基于capsim模型的玉米供需分析

基于capsim模型的玉米供需分析

玉米是中國的主要糧食，也是中國糧食安全的重要糧食。2012年中國玉米總產(chǎn)量達到2.08億t,種植面積達3494萬hm2,無論是產(chǎn)量還是種植面積都超過水稻和小麥等其他糧食作物。雖然近幾年中國玉米產(chǎn)量增長較快,但增速依然低于國內(nèi)需求增長,中國從2010年轉變?yōu)橛衩變暨M口國,并且進口量呈逐年增加趨勢。如何促進國內(nèi)玉米生產(chǎn),防止玉米成為中國的“第二個大豆”已經(jīng)成為政府和社會各界高度關注的問題。本研究利用“中國農(nóng)業(yè)政策分析和預測模型”(CAPSiM)對中長期(2013-2030年)中國玉米供給與需求進行預測分析。CAPSiM是一個以農(nóng)產(chǎn)品部門為主的部門均衡模型,主要用于分析中國農(nóng)產(chǎn)品供給、需求、貿(mào)易變動趨勢及各種政策和外界沖擊對中國農(nóng)產(chǎn)品的供需和貿(mào)易的影響。本文回顧了過去三十多年來中國玉米生產(chǎn)、需求和貿(mào)易的發(fā)展趨勢,利用CAPSiM模型對未來一段時期內(nèi)中國玉米供需的發(fā)展形勢進行分析預測,以期找出未來提高國內(nèi)玉米生產(chǎn)的主要途徑和面臨的制約因素,為促進國內(nèi)玉米生產(chǎn)提供相關政策建議。1中國玉米生產(chǎn)、需求和貿(mào)易現(xiàn)狀1.1玉米產(chǎn)量和面積增長緩慢,但種植面積占比較中國玉米產(chǎn)量從1980年的6260萬t增長到2012年的20812萬t,年均產(chǎn)量增長率為3.6%。從過去30多年的平均情況來看,中國玉米產(chǎn)量增長中面積和單產(chǎn)的貢獻大約各占50%。其中,中國玉米單產(chǎn)年均增長率為1.7%,面積的年均增長率為1.9%。但從近10年的情況來看,中國玉米產(chǎn)量的增長更依靠面積增長,僅有30%來源于單產(chǎn)提高。2003-2012年,中國玉米產(chǎn)量的年均增長速度為5.95%,單產(chǎn)年均增長率為1.76%,面積的年均增長率為4.08%。過去三十多年間,中國玉米產(chǎn)量和面積的年均增長幅度顯著高于小麥和水稻等其他糧食作物。1980-2012年,中國水稻和小麥產(chǎn)量分別從13990萬t和5520萬t增長到20429萬t和12058萬t(圖1),年均產(chǎn)量增長率分別為0.6%和1.5%,顯著低于玉米年均3.7%的產(chǎn)量增幅。2012年中國玉米產(chǎn)量首次超過水稻產(chǎn)量,成為產(chǎn)量最大的糧食作物。從種植面積來看(圖2),中國玉米的種植面積2002年超過小麥,2007年超過水稻。玉米種植面積占糧食種植面積的比例從1980年的17.13%提高到2012年的29.60%。1.2玉米消費量小,缺口增長迅速中國玉米需求在過去30多年間持續(xù)增長,并且在近10年增幅明顯提高。中國玉米需求增長主要受飼料需求和深加工需求快速增長的影響。一方面,中國肉蛋奶消費增長導致對飼用玉米的需求大幅增長。從2000到2012年,中國飼用玉米需求量從8000萬t增長到1.23億t左右,過去10年年均增長3.6%。另一方面,玉米深加工業(yè)快速發(fā)展也導致玉米消耗量迅速增長。從2000年到2012年中國玉米深加工消耗量從1280萬t增長到5800萬t左右,年均增長15%,2012年玉米加工消耗已占國內(nèi)產(chǎn)量近30%。除飼料和工業(yè)加工需求外,玉米的其他需求所占比例較小,需求數(shù)量也較為穩(wěn)定。估計2012年,中國玉米直接消費需求、用種需求和損耗合計約為1700萬t,三者合計占玉米總消費量的8.5%左右。1.3玉米出口總量雖然中國玉米生產(chǎn)持續(xù)增長,但由于需求增長更快,導致中國玉米進口壓力增加。如圖3所示,20世紀90年代中國玉米年均出口量為550多萬t,2003年玉米出口量曾一度達到1600萬t。之后,由于國內(nèi)需求增長高于生產(chǎn)增長,2004-2009年中國玉米出口量年均下降260多萬t,2010年是中國從玉米凈出口國轉變?yōu)閮暨M口國的轉折點,玉米凈進口157萬t。2011年中國玉米進口量為175萬t,2012年估計凈進口520萬t。2分析中國中后期玉米供應2.1城鄉(xiāng)居民收入增長情況為了分析在2013-2030年中國玉米等不同農(nóng)產(chǎn)品供需變化,根據(jù)前期研究結果,對經(jīng)濟增長、城市化率、未來工資增長率、城鄉(xiāng)收入價格彈性和不同產(chǎn)品的技術進步做了假設。這主要包括以下五個方面:①2013-2020年,年均GDP增長7.5%,年均人口增長0.4%;在2021-2030年間,年均GDP增長6.0%,年均人口增長0.2%。