鑒過知來 向往而新：2023年上半年銀行業(yè)監(jiān)管處罰分析洞察

目錄 監(jiān)管處罰態(tài)勢分析 04監(jiān)管處罰整體態(tài)勢分析 05監(jiān)管處罰重點趨勢 06未來監(jiān)管趨勢研判 08監(jiān)管處罰整體情況 10監(jiān)管處罰整體情況 11處罰區(qū)域分析 13處罰對象分析 14處罰類型分析 15處罰案由分析 16大額罰單分析 18監(jiān)管處罰重點分析 20信貸業(yè)務(wù)領(lǐng)域處罰重點分析 21第三方外包風(fēng)險專題 23表外業(yè)務(wù)管理專題 2501態(tài)勢分析監(jiān)管處罰整體態(tài)勢分析2023”）理局（“外匯管理局”）（含總部及其派出機構(gòu)）三大監(jiān)管機構(gòu)針對銀行業(yè)金融機構(gòu)及從業(yè)人員共下發(fā)罰單2,2862較2022年下半年，2023年上半年罰單數(shù)量下降近三成，罰沒金額上升近兩成，單筆罰單平均罰沒金額上升明顯。整體而言，2023年銀行業(yè)監(jiān)管高壓態(tài)勢依然持續(xù)，大額罰單數(shù)量較2022年下半年有所下降，但罰沒金額2略有上升。3,5322,9583,5322,9583,238108,211109,8062,028109,7072,286127,598145,9564,0003,0002,0001,000

銀行業(yè)監(jiān)管處罰趨勢

罰沒金額（萬元）150,000100,00050,0000 2021上半年 2021下半年 2022上半年 2022下半年 2023上半年 0總罰沒金額（萬元） 總罰單數(shù)量（張）2023年上半年，處罰最為集中的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和管理領(lǐng)域分別為信貸業(yè)務(wù)及合規(guī)管理。監(jiān)管處罰集中領(lǐng)域及變化趨勢3監(jiān)管處罰集中領(lǐng)域及變化趨勢3公司治理人力資源管理運營管理監(jiān)管配合合規(guī)管理管理領(lǐng)域支付結(jié)算業(yè)務(wù)同業(yè)業(yè)務(wù) 存款業(yè)務(wù)20銀行卡業(yè)務(wù)200信貸業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域,0量2022年上半年 2023年上半年1、本報告基于監(jiān)管機構(gòu)公開發(fā)布的處罰數(shù)據(jù)，按照“監(jiān)管機構(gòu)做出處罰決定的日期”進行統(tǒng)計分析。2、大額罰單為單張罰單對機構(gòu)處罰金額為100萬元以上（含）的罰單。3、紫色實心圓的高度，反映了2023年上半年商業(yè)銀行在該領(lǐng)域受到監(jiān)管處罰的罰單數(shù)量，面積反映了罰單總金額；綠色虛線圓的高度及面積，分別反映了2022年上半年的相關(guān)對比數(shù)據(jù)。監(jiān)管處罰重點趨勢監(jiān)管高壓態(tài)勢持續(xù)，大額罰單金額上升明顯監(jiān)管高壓態(tài)勢持續(xù)，大額罰單金額上升明顯年上半年，總罰沒金額同比上升.%，處罰數(shù)量及金額均處于近年高位。其中，2023年2月，監(jiān)管機構(gòu)對某大型國有銀行開出億元級罰單，并涉及對總行部門負責(zé)人的處罰決定。隨著金融監(jiān)管總局掛牌運行，各類金融活動統(tǒng)一納入監(jiān)管，對金融機構(gòu)的機構(gòu)監(jiān)管、行為監(jiān)管、功能監(jiān)管、百萬元以上大額罰單的罰沒金額較2022年同期大幅上升。2023年上半年大額罰單罰沒金額達91,830萬元，同比上升45.07%，已超2022年全年大額罰單罰沒金額的75%。其中千萬級罰單數(shù)量、金額均增加明顯。

160,000140,000120,000100,00080,00060,00040,00020,0000

銀行業(yè)監(jiān)管罰沒金額趨勢145,956109,70776,53884,089109,80663,301108,21156,825127,59891,830年 年 年 年 145,956109,70776,53884,089109,80663,301108,21156,825127,59891,830緊扣監(jiān)管新規(guī)，關(guān)注金融資產(chǎn)風(fēng)險分類罰單緊扣監(jiān)管新規(guī)，關(guān)注金融資產(chǎn)風(fēng)險分類罰單于2023年上半年，銀行業(yè)金融機構(gòu)因“金融資產(chǎn)分類不準確”受到處罰的金額達3.21億元，其中近七成罰單集中于農(nóng)村金融機構(gòu)。金融資產(chǎn)的準確分類始終是商業(yè)銀行，尤其是中小機構(gòu)信用風(fēng)險管理的重點與難點領(lǐng)域。于2023年2數(shù)據(jù)質(zhì)量相關(guān)監(jiān)管處罰數(shù)量金額同增數(shù)據(jù)質(zhì)量相關(guān)監(jiān)管處罰數(shù)量金額同增202359%。EASTEAST2023年5月31EAST展銀行業(yè)金融機構(gòu)EASTEAST年“雙罰制”持續(xù)推進，對個人處罰態(tài)勢不減2023年上半年，在監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行從業(yè)人員開具的罰單中，從行政處罰類型來看，993人受到警告處罰，555人受到罰款處罰，3人受到撤銷任職資格處罰，159人受到禁止從業(yè)的“頂格”處罰，監(jiān)管機構(gòu)每開出一張罰單，即有超六成概率處罰至個人。其中，警告和罰款仍是最為普遍的處罰類型，在所有被處罰人員中，近九成受到警告或罰款，各處罰類型的分布情況如下圖。“雙罰制”下，監(jiān)管機構(gòu)不僅嚴格追究存在違規(guī)行為的機構(gòu)責(zé)任，亦依法追究違法責(zé)任人員的個人責(zé)任。這一趨勢，亦與金融監(jiān)管機構(gòu)持續(xù)、統(tǒng)籌推動金融違法行為法律責(zé)任體系建設(shè)，加大對違法主體的責(zé)任追究力度的趨勢相符合。2,008

