計“十四五”期間將加快推進蕭山-義烏輸氣干線項目，實現(xiàn)一環(huán)網(wǎng)閉環(huán)。加快建成舟山-寧波輸氣管道，啟動杭甬復(fù)線項目，增強LNG管道輸送能力。溫州、臺州、麗水和衢州下屬縣尚未通達管道氣，應(yīng)該是“十四五”管道建設(shè)的重點。（3）江蘇省將繼續(xù)建設(shè)和完善南北互通、東西連接、陸海對接，“五橫八縱”輸氣網(wǎng)絡(luò)，加快與浙江省、安徽省、山東省和上海市的多元安全便捷高效管網(wǎng)體系，配套建設(shè)省內(nèi)的沿海輸氣管道，相鄰城市及同一城市的不同燃氣企業(yè)之間的管網(wǎng)互聯(lián)互通，儲氣庫與周邊輸氣管網(wǎng)的互聯(lián)互通。（4）安徽省將繼續(xù)著力構(gòu)建“三縱四橫一環(huán)”省級天然氣主干管網(wǎng)，同時完善天然氣支線管道布局。預(yù)計“十四五”期間，黃山市將通達管道氣，初步形成全省南北互通、東西互聯(lián)的一體化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化主干網(wǎng)架，基本實現(xiàn)天然氣支線“縣縣通”，啟動管道通氣和獨立供氣“鎮(zhèn)鎮(zhèn)通工程”。3.3配套管道建設(shè)“十四五”期間，南部沿海區(qū)域（粵桂瓊閩）在各省規(guī)劃天然氣發(fā)展規(guī)劃的基礎(chǔ)上，結(jié)合《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》和《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要（2008-2020年）》尚未完成的任務(wù)，將重點發(fā)展西三線閔粵支干線、新粵浙天然氣管道和粵東LNG外輸管道，北海LNG粵西支線等區(qū)域天然氣管道。（1）廣東省管網(wǎng)三期、五期、粵西天然氣管道廣東段、西三線閔粵支干線廣東段、新粵浙天然氣管道廣東段和粵東LNG外輸管道廣東段等是建設(shè)的重點。揭陽、汕尾、河源3個地級市尚未通達管道天然氣，也是管道建設(shè)的重要方向。（2）廣西壯族自治區(qū)將加快配套建設(shè)規(guī)劃LNG項目的外輸管道，推動沿海LNG儲備工程與3條已建的干線管網(wǎng)進行聯(lián)通。具體主要有北海LNG粵西支線、柳州支線和新粵浙管道管道廣西支干線。此外，防城港LNG和欽州LNG亦在規(guī)劃中，其配套外輸管道也有可能在“十四五”期間完成。（3）海南省將繼續(xù)建設(shè)瓊粵天然氣管道，進一步優(yōu)化澄邁LNG和海南LNG倉儲轉(zhuǎn)運中心的外輸管道。同時，進一步建設(shè)環(huán)島管網(wǎng)文昌-瓊海-三亞輸氣管道工程，并由環(huán)島天然氣管道向中部市、縣城區(qū)的延伸。（4）福建省將按照“一張網(wǎng)、多氣源、互聯(lián)通、市場化”的海西天然氣管網(wǎng)體系建設(shè)要求，加快推進海西天然氣管網(wǎng)二期工程及支線管網(wǎng)建設(shè)，進一步覆蓋內(nèi)陸地區(qū)，加快實現(xiàn)天然氣“縣縣通”。此外，寧德市、南平市、三明市沒有管道氣供應(yīng)，應(yīng)該是“十四五”天然氣管網(wǎng)建設(shè)的重點。3.4構(gòu)建油氣運移網(wǎng)絡(luò)體系，強化管網(wǎng)的互聯(lián)互通中部地區(qū)主要涉及河南省、湖北省、湖南省和江西省，需要說明的是，將江西省劃為中部地區(qū)主要是與其他3省經(jīng)濟發(fā)展水平、氣候條件和地理位置接壤。（1）河南省“十四五”將依托現(xiàn)有的西二線，配套建成西二線魯山-汝州、西二線平泰支干線禹州-許昌、西線唐河-信陽等。依托新引進的新粵浙、西三線、鄂安滄等資源管道，配套建設(shè)多條支線。同時，河南省將加快消費地之間連接管道建設(shè)，加快儲氣庫與省內(nèi)管道連接線建設(shè)，提高全省應(yīng)急調(diào)峰能力。