我國丙烯行業(yè)發(fā)展趨勢及市場分析

一、我國丙烯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及特點

1．裝置能力與隸屬關(guān)系我國的丙烯工業(yè)是隨乙烯工業(yè)的發(fā)展而日益發(fā)展壯大起來的。多年來，乙烯一直作為我國石化工業(yè)的龍頭產(chǎn)品，相應(yīng)地，丙烯則作為乙烯的聯(lián)產(chǎn)品或煉廠副產(chǎn)品。到2003年底，我國有50余家丙烯生產(chǎn)工廠，生產(chǎn)能力合計約為559萬噸，產(chǎn)量593.23萬噸。其中，中國石化集團丙烯生產(chǎn)能力346.5萬噸，產(chǎn)量385.99萬噸，產(chǎn)量占全國的65.1%；中國石油集團丙烯生產(chǎn)能力197.1萬噸，產(chǎn)量194.6萬噸，產(chǎn)量占全國的32.8%；地方企業(yè)丙烯產(chǎn)量12.73萬噸，占全國的2.1%。2003年我國丙烯產(chǎn)量超過10萬噸的生產(chǎn)企業(yè)裝置概況見表1。由表1可知，2003年我國丙烯生產(chǎn)能力最大的企業(yè)是燕山石化，裝置能力為45.6萬噸（不包括東方乙烯）；丙烯產(chǎn)量最大的企業(yè)是上海石化，產(chǎn)量達到53.3萬噸；丙烯能力在20萬噸/年以上的主要有上海石化、揚子石化、燕山石化、齊魯石化、吉林石化、大慶石化、蘭州石化和大連石化等企業(yè)，多數(shù)工廠丙烯生產(chǎn)能力在5萬～20萬噸/年之間，此外還有20家工廠的生產(chǎn)能力在1萬～5萬噸/年之間。在我國丙烯生產(chǎn)企業(yè)所產(chǎn)的丙烯產(chǎn)品中，乙烯裝置聯(lián)產(chǎn)的丙烯均為企業(yè)自用，用于生產(chǎn)大宗的丙烯下游產(chǎn)品，如聚丙烯、丙烯腈、丁辛醇、丙烯酸系列以及苯酚/丙酮等；煉廠所產(chǎn)的丙烯一般作為本廠小聚丙烯裝置以及丙烯腈、苯酚/丙酮裝置等原料，少數(shù)企業(yè)對外向固定下游廠家銷售，國內(nèi)丙烯產(chǎn)品的市場貿(mào)易較少。2．丙烯的主要來源世界上丙烯的來源有蒸汽裂解制乙烯聯(lián)產(chǎn)丙烯、煉廠催化裂化裝置干氣、丙烷脫氫、甲醇制烯烴以及近年所開發(fā)的烯烴轉(zhuǎn)化、烯烴易位等工藝。2003年世界丙烯生產(chǎn)能力約7314萬噸，其中乙烯聯(lián)產(chǎn)丙烯占60%，煉廠副產(chǎn)丙烯占35%，丙烷脫氫占3%，其他占2%。我國丙烯主要來自乙烯裂解裝置和煉廠催化裂化及催化裂解裝置。2003年我國丙烯生產(chǎn)能力559萬噸，其中乙烯聯(lián)產(chǎn)丙烯能力約283萬噸，占丙烯總生產(chǎn)能力的50.6%，產(chǎn)量約287萬噸，開工率約101%；煉廠副產(chǎn)丙烯能力約276萬噸，占丙烯總生產(chǎn)能力的49.4%，產(chǎn)量約306.2萬噸，開工率110%。2003年我國丙烯行業(yè)主要數(shù)據(jù)見表2。

3．發(fā)展優(yōu)勢與存在問題縱觀我國丙烯行業(yè)，我們不難發(fā)現(xiàn)有如下幾個主要特點。1）總體規(guī)模較大。與發(fā)達國家相比，我國丙烯工業(yè)起步較晚，但近十年來發(fā)展迅速，從總體規(guī)?？?，丙烯生產(chǎn)能力已達到559萬噸/年，產(chǎn)量達到593.23萬噸，已超過日本，僅次于美國，位于世界第二。2）我國丙烯工業(yè)體系較為完善、發(fā)展實力雄厚，具有資源優(yōu)勢。