轉(zhuǎn)讓股權(quán)可行性報(bào)告

篇一：股份轉(zhuǎn)讓可行性研究1關(guān)于股集團(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓可行性研究報(bào)告目錄釋義緒言第一節(jié)本次股份轉(zhuǎn)讓的背景與動(dòng)因1.1本次股份轉(zhuǎn)讓的背景、1.2本次股份轉(zhuǎn)讓動(dòng)因第二節(jié)本次股份轉(zhuǎn)讓相關(guān)概況2.3標(biāo)的公司概況第三節(jié)本次股份轉(zhuǎn)讓方案3.1本次股份轉(zhuǎn)讓的原則3.2本次股份轉(zhuǎn)讓方式3.3本次股份轉(zhuǎn)讓的價(jià)格及定價(jià)依據(jù)3.4本次股份轉(zhuǎn)讓的數(shù)量3.5本次股份轉(zhuǎn)讓的程序第四節(jié)本次股份轉(zhuǎn)讓的必要性及可行性分析4.1本次股份轉(zhuǎn)讓的必要性4.2本次股份轉(zhuǎn)讓的可行性第五節(jié)結(jié)論釋義本報(bào)告中，除非另有所指，下列簡(jiǎn)稱(chēng)具有以下特定含義：簡(jiǎn)稱(chēng)含義國(guó)務(wù)院國(guó)資委：國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)會(huì)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)市政府：市人民政府市國(guó)資委：市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)轉(zhuǎn)讓方：集團(tuán)有限公司受讓方：控股集團(tuán)有限公司標(biāo)的公司：股份有限公司《暫行辦法》：《國(guó)有股東轉(zhuǎn)讓所持上市公司股份管理暫行辦法》目標(biāo)股份：股份轉(zhuǎn)讓/本次交易：股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議：本報(bào)告：緒言第一節(jié)本次股份轉(zhuǎn)讓的背景與動(dòng)因1.1本次股份轉(zhuǎn)讓的背景為進(jìn)一步落實(shí)國(guó)家"東北亞國(guó)際航運(yùn)中心發(fā)展規(guī)劃",和建設(shè)東北亞國(guó)際航運(yùn)中心、物流中心、區(qū)域金融中心，與促進(jìn)東北老工業(yè)基地振興、遼寧沿海經(jīng)濟(jì)帶開(kāi)發(fā)開(kāi)放等一系列政策。作為區(qū)域龍頭企業(yè)的以新型國(guó)有產(chǎn)業(yè)金融資本形式成為國(guó)有企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的典型項(xiàng)目以及落實(shí)國(guó)家戰(zhàn)略、引領(lǐng)東北區(qū)域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、引導(dǎo)大連自貿(mào)園區(qū)等一系列政策戰(zhàn)略發(fā)展的核心推進(jìn)力量。抓住發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期，盤(pán)活存量資產(chǎn)，迅速做大做強(qiáng)大連港投控集團(tuán)，對(duì)于落實(shí)國(guó)家發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)繁榮和利用金融平臺(tái)加快國(guó)有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量都有重大的戰(zhàn)略意義。根據(jù)港投控集團(tuán)。1.2本次股份轉(zhuǎn)讓動(dòng)因是在國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)踐中以資本思維代替資產(chǎn)思維的變革跨越。有助于迅速做大做強(qiáng)大連港投控集團(tuán)，在年內(nèi)打造一個(gè)百億級(jí)國(guó)有控股的金融平臺(tái)。對(duì)于促進(jìn)集團(tuán)挖掘和吸引產(chǎn)業(yè)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)存量與增量資產(chǎn)，聚合國(guó)內(nèi)外知名港航企業(yè)和金融結(jié)構(gòu)，拓展多種融資渠道，多方獲取優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目信息，充分利用國(guó)內(nèi)外多層次資本市場(chǎng)將有極大的推動(dòng)作用。第二節(jié)本次股份轉(zhuǎn)讓相關(guān)方概況2.1轉(zhuǎn)讓方概況2.1.1轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)介有限公司成立于19年1月1日，主營(yíng)范圍是，國(guó)際、國(guó)內(nèi)貨物裝卸、運(yùn)輸、中轉(zhuǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)等港口業(yè)務(wù)和物流服務(wù)；為旅客提供候船和上下船設(shè)施和服務(wù)；為國(guó)際、國(guó)內(nèi)航線(xiàn)客船（郵輪）旅客服務(wù)；在港區(qū)內(nèi)從事原油、成品油倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；貨物、技術(shù)出口。（法律、法規(guī)禁止的，不得經(jīng)營(yíng)；法律、法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可證后方可經(jīng)營(yíng)）。兼營(yíng)：國(guó)際、國(guó)內(nèi)航線(xiàn)船舶理貨業(yè)務(wù)；拖輪業(yè)務(wù)；港口物流及港口信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；地產(chǎn)業(yè)務(wù)；金融業(yè)務(wù)。截止2014年底，集團(tuán)總資產(chǎn)億元，凈資產(chǎn)億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)億元。