對(duì)民營(yíng)企業(yè)境外研發(fā)投資問(wèn)題的研究

對(duì)民營(yíng)企業(yè)境外研發(fā)投資問(wèn)題的研究

近年來(lái)，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)對(duì)外投資快速增長(zhǎng)。2002年，我國(guó)非金融對(duì)外投資為25億美元，到2007年底，我國(guó)非金融對(duì)外投資已達(dá)187億美元，五年時(shí)間增長(zhǎng)了倍。民營(yíng)企業(yè)已經(jīng)成為我國(guó)對(duì)外投資重要主體。據(jù)商務(wù)部發(fā)布的統(tǒng)計(jì)資料，到2006年底，非國(guó)有對(duì)外投資主體按注冊(cè)數(shù)計(jì)算已經(jīng)占到了74％。2008年7月，我國(guó)外匯儲(chǔ)備突破萬(wàn)億美元，表明我國(guó)的國(guó)際綜合競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增長(zhǎng)，這是我國(guó)民營(yíng)企業(yè)整合國(guó)際資源的國(guó)力基礎(chǔ)。黨的“十七大”報(bào)告提出“充分利用國(guó)際科技資源”，“創(chuàng)新對(duì)外投資合作方式，支持企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等方面開(kāi)展國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，加快培育我國(guó)的跨國(guó)公司和國(guó)際知名品牌”。這是我國(guó)民營(yíng)企業(yè)強(qiáng)化利用境外研發(fā)資源的指南針和方向標(biāo)。

一、民營(yíng)企業(yè)境外研發(fā)投資的發(fā)展歷程

縱觀民營(yíng)企業(yè)境外研發(fā)投資的發(fā)展歷史，可分為如下三個(gè)階段：

第一階段：1997-2001年。在這一階段，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)設(shè)立境外研發(fā)機(jī)構(gòu)的主要特點(diǎn)是摸著石頭過(guò)河，境外研發(fā)機(jī)構(gòu)的定位不清楚，研發(fā)方向不太明確。當(dāng)時(shí)我國(guó)民營(yíng)企業(yè)主要是在境外建立研發(fā)聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，其職責(zé)是收集信息、整合項(xiàng)目、鍛煉隊(duì)伍。也就是說(shuō)，在這一階段，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)境外研發(fā)工作總體上是缺乏體系的。我國(guó)民營(yíng)企業(yè)境外研發(fā)投資起步較早，主要是因?yàn)椴糠滞顿Y領(lǐng)先者華為、創(chuàng)維、華立等公司率先在境外進(jìn)行研發(fā)投資起到了帶動(dòng)和示范作用，形成過(guò)一小波境外研發(fā)投資浪潮。在潮頭過(guò)后，除華為公司外，多數(shù)民營(yíng)企業(yè)對(duì)境外研發(fā)投資采取了收縮的策略。

第二階段：2002-2006年。這是我國(guó)人世后的第一個(gè)發(fā)展的五年，這期間是我國(guó)家電、機(jī)械、服裝、機(jī)電等行業(yè)出口快速增長(zhǎng)，占據(jù)世界市場(chǎng)份額迅速增加。與此同時(shí)，許多出口導(dǎo)向的民營(yíng)企業(yè)強(qiáng)化了境外研發(fā)投資。華為、海爾、聯(lián)想等民營(yíng)或采用民營(yíng)機(jī)制的企業(yè)借勢(shì)強(qiáng)化了境外研發(fā)投資。從行業(yè)結(jié)構(gòu)看，我國(guó)汽車、紡織、醫(yī)藥、機(jī)床機(jī)械等行業(yè)的民營(yíng)企業(yè)設(shè)立境外研發(fā)機(jī)構(gòu)逐步增多，主要以新建方式建立境外研發(fā)機(jī)構(gòu)為主，而以并購(gòu)方式建立境外研發(fā)體系則比較少見(jiàn)。

第三階段：從2007年起至今，由于我國(guó)綜合國(guó)力的進(jìn)一步上升，與周邊世界的不和諧開(kāi)始出現(xiàn)。而當(dāng)遍及世界范圍的針對(duì)中國(guó)制造業(yè)進(jìn)行的反傾銷、反補(bǔ)貼措施形成浪潮時(shí)，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)占重要地位的制造業(yè)出口戰(zhàn)略遇到了巨大的挑戰(zhàn)。與此同時(shí)，國(guó)家調(diào)整了加工貿(mào)易戰(zhàn)略，傳統(tǒng)的低附加值的加工貿(mào)易不再享受國(guó)家優(yōu)惠政策支持。加之國(guó)內(nèi)勞動(dòng)成本上升等因素的影響，民營(yíng)企業(yè)面臨轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式的巨大挑戰(zhàn)。在這種情況下，國(guó)家出臺(tái)了有關(guān)鼓勵(lì)企業(yè)自主創(chuàng)新的一系列政策措施，這是民營(yíng)企業(yè)未來(lái)發(fā)展的新機(jī)遇，也是實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式的重要方向。在這一時(shí)期，由于世界范圍內(nèi)出現(xiàn)了能源價(jià)格大幅度上漲及我國(guó)醫(yī)療事業(yè)的較快發(fā)展，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)在能源、醫(yī)藥方面的研發(fā)投資尤其是境外研發(fā)投資迅速增長(zhǎng)。

