Rblldc中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告

|_~吾嘗終日而思矣，不如須臾之所學(xué)也；吾嘗而望矣，不如登高之博見(jiàn)也?！駥W(xué)》第一局部：中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)分析月度報(bào)告〔9月〕名目：1、行業(yè)運(yùn)行綜述2、價(jià)格行情分析區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格行情主流品牌價(jià)格行情3龍頭企業(yè)動(dòng)態(tài)區(qū)域市場(chǎng)分析4品狀況概述品狀況分析561、行業(yè)運(yùn)行綜述“暴風(fēng)雨”前的預(yù)兆性變動(dòng)，大多數(shù)品牌價(jià)格都對(duì)市場(chǎng)進(jìn)展了摸干脆調(diào)整。糖酒會(huì)“開(kāi)幕即閉幕”的現(xiàn)象照舊，比起以往，卻冷清了不少。積蓄已久的白酒企業(yè)最終的整治工作力度將會(huì)加大，但劇烈競(jìng)爭(zhēng)的狀況將不會(huì)轉(zhuǎn)變。10月，將是一個(gè)酒市更為躁動(dòng)的月份。2、價(jià)格行情分析在本月受調(diào)查的6個(gè)城市里，白酒價(jià)格都有波動(dòng)，其中沈陽(yáng)市場(chǎng)的白酒價(jià)格波動(dòng)最大，15128052o38o52o54o酒鬼、52o瀘特、53o郎酒、52o小糊涂仙、55o古井貢、35o中國(guó)勁酒、52o尖莊、金六福〔一星、紅星二鍋頭。99很大的拉動(dòng)作用。以下是具體調(diào)查狀況的圖表分析：注：①商品采樣原則，依據(jù)品牌在不同銷售點(diǎn)消滅的重復(fù)次數(shù)取樣，重復(fù)次數(shù)多的采為樣本②樣本價(jià)格確定原則，不同零售點(diǎn)零售價(jià)格的加權(quán)平均數(shù)③表中“/”處說(shuō)明在該地區(qū)未將該品牌作為取樣樣本④抽樣城市：成都、長(zhǎng)沙、南京、沈陽(yáng)、濟(jì)南、北京等六個(gè)城市沈陽(yáng)白酒價(jià)格行情〔單位：元，時(shí)間：2004沈陽(yáng)白酒價(jià)格行情〔單位：元，時(shí)間：2004912〕品牌規(guī)格本月超市價(jià)上月超市價(jià)漲跌漲幅52o五糧液500ml421380+4110.79%38o茅臺(tái)500ml220220052o劍南春500ml160152+85.26%52o水井坊500ml450450054o酒鬼540ml178.8175+3.82.17%52o瀘特500ml5353053o郎酒500ml48.857-8.2-14.39%52o小糊涂仙500ml8686055o古井貢500ml3538-3-7.89%45o西鳳酒500ml3333053o汾酒500ml2525035o中國(guó)勁酒500ml2825+312%金六?！惨恍恰?00ml16.919-2.1-11.05%52o尖莊475ml2.753.1-0.35-11.29%紅星二鍋頭100ml33.2-0.2-6.25%91596044.412%35o中國(guó)勁酒；價(jià)格下降的占55.6-14.39〔5o郎酒。