今明兩年全球鎳市場(chǎng)回顧與展望

今明兩年全球鎳市場(chǎng)回顧與展望

倫鎳庫存繼續(xù)減少,但下降了三大鎳鐵工廠,日本太平洋金屬企業(yè)數(shù)量增加3月份，全球經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域的普遍不利條件大多存在。基本金屬交易仍在繼續(xù)，倫理劑的趨勢(shì)正變得顯著下降。它被創(chuàng)始人小于25美元。倫鎳本月總體走勢(shì)先抑后揚(yáng),后市雖存有不確定性,但庫存減少仍顯示其基本面并不疲弱。3月份LME鎳現(xiàn)貨均價(jià)為26807美元/噸,環(huán)比下降5.2%,三個(gè)月期貨均價(jià)為26827美元/噸,環(huán)比跌幅為5.1%。本月倫鎳庫存繼續(xù)減少,月內(nèi)累計(jì)減少6384噸至123696噸。3月11日,日本發(fā)生里氏9.0級(jí)地震。日本最大鎳鐵生產(chǎn)商日本太平洋金屬有限公司位于日本北部青森縣八戶市的鎳鐵冶煉廠受此影響,已被迫停產(chǎn)。該公司表示,由于停電和設(shè)備受到損壞,目前他們已經(jīng)停止作業(yè)。太平洋金屬在日本擁有三大鎳鐵工廠,其中位于日本青森縣的八戶工廠是規(guī)模最大的一家,該廠年產(chǎn)能達(dá)到4.4萬噸。該公司有超過一半的鎳鐵產(chǎn)量出口到韓國、中國和中國臺(tái)灣。截至目前,該公司表示其無法確定何時(shí)才能恢復(fù)遭到海嘯打擊的八戶鎳鐵廠的生產(chǎn)。太平洋金屬部分歸屬于日本最大不銹鋼企新日鐵住金不銹鋼。據(jù)WBMS數(shù)據(jù)顯示,2010年日本鎳消費(fèi)量、產(chǎn)量分別為16萬噸和16.5萬噸,占全球總量比重分別為11.7%與10.9%。日本主要有三家鎳鐵冶煉廠,日本太平洋金屬鎳鐵廠、住友金屬礦山和日本金屬工業(yè)。目前只有日本太平洋金屬鎳鐵廠已經(jīng)被迫停產(chǎn),關(guān)閉產(chǎn)能占日本總產(chǎn)能的27%。國內(nèi)市場(chǎng)1.金川公司1、2月鎳產(chǎn)量據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),1-2月我國電解鎳產(chǎn)量為2.5萬噸,同比增加3.2%,其中1月份產(chǎn)量為1.4萬噸,2月份為1.1萬噸。金川公司1、2月鎳產(chǎn)量分別為1.2萬噸和1萬噸。江西前2月鎳產(chǎn)量為1110噸,廣西前2月鎳產(chǎn)量為1336噸。2.項(xiàng)目建設(shè)投資情況2月27日,湖北鑫鎳鑫材料有限公司動(dòng)工興建。公司一期工程計(jì)劃投資3.5億元,購置6臺(tái)12500KVA電熱爐,生產(chǎn)鎳鐵合金。3月21日,誠德新材料在鐵山港(臨海)工業(yè)區(qū)竣工投產(chǎn),北海誠德集團(tuán)是北部灣國際港務(wù)集團(tuán)有限公司與佛山市誠德特鋼有限公司共同出資組成的合資公司,總投資120億元,年產(chǎn)160萬噸鎳鉻合金新材料。據(jù)了解,項(xiàng)目一期已完工兩臺(tái)450立方的高爐,目前投產(chǎn)其中一臺(tái)高爐,另外一臺(tái)預(yù)計(jì)將在6月份投產(chǎn)。項(xiàng)目二期還計(jì)劃新建8臺(tái)36000KVA電爐,并可能在鎳鐵項(xiàng)目周邊上馬不銹鋼冶煉項(xiàng)目。