罰單金額，萬元1,1065

警告罰款取消董監(jiān)高任職資格禁止進入相關(guān)行業(yè)

處罰人數(shù)，人

3人555人159人3人555人159人*注：個人處罰類型,根據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》，結(jié)合罰單中所列示的進行歸納，分為警告、罰款、撤銷任職資格、禁止從業(yè)。未來監(jiān)管趨勢研判2023年以來，《商業(yè)銀行金融資產(chǎn)風(fēng)險分類辦法》《商業(yè)銀行資本管理辦法（征求意見稿）》《銀行保險機構(gòu)（）伴隨金融監(jiān)管體系升級，落實審慎經(jīng)營規(guī)則，加強行為監(jiān)管伴隨金融監(jiān)管體系升級，落實審慎經(jīng)營規(guī)則，加強行為監(jiān)管2023年32023年上半年，與消費者權(quán)益保護相關(guān)的違規(guī)行為，作為管理領(lǐng)域一直以來的高發(fā)案由，與往年相比，仍處于監(jiān)管罰沒是中國商業(yè)銀行操作風(fēng)險損失的重要組成部分，與人員、流程、系統(tǒng)、外部事件相關(guān)的操作風(fēng)險事件分布于多業(yè)務(wù)和管理領(lǐng)域。如何切實落實操作風(fēng)險管理職責(zé)，綜合運用多種工具，加強主動管理與前瞻性管理，既是操作風(fēng)險管理的關(guān)鍵，亦在實操層面成為管理難點。強化操作風(fēng)險管理2023年7月，金融監(jiān)管總局發(fā)布《銀行保險機構(gòu)操作風(fēng)險管理辦法（征求意見稿）》（以下簡稱“征求意見稿”），全面修訂《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引》，引入巴塞爾委員會操作風(fēng)險穩(wěn)健管理原則，并統(tǒng)一了銀行業(yè)、保險業(yè)金融機構(gòu)操作風(fēng)險監(jiān)管規(guī)則，以應(yīng)對當(dāng)前日益復(fù)雜的操作風(fēng)險防控形勢，提升金融機構(gòu)操作風(fēng)險管理水平。強化操作風(fēng)險管理征求意見稿強化了風(fēng)險治理與三道防線模式，旨在加強操作風(fēng)險管理職責(zé)落實、協(xié)同合作、信息共享以及資源保障。對于商業(yè)銀行而言，不僅涉及在政策、制度層面的遵循，更需要在操作風(fēng)險管理流程運行、工具運用、報告機制中有效落實相關(guān)職責(zé)。此外，征求意見稿在操作風(fēng)險偏好傳導(dǎo)、操作風(fēng)險報告等方面提出了更高要求，商業(yè)銀行應(yīng)結(jié)合治理架構(gòu)與管理職責(zé)落實，基于匹配性原則，考慮發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)復(fù)雜性和風(fēng)險狀況，建立滿足自身管理需要的相關(guān)機制。操作風(fēng)險管理與員工行為管理、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理、信息科技風(fēng)險管理、第三方風(fēng)險管理，以及機構(gòu)運營韌性均存在緊密關(guān)聯(lián)，征求意見稿亦將操作風(fēng)險管理外延至相關(guān)領(lǐng)域。商業(yè)銀行應(yīng)結(jié)合相關(guān)主題的風(fēng)險特征、管理內(nèi)容、工具和信息等因素，厘清管理職責(zé)與邊界，加強工具聯(lián)動與信息共享，避免孤立、割裂的管理。理財公司上半年又迎罰單，成為監(jiān)管機構(gòu)持續(xù)關(guān)注對象理財公司上半年又迎罰單，成為監(jiān)管機構(gòu)持續(xù)關(guān)注對象自2022年6月監(jiān)管機構(gòu)對理財公司開出首批罰單以來，2023年上半年再有兩家理財公司受到處罰，罰單金額最高達到540萬元，對理財公司的“強監(jiān)管、嚴監(jiān)管”成為常態(tài)。從2023年上半年的處罰來看，處罰案由可歸為產(chǎn)品層面和管理層面兩大類型，其中，與產(chǎn)品合規(guī)相關(guān)的處罰主要涉及開放式公募理財產(chǎn)品持有高流動性資產(chǎn)比例、現(xiàn)金管理類產(chǎn)品風(fēng)險控制、與母行的隔離安排等；管理層面，主要涉及銷售管理合規(guī)性、投資資產(chǎn)相關(guān)風(fēng)險信息披露、信息登記及數(shù)據(jù)報送、合作機構(gòu)管理等領(lǐng)域。