越南紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與技術(shù)戰(zhàn)略研究

越南紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與技術(shù)戰(zhàn)略研究

1越南的崛起是一家規(guī)模巨大的越南紡織業(yè)1.1越南紡織業(yè)的市場自1994年以來，越南紡織行業(yè)快速發(fā)展，擁有東南亞其他國家的技術(shù)，部分滿足了其國內(nèi)消費(fèi)市場的需求。30多個(gè)世界國家的出口市場隨處可見，年平均成長率約為10.7%。除取得亞洲工業(yè)拓展會(huì)(AFTEX)會(huì)員國資格外,并與歐盟簽署紡織成衣貿(mào)易合作協(xié)定,自1997年取得歐盟關(guān)稅優(yōu)惠,目前計(jì)劃加強(qiáng)投資改進(jìn)產(chǎn)銷基礎(chǔ)與營運(yùn)能力。越南紡織業(yè)在過去10年經(jīng)濟(jì)改革后快速增長,1990年出口金額僅2000萬美元,1999年已達(dá)17億美元,為越南第二大出口項(xiàng)目,僅次于原油產(chǎn)品。惟由于越南尚未設(shè)立總體計(jì)劃及同步之長久發(fā)展戰(zhàn)略,又未得到合理之投資,故越南紡織業(yè)正面臨許多困難,并分化成兩個(gè)極端:部分業(yè)者主要進(jìn)口原料(90%),其生產(chǎn)設(shè)備極為落后,其產(chǎn)品未能滿足從事加工出口紡織品業(yè)者之需求,故其主要客戶僅限于越南當(dāng)?shù)叵M(fèi)者(占營業(yè)額之70%)。部分業(yè)者裝有先進(jìn)設(shè)備,以加工出口產(chǎn)品為主,國內(nèi)營業(yè)額極少(僅占營業(yè)額之7.5%~9.4%)越制產(chǎn)品因價(jià)格昂貴而不能占領(lǐng)國內(nèi)市場,而輸往外國時(shí)則須借用其他國家之品牌。越南以高價(jià)進(jìn)口原料,產(chǎn)出之成品要標(biāo)貼外國品牌,并以廉價(jià)輸往外國,而越南國內(nèi)市場則被外國貨所充斥。業(yè)界認(rèn)為,越南紡織業(yè)未能穩(wěn)定發(fā)展,僅處于“受雇加工身分”,屬于外國業(yè)者之加工廠。主要原因系越南紡織業(yè)未得到合理投資。為使紡織產(chǎn)業(yè)真正成為越南主要工業(yè)產(chǎn)業(yè),并能穩(wěn)定發(fā)展,越南政府應(yīng)采取適當(dāng)措施,以解除其所面臨之障礙。對于從事化纖紡織業(yè)者,當(dāng)前環(huán)境之主要目標(biāo)系占領(lǐng)國內(nèi)市場,尤其應(yīng)當(dāng)深入研究農(nóng)村市場,以現(xiàn)有之力量,生產(chǎn)成本較外國貨低的產(chǎn)品提供給農(nóng)民。另一方面應(yīng)繼續(xù)更新設(shè)備,以確保產(chǎn)品品質(zhì)。同時(shí)應(yīng)采取措施讓國內(nèi)市場與外銷市場相結(jié)合,并早日成立“紡織出口公會(huì)”,以統(tǒng)一出口價(jià)格,避免不合理之競爭。1.2越南的紡織設(shè)備在未來5年內(nèi)(2001-2005)越南紡織成衣業(yè)將投入約7.85億美元的巨資,興建10座紡織廠及引進(jìn)新技術(shù),以便能在國際市場上與人競爭。