目前我國97%以上的丙烯生產(chǎn)能力由中國石化和中國石油集團兩大集團控制，此外，兩大集團公司還擁有國內(nèi)幾乎全部的陸地石油資源，這為丙烯及下游產(chǎn)品的進一步發(fā)展提供了資源保證。3）丙烯工廠較多、較為分散，單線丙烯生產(chǎn)能力相對較小。與先進國家的丙烯生產(chǎn)相比，我國丙烯工廠較多，裝置集中度相對分散，工廠平均規(guī)模為11萬噸/年，丙烯能力在5萬噸/年以下的工廠仍有20家。4）丙烯生產(chǎn)技術(shù)有待多樣化，丙烯來源途徑需要增加。如前所述，我國丙烯主要來源于乙烯裂解裝置、煉廠催化裂化和催化裂解裝置，現(xiàn)有生產(chǎn)裝置多已采用國內(nèi)開發(fā)的增產(chǎn)丙烯技術(shù)，裝置開工率超過100%。我國丙烯增產(chǎn)技術(shù)與國際水平同步，特別是煉廠深度催化裂解裝置增產(chǎn)丙烯技術(shù)，已處于世界領(lǐng)先地位。但我國在其他丙烯生產(chǎn)技術(shù)如丙烷脫氫（PDH）、甲醇制烯烴技術(shù)（MTP）、烯烴相互轉(zhuǎn)化、乙烯丁烯易位歧化技術(shù)等方面，與國際先進水平有一定差距。國外上述技術(shù)已工業(yè)化或正在工業(yè)化，而國內(nèi)尚處于研究階段。二、丙烯的消費及其主要衍生物應(yīng)用現(xiàn)狀1．消費現(xiàn)狀及主要衍生物1996～2003年，我國丙烯產(chǎn)量以年均10.7%的速率增加，同期丙烯消費量則以年均11.4%的速率增加，消費量由1996年的259.85萬噸增加到2003年的615.87萬噸。2003年我國已成為世界第二大丙烯消費國。丙烯在我國的主要衍生物有聚丙烯、丙烯腈、丁/辛醇、苯酚/丙酮、環(huán)氧丙烷、環(huán)氧氯丙烷，丙烯酸及酯、乙丙橡膠等。丙烯最大的應(yīng)用是生產(chǎn)聚丙烯，其次為丙烯腈。我國丙烯的主要衍生物結(jié)構(gòu)為：聚丙烯71%，丙烯腈10.9%，丁/辛醇5.8%，苯酚/丙酮4.7%，環(huán)氧丙烷2.5%，其他5.2%。我國丙烯消費與世界丙烯消費的內(nèi)容相似，只是份額有所不同（見圖1）。2003年世界丙烯消費量為6133.7萬噸，丙烯市場細分為：聚丙烯61%，丙烯腈9%，環(huán)氧丙烷7%，羰基合成醇類6%、異丙苯6%，丙烯酸4%，異丙醇2%，其他5%〔1〕。

2．進出口狀況與進口來源近年來，隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展以及人民生活水平的不斷提高，我國塑料的需求逐年較大幅度地增加，丙烯作為合成材料聚丙烯的原料，其市場消費量也較大幅度地增加。特別是在2000年以后，由于丙烯下游產(chǎn)品開發(fā)迅速，丙烯需求增幅較大而國內(nèi)供應(yīng)不足，丙烯年進口量驟增至20萬～30萬噸之間，丙烯年出口幾乎為零。1996～2003年我國丙烯自給率呈逐漸下降趨勢（見圖2）。

我國進口丙烯主要來自韓國、日本等周邊國家和我國臺灣省。2003年我國丙烯進口總量為22.64萬噸，其中來自韓國的丙烯最多，占57.61%，日本占28.91%，我國臺灣省占12.80%，其他僅占0.68%。上述三個主要進口來源的丙烯資源情況不同：韓國2003年丙烯生產(chǎn)能力為365萬噸，產(chǎn)量372.2萬噸，進口23.8萬噸，出口23.1萬噸，消費量380.2萬噸，丙烯資源基本自用，凈出口為零；日本2003年丙烯生產(chǎn)能力564.3萬噸，產(chǎn)量542.1萬噸，進口3.1萬噸，出口31.3萬噸，消費量510.1萬噸，丙烯資源有富余量，凈出口為28.2萬噸；我國臺灣省2003年丙烯生產(chǎn)能力183萬噸，產(chǎn)量161.8萬噸，進口20.4萬噸，出口3.5萬噸，消費量178.8萬噸，臺灣省丙烯自供不足，凈進口16.9萬噸；由于儲、運等方面的原因，估計未來韓國、日本等我國周邊國家和臺灣省仍將是我國丙烯的主要進口來源，其中，來自日本的丙烯進口量可能會有較大幅度的增加。