二、民營(yíng)企業(yè)境外研發(fā)投資的現(xiàn)狀

我國(guó)最早到境外進(jìn)行研發(fā)投資的民營(yíng)企業(yè)主要出現(xiàn)在信息行業(yè)。其中通信、家電、IT及軟件服務(wù)等信息類民營(yíng)企業(yè)設(shè)立的境外研發(fā)機(jī)構(gòu)數(shù)量較多，規(guī)模較大。從行業(yè)整體看，我國(guó)企業(yè)已經(jīng)在歐洲、美國(guó)、日本、韓國(guó)及印度等信息發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)建立了完整的境外研發(fā)網(wǎng)絡(luò)。另外，在紡織服裝行業(yè)，民營(yíng)企業(yè)是境外研發(fā)投資的絕對(duì)主力。在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，民營(yíng)企業(yè)的境外研發(fā)投資也占有重要地位。

在通信行業(yè)，華為公司是境外研發(fā)投資的代表性企業(yè)，其已經(jīng)設(shè)立了十多個(gè)境外研發(fā)中心或境外研發(fā)分支機(jī)構(gòu)，創(chuàng)新活動(dòng)遍布亞洲、非洲、北美及歐洲等地，主要職能是支持企業(yè)的全球化運(yùn)作。2007年度，華為公司的全球銷售額已達(dá)到126億美元，其中境外銷售額占總銷售收入的比重已經(jīng)超過(guò)70％。與公司的全球化戰(zhàn)略相適應(yīng)，華為公司每年按銷售額10％的比例撥付研發(fā)費(fèi)用；公司擁有35000名研發(fā)人員，這也是我國(guó)擁有研發(fā)人員最多的企業(yè)。通過(guò)巨額研發(fā)投資和研發(fā)全球化的綜合布局，華為公司的研發(fā)競(jìng)爭(zhēng)力已占居世界領(lǐng)先地位。

另外，在2001年，華立公司動(dòng)用巨資收購(gòu)了飛利浦的CD—MA研發(fā)機(jī)構(gòu)，擁有了在美國(guó)、加拿大的CDMA的實(shí)驗(yàn)室和境外創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，目的是想借此并購(gòu)切入通信高端業(yè)務(wù)。盡管這一并購(gòu)并未產(chǎn)生預(yù)期的效益，但它卻開(kāi)創(chuàng)了我國(guó)民營(yíng)企業(yè)收購(gòu)境外研發(fā)資源的先河。

在軟件及信息行業(yè)，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)設(shè)立境外研發(fā)中心主要分為三種類型：

一是為企業(yè)提供軟件外包服務(wù)的境外機(jī)構(gòu)，東大阿派及用友工程公司在日本設(shè)立的境外研發(fā)中心屬于這種類型。2004年，用友工程公司在日本設(shè)立研發(fā)中心，主要從事軟件外包業(yè)務(wù)的市場(chǎng)調(diào)查及應(yīng)用研究服務(wù)。而東大阿派是一家為國(guó)內(nèi)研發(fā)活動(dòng)和境外軟件研發(fā)外包提供服務(wù)，這是我國(guó)IT業(yè)利用國(guó)際軟件外包業(yè)務(wù)的領(lǐng)先企業(yè)。

二是為網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)提供境外設(shè)計(jì)服務(wù)的研發(fā)中心，以百度公司、盛大網(wǎng)絡(luò)公司為代表。搜索業(yè)務(wù)是百度公司的核心業(yè)務(wù)，其市場(chǎng)份額已占據(jù)日本市場(chǎng)前三位。為鞏固日本市場(chǎng)現(xiàn)有地位，百度公司與日方伙伴在日本合作建立了境外研發(fā)中心，開(kāi)發(fā)基于日文版搜索業(yè)務(wù)及適應(yīng)日本市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)策略的產(chǎn)品和服務(wù)。而盛大網(wǎng)絡(luò)則是在海外資本市場(chǎng)上市之后，利用資本優(yōu)勢(shì)收購(gòu)了韓國(guó)一家家游戲軟件企業(yè)的股權(quán)，間接掌握了韓國(guó)的研發(fā)資源。

三是在境外銷售軟件產(chǎn)品而建立的境外研發(fā)機(jī)構(gòu)。以金山軟件公司為代表，其境外研發(fā)投資的目的是為了加快產(chǎn)品的英文化、標(biāo)準(zhǔn)化及為擴(kuò)大海外市場(chǎng)銷售服務(wù)。

在紡織行業(yè)，浙江、江蘇、福建及北京等地的一批優(yōu)勢(shì)企業(yè)已經(jīng)在境外設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)，投資涉及的子行業(yè)包括運(yùn)動(dòng)服、服裝、襪業(yè)、鞋類、紡織面料、毛巾等領(lǐng)域，還包括相關(guān)的紡織機(jī)械領(lǐng)域。奧康集團(tuán)、法派集團(tuán)、莊吉集團(tuán)等公司在意大利設(shè)立研發(fā)中心，七匹狼在日本和香港設(shè)立研發(fā)中心，李寧服裝在香港設(shè)立研發(fā)中心，亞光毛巾與股東單位合作在美國(guó)設(shè)立研發(fā)中心。魯泰色織在境外投資紡織面料研究，浪莎針織在境外投資襪業(yè)設(shè)計(jì)研究等。而紡織機(jī)械類公司的通宇控股收購(gòu)意大利公司擁有一支境外研發(fā)團(tuán)隊(duì)，并把全球研發(fā)中心放在了歐洲，飛躍集團(tuán)則在歐洲和日本設(shè)立了縫紉機(jī)研發(fā)中心等。