越南國營紡織成衣公司(Vinatex)總經(jīng)理BuiXuanKhu表示,越南紡織業(yè)已認(rèn)識到該行業(yè)在紡紗、織布及染整方面的技術(shù)遠(yuǎn)落后于他國,因而有投入巨資加以改善的必要。Khu總經(jīng)理表示,未來新建的10座紡織廠,將座落于河內(nèi)至胡志明市之間,這些紡織廠將擁有纖維、紡紗、織布、染整的最新技術(shù)設(shè)備。越南在1995年開始投資更新紡織設(shè)備,已投入1.79億美元,進(jìn)行188項(xiàng)更新計(jì)劃,以改善品質(zhì)迎合市場需要。這項(xiàng)投資的結(jié)果使越南紗支產(chǎn)量增至年產(chǎn)7.2萬噸,而織機(jī)的更新,也使越南能織寬幅布,可以滿足越南30%的市場需求,這項(xiàng)產(chǎn)品在以往完全仰賴進(jìn)口。預(yù)計(jì)10年計(jì)劃(1995-2005)完成后,越南可以年產(chǎn)10億米的布料,其中6億米的布料可以供出口成衣之需,這使越南產(chǎn)制的布料可以滿足本身80%的需要。Khu總經(jīng)理也表示,將在美國及香港設(shè)立辦事處,以便拓展越南紡織品成衣至當(dāng)?shù)厥袌觥?.3紡織成本的低保越南政策已通過對紡織成衣業(yè)未來5年的加速發(fā)展提供援助的計(jì)劃,其中包括各項(xiàng)特殊援助項(xiàng)目,如2005年以前將融資援助24.6億美元。其中,越南紡織成衣總公司下屬企業(yè)獲得貸款8.6億美元,50%的貸款享有3%~4%的年利率優(yōu)惠待遇,期限為10~12年。此外,越南政府還同意調(diào)低紡織成衣業(yè)的附加值稅率,從原來的10%降至5%。紡織廠商銷售布料給成衣商制造出口產(chǎn)品的則享有退稅優(yōu)惠,對出口紡織品成衣提供10%~15%的價(jià)格補(bǔ)助。越南紡織成衣業(yè)2000年出口值約20億美元,計(jì)劃到2005年使出口額達(dá)到40~42億美元,到2010年達(dá)到80億美元。2005年,越南本國棉花的種植面積達(dá)6萬公頃(相當(dāng)3.5萬噸棉纖維),2010年進(jìn)一步擴(kuò)大到15萬公頃(相當(dāng)9.5萬噸棉纖維)。1.4越南紡織品生產(chǎn)將成為國際的重點(diǎn)出口據(jù)報(bào)道,在2000年5月,歐盟便與越南在比利時(shí)布魯塞爾,洽談增加越南紡織品成衣輸歐盟配額事宜,歐盟并與越南討論加速推動(dòng)歐盟紡織成衣回銷越南,還有關(guān)稅刪減、增加減稅比率、擴(kuò)大減稅產(chǎn)品適用范圍等議題,該協(xié)定使得歐盟年內(nèi)增加越南紡織品成衣進(jìn)口配額25%。該協(xié)定的簽署,是在美越政常貿(mào)易協(xié)定的簽署前夕,一般認(rèn)為,這為不久后美越正常貿(mào)易協(xié)定的簽署奠定了良好的基礎(chǔ)。越南希望向歐盟的紡織品和服裝出口額將在兩年內(nèi)提高20%。根據(jù)這項(xiàng)新的貿(mào)易協(xié)議,越南的紡織品和服裝出口額可望在兩年內(nèi)增長1億美元。越南政府已經(jīng)通過的一項(xiàng)至2010年的10年發(fā)展戰(zhàn)略,將支持對歐盟的這一出口戰(zhàn)略,并將該國第二大出口創(chuàng)匯行業(yè)紡織服裝業(yè)發(fā)展為第一大行業(yè),超過原油出口。根據(jù)新的計(jì)劃,越南紡織服裝業(yè)將至少需要投資46.42億美元。