2023年園林行業(yè)分析報告

2023年園林行業(yè)分析報告目錄一、行業(yè)所屬分類 PAGEREFToc358737496\h51、園林定義 PAGEREFToc358737497\h52、園林行業(yè)所屬分類 PAGEREFToc358737498\h53、園林的功能 PAGEREFToc358737499\h6（1）改善城市生態(tài)環(huán)境 PAGEREFToc358737500\h6（2）美化城市景觀 PAGEREFToc358737501\h6二、園林行業(yè)管理體制和行業(yè)政策 PAGEREFToc358737502\h71、行業(yè)管理體制及主管部門 PAGEREFToc358737503\h72、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 PAGEREFToc358737504\h83、行業(yè)監(jiān)管體制 PAGEREFToc358737505\h94、園林行業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) PAGEREFToc358737506\h10（1）園林工程施工行業(yè) PAGEREFToc358737507\h10（2）園林景觀設(shè)計(jì)行業(yè) PAGEREFToc358737508\h12三、園林行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r PAGEREFToc358737509\h131、園林行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 PAGEREFToc358737510\h13（1）全國城市綠化覆蓋率及人均公共綠地面積逐年提高 PAGEREFToc358737511\h13（2）行業(yè)集中度較低，企業(yè)實(shí)力普遍較小 PAGEREFToc358737512\h14（3）行業(yè)利潤水平比較穩(wěn)定 PAGEREFToc358737513\h152、行業(yè)發(fā)展趨勢 PAGEREFToc358737514\h15（1）園林行業(yè)高速發(fā)展的外部條件已經(jīng)基本成熟 PAGEREFToc358737515\h15（2）園林行業(yè)發(fā)展趨勢 PAGEREFToc358737516\h183、園林行業(yè)未來市場容量預(yù)測 PAGEREFToc358737517\h20（1）國家城市建設(shè)帶來公共園林蓬勃發(fā)展 PAGEREFToc358737518\h20（2）房地產(chǎn)市場需求巨大帶來地產(chǎn)園林持續(xù)發(fā)展 PAGEREFToc358737519\h22四、未來競爭格局下園林企業(yè)的核心競爭力 PAGEREFToc358737520\h231、品牌 PAGEREFToc358737521\h232、設(shè)計(jì)能力 PAGEREFToc358737522\h233、人才團(tuán)隊(duì) PAGEREFToc358737523\h234、資金實(shí)力 PAGEREFToc358737524\h245、綜合服務(wù)能力 PAGEREFToc358737525\h24五、園林行業(yè)經(jīng)營模式和特征 PAGEREFToc358737526\h251、行業(yè)經(jīng)營模式 PAGEREFToc358737527\h252、行業(yè)的季節(jié)性特征 PAGEREFToc358737528\h27六、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙 PAGEREFToc358737529\h271、品牌 PAGEREFToc358737530\h272、客戶資源 PAGEREFToc358737531\h283、設(shè)計(jì)能力 PAGEREFToc358737532\h284、資金實(shí)力 PAGEREFToc358737533\h285、人才 PAGEREFToc358737534\h29七、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 PAGEREFToc358737535\h291、有利因素 PAGEREFToc358737536\h29（1）國家政策的大力倡導(dǎo)和各級政府積極推進(jìn) PAGEREFToc358737537\h29（2）中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展 PAGEREFToc358737538\h302、不利因素 PAGEREFToc358737539\h30（1）園林行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范體系不完善 PAGEREFToc358737540\h30（2）行業(yè)專業(yè)人才缺乏 PAGEREFToc358737541\h31八、上下游行業(yè)與園林行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及對其發(fā)展的影響 PAGEREFToc358737542\h311、上下游行業(yè)與園林行業(yè)的關(guān)聯(lián)性 PAGEREFToc358737543\h312、上下游行業(yè)的發(fā)展對園林行業(yè)的影響 PAGEREFToc358737544\h32九、行業(yè)主要企業(yè)簡介 PAGEREFToc358737545\h331、蘇州園林發(fā)展股份 PAGEREFToc358737546\h332、廣東棕櫚園林股份 PAGEREFToc358737547\h333、山東省光合園林科技 PAGEREFToc358737548\h344、北京東方園林股份 PAGEREFToc358737549\h345、嶺南園林股份 PAGEREFToc358737550\h346、深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份 PAGEREFToc358737551\h357、深圳市四季青園林花卉 PAGEREFToc358737552\h35一、行業(yè)所屬分類1、園林定義園林也稱作園、苑、園亭、庭園、園池、山池、池館、山莊等，實(shí)質(zhì)就是在一定的地段范圍內(nèi)，利用并改造天然山水地貌或人工開辟山水地貌，結(jié)合植物栽植和建筑布置，構(gòu)成供人們觀賞、游憩、居住的環(huán)境。園林的發(fā)展是與人類社會的文明進(jìn)程一脈相承、息息相關(guān)的。隨著社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和文明程度的提高，園林在人類社會生活中的地位亦不斷提高。特別是進(jìn)入二十一世紀(jì)后，隨著城市化進(jìn)程的加快和物質(zhì)生活水平的提高，園林建設(shè)已經(jīng)延伸到為公眾提供游憩、娛樂、度假的風(fēng)景名勝區(qū)、城市公園、公共綠地以及住宅小區(qū)等。在我國，社會經(jīng)濟(jì)的繁榮與發(fā)展、人民生活水平的提高、各級政府為實(shí)現(xiàn)創(chuàng)建“文明城市”、“生態(tài)城市”和“園林城市”目標(biāo)等因素的存在使得園林景觀已成為現(xiàn)代城鎮(zhèn)人居環(huán)境和自然休閑空間的重要組成部分。2、園林行業(yè)所屬分類根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》（GB/T4754-2023）中的分類標(biāo)準(zhǔn)：園林工程施工屬于“房屋和土木工程建筑業(yè)”中的“土木工程建筑”、“專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)”中的“工程技術(shù)與規(guī)劃管理”以及“公共設(shè)施管理業(yè)”；園林景觀設(shè)計(jì)屬于“專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)”中的“工程技術(shù)與規(guī)劃管理”；苗木種植屬于“農(nóng)業(yè)”中的“蔬菜、園藝作物的種植”和“林業(yè)”中的“林木的培育和種植”；園林養(yǎng)護(hù)屬于“公共設(shè)施管理業(yè)”。3、園林的功能在當(dāng)今人類社會生活空間中，城市已成為主要的組成部分之一。在城市生態(tài)系統(tǒng)中，園林能夠以自然更新的方式改善城市日益嚴(yán)重的環(huán)境污染，在滿足城市人群安全生活需求的同時，也提升了城市人群對生活滿意度的心理體驗(yàn)。隨著我國城市化進(jìn)程的不斷深入和人民生活水平的逐步提升，園林行業(yè)迎來了快速發(fā)展的契機(jī)。城市園林主要功能包括：（1）改善城市生態(tài)環(huán)境城市園林系統(tǒng)是城市中唯一有生命的基本設(shè)施，具有其他設(shè)施不可替代的功效，是提高城市居民生活質(zhì)量的必不可少的依托條件。園林植物通過其生理活動的物質(zhì)循環(huán)和能量流動所產(chǎn)生的生態(tài)效益，調(diào)節(jié)和改善環(huán)境氣候，為人們提供舒適的游憩空間，提高生活環(huán)境質(zhì)量。城市園林通過植樹、種灌、栽花、培草、營造建筑和布置園路等過程，有效降低城市污染的程度，改善城市生態(tài)環(huán)境，使城市環(huán)境質(zhì)量達(dá)到清潔、舒適、優(yōu)美、安全的要求。