2023年上半年，《理財公司內(nèi)部控制管理辦法》過渡期結(jié)束，理財公司享有母行的人才、品牌等資源優(yōu)勢，在承接母行管理體系的基礎(chǔ)上，內(nèi)部控制體系初始化建設(shè)并無太大挑戰(zhàn)。伴隨著進一步獨立運作以及業(yè)務(wù)發(fā)展，理財公司應(yīng)及時審視現(xiàn)有組織架構(gòu)、職責(zé)劃分是否能滿足獨立運作管理的需要，持續(xù)優(yōu)化理財產(chǎn)品發(fā)行與投資的內(nèi)部控制、建立與業(yè)務(wù)規(guī)模相匹配的信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、集中度風(fēng)險、杠桿融資風(fēng)險管理體系，加強與母行集團統(tǒng)一授信框架下的授信管理，落實金融資產(chǎn)風(fēng)險分類標準，不斷細化產(chǎn)品管理、產(chǎn)品估值、非標資產(chǎn)管理、合作機構(gòu)管理、銷售管理、信息登記與披露管理等方面的管理要求，債券業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定密集發(fā)布，監(jiān)管關(guān)注上升債券業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定密集發(fā)布，監(jiān)管關(guān)注上升2023年初，人民銀行舉行金融市場工作會議，明確提出要強化債券承銷、做市、投資者合格性等市場機制建設(shè)，完善金融債券宏觀管理，提升債券市場韌性和市場化定價能力。上半年，監(jiān)管機構(gòu)密集發(fā)布債券業(yè)務(wù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，進一步完善債市體制機制。中共中央、國務(wù)院印發(fā)《黨和國家機構(gòu)改革方案》，將發(fā)改委的企業(yè)債券發(fā)行審核職責(zé)劃入證監(jiān)會，推動債券市場統(tǒng)一監(jiān)管；證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于深化債券注冊制改革的指導(dǎo)意見》及《關(guān)于注冊制下提高中介機構(gòu)債券業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)質(zhì)量的指導(dǎo)意見》，深化債券注冊制改革；針對債券發(fā)行管理，交易商協(xié)會發(fā)布《關(guān)于進一步加強銀行間債券市場發(fā)行業(yè)務(wù)規(guī)范有關(guān)事項的通知》；針對央企債券發(fā)行管理，國資委印發(fā)《中央企業(yè)債券發(fā)行管理辦法》；針對債券交易制度，深交所發(fā)布《深交所發(fā)布深圳證券交易所債券交易業(yè)務(wù)指南第4號——債券交易及配套安排》；針對資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，交易商協(xié)會發(fā)布《銀行間債券市場企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)規(guī)則》；針對綠色債券發(fā)行，上交所發(fā)布《上海證券交易所公司債券發(fā)行上市審核規(guī)則適用指引第2號——特定品種公司債券（2023年修訂）》；針對可轉(zhuǎn)債，深交所發(fā)布《關(guān)于完善可轉(zhuǎn)換公司債券投資者適當(dāng)性管理相關(guān)事項的通知》。2023年上半年，債券業(yè)務(wù)涉及的監(jiān)管罰沒金額超過2022年全年相關(guān)領(lǐng)域總罰沒金額，債券承銷成為監(jiān)管檢查與處罰的重點，處罰案由涉及經(jīng)營債券不審慎、債券交易超授權(quán)、超比例投資本行主承銷的債券等。隨著監(jiān)管新規(guī)的陸續(xù)出臺，監(jiān)管機構(gòu)將進一步強化監(jiān)督管理職責(zé)，商業(yè)銀行作為債券市場的深度參與者，在開展中間業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)、金融市場業(yè)務(wù)過程中，應(yīng)加強操作風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險管理、流動風(fēng)險管理，建立明確的風(fēng)險偏好及策略，提高投研能力，提升對潛在風(fēng)險的預(yù)判能力，并通過落實風(fēng)險管控02總體情況監(jiān)管處罰整體情況罰沒金額/數(shù)量2,286張127,598萬