越南政府大力提高紡織品服裝的出口戰(zhàn)略,將對東南亞紡織品出口歐美的態(tài)勢產(chǎn)生一定的影響,因而受到業(yè)者的密切關(guān)注。2保護(hù)越南的著作權(quán)和專利權(quán)美國與越南于2000年7月簽署雙邊貿(mào)易協(xié)定,于2001年開始執(zhí)行。世界銀行已預(yù)估美越協(xié)定可促使越南之出口每年增加8億美元,現(xiàn)行美國自越南進(jìn)口關(guān)稅將由平均40%降至3%,另可降低貿(mào)易障礙,為美國在越南運(yùn)作之公司提供投資保障,及著作權(quán)與專利權(quán)保護(hù),對于越南則有3項(xiàng)優(yōu)點(diǎn):(1)越南出口至美國的工業(yè)化產(chǎn)品享有正常貿(mào)易關(guān)稅;(2)越南投資環(huán)境開放,可增加外來的投資,進(jìn)而帶動(dòng)越南的經(jīng)濟(jì)成長;(3)越南進(jìn)口的開放,生產(chǎn)材料的多樣化,也使得投資廠商競爭力隨之增加。對于美國而言則有利于美國在越南投資設(shè)廠,并且受到投資保障與著作權(quán)、專利權(quán)的保護(hù)。這項(xiàng)協(xié)定也是越南能否加入WTO的一大關(guān)鍵,將有助于刺激越南朝向法制化和市場化的改革。就貿(mào)易而言,越南獲得的實(shí)質(zhì)效益遠(yuǎn)大于美國,越南業(yè)界也樂觀估計(jì),越南一兩年內(nèi)對美出口會(huì)由1999年的6億美元,增至10億美元以上。不過最重要的是,這項(xiàng)協(xié)定將促使越南走向前所未見的競爭和金融開放,徹底改變當(dāng)?shù)亟?jīng)營的模式,協(xié)定中要求越南降低貿(mào)易障礙,允許國營事業(yè)與外商競爭,股權(quán)和投資保障也須提升至國際水準(zhǔn)。3越南商人對投資的投資3.1美越協(xié)定后,越南化纖紡織品種對臺(tái)灣化纖紡織產(chǎn)業(yè)而言,在臺(tái)灣生產(chǎn)成本日益提高而有意外移的廠商,除選擇已享有優(yōu)惠關(guān)稅及配額待遇的墨西哥與中美洲國家外,也選擇有地緣之便的越南投資設(shè)廠,以享受其輸美紡織品低關(guān)稅之便,并延續(xù)臺(tái)商的市場競爭力。臺(tái)灣業(yè)者認(rèn)為,美越貿(mào)易關(guān)系正?；?由于越南銷往美國的商品可享有低關(guān)稅優(yōu)惠,對目前已赴越南當(dāng)?shù)赝顿Y設(shè)廠的臺(tái)灣化纖紡織廠商的競爭力將有所加強(qiáng),也是最大受惠者。不過在美越簽署協(xié)定后,由于越南的生產(chǎn)成本進(jìn)一步降低,臺(tái)灣島內(nèi)的短纖業(yè)者生存將更為困難,外移情況將更加明顯。由于東南亞景氣復(fù)蘇,且越南人工成本便宜、人員管理較為容易,目前臺(tái)灣赴越南投資的化纖紡織廠計(jì)有中興紡織、臺(tái)南紡織100%轉(zhuǎn)投資的紗廠、強(qiáng)盛染整越南廠,以及福懋興業(yè)在1999年2月間以2.4億元向瑞圓購入的瑞圓越南廠,其中1997年前往越南設(shè)立紗廠的臺(tái)南紡織,1998年年初正式投產(chǎn)后,由于當(dāng)?shù)厝斯こ杀鞠鄬Ρ阋?加上1999年東南亞紗價(jià)市況回穩(wěn),越南短紗廠營運(yùn)績效相當(dāng)不錯(cuò)。