（2）美化城市景觀園林能利用園林植物、自然景石，運(yùn)用園林的手法加以藝術(shù)組合，同時將民俗風(fēng)情、傳統(tǒng)文化、宗教、歷史文物等元素融入其中，營造出各種不同風(fēng)格的園林景觀，令人心曠神怡，并獲得知識的啟迪和美的感受。園林可以美化市容，形成有特色的城市景觀風(fēng)貌。現(xiàn)代城市中遍布了大量的硬質(zhì)樓房，形成規(guī)模宏大的建筑群體，運(yùn)用園林形成的軟質(zhì)景觀，可以使硬質(zhì)樓房建筑與軟質(zhì)園林景觀合理配置，豐富城市建筑群體的輪廓線，增加城市景觀的美化效果。二、園林行業(yè)管理體制和行業(yè)政策1、行業(yè)管理體制及主管部門我國園林行業(yè)的主管部門是中央和各級政府的建設(shè)行政主管部門和城市園林綠化行政主管部門等。中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部為風(fēng)景園林行業(yè)的最高監(jiān)管機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)包括：擬定風(fēng)景園林行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革措施、規(guī)章；指導(dǎo)園林工作；指導(dǎo)城市規(guī)劃區(qū)的綠化工作；承擔(dān)國家級風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)項(xiàng)目和世界自然與文化雙重遺產(chǎn)項(xiàng)目的有關(guān)工作；組織制定行業(yè)職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)技術(shù)職稱標(biāo)準(zhǔn)；制定城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)并對之實(shí)施管理等。各級政府及城市園林綠化行政主管部門負(fù)責(zé)城市園林綠化的具體事務(wù)，其職能包括：貫徹落實(shí)國家關(guān)于園林綠化工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策等，起草相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案等，并組織實(shí)施；制定園林綠化發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，會同有關(guān)部門編制城市園林專業(yè)規(guī)劃和綠地系統(tǒng)詳細(xì)規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)園林綠化重點(diǎn)工程的監(jiān)督檢查工作；組織制定園林綠化管理標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并監(jiān)督實(shí)施；依法負(fù)責(zé)園林綠化行政執(zhí)法工作；管理和審批園林綠化企業(yè)的資質(zhì)等。園林行業(yè)其他業(yè)務(wù)的主管部門還包括各級地方政府林業(yè)局（管理綠化苗木的產(chǎn)銷）、各級地方政府農(nóng)業(yè)局（管理花卉生產(chǎn)）、各級政府科技廳（局）（管理企業(yè)科技創(chuàng)新）等。目前我國尚未有全國性的園林行業(yè)協(xié)會，但已形成了全國性的行業(yè)學(xué)會－中國風(fēng)景園林學(xué)會，部分省市已經(jīng)建立了地區(qū)性的風(fēng)景園林協(xié)會以及風(fēng)景園林學(xué)會。另外，中國土木工程學(xué)會作為土木工程方面的全國性學(xué)會也對園林行業(yè)具有一定影響力，其頒發(fā)的“中國土木工程詹天佑獎”和中國風(fēng)景園林學(xué)會頒發(fā)的“中國風(fēng)景園林學(xué)會優(yōu)秀園林工程獎”被行業(yè)內(nèi)視為園林行業(yè)的最高獎項(xiàng)。2、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策我國園林行業(yè)的法律法規(guī)及政策主要從三個方面對行業(yè)進(jìn)行管理：一是制定行業(yè)總體發(fā)展規(guī)劃，對全國及各地方園林的建設(shè)提出指導(dǎo)性方針等；二是對市場主體資質(zhì)的管理，主要包括園林企業(yè)的行業(yè)準(zhǔn)入資格的審批和審查、從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)資格的審批和審查等；三是對園林行業(yè)具體業(yè)務(wù)的管理，包括施工項(xiàng)目全過程的管理、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理等。3、行業(yè)監(jiān)管體制國家住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部作為行業(yè)內(nèi)最高監(jiān)管機(jī)構(gòu)，制定了《城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)管理辦法》、《城市園林綠化資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》和《工程設(shè)計(jì)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》，與各級政府及相關(guān)部門對園林工程施工公司和園林景觀設(shè)計(jì)公司進(jìn)行資質(zhì)管理。園林項(xiàng)目按投資主體區(qū)別可分為政府投入園林和社會投資園林兩大類。政府投入園林項(xiàng)目需履行招標(biāo)投標(biāo)程序，受各級政府及地方建設(shè)行政主管部門監(jiān)督管理招標(biāo)投標(biāo)過程和結(jié)果；項(xiàng)目施工過程由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門實(shí)施監(jiān)督；項(xiàng)目完工后由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門實(shí)施驗(yàn)收。社會投資園林項(xiàng)目既有采用招標(biāo)投標(biāo)的方式，也有采用議標(biāo)的方式，具體方式、過程和結(jié)果由投資企業(yè)自行決定；項(xiàng)目施工過程的監(jiān)督和項(xiàng)目完工的驗(yàn)收由企業(yè)根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范自行組織。4、園林行業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（1）園林工程施工行業(yè)根據(jù)國務(wù)院1992年頒布的《城市綠化條例》規(guī)定，原建設(shè)部于1995年制定了《城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)管理辦法》和《城市園林綠化資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》，提出對城市園林綠化企業(yè)實(shí)行資質(zhì)審查發(fā)證管理。城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)審查按《城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》分級進(jìn)行，并統(tǒng)一印制《城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)證書》。企業(yè)資質(zhì)主要指企業(yè)的人員素質(zhì)、技術(shù)及管理水平、工程設(shè)備、資金及效益情況、承包經(jīng)營能力和建設(shè)業(yè)績等。2023年10月，住建部修訂了《城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》，對原有標(biāo)準(zhǔn)做了調(diào)整。（2）園林景觀設(shè)計(jì)行業(yè)根據(jù)原建設(shè)部發(fā)布的《工程設(shè)計(jì)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》，風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)資質(zhì)設(shè)甲、乙兩個級別。風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)范圍包括：風(fēng)景資源的評價、保護(hù)和風(fēng)景區(qū)的設(shè)計(jì)；城市園林綠地系統(tǒng)、園林綠地、景園景點(diǎn)、城市景觀環(huán)境；園林植物、園林建筑、園林工程、風(fēng)景園林道路工程、園林種植設(shè)計(jì)；與上述風(fēng)景園林工程配套的景觀照明設(shè)計(jì)。三、園林行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r1、園林行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（1）全國城市綠化覆蓋率及人均公共綠地面積逐年提高1982年，原國家城市建設(shè)總局召開了第四次全國城市園林綠化工作會議，確立繼續(xù)把普通綠化作為城市園林綠化工作的重點(diǎn)，繼續(xù)加強(qiáng)苗圃建設(shè)。