在汽車行業(yè)，民營(yíng)汽車企業(yè)的境外研發(fā)投資包括二個(gè)方面：

一是整車核心部件研發(fā)，如造型委托研發(fā)、發(fā)動(dòng)機(jī)委托研發(fā)及底盤關(guān)鍵技術(shù)委托研發(fā)等。吉利公司、長(zhǎng)城汽車等公司的境外研發(fā)投資主要在發(fā)動(dòng)機(jī)、造型等方面，主要是向國(guó)際著名獨(dú)立設(shè)計(jì)公司支付巨額委托研發(fā)費(fèi)用，自己則參與部分測(cè)試和應(yīng)用培訓(xùn)研發(fā)活動(dòng)。中順汽車已于2001年在美國(guó)的洛杉磯設(shè)立了造型設(shè)計(jì)中心，2003年在美國(guó)底特津建立了底盤設(shè)計(jì)中心。我國(guó)民營(yíng)整車企業(yè)主要是通過(guò)投資的方式，參與一委托境外獨(dú)立研發(fā)研發(fā)機(jī)構(gòu)的方式，通過(guò)利用境外獨(dú)立研發(fā)機(jī)構(gòu)的力量，實(shí)現(xiàn)集成創(chuàng)新，以投資方式強(qiáng)化公司對(duì)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的知識(shí)產(chǎn)權(quán)控制，以擺脫單純組裝所帶來(lái)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛，為企業(yè)可持續(xù)的發(fā)展創(chuàng)造良好的知識(shí)產(chǎn)權(quán)條件。當(dāng)然，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)品主要是為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的發(fā)展服務(wù)，后來(lái)，部分企業(yè)逐步創(chuàng)造條件實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)銷售。

二是零部件境外研發(fā)。在21世紀(jì)初，萬(wàn)向集團(tuán)在美國(guó)建立汽車零部件銷售體系的同時(shí)，開(kāi)始在美國(guó)投資研發(fā)中心，主要定位是收集北美市場(chǎng)相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、流行甚至需求方面的信息，及時(shí)向國(guó)內(nèi)反饋，并協(xié)同國(guó)內(nèi)技術(shù)中心及相關(guān)合作商的研發(fā)力量進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。此后，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，萬(wàn)向集團(tuán)以美國(guó)研發(fā)中心為基礎(chǔ)，在歐洲設(shè)立了新的研發(fā)中心，主要任務(wù)是進(jìn)行基于歐洲市場(chǎng)相關(guān)信息的零部件信息的收集，并承擔(dān)歐洲市場(chǎng)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、供求、流行等方面研發(fā)活動(dòng)。

在家電行業(yè)，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)的境外研發(fā)主要是分為三類：

一是為國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)發(fā)提供服務(wù)的研發(fā)模式，如海爾集團(tuán)提倡境外的“設(shè)計(jì)一生產(chǎn)一銷售”三位一體的經(jīng)營(yíng)模式，這種模式使境外研發(fā)設(shè)計(jì)融為境外投資活動(dòng)的一部分。海爾公司是家電行業(yè)境外研發(fā)投資最多的企業(yè)。海爾集團(tuán)為利用境外研發(fā)資源，已經(jīng)在韓國(guó)首爾、日本東京、意大利米蘭和美國(guó)洛杉磯建立了綜合研發(fā)中心；并在首爾、大阪、洛杉磯、南卡、哥本哈根、阿姆斯特丹、慕尼黑、米蘭等地設(shè)立了7家境外設(shè)計(jì)中心，在世界市場(chǎng)集中地建立了15個(gè)為全球信息中心。

二是相對(duì)獨(dú)立的境外研發(fā)機(jī)構(gòu)，主要任務(wù)是為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)及國(guó)際市場(chǎng)提供雙重服務(wù)。這種研發(fā)模式的特點(diǎn)是國(guó)際市場(chǎng)的約束力不強(qiáng)。企業(yè)境外研發(fā)中心的職能既服務(wù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，又超越當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，如從事相關(guān)產(chǎn)品的研究及軟件開(kāi)發(fā)等。這些研究既為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)服務(wù)，也為國(guó)際市場(chǎng)服務(wù)。創(chuàng)維集團(tuán)在美國(guó)建立的研發(fā)中心，主要從事相關(guān)軟件和核心產(chǎn)品的設(shè)計(jì)工作，由于它的市場(chǎng)主要在國(guó)內(nèi)。因此，它的境外研發(fā)職能主要是服務(wù)于企業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的發(fā)展。

三是為企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型服務(wù)的境外研發(fā)機(jī)構(gòu)。格蘭仕早期是一家典型的OEM生產(chǎn)商，通過(guò)十多年的OEM生產(chǎn)完成了企業(yè)的原始積累。近年來(lái)，由于國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)形勢(shì)、政策環(huán)境的變化，使格蘭仕傳統(tǒng)的OEM戰(zhàn)略面臨嚴(yán)重的挑戰(zhàn)。為應(yīng)對(duì)變化，格蘭仕已經(jīng)在韓國(guó)和美國(guó)設(shè)立研發(fā)中心，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，強(qiáng)化自主品牌模式的經(jīng)營(yíng)。因此，它設(shè)在境外研發(fā)中心的重要任務(wù)為企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型服務(wù)，即服務(wù)于企業(yè)從OEM商向ODM轉(zhuǎn)型，甚至服務(wù)于企業(yè)向自主品牌發(fā)展商轉(zhuǎn)型。

在醫(yī)藥行業(yè)，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)的境外研發(fā)投資主要分三個(gè)方面：

一是中藥國(guó)際化進(jìn)程中的相關(guān)境外研發(fā)投資活動(dòng)，以天士力境外FDA認(rèn)證為代表。自2001年以來(lái)，天士力集團(tuán)為其核心產(chǎn)品復(fù)方丹參丸進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，僅FDA認(rèn)證費(fèi)費(fèi)用的花費(fèi)就超過(guò)了3000萬(wàn)元。2008年，廣州香雪藥業(yè)公司在英國(guó)與劍橋大學(xué)建立合作的境外研發(fā)中心，圍繞著中醫(yī)藥的繼承與國(guó)際化進(jìn)行境外研發(fā)。