3月份,江蘇德龍鎳業(yè)項(xiàng)目建設(shè)已接近尾聲,項(xiàng)目總投資12億元,一期建設(shè)3臺(tái)33000KVA電爐,并計(jì)劃在4月份投產(chǎn)其中一臺(tái)電爐。該項(xiàng)目全部投產(chǎn)達(dá)效后年可生產(chǎn)鎳鐵合金8萬噸。山西達(dá)康集團(tuán)達(dá)勝公司技改項(xiàng)目也于3月份開工奠基。山西達(dá)康集團(tuán)對(duì)銀鑫鋼鐵有限公司進(jìn)行了整體資產(chǎn)收購,對(duì)原有的兩座高爐全面進(jìn)行技術(shù)改造。該項(xiàng)目分兩期進(jìn)行,總投資3.4億元,建成后鐵合金產(chǎn)量可達(dá)60萬噸。中國有色集團(tuán)與太鋼集團(tuán)共同出資建設(shè)的緬甸達(dá)貢山鎳礦項(xiàng)目經(jīng)過2年緊張的施工后,礦山項(xiàng)目于3月27日正式投產(chǎn)。達(dá)貢山鎳礦項(xiàng)目是中緬兩國礦業(yè)領(lǐng)域最大的合作項(xiàng)目,也是中國政府“十一五”境外資源開發(fā)的五個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目之一,總投資8.2億美元,年產(chǎn)鎳鐵8.5萬噸。3.市場(chǎng)價(jià)格分析本月國內(nèi)鎳鐵市場(chǎng)呈下滑態(tài)勢(shì),其中以高鎳鐵行情最為明顯,中鎳鐵行情下跌趨勢(shì)相對(duì)緩慢,低鎳鐵行情則多以平穩(wěn)為主,但月末受生鐵價(jià)格走跌影響,市場(chǎng)價(jià)格小幅下調(diào)。廠家接單生產(chǎn)為主,部分商家4月訂單皆已排滿。因月末生鐵價(jià)格每噸走跌300元左右,使得低鎳鐵商家下調(diào)報(bào)價(jià),受需求支撐,其市場(chǎng)價(jià)格未受其波動(dòng),成交平穩(wěn)。中鎳鐵受高鎳鐵價(jià)格弱勢(shì)影響,市場(chǎng)價(jià)格走跌。市場(chǎng)現(xiàn)貨流通較少,廠家多在交付訂單。產(chǎn)能較上月雖有提升,但市場(chǎng)現(xiàn)貨供應(yīng)緊張局勢(shì)未有緩解。高鎳鐵受鎳價(jià)震蕩影響,市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行。目前部分廠家仍有不少鎳鐵庫存,據(jù)了解,不少廠家在此時(shí)期選擇停產(chǎn)或減產(chǎn),而國內(nèi)多數(shù)不銹鋼廠本月鎳鐵采購價(jià)格也是一調(diào)再調(diào),不斷壓低鎳鐵采購價(jià)格,鎳鐵采購量也較上月有所減少。高鎳鐵市場(chǎng)價(jià)格依舊弱勢(shì)。因鐵礦價(jià)格較高,國內(nèi)生鐵冶煉廠家為減縮成本開始關(guān)注低鎳高鐵鎳礦,而本月低鎳鐵廠受需求支撐,滿負(fù)荷生產(chǎn),鎳礦消耗猛增。而菲律賓雨季未退,礦源供給有限。受此利好支撐,低鎳鐵高鐵礦港口成交活躍,價(jià)格受需求拉升,港口庫存銳減。高品位鎳礦受其下游市場(chǎng)影響,港口成交清淡,部分商低價(jià)出貨,試探市場(chǎng)。但國內(nèi)港口成交僵局未有緩解,下游按需采購或使用前期庫存維持生產(chǎn)。部分工廠礦業(yè)開始對(duì)外銷售,受此影響期貨市場(chǎng)也漸入清冷。4.2鎳礦及鎳礦砂進(jìn)口情況海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2011年2月中國鎳礦及鎳精礦進(jìn)口165萬噸,同比增加74.35%,環(huán)比下滑12.03%。