由此，城市園林綠化建設(shè)進(jìn)入了高潮，至1989年全國園林綠地總面積已增至381,129公頃，是1975年的6倍。2023年，國務(wù)院召開全國城市綠化工作會議，并下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)城市綠化建設(shè)的通知》（以下簡稱“通知”），提出今后一段時期的工作目標(biāo)和主要任務(wù)是：全國城市規(guī)劃建成區(qū)綠地率到2023年達(dá)30%以上，至2023年達(dá)35%以上；綠化覆蓋率到2023年達(dá)35%以上，至2023年達(dá)40%以上；人均公共綠地面積到2023年達(dá)8平方米以上，至2023年達(dá)10平方米以上；城市中心人均綠地面積到2023年達(dá)4平方米以上，至2023年達(dá)6平方米以上。該通知使得各級政府對城市綠化工作的重視程度大大提高，園林行業(yè)進(jìn)入了一個新的發(fā)展時期。至2023年全國城市建成區(qū)綠化覆蓋面積已達(dá)149.45萬公頃，建成區(qū)綠化覆蓋率38.22%，城市人均擁有公園綠地面積11.18平方米。（2）行業(yè)集中度較低，企業(yè)實(shí)力普遍較小根據(jù)《中國城市園林綠化企業(yè)經(jīng)營狀況調(diào)查報告2023-2023年度》，當(dāng)前我國園林企業(yè)數(shù)量總計(jì)已達(dá)16,000家左右，園林規(guī)劃設(shè)計(jì)院和設(shè)計(jì)公司數(shù)量達(dá)1,200余家。參加調(diào)查的超過100家企業(yè)2023年平均營業(yè)收入2.00億元，平均總資產(chǎn)1.6億元，平均凈資產(chǎn)7,452.76萬元，平均營業(yè)利潤1,432萬元，平均從業(yè)人員290人，有61家企業(yè)在其他省市設(shè)立了294個分支機(jī)構(gòu)，平均每家企業(yè)實(shí)現(xiàn)異地收入7,126萬元。以上數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前我國園林行業(yè)市場集中度較低，企業(yè)實(shí)力和經(jīng)營規(guī)模偏小，全國范圍內(nèi)跨區(qū)域經(jīng)營的企業(yè)較少。（3）行業(yè)利潤水平比較穩(wěn)定由于我國園林行業(yè)尚未形成全國性的行業(yè)協(xié)會，同時，住建部及國家林業(yè)局等相關(guān)部門也未公布相關(guān)行業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)，因此，園林行業(yè)利潤水平無法精確衡量。園林行業(yè)尚處于快速發(fā)展時期，下游市場需求較大，行業(yè)企業(yè)一般能夠?qū)⒊杀镜牟▌硬糠洲D(zhuǎn)移到下游客戶，因此，行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營毛利率普遍維持在比較穩(wěn)定的水平。根據(jù)公司管理層的經(jīng)驗(yàn)估計(jì)，行業(yè)平均毛利率水平約在12%-18%之間，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的毛利率高于行業(yè)平均水平。2、行業(yè)發(fā)展趨勢（1）園林行業(yè)高速發(fā)展的外部條件已經(jīng)基本成熟①中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定的快速增長2023年以來，伴隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，居民生活水平不斷提高，社會需求更趨多樣化，消費(fèi)結(jié)構(gòu)加快升級，人們開始追求生活內(nèi)容的豐富、生活質(zhì)量的提高和生活環(huán)境的改善，與之相適應(yīng)，園林行業(yè)的需求基礎(chǔ)也得到了不斷的拓展和延伸。②各級政府大力重視1992年國務(wù)院頒布《城市綠化條例》，原建設(shè)部提出全國開展創(chuàng)建“國家園林城市”的活動，國家及各級政府越來越重視城市園林的建設(shè)。隨著城市人口不斷增加及城市面積的不斷擴(kuò)大，各級政府在城市園林投資方面的投入也不斷增加。隨著各級政府對城市園林建設(shè)的重視，公共園林的投資將得到有效保障，行業(yè)發(fā)展擁有了持續(xù)穩(wěn)定的基礎(chǔ)。③改善生態(tài)環(huán)境愈受重視伴隨著科技的進(jìn)步和人口的增長，生態(tài)環(huán)境問題日益凸顯，許多地方的生態(tài)環(huán)境趨于惡化，甚至威脅到人類的生存環(huán)境。人類已經(jīng)意識到在整個地球范圍內(nèi)協(xié)調(diào)“人與自然”關(guān)系的重要性和迫切性。2023年，中央提出要統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展、統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、統(tǒng)籌人與自然和諧發(fā)展、統(tǒng)籌國內(nèi)外發(fā)展和對外開放的“五個統(tǒng)籌”科學(xué)發(fā)展觀，風(fēng)景園林作為一門協(xié)調(diào)“人與自然”關(guān)系的藝術(shù)與科學(xué)，在我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中必將發(fā)揮更大的作用。④城市化進(jìn)程的快速發(fā)展進(jìn)入21世紀(jì)，我國城市化率從2023年的36.22%上升到2023年的49.68%，平均每年增幅達(dá)到1.35%；城鎮(zhèn)人口從2023年的45,906萬人上升到2023年的66,558萬人，平均每年新增城鎮(zhèn)人口2,065.15萬人，全國城市化進(jìn)程進(jìn)入快速發(fā)展時期。當(dāng)前，我國各省、自治區(qū)及直轄市城市化率差異較大。北京、上海兩地城市化已經(jīng)超過80%，沿海省份城市化率較高，而中西部地區(qū)城市化率較低，未來城市化率具有較大的空間。城市化率的逐年提升意味著城鎮(zhèn)人口在持續(xù)增加。增加的人口帶來的公共綠地的需求成為公共園林發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。⑤房地產(chǎn)業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展妥善解決人民住房問題，特別是中、低收入家庭的住房，是中國政府在21世紀(jì)的重要任務(wù)之一。一方面城市化進(jìn)程帶來的新增城鎮(zhèn)人口的住房需求，另一方面城鎮(zhèn)人口為改善居住環(huán)境而帶來的人均居住建筑面積逐年提升，再加上舊城改造、拆遷等帶來的購房需求，未來我國房地產(chǎn)市場仍處持續(xù)發(fā)展期。作為房地產(chǎn)行業(yè)的上游行業(yè)，園林行業(yè)也將受益于剛性住房需求而處于持續(xù)發(fā)展階段。（2）園林行業(yè)發(fā)展趨勢①生態(tài)園林成為城市園林建設(shè)的發(fā)展趨勢隨著科技的發(fā)展、社會的進(jìn)步和人民生活水平的提高，對城市園林綠化的認(rèn)識已提高到保護(hù)生態(tài)平衡的高度。生態(tài)園林是以保持生態(tài)平衡、美化環(huán)境為主導(dǎo)思想，主張因地制宜、適地適栽。生態(tài)園林的主體是自然生物群落或模擬的自然生活群落，強(qiáng)調(diào)人工園林和自然生物群落的有機(jī)結(jié)合。城市園林綠化已成為城市建設(shè)事業(yè)的重要組成部分，成為現(xiàn)代化城市的重要標(biāo)志，城市園林綠化在城市建設(shè)中的重要性日益顯著，實(shí)現(xiàn)城市園林生態(tài)化已成為世界各國城市園林發(fā)展的必然趨勢。②行業(yè)逐漸從成本競爭過渡到綜合實(shí)力競爭在園林行業(yè)發(fā)展初期，園林企業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)內(nèi)涵尚未得到充分挖掘和認(rèn)可，市場對園林產(chǎn)品的需求相對單一，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的競爭手段多以價格為主。隨著園林功能的豐富以及社會認(rèn)可度的提高，園林企業(yè)之間的競爭，也脫離了價格競爭的初級階段，逐步進(jìn)入到以技術(shù)能力、品牌、質(zhì)量、規(guī)模、服務(wù)能力等考量指標(biāo)構(gòu)成的綜合實(shí)力競爭階段。③行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展速度將加快，全國化、一體化成為發(fā)展趨勢從2023年起，隨著我國房地產(chǎn)市場的快速發(fā)展以及政府在公共園林上的大力投入，園林行業(yè)迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。行業(yè)內(nèi)企業(yè)發(fā)展速度明顯加快，已出現(xiàn)了一批跨區(qū)域經(jīng)營的規(guī)模企業(yè)，如北京的東方園林在北方、華東和海南等地開拓經(jīng)營，中山的棕櫚園林在華東、西南和華南等地開拓經(jīng)營，廣州的普邦園林在華南、華東、華北和西南等地開拓經(jīng)營。