因此,繼臺(tái)南紡織在當(dāng)?shù)卦O(shè)立約10萬錠規(guī)模的紡一、紡二廠、中興紡織越南廠3.7萬錠、聯(lián)名紡織8萬錠與臺(tái)化將投資4萬錠后,中南、裕豐與廣豐等臺(tái)灣主要紡織廠也都有赴越南投資的意愿。3.2紡織成因互聯(lián)明紡目前臺(tái)灣化纖紡織企業(yè)如中興紡織、臺(tái)南紡織、皇帝龍纖維、聯(lián)明紡織、華隆紡織等均在越南設(shè)廠。這些廠商主要是因?yàn)榕_(tái)灣島內(nèi)勞力短缺、人工成本日益高漲等經(jīng)營環(huán)境的改變,加上東南亞廣大潛力市場的商機(jī),于是向外尋找第二春。而越南與歐盟簽署的紡織成衣貿(mào)易協(xié)定,可避開外國市場配額限制以維持臺(tái)灣外銷市場,因此這些廠商利用臺(tái)灣既有的生產(chǎn)設(shè)備移轉(zhuǎn)至勞工低廉且人員勤勞的越南,便是順理成章的事情。據(jù)報(bào)道,聯(lián)明紡織公司于1993年正式在越南新順加工區(qū)投資設(shè)廠,從事混紡紗之制造及銷售,由于越南勞力資源充沛、工資低廉,且越南出口紡織成衣品無配額限制及可享4年免稅、優(yōu)惠關(guān)稅等有利條件,其投資效益逐年成長。中興紡織采取分散據(jù)點(diǎn)的生產(chǎn)策略,在越南擁有自己的紡紗、染整、污水處理及成衣制作全套設(shè)備,而1995年于南部龍安省又投資4.6億元成立龍安中興紡織公司,產(chǎn)能為3萬紡錠,這兩年?duì)I運(yùn)績效不錯(cuò)。3.3臺(tái)灣人工成本不斷降低已逐漸由紡織轉(zhuǎn)型為生產(chǎn)塑化原料的臺(tái)灣化學(xué)纖維公司,未來將把紡紗及織布本業(yè)逐漸外移東南亞國家。臺(tái)塑集團(tuán)董事長王永慶于2000年9月自越南考察后,即規(guī)劃將勞力密集型的紡織部門作外移的準(zhǔn)備。王永慶認(rèn)為,越南工人的薪資,只有臺(tái)灣的1/20,而且工作勤奮。以目前臺(tái)灣的紡織產(chǎn)業(yè)而言,早已供過于求,必須靠外銷市場去消化。由于臺(tái)灣人力成本高昂,紡織產(chǎn)業(yè)根本沒有任何競爭力。王永慶說,“在臺(tái)灣沒有競爭力的產(chǎn)業(yè),就該外移”。臺(tái)化表示,臺(tái)化紡一部已在2001年逐步外移至越南胡志明市附近的工業(yè)區(qū),未來臺(tái)化將結(jié)束臺(tái)灣的紡織事業(yè),并轉(zhuǎn)往越南或其他東南亞國家。目前臺(tái)化紡一部所生產(chǎn)的紡紗及織布的產(chǎn)能,約占臺(tái)灣總產(chǎn)能的1/8。臺(tái)化1999年紡一部的營業(yè)額約42億元,但利益額只有約1億元。以紡一部總計(jì)11個(gè)廠的規(guī)模而言,平均每一個(gè)廠每月的利益額竟不到100萬元,絕大部份都是因?yàn)榕_(tái)灣高昂的人工成本才壓縮了獲利空間。美越兩國貿(mào)易協(xié)定簽定后,越南的投資環(huán)境已逐漸受到臺(tái)灣業(yè)者的青睞。福懋興業(yè)瑞圓廠即為臺(tái)塑集團(tuán)在越南投資的第一步。臺(tái)化總經(jīng)理王文淵也曾兩度親赴越南,考察當(dāng)?shù)氐耐顿Y環(huán)境,并表示未來臺(tái)化的紡織事業(yè)部,將以外移至越南及東南亞國家為重心。3.4內(nèi)部化纖產(chǎn)品企業(yè)因負(fù)增長,導(dǎo)致說難造成化纖廠盈虧臺(tái)南紡織越南公司于1996年初獲準(zhǔn)正式投資建廠,法定資金2000萬美元。