假設城鄉(xiāng)居民收入增長與人均GDP基本同步。②中國的城市化率不斷提高,農(nóng)村人口比重從2010年的52%下降到2020年的44%,并進一步在2030年將降低為38%。③農(nóng)村勞動力工資將保持上漲。假設農(nóng)村勞動力工資在2011-2020年和2021-2030年分別年均增長8%和5%。④國家繼續(xù)加大農(nóng)業(yè)科技投入,科技進步對農(nóng)業(yè)單產(chǎn)影響依然保持“十一五”期間的水平。⑤國際農(nóng)產(chǎn)品價格在2011-2020年主要參考美國農(nóng)業(yè)部(UnitedStatesDepartmentofAgriculture,USDA)的預測結果,在2021-2030年假設國際農(nóng)產(chǎn)品價格平穩(wěn)。2.2玉米消費規(guī)模增長迅速,需求增長態(tài)勢較快模型預測結果(表1)表明,未來一段時期,中國玉米產(chǎn)量還將保持平穩(wěn)增長趨勢。2020年中國玉米產(chǎn)量預計將達到2.30億t左右,2030年將達到2.54億t,分別比2012年增長10.8%和22.4%。未來中國玉米生產(chǎn)的增長將主要依賴單產(chǎn)增長。模型預測結果表明,2030年中國玉米的生產(chǎn)面積將達到3685萬hm2,比2012年增加約200萬hm2。由于中國未來的耕地面積總量將隨著工業(yè)化和城市化的發(fā)展進一步下降,而且耕地中用于生產(chǎn)蔬菜和水果等經(jīng)濟作物的比例還將增加,因此,本文認為玉米面積增長200萬hm2已經(jīng)接近中國玉米種植面積增長的上限。從中長期來看,中國玉米需求增長速度將明顯超過產(chǎn)量增長,玉米進口量將進一步增加。由于中國畜禽和水產(chǎn)品需求還將持續(xù)增長,飼用玉米的需求還將保持較快增長。預計到2020年中國飼用玉米需求將達到1.53億t,2030年中國飼用玉米的需求量將達到1.88億t,比2012年的飼用玉米需求量分別增長27.6%和56.6%。深加工玉米需求在2020年和2030年將達到8045萬t和10202萬t。玉米的其他需求(包括直接消費需求、用種需求和損耗等)在2020年和2030年變化不大,分別為1444萬t和1279萬t。由于需求增長高于生產(chǎn)增長,2020年和2030年中國玉米的凈進口量將分別達到1764萬t和4809萬t,中國玉米自給率將分別下降到93%和84%。3未來中國玉米生產(chǎn)中存在的挑戰(zhàn)3.1農(nóng)業(yè)結構調(diào)整將更加突出玉米生產(chǎn)的重心。據(jù)測算,中國未來隨著中國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的發(fā)展,耕地總體面積還將繼續(xù)下降,據(jù)中國科學院的一項研究表明,未來10年,如果經(jīng)濟發(fā)展和耕地保護形勢不發(fā)生大的變化,中國將凈減少耕地面積100萬hm2,占耕地總量的0.7%。加上耕地占優(yōu)補劣導致的產(chǎn)能損失,耕地產(chǎn)能可能會減少1.4%。耕地面積下降加上農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結構調(diào)整所導致的蔬菜和水果等其他作物面積的增加將會給中國玉米生產(chǎn)面積的擴張帶來重要負面影響。另外,中國玉米生產(chǎn)的重心將進一步從東南部發(fā)達地區(qū)向北部地區(qū)和東北部地區(qū)轉移,水資源短缺對玉米生產(chǎn)的影響將愈加突出。因為這些區(qū)域的水資源短缺問題更為突出。3.2農(nóng)業(yè)生產(chǎn)投入和新技術創(chuàng)新開展率過小玉米單產(chǎn)水平提高中國農(nóng)戶玉米耕種規(guī)模過小和非農(nóng)就業(yè)增加導致農(nóng)戶玉米種植收入占家庭收入比重過低,收入在家庭中的重要性越來越低。而且經(jīng)營耕地面積規(guī)模過小還導致采用新技術的效益總量有限。在農(nóng)村勞動力農(nóng)業(yè)投入機會成本不斷上升的情況下,農(nóng)戶玉米生產(chǎn)投入和新技術采用的積極性持續(xù)下降,粗放經(jīng)營問題越來越嚴重,農(nóng)戶缺乏采用新技術的積極性,許多新技術無法得到大面積推廣。玉米生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模過小且高度分散,在技術上嚴重影響中國玉米生產(chǎn)農(nóng)藝標準的統(tǒng)一和農(nóng)業(yè)機械化的推進及許多技術的集成應用,同時也影響中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平地提升。