（2）湖北省將建設(shè)新粵浙管道湖北段、西三線湖北段、川氣增產(chǎn)外輸湖北段等國家干線管道。“十四五”將繼續(xù)推進“氣化鄉(xiāng)鎮(zhèn)”工程，到2025年，各類天然氣管網(wǎng)里程有望達到7u202f300u202fu202fkm。（3）湖南省將重點建設(shè)西三線湖南段、新粵浙管道湖南段。省際聯(lián)絡(luò)線方面，貴州銅仁-湖南鳳凰輸氣管道有望“十四五”后期開工。郴州、永州、懷化、吉首和張家界等5個市中心城區(qū)、65個縣市中心城鎮(zhèn)尚未通達管道氣，應(yīng)是“十四五”管道建設(shè)的重點。預(yù)計到2025年，湖南省將形成“多氣源、四干、三環(huán)、多支”的安全供氣格局，實現(xiàn)管道“全覆蓋、縣縣通”。（4）江西省將繼續(xù)推進西二線湘潭支干線江西段、新粵浙管道閩浙支干線江西段和川氣東送九江支線的建設(shè)，同時也將進一步加強省內(nèi)管網(wǎng)的互聯(lián)互通。此外，目前江西省還有39個縣（市、區(qū)）通過槽車供應(yīng)LNG或CNG，這些地區(qū)將是未來管道鋪設(shè)的重點。3.5管網(wǎng)改造及結(jié)果西南地區(qū)（川渝黔滇藏）“十四五”期間，（1）u202f四川省繼續(xù)加快省內(nèi)天然氣輸送管網(wǎng)建設(shè)。重點建設(shè)高石梯-磨溪地區(qū)天然氣外輸管道、鐵山坡凈化氣集輸管道、自貢-隆昌-榮昌-永川-江津集輸氣管道、川西-川東北聯(lián)絡(luò)線西段（元壩-德陽）輸氣管道等。（2）重慶市將繼續(xù)聯(lián)合四川省修建川渝大環(huán)線。同時計劃修建渝桂線和廣西LNG外輸管道，實現(xiàn)川渝天然氣、廣西LNG、非常規(guī)天然氣等資源互供互保，實現(xiàn)多形式、多路線的天然氣供應(yīng)。（3）貴州省將以《貴州省油氣網(wǎng)建設(shè)專項行動方案》3.6管網(wǎng)設(shè)施和管道布置西北地區(qū)（陜甘青寧新）“十四五”期間，（1）u202f陜西省將繼續(xù)推進新粵浙管道陜西段，新建榆林-西安、西安-安康、關(guān)中環(huán)線等天然氣長輸管道，完善關(guān)中、慶南等區(qū)域管網(wǎng)，加大城市氣化管道建設(shè)力度。在加強地下儲氣庫、液化站、市應(yīng)急調(diào)峰站等儲氣調(diào)峰設(shè)施建設(shè)同時，著重與管網(wǎng)的聯(lián)通，形成“六縱兩橫一環(huán)”的管網(wǎng)體系。（2）甘肅省將繼續(xù)推進新粵浙管道甘肅段，并依據(jù)國家要求著手準備西四線的前期建設(shè)，加快隴東到蘭州天然氣長輸管道規(guī)劃建設(shè)，可能啟動未能通達管道氣的甘南藏族自治州管道建設(shè)。（3）青海省將推進海北州海晏縣天然氣利用工程建設(shè)；籌劃建設(shè)黃南州、海南州等7縣天然氣利用工程等。同時開展青藏天然氣管道干線項目的研究工作，構(gòu)筑以格爾木為樞紐的青藏高原油氣供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，擴大天然氣供應(yīng)覆蓋面，加快建設(shè)天然氣輸配管網(wǎng)和儲氣設(shè)施。（4）寧夏會繼續(xù)推進新粵浙管道寧夏段和西四線寧夏段，構(gòu)建西氣東輸戰(zhàn)略通道，推進干線聯(lián)絡(luò)線、縣域支線建設(shè)。（5）新疆將重點建設(shè)新粵浙管道新疆段、西四線新疆段等兩個輸氣管道項目與沿線支線項目，完善南疆管網(wǎng)。3.7環(huán)渤海地區(qū)管道建設(shè)現(xiàn)狀由于《環(huán)渤海地區(qū)合作發(fā)展綱要》已經(jīng)將遼寧省劃入環(huán)渤海地區(qū)，東北地區(qū)僅分析黑龍江、吉林兩省“十四五”管道建設(shè)。（1）黑龍江將根據(jù)與中石油簽署的《“氣化龍江”戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》4