二是原料藥國(guó)際化的相關(guān)研發(fā)投資活動(dòng)，其代表為華海藥業(yè)公司，目前已成功地完成了FDA認(rèn)證。另外，上海復(fù)星藥業(yè)近年來(lái)也開(kāi)始擴(kuò)大境外研發(fā)投資，已通過(guò)了青篙素相關(guān)產(chǎn)品的WHO認(rèn)證。

三是化學(xué)醫(yī)藥研發(fā)外包服務(wù)體系的境外投資，即對(duì)境外醫(yī)藥研發(fā)公共服務(wù)資源進(jìn)行投資。這是近年來(lái)興起的新的境外研發(fā)投資方式，以藥明康德和北京萬(wàn)全藥業(yè)公司為代表。這些企業(yè)的主要特點(diǎn)是其領(lǐng)導(dǎo)人充分了解跨國(guó)醫(yī)藥企業(yè)或國(guó)際醫(yī)藥市場(chǎng)產(chǎn)品創(chuàng)新的規(guī)律及特點(diǎn)，即通過(guò)模式創(chuàng)新，引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資，在海外資本市場(chǎng)上市，募集巨額資本。這些企業(yè)通過(guò)并購(gòu)境外醫(yī)藥研發(fā)外包資源，利用境外研發(fā)外包機(jī)構(gòu)面臨成本上漲、跨國(guó)醫(yī)藥企業(yè)研發(fā)轉(zhuǎn)移后的困難，在境外收購(gòu)后將部分研發(fā)外包工作職位轉(zhuǎn)移到中國(guó)，利用境外實(shí)驗(yàn)基地、相關(guān)品牌及渠道等，擴(kuò)大跨國(guó)醫(yī)藥企業(yè)的研發(fā)外包訂單。2008年1月，無(wú)錫藥明康德以151億美元收購(gòu)了美國(guó)的艾普科技公司，掌握了其設(shè)在洛杉磯、圣保羅及亞特蘭大的醫(yī)藥研發(fā)外包機(jī)構(gòu)。同年，北京萬(wàn)全藥業(yè)公司收購(gòu)了納斯達(dá)克上市公司Corn-monwealthBiotechnologies％股權(quán)，掌握了美國(guó)及澳大利亞的若干醫(yī)藥研發(fā)外包實(shí)驗(yàn)室等。

在能源行業(yè)，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)的境外研發(fā)投資主要是近年形成的，主要集中在石油替代領(lǐng)域，包括太陽(yáng)能及風(fēng)能境外研發(fā)資源的整合等方面。這些民營(yíng)企業(yè)以并購(gòu)方式掌握這些境外研發(fā)資源。2006年，無(wú)錫尚德以超過(guò)8億元的價(jià)格收購(gòu)了日本的光伏企業(yè)MSK。而在2008年，金風(fēng)科技公司則以超過(guò)4000萬(wàn)歐元的價(jià)格收購(gòu)了德國(guó)的一家風(fēng)能企業(yè)VENSYS公司?？萍疾坑嘘P(guān)專家認(rèn)為，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)收購(gòu)境外風(fēng)能企業(yè)資源，其研發(fā)投資大致可占交易額的10％左右。從這個(gè)意義上來(lái)說(shuō)，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)能源技術(shù)投資規(guī)模基本上在1億元以下。另外，我國(guó)部分民營(yíng)企業(yè)利用掌握的國(guó)內(nèi)先進(jìn)能源技術(shù)在海外以技術(shù)輸出的方式爭(zhēng)取工程機(jī)會(huì)，北京恒聚化學(xué)公司利用其掌握先進(jìn)的第三代采油技術(shù)，在歐洲及中東運(yùn)作境外油氣工程項(xiàng)目，其中包括了境外認(rèn)證、數(shù)據(jù)測(cè)試等方面的研發(fā)開(kāi)支。

三、民營(yíng)企業(yè)境外研發(fā)投資的重要地位

民營(yíng)企業(yè)是我國(guó)重要的經(jīng)濟(jì)力量，也是我國(guó)未來(lái)利用境外資源的重要力量。從目前的現(xiàn)狀看，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)所從事的行業(yè)多處于競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，汽車、服裝紡織、家電、IT軟件及替代能源等行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，需要通過(guò)境外研發(fā)投資來(lái)提升企業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。民營(yíng)企業(yè)進(jìn)行境外研發(fā)投資的主要作用有：

(一)升級(jí)企業(yè)增長(zhǎng)模式

在經(jīng)濟(jì)全球化時(shí)代，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)的成長(zhǎng)需要借重“兩種市場(chǎng)、兩種資源”以保持企業(yè)的可持續(xù)成長(zhǎng)。目前的現(xiàn)狀是，多數(shù)民營(yíng)企業(yè)處在產(chǎn)業(yè)鏈的低端，同時(shí)也處在價(jià)值鏈的低端，即我國(guó)民營(yíng)企業(yè)普遍處于微笑曲線的加工階段，缺少國(guó)際知名品牌和研發(fā)創(chuàng)新的技術(shù)。所以產(chǎn)品附加值低，抗風(fēng)險(xiǎn)能力低，綜合實(shí)力不強(qiáng)。特別是在跨國(guó)公司向中國(guó)普遍轉(zhuǎn)移生產(chǎn)基地之后，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)傳統(tǒng)的加工優(yōu)勢(shì)已經(jīng)不復(fù)存在，不加大研發(fā)投資就只能變成跨國(guó)公司純粹的代工廠，面臨逐步被邊緣化的局面。