罰單數(shù)量(張) 處罰金額(萬元)金融監(jiān)管總局 1,742 101,969人民銀行 503 12,666外匯管理局 41 12,963農(nóng)村金融機構(gòu)農(nóng)村金融機構(gòu)罰單數(shù)量(張) 處罰金額(萬元) 罰單平均金額(萬元)國有銀行1,162城商行41639,31120,80734股份制銀行289政策性銀行24618,5275021,24543其他銀行18外資銀行1974364166,3445424139729受罰機構(gòu)類型及金額（按罰單數(shù)量排序）處罰區(qū)域處罰區(qū)域2023年上半年，山東、云南、河南三省的罰單數(shù)量較多，上海、重慶、北京三省市的總罰沒金額較大。山東省在2023年上半年收到罰單在數(shù)量金額上均居于各省份地區(qū)前五位。處罰類型處罰類型與個人相關(guān)的罰款數(shù)量逐年增加。2023年上半年，個人罰單數(shù)量超過機構(gòu)罰單數(shù)量。在個人罰單中，警告和罰款仍是最為普遍的處罰類型，在所有被處罰人員中，近九成受到警告或罰款，“禁止進入相關(guān)行業(yè)”，包括“終身禁業(yè)”的罰單數(shù)量雖較2022年同期略有下降，但處罰人員職級有所上升，對違法主體的責(zé)任追究力度不減。業(yè)務(wù)開展不規(guī)范；可疑交易識別、分析和審核不嚴格等行政處罰決定：沒收違法所得并處罰款合計19,891萬元業(yè)務(wù)開展不規(guī)范；可疑交易識別、分析和審核不嚴格等行政處罰決定：沒收違法所得并處罰款合計19,891萬元能實現(xiàn)風(fēng)險隔離；投資業(yè)務(wù)運作不規(guī)范、不審慎；違規(guī)掩蓋不良資產(chǎn)；理財產(chǎn)品管理不合規(guī)；同業(yè)投資提供政府性融資；個人貸款和信用卡資金未按約定用途使用；違規(guī)收費，轉(zhuǎn)嫁成本；自營和代客業(yè)務(wù)未報送監(jiān)管統(tǒng)計數(shù)據(jù)錯報、漏報、未報；違規(guī)發(fā)放貸款、辦理信貸業(yè)務(wù)；信貸業(yè)務(wù)審查審批不嚴格；違規(guī)違法違規(guī)事實（案由）：違法違規(guī)事實概述：未實現(xiàn)統(tǒng)一授信管理；公司治理違規(guī)；內(nèi)控管理不到位；銀保監(jiān)罰決字（2023）10號某國有商業(yè)銀行最高處罰金額罰單業(yè)務(wù)管理不到位、不審慎（290張）業(yè)務(wù)管理不到位、不審慎（290張）（220張）違反審慎經(jīng)營規(guī)則（202貸后管理不到位（186張）信貸資金被挪用（165張）張張員工行為管理不到位張）信貸資金違規(guī)流入房市、股市（108張）??????????2023年上半年，監(jiān)管處罰較為集中的前十大案由：前十大處罰高發(fā)案由處罰區(qū)域分析2023年上半年，山東省監(jiān)管機構(gòu)開出的罰單數(shù)量位列首位，上海市監(jiān)管機構(gòu)開出的罰單金額遠超其他省份，屬地機構(gòu)應(yīng)結(jié)合當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)合規(guī)關(guān)注重點，落實業(yè)務(wù)和合規(guī)管理的有效性。從罰單數(shù)量來看，山東、云南、河南分列前三位。與去年同期相比，山東省罰單數(shù)量由第3位上升為第1位；云南及河南的處罰數(shù)量增加明顯，分別由上年同期的第9位和第13位至本年上半年的第2位和第3位。從罰沒金額來看，上海、重慶、北京市分列前三位。其中，上海罰沒金額高達1.52億元，遠超第二名，重慶和北京的罰沒金額分別為0.74億元和0.68億元。2023年上半年，山西和陜西的罰沒金額較上年同期減少最多，內(nèi)蒙古自治區(qū)罰單數(shù)量減少最多。各地監(jiān)管機構(gòu)在監(jiān)管檢查與處罰方面的力度有所調(diào)整，可持續(xù)關(guān)注。

2023年上半年銀行業(yè)合規(guī)風(fēng)險地圖風(fēng)險高風(fēng)險較高風(fēng)險中等風(fēng)險較低上海,45,15,156上海,45,15,156重北江蘇,86,2,772福建,91,3,3484,116,110,2,,山東,,黑龍 5,3,014121, 1,9536,河北, ,1,285海 43,2,036遼寧,新疆湖,112河南,176,3,267山西,71,1,130陜西,74,1,284安徽,91,694貴州,56,800, 622,,1013,,45,,32,27,,甘肅3,,江西501,1,,,3343,,,12,天津?qū)幭?15江,2,南,,,,,南6,77,070122,京,,湖北6,60,96,7,35,15慶,

