醫(yī)療器械市場(chǎng)前景分析

醫(yī)療器械市場(chǎng)前景分析

目錄一．我國(guó)醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀二．國(guó)際醫(yī)療器械行業(yè)現(xiàn)狀三．五大醫(yī)療器械市場(chǎng)前景分析四．醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原因五．我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)六．醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展展望

一．我國(guó)醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀

1.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)2.產(chǎn)銷情況3.盈利情況1.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)醫(yī)療器械行業(yè)產(chǎn)品制造技術(shù)涉及醫(yī)藥、機(jī)械、電子、塑料等多個(gè)技術(shù)交叉領(lǐng)域，其核心技術(shù)涵蓋醫(yī)用高分子材料、檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)、血液學(xué)、生命科學(xué)等多個(gè)學(xué)科，是知識(shí)密集、資金密集型的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)入門檻較高，但進(jìn)入醫(yī)療器械的企業(yè)卻有增無減。中國(guó)的醫(yī)療器械外包業(yè)務(wù)可以粗略分為4個(gè)部分，即金屬配件、塑料配件、電子配件和增值服務(wù)，其中，利潤(rùn)最高的金屬配件制造和增值服務(wù)提供業(yè)務(wù)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)最大。從地域分布來看，我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)集中在東南部沿海地區(qū)。市場(chǎng)占有率居前六位的省份占全國(guó)市場(chǎng)80%的份額，顯示了醫(yī)療器械行業(yè)較高的地域集中度。在產(chǎn)品布局上，我國(guó)病人監(jiān)護(hù)系列產(chǎn)品市場(chǎng)需求量大，機(jī)電一體化技術(shù)復(fù)雜性和加工難度相對(duì)而言不大，生產(chǎn)廠家較多。2.市場(chǎng)規(guī)模①國(guó)際市場(chǎng)規(guī)模

醫(yī)療器械的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)是全球化的競(jìng)爭(zhēng)。醫(yī)療器械市場(chǎng)是當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)中發(fā)展最快、國(guó)際貿(mào)易往來最為活躍的市場(chǎng)之一。美國(guó)、歐洲、日本共同占據(jù)超過80%的全球醫(yī)療器械市場(chǎng)，處于絕對(duì)領(lǐng)先地位，其中美國(guó)是世界上最大的醫(yī)療器械生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，其消費(fèi)量占世界市場(chǎng)的40%以上。隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和新興市場(chǎng)國(guó)家中等收入水平消費(fèi)者對(duì)醫(yī)療保健服務(wù)需求的增長(zhǎng)，醫(yī)療器械市場(chǎng)將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。②國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模

醫(yī)療器械的朝陽(yáng)性已經(jīng)不言而喻。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和衛(wèi)生水平的提高，醫(yī)療衛(wèi)生的消費(fèi)和投入增加已是不爭(zhēng)的事實(shí)。我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)迅速壯大，已成為世界第二大醫(yī)療器械市場(chǎng)，我國(guó)已經(jīng)成為帶動(dòng)全球市場(chǎng)增加的主要區(qū)域。醫(yī)療器械與藥品是醫(yī)療的兩大重要手段，發(fā)達(dá)國(guó)家這兩者的銷售額比例約為1：1，而我國(guó)僅為1：10，可見我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)潛力巨大。我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)保持高速增長(zhǎng)，銷售收入增速保持在17%以上，平均增速為20.81%。尤其在多種中低端醫(yī)療器械產(chǎn)品方面，產(chǎn)量居世界第一。3.產(chǎn)銷情況

2010年一季醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)產(chǎn)銷情況良好明顯好于09年，累計(jì)工業(yè)銷售產(chǎn)值增速環(huán)比增長(zhǎng)，產(chǎn)成品資金占用環(huán)比下降。2010年1～2月，我國(guó)醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)累計(jì)工業(yè)銷售產(chǎn)值為139.38億元，同比增長(zhǎng)26.99%，增速比上年同期上升了12.10個(gè)百分點(diǎn)。2月末，產(chǎn)成品資金占用為41.13億元，同比增長(zhǎng)0.52%，增速比上年同期下降了11.18個(gè)百分點(diǎn)。2010年1~2月醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)產(chǎn)銷情況二、美國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀

美國(guó)器械市場(chǎng)占據(jù)了全球41%的市場(chǎng)份額。美國(guó)本土主要有3個(gè)州以醫(yī)療器械著稱，即:加利福尼亞州（美西）、明尼蘇達(dá)州（美中）和馬塞諸塞州（美東）。其中，明尼蘇達(dá)州的支柱產(chǎn)業(yè)就是醫(yī)療器械，并有數(shù)以千計(jì)的醫(yī)療器械企業(yè)，擁有眾多國(guó)際巨頭的總部。010203美國(guó)最大的市場(chǎng)為植入類醫(yī)療器械，增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品為診斷器械。盡管美國(guó)擁有全球最好發(fā)展醫(yī)療器械的平臺(tái)和環(huán)境，但奧巴馬政府在今年初針對(duì)醫(yī)療器械開征“銷售稅”著實(shí)讓美國(guó)醫(yī)療器械走入低谷。沒有了國(guó)家層面的政策支持，美國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)可謂進(jìn)入了嚴(yán)冬，大量的創(chuàng)新型企業(yè)融資出現(xiàn)困難。圖表美國(guó)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀三、五大醫(yī)療器械市場(chǎng)前景分析