2.1.2轉(zhuǎn)讓方基本資料企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):稅務(wù)登記證號(hào)碼：注冊(cè)地址：注冊(cè)資本：企業(yè)類(lèi)型：經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)際、國(guó)內(nèi)貨物裝卸、運(yùn)輸、中轉(zhuǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)等港口業(yè)務(wù)和物流服務(wù)；為旅客提供候船和上下船設(shè)施和服務(wù)；為國(guó)際、國(guó)內(nèi)航線(xiàn)客船（郵輪）旅客服務(wù)；在港區(qū)內(nèi)從事原油、成品油倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；貨物、技術(shù)出口。（法律、法規(guī)禁止的，不得經(jīng)營(yíng)；法律、法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可證后方可經(jīng)營(yíng)）。兼營(yíng)：國(guó)際、國(guó)內(nèi)航線(xiàn)船舶理貨業(yè)務(wù)；拖輪業(yè)務(wù)；港口物流及港口信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；地產(chǎn)業(yè)務(wù)；金融業(yè)務(wù)。2.1.3轉(zhuǎn)讓方基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表1近三年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)單位：人民幣萬(wàn)元2.2受讓方概況2.2.1簡(jiǎn)介主營(yíng)范圍是投資與資產(chǎn)管理；企業(yè)管理咨詢(xún)；國(guó)內(nèi)一般貿(mào)易（法律、法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外；法律、法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可證后方可經(jīng)營(yíng)）。截止2014年底，大連港集團(tuán)總資產(chǎn)6.97億元，凈資產(chǎn)6.65億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)0.07億元。2.2.2受讓方基本資料企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：稅務(wù)登記證號(hào)碼：注冊(cè)地及總部辦公地：法定代表人：注冊(cè)資本：企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)范圍：投資與資產(chǎn)管理；企業(yè)管理咨詢(xún)；國(guó)內(nèi)一般貿(mào)易（法律、法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外；法律、法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可證后方可經(jīng)營(yíng)，依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）2.2.3受讓方基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表1主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)單位：人民幣萬(wàn)元篇二：xx公司收購(gòu)xx公司部分股權(quán)之可行性研究報(bào)們逐漸走出傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)模式，而各種各樣的股權(quán)基金應(yīng)該和新興產(chǎn)業(yè)情有獨(dú)鐘，連在一起的。中央政府和各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)看到了新興產(chǎn)業(yè)的前景，中央提出了七大新興產(chǎn)業(yè)，但在現(xiàn)實(shí)中還有很多種。所以轉(zhuǎn)型必然推動(dòng)創(chuàng)新，而創(chuàng)新必然給我們股權(quán)投資基金帶來(lái)機(jī)遇。二是中小企業(yè)的需求，幾乎所有的科技創(chuàng)新都從中小企業(yè)開(kāi)始，大企業(yè)在創(chuàng)新方面絕對(duì)沒(méi)有中小企業(yè)主動(dòng)性和動(dòng)力強(qiáng)，這是一個(gè)規(guī)律?，F(xiàn)在中小企業(yè)的融資需求十分旺盛，但是中小企業(yè)卻面臨融資難的問(wèn)題，盡管黨和政府、各級(jí)金融機(jī)構(gòu)做了很多工作，但是這個(gè)問(wèn)題到現(xiàn)在并沒(méi)有完全解決。所以中小企業(yè)對(duì)資金的需求是很大的，尤其是高科技、成長(zhǎng)型企業(yè)。三是現(xiàn)在大家看到的企業(yè)兼并和重組的浪潮越來(lái)越高，去年并購(gòu)交易的數(shù)量創(chuàng)紀(jì)錄是4300左右，交4易金額披露的已經(jīng)超過(guò)了兩千億美元，比2012年數(shù)量增長(zhǎng)了16%，交易金額增長(zhǎng)了27%。第二、法律環(huán)境日趨完善。法律體制逐步健全，《公司法》和《證券法》的修訂，創(chuàng)業(yè)投資相關(guān)法律法規(guī)也相繼出臺(tái)。必將促使pe更加快速有序的發(fā)展。第三、國(guó)內(nèi)多層次資本市場(chǎng)的建立為pe的籌資、退出創(chuàng)造了有利環(huán)境。資本市場(chǎng)的不斷健全，中小企業(yè)板及創(chuàng)業(yè)板的設(shè)立，三板的設(shè)立已經(jīng)納入議事日程，全流通的實(shí)現(xiàn)，這一切使投資股權(quán)的退出渠道進(jìn)一步拓寬。3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析第一、市場(chǎng)認(rèn)可度還不是很高。我國(guó)pe市場(chǎng)的發(fā)展時(shí)間較短，尤其是市場(chǎng)化的pe發(fā)展是近年的事，作為長(zhǎng)期投資模式，pe尚缺乏有力的投資歷史來(lái)證明自己的能力。另一方面，我國(guó)的金融市場(chǎng)，仍是以國(guó)有金融機(jī)構(gòu)為主，第二、多層次資本市場(chǎng)還不夠完善。我國(guó)一直在推動(dòng)多層次資本市場(chǎng)的建立，但是推進(jìn)速度不是很