98下的白酒的價(jià)格波動(dòng)要比百元以上的白酒價(jià)格波動(dòng)活潑得多5241成都白酒價(jià)格行情〔單位：元，時(shí)間：20049成都白酒價(jià)格行情〔單位：元，時(shí)間：2004912〕品牌規(guī)格本月超市價(jià)上月超市價(jià)漲跌漲幅52o五糧液500ml353365-12-3.29%38o茅臺(tái)500ml245220+2511.36%52o劍南春500ml155158-3-1.9%52o水井坊500ml478478054o酒鬼540ml168168052o瀘特500ml67.568-0.5-0.74%53o郎酒500ml5355-2-3.64%52o小糊涂仙500ml9086+44.65%55o古井貢500ml///45o西鳳酒500ml3535053o汾酒500ml2121035o中國(guó)勁酒500ml2623.9+2.18.79%金六?！惨恍恰?00ml16.218-1.8-10%52o尖莊475ml2.82.80紅星二鍋頭100ml2.72.709調(diào)查結(jié)果顯示中，我們可以看出，在本月調(diào)查的158個(gè)品牌的價(jià)格發(fā)生變化，占調(diào)查品牌的53.3%。在價(jià)格變動(dòng)的品牌中，價(jià)格上漲的品牌占37.5%，上漲的最高幅度為11.36〔3o茅臺(tái)；價(jià)格下降的占62.5-10〔金六福一星。濟(jì)南白酒價(jià)格行情〔單位：元，時(shí)間：2004912〕由于成都人喜好喝酒休閑。9月是白酒銷售的旺季初期，成都更是眾多酒企必奪之地，因此濟(jì)南白酒價(jià)格行情〔單位：元，時(shí)間：2004912〕品牌規(guī)格本月超市價(jià)上月超市價(jià)漲跌漲幅52o五糧液500ml398395+30.76%38o茅臺(tái)500ml228226+20.88%52o劍南春500ml158148+106.76%52o水井坊500ml445445054o酒鬼540ml163166-3-1.81%52o瀘特500ml5960-1-1.67%53o郎酒500ml5958+11.72%52o小糊涂仙500ml8989055o古井貢500ml4245-3-6.67%45o西鳳酒500ml3232053o汾酒500ml2323035o中國(guó)勁酒500ml23230金六福〔一星〕500ml1414052o尖莊475ml330紅星二鍋頭100ml2.52.6-0.1-3.85%9是很大。從上面的調(diào)查結(jié)果顯示中，我們可以看出，濟(jì)南在本月調(diào)查的15個(gè)品牌中，共有8個(gè)品牌的價(jià)格發(fā)生變化，占據(jù)了調(diào)查品牌的53.3%。在價(jià)格變動(dòng)的品牌中，價(jià)格上漲的品牌和價(jià)格下降的品牌各占50%。其中上漲的最高幅度為6.76〔5o劍南春度為-6.67%〔55o古井貢。長(zhǎng)沙白酒價(jià)格行情〔單位：元，時(shí)間：2004912〕長(zhǎng)沙白酒價(jià)格行情〔單位：元，時(shí)間：2004912〕品牌規(guī)格本月超市價(jià)上月超市價(jià)漲跌漲幅52o五糧液500ml367369-2-0.54%38o茅臺(tái)500ml218218052o劍南春500ml169169052o水井坊500ml420420054o酒鬼540ml187187052o瀘特500ml58.558.5053o郎酒500ml5050052o小糊涂仙500ml9292.5-0.5-0.54%55o古井貢500ml35.835.8045o西鳳酒500ml///53o汾酒500ml23.523.5035o中國(guó)勁酒500ml25.825.80金六?！