另外，隨著我國(guó)貿(mào)易額占世界市場(chǎng)的比重和地位持續(xù)上升，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)加工貿(mào)易的環(huán)境和條件已經(jīng)出現(xiàn)了惡化的趨勢(shì)。企業(yè)要想保持可持續(xù)增長(zhǎng)，民營(yíng)企業(yè)必須轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式，通過(guò)強(qiáng)化研發(fā)投資甚至強(qiáng)化境外研發(fā)投資，來(lái)提升企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，逐步實(shí)現(xiàn)由產(chǎn)業(yè)鏈的低端向產(chǎn)業(yè)鏈的高端轉(zhuǎn)移，由價(jià)值鏈的低端向價(jià)值鏈的高端轉(zhuǎn)移。民營(yíng)企業(yè)加大境外研發(fā)投資，升級(jí)經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，可以為國(guó)家產(chǎn)業(yè)的升級(jí)做出重要貢獻(xiàn)。

(二)帶動(dòng)國(guó)際化、全球化發(fā)展

對(duì)國(guó)家來(lái)說(shuō)，由于多數(shù)產(chǎn)業(yè)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)飽和。要轉(zhuǎn)移過(guò)剩產(chǎn)能，抓住增量市場(chǎng)，國(guó)際化甚至全球化已經(jīng)成為可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。因此，在今后，鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)強(qiáng)化國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，已經(jīng)是成為未來(lái)國(guó)家對(duì)外投資戰(zhàn)略的重要內(nèi)容。

研發(fā)國(guó)際化是企業(yè)國(guó)際化的重要組成部分。華為、吉利等企業(yè)的國(guó)際化研發(fā)實(shí)踐表明，中國(guó)民營(yíng)企業(yè)可以通過(guò)自身的努力走出一條不同于傳統(tǒng)跨國(guó)公司利用境外研發(fā)資源的路子?？鐕?guó)公司研發(fā)國(guó)際化是隨業(yè)務(wù)的發(fā)展被動(dòng)形成的。因此，它的研發(fā)國(guó)際化從總體上看是落后于營(yíng)銷國(guó)際化或生產(chǎn)國(guó)際化的。中國(guó)的民營(yíng)企業(yè)則不同。它走的是另一條國(guó)際化路子。在經(jīng)濟(jì)全球化時(shí)代，中國(guó)企業(yè)的境外研發(fā)投資可以超越生產(chǎn)國(guó)際化進(jìn)程，甚至超越市場(chǎng)國(guó)際化進(jìn)程，主動(dòng)地超前地在境外進(jìn)行研發(fā)投資，以整合利用境外研發(fā)資源。中順汽車在美國(guó)設(shè)立研發(fā)中心的時(shí)候，它在美國(guó)市場(chǎng)并沒(méi)有產(chǎn)品銷售；法派等企業(yè)在意大利設(shè)立研發(fā)中心，卻并沒(méi)有品牌產(chǎn)品在意大利銷售。這些企業(yè)甚至在沒(méi)有境外生產(chǎn)基地或境外市場(chǎng)做支持的情況下，先行在境外投資研發(fā)，并且也獲得了一定的成效，這是因?yàn)橹袊?guó)企業(yè)把在境外研發(fā)投資看成了一種資源性投資，境外的高端設(shè)計(jì)、高技術(shù)、高端人才同樣是一種稀缺的資源。

從某種程度上講，中國(guó)民營(yíng)企業(yè)也可以適當(dāng)超前建立境外研發(fā)中心，因?yàn)槲覈?guó)民營(yíng)企業(yè)在發(fā)展中最缺的是核心技術(shù)，最缺的核心資源是也是核心技術(shù)資源，是具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的自主創(chuàng)新能力。而互聯(lián)網(wǎng)和全球化時(shí)代為我國(guó)企業(yè)超越傳統(tǒng)跨國(guó)公司研發(fā)模式提供了條件。中國(guó)民營(yíng)企業(yè)可以通過(guò)自身的努力，通過(guò)在境外主動(dòng)地超前地進(jìn)行投資研發(fā)，并獲得了許多具體的實(shí)際利益。

當(dāng)然，我們說(shuō)中國(guó)企業(yè)可以主動(dòng)地、積極地、適度超前的整合國(guó)際研發(fā)資源，并不排斥我國(guó)企業(yè)研發(fā)戰(zhàn)略與企業(yè)的國(guó)際化戰(zhàn)略協(xié)同發(fā)展。民營(yíng)企業(yè)最好的境外研發(fā)戰(zhàn)略選擇是把境外研發(fā)投資與境外生產(chǎn)相結(jié)合，把境外研發(fā)與境外運(yùn)營(yíng)相結(jié)合，把境外研發(fā)與創(chuàng)建國(guó)際知名品牌相結(jié)合，把境外研發(fā)與企業(yè)的全球化、國(guó)際化戰(zhàn)略其他行為相結(jié)合，通過(guò)實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，可以有效放大境外研發(fā)的帶動(dòng)、服務(wù)、支持等作用。

也就是說(shuō)，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)可以此為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)境外技術(shù)資源整合的帶動(dòng)職能，以境外研發(fā)投資帶動(dòng)其他國(guó)際化職能的發(fā)展。實(shí)現(xiàn)以境外研發(fā)投資帶動(dòng)市場(chǎng)國(guó)際化、業(yè)務(wù)全球化的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)境外研發(fā)帶動(dòng)境外生產(chǎn)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)境外研發(fā)帶動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)國(guó)際戰(zhàn)略的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)境外研發(fā)帶動(dòng)企業(yè)境外營(yíng)運(yùn)戰(zhàn)略的實(shí)施。