三、聚丙烯裝置的高速度建設(shè)對未來丙烯市場的壓力1．新一輪聚丙烯裝置建設(shè)熱潮與丙烯需求情況從我國丙烯消費構(gòu)成中可以看到，聚丙烯是我國丙烯的最大的衍生物，其丙烯消耗占我國丙烯市場的70%以上，聚丙烯裝置能力的高度發(fā)展與變化將對我國丙烯供應(yīng)構(gòu)成較大的壓力。2003年我國有聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)72家，裝置139套，生產(chǎn)能力428.3萬噸，產(chǎn)量426.82萬噸。其中中國石化聚丙烯生產(chǎn)能力占聚丙烯總能力的66.3%；中國石油聚丙烯生產(chǎn)能力占聚丙烯總能力的24.3%，地方等企業(yè)聚丙烯生產(chǎn)能力占聚丙烯總能力的9.4%。近年來我國聚丙烯自給率始終維持在60%以上，但由于國內(nèi)聚丙烯缺口較大，進口量逐年大幅度上升。另外，隨著聚丙烯在汽車工業(yè)等領(lǐng)域替代非塑性材料等應(yīng)用的不斷增長，我國聚丙烯消費仍將以較高的速率增長，這一趨勢已引起國內(nèi)聚丙烯行業(yè)的高度重視。我國已開始加緊聚丙烯裝置的建設(shè)，2004～2007年我國將有8套大型聚丙烯裝置投產(chǎn)，新增聚丙烯生產(chǎn)能力219萬～236萬噸（見表3），如不考慮其他聚丙烯裝置擴建，估計到2007年我國聚丙烯生產(chǎn)能力至少可達到647萬～662萬噸；此外，2008～2012年期間我國還將有6套大型聚丙烯裝置投產(chǎn)，新增聚丙烯生產(chǎn)能力230萬噸，到2012年我國聚丙烯生產(chǎn)能力至少將達到870萬噸。

綜上所述，到2007年我國聚丙烯生產(chǎn)能力至少將達到647萬～662萬噸，其對丙烯的需求至少將達到660萬～680萬噸，2012年我國聚丙烯生產(chǎn)能力將達到877萬～892萬噸，其對丙烯的需求將達到900萬～920萬噸。2．未來丙烯消費構(gòu)成及供需趨勢根據(jù)我國丙烯下游衍生物發(fā)展狀況估計，到2007年我國丙烯下游產(chǎn)品（不包括聚丙烯）對丙烯的需求估計將達到240萬噸左右，丙烯全部下游產(chǎn)品對丙烯的合計需求估計將達到900萬～920萬噸，屆時聚丙烯在丙烯消費構(gòu)成中的比例將上升近2個百分點，達到73%左右。同期，在世界丙烯消費構(gòu)成中聚丙烯將占62.3%，我國聚丙烯對丙烯的消費仍高于世界丙烯消費構(gòu)成10.7個百分點。從丙烯生產(chǎn)能力來看，2007年我國聯(lián)產(chǎn)丙烯能力將達到500萬噸，煉廠催化裂化及催化裂解裝置副產(chǎn)丙烯能力估計可達320萬噸，丙烯供應(yīng)合計能力將達到820萬噸，丙烯自給率達到90%左右，比2003年96.3%的丙烯自給率下降約6個百分點。屆時丙烯供需失衡將較為嚴重，估計有80萬～100萬噸的缺口。四、未來丙烯市場格局與解決方案1．乙烯/丙烯相對關(guān)系與價格趨勢多年來，由于國內(nèi)丙烯產(chǎn)品市場貿(mào)易量較小，銷售對象基本固定，丙烯市場價格波動不大，丙烯價格一直低于乙烯價格。但未來由于丙烯需求增長高于乙烯需求增長，丙烯需求強勁、供不應(yīng)求，未來丙烯市場供應(yīng)壓力較大，丙烯與乙烯的地位可能發(fā)生反轉(zhuǎn)，丙烯與乙烯之間的價格對應(yīng)關(guān)系也將倒掛，即出現(xiàn)丙烯價格高于乙烯價格的趨勢，估計價格差距能夠達到甚至超過100美元/噸。