惨恍恰?00ml14.514.5052o尖莊475ml3.23.20紅星二鍋頭100ml2.82.80南京白酒價(jià)格行情〔單位：元，南京白酒價(jià)格行情〔單位：元，時(shí)間：2004912〕品牌52o五糧液38o茅臺(tái)規(guī)格500ml500ml本月超市價(jià)358278上月超市價(jià)358278漲跌00漲幅北京白酒價(jià)格行情〔單位：元，時(shí)間：2004北京白酒價(jià)格行情〔單位：元，時(shí)間：2004912〕52o劍南春500ml158158052o水井坊500ml478478054o酒鬼540ml158158052o瀘特500ml6868053o郎酒500ml53.853.8052o小糊涂仙500ml8288-6-6.82%55o古井貢500ml3838045o西鳳酒500ml3333053o汾酒500ml2424035o中國(guó)勁酒500ml23.523.50金六?！惨恍恰?00ml1414052o尖莊475ml2.72.70紅星二鍋頭100ml2.62.9-0.3-10.34%品牌規(guī)格本月超市價(jià)上月超市價(jià)漲跌漲幅52o五糧液500ml438425+133.06%38o茅臺(tái)500ml247247052o劍南春500ml147147052o水井坊500ml460460054o酒鬼540ml185185052o瀘特500ml6868053o郎酒500ml5353052o小糊涂仙500ml8787055o古井貢500ml4242045o西鳳酒500ml///53o汾酒500ml3131035o中國(guó)勁酒500ml25250金六?！惨恍恰?00ml12.912.9052o52o52o尖莊紅星二鍋頭475ml100ml3.52.43.52.400主流品牌價(jià)格行情52o52o12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%-2.00%-4.00%成都長(zhǎng)沙南京沈陽(yáng)濟(jì)南北京8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%-2.00%-4.00%成都長(zhǎng)沙南京沈陽(yáng)濟(jì)南北京53o53o52o小糊涂仙價(jià)格漲幅5.00%0.00%-5.00%-10.00%-15.00%-20.00%成都長(zhǎng)沙南京沈陽(yáng)濟(jì)南北京6.00%4.00%2.00%0.00%-2.00%-4.00%-6.00%-8.00%成都長(zhǎng)沙南京沈陽(yáng)濟(jì)南北京0.00%-2.00%-4.00%-6.00%-8.00%-10.00%-12.00%成都長(zhǎng)沙南京沈陽(yáng)濟(jì)南北京紅星二鍋頭價(jià)格漲幅9紅星二鍋頭價(jià)格漲幅52o65個(gè)城市的52o60%的城市的價(jià)格在上漲，40%的城市的價(jià)格在下降。從上圖中可以看出，52o五糧液這個(gè)月主要在北方城市價(jià)格上漲，其中漲幅最大的區(qū)域?yàn)樯蜿?yáng)市場(chǎng)，上漲了41元，價(jià)格上漲幅10.79餓酒會(huì)在東北舉辦這個(gè)時(shí)機(jī)實(shí)行的一種營(yíng)銷策略，或許它試圖在東北地區(qū)樹(shù)立更好的品牌形象。952o632市〔沈陽(yáng)、濟(jì)南〕1〔成都〕89劍南春的價(jià)格將有可能持續(xù)呈上漲趨勢(shì)，以品牌贏市場(chǎng)。53o6353o郎酒價(jià)格有波動(dòng)，2個(gè)城市〔成都、沈陽(yáng)〕的價(jià)格在下降，一個(gè)城市〔濟(jì)南〕的價(jià)格上漲，其中沈陽(yáng)的價(jià)格下調(diào)幅度到達(dá)-14.3953o53o1052o6個(gè)城市中，3個(gè)城市的該品牌價(jià)格有波動(dòng)，其中2〔長(zhǎng)沙、南京〕的價(jià)格有所下調(diào)，1〔成都〕的價(jià)格上漲。