(三)有利于提升自主創(chuàng)新能力

在經(jīng)濟(jì)全球化條件下，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)在發(fā)展中面臨的最大短板是技術(shù)創(chuàng)新能力不強(qiáng)，并且缺乏知名的國(guó)際品牌。資源不足、資金短缺及低水平的經(jīng)營(yíng)方式，這是我國(guó)民營(yíng)企業(yè)在全球化時(shí)代的基本現(xiàn)狀。我國(guó)一些民營(yíng)企業(yè)在國(guó)外引進(jìn)技術(shù)，因?yàn)闊o(wú)法引進(jìn)高端的設(shè)計(jì)和高端的人才，無(wú)法培育自己的技術(shù)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)，結(jié)果導(dǎo)致消化、吸收能力不能提高，企業(yè)的再創(chuàng)新能力也無(wú)法提高。

而在全球市場(chǎng)的前沿設(shè)立境外研發(fā)中心，可以有效彌補(bǔ)我國(guó)民營(yíng)企業(yè)自身創(chuàng)新能力的不足。在國(guó)際市場(chǎng)上，有些擁有創(chuàng)新資源的高端人才不愿意離開(kāi)本土，或者他們到中國(guó)來(lái)進(jìn)行創(chuàng)新會(huì)受到本國(guó)內(nèi)部的各種法律法規(guī)或政策的限制。對(duì)于這樣的境外研發(fā)資源，在我國(guó)國(guó)內(nèi)是無(wú)法利用的；而把部分研發(fā)機(jī)構(gòu)設(shè)在境外，可以充分利用境外高端研發(fā)人才為企業(yè)的創(chuàng)新服務(wù)，為企業(yè)國(guó)內(nèi)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)開(kāi)拓國(guó)際視野服務(wù)，并使我國(guó)企業(yè)的創(chuàng)新進(jìn)程獲得境外高端研發(fā)人才的指導(dǎo)、引導(dǎo)，以縮短與跨國(guó)公司之間的創(chuàng)新差距。華為、海爾、聯(lián)想等企業(yè)在境外建立研發(fā)中心，實(shí)現(xiàn)境外創(chuàng)新和境內(nèi)創(chuàng)新的良好集成、互動(dòng)，一方面將創(chuàng)新提升至全球水平，另一方面又可以利用國(guó)內(nèi)研發(fā)的低成本優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)前沿的信息優(yōu)勢(shì)，通過(guò)中國(guó)研發(fā)團(tuán)隊(duì)的技術(shù)交流、溝通及合作，實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)的一體化、機(jī)制的一體化，較快地提升了企業(yè)的自主創(chuàng)新能力。

(四)有利于培育國(guó)際知名品牌

建立境外研發(fā)機(jī)構(gòu)是培育國(guó)際知名品牌的重要方式。目前，我國(guó)企業(yè)的制造能力在世界范圍內(nèi)都是一流的，但我們?nèi)狈?guó)際知名的品牌，特別是在國(guó)際高端市場(chǎng)上，消費(fèi)者普遍存在著對(duì)中國(guó)產(chǎn)品認(rèn)可度不高等問(wèn)題。其中一個(gè)重要的原因在于，境外消費(fèi)者認(rèn)為中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品沒(méi)有研發(fā)投入，企業(yè)普遍缺乏創(chuàng)新能力，生產(chǎn)的產(chǎn)品多數(shù)是低檔貨。這是一種誤解，但要克服這種誤解卻十分困難。以服裝為例，國(guó)際消費(fèi)者容易認(rèn)可意大利的創(chuàng)新和產(chǎn)品，卻不容易認(rèn)可在我國(guó)生產(chǎn)和創(chuàng)新的產(chǎn)品。因?yàn)橐獯罄鞘澜绶b的心智資源，消費(fèi)者自然會(huì)認(rèn)為在這里創(chuàng)新設(shè)計(jì)的是高檔產(chǎn)品，具有文化、歷史積累和沉淀，并且能夠引領(lǐng)世界紡織服裝的潮流。因此，有眼光的中國(guó)民營(yíng)企業(yè)已經(jīng)把部分研發(fā)基地放在境外，通過(guò)境內(nèi)外研發(fā)體系的互動(dòng)和交流，然后利用國(guó)內(nèi)市場(chǎng)低成本的制造優(yōu)勢(shì)，逐步獲得全球化時(shí)代的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

縱觀世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的歷史，國(guó)際名牌背后都存在著強(qiáng)大的研發(fā)設(shè)計(jì)能力。自2006年以來(lái)，華為、海爾等民營(yíng)企業(yè)確定的戰(zhàn)略目標(biāo)是打造世界知名品牌。其中重要的策略是加強(qiáng)境外研發(fā)體系，以境外研發(fā)支持境外品牌運(yùn)作，強(qiáng)化企業(yè)培育國(guó)際品牌。

(五)有利于抓住國(guó)際分工的新機(jī)遇

2004年，輝瑞公司CEO在公司年報(bào)中提出了10個(gè)問(wèn)題，其中之一就是“為什么不在低成本的發(fā)展國(guó)家進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新呢”。以此為標(biāo)志，跨國(guó)醫(yī)藥企業(yè)在面臨巨大的研發(fā)成本壓力面前，普遍強(qiáng)化向獨(dú)立第三方外包研發(fā)業(yè)務(wù)的實(shí)際情況。我國(guó)的藥明康德、萬(wàn)全藥業(yè)等公司抓住這個(gè)機(jī)會(huì)，通過(guò)并購(gòu)境外研發(fā)外包機(jī)構(gòu)，逐步做大了境外研發(fā)外包業(yè)務(wù)。