3.3種子市場監(jiān)管機制不完善近10年,中國的育種技術創(chuàng)新因為面臨諸多制度障礙陷入困境,主要包括農(nóng)業(yè)科研管理體制的雙軌制不僅割裂育種研發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展,而且導致企業(yè)和國家科研單位在商業(yè)育種上的不公平競爭,以企業(yè)為主體的現(xiàn)代商業(yè)育種機制一直難以形成,還抑制國家科研單位的公益性基礎性研究;不完善的知識產(chǎn)權保護嚴重影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境,抑制企業(yè)研發(fā)投入地增加;種子市場的區(qū)域試驗和品種審定制度的不規(guī)范滋生腐敗,導致市場混亂;種子市場監(jiān)管不力,市場經(jīng)營環(huán)境惡劣,制約產(chǎn)業(yè)做大做強。隨著2011年4月國務院《關于加快推進現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展的意見》的頒布,在國務院的有力領導和多部委的聯(lián)合支持下,國內(nèi)開始有計劃有步驟地推進種業(yè)改革,有望逐步扭轉國內(nèi)種業(yè)多年來的困境。4玉米供需未來偏緊未來國內(nèi)玉米生產(chǎn)將面臨耕地資源和水資源日益緊缺、全球氣候變化以及生物能源發(fā)展等諸多因素的挑戰(zhàn),隨著中國國內(nèi)玉米需求的持續(xù)增長,未來玉米供需將日趨偏緊。為保障中國玉米生產(chǎn)供給,促進玉米產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,建議政府部門在以下幾個方面采取適當措施:4.1加強基礎設施投資加大農(nóng)業(yè)基礎設施投入,提高農(nóng)田水利基本建設工程、中低產(chǎn)田改造建設工程等方面的基礎設施投資,提高國內(nèi)玉米生產(chǎn)的供給能力和抵抗自然災害能力。在加大對玉米科技投入的同時,切實推進農(nóng)業(yè)科研和推廣體系的改革,使農(nóng)業(yè)科技進步成為玉米生產(chǎn)增長的主要驅(qū)動力。4.2生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)?；瘡陌l(fā)達國家經(jīng)驗來看,現(xiàn)代高產(chǎn)高效玉米產(chǎn)業(yè)的重要標志是品種、農(nóng)藝、栽培和植保緊密結合并以高度機械化為載體,但中國目前小規(guī)模分散的農(nóng)業(yè)經(jīng)營模式造成生產(chǎn)決策和經(jīng)營單元過小且過于分散,嚴重影響中國玉米生產(chǎn)農(nóng)藝標準的統(tǒng)一和機械化推進。要實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)?；?從長期來講,改革農(nóng)地制度和完善土地流轉是根本途徑,但目前來看條件尚不成熟。從已有的實踐經(jīng)驗來看,更為現(xiàn)實的選擇是:在不改變農(nóng)地制度、維持農(nóng)戶土地使用權不變的前提下,通過成立農(nóng)民合作社等合作方式實現(xiàn)農(nóng)戶生產(chǎn)經(jīng)營方式的規(guī)模化。建議加大農(nóng)業(yè)機械,特別是大中型農(nóng)業(yè)機械購置的補貼力度和范圍,結合玉米深松改土政策,在東北和黃淮海玉米主產(chǎn)區(qū)大范圍推進農(nóng)業(yè)機械合作社的發(fā)展,鼓勵農(nóng)戶在不變更土地使用權和收益索取權的基礎上實現(xiàn)玉米生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模擴大,為玉米生產(chǎn)機械化和現(xiàn)代化創(chuàng)造條件,增強農(nóng)戶采用新技術和增加投入的積極性。4.3深化農(nóng)業(yè)樹種改革進一步深化國內(nèi)種業(yè)改革,提升產(chǎn)業(yè)競爭力是恢復中國玉米單產(chǎn)快速增長的根本保障。雖然目前改革已有不少突破,特別是指明了種業(yè)發(fā)展方向,明確了育種科研分工和商業(yè)化育種新機制。但受《種子法》等法律約束和條件制約,目前改革多數(shù)只是圍繞育繁推一體化企業(yè)的政策支持,很多體制和制度性障礙改革推進相對緩慢。建議進一步深化種業(yè)改革,首先是前瞻性地研究并推進《種子法》修訂,為進一步改革營造法律條件,同時完善知識產(chǎn)權保護等相關法律制度;其次,加快農(nóng)業(yè)科研管理體制的改革,促進公益性研究單位退出商業(yè)化育種,強化基礎性、公益性研究;再次,加快農(nóng)作物品種審定制度的改革和完善,使中國從目前的