園林行業(yè)中，設(shè)計(jì)、施工、苗木種植和養(yǎng)護(hù)有較強(qiáng)的聯(lián)動性和互補(bǔ)作用：設(shè)計(jì)帶動施工，施工展現(xiàn)設(shè)計(jì)，苗木種植和養(yǎng)護(hù)為設(shè)計(jì)及施工提供基礎(chǔ)和保障，從而形成一條完整的業(yè)務(wù)鏈，為企業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。某一業(yè)務(wù)的出色表現(xiàn)能夠拉動其他業(yè)務(wù)的發(fā)展，從而提升企業(yè)的綜合競爭實(shí)力以及盈利空間。因此，當(dāng)前大型的園林企業(yè)開始走一體化路線，提供整體解決方案。④園林設(shè)計(jì)理念逐步擴(kuò)展，走向多元化路線隨著行業(yè)的發(fā)展，園林設(shè)計(jì)的種類、深度和廣度均已大大擴(kuò)展。在傳統(tǒng)理論（美學(xué)理論、功能理論、環(huán)境美化理論、田園城市理論、休閑游憩理論、綠地空間結(jié)構(gòu)理論等）的基礎(chǔ)上，園林設(shè)計(jì)吸收借鑒了環(huán)境倫理學(xué)、環(huán)境心理學(xué)與生態(tài)哲學(xué)等新的理念，將以人為本、以人與自然協(xié)調(diào)發(fā)展為目標(biāo)，逐步走向了生態(tài)設(shè)計(jì)、文化設(shè)計(jì)、區(qū)域設(shè)計(jì)以及科學(xué)和藝術(shù)相結(jié)合的設(shè)計(jì)。⑤苗木需求趨于多樣化2023年以來，園林景觀設(shè)計(jì)和園林工程施工遵循“可觀、可行、可用”的原則，向以人為本的方向發(fā)展，較之傳統(tǒng)的單一綠化功能有了很大提升，融合了生態(tài)設(shè)計(jì)、文化設(shè)計(jì)、區(qū)域設(shè)計(jì)、藝術(shù)設(shè)計(jì)的中高檔園林景觀項(xiàng)目層出不窮。在此趨勢的帶動下，作為園林景觀配套材料的觀賞苗木呈現(xiàn)出新的種植發(fā)展趨勢：高檔優(yōu)質(zhì)苗木備受青睞，外來優(yōu)良的植物品種不斷充實(shí)可選擇的品種范圍；大規(guī)格觀賞苗木持續(xù)熱銷，其獨(dú)特體型和濃密枝葉使得完工的園林具有良好的視覺吸引力；具有優(yōu)良觀賞性和較強(qiáng)抗逆性的彩葉苗木品種受到市場歡迎，需求將持續(xù)旺盛；鄉(xiāng)土樹種在城市園林景觀中的使用量逐年增加，優(yōu)秀的鄉(xiāng)土樹種的培育日益受到重視。3、園林行業(yè)未來市場容量預(yù)測（1）國家城市建設(shè)帶來公共園林蓬勃發(fā)展伴隨著我國城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速增長，各級政府對園林環(huán)境建設(shè)的投資也呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。全國城市綠化固定資產(chǎn)投資額從2023年的163.20億元增加到2023年的914.86億元，9年間增長了5.6倍，年均增長率高達(dá)21.11%。在各級政府加大對公共園林綠化的投入下，城市建成區(qū)綠化面積、公園綠地面積和人均擁有公園綠地面積等均保持持續(xù)穩(wěn)定增長。2023年全國城市建成區(qū)綠化覆蓋面積已達(dá)149.45萬公頃，綠地面積133.81萬公頃，建成區(qū)綠化覆蓋率38.22%，城市人均擁有公園綠地面積11.18平方米。2023年我國城市園林綠化固定資產(chǎn)投資達(dá)到914.86億元，比上年增長40.79%，自2023年以來年復(fù)合增長率為21.11%。保守估計(jì)2023-2023年我國城市園林綠化固定資產(chǎn)投資增長率為10%-20%，2023年我國公共園林市場容量預(yù)計(jì)在1,217.68-1,580.88億元之間。伴隨著風(fēng)景園林投資的逐年增長，全國涌現(xiàn)出越來越多的“國家園林城市（區(qū)）”和“國家森林城市”，截至2023年，全國共命名了180個國家園林城市、7個國家園林城區(qū)、61個國家園林縣城、15個國家園林城鎮(zhèn)，以及22個國家森林城市。目前，越來越多的城市、縣區(qū)將園林綠化建設(shè)作為發(fā)展規(guī)劃的重點(diǎn)之一，不斷加大園林綠化的投入，為公共園林行業(yè)發(fā)展提供了保障。（2）房地產(chǎn)市場需求巨大帶來地產(chǎn)園林持續(xù)發(fā)展房地產(chǎn)園林景觀是衡量生活品質(zhì)的重要標(biāo)桿之一，也成為開發(fā)商給地產(chǎn)項(xiàng)目增加競爭力的重要因素。園林設(shè)計(jì)在房地產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)過程中至關(guān)重要，好的設(shè)計(jì)能夠使園林景觀有持久的使用壽命和藝術(shù)壽命，成為項(xiàng)目增值的主要因素；優(yōu)秀的園林景觀能夠提升房地產(chǎn)項(xiàng)目的品質(zhì)，優(yōu)化小區(qū)居住環(huán)境，提高潛在消費(fèi)者的購買意愿。因此，房地產(chǎn)企業(yè)越來越注重在園林景觀方面的投入。2023年以來，我國房地產(chǎn)市場持續(xù)發(fā)展。2023年到2023年的10年間，我國房地產(chǎn)開發(fā)總投資額從4,902億元增長到48,267億元，年復(fù)合增長率為25.70%。通常情況下，地產(chǎn)項(xiàng)目配套的景觀園林的投資占地產(chǎn)總投資額度的1-4%，其中高層、小高層住宅投資比例為1-3%，別墅類和酒店的比例略高，達(dá)到2-4%。2023年1-11月，我國房地產(chǎn)開發(fā)投資達(dá)到55,483億元，同比增長29.9%，預(yù)計(jì)2023年全年房地產(chǎn)開發(fā)投資的同比增幅在25%左右。保守估計(jì)2023年我國房地產(chǎn)開發(fā)投資的增幅在15%-20%，按照房地產(chǎn)投資額的2-3%用于園林投入計(jì)算，預(yù)計(jì)2023年地產(chǎn)園林領(lǐng)域的園林市場規(guī)模將在1,387.68-2,172.02億元之間。四、未來競爭格局下園林企業(yè)的核心競爭力1、品牌經(jīng)過10多年的發(fā)展，園林行業(yè)內(nèi)逐步形成了一批優(yōu)勢園林企業(yè)。這些企業(yè)通過提供優(yōu)質(zhì)的園林工程產(chǎn)品和園林設(shè)計(jì)產(chǎn)品在市場中建立了良好的品牌形象。由于園林產(chǎn)品與服務(wù)在實(shí)施后具有重復(fù)建造成本高的特點(diǎn)，下游客戶在選擇合作企業(yè)時十分慎重，具備良好品牌影響力和成功案例多的園林企業(yè)，在競爭中往往處于優(yōu)勢，并能因此獲得更好的盈利空間。2、設(shè)計(jì)能力隨著行業(yè)的發(fā)展和成熟，園林已不僅僅起到美化環(huán)境的功能，它還起到提升文化品位、促進(jìn)小環(huán)境生態(tài)循環(huán)等功能。園林功能的豐富對園林企業(yè)的設(shè)計(jì)能力提出了越來越高的要求。園林設(shè)計(jì)已成為園林企業(yè)競爭的核心要素之一，是園林企業(yè)在激烈的市場競爭中賴以生存和發(fā)展的命脈，對企業(yè)的發(fā)展方向、技術(shù)優(yōu)勢、開拓新市場、提高核心競爭力等起到?jīng)Q定性作用。3、人才團(tuán)隊(duì)園林企業(yè)對人才的綜合素質(zhì)要求比較高。在園林工程施工領(lǐng)域，項(xiàng)目管理人員既需要其具備一定的工程技術(shù)能力，也需要其具備一定的藝術(shù)修養(yǎng)水平，同時還需要一定的項(xiàng)目協(xié)調(diào)能力；在園林景觀設(shè)計(jì)領(lǐng)域，設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)水平也是體現(xiàn)園林企業(yè)綜合實(shí)力的重要方面。因此，對園林企業(yè)而言，吸引、選拔和培養(yǎng)人才的能力決定了其在行業(yè)中的競爭地位。4、資金實(shí)力園林工程施工業(yè)務(wù)過程中需要墊付大量資金在項(xiàng)目招標(biāo)、合同簽署履約、工程設(shè)計(jì)、工程設(shè)備租賃、苗木采購、項(xiàng)目維修質(zhì)保等多個環(huán)節(jié)中，但由于眾多園林工程施工型企業(yè)均為“輕資產(chǎn)型”企業(yè)，企業(yè)沒有足夠固定資產(chǎn)做抵押獲取銀行貸款，只能通過信用貸款及擔(dān)保從銀行融資，擁有充裕資金及暢通融資渠道的企業(yè)將在行業(yè)中占據(jù)競爭優(yōu)勢。5、綜合服務(wù)能力近年來，隨著園林行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)中企業(yè)數(shù)量快速增加，行業(yè)內(nèi)低端市場的競爭日趨激烈，為了提高盈利能力和降低經(jīng)營風(fēng)險，行業(yè)內(nèi)一些有實(shí)力的企業(yè)逐步采用“一體化經(jīng)營”的發(fā)展模式，為客戶提供從景觀設(shè)計(jì)、園林施工、苗木供給到后期養(yǎng)護(hù)的全套綜合解決方案。