各省份罰單數(shù)量及罰沒金額*6,0001,500500150200150 0 20 40

0 量（張

140

160

180

200*注：數(shù)字坐標反映了該省份罰單數(shù)量（張）與罰沒金額（萬元）的組合。以山東省為例，2023年上半年，罰單數(shù)量199張，罰沒金額約4,334萬元。本圖中數(shù)據(jù)不含總局數(shù)據(jù)，為各省、市、自治區(qū)分局處罰結(jié)果匯總。處罰對象分析處罰金額方面，除農(nóng)村金融機構(gòu)外，其余各類型金融機構(gòu)罰沒金額均出現(xiàn)顯著上升，國有銀行罰沒金額增幅較去年同期超66%。機構(gòu)類型罰單數(shù)量（張）增長率總處罰金額（萬元）增長率國有銀行416-16.97%20,80766.07%股份制銀行246-34.22%21,24539.70%城商行289-26.46%18,52730.14%農(nóng)村金融機構(gòu)1162-19.31%39,311-19.19%上升 下降各類型機構(gòu)罰單分布及特征各類型機構(gòu)罰單分布及特征機罰排名量98 78 排名銀行股份制量（78 排名銀行股份制量（萬元），等。應(yīng)強化合規(guī)管理體系建設(shè)，加強在交易層面、人員層面、機構(gòu)層面的監(jiān)測與整改落實。別義務(wù)”“未按規(guī)定完整、準確地報送大額或可疑交易報告”位”“員工從事違法、違規(guī)活動”“未按規(guī)定履行客戶身份識占比高于其他銀行業(yè)金融機構(gòu)。主要涉及“員工行為管理不到農(nóng)村金融機構(gòu)：在員工行為及案件管理、反洗錢等領(lǐng)域的處罰費者權(quán)益保護不到位”等。應(yīng)著力加強合規(guī)文化建設(shè)，重視機構(gòu)行為及員工行為管理。處罰占比比高于其他銀行業(yè)金融機構(gòu)。主要涉及“投資業(yè)務(wù)運作不規(guī)范、不審慎”“消費者金融信息使用管理不到位”“消城商行：在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)以及合規(guī)管理消費者權(quán)益保護方面的持續(xù)提升管理精細化程度。程中，應(yīng)結(jié)合監(jiān)管變化，不斷優(yōu)化信用風(fēng)險管理工具與方法，等的處罰比例高于其他銀行業(yè)金融機構(gòu)。在推動業(yè)務(wù)發(fā)展的過管理方面的處罰占比為各類型機構(gòu)之首。其中，“貸后管理不到位”“信貸資金違規(guī)流入房市、股市”“授信管理不盡職”股份制銀行：在信貸業(yè)務(wù)領(lǐng)域存續(xù)期管理及風(fēng)險監(jiān)控以及授信他銀行業(yè)金融機構(gòu)。主要涉及“賬戶管理不到位”“內(nèi)控管理不到位”等，基層機構(gòu)的合規(guī)遵循性需要持續(xù)監(jiān)督與優(yōu)化。國有銀行：在運營管理和內(nèi)控管理領(lǐng)域的處罰占比相對高于其需重點關(guān)注。身突出的問題類型，與其經(jīng)營管理現(xiàn)狀和業(yè)務(wù)發(fā)展重點等相關(guān)中在信貸業(yè)務(wù)與合規(guī)管理等領(lǐng)域。但各類型機構(gòu)也存在一些自整體而言，各類型機構(gòu)涉及的主要處罰案由基本趨同，主要集察洞威馬畢中位數(shù)Top3Top2Top1中位數(shù)Top3Top2Top1國有銀行76 36 36 33 25 25 TopTopTop城商行31城商行31Top3中位數(shù)25Top3中位數(shù)252424Top1TopTop1Top2農(nóng)村金融機構(gòu)31919Top3中位數(shù)100+40+21718Top3中位數(shù)100+40+21718處罰類型分析39張，占罰單總數(shù)的.%，與2022個人罰單處罰類型趨勢罰單數(shù)量（張）個人罰單處罰類型趨勢0

機構(gòu)罰單處罰類型趨勢2021下半年 2022上半年 2022下半年 2023上半機構(gòu)罰單處罰類型趨勢

罰款警告撤銷任職資格罰單數(shù)量（張）1,200

罰款警告責(zé)令改正0 2021下半年 2022上半年 2022下半年 2023上半年促建，提升監(jiān)管效能。促建，提升監(jiān)管效能。持續(xù)釋放“嚴監(jiān)管”“零容忍”信號，另一方面，亦通過不斷完善監(jiān)管方式，著眼于督促整改、以改規(guī)行為的懲處。從機構(gòu)罰單來看，涉及“罰款”“責(zé)令改正”的罰單數(shù)量均出現(xiàn)下降趨勢，僅涉及“警告”類型的罰單數(shù)量較2022年下半年略有上升。監(jiān)管機構(gòu)一方面通過大額罰單，加強對重大違規(guī)行為的查處力度，人員的從業(yè)禁止時限達10年以上。監(jiān)管機構(gòu)對從業(yè)人員處罰的嚴苛程度從未降低，持續(xù)聚焦對個人違罰單數(shù)量出現(xiàn)大幅下降，從2022年下半年的24張減少為2023年上半年的3張。但于此同時，涉及“禁止從業(yè)”的159張罰單中，“終身禁業(yè)”的頂格罰單數(shù)量占到總體的54%，另有近12%的罰單對相關(guān)從個人罰單來看，除“罰款”外，其它三類處罰涉及的罰單數(shù)量有所下降。涉及“撤銷任職資格”的2023年上半年，“警告”和“罰款”依然是個人處罰的兩大主要手段，占比超過個人罰單整體的90%。機構(gòu)處罰中，“罰款”占比80%，仍是最主要的處罰形式。察處罰案由分析在2023年上半年的處罰案由中，各領(lǐng)域罰單數(shù)量較2022年同期均有所下降。在信貸業(yè)務(wù)領(lǐng)域，“違反審慎經(jīng)營規(guī)則”和“信貸資金被挪用”兩項案由涉及的罰單數(shù)量降幅超過40%。2023年上半年，監(jiān)管處罰的重災(zāi)區(qū)仍集中于信貸業(yè)務(wù)、合規(guī)管理等領(lǐng)域，信貸業(yè)務(wù)相關(guān)處罰案由占到整體半數(shù)以上，主要涉及“違規(guī)發(fā)放貸款、辦理信貸業(yè)務(wù)”“貸后管理不到位”“信貸資金被挪用”“貸款‘三查’不盡職”等。處罰集中的業(yè)務(wù)領(lǐng)域主要包括信貸業(yè)務(wù)、同業(yè)業(yè)務(wù)、理財業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)等，部分業(yè)務(wù)處罰金額環(huán)比增長超過50%。上半年強監(jiān)管態(tài)勢持續(xù)，外管局開出單張近億元大額罰單，涉及結(jié)售匯、外幣理財、內(nèi)保外貸、外匯市場交易等領(lǐng)域，涉及案由包括“未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄”“違反規(guī)定辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)”“代理銷售（含理財）管理不規(guī)范”“違規(guī)辦理內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)”“未按規(guī)定報送結(jié)售匯統(tǒng)計報表”等。前十大處罰案由分析前十大處罰案由分析同期排名變化11132112排名上升 排名不變 排名下降 增長 下排名上升 排名不變 排名下降 增長 下降 大幅下降