認(rèn)真觀看52o小糊涂仙這幾個(gè)月的價(jià)格變動(dòng)，其每個(gè)月都在不同地區(qū)實(shí)行價(jià)格變動(dòng)，52o小糊涂仙對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的調(diào)整都是有肯定戰(zhàn)略意圖的。99個(gè)城市的價(jià)格有所波動(dòng)，分別為南京、沈陽(yáng)和濟(jì)南，其中南京的下降幅度最大，到達(dá)-10.34%。上個(gè)月紅星二鍋頭價(jià)格在各大城市上漲，本月又開(kāi)頭做下調(diào)價(jià)格的動(dòng)作，其不斷938茅臺(tái)價(jià)格漲幅38茅臺(tái)價(jià)格漲幅12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%成都長(zhǎng)沙南京沈陽(yáng)濟(jì)南北京54o酒鬼價(jià)格漲幅54o酒鬼價(jià)格漲幅52o瀘特價(jià)格漲幅2.50%2.00%1.50%1.00%0.50%0.00%-0.50%-1.00%-1.50%-2.00%-2.50%成都長(zhǎng)沙南京沈陽(yáng)濟(jì)南北京0.00%-0.20%-0.40%-0.60%-0.80%-1.00%-1.20%-1.40%-1.60%-1.80%成都長(zhǎng)沙南京沈陽(yáng)濟(jì)南北京55o55o-6.00%-6.50%-7.00%-7.50%-8.00%成都長(zhǎng)沙南京沈陽(yáng)濟(jì)南北京35o35o金六?！惨恍恰硟r(jià)格漲幅14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%成都長(zhǎng)沙南京沈陽(yáng)濟(jì)南北京-9.40%-9.60%-9.80%-10.00%-10.20%-10.40%-10.60%-10.80%-11.00%-11.20%成都長(zhǎng)沙南京沈陽(yáng)濟(jì)南北京0.00%-2.00%-4.00%-6.00%-8.00%-10.00%-12.00%成都長(zhǎng)沙南京沈陽(yáng)濟(jì)南北京52o52o龍頭企業(yè)動(dòng)態(tài)企業(yè)名稱企業(yè)名稱本月動(dòng)向五糧液糖酒會(huì)期間，在長(zhǎng)春紫荊花飯店對(duì)旗下的品牌進(jìn)展了集中展現(xiàn)。茅臺(tái)推出明窖1368，現(xiàn)代人，尖莊，全中液，珍品五糧醇以及福酒系列等。20%的任20茅臺(tái)玉溪專賣(mài)店在東風(fēng)中路盛大開(kāi)業(yè)。古井集團(tuán)古井集團(tuán)汾酒茅臺(tái)集團(tuán)將通過(guò)緊抓7項(xiàng)工作來(lái)加大對(duì)市場(chǎng)的監(jiān)管力度，并將對(duì)低價(jià)竄貨的不誠(chéng)信行為進(jìn)展嚴(yán)懲。釀制成既有傳統(tǒng)工藝又有現(xiàn)代風(fēng)格的“九醞妙品”，獲準(zhǔn)進(jìn)入“中華民全集團(tuán)范圍內(nèi)開(kāi)展了一場(chǎng)聲勢(shì)浩大的厲行節(jié)約活動(dòng)。古井貢預(yù)報(bào)公司三季度業(yè)績(jī)同比將大幅下降，由于公司至今有1.1億元的國(guó)債投資面臨難以回收的風(fēng)險(xiǎn)。首屆杏花村汾酒文化節(jié)以一場(chǎng)大型文藝晚會(huì)在山西省體育場(chǎng)落下帷幕。136圖”酒，全中液，珍品五糧醇等。品推出的目的比較明顯，例如明窖1368，不管從價(jià)位157幾款高價(jià)位品的推出，無(wú)不說(shuō)明五糧液連續(xù)走高端路線，造強(qiáng)勢(shì)品牌的戰(zhàn)略思想。