綜合服務(wù)能夠使園林產(chǎn)品從設(shè)計(jì)到施工貫徹執(zhí)行同一理念，避免因園林工程單一環(huán)節(jié)的執(zhí)行差異造成對整體施工效果的偏差；同時綜合服務(wù)的提供能夠?qū)崿F(xiàn)客戶企業(yè)的“一站式”采購，降低客戶的工作量，使產(chǎn)業(yè)鏈能實(shí)現(xiàn)無縫連接，節(jié)約客戶項(xiàng)目建設(shè)時間，保障項(xiàng)目的進(jìn)度和質(zhì)量。綜合服務(wù)能力要求企業(yè)需具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營能力，較高的設(shè)計(jì)、工程協(xié)調(diào)能力以及擁有相關(guān)專業(yè)如建筑、裝飾和策劃等的專業(yè)能力。能夠提供綜合服務(wù)的園林企業(yè)將在未來市場競爭中處于有利地位。五、園林行業(yè)經(jīng)營模式和特征1、行業(yè)經(jīng)營模式我國園林行業(yè)企業(yè)數(shù)量已超過16,000家，但是具備較強(qiáng)綜合實(shí)力的企業(yè)數(shù)量較少，園林市場較為分散。（1）從產(chǎn)業(yè)鏈角度來分，園林企業(yè)可分為：景觀設(shè)計(jì)企業(yè)或研究院所、工程施工企業(yè)、苗木種植企業(yè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營企業(yè)和設(shè)計(jì)―施工―苗木―養(yǎng)護(hù)一體化企業(yè)。其中專項(xiàng)企業(yè)數(shù)量較多，一體化企業(yè)數(shù)量較少。目前國內(nèi)大型園林企業(yè)大都為設(shè)計(jì)―施工―苗木―養(yǎng)護(hù)一體化企業(yè)，該模式的優(yōu)勢在于可以更好地將設(shè)計(jì)理念和工程施工結(jié)合起來，同時，也能避免外購苗木對設(shè)計(jì)和施工帶來的限制，減少中間環(huán)節(jié)交易成本，提高生產(chǎn)效率和服務(wù)質(zhì)量。該模式由于產(chǎn)業(yè)鏈較長，要求企業(yè)應(yīng)具備各個環(huán)節(jié)的專業(yè)能力和管理能力，因此，行業(yè)內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)能夠?qū)嵤┮惑w化的經(jīng)營戰(zhàn)略。專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營企業(yè)多見于中小型園林企業(yè)。這種模式能夠使得企業(yè)集中專注于某一產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，做精做細(xì)。這類公司管理跨度相比一體化企業(yè)而言相對簡單，經(jīng)營難度相對較小。這種模式的劣勢在于業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)相對單一，對產(chǎn)品的最終質(zhì)量和實(shí)際效果掌控性不強(qiáng)；同時，也無法利用各業(yè)務(wù)間的相互促進(jìn)作用來快速擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模。（2）從客戶群體來分，園林企業(yè)可分為：主要承接政府投入園林項(xiàng)目的企業(yè)，以東方園林等為代表；主要承接社會投資園林項(xiàng)目的企業(yè)，以棕櫚園林及本公司等為代表。政府投入園林是以政府、事業(yè)單位或政府投資設(shè)立的企業(yè)為投資主體的公共園林，主要包括城市公共綠地、生態(tài)濕地、自然風(fēng)景區(qū)園林、道路綠化帶等。公共園林工程是現(xiàn)代城市公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分。國家制定了一系列政策法規(guī)來規(guī)定城市人口擁有公共園林綠地的面積標(biāo)準(zhǔn)，以及城市建設(shè)開支當(dāng)中園林綠化費(fèi)用的投入比例。公共園林的投資資金來源主要為公共財政，因此項(xiàng)目必須采用社會公開招投標(biāo)的方式，對參與投標(biāo)的企業(yè)的資質(zhì)要求較為嚴(yán)格，且由于涉及政府財政預(yù)算支出的審核過程，施工期需要墊支工程款項(xiàng)較多，工程驗(yàn)收和結(jié)算周期較長。社會投資園林是以社會投資為投資主體的非公益性園林，主要包括住宅園林、旅游度假園林、酒店園林等。相比于政府投入園林，社會投資園林面臨較大的市場競爭壓力，因此需要園林設(shè)計(jì)及工程施工企業(yè)在設(shè)計(jì)、施工、苗木等方面具備更強(qiáng)的專業(yè)能力，大型的園林項(xiàng)目則對園林設(shè)計(jì)及工程施工企業(yè)在設(shè)計(jì)―施工―苗木―養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)鏈上的綜合服務(wù)能力提出更高的要求。社會投資園林項(xiàng)目多采用邀請投標(biāo)或議標(biāo)方式選擇園林企業(yè)，園林企業(yè)的品牌知名度、成功案例、施工質(zhì)量、市場口碑等因素對投標(biāo)或議標(biāo)結(jié)果影響較大。另一方面，由于社會投資園林的投資方市場化程度較高，普遍實(shí)行預(yù)付款與進(jìn)度款相結(jié)合的支付方式，園林企業(yè)需要墊支的工程款相對較少，項(xiàng)目資金回籠周期相對較短。2、行業(yè)的季節(jié)性特征我國北方地區(qū)主要為溫帶大陸性氣候，局部地區(qū)為高原氣候，冬季寒冷夏季溫?zé)?，植物在冬季移植的成活率相對較低，同時，冬季寒冷氣候下施工工程質(zhì)量得不到保證；我國南方地區(qū)屬于亞熱帶氣候，夏季高溫多雨冬季溫暖濕潤，常年適合植物生長。因此園林工程施工業(yè)務(wù)在南方地區(qū)不存在明顯的季節(jié)性，在北方地區(qū)有一定的季節(jié)性。園林景觀設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)相對于園林工程施工業(yè)務(wù)受季節(jié)性因素影響不大。六、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙1、品牌園林市場主要采用招投標(biāo)和議標(biāo)的方式獲取業(yè)務(wù)。在招投標(biāo)、議標(biāo)過程中，業(yè)主單位對參與投標(biāo)的園林企業(yè)的品牌及口碑比較重視。對于市場新進(jìn)入者，因缺乏品牌知名度以及成功案例使其在招投標(biāo)過程中處于相對劣勢。2、客戶資源由于園林工程投資較大，園林行業(yè)下游客戶通常會選擇單個或數(shù)個園林企業(yè)建立長期合作關(guān)系，以降低新項(xiàng)目的合作風(fēng)險。當(dāng)下游客戶開辟新市場時，通常也會將與之結(jié)成長期合作關(guān)系的園林企業(yè)帶入新市場。因此，與大型知名客戶間的戰(zhàn)略合作關(guān)系有利于園林企業(yè)擴(kuò)大現(xiàn)有市場和開辟新市場，而園林行業(yè)新入者需要較長的時間才有可能獲得客戶的認(rèn)可。因此，擁有優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的客戶資源成為園林行業(yè)企業(yè)做大做強(qiáng)的重要因素之一。3、設(shè)計(jì)能力當(dāng)前，園林工程產(chǎn)品和服務(wù)在美化環(huán)境的基礎(chǔ)功能上增加了追求文化品位、提升小環(huán)境生態(tài)效益等要求，同時，部分客戶還提出了節(jié)能、環(huán)保、低碳等附加需求。隨著客戶對園林產(chǎn)品及服務(wù)的要求越來越高，設(shè)計(jì)水平作為園林產(chǎn)品及服務(wù)功能的重要因素之一，將影響園林企業(yè)在未來市場競爭格局中的地位。4、資金實(shí)力作為建筑行業(yè)的子行業(yè)，園林行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，園林工程施工存在著資金墊付的情況，對資金規(guī)模實(shí)力有一定的要求。由于園林企業(yè)多數(shù)走“輕資產(chǎn)型企業(yè)”路線，同時行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模較小，因此銀行融資的難度較大，融資渠道較為缺乏。擁有足夠的資金以及暢通的融資渠道將是園林企業(yè)能夠快速擴(kuò)張規(guī)模的前提。5、人才園林行業(yè)對從業(yè)人員的綜合素質(zhì)要求較高，既要有工程技術(shù)能力，也要有藝術(shù)修養(yǎng)水平，同時項(xiàng)目管理人員還需要具備一定的管理協(xié)調(diào)能力。行業(yè)人才的培養(yǎng)是一個較長的過程，人才成為園林企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。目前園林行業(yè)高端工程管理人才、專業(yè)工程施工人才和專業(yè)設(shè)計(jì)人才都比較缺乏，這成為行業(yè)進(jìn)入的障礙之一。七、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）國家政策的大力倡導(dǎo)和各級政府積極推進(jìn)1992年國務(wù)院頒布《城市綠化條例》，原建設(shè)部提出全國開展創(chuàng)建“國家園林城市”的活動，國家及各級政府越來越重視城市園林的建設(shè)。