案由名稱案由名稱20203半年貸后管理不到位信貸資金被挪用貸款“三查”不盡職報送監(jiān)管統(tǒng)計數(shù)據(jù)錯報、漏報、未報員工行為管理不到位 信貸資金違規(guī)流入房市股市

20202半年

增長率增長率-20%-38%-37%-46%-15%-44%-37%-15%-36%-36% 新興處罰案由分析新興處罰案由分析苗頭性投資業(yè)務(wù)資質(zhì)不足苗頭性投資業(yè)務(wù)資質(zhì)不足注冊資本管理不規(guī)范趨勢性欺騙投保人違反規(guī)定辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)違反外匯登記管理規(guī)定察

2023年上半年，監(jiān)管機構(gòu)對于信貸業(yè)務(wù)等重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域合規(guī)性的關(guān)注持續(xù)不減，同時，亦在代理銷相關(guān)的罰單數(shù)量較去年同期增長亦超過止欺詐和不當(dāng)行為。大額罰單分析大額罰單數(shù)量級罰沒金額趨勢圖2023年上半年，三大監(jiān)管機構(gòu)共發(fā)布了11張千萬級罰單及張百萬級罰單，大額罰單共計張，合計罰沒金額約,萬元，占總罰沒金額的.%。相較年下半年，罰單數(shù)量下降近三成，罰沒金額明顯上升，漲幅超23%大額罰單數(shù)量級罰沒金額趨勢圖人民幣：萬元 罰單數(shù)人民幣：萬元 罰單數(shù)0

2508,972萬元。比27.66%，最高處罰涉及金額19,891萬元。股份制銀行次之，占8,972萬元。比27.66%，最高處罰涉及金額19,891萬元。股份制銀行次之，占構(gòu)類型首位，最高處罰涉及金額.%從罰單金額來看，國有銀行以?對能力。合規(guī)意識，提升合規(guī)風(fēng)險識別及應(yīng)規(guī)管理體系建設(shè)，強化審慎經(jīng)營及該類金融機構(gòu)應(yīng)加強合規(guī)文化及合較2022年罰單數(shù)量占比進一步上升。單數(shù)量占比居銀行機構(gòu)類型首位，監(jiān)管處罰重災(zāi)區(qū)，以49.29%的罰強監(jiān)管態(tài)勢下，農(nóng)村金融機構(gòu)成為?大監(jiān)管機構(gòu)之首。計罰沒金額約73,622萬元，位居三管總局共發(fā)出112張大額罰單，合2023上半年，原銀保監(jiān)會及金融監(jiān)?理領(lǐng)域。及風(fēng)險監(jiān)控、監(jiān)管配合等業(yè)務(wù)及管信貸業(yè)務(wù)、合規(guī)管理、存續(xù)期管理259.18%。百萬級罰單數(shù)量及罰沒金額有一定幅度下降，主要集中在63,544萬元，較2022年下半年上升罰單數(shù)量11張，罰沒金額驟增至額逐年上升，2023上半年，千萬級近年來，千萬級罰單數(shù)量及罰沒金?察21813,85019220227半年 20229半年1半年28,28649,45156,82517,69112963,544150100500百萬級罰沒金額 千萬級罰沒金額百萬級數(shù)量 千萬級數(shù)量22%