茅臺(tái)此次的“百億茅臺(tái)”工程，試圖轉(zhuǎn)變企業(yè)醬香型產(chǎn)品一枝獨(dú)秀的局面，實(shí)現(xiàn)醬香的這一系列舉措，將引導(dǎo)茅臺(tái)品牌向更高的臺(tái)階邁進(jìn)。古井集團(tuán)挖掘出的“九醞妙品活動(dòng)將在更大程度地降低企業(yè)生產(chǎn)治理本錢(qián)，以便更好地適應(yīng)當(dāng)前劇烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。紅明星的到場(chǎng)將大大提高汾酒的知名度，提升了企業(yè)品牌。區(qū)域市場(chǎng)分析區(qū)域區(qū)域杭州南京沈陽(yáng)武漢市場(chǎng)表現(xiàn)特征禮盒裝白酒受歡送，進(jìn)口酒水銷售勢(shì)頭明顯好于國(guó)產(chǎn)。白酒市場(chǎng)就開(kāi)頭硝煙布滿，高端白酒競(jìng)爭(zhēng)劇烈。品牌酒市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)也悄然開(kāi)戰(zhàn)，中高檔品牌酒開(kāi)頭打折贈(zèng)送吸引消費(fèi)者。為了迎接國(guó)慶黃金周，高中低端白酒全登陸。夜場(chǎng)現(xiàn)在流行白酒勾兌消費(fèi)，肯定程度上刺激了杜康酒的銷售。中檔黃鶴樓酒行情較好，引起中檔酒大戰(zhàn)。糖酒快訊市場(chǎng)分析中心通過(guò)局部市場(chǎng)反響的信息分析認(rèn)為9月份要經(jīng)受兩個(gè)大節(jié)也屬于中高檔，成為禮品的一大選擇，自然成為本月銷售的主流。旺季到來(lái)，也意味著一輪價(jià)格和營(yíng)銷大戰(zhàn)的到來(lái)。4、品狀況分析品狀況概述品名價(jià)格賣(mài)點(diǎn)/定位生產(chǎn)廠家紅花郎/江蘇濃香酒市場(chǎng)郎酒“國(guó)緣”酒/高端品牌江蘇今世緣酒業(yè)公司“貴龍窖”高檔醬香酒終端價(jià)格將在元—300多元200多高檔醬香酒錦華酒業(yè)貴龍系列//錦華酒業(yè)紅星-SA〔珍藏〕酒/高端白酒北京紅星股份公司1368終端零售價(jià)在高檔禮品酒五糧液280-880尖莊3.15低價(jià)位五糧液全中液/高檔酒，以盛世情懷、盛世經(jīng)典為主五糧液珍品五糧醇160定位在高檔市場(chǎng)五糧液福酒系列：如意福，福滿天下，盛世洪福，玉堂富貴/福文化的傳播五糧液王者風(fēng)范酒/高檔商務(wù)用酒五糧液現(xiàn)代人/追求一種安康標(biāo)準(zhǔn)五糧液陳泥香：“精釀?dòng)褚骸薄ⅰ瓣愥劶哑贰?/五糧液，武漢合興酒業(yè)公司“大展宏圖”酒零售終瑞價(jià)格暫定為498/瓶中高檔禮品商務(wù)用酒五糧液，四川宜賓春秋酒業(yè)有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)商務(wù)和標(biāo)準(zhǔn)女士用酒/標(biāo)準(zhǔn)商務(wù)用酒，標(biāo)準(zhǔn)女士用酒山東芳洲乳業(yè)有限公司唐人頭如意、唐人頭御酒/中秋佳節(jié)用酒唐人酒業(yè)公司“名將”酒珍品王子酒零售價(jià)在168-178高檔酒茅臺(tái)酒廠五星習(xí)酒/包裝工藝和的勾調(diào)技術(shù)茅臺(tái)集團(tuán)習(xí)酒公司東圣道生一，東圣桃園結(jié)義酒，東圣糧液/包裝精巧，酒質(zhì)優(yōu)良，口感絕佳東圣酒業(yè)百家老根酒/追求一種“根”文化汾酒杏花村四大名著酒/追求返璞歸真的感覺(jué)汾酒八匹虎酒/以純野生林蛙液、純糧白酒為主要原料林蛙茅臺(tái)鎮(zhèn)鎮(zhèn)酒100顯“鎮(zhèn)酒”之厚重茅臺(tái)鎮(zhèn)五星酒廠紅色包裝“神王天麻終端零售價(jià)將在30填補(bǔ)了神王天麻酒在上海鴻瑞祥經(jīng)貿(mào)有限酒”/瓶左右低價(jià)位市場(chǎng)上的空白公司44/460ml酒特制老窖，42度/500ml難得聰明酒，/喻意為“人生在世，聰明難得”，“難得聰明酒”魏王白酒集團(tuán)十年陳釀。