隨著城市人口不斷增加及城市面積的不斷擴(kuò)大，各級政府在城市園林投資方面的投入也不斷增加。2023年，國務(wù)院召開全國城市綠化工作會議，并下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)城市綠化建設(shè)的通知》。該通知對今后一段時期的城市綠化指標(biāo)提出量化要求，使得各級政府對城市綠化工作的重視程度大大提高。由于各級政府越來越重視城市園林的建設(shè)，我國城市建成區(qū)綠化覆蓋率從1995年的23.9%提升到2023年的38.22%；至2023年，全國共命名了180個國家園林城市、7個國家園林城區(qū)、61個國家園林縣城、15個國家園林城鎮(zhèn)，以及22個國家森林城市，并先后設(shè)立了63個國家重點(diǎn)公園和41個國家城市濕地公園。城市園林綠化投資不斷增加，園林市場的發(fā)展空間大大拓寬，園林行業(yè)進(jìn)入一個新的發(fā)展時期。（2）中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展，我國城市化率逐年提升，城市人口穩(wěn)步增加。每年新增城市人口帶來的新增城市公共綠地需求以及城市擴(kuò)張帶來的新增綠地需求大大增加了園林市場的發(fā)展空間。另一方面，隨著人民生活水平的提高，住宅區(qū)的園林景觀也越來越受到重視。根據(jù)《城市綠化條例》和《城市綠化規(guī)劃建設(shè)指標(biāo)的規(guī)定》，新建居住區(qū)綠地占居住區(qū)總用地比率須達(dá)30%以上，這些規(guī)定為住宅園林的建設(shè)提供了政策保障。2、不利因素（1）園林行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范體系不完善一般來說，行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化程度反映了行業(yè)的整體發(fā)展水平。我國園林行業(yè)法制標(biāo)準(zhǔn)化的工作起步較晚，20世紀(jì)80年代才開始制定相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)中國風(fēng)景園林學(xué)會城市綠化專業(yè)委員會統(tǒng)計(jì)，住建部現(xiàn)有頒布的城市綠化技術(shù)規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)有26項(xiàng)。近十年來，盡管我國園林行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化得到了很大的提升，但還存在標(biāo)準(zhǔn)化程度較低、標(biāo)準(zhǔn)體系結(jié)構(gòu)不盡合理、技術(shù)含量較低等一系列問題。園林綠化標(biāo)準(zhǔn)體系未能涵蓋風(fēng)景園林當(dāng)前和未來一段時間的主要發(fā)展領(lǐng)域，難以真正反映行業(yè)的結(jié)構(gòu)和特點(diǎn)。園林項(xiàng)目質(zhì)量、安全、管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)相對較少，園林市場管理、項(xiàng)目管理、招投標(biāo)管理、施工設(shè)計(jì)以及行業(yè)職業(yè)資格管理制度等，還有待完善。（2）行業(yè)專業(yè)人才缺乏園林學(xué)科是一門涵蓋理論和專業(yè)知識較多的綜合性學(xué)科，它不僅包括建筑學(xué)、植物學(xué)、生態(tài)學(xué)、園林美學(xué)、建筑材料學(xué)、大眾心理學(xué)等多門基礎(chǔ)性學(xué)科，還包括植物栽培學(xué)、景觀營造學(xué)、園林工程學(xué)等多門技術(shù)應(yīng)用性學(xué)科。由于受到國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平制約，園林行業(yè)發(fā)展較晚，社會影響力較低，使得園林專業(yè)教育發(fā)展規(guī)模相對較小，自上世紀(jì)90年代以后，園林專業(yè)教育規(guī)模才有較快發(fā)展。而園林行業(yè)優(yōu)秀人才成長速度較慢，一般需要經(jīng)過5-10年以上的園林行業(yè)實(shí)踐培養(yǎng)。這導(dǎo)致目前行業(yè)內(nèi)具有較高理論修養(yǎng)和豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)秀人才難以滿足行業(yè)快速發(fā)展的需要。近年來，行業(yè)的快速發(fā)展導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)人才供給數(shù)量的總體不足，優(yōu)勢企業(yè)雖然可以通過人才引進(jìn)滿足自身階段性需要，但專業(yè)人才缺口將在長期內(nèi)影響行業(yè)的發(fā)展。八、上下游行業(yè)與園林行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及對其發(fā)展的影響1、上下游行業(yè)與園林行業(yè)的關(guān)聯(lián)性園林行業(yè)的上游為園林景觀設(shè)計(jì)和工程施工所需原材料的供應(yīng)商，主要包括苗木供應(yīng)商、園建材料供應(yīng)商和水電材料及設(shè)備供應(yīng)商。園林行業(yè)的下游為園林景觀產(chǎn)品及服務(wù)的采購者，主要包括各級政府及所屬企事業(yè)單位、房地產(chǎn)開發(fā)商、基礎(chǔ)建設(shè)投資商等。園林行業(yè)上下游關(guān)聯(lián)性見下圖：2、上下游行業(yè)的發(fā)展對園林行業(yè)的影響園林行業(yè)的上游行業(yè)基本處于充分競爭狀態(tài)。對于園建材料供應(yīng)商和水電材料及設(shè)備供應(yīng)商而言，由于產(chǎn)品通用性較強(qiáng)，行業(yè)難以出現(xiàn)壟斷，因此對園林行業(yè)的發(fā)展不會帶來較大的影響。對于苗木供應(yīng)商而言，受種植技術(shù)和成長周期的限制，大規(guī)格苗木及特定品種苗木資源可能出現(xiàn)階段性緊缺，但由于方案設(shè)計(jì)具有較多的選擇余地，在保證景觀效果的前提下，苗木的選擇往往有很大的替代空間，因此，上述緊缺情況也不會對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響。相對上游行業(yè)，園林行業(yè)的下游客戶對行業(yè)的發(fā)展起到較為重要作用。下游客戶的需求變化直接影響了園林行業(yè)的發(fā)展前景，政府在城市綠化方面的投入規(guī)模直接決定了公共園林的發(fā)展前景，而房地產(chǎn)市場的發(fā)展?fàn)顩r則決定了地產(chǎn)園林未來的發(fā)展規(guī)模。九、行業(yè)主要企業(yè)簡介根據(jù)《調(diào)查報告2023-2023》，當(dāng)前我國園林企業(yè)數(shù)量總計(jì)已達(dá)16,000家左右，園林規(guī)劃設(shè)計(jì)院和設(shè)計(jì)公司共有1,200余家。在參與《調(diào)查報告2023-2023》調(diào)查的企業(yè)中，營業(yè)收入超過5億元的企業(yè)共有8家，其中園林工程產(chǎn)值超過5億元的有8家企業(yè)，園林設(shè)計(jì)收入超過0.5億元的有3家企業(yè)。根據(jù)《調(diào)查報告2023-2023》統(tǒng)計(jì)，2023年參與調(diào)查的企業(yè)中有66家統(tǒng)計(jì)了園林設(shè)計(jì)營業(yè)收入，合計(jì)總產(chǎn)值為4.835億元，平均每家企業(yè)732.53萬元，其中產(chǎn)值在0.5億元以上的有3家企業(yè)，其合計(jì)產(chǎn)值為1.963億元，占園林設(shè)計(jì)總收入的40.61%。1、蘇州園林發(fā)展股份該企業(yè)擁有園林古建筑工程專業(yè)承包一級資質(zhì)證書、城市園林綠化一級企業(yè)資質(zhì)證書和文物保護(hù)工程施工一級資質(zhì)證書；下屬控股子公司蘇州香山古建擁有園林古建筑工程專業(yè)承包一級資質(zhì)證書和文物保護(hù)工程施工一級資質(zhì)證書；下屬控股子公司蘇州園林設(shè)計(jì)院擁有風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級資質(zhì)證書。2、廣東棕櫚園林股份該企業(yè)成立于1984年，于2023年6月10日在中小企業(yè)板上市。該企業(yè)以風(fēng)景園林景觀設(shè)計(jì)和園林工程施工為主業(yè)，具有原建設(shè)部頒發(fā)的城市園林綠化一級資質(zhì)和住建部頒發(fā)的風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級資質(zhì)。2023-2023年該企業(yè)工程收入分別為5.86億元和11.55億元。3、山東省光合園林科技該企業(yè)成立于2023年，主要從事園林景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)、大中型園林景觀和綜合性生態(tài)園林工程施工、養(yǎng)護(hù)和經(jīng)營管理、園林圖書編寫與發(fā)行、園林機(jī)械、噴灌材料、草坪、花卉種子、肥料、藥品經(jīng)營與技術(shù)咨詢、各種園林植物材料繁育，新品種和野生植物材料引種、馴化、推廣以及其它等業(yè)務(wù)。