近年來(lái)，跨國(guó)公司形成研發(fā)外包給發(fā)展中國(guó)家合作伙伴的新趨勢(shì)。東大阿派是中國(guó)軟件企業(yè)承接第三方研發(fā)外包的軟件企業(yè)，近年來(lái)，該公司組建了一支服務(wù)跨國(guó)研發(fā)外包的隊(duì)伍。2007年底，東大阿派公司擁有技術(shù)開(kāi)發(fā)人員6565人，占員工比例達(dá)到84％，國(guó)際軟件業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入8390萬(wàn)美元，主要是運(yùn)作國(guó)際客戶的軟件外包業(yè)務(wù)。為掌握國(guó)際客戶的需求，東大阿派在日本建立了研發(fā)中心，主要負(fù)責(zé)市場(chǎng)研究、客戶凝聚、信息收集等工作。用友工程公司于2004年投資數(shù)百萬(wàn)元在日本建立研發(fā)中心，目前擁有50多名研發(fā)人員。該研發(fā)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)核心放在國(guó)內(nèi)，并向日本機(jī)構(gòu)派出一名會(huì)計(jì)。通過(guò)有效的中日研發(fā)資源整合，實(shí)現(xiàn)了低成本運(yùn)作日本研發(fā)中心的戰(zhàn)略目標(biāo)。

(六)有利于培育中國(guó)跨國(guó)公司

眾所周知，跨國(guó)公司是一種適應(yīng)跨國(guó)配置經(jīng)濟(jì)資源的企業(yè)組織形態(tài)。黨的“十七大”明確將培育中國(guó)跨國(guó)公司提到了戰(zhàn)略的高度，而利用全球科技資源是則中國(guó)民營(yíng)企業(yè)未來(lái)的戰(zhàn)略目標(biāo)，也是重要的發(fā)展機(jī)遇。事實(shí)上，中國(guó)民營(yíng)企業(yè)通過(guò)投資境外研發(fā)，為企業(yè)的國(guó)際化發(fā)展提供本土化生產(chǎn)、銷售方面的支持等。

四、境外研發(fā)投資的模式分析

(一)高新技術(shù)企業(yè)的并購(gòu)或新建模式

信息、通信、互聯(lián)網(wǎng)及軟件服務(wù)等行業(yè)的優(yōu)勢(shì)民營(yíng)企業(yè)可以通過(guò)并購(gòu)或新建方式建立境外研發(fā)中心。在這些行業(yè)，因行業(yè)的技術(shù)含量高、研發(fā)周期長(zhǎng)，產(chǎn)品更新較快。因此，處于劣勢(shì)的企業(yè)很難依靠自身力量在短時(shí)間內(nèi)掌握國(guó)際先進(jìn)技術(shù)。

在國(guó)際市場(chǎng)上，許多行業(yè)都存在少數(shù)幾家綜合實(shí)力最強(qiáng)的企業(yè)，它們占據(jù)著行業(yè)大部分市場(chǎng)份額，控制著大部分的研發(fā)投資。而行業(yè)的多數(shù)企業(yè)則為中小企業(yè)，綜合實(shí)力不強(qiáng)。從創(chuàng)新方面來(lái)看，大公司并非單項(xiàng)創(chuàng)新能力最強(qiáng)的公司，并非所有技術(shù)專項(xiàng)能力最強(qiáng)的公司。小公司可能擁有某些關(guān)鍵技術(shù)、重要產(chǎn)品等方面的創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，但它們常存在市場(chǎng)運(yùn)能力弱、品牌影響力弱等實(shí)際問(wèn)題。美國(guó)思科公司的可持續(xù)成長(zhǎng)正是經(jīng)歷了對(duì)其國(guó)內(nèi)100多家中小技術(shù)企業(yè)進(jìn)行并購(gòu)、整合，最后才逐步發(fā)展成為全球性的有競(jìng)爭(zhēng)力的跨國(guó)公司。

因此，部分具有優(yōu)勢(shì)的中國(guó)民營(yíng)企業(yè)選擇了新建境外研發(fā)機(jī)構(gòu)，用友、百度等走的是這一條境外創(chuàng)新之路。還可以通過(guò)并購(gòu)方式，在整合境外核心業(yè)務(wù)的同時(shí)，整合境外研發(fā)資源，聯(lián)想集團(tuán)及盛大網(wǎng)絡(luò)走的是這一條境外創(chuàng)新之路。究竟哪一條創(chuàng)新之路更適合于中國(guó)的民營(yíng)企業(yè)，這需要從產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)、具體企業(yè)自身的實(shí)力、戰(zhàn)略和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境等多方面考慮。

(二)技術(shù)型企業(yè)的收購(gòu)或新建模式

我國(guó)的部分技術(shù)型民營(yíng)企業(yè)與國(guó)際大公司之間普遍存在著一定的技術(shù)差距。為縮短與跨國(guó)公司的技術(shù)差距，國(guó)內(nèi)技術(shù)型民營(yíng)企業(yè)在海外建立研發(fā)機(jī)構(gòu)，主要是收集信息，吸引人才，捕捉創(chuàng)新資源。我國(guó)技術(shù)型企業(yè)在海外建立研發(fā)機(jī)構(gòu)的方式主要有三種：一是自主設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)，以此吸引當(dāng)?shù)氐募夹g(shù)人才；二是收購(gòu)國(guó)外企業(yè)的境外研發(fā)部門；三是與境外具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)、大學(xué)、研究機(jī)構(gòu)以合資、合作成立研發(fā)機(jī)構(gòu)等。