7% 0% 0%2023上半年大額罰單數(shù)量及金額占比分布15%2023上半年大額罰單數(shù)量及金額占比分布2% 1%

14%49%14% 19%

28%30%

金額占比農(nóng)村金融機構(gòu) 股份制銀行 國有銀行 城商外資銀行 政策性銀行 其他銀行*注：大額罰單為單張罰單對機構(gòu)處罰金額為100萬元以上（含）的罰單。2023年上半年，某國有銀行收取兩張大額罰單，金額合計超過2億元，涉及理財業(yè)務(wù)、小微企業(yè)業(yè)務(wù)、違規(guī)放貸等監(jiān)管重點關(guān)注領(lǐng)域；某城商行內(nèi)控風(fēng)險暴露，單筆罰單近億元，涉及結(jié)售匯、外幣理財、內(nèi)保外貸、外匯市場交易等領(lǐng)域；某股份制商業(yè)銀行因小微企業(yè)業(yè)務(wù)遭受重罰，單筆罰單金額超過6千萬，涉及貸款資金被挪用，貸后管理薄弱等領(lǐng)域。本年度，信貸業(yè)務(wù)仍是大額罰單的集中領(lǐng)域，涉及小微企業(yè)的貸款業(yè)務(wù)受到監(jiān)管密切關(guān)注。TOP1某國有獲兩張超大額罰單，處罰力度罕見行政處罰決定：沒收違法所得并行政處罰決定：沒收違法所得并銀保監(jiān)罰決字（2023）10號受罰機構(gòu)：某國有銀行萬元總行7,341萬元，分支機構(gòu)12,550萬元總行7,341萬元，分支機構(gòu)12,550處罰款合計19,891萬元。其中，TOP2某城商行內(nèi)控風(fēng)險暴露，收近億元罰單場交易以及未按規(guī)定保存銀行間外匯市場交易記錄等交易量；使用未經(jīng)授權(quán)的通訊工具開展銀行間外匯市場交易以及未按規(guī)定保存銀行間外匯市場交易記錄等交易量；使用未經(jīng)授權(quán)的通訊工具開展銀行間外匯市未按規(guī)定報送結(jié)售匯統(tǒng)計數(shù)據(jù)；虛增銀行間外匯市場產(chǎn)品；違規(guī)辦理內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)；違規(guī)辦理備用金結(jié)匯；違規(guī)辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)；違規(guī)向境外個人銷售外幣理財主要違法違規(guī)事實（案由）受罰機構(gòu)：某城商行行政處罰決定：給予警告，處罰款9,834.5萬元，沒收違法所得19.9萬元，罰沒款合計9,854.4萬元行政處罰決定：對總行罰款6,670萬元，沒收違銀保監(jiān)罰決字（2023）2行政處罰決定：對總行罰款6,670萬元，沒收違銀保監(jiān)罰決字（2023）2號受罰機構(gòu)：務(wù)管理不到位、不審慎；貸后管理不到位成本；重大關(guān)聯(lián)交易未按規(guī)定審查審批和報告；業(yè)報、未報；未實現(xiàn)統(tǒng)一授信管理；違規(guī)收費，轉(zhuǎn)嫁市；信貸資金被挪用；報送監(jiān)管統(tǒng)計數(shù)據(jù)錯報、漏資產(chǎn)質(zhì)量分類不準確；信貸資金違規(guī)流入房市、股主要違法違規(guī)事實（案由）計罰款8,970萬元，沒收違法所得2.5萬元法所得2.5萬元，對分支機構(gòu)罰款2,300萬元。共罰單數(shù)量前五處罰案由涉案金額（萬元）罰單數(shù)量平均處罰金額（萬元）業(yè)務(wù)管理不到位、不審慎59,481521,144報送監(jiān)管統(tǒng)計數(shù)據(jù)錯報、漏報、未報45,224301,507信貸資金違規(guī)流入房市、股市20,02130667信貸資金被挪用48,199291,662違規(guī)發(fā)放貸款、辦理信貸業(yè)務(wù)42,382281,51403重點分析信貸業(yè)務(wù)管理2023年上半年，各類型銀行業(yè)金融機構(gòu)因信貸業(yè)務(wù)違法違規(guī)產(chǎn)生罰單共計1,316張，處罰金額達98,881萬元。處罰重點集中于貸后管理，共涉及張罰單；其次為貸前管理，共涉及429張罰單；貸中環(huán)節(jié)共涉及張罰單。相較2022年同期，信貸各環(huán)節(jié)的罰單數(shù)量均呈現(xiàn)不同程度的下降，但處罰金額則漲幅較大，其中尤以貸后階段最為突出。2023年上半年，貸后管理罰單數(shù)量較去年同期下降約17%，處罰金額漲幅則逾140融生態(tài)穩(wěn)定。信貸業(yè)務(wù)領(lǐng)域罰單數(shù)量及處罰金額90000