2015年我國(guó)專業(yè)健康體檢市場(chǎng)容量在164億元，預(yù)計(jì)2016-2020年市場(chǎng)容量CAGR為25%左右，到2020年達(dá)到520億元左右，專業(yè)體檢市場(chǎng)份額也逐年提升。1、健康體檢，雨后春筍遍地開花，產(chǎn)業(yè)鏈延展性極強(qiáng)

WHO的研究表明，人類1/3的疾病是通過健康體檢得到的信息反饋的，“早發(fā)現(xiàn)、早診斷、早治療”的觀念已經(jīng)被越來越多的人接受。根據(jù)衛(wèi)生部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)2014年體檢市場(chǎng)規(guī)模約為3.73億人次，相較2009年的2.30億人次增長(zhǎng)了62.17%，CAGR為10.15%，形成了一定的規(guī)模。但相比我國(guó)2014年人口普查總數(shù)13.68億來說，占比僅27.27%，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比有較大差距，如日本約有70%的人每年享受體檢服務(wù)。由于行業(yè)發(fā)展原因，我國(guó)健康體檢行業(yè)仍以醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)為主，民營(yíng)機(jī)構(gòu)作為新興勢(shì)力，正在快速崛起。2002年以來，在國(guó)家政策的鼓勵(lì)下，國(guó)內(nèi)專業(yè)健康體檢行業(yè)不斷發(fā)展，行業(yè)監(jiān)管不斷完善。2009年9月1日《健康體檢管理暫行辦法》正式實(shí)施后，國(guó)內(nèi)健康體檢市場(chǎng)逐漸規(guī)范。2015年我國(guó)專業(yè)健康體檢市場(chǎng)容量在164億元，預(yù)計(jì)2016-2020年市場(chǎng)容量CAGR為25%左右，到2020年達(dá)到520億元左右，專業(yè)體檢市場(chǎng)份額也逐年提升。隨著人們對(duì)健康的日益重視，健康體檢市場(chǎng)前景巨大。健康體檢機(jī)構(gòu)作為連接醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)，上游對(duì)接醫(yī)藥企業(yè)、醫(yī)療器械企業(yè)，中游與醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)平行，下游直接對(duì)接體檢客戶。目前我國(guó)專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)已逐漸呈現(xiàn)出服務(wù)水平和市場(chǎng)占有率的明顯差異，排名前三位的分別為美年大健康、愛康國(guó)賓和慈銘體檢，三家公司市場(chǎng)占有率合計(jì)約36.2%，非連鎖體檢機(jī)構(gòu)較多，市場(chǎng)集中度有較大提升空間。2、體外診斷，空間大、發(fā)展迅速的細(xì)分領(lǐng)域體檢行業(yè)直接面對(duì)民眾，主要具有的是服務(wù)屬性。體外診斷(InVitroDiagnostics,IVD)是指在人體之外通過對(duì)血液、尿液等組織及分泌物進(jìn)行檢測(cè)獲取臨床診斷信息，目前臨床診斷信息的80%來自體外診斷，在健康評(píng)價(jià)與疾病診斷中起到重要作用。體外診斷產(chǎn)品分為試劑、儀器、校準(zhǔn)品、質(zhì)控品等，其研發(fā)與生產(chǎn)涉及生物、化學(xué)、醫(yī)學(xué)、電子、機(jī)械等多個(gè)領(lǐng)域的融合。產(chǎn)品的主要銷售對(duì)象包括各級(jí)醫(yī)院、臨檢中心、體檢中心、血站等，部分產(chǎn)品也可在普通家庭中使用。根據(jù)EvaluateMedTech公布的全球醫(yī)療器械市場(chǎng)行業(yè)增速和市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)，IVD產(chǎn)業(yè)位列全球各類醫(yī)療器械銷售額排名第一，增速近6.1%，高于器械行業(yè)總體增速。目前我國(guó)IVD整體市場(chǎng)大約360億元，預(yù)測(cè)到2019年時(shí)將達(dá)到723億元的規(guī)模，CAGR高達(dá)18.7%，是生物醫(yī)藥板塊中增速最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，遠(yuǎn)高于醫(yī)藥制造業(yè)行業(yè)平均增速。