該企業(yè)具有城市園林綠化一級資質(zhì)和風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級資質(zhì)。4、北京東方園林股份該企業(yè)成立于1992年，于2023年11月27日在中小企業(yè)板上市。該企業(yè)主要從事園林環(huán)境景觀設(shè)計(jì)和園林綠化工程施工，主要為各類重點(diǎn)市政工程、高端旅游度假工程、大型生態(tài)濕地工程及地產(chǎn)景觀等項(xiàng)目提供園林環(huán)境景觀設(shè)計(jì)和園林工程施工服務(wù)。該企業(yè)擁有市政公用行業(yè)（風(fēng)景園林）甲級工程設(shè)計(jì)資質(zhì)、城市園林綠化企業(yè)一級資質(zhì)和園林古建筑工程專業(yè)承包二級資質(zhì)。2023-2023年該企業(yè)園林建設(shè)收入分別為5.70億元和13.93億元。5、嶺南園林股份該企業(yè)創(chuàng)立于2023年，擁有國家城市園林綠化一級資質(zhì)及風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)乙級資質(zhì)，業(yè)務(wù)涵蓋園林景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)、園林工程施工、市政綠化養(yǎng)護(hù)、水電安裝及苗木生產(chǎn)和銷售等。2023-2023年該企業(yè)園林工程施工收入分別為2.62億元和4.18億元。6、深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份該企業(yè)前身為成立于2023年8月7日的深圳市鐵漢園林綠化，于2023年3月29日在中小企業(yè)板上市。該企業(yè)主營業(yè)務(wù)為生態(tài)環(huán)境建設(shè)工程施工，同時還從事與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)研發(fā)，苗木培育，工程設(shè)計(jì)等其他業(yè)務(wù)。該企業(yè)擁有城市園林綠化企業(yè)一級資質(zhì)、風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)乙級資質(zhì)、造林工程施工乙級資質(zhì)和造林工程規(guī)劃設(shè)計(jì)丙級資質(zhì)。2023-2023年該企業(yè)工程收入分別為2.49億元和4.10億元。7、深圳市四季青園林花卉該企業(yè)成立于1986年，注冊資本4,130萬元，從事園林工程規(guī)劃、設(shè)計(jì)和施工、苗木生產(chǎn)及銷售，具有城市園林綠化一級企業(yè)資質(zhì)和風(fēng)景園林設(shè)計(jì)專項(xiàng)乙級資質(zhì)。

2023年環(huán)保行業(yè)分析報告2023年5月目錄一、總體凈利增速達(dá)30%，水處理板塊表現(xiàn)最突出 PAGEREFToc356759998\h31、2022年總體凈利潤增長達(dá)30%，2023年一季度相對平穩(wěn) PAGEREFToc356759999\h32、水處理板塊表現(xiàn)最突出，節(jié)能板塊增長依然落后 PAGEREFToc356760000\h4二、水和固廢龍頭企業(yè)增勢良好，大氣治理等待政策推動 PAGEREFToc356760001\h101、水和固廢龍頭保持持續(xù)增長，一季度情況相對平穩(wěn) PAGEREFToc356760002\h102、水及固廢處理企業(yè)業(yè)績較好，大氣和監(jiān)測企業(yè)等待政策推動 PAGEREFToc356760003\h123、主要環(huán)保公司年報及一季報情況匯總 PAGEREFToc356760004\h15三、盈利能力變化情況 PAGEREFToc356760005\h191、2023年毛利率穩(wěn)中略降，凈利率各季度波動較大 PAGEREFToc356760006\h192、2023年費(fèi)用控制較好，2023年一季度費(fèi)用率提升較多 PAGEREFToc356760007\h203、碧水源資產(chǎn)收益率繼續(xù)提升，期待后續(xù)資金使用帶來效益 PAGEREFToc356760008\h22四、關(guān)注資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收、預(yù)收、存貨等各項(xiàng)變化 PAGEREFToc356760009\h23五、投資建議——關(guān)注政策及訂單催化劑 PAGEREFToc356760010\h25一、總體凈利增速達(dá)30%，水處理板塊表現(xiàn)最突出1、2022年總體凈利潤增長達(dá)30%，2023年一季度相對平穩(wěn)2022年，環(huán)保公司整體實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入219億元，同比增長26%，營業(yè)成本157億元，同比增長27%；實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤合計(jì)30億元，同比增長30%。2023年一季度單季，環(huán)保公司整體實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36億元，同比下降0.54%，環(huán)比減少57%；主營業(yè)務(wù)成本25億元，同比下降4.3%，環(huán)比減少59%；歸屬凈利潤合計(jì)4億元，同比增長10%，環(huán)比減少71%。環(huán)保公司2023年總體凈利潤增長速度達(dá)到30%，總體增長情況好于其他行業(yè)，也符合市場預(yù)期。而2023年一季度，環(huán)保公司總體增速表現(xiàn)相對比較平穩(wěn)，總營業(yè)收入和去年基本持平，成本和費(fèi)用的下降促進(jìn)了凈利潤的增長。從歷史來看，一季度歷來是環(huán)保工程公司收入確認(rèn)的低點(diǎn)，因此，平穩(wěn)的表現(xiàn)也屬于預(yù)期之中。對于板塊后續(xù)的增長，我們認(rèn)為，2023年各項(xiàng)政策將逐步落實(shí)，治污力度加大，對與環(huán)保企業(yè)2023年的盈利增長仍是可以充滿信心的。2、水處理板塊表現(xiàn)最突出，節(jié)能板塊增長依然落后根據(jù)各公司主營業(yè)務(wù)的類型，我們將目前主要的環(huán)保上市公司分為環(huán)境監(jiān)測、節(jié)能、大氣污染治理、水污染治理、及固廢污染治理五大板塊，對各個板塊盈利增長情況進(jìn)行。為了更好地說明各板塊增長情況，我們在板塊分析中對以下幾處進(jìn)行了調(diào)整：（1）由于九龍電力2023年電力資產(chǎn)仍在收入和利潤統(tǒng)計(jì)中，因此大氣污染治理板塊中我們此次仍暫時將其剔除，2023年二季度開始將其并入分析；（2）盛運(yùn)股份目前收購中科通用的重組進(jìn)程尚在推進(jìn)，目前盈利中并不是環(huán)保資產(chǎn)盈利狀況的體現(xiàn)，因此等待重組完成后，我們再將其納入固廢板塊中統(tǒng)一討論。2023年，大氣污染治理板塊在所有環(huán)保公司中收入占比仍然最大，主要是由于目前上市公司中，大氣污染治理的企業(yè)最多，其中還包括了成立時間較長、發(fā)展比較成熟的龍凈環(huán)保。但從凈利潤占比來看，水污染治理、固廢處理板塊均開始超越大氣治理板塊，水和固廢處理領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)盈利能力還是較強(qiáng)的。而從2023年一季度各板塊收入和利潤的占比情況來看，水處理板塊收入和利潤的季節(jié)性波動相對明顯，一季度是全年業(yè)績低點(diǎn)。而固廢、和大氣治理板塊的季節(jié)性波動相對較小。從收入和凈利潤增速來看，固廢處理板塊和水處理板塊仍然是凈利潤增長相對最高的，而其中水處理板塊表現(xiàn)尤為突出，2023年、2023年一季度凈利潤增速都大幅領(lǐng)先于其他板塊。水處理一直是環(huán)保行業(yè)中最重要的一部分，2023年，經(jīng)濟(jì)形勢相對低迷，但對以市政投入為主的污水處理工程建設(shè)影響較小，水處理板塊中的碧水源、津膜科技收入和利潤增長形勢都較好。而其中的工業(yè)水處理企業(yè)萬邦達(dá)、中電環(huán)保等，由于之前基數(shù)較低，也在2023-2023年有了良好的業(yè)績增速。在所有板塊中，節(jié)能板塊增長依然落后，受宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣影響較大。大氣治理板塊2023年、及2023年一季度凈利潤增速依然偏慢，需要等待后續(xù)的政策落實(shí)推動業(yè)績提升。而環(huán)境監(jiān)測板塊發(fā)展則逐步平穩(wěn)。大氣污染治理：2023年，板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入71.3億元，同比增長24%；營業(yè)成本53億元，同比增長28%；歸屬凈利潤7.4億元，同比增長12%。