宜江牌“中國(guó)宴”/喜慶酒宜賓宜江酒廠高檔系列禮盒酒198588中高檔價(jià)位四川智強(qiáng)酒業(yè)“東方龍”江口醇1500ml1580/瓶，680ml680/瓶鉆石級(jí)高檔酒江口醇“對(duì)酒”，“店家”/中檔酒店小二酒業(yè)黃帝陵系列白酒/挖掘“人文始祖”軒轅黃帝的文化陜西普惠集團(tuán)金六福經(jīng)典08，六福酒家//金六福酒珍品金德坊，精品全德坊酒180高檔酒雙溝濃香型貴口醇/色澤透亮、窖香濃郁、醇甜爽凈、飲后不上頭等特點(diǎn)貴陽(yáng)酒廠九月酒：親情，友情，愛(ài)情三個(gè)系列//四川邛崍萬(wàn)興酒廠，四川鷹飛酒業(yè)公司金酒寨，銀酒寨，風(fēng)雪液系列，農(nóng)夫家釀//豐谷酒業(yè)“土八路”手雷型瓶裝酒半斤裝零售價(jià)約為8元一瓶主要針對(duì)農(nóng)村及小城鎮(zhèn)市場(chǎng)哈爾濱龍濱酒廠“風(fēng)度”系列酒：王者風(fēng)度，大家風(fēng)度，紳士風(fēng)度，君子風(fēng)度王者風(fēng)度酒價(jià)位在200高端市場(chǎng)瀘州康慶坊酒業(yè)金銀滿罐酒：金罐，20-100宴請(qǐng)、商務(wù)、婚宴的成都藏發(fā)酒業(yè)有限公銀罐，福酒三個(gè)品牌元之間首選用酒司瀘州施司富〔SCOF〕大曲80-200之間中檔產(chǎn)品四川省天曲酒業(yè)智強(qiáng)老酒，智強(qiáng)液，智強(qiáng)禮盒三大系列/定位均為中高檔四川雅安智強(qiáng)酒業(yè)西鳳酒，如意西鳳，吉利西鳳30—706976針對(duì)省外市場(chǎng)西鳳酒老漿壺〔1+1〕/可對(duì)酒精度進(jìn)展調(diào)整東莞酒圣生物科技有限公司特醇/專供軍隊(duì)消費(fèi)瀘州酒業(yè)金尊貢液酒/每個(gè)酒瓶里有一個(gè)梨鄭州金尊酒業(yè)“老池坊”酒/具有純粹的口感自貢鹽都曲酒廠品狀況分析22日舉辦，眾多酒企在前幾個(gè)月可謂積足力氣，在本月開(kāi)頭發(fā)力。品層出不窮，在糖酒會(huì)上一展風(fēng)采，在雙節(jié)上一路促銷，掀起了白酒市場(chǎng)的一股股“”潮。酒，是以中秋賞月為賣(mài)點(diǎn)的。品進(jìn)展集中展現(xiàn)，如明窖1368，全中液，珍品五糧醇，王者風(fēng)范酒，大展宏圖酒等，都朝高檔白酒方向走，看來(lái)五糧液是一心想成為確定的高檔次，高品位、深文化的白酒老大。茅臺(tái)相對(duì)來(lái)說(shuō)，在本月份推出品并不是很多，主推珍品王子酒，名將酒，定位于高檔白酒，價(jià)力集中的糖酒會(huì)上奪一份榮耀。5、營(yíng)銷策略分析9月，點(diǎn)燃白酒的旺季戰(zhàn)火，白酒企業(yè)在市場(chǎng)中越來(lái)越活潑，各種營(yíng)銷活動(dòng)隨之愈演愈接下來(lái)的幾個(gè)月中有良好表現(xiàn)。企業(yè)豐谷酒業(yè)道光廿五道光廿五瀘州老酒坊古井貢內(nèi)蒙古騰格爾酒業(yè)茅臺(tái)安徽金口酒業(yè)店小二酒業(yè)劍南春河套酒業(yè)九鼎酒業(yè)瀘州老窖，永盛燒坊銷售百年香江酒業(yè)安徽魏王集團(tuán)濱河集團(tuán)