2月份印度尼西亞、菲律賓和澳大利亞出口到中國的鎳礦及鎳礦砂量分別為133萬噸、29萬噸和1.6萬噸。1-2月中國累計(jì)進(jìn)口352萬噸鎳礦及鎳礦砂,同比增長(zhǎng)68.7%。2月份鎳礦及鎳礦砂進(jìn)口量減少,主要因?yàn)?適逢中國春節(jié)假期,貿(mào)易商暫時(shí)離開市場(chǎng),市場(chǎng)成交減少,進(jìn)口量下滑;印尼、菲律賓仍在雨季,紅土鎳產(chǎn)量下滑;因印尼政府嚴(yán)格控制紅土鎳礦水含量,港口轉(zhuǎn)貨困難,大量船只滯留。因此紅土鎳礦進(jìn)口量下滑,港口庫存量減少,現(xiàn)貨供應(yīng)緊張。2月份紅土鎳礦價(jià)格大幅上漲,鎳含量為2.0%以上紅土鎳礦天津港港口交貨價(jià)為1000-1100元/噸,鎳含量為1.8%-1.9%紅土鎳礦天津港港口交貨價(jià)為900-950元/噸,相比1月份上漲約100元/噸。5.2電解鎳出口海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2011年2月我國進(jìn)口電解鎳1.24萬噸,進(jìn)口鎳鐵量1.27萬噸。2月份,我國電解鎳出口量為2419噸,出口鎳鐵1272噸。綜合我國電解鎳、鎳鹽和含鎳生鐵的產(chǎn)量和各類相關(guān)鎳產(chǎn)品的進(jìn)出口量,2月份我國鎳的表觀消費(fèi)量為5萬噸,同比增長(zhǎng)38.8%。日本鎳鐵和不銹鋼的消費(fèi)現(xiàn)狀3月份,日本大地震及核輻射危機(jī)重創(chuàng)日本經(jīng)濟(jì),英法等國聯(lián)軍對(duì)利比亞的軍事打擊仍在繼續(xù),歐洲央行加息預(yù)期等因素對(duì)全球商品市場(chǎng)帶來沖擊。日本核輻射危機(jī)的發(fā)生不僅讓世界各國重新對(duì)核能的安全性進(jìn)行檢討,更引發(fā)了對(duì)以石油為主的其他能源需求將會(huì)增加的預(yù)期。油價(jià)不斷上漲必將推動(dòng)金屬價(jià)格走高,倫鎳價(jià)格低位盤整徘徊后,或?qū)⒃谙M(fèi)旺季迎來一波向上行情。日本是鎳的主要需求國,災(zāi)后重建將使其購買大量的工業(yè)金屬,其中需要鉬和鎳用來生產(chǎn)不銹鋼。從供應(yīng)面來看,中國大量新上馬的鎳鐵項(xiàng)目即將在今明兩年陸續(xù)投產(chǎn),中國的鎳鐵產(chǎn)量將會(huì)繼續(xù)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì),據(jù)麥格理報(bào)道,今年1-2月我國鎳生鐵產(chǎn)量約4萬噸金屬量,全年可能達(dá)到25萬噸。加上國外一些大型鎳項(xiàng)目也相繼宣布將在今明兩年投產(chǎn),市場(chǎng)擔(dān)憂全球鎳市將會(huì)出現(xiàn)大量過剩局面。從消費(fèi)方面來看,近年來鎳價(jià)頻繁波動(dòng)給生產(chǎn)商帶來困擾,使生產(chǎn)商傾向于盡可能多的生產(chǎn)鐵素體不銹鋼。據(jù)統(tǒng)計(jì),2010年全球奧氏體比為72.8%,比上年下降2.5%。同時(shí),下游用戶也逐漸接受了鐵素體不銹鋼,特別是汽車行業(yè)和耐用消費(fèi)品領(lǐng)域的鐵素體不銹鋼開發(fā)已獲得成功。據(jù)悉,瑞典宜家在家具生產(chǎn)中的鐵素體不銹鋼使用比例大大提高。2004年宜家公司