2023年一季度，板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.6億元，同比增長24%；營業(yè)成本8.9億元，同比增長23%；歸屬凈利潤0.94億元，同比增長5.5%。固廢處理：2023年，板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入39.9億元，同比增長18%；營業(yè)成本24.7億元，同比增長15%；歸屬凈利潤7.6億元，同比增長38%。2023年一季度，板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.5億元，同比增長9%；營業(yè)成本5.5億元，同比增長16%；歸屬凈利潤1.5億元，同比增長3.5%。水污染治理：2023年，板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入30億元，同比增長64%；營業(yè)成本19億元，同比增長75%；歸屬凈利潤7.8億元，同比增長53%。2023年一季度，板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.4億元，同比增長40%；營業(yè)成本3.3億元，同比增長54%；歸屬凈利潤0.46億元，同比增長28%。其中，工業(yè)水處理板塊2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.5億元，同比增長60%；營業(yè)成本7億元，同比增長70%；歸屬凈利潤1.6億元，同比增長28%。2023年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.7億元，同比增長65%；營業(yè)成本1.3億元，同比增長67%；歸屬凈利潤0.24億元，同比增長30%。節(jié)能：2023年，板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.9億元，同比增長36%；營業(yè)成本10.6億元，同比增長45%；歸屬凈利潤2.4億元，同比減少4.6%。2023年一季度，板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.6億元，同比下降3%；營業(yè)成本1.7億元，同比下降2%；歸屬凈利潤0.39億元，同比下降1.8%。環(huán)境監(jiān)測：2023年，板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.2億元，同比增長15%；營業(yè)成本6.9億元，同比增長18%；歸屬凈利潤3.2億元，同比增長9%。2023年一季度，板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.5億元，同比增長17%；營業(yè)成本1.2億元，同比增長21%；歸屬凈利潤0.24億元，同比增長10%。二、水和固廢龍頭企業(yè)增勢良好，大氣治理等待政策推動1、水和固廢龍頭保持持續(xù)增長，一季度情況相對平穩(wěn)從各家環(huán)保公司2023年度業(yè)績情況來看，水、固廢領(lǐng)域的兩家龍頭公司桑德環(huán)境、碧水源增長勢頭依然良好。在我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)階段，龍頭公司具備品牌、規(guī)模優(yōu)勢，發(fā)展思路清晰、市場拓展順暢，經(jīng)營狀況也相對穩(wěn)定，可保持持續(xù)增長的勢頭。此外，天壕節(jié)能、永清環(huán)保2023年業(yè)績增速也較為亮眼。而從2023年一季報情況來看，環(huán)保公司利潤增速大多不高，一季度歷來是工程公司收入和業(yè)績確認(rèn)的低點(diǎn)，其中桑德環(huán)境業(yè)績季節(jié)性波動相對較小，凱美特氣和國電清新則由于去年同期基數(shù)較低，2023年一季度利潤增速達(dá)到較高水平。此外，目前收入增速高于成本增速的公司仍然較少，大部分公司由于新業(yè)務(wù)拓展、異地擴(kuò)張、或原材料上漲等因素影響，都面臨成本上漲的壓力。從長期趨勢來看，各環(huán)保公司還將抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)會大力拓展新市場，而且隨著環(huán)保市場參與主體的增加、競爭加劇，毛利率還存在下降的可能性。2023年收入增速高于成本增速的公司：雪迪龍、桑德環(huán)境、九龍電力、東江環(huán)保。2023年一季度收入增速高于成本增速的公司：九龍電力、龍?jiān)醇夹g(shù)、國電清新。2023年及2023年一季度收入增速均顯著低于成本增速的公司：先河環(huán)保、凱美特氣、燃控科技。2023年收入和凈利增速均較高的公司：天壕節(jié)能、永清環(huán)保、桑德環(huán)境、碧水源。2023年收入和凈利增速較低的公司：易世達(dá)、三維絲。2023年一季度收入和凈利增速均較高的公司：桑德環(huán)境、凱美特氣、國電清新。2023年一季度凈利潤增速較低的公司：先河環(huán)保、易世達(dá)、永清環(huán)保、三維絲。2、水及固廢處理企業(yè)業(yè)績較好，大氣和監(jiān)測企業(yè)等待政策推動從2023年年報情況來看，水處理、固廢處理企業(yè)業(yè)績基本都符合或略超預(yù)期。監(jiān)測、節(jié)能、大氣治理板塊企業(yè)業(yè)績大多低于預(yù)期。我們認(rèn)為，2023年，整體宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境較為低迷，與工業(yè)企業(yè)相關(guān)的投入、污染治理都可能受到一定影響。而水處理、固廢處理作為環(huán)保板塊中占比最大的兩個細(xì)分領(lǐng)域，多以市政投入為主，污染治理監(jiān)管也相對更加到位，因此受到經(jīng)濟(jì)周期的影響波動小。相比之下，節(jié)能板塊受經(jīng)濟(jì)不景氣的影響最大。而大氣治理和監(jiān)測企業(yè)則受政府換屆、治污政策推動的影響較大。2023年，隨著政策的落實(shí)和推動，大氣治理和監(jiān)測企業(yè)的業(yè)績應(yīng)有望得到改善。從2023年一季報的情況來看，一季度歷來是環(huán)保工程類公司收入確認(rèn)低點(diǎn)，因此對其業(yè)績預(yù)期普遍也較低，2023年一季度的收入結(jié)算也沒有太多亮點(diǎn)。部分企業(yè)由于去年同期基數(shù)較低，2023年增速表現(xiàn)相對較好。部分企業(yè)的利潤增長來自于募集資金帶來財務(wù)費(fèi)用的減少、或管理銷售費(fèi)用的控制。還有部分企業(yè)去年留下的在手訂單結(jié)算保障了一季度的增長。環(huán)保公司全年業(yè)績的兌現(xiàn)情況還需等待后面的季度表現(xiàn)再判斷。2023年年報業(yè)績略超預(yù)期的公司：桑德環(huán)境（固廢業(yè)務(wù)進(jìn)展良好，配股順利完成）、天壕節(jié)能（2023年新投產(chǎn)項(xiàng)目多，2023年貢獻(xiàn)全年收益，還有資產(chǎn)處置收益）。2023年年報業(yè)績符合預(yù)期的公司：碧水源（北京地區(qū)項(xiàng)目結(jié)算多，各地小碧水源持續(xù)拓展）、九龍電力（煤價下跌、脫硫脫硝等環(huán)保業(yè)務(wù)發(fā)展快）、中電環(huán)保（延期的核電、火電項(xiàng)目恢復(fù)建設(shè)）、雪迪龍（脫硝煙分監(jiān)測系統(tǒng)增長）、津膜科技（水處理市場環(huán)境相對較好）、萬邦達(dá)（神華寧煤烯烴二期、及中煤榆林兩大項(xiàng)目結(jié)算）、維爾利（2023年新簽訂單較多，主要在2023年結(jié)算）、東江環(huán)保（資源化產(chǎn)品收入受經(jīng)濟(jì)周期影響下跌較多，但環(huán)境工程增加，費(fèi)用控制）。2023年年報業(yè)績低于預(yù)期的公司：國電清新（大唐資產(chǎn)注入滯后、托克托運(yùn)營電量減少）、龍?jiān)醇夹g(shù)（低氮燃燒結(jié)算進(jìn)度慢、余熱項(xiàng)目少）、龍凈環(huán)保（增速較以前快，但低于業(yè)績快報發(fā)布后的市場預(yù)期）、聚光科技（環(huán)境監(jiān)測市場需求滯后）、凱美特氣（項(xiàng)目延期、工程機(jī)械制造業(yè)開工率不足）、天立環(huán)保（毛利率大幅下滑）、易世達(dá)（合同能源管理業(yè)務(wù)拓展慢）、三維絲（收入下滑、費(fèi)用大幅增加）、永清環(huán)保（重金屬治理項(xiàng)目增加帶動利潤增長，但低于年初100%增長的預(yù)期）、先河環(huán)保（利潤率下滑較大）。2023年一季報業(yè)績符合預(yù)期的公司：碧水源（一季度平穩(wěn)）、桑德環(huán)境（固廢業(yè)務(wù)進(jìn)展良好、財務(wù)和管理費(fèi)用下降）、國電清新（大唐部分脫硫特許經(jīng)營資產(chǎn)并入）、聚光科技（費(fèi)用控制加強(qiáng)）、雪迪龍（2023年留下在手訂單增多，財務(wù)費(fèi)用下降）、天壕節(jié)能（電量穩(wěn)定、財務(wù)費(fèi)用下降）、九龍電力（電力資產(chǎn)剝離、環(huán)保業(yè)務(wù)增長）、萬邦達(dá)（烯烴二期及中煤榆林兩大項(xiàng)目繼續(xù)結(jié)算）、中電環(huán)保（規(guī)模擴(kuò)大、但費(fèi)用上升也較快）、凱美特氣（2023年基數(shù)低）、津膜科技（一季度平穩(wěn)）。2023年一季報業(yè)績低于預(yù)期的公司：龍