2、體外診斷，空間大、發(fā)展迅速的細(xì)分領(lǐng)域從檢查方式分類，IVD可以分為生化診斷、免疫診斷、分子診斷、血液學(xué)、微生物診斷、尿液診斷等等，其中生化、免疫和分子診斷三項(xiàng)在日常醫(yī)療診斷中占了很大比重。其中，分子診斷和免疫診斷中的化學(xué)發(fā)光均屬于近些年興起的新興技術(shù)，具有較快的發(fā)展速度。而從檢查所發(fā)生的地點(diǎn)，IVD又可分為檢驗(yàn)科診斷和床邊診斷(POCT)。其中檢驗(yàn)科診斷發(fā)展時(shí)間較長(zhǎng)，以精確化、規(guī)?；癁橹饕繕?biāo)，為檢驗(yàn)科打造最專業(yè)的產(chǎn)品。床邊診斷則向另一個(gè)方向發(fā)展，大多追求便攜化、快速化，多用于手術(shù)室、ICU、基層診所等需要短時(shí)間獲取檢測(cè)結(jié)果的地點(diǎn)。也有針對(duì)普通人群自行使用而設(shè)計(jì)，追求實(shí)用簡(jiǎn)單易上手的床邊診斷產(chǎn)品。3、醫(yī)學(xué)影像，政策鼓勵(lì)第三方影像平臺(tái)醫(yī)學(xué)影像是指為了醫(yī)療或醫(yī)學(xué)研究，對(duì)人體或人體的某部分，以非侵入式的方式取得內(nèi)部組織影像的技術(shù)與處理過程。它包含醫(yī)學(xué)成像系統(tǒng)和醫(yī)學(xué)圖像處理。醫(yī)學(xué)影像行業(yè)主要分為上游醫(yī)學(xué)影像設(shè)備及耗材和下游影像診斷服務(wù)。醫(yī)學(xué)影像同樣也是全球醫(yī)療器械規(guī)模中名列前茅的細(xì)分行業(yè)。根據(jù)ResearchandMarkets2013數(shù)據(jù)，全球醫(yī)療影像設(shè)備2012年達(dá)到244億美元規(guī)模，2013年達(dá)到302億美元，預(yù)計(jì)到2020年達(dá)到490億美元的規(guī)模，2010-2020年CAGR為7%。其中到2020年中國(guó)占據(jù)12%的市場(chǎng)，即58.8億美元。在中國(guó)醫(yī)療影像設(shè)備市場(chǎng)，跨國(guó)企業(yè)占據(jù)了75%以上的份額。我國(guó)企業(yè)在低端影像設(shè)備上基本達(dá)到大型跨國(guó)企業(yè)的水平，而在中高端市場(chǎng)，仍有較大差距。4、基因測(cè)序，精準(zhǔn)醫(yī)療在診斷領(lǐng)域應(yīng)用潛力巨大基因測(cè)序是一種新型的基因檢測(cè)技術(shù)，能夠從血液或唾液中分析測(cè)定基因全序列，預(yù)測(cè)罹患各種疾病的可能性以及個(gè)體行為特征等。基因測(cè)序在預(yù)防中主要使用2大類技術(shù)：一是通過全基因測(cè)序檢索一些重大疾病對(duì)應(yīng)的易感基因估算患某類疾病的概率，從而針對(duì)性調(diào)節(jié)日常生活習(xí)慣來減少或延后疾病的發(fā)生;二是通過血液、唾液等途徑跟蹤檢測(cè)基因異?；蜃儺悾诩膊摲诨虬l(fā)生早期及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)治療。目前市場(chǎng)關(guān)注度較高的產(chǎn)前篩查與診斷即屬于第二類的應(yīng)用，而腫瘤檢測(cè)則根據(jù)測(cè)試目的不同分別應(yīng)用易感基因檢測(cè)和基因變異檢測(cè)。隨著第二代測(cè)序技術(shù)的成熟以及測(cè)序成本的下降，基因測(cè)序技術(shù)逐漸進(jìn)入到產(chǎn)業(yè)化階段。隨著國(guó)家戰(zhàn)略的高度重視，基因測(cè)序行業(yè)有望迎來更好的發(fā)展。5、康復(fù)市場(chǎng)藍(lán)?？臻g巨大康復(fù)是現(xiàn)代醫(yī)學(xué)“預(yù)防、臨床治療、康復(fù)”三位一體的重要組成部分?？祻?fù)醫(yī)療改善功能障礙，提升生活品質(zhì)。康復(fù)使患者重新獲得功能改善幵適應(yīng)正常社會(huì)生活，是現(xiàn)代醫(yī)學(xué)“預(yù)防、臨床治療、康復(fù)”三位一體的重要組成部分，主要服務(wù)對(duì)象包括殘疾人及腦血管病、腫瘤、創(chuàng)傷等術(shù)后患者。大量實(shí)踐證明，積極的康復(fù)可以明顯提升患者術(shù)后的功能恢復(fù)，提升生活品質(zhì)，更好地適應(yīng)生活和工作需要。中國(guó)康復(fù)醫(yī)療市場(chǎng)近200億元，人均康復(fù)費(fèi)用僅15元，相比康復(fù)體系成