五、民營(yíng)企業(yè)境外研發(fā)投資規(guī)模

從總體來(lái)看，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)境外研發(fā)投資的規(guī)模不大。我國(guó)對(duì)外研發(fā)投資80％以上主要由國(guó)有企業(yè)完成，其中中央企業(yè)所占比重最高。民營(yíng)企業(yè)海外投資的表現(xiàn)為機(jī)構(gòu)數(shù)量多、投資規(guī)模小、投資地域分散。但從研發(fā)投資來(lái)看，民營(yíng)企業(yè)差異極大，表現(xiàn)為既有巨型境外研發(fā)投資，又有規(guī)模較小的境外研發(fā)投資。目前，我國(guó)個(gè)別民營(yíng)企業(yè)在境外研發(fā)投資已超過(guò)十億元。其中的代表是華為技術(shù)、藥明康德、海爾集團(tuán)及聯(lián)想集團(tuán)，他們成為中國(guó)企業(yè)境外研發(fā)投資最多的公司。除此之外，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)境外研發(fā)投資超過(guò)億元的企業(yè)卻很少。多數(shù)民營(yíng)企業(yè)在境外研發(fā)投資保持在幾千萬(wàn)元到一億元之間。汽車、IT及軟件、能源、通信等行業(yè)企業(yè)的境外研發(fā)投資規(guī)模多保持在數(shù)千萬(wàn)元這樣的規(guī)模。在服裝行業(yè)，一些民營(yíng)企業(yè)在境外投資數(shù)百萬(wàn)元整合高端紡織服裝設(shè)計(jì)資源。

六、民營(yíng)企業(yè)境外研發(fā)投資的基本評(píng)價(jià)

(一)基本特點(diǎn)

我國(guó)民營(yíng)企業(yè)在境外研發(fā)資源豐富的發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)，或者在某個(gè)行業(yè)、某項(xiàng)技術(shù)領(lǐng)先國(guó)家或地區(qū)設(shè)立研究機(jī)構(gòu)，充分利用這一地區(qū)的高端人才比較集中的優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)取得一定的成效。

一是形成遍布各大洲的境外研發(fā)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。在過(guò)去的十年間，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)已經(jīng)在歐洲、亞洲、北美等地設(shè)立了服裝研發(fā)中心、風(fēng)能研發(fā)中心、軟件研發(fā)中心汽車研發(fā)中心、醫(yī)藥外包研發(fā)中心等，為企業(yè)的國(guó)際化、全球化戰(zhàn)略提供信息收集、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)支持等方面的服務(wù)。

二是形成了廣泛的行業(yè)覆度。我國(guó)民營(yíng)企業(yè)境外研發(fā)中心早先是從起步階段的通信、家電等行業(yè)突破，后來(lái)發(fā)展了設(shè)立境外軟件服務(wù)、汽車、服裝、醫(yī)藥、能源等行業(yè)的研發(fā)中心。主要特點(diǎn)是境外研發(fā)投資領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，研發(fā)門類逐步齊全，研發(fā)機(jī)構(gòu)功能逐步多樣化等。

三是部分具有優(yōu)勢(shì)的民營(yíng)企業(yè)拉近了與世界先進(jìn)研發(fā)水平之間的差距。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，華為、海爾、聯(lián)想等民營(yíng)企業(yè)境外研發(fā)能力已經(jīng)大幅度提高，境外研發(fā)創(chuàng)新能力逐步位居世界前列。

(二)存在的不足

盡管我國(guó)民營(yíng)企業(yè)境外研發(fā)投資已經(jīng)取得了一定的成績(jī)。但是在發(fā)展中也存在著許多不容忽視的實(shí)際問(wèn)題。

1投資規(guī)模過(guò)小。我國(guó)民營(yíng)企業(yè)境外研發(fā)中心投資規(guī)模普遍過(guò)小，多數(shù)境外研發(fā)投資一般只有數(shù)千萬(wàn)元，聘用的境外研發(fā)人員多為幾人或十幾人，能夠超過(guò)幾十人的境外研發(fā)機(jī)構(gòu)已經(jīng)屬于大機(jī)構(gòu)，這是我國(guó)企業(yè)境外研發(fā)難以取得實(shí)質(zhì)性創(chuàng)新成果的重要原因。

2層次過(guò)低。我國(guó)民營(yíng)企業(yè)境外研發(fā)中心的層次比較低，除少數(shù)企業(yè)外，多數(shù)民營(yíng)企業(yè)停留在境外研發(fā)辦事處、境外研發(fā)聯(lián)絡(luò)點(diǎn)這樣的層次上，主要職能是收集信息和為國(guó)內(nèi)研發(fā)中心尋求技術(shù)合作伙伴等。

3功能過(guò)于模糊。許多民營(yíng)企業(yè)的境外研發(fā)中心和境外銷售機(jī)構(gòu)聯(lián)合在一起。這樣的境外研發(fā)中心既承擔(dān)整合境外研發(fā)資源的任務(wù)，還承擔(dān)市場(chǎng)溝通、發(fā)貨及售后服務(wù)等任務(wù)，這使企業(yè)的境外研發(fā)機(jī)構(gòu)職能處于模糊狀態(tài)，影響了境外創(chuàng)新效率的提高。

七、對(duì)促進(jìn)民營(yíng)境外研發(fā)投資發(fā)展的若干建議

(一)提高對(duì)民營(yíng)企業(yè)境外研發(fā)投資重要性的認(rèn)識(shí)

民營(yíng)經(jīng)濟(jì)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)