60000

30000 0

300 600 900單位：萬元

39,509

18,86415,7079,224

3498087

單位：張

盡職調(diào)查貸前授信管理貸前68,951

53,606

28,52833,67928,965

11,1414,09615,11010,8054,7975,390

484912436607359

207249

550

680

業(yè)務(wù)受理與審批放款管理貸中貸后控與產(chǎn)分類貸中貸后良貸款管征信管理

9,872 4,071

期限管理前理后理加強聯(lián)合風(fēng)險防控方面的持續(xù)關(guān)注。監(jiān)管機構(gòu)在加強授信管理，優(yōu)化信貸資源配置、步做好聯(lián)合授信試點工作的通知》，亦反映了金融監(jiān)管總局于2023年2月發(fā)布的《關(guān)于進一行授信審批”“授信管理不盡職”等。團客戶或關(guān)聯(lián)企業(yè)未實現(xiàn)統(tǒng)一授信”“違規(guī)進增幅為信貸業(yè)務(wù)領(lǐng)域之最，主要案由包括“集雖數(shù)量較上年同期出現(xiàn)微量下降，但處罰金額在貸前管理環(huán)節(jié)，與“授信管理”相關(guān)的罰單監(jiān)督成為商業(yè)銀行提升資產(chǎn)質(zhì)量的關(guān)鍵舉措。的資源配置、人才隊伍建設(shè)、數(shù)字化能力、持續(xù)為處罰高發(fā)領(lǐng)域的主要原因之一，加強貸后管理資產(chǎn)質(zhì)量”等?！爸刭J輕管”是導(dǎo)致信貸業(yè)務(wù)成市或股市”“資產(chǎn)質(zhì)量分類不準確”“違規(guī)掩蓋位”“信貸資金被挪用”“信貸資金違規(guī)流入房期增幅顯著，主要案由涉及“貸后管理不到產(chǎn)質(zhì)量分類與撥備計提相關(guān)的罰單總量較上年同在貸后管理環(huán)節(jié)，與存續(xù)期管理及風(fēng)險監(jiān)控、資畢馬威洞察畢馬威洞察“小微貸”“涉房貸”“涉農(nóng)貸”出現(xiàn)高頻違規(guī)，成為信貸業(yè)務(wù)監(jiān)管處罰的重災(zāi)區(qū)。小微貸常見案由：違反審慎經(jīng)營規(guī)則、大中小微企業(yè)劃型不準確、貸后管理不到位、貸款資金被挪用、貸款風(fēng)險分類不準確、違反監(jiān)管規(guī)定向小微企業(yè)收取承諾費/咨詢費/保險費等、貸款統(tǒng)計數(shù)據(jù)不真實、虛增小微企業(yè)貸款數(shù)據(jù)。合規(guī)建議：2023年4月27日金融監(jiān)督管理局發(fā)布《關(guān)于2023年加力提升小微企業(yè)金融服務(wù)質(zhì)量的通知》正式取消了“兩增”的量化指標限制，意味著監(jiān)管機構(gòu)對普惠型小微貸款的關(guān)注點正逐步從從“量”過渡為“質(zhì)”，因此，銀行業(yè)開展小微企業(yè)貸款應(yīng)始終遵循“業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險防控并重”原則，規(guī)范業(yè)務(wù)管理，強化客戶授信、用信、貸款資金支取、存續(xù)期管理及風(fēng)險處置的全流程風(fēng)險管控，提升數(shù)字化防線防控能力，高效防范與控制風(fēng)險外溢。涉農(nóng)貸常見案由：涉農(nóng)企業(yè)劃型不準確、精準扶貧小額貸虛報合規(guī)建議：隨著金融服務(wù)推動鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的演進，鄉(xiāng)村金融服務(wù)規(guī)模得以大幅提升，與之相關(guān)的信貸風(fēng)險防范也成為金融風(fēng)險管理的重要內(nèi)容。提升農(nóng)戶的信貸還款認知、合理構(gòu)建涉農(nóng)貸款信用體制、創(chuàng)新涉農(nóng)貸款還款獎懲機制是防范涉農(nóng)貸款信用風(fēng)險的重要舉措。與此同時，還應(yīng)加強對從業(yè)人員關(guān)于農(nóng)村金融環(huán)境風(fēng)險特征的普及，因地制宜提高鄉(xiāng)村金融服務(wù)質(zhì)量。涉房貸常見案由：違規(guī)向房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)放流動資金貸款、違規(guī)向房地產(chǎn)業(yè)發(fā)放社團貸款、部分房地產(chǎn)貸款未納入房地產(chǎn)貸款科目、按揭貸款未嚴格執(zhí)行首付比例、個人貸款/信用卡資金/小微企業(yè)貸款/經(jīng)營性貸款違規(guī)流入房地產(chǎn)、個人經(jīng)營性貸款/流動資金貸款為房地產(chǎn)開發(fā)項目墊資、對房地產(chǎn)開發(fā)貸款資金使用管理不盡職、房地產(chǎn)開發(fā)貸款管理不到位。合規(guī)建議：加快推進信貸政策數(shù)智化改革，動態(tài)捕捉行業(yè)變化及風(fēng)險；健全貸后風(fēng)險管理制度，強化“貸管第三方風(fēng)險管理構(gòu)涉及大量與第三方的合作，包括業(yè)務(wù)外包。因此，第三方風(fēng)險、網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全風(fēng)險、操作風(fēng)險不斷涌現(xiàn)。96張，罰沒金額合計5,231萬元。從規(guī)行為。2023年6月，金融監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于加強第三方合作中網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全管理的通知》（下稱《通知》），技風(fēng)險、信息安全風(fēng)險、外包風(fēng)險等，避免業(yè)務(wù)中斷和聲譽受損。技風(fēng)險、信息安全風(fēng)險、外包風(fēng)險等，避免業(yè)務(wù)中斷和聲譽受損。融機構(gòu)承擔(dān)重大風(fēng)險和嚴重后果。銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)積極開展第三方風(fēng)險管理，尤其針對其中的信息科銀行業(yè)金融機構(gòu)作為數(shù)據(jù)量最大、最集中、涉及核心隱私信息最多的機構(gòu)之一，在信息安全與數(shù)據(jù)保護的處理上應(yīng)更加審慎。如對第三方機構(gòu)的引入和審查過程管理不當(dāng)，對第三方風(fēng)險防范不足，將導(dǎo)致金?（征求意見稿）》向社會公開征求意見，標志著《數(shù)據(jù)安全法》在金融行業(yè)的落地又進一步。不外包”的主體