1997年初開始裝機(jī),利用在臺(tái)灣的工廠紡紗設(shè)備轉(zhuǎn)移到越南同奈省邊合二工業(yè)區(qū)生產(chǎn),以提升產(chǎn)品的競爭力,開拓國際市場。1997年5月底完成4.8萬錠正式投料生產(chǎn),在短短10個(gè)月,1998年3月即已步入正常生產(chǎn)軌道,內(nèi)外銷各占50%。目前生產(chǎn)各類棉紗、高級聚酯紗、混紡紗,年產(chǎn)量約8310噸,紡錠數(shù)也增加至約9萬錠。主要原料聚酯纖維全系由臺(tái)灣母公司所提供,棉花則自由采購美棉、非洲棉等(進(jìn)口原料免稅),其產(chǎn)品品質(zhì)已緊跟臺(tái)灣總廠之水準(zhǔn)。2000年越南廠獲利1億余元,因此,雖然島內(nèi)化纖本業(yè)虧損,稅后盈余仍有1400萬元,惟該公司股本達(dá)151億元,平均每股稅后盈余僅0.01元。受到島內(nèi)勞力等生產(chǎn)成本攀高、不堪原料成本上漲影響,臺(tái)灣島內(nèi)外化纖本業(yè)包括聚酯原絲、聚酯棉等,去年大幅虧損。今年又傳出島內(nèi)原物料廠擬進(jìn)一步調(diào)漲PTA價(jià)格。有鑒于此,臺(tái)南董事會(huì)決議再移7.75萬余錠生產(chǎn)設(shè)備到越南廠計(jì)劃,已于2001年4月開始拆機(jī),第二季結(jié)束之前抵達(dá),組合、試車,年底投產(chǎn)。南紡越南廠紡錠數(shù)將由9萬余錠擴(kuò)充至17萬錠,島內(nèi)廠紡錠數(shù)則將縮減為16萬錠。島內(nèi)化纖價(jià)格不振,生產(chǎn)成本卻升高,是導(dǎo)致化纖廠虧損連連的主因。目前島內(nèi)化纖業(yè)者可以期盼的利多,是中國大陸加入WTO之后,批文限制能夠解禁,屆時(shí),中國大陸廣大內(nèi)需市場,或許可望為臺(tái)灣島內(nèi)化纖業(yè)者帶來轉(zhuǎn)機(jī)。3.5福懋:臺(tái)灣塔夫塔布生產(chǎn)歷史福懋興業(yè)公司在2001年內(nèi)越南廠增至600萬米,臺(tái)灣廠仍維持2700萬米水準(zhǔn)。透過分散產(chǎn)地、全球布局策略,福懋將繼續(xù)鞏固其塔夫塔布產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢。福懋說,臺(tái)灣廠塔夫塔布產(chǎn)量雖然不易明顯成長,附加價(jià)值及平均銷售單價(jià)將會(huì)提高,加上轉(zhuǎn)投資加油站,營業(yè)額仍有成長空間。福懋是世界著名塔夫塔布生產(chǎn)大廠,受限于臺(tái)灣工資上升及下游客戶外移大陸、東南亞等地,福懋已在大陸廣東省中山市、越南胡志明市附近投資設(shè)廠。越南廠目前月產(chǎn)量140萬米,看好越南與美國建立永久正常貿(mào)易關(guān)系(PNTR)發(fā)展前景,福懋在擴(kuò)充越南廠產(chǎn)能,2001年底提升至600萬米。福懋說,二、三年后,越南廠月產(chǎn)能將沖擊900萬米關(guān)卡。3.6有利于提升臺(tái)灣與越南的關(guān)系臺(tái)灣聚酯加工絲近年來出口呈下降趨勢,但對越南的出口卻呈快速成長之勢。以外銷數(shù)量計(jì)算,在1998年以前,越南僅是臺(tái)灣第七大出口市場,但在1999年一躍而為第四大出口市場,出口數(shù)量成長了53.99%;如以外銷