另外，未來由于國內(nèi)丙烯供應(yīng)不足，丙烯進口量將會有較大幅度的上升，這將影響國際市場丙烯價格，并造成國內(nèi)市場丙烯價格水平的抬高。2．丙烯來源與解決方案為了能夠應(yīng)對或者改善未來可能出現(xiàn)的丙烯短缺局面，解決原料短缺問題，石油石化行業(yè)可采取以下解決方案，協(xié)調(diào)丙烯上下游工業(yè)，使之健康發(fā)展，并使相關(guān)企業(yè)在未來的市場競爭中獲得較好的經(jīng)濟效益。1）現(xiàn)有裝置繼續(xù)采取增產(chǎn)丙烯的措施。我國煉廠催化裂化與深度催化裂解裝置對增產(chǎn)丙烯已做出了重要貢獻，特別是催化裂解工藝技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用，使丙烯收率提高了數(shù)倍。但目前我國仍有部分煉油廠沒有深度催化裂解回收丙烯裝置，如經(jīng)濟性許可，可多建設(shè)催化裂解裝置來彌補丙烯不足，或?qū)⒛承┐呋鸦b置改造為催化裂解裝置，以節(jié)省投資，多產(chǎn)丙烯。2）傳統(tǒng)的丙烯生產(chǎn)路線已經(jīng)不能滿足需求的增長，有必要根據(jù)具體情況引進丙烯生產(chǎn)的其他技術(shù)，如烯烴轉(zhuǎn)化工藝、烯烴易位工藝、甲醇制烯烴工藝、丙烷脫氫工藝，作為丙烯資源的補充，發(fā)展丙烯及下游產(chǎn)品的生產(chǎn)。2003年，世界上已有7套丙烷脫氫裝置在運轉(zhuǎn)〔2〕；UOP開發(fā)的甲醇制烯烴的技術(shù)也正在建設(shè)工業(yè)化裝置，預(yù)計2007年投產(chǎn)；Lummus公司開發(fā)的烯烴異位轉(zhuǎn)化技術(shù)在世界上已有4套工業(yè)化裝置〔3〕，2005年還將有4套工業(yè)化裝置投產(chǎn)（包括我國的1套裝置）；另外KBR開發(fā)的將C4和C5烯烴轉(zhuǎn)化為丙烯的Superflex工藝也正在工業(yè)化，有望在2007年投產(chǎn)。據(jù)悉，到2008年，世界上采用丙烷脫氫、烯烴相互轉(zhuǎn)化、甲醇制丙烯的能力將超過400萬噸。我國是丙烯消費大國，未來丙烯缺口較大，可考慮引進丙烯生產(chǎn)新技術(shù)，通過經(jīng)濟比較，選擇適宜的地點、適宜的原料、適宜的技術(shù)建設(shè)丙烯新來源新裝置。3）增加進口量。未來由于國內(nèi)丙烯供應(yīng)缺口較大，在對現(xiàn)有裝置采取一定的增產(chǎn)丙烯措施以及尋求丙烯新來源后，估計仍有較大量的丙烯需要依賴進口。根據(jù)近年我國丙烯進口來源情況，估計未來丙烯主要來自周邊國家。另外，2004～2007年期間，周邊和中東國家丙烯資源將進一步增加，其增長情況見表4，可為丙烯進口提供參考。由表4可知，2004～2007年期間日本、韓國、新加坡丙烯資源將有一定幅度的增長，新增能力部分滿足其國內(nèi)下游產(chǎn)品需要，部分用于出口。日本丙烯資源增加幅度較大，而日本丙烯下游產(chǎn)品發(fā)展比較成熟，估計未來增產(chǎn)的丙烯將有一大部分用于出口。2004～2007年期間中東將有多套丙烷脫氫生產(chǎn)丙烯的裝置投產(chǎn)，丙烯生產(chǎn)能力將增加167.9萬噸，包括沙特119萬噸、伊朗20萬噸，阿曼30萬噸，同期這些國家將分別有一定能力的聚丙烯裝置投產(chǎn)，中東地區(qū)的沙特和伊朗在配套聚丙烯裝置后，有部分富余的丙烯可供出口。綜上所述，由于丙烯下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，特別是聚丙烯裝置的高速度建設(shè)，未來幾年我國丙烯需求將出現(xiàn)持